PRESENTACIÓN CORPORATIVA TRADING FINANZAS CORPORATIVAS RESEARCH ASSET MANAGEMENT

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA TRADING FINANZAS CORPORATIVAS RESEARCH ASSET MANAGEMENT Noviembre 2012

2 Este documento ha sido preparado exclusivamente para ser acompañado de una presentación oral y no es portador de ningún derecho de publicación o conocimiento a ninguna otra tercera persona. Este documento, y ninguna de sus partes por separado, podrán ser usados para cualquier otro propósito sin el previo consentimiento escrito de KALLPA Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.

3 KALLPA SECURITIES SAB Junio 2008 Octubre 2008 HOY Creación Inicio de Operaciones Mas de 3,016 clientes, 30 trabajadores, Plataformas de negociación en EEUU y Canadá KALLPA SECURITIES S.A.B es una boutique financiera: o Sociedad Agente de Bolsa o Entidad estructuradora en Mercado de Capitales o Banca de Inversión o Administración de portafolios Directorio de KALLPA SECURITIES S.A.B: o Alberto Arispe: o Enrique Hernández: o Ricardo Carrión: o Elizabeth Cueva: o Pablo Berckholtz: o MBA con 8 años de experiencia en banca de inversión en Nueva York. Ex gerente general, director y gerente de negocios de diversas SABs en el Perú. Destacado profesional, énfasis en mercados de capitales y finanzas corporativas. MBA con 16 años de experiencia en operaciones en SABs en el Perú. Abogado, director de empresas, socio del Estudio Echecopar, experto en finanzas. 3

4 UNIDADES DE NEGOCIOS KALLPA Securities S.A.B cuenta con tres unidades de negocios: Trading & Brokerage Análisis de inversiones - Equity Research. Administración de portafolios. Compra / Venta de valores para inversionistas institucionales en el Perú y el extranjero Compra / Venta de valores para inversionistas retail en el Perú y el extranjero. Colocación de acciones / bonos en el mercado primario. Recompra de acciones en el mercado secundario. Finanzas Corporativas & Mercado de Capitales Estructuración de productos de Mercado de Capitales. Consultorías y Asesorías en temas de Mercado de Capitales. Análisis y Valorización de Empresas. Asesorías en Fusiones y Adquisiciones. Consultorías Financieras. Enfoque en Actividades de Banca de inversión y Finanzas Corporativas. Asesoría en Listado de Acciones/Bonos en la BVL. 4

5 UNIDADES DE NEGOCIOS Así mismo, KALLPA SAB acaba de lanzar su negocio de Asset Management. Productos Masivos Finanzas Personales Portafolios Institucionales Servicios Estándar Asesoría Web Estándar Análisis de Empresas Letters del Porfolio Manager Análisis Técnico Portafolios Modelos Asset Management Inversiones discrecionales Portafolios Globales Reportes mensuales Capacitaciones (fidelización) Asesoría Institucional Asesoría en la elección de Portfolio Managers Revisión y evaluación de los portafolios vigentes Asesoría Web Premium Wealth Management Institutional Asset Mgmt Servicios Premium Análisis Técnico intradía Alfombra de Valores Conference Calls mensuales Planeamiento Financiero Plan Financiero Integral. Asesoría inversiones en el sector real. Asesoría en la elección de los Portfolio Managers. Administración Fideicomisos. Family Office. Inversiones discrecionales. Estructuración del Portafolio. Fideicomisos de Inversión. Capacitaciones del personal. 5 5

6 RANKING DE SABS PERÚ 2012 * Fuente: SMV MONTOS NEGOCIADOS EN LA BVL (S/.) Del 01 Enero al 30 de Noviembre 2012 Part. MCDO % 1 CREDIBOLSA S.A.B. 4,021,887, CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 2,626,151, INTELIGO 2,453,708, CELFIN CAPITAL S.A.B. 2,341,393, SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,186,070, LARRAIN VIAL S.A.B. 1,718,132, S.A.B. SEMINARIO & CIA. 1,319,159, KALLPA SECURITIES S.A.B. 786,118, GRUPO CORIL S.A.B. 496,293, NCF SAB S.A. 384,911, COMPASS GROUP S.A.B. 343,086, S.A.B. CARTISA PERU 334,949, INVERSION Y DESAR. S.A.B. 275,389, ANDES SECURITIES S.A.B. 247,183, GRUPO PRIVADO S.A.B. 242,959, MGS & ASOC. S.A.B. 236,859, INVESTA S.A.B. 233,001, MAGOT & ASOC. S.A.B. 192,305, MBA LAZARD S.A.B. 150,680, PROVALOR S.A.B. 57,553, LATINOAMERICANA S.A.B. 37,270, BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. 17,837, CITICORP PERU S.A.B. 11,501, TRADEK S.A. S.A.B. 9,327, INTERCAPITAL S.A.B. 182, ,723,916,093 6

7 KALLPA SAB Crecimiento sostenido Monto Negociado en la BVL Monto Negociado (S/.) 1 CREDIBOLSA SAB 5,884,277,211 2 SCOTIA BOLSA SAB 5,293,950,346 3 CONTINENTAL BOLSA SAB 4,199,061,687 4 SAB SEMINARIO & CIA. 3,251,061,826 5 INVESTA SAB 1,001,733,993 6 MGS & ASOC. SAB 910,610,893 7 ANDES SECURITIES SAB 710,055,209 8 SAB CARTISA PERU 579,689,261 9 MAGOT & ASOC. SAB 522,289, INVERSION Y DESAR. SAB 513,307, GRUPO CORIL SAB 300,654, PROVALOR SAB 138,802, LATINOAMERICANA SAB 84,744, KALLPA SECURITIES SAB 27,351, CITICORP PERU SAB 25,498, INTERCAPITAL SAB 15,250, COMPASS GROUP SAB 12,376, CELFIN CAPITAL SAB 67,928 23,470,784,324 Monto Negociado (S/.) 1 CREDIBOLSA SAB 5,881,045,853 2 CONTINENTAL BOLSA SAB 5,666,432,143 3 SAB SEMINARIO & CIA. 2,034,175,305 4 SCOTIA BOLSA SAB 1,838,393,638 5 INVESTA SAB 631,634,470 6 MGS & ASOC. SAB 610,428,250 7 MAGOT & ASOC. SAB 572,703,394 8 INVERSION Y DESAR. SAB 494,560,519 9 ANDES SECURITIES SAB 471,125, CELFIN CAPITAL SAB 460,599, SAB CARTISA PERU 331,674, COMPASS GROUP SAB 327,414, KALLPA SECURITIES SAB 303,109, GRUPO CORIL SAB 279,326, INTELIGO 244,750, PROVALOR SAB 102,428, LATINOAMERICANA SAB 101,592, CITICORP PERU SAB 31,305, GRUPO PRIVADO SAB 15,255, INTERCAPITAL SAB 11,886,504 20,409,840,919 Monto Negociado (S/.) 1 INTELIGO 5,334,644,761 2 CONTINENTAL BOLSA SAB 4,983,156,357 3 CREDIBOLSA SAB 4,471,840,303 4 SCOTIA BOLSA SAB 2,826,675,081 5 SAB SEMINARIO & CIA. 2,312,067,162 6 CELFIN CAPITAL SAB 2,013,645,009 7 CITICORP PERU SAB 1,366,329,626 8 MGS & ASOC. SAB 1,042,057,908 9 INVESTA SAB 556,992, COMPASS GROUP SAB 483,977, KALLPA SECURITIES SAB 452,072, ANDES SECURITIES SAB 399,516, INVERSION Y DESAR. SAB 361,001, GRUPO PRIVADO SAB 345,961, MAGOT & ASOC. SAB 341,635, PROVALOR SAB 306,721, SAB CARTISA PERU 296,596, GRUPO CORIL SAB 286,232, LATINOAMERICANA SAB 74,281, NCF SAB S.A. 24,141, TRADEK S.A. SAB 11,557, INTERCAPITAL SAB 4,899, BNB VALORES PERU SOLFIN 3,857,487 28,299,861,240 ** Fuente: SMV 7 7

8 MONTOS NEGOCIADOS TOTALES Millones de Soles S/. 1, S/. 1,501 1, , S/. 1,182 1, S/. 850 S/. 736 S/ Internacional BVL En promedio, el 30% del Monto Negociado Mensual total en Kallpa SAB corresponde al Mercado Extranjero. * Valor al

9 KALLPA SAB ACTIVOS DE CLIENTES Millones (US$) $180 Activos (Expresados en millones US$) $ $160 $140 $120 $ $ $100 $80 $60 $40 $ El valor de activos de los clientes de Kallpa SAB incluye acciones y bonos, a precio de mercado, y efectivo. $20 $ 4.04 $0 * Valor al

10 KALLPA SAB - Crecimiento sostenido en el mercado Histórico de Montos Negociados Kallpa SAB creció del puesto 14 de 18 SABs en el 2008 al puesto 8 de 25 SABs en Volumen Negociado en la BVL al término del Millones El 18% del Monto Negociado corresponde a Inversionistas Institucionales (AFPs, Fondos Peruanos y Extranjeros) El 82% del Monto Negociado corresponde a inversionistas Retail. ** Fuente: SMV 10

11 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE) INVESTA S.A.B. INTELIGO S.A.B. CELFIN CAPITAL S.A.B SCOTIA BOLSA S.A.B. SEMINARIO Y CIA S.A.B. COMPASS GROUP S.A.B. INVERSION Y DESARROLLO CONTINENTAL BOLSA S.A.B GRUPO CORIL S.A.B. CREDIBOLSA S.A.B. KALLPA SECURITIES S.A.B. * Fuente: SMV 11

12 RETORNOS DE KALLPA SAB ( ) Histórico de ROE % El Retorno sobre Patrimonio (ROE) de Kallpa SAB ha incrementado en manera exponencial, desde un -2.96% en el 2008 a un 45% al Retorno sobre Patrimonio de Kallpa SAB ROE (%)

13 VENTAJAS COMPETITIVAS El éxito de Kallpa SAB en los últimos años se debe a: - Es una de las pocas SABs cuyos accionistas son gerentes de la empresa. - Es una SAB totalmente independiente, no ligada a ningún grupo económico. - Es una de las pocas SABs que tiene un área dedicada exclusivamente a Equity Research y única SAB con Equity Research de empresas juniors. - Es una de las pocas SABs que cuenta con un área de mercado de capitales que se especializa en estructuración de valores, valorizaciones y asesorías financieras. - Es sponsor de 12 de las 16 mineras juniors que cotizan en la BVL 13

14 KALLPA SAB: Equity Research Kallpa SAB tiene reportes de equity research de 17 compañías que listan en la BVL. VOLCABC1 SCCO RIO RELAPAC1 ALICORC1 BVN AIH CVERDEC1 BAP MIRL CREDITC1 BROCALC1 MPLE PML 14

15 KALLPA SAB: Número 1 en minería junior en el Perú SAB líder en colocaciones primarias en minería junior en el Perú. SAB líder en listado de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima. SAB líder en sponsorship de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima. SAB líder en arbitraje en acciones de mineras junior entre Perú y Canadá. SAB líder en la promoción del mercado capital de riesgo peruano

16 Kallpa SAB: Colocaciones primarias - Kallpa Securities SAB es líder en colocaciones privadas de acciones de empresas mineras junior en el Perú. - En el Kallpa SAB colocó US$ 70 mn entre inversionistas peruanos. 16

17 PRINCIPALES CLIENTES DE KALLPA SAB Kallpa Securities SAB es sponsor de 12 mineras juniors y asesor de 3 empresas del segmento principal de la BVL 17

18 ORGANIGRAMA Gerencia General FCI Oficial de Cumplimiento Gerencia de Trading Gerencia de Mercados de Capitales Gerencia Gestión, Soporte y Administración Mesa De Trading Research Administración de Portafolios Operaciones Representación Miraflores Contabilidad Representación Chacarilla Sistemas Representación El Polo Administración Representación Arequipa 18

19 EQUIPO DE TRABAJO Mesa de Trading Brokerage Área de Análisis Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodriguez Daniel Berger José Avendaño Victor Hugo Rossel Hernando Pastor Alberto Arispe Ricardo Carrión Marco Contreras Edder Castro Gerardo del Aguila Jesús Molina Contreras Ana Maria Castro Operaciones Asesoría de Inversión Atención al cliente Elizabeth Cueva Gissella Garate Sandra Aliaga Alan Noa Armando Trujillo Mariano Bazán Diego Garcia 19

20 VISIÓN DE LARGO PLAZO Junio 2008 HOY Largo Plazo Casa de Bolsa Casa de Bolsa Casa de Bolsa Banca de Inversión Asset Management Asset Management Banca Privada 20 20

21 PÁGINA WEB En la página WEB se puede obtener información detallada de los productos y servicios que brinda la empresa. Asimismo, los interesados pueden encontrar reportes diarios sobre coyuntura bursátil y de mercado de capitales en general, así como valorizaciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 21

22 KALLPA SECURITIES SAB Información de Contactos Enrique Hernández Martínez Gerente Trading (511) (51) Ricardo Carrión Kuriyama Gerente Mercado de Capitales rcarrion@kallpasab.com (511) (51) Elizabeth Cueva Garate Gerencia de Gestión, Soporte y Administración ecueva@kallpasab.com (511) (51) Av. La Encalada 1388 Oficina 802 Edificio Centro Empresarial Polo Hunt I 22

23 TRADING FINANZAS CORPORATIVAS RESEARCH ASSET MANAGEMENT El contenido del presente material es únicamente informativo y referencial