EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018

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1 AGOSTO 2018

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO El 2 de agosto del presete año, el Baco de México decidió mateer la Tasa de Iterés Iterbacaria e 7.75 por cieto debido a que el ambiete postelectoral ha sido muy costructivo. Por su parte, la Reserva Federal de los Estados Uidos tambié matuvo el rago de las tasas de 1.75 a 2.0 por cieto de los fodos federales. De acuerdo al iforme de la actividad ecoómica de los Estados Uidos, dicho país ha estado creciedo a ua tasa sólida y el desempleo se ha mateido bajo. Por otro lado, cotiúa la tedecia geeral del sector de la vivieda reflejado u retroceso e la colocació de Vivieda Nueva a ivel acioal del 10.9 por cieto e los primeros 6 meses del año co respecto al año aterior. Si embargo, hubo excepcioes e los estados beeficiados por el crecimieto turístico como Baja Califoria Sur y Yucatá, o los afectados por los sismos del año pasado como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los cuales tuviero u crecimieto positivo. E cambio, e lo que se refiere a la Vivieda Usada, los resultados del periodo del mes de eero a juio del presete año co respecto al mismo periodo del año aterior, teemos u icremeto de doble dígito del 11.9 por cieto e la Vivieda Usada. E el mecioado periodo, el campeó fue el Estado de México co 8 mil 963 uidades vedidas, seguido de Chihuahua, co 7 mi 735 uidades, y e tercer lugar Nuevo Leó, co 6 mil 957 uidades. E cuato a la Vivieda de los segmetos Residecial y Residecial Plus, e el periodo de eero a juio del presete año respecto al mismo periodo del 2017, a ivel acioal se registró u decremeto de 9.07 por cieto e el primero, y del por cieto e el segudo. E cuato a los segmetos de la Vivieda Media, Tradicioal y Popular, e dicho periodo, hubo retrocesos del 8.82 por cieto e el primero; de 1.43 por cieto e el segudo, y por cieto e el tercer segmeto mecioado. Por último, el segmeto de Vivieda Ecoómica alcazó u eorme repute de doble dígito del 84.6 por cieto. E cuato el crecimieto e la colocació de Vivieda Nueva por muicipio, el primer lugar fue el de Beito Juárez (Cacú), Quitaa Roo, co u crecimieto explosivo e el primer semestre del año vediedo 7 mil 163 viviedas; el segudo lugar fue Leó, e Guaajuato, co 5 mil 159 uidades, y el tercer lugar fue García, e la zoa metropolitaa de Moterrey, Nuevo Leó, co 4 mil 978 viviedas vedidas.

3 MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO Por otro lado, los precios de la vivieda e el País e el segudo trimestre del año co respecto al mismo periodo del 2017 registraro u récord de 9.9 por cieto. Las perspectivas del sector de la vivieda e México, e geeral, so positivas e virtud del resultado de las eleccioes de uestro País dode todos los cotedietes recoociero de imediato al gaador y el sector privado ofreció todo el respaldo y colaboració al Presidete electo, el cual arrasó e las uras Adrés Mauel López Obrador. Por último, e u estudio que realiza el Gabiete de Comuicació Estratégica (GCE) e cuato a la ciudades co mayor calidad de vida de uestro País es de destacar que resultaro detro de los 10 primeros lugares 4 muicipios de la zoa metropolitaa de Moterrey. E primer lugar acioal se ubicó Sa Pedro Garza García, e Nuevo Leó; e segudo lugar Sa Nicolás de los Garza, tambié e Nuevo Leó; e tercer lugar Saltillo, Coahuila; e cuarto lugar Hermosillo, e Soora, y Guadalupe, tambié e Nuevo Leó, e quito lugar. Lic. Jorge Paredes Guerra Presidete Realty World México Presidete FIABCI, Federació Iteracioal de Profesioes Imobiliarias Capítulo México BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

4 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO INFONAVIT NÚMERO UNO EN VENTAS DE VIVIENDA NUEVA E picada (Cifras Eero-Juio) 244, , , , , ,447 Para el primer semestre de 2018, el Ifoavit comercializó más de la mitad de vivieda ueva respecto a otros orgaismos, de acuerdo co cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El Ifoavit comercializó 101 mil 648 casashabitacioales para el periodo eero-juio del presete año, mietras que Coavi siguió e orde de importacia co la cifra de 38 mil 761 uidades, de acuerdo co cifras de la Coavi aalizadas por Moitor Imobiliario. Cabe señalar que la Baca ocupó el tercer sitio co 31 mil 613 casas-habitacioales uevas colocadas e el periodo de eero-juio del presete año. E el primer semestre de 2017, el Ifoavit ocupó el primer sitio co la cifra de 114 mil 288 casas vedidas, mietras que la Coavi reportó la cifra de 42 mil 959 casas-habitacioales, después e orde de importacia le siguió la Baca co 38 mil 449 uidades comercializadas. E el primer semestre del presete año, las vetas totales de vivieda ueva tuviero u desceso de 10.9 por cieto, respecto al mismo periodo de Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e Eero-Juio) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 4,949 4, % Baja Califoria 4,859 4, % Baja Califoria Sur 1,197 1, % Campeche % Coahuila 9,490 7, % Colima 2,656 2, % Chiapas 1,586 2, % Chihuahua 6,966 5, % Ciudad de México 8,762 6, % Durago 2,874 2, % Guaajuato 12,712 9, % Guerrero 1,789 2, % Hidalgo 7,990 7, % Jalisco 24,414 19, % México 12,151 11, % Michoacá 4,772 4, % Morelos 2,625 2, % Nayarit 2,038 1, % Nuevo Leó 30,545 27, % Oaxaca 956 1, % Puebla 7,343 7, % Querétaro 8,506 6, % Quitaa Roo 11,611 11, % Sa Luis Potosí 4,429 3, % Sialoa 5,859 5, % Soora 6,399 4, % Tabasco 2,429 2, % Tamaulipas 7,646 7, % Tlaxcala 683 1, % Veracruz 7,368 7, % Yucatá 6,365 6, % Zacatecas 2,055 2, % Total Nacioal 214, , % Fuete: Coavi

5 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO ES ESTADO DE MÉXICO CAMPEÓN EN CASAS USADAS Por las ubes E el primer semestre del presete año la comercializació de vivieda usada alcazó su puto más alto. (Cifras e Eero-Juio) 86,470 90, ,347 86,204 92, ,296 El Estado de México es el úmero uo e las uidades vedidas de vivieda usada e el primer semestre del 2018, de acuerdo co datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). De acuerdo co las cifras de la Coavi aalizadas por Moitor Imobiliario, el estado mexiquese alcazó su ivel más alto e 5 años e el primer semestre de 2018 e la comercializació de vivieda usada. La etidad federativa alcazó la cifra de 8 mil 963 casashabitacioales, lo que represetó u alza de 9.3 por cieto respecto al mismo periodo de E el periodo eero-juio de 2018, los muicipios del Estado de México co mayor actividad e la veta de vivieda usada fuero Tecámac, Toluca, Cuautitlá Izcalli y Ecatepec, etre otros. Cabe señalar que el Estado de México sobrepasó las 8 mil casas-habitacioales vedidas e el primer semestre de 2015, para el mismo lapso de estudio de 2017 reportó ua cifra de 8 mil 201 uidades. E el periodo eero-juio de 2018 las vetas totales tuviero u alza de doble dígito, al aumetar 11.9 por cieto, respecto al mismo periodo de 2017, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario. Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades Eero-Juio) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 1,583 1, % Baja Califoria 5,724 6, % Baja Califoria Sur 1,119 1, % Campeche % Coahuila 4,998 5, % Colima 760 1, % Chiapas 1,750 1, % Chihuahua 6,472 7, % Ciudad de México 5,224 5, % Durago 2,095 2, % Guaajuato 3,890 4, % Guerrero 1,312 1, % Hidalgo 1,375 1, % Jalisco 5,932 6, % México 8,201 8, % Michoacá 1,835 1, % Morelos 1,292 1, % Nayarit 958 1, % Nuevo Leó 5,885 6, % Oaxaca % Puebla 2,251 2, % Querétaro 1,850 2, % Quitaa Roo 1,403 1, % Sa Luis Potosí 2,877 2, % Sialoa 4,100 3, % Soora 4,294 4, % Tabasco 1,147 1, % Tamaulipas 5,028 5, % Tlaxcala % Veracruz 5,282 5, % Yucatá 1,539 1, % Zacatecas % Total Nacioal 92, , % Fuete: Coavi

6 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor superior a milloes de pesos) 6 ESTANCA SU CRECIMIENTO LA VIVIENDA RESIDENCIAL Frea el ritmo (Uidades e Eero-Juio) 11,220 12,240 13,347 14,690 13,358 Las vetas de vivieda del segmeto residecial estacaro su crecimieto e el primer semestre de 2018, respecto al mismo periodo de 2017, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). Co los datos de la CNBV aalizados por Moitor Imobiliario, se muestra que la vivieda residecial co valor superior a milloes de pesos iterrumpió la tedecia alcista de los últimos 4 años e el periodo de eero-juio de 2018, al retroceder 9.07 por cieto, respecto al mismo periodo de Las etidades líderes e la comercializació de vivieda residecial tuviero descesos e el periodo eero-juio del presete año. La Ciudad de México, ocupa el primer lugar e las vetas de vivieda residecial; e el periodo e estudio reportó u desceso de 22.5 por cieto. Jalisco registró ua dismiució de 9.77 por cieto e el periodo eero-juio de 2018, respecto al mismo lapso de E el primer semestre de 2018, el estado de Nuevo Leó reportó u desceso de 4.9 por cieto, respecto al mismo periodo de ,080 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 2,706 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1,392 1, % México 1,312 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 1,467 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro 1,154 1, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 14,690 13, % Fuete: CNBV RESIDENCIAL Fuete: CNBV

7 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor superior a 3 milloes de pesos) 7 SE DERRUMBAN VENTAS DE CASAS MÁS CARAS EN ESTADOS Las uidades vedidas del segmeto residecial plus co valor superior a los 3 milloes de pesos se derrumbaro e 18 estados más que las vetas totales para los primeros seis meses de 2018, de acuerdo co datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Las vetas totales de vivieda residecial plus reportaro u desceso de 12.2 por cieto e el periodo eero-juio de 2018, respecto al mismo lapso de E tato, las vetas de vivieda e el estado de Oaxaca, tuviero u desceso de 54.5 por cieto e el primer semestre de 2018, respecto al mismo periodo de E el periodo eero-juio de 2018 las uidades comercializadas e el estado de Colima, reportaro ua dismiució de 50 por cieto, respecto al mismo periodo de Los estados de Guaajuato y Tamaulipas tuviero u desceso de 41.5 y 39.1 por cieto e el primer semestre de 2018, respectivamete. Zacatecas y Chiapas reportaro ua dismiució de 33.3 y 30.8 por cieto, respectivamete, para los primeros seis meses del presete año, respecto al mismo periodo de E espiral (Uidades e Eero-Juio) 3,045 Y por etidad federativa Las vetas de uidades de tipo residecial plus registraro bajas. (Uidades vedidas) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 2,221 1, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 6,058 5, % Fuete: CNBV 3,621 4,670 5,296 6,058 5, RESIDENCIAL PLUS Fuete: CNBV

8 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 8 PREFIEREN VIVIENDA MEDIA EN 3 ESTADOS E tres estados del País prefiere la vivieda media co valor etre 736 mil y milloes de pesos, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). De acuerdo co las cifras de la Coavi aalizadas por Moitor Imobiliario, e el periodo de eero-juio de 2018 las etidades de Nuevo Leó, Jalisco y Ciudad de México fuero los líderes e las uidades comercializadas de vivieda e el segmeto. Si embargo, las etidades mecioadas ateriormete tuviero u desempeño egativo e el primer semestre, al registrar e todos los casos variacioes porcetuales egativas. Por orde de importacia, la Ciudad de México registró u desceso de 19.3 por cieto e el primer semestre de 2018, respecto al mismo periodo de 2017, seguido por la caída que reportó el estado de Nuevo Leó, de por cieto para el mismo periodo. El estado de Jalisco registró ua dismiució de 8.82 por cieto e el periodo de eero-juio de 2018, respecto al mismo lapso de E tato, las vetas totales de vivieda media tuviero u desceso de 8.8 por cieto e los primeros seis meses del presete año, respecto al mismo periodo de Tedecia a la baja Las vetas de vivieda media totales dismiuyero meos que alguos estados. (Uidades Eero-Juio) Fuete: Coavi Y por etidad federativa E este segmeto de vivieda media termió co u desceso e el total. (Uidades) 38,600 61,991 60,133 63,630 56,637 51, ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 1,337 1, % Baja Califoria 1,657 1, % Baja Califoria Sur % Campeche 1, % Coahuila 1,936 1, % Colima % Chiapas % Chihuahua 2,430 2, % Ciudad de México 5,943 4, % Durago % Guaajuato 2,888 2, % Guerrero % Hidalgo 1,513 1, % Jalisco 4,842 4, % México 4,631 3, % Michoacá 1, % Morelos 1,629 1, % Nayarit % Nuevo Leó 5,043 4, % Oaxaca % Puebla 1,958 1, % Querétaro 3,177 3, % Quitaa Roo 1,459 1, % Sa Luis Potosí 1,576 1, % Sialoa 1,612 1, % Soora 1,559 1, % Tabasco % Tamaulipas 1,209 1, % Tlaxcala % Veracruz 2,542 2, % Yucatá 1,120 1, % Zacatecas % TOTAL 56,637 51, % Fuete: Coavi

9 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 9 TOCA SU NIVEL MÁS BAJO LAS UNIDADES VENDIDAS Las vetas totales de vivieda tradicioal co u valor etre 420 mil y 736 mil pesos cayero a su ivel más bajo e 5 años para u primer semestre, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el primer semestre del 2018, las vetas totales tuviero u desceso margial de 1.4 por cieto, respecto al mismo periodo de Etre los estados co mayores variacioes egativas respecto a las vetas totales se ecuetra Colima, Coahuila, Nuevo Leó, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. El Estado de México es el líder e la comercializació de casas-habitacioales del segmeto, co 5 mil 886 uidades; le sigue e orde de importacia el estado de Nuevo Leó, co 4 mil 466 uidades. El tercer lugar e la veta de uidades tradicioal fue el estado de Jalisco, co 4 mil 378 casas-habitacioales, seguido del estado de Guaajuato, co 3 mil 589 uidades. E el quito sitio se ecuetra la etidad federativa de Veracruz, co 3 mil 023 casashabitacioales, y e el sexto sitio Querétaro, co 2 mil 695 uidades. Leve movimieto E el periodo eero-juio la veta de vivieda total mostró u desceso de 1.4 por cieto. (Uidades e Eero-Juio) Fuete: Coavi 62,910 83,322 68,243 76,047 Y por etidad federativa (Uidades e Eero-Juio) 59,881 59, ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 1,156 1, % Baja Califoria 2,145 2, % Baja Califoria Sur 858 1, % Campeche % Coahuila 2,391 2, % Colima % Chiapas 899 1, % Chihuahua 2,647 2, % Ciudad de México 1,698 1, % Durago % Guaajuato 3,286 3, % Guerrero 1,043 1, % Hidalgo 2,027 1, % Jalisco 4,658 4, % México 5,529 5, % Michoacá 1,462 1, % Morelos 1,120 1, % Nayarit % Nuevo Leó 5,149 4, % Oaxaca % Puebla 1,905 1, % Querétaro 3,150 2, % Quitaa Roo 1,923 1, % Sa Luis Potosí 1,889 1, % Sialoa 2,049 2, % Soora 1,990 1, % Tabasco % Tamaulipas 1,616 1, % Tlaxcala % Veracruz 2,921 3, % Yucatá 1,742 1, % Zacatecas % TOTAL 59,881 59, % Fuete

10 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 10 CONCENTRA EL SECTOR POPULAR LAS UNIDADES NUEVAS Las uidades comercializadas de vivieda tradicioal co u valor etre 269 mil y 421 mil pesos se cocetraro e u mayor porcetaje e uidades uevas, de acuerdo co cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). De acuerdo a cifras de la Coavi aalizadas por Moitor Imobiliario para el periodo eerojuio del presete año, las uidades vedidas uevas se colocaro e 93 mil 100 casashabitacioales, mietras que las uidades usadas fuero de 37 mil 707 uidades, y 661 uidades e mejoramietos y el resto e otros. Las uidades vedidas uevas se cocetra e los orgaismos como la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi) y el Ifoavit. Cabe destacar que e el periodo eero-juio de 2018 las vetas totales de vivieda popular tuviero u desceso de 11.3 por cieto, respecto al mismo periodo de Etre los estados co mayores descesos e el periodo eero-juio del presete año fuero Aguascalietes, co ua caída de 67.8 por cieto; Jalisco, co u desceso de 24.5 por cieto; Michoacá, co 23 por cieto y Sa Luis Potosí, co ua caída de 25 por cieto. Persiste descesos Las vetas totales registraro caídas e los primeros seis meses del presete año. (Uidades Eero-Juio) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas Eero-Juio) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 3,430 1, % Baja Califoria 5,467 5, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 9,256 7, % Colima 2,206 2, % Chiapas 1,065 1, % Chihuahua 6,566 5, % Ciudad de México % Durago 3,269 2, % Guaajuato 9,299 7, % Guerrero % Hidalgo 4,567 3, % Jalisco 15,964 12, % México 6,468 6, % Michoacá 3,174 2, % Morelos % Nayarit 1,727 1, % Nuevo Leó 22,080 21, % Oaxaca % Puebla 4,021 3, % Querétaro 2,945 2, % Quitaa Roo 8,928 7, % Sa Luis Potosí 3,120 2, % Sialoa 4,935 4, % Soora 5,794 4, % Tabasco 1,501 1, % Tamaulipas 8,142 8, % Tlaxcala % Veracruz 5,884 6, % Yucatá 3,981 3, % Zacatecas 1, % TOTAL 148, , % Fuete: 166, , , , , ,

11 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO 2018 (Valor hasta 269 mil pesos) 11 FORTALECEN EL RALLY DE VENTAS EL FONHAPO Y LA BANCA Las vetas de uidades ecoómicas tuviero u rally e los primeros seis meses del presete año gracias a las comercializadas por dos orgaismos como el Fodo Nacioal de Habitacioales Popular (Fohapo) y la Baca, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). De acuerdo a cifras de la Coavi aalizadas por Moitor Imobiliario, la comercializació de vivieda ecoómica, las casas-habitacioales co valor hasta de 269 mil pesos, ha teido u gra impulso por las uidades vedidas del Fohapo y de la Baca, orgaismos que sigue siedo los protagoistas. Las vetas de vivieda ecoómica de los orgaismos Fohapo y la Baca totalizaro 138 mil 271 para el periodo de eero-juio de Etre los estados que tuviero alzas relevates resaltaro Campeche, Coahuila, Chiapas, Durago, Hidalgo, Morelos, Michoacá, Nuevo Leó y Oaxaca, Puebla y Querétaro, etre otros. El estado de Campeche reportó u alza de 121 por cieto para el primer semestre de 2018, respecto al mismo periodo de Boom e vetas (Uidades Eero-Juio) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas Eero-Juio) ENTIDAD ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.2017/2018 Aguascalietes 1,989 3, % Baja Califoria 4,751 5, % Baja Califoria Sur 1,179 1, % Campeche 1,020 2, % Coahuila 3,865 16, % Colima 1, % Chiapas 2,507 9, % Chihuahua 4,741 10, % Ciudad de México 25,956 22, % Durago 2,331 4, % Guaajuato 2,333 3, % Guerrero 2,693 3, % Hidalgo 3,425 9, % Jalisco 7,714 8, % México 13,400 19, % Michoacá 1,668 7, % Morelos 2,207 4, % Nayarit 804 1, % Nuevo Leó 6,688 15, % Oaxaca 1,216 5, % Puebla 5,426 14, % Querétaro 2,032 7, % Quitaa Roo 720 3, % Sa Luis Potosí 2,439 3, % Sialoa 2,399 4, % Soora 2,843 4, % Tabasco 2,846 4, % Tamaulipas 3,528 7, % Tlaxcala 641 2, % Veracruz 3,524 10, % Yucatá 3,651 5, % Zacatecas 2,106 5, % TOTAL 125, , % Fuete: 29,738 77,777 63,938 54, , ,

12 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO ENCABEZAN HOMICIDIOS RÉCORD EN EL PAÍS Reputa iseguridad (Eero-Julio, suma de robos a autos, vehículos y homicidios) 203, , , , , , ,354 El País cerró los primeros siete meses de 2018 co 16 mil 316 homicidios, u récord e los últimos cico años, lo que represetó u alza de 15.1 por cieto, respecto al mismo periodo de 2017, segú Semáforo Delictivo. E julio rompió u récord mesual de homicidios dolosos, la más alta desde los últimos 5 años. Cabe señalar que los estados co las mayores variacioes porcetuales e el País e homicidios fuero Durago, Guaajuato, Nayarit y Querétaro. E térmios absolutos, los mayores homicidios fuero e el estado de Baja Califoria co mil 556 icidetes; Guaajuato, co mil 427 icidetes; seguido por Guerrero, co mil 336 icidetes. De acuerdo a cifras del Semáforo Delictivo fuero cuatro los estados que destacaro por altas cifras e homicidios. De acuerdo a cifras de Semáforo Delictivo aalizados por Moitor Imobiliario, es la primera vez e 5 años que la cifra de los homicidios alcazó u récord al sobrepasar los 16 mil 316 homicidios Radiografía del delito (Robos a casa-habitació, vehículos y homicidios) ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR Aguascalietes 2, ,962 4, % Baja Califoria 9,888 1,556 4,331 15, % Baja Califoria Sur ,374 2, % Campeche % Chiapas 1, , % Chihuahua 2,906 1,073 1,850 5, % Coahuila , % Colima ,323 2, % Ciudad de México 5, ,263 10, % Durago ,882 2, % Guaajuato 2,370 1,427 1,683 5, % Guerrero 2,450 1, , % Hidalgo 2, ,571 4, % Jalisco 8,682 1,028 2,765 12, % México 32,201 1,287 4,134 37, % Michoacá 4, ,187 6, % Morelos 1, ,153 3, % Nayarit % Nuevo Leó 1, ,683 3, % Oaxaca 1, , % Puebla 7, ,287 9, % Querétaro 3, ,248 5, % Quitaa Roo 1, ,776 2, % Sa Luis Potosí 2, ,087 3, % Sialoa 3, , % Soora 1, , % Tabasco 3, ,101 4, % Tamaulipas 2, ,487 4, % Tlaxcala 1, , % Veracruz 4, , % Yucatá % Zacatecas 1, , % TOTAL 115,786 16,316 45, , % Fuete: Semáforo Delictivo

13 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO A LA CABEZA BENITO JUÁREZ EN VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS El muicipio de Beito Juárez, e el estado de Quitaa Roo, lideró la veta de vivieda ueva e el periodo de eero-juio de 2018, segú datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo eero-juio de 2018 la veta de vivieda del muicipio de Beito Juárez reportó la cifra 7 mil 163 casas-habitacioales, e el segudo lugar el muicipio de Leó, e Guaajuato, co la veta de vivieda de 5 mil 159 casas-habitacioales. Cifras de la Coavi detalla que el muicipio de García, e el estado de Nuevo Leó, ocupó el tercer lugar, y reportó la cifra de 4 mil 978 casas-habitacioales. Mietras que el cuarto lugar, lo ocupó el muicipio de Mérida, e el estado de Yucatá, co la cifra de 3 mil 926 casas-habitacioales. El muicipio de Reyosa, e el estado Tamaulipas, ocupó el quito lugar co la cifra de 3 mil 456 casas-habitacioales para los primeros seis meses del presete año, de acuerdo al aálisis de Moitor Imobiliario co base e las cifras oficiales. Baja demada de muicipios Vetas de vivieda ueva LUGAR MUNICIPIO ESTADO VIVIENDA NUEVA 1 Beito Juárez Quitaa Roo 7,163 2 Leó Guaajuato 5,159 3 García Nuevo Leó 4,978 4 Mérida Yucatá 3,926 5 Reyosa Tamaulipas 3,456 6 Solidaridad Querétaro 3,306 7 Querétaro Querétaro 3,158 8 Veracruz Veracruz 3,140 9 Aguascalietes Aguascalietes 3, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 2,827 Fuete: Coavi Vivieda ueva por muicipio (Uidades) ESTADO MUNICIPIO ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.% 2016/2017 AGUASCALIENTES Aguascalietes 3,987 3, % Sa Fracisco de los Romo % BAJA CALIFORNIA Mexicali 1,376 1, % Tijuaa 3,155 2, % La Paz % Los Cabos % CAMPECHE Campeche % Carme % COAHUILA Saltillo 2,836 1, % Torreó 2,683 2, % COLIMA Colima % Mazaillo % CHIAPAS Tapachula % Tuxtla Gutiérrez % CHIHUAHUA Chihuahua 2,762 2, % Juárez 1,720 1, % CIUDAD DE MÉXICO Beito Juárez 1,741 1, % Iztapalapa % DURANGO Durago 1, % Gómez Palacio % GUANAJUATO Celaya 1,122 1, % Leó 6,056 5, % Irapuato 1, % Salamaca % Guaajuato % GUERRERO Acapulco 906 1, % Chilpacigo % HIDALGO Pachuca de Soto % Tizayuca 2,132 2, % JALISCO Guadalajara % Tlajomulco de Zúñiga 9,911 2, % MÉXICO Huehuetoca 1,387 1, % Toluca % MICHOACÁN La Piedad % Morelia 3,024 2, %

14 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO ESTADO MUNICIPIO ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2018 VAR.% 2016/2017 MORELOS Cueravaca % Temixco % NAYARIT Bahía De Baderas % Tepic 1, % NUEVO LEÓN García 5,190 4, % Moterrey 1,650 1, % OAXACA Oaxaca % PUEBLA Puebla 2,230 1, % QUERÉTARO El Marqués 2,467 2, % Querétaro 3,936 3, % QUINTANA ROO Beito Juárez 6,952 7, % Solidaridad 3,947 3, % SAN LUIS POTOSÍ Sa Luis Potosí 2,583 2, % Soledad Graciao 1, % SINALOA Culiacá 2,326 2, % Mazatlá 1,536 1, % SONORA Cajeme 1,204 1, % Hermosillo 2,501 1, % TABASCO Cetro 1,114 1, % TAMAULIPAS Victoria 1, % Reyosa 3,549 3, % TLAXCALA Tlaxcala % Apizaco % VERACRUZ Veracruz 3,068 3, % Xalapa % YUCATÁN Mérida 4,039 3, % Umá % ZACATECAS Guadalupe 1, % Zacatecas % Fuete: Coavi

15 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO Registra récord alza e precio de la vivieda E récord (Alza aual % e precio de la vivieda, segudo trimestre de cada año) Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO El precio de la vivieda e el País registró u repute del 9.9 por cieto e el segudo trimestre del año co respecto al mismo periodo del 2017, de acuerdo a u aálisis de Moitor Imobiliario co base a cifras de la Sociedad Hipotecaria Nacioal El alza e el periodo es la más alta desde para cualquier trimestre desde que hay registro por parte del orgaismo desde Fuete: SHF E 13 de los 32 estados del País se registraro avaces de dos dígitos a tasa aual e el periodo de abril a juio pasado, dode destacó el icremeto del 12.4 y 11.1 por cieto reportado e Jalisco y la Ciudad de México. E cotraste, Hidalgo y Soora reportaro el meor ecarecimieto de las casas co avaces de sólo 7.6 y 7.9 por cieto, respectivamete. Etre los factores que ha ayudado al precio ha sido la mayor cofiaza de parte del cosumidor, a la estabilizació de las tasas de iterés hipotecarias y el alza e los materiales de costrucció. Los precios de la vivieda usada aumetaro 10 por cieto e el periodo, superado por primera vez e los últimos 3 años a las casas uevas que se ecareciero 9.8 por cieto aual. A ivel de localidad destacó el alza de 14 por cieto e Zapopa, Jalisco cotra 7.1 por cieto e Tizayuca, Hidalgo, el de meor avace.

16 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO Lidera las ciudades del oreste calidad de vida Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO Cico ciudades del oreste está calificadas como las mejores e calidad de vida e el País. De acuerdo co el estudio Ciudades más habitables correspodietes al 2018 de la firma Gabiete de Comuicació Estratégica (GCE), Sa Pedro Garza García, NL; Sa Nicolás de los Garza, NL; y Saltillo, Coahuila, está e los primeros tres sitios e el escalafó acioal e u rakig de 76 localidades aalizadas para medir la calidad de vida. Guadalupe y Moterrey, del estado de Nuevo Leó, se ubicaro e los sitios 5 y 8, respectivamete. Detro de las primeras 10 urbes clasificadas por sus servicios, tambié Sa Pedro se ubicó e el primer sitio e el País y e tercero se situó Sa Nicolás. Sobre la probabilidad de que ua persoa que reside e la localidad recomiede mudarse a su ciudad, uevamete destacó Sa Pedro dode los residetes señala que su ciudad es muy apta para vivir, seguido de Mérida, Yucatá y Saltillo, Coahuila. Las localidades co meor calidad de vida e México, segú el estudio, se ubicaro e el Estado de México: Chimalhuacá, Nezahualcóyotl y Ecatepec. E tato los residetes de Chilpacigo, Guerrero; Iztapalapa, CDMX y Ecatepec, Edomex, fuero quiees meos recomedaro irse a mudar a sus lugares de orige. Rakig acioal (Posició segú estudio e calidad de vida) Sa Pedro Garza García, NL 1 5 Sa Nicolás de los Garza, NL 2 14 Saltillo, Coah. 3 2 Hermosillo, So Guadalupe, NL La Paz, BC. 6 8 Mexicali, BC Moterrey, NL 8 30 Mérida, Yuc. 9 1 Cajeme, So Fuete: GCE

17 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO AGOSTO Moderiza Fovissste servicios Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO El Fodo de la Vivieda del ISSSTE (Fovissste) dio a coocer su herramieta CrediDigital, que tiee el objetivo de moderizar su proceso y facilitar a los trabajadores al servicio del Estado el proceso de formalizació de u crédito hipotecario, tiempos de trámite y visitas físicas a sus oficias de ateció. E u comuicado, la istitució detalló que co el uso de esta herramieta de descarga gratuita, se puede formalizar y dar seguimieto al proceso de solicitud de Crédito Tradicioal para adquirir ua vivieda ueva o usada, desde ua computadora o celular co coexió a iteret. Además, permite coocer las fechas límites e la etapa del proceso del crédito, brida u respaldo de la iformació eviada y es completamete segura, explicó. Detalló que co estos cambios, el acreditado puede seleccioar la etidad fiaciera de su agrado para completar el trámite durate todo el desarrollo del crédito, además podrá tomar ua fotografía de cada documeto solicitado y subir u archivo digital previamete guardado e su dispositivo. Para iiciar u proceso, el derechohabiete debe cumplir co los requisitos de teer como míimo 18 meses de aportacioes e la Subcueta de Vivieda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y ejercer por primera vez su crédito. Focaliza créditos a persoas co meores igresos Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO El Istituto del Fodo Nacioal de la Vivieda para los Trabajadores (Ifoavit) otorgó al 12 de agosto de este año más de 314 mil 921 créditos, de los cuales 89 mil 555 fuero para mejoramieto. El orgaismo expuso e u comuicado que e este lapso registra ua derrama ecoómica de 122 mil 76 milloes de pesos, 13 por cieto superior a la del mismo periodo de 2012, que fue de 107 mil 891 milloes de pesos. El Ifoavit facilita a los trabajadores u crédito para hacer realidad el derecho costitucioal de adquirir ua vivieda diga y decorosa, dado prioridad a los sectores de meores igresos, a los que se apoya co u complemeto de pago, señaló e u comuicado. Destacó que e lo que va de 2018 se ha colocado el mayor volume de créditos e el rago salarial de 2.6 de Uidades de Medidas de Actualizació (UMAs), e el que se cocediero u total de 65 mil 612; e el rubro de quiees gaa etre 2.6 y 4 UMAs otorgó 52 mil 687; e el de 4 a 5 UMAs 17 mil 653; de 5 a 10 UMAs 33 mil 477, y etre los que gaa más de 10 UMAs se etregaro u total 46 mil 981 fiaciamietos. Los casi 315 mil créditos que se ha otorgado este año obedece, sobre todo, al uevo modelo de crédito co mejores codicioes, como el aumeto de 70 por cieto del moto máximo, a tasa fija y e pesos; esto es, subió la capacidad de crédito del derechohabiete al pasar de u promedio de 263 mil 163 pesos, e 2012, a 396 mil 447 pesos e 2018, lo que represeta u icremeto de por cieto. La meta plateada para este año es de 501 mil 982, y 10 milloes y medio para el cierre de la presete Admiistració, co lo cual 1 de cada 3 créditos se habrá otorgado a través de este orgaismo.

18 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.