Lic. Jorge Paredes Guerra EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018

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1 FEBRERO 2018

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO El Baco de México subió e 25 putos base la Tasa de Iterés Iterbacaria para dejarla e 7.5 por cieto; ésta es la primera alza e el año para reforzar la tedecia descedete de la iflació, a diferecia de la Reserva Federal de los Estados Uidos que e su primera juta del año celebrada el 31 de eero pasado matuvo si cambio la tasa de sus fodos federales. El Baco de México tambié iformó que la tasa de iflació aual del 2017 se ubicó e 6.77 por cieto, pero destacó que e eero pasado bajó la iflació geeral aual al 5.55 por cieto. La tedecia geeral de todo el sector de la vivieda refleja u retroceso e la colocació de Vivieda Nueva. E cambio, e lo que se refiere a la Vivieda Usada los resultados del periodo del mes de eero a diciembre del 2017 co respecto al mismo periodo del año aterior, teemos u icremeto de 6.7 por cieto. E el mecioado periodo se colocaro e todo el País 199,714 viviedas. El mayor icremeto fue e Tabasco co 34.4 por cieto, seguido por el Estado de México co 31.7 por cieto y e tercer lugar Querétaro co 28.8 por cieto. E cuato al volume de Vivieda Usada colocada, el primer lugar fue el Estado de México co 24,223 viviedas, e segudo lugar Chihuahua co 14,424 viviedas y e tercer lugar Baja Califoria co 12,603 viviedas. E cuato a los muicipios del País que mayor umero de Vivieda Nueva colocaro se ecuetra localizados e zoas turísticas y las zoas del bajío y orte del País viculadas a los sectores idustriales del trasporte, televisioes, telefoía y computació. El primer lugar fue Beito Juárez (Cacú) co 15,445 uidades, e segudo lugar Tlajomulco de Zúñiga (Guadalajara) co 15,195, e tercer lugar Leó e Guaajuato co 11,707 uidades, cuarto lugar García (Moterrey) co 10,736 uidades y e quito lugar Mérida co 9,341 viviedas. Para el presete año esperamos que si se matiee las tasas de iterés podamos alcazar los mismos iveles de colocació de vivieda ueva y usada que fuero alcazados a lo largo del 2017; si embargo, el proceso electoral e uestro País que culmia el 1 de julio, así como la reegociació del Tratado de Libre Comercio, puede ser que ifluya y o se logre los proósticos del sector. Lic. Jorge Paredes Guerra Presidete Realty World México Presidete FIABCI, Federació Iteracioal de Profesioes Imobiliarias Capítulo México BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

3 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO CAE MÁS VENTA EN ESTADOS LÍDERES VS TOTAL Para el periodo eero-diciembre de 2017, la veta de vivieda ueva cayó más e los estados líderes respecto al total, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Los estados líderes e la veta de vivieda ueva fuero Nuevo Leó y Jalisco. Si embargo, e el estado del orte, que ocupa el primer lugar e la veta de vivieda ueva, ha decrecido la veta de vivieda comparado el 2014, 2015 y Cabe señalar, que e el lapso de eerodiciembre de 2016, el estado del orte alcazó su puto más alto e la veta de vivieda ueva, co la cifra de 69 mil 535 casashabitacioales. Jalisco es la etidad federativa que ocupa el segudo lugar para el periodo de eerodiciembre de El estado del bajío ha mateido ese lugar e la veta del segmeto. Así, la veta de vivieda ueva para el periodo aalizado fue de 45 mil 426 casashabitacioales. Respecto al tercer sitio los estados de Quitaa Roo y el Estado de México ha disputado ese lugar. E el periodo eerodiciembre de 2013, 2014, 2015 y 2017, el estado mexiquese ocupó el tercer sitio. Baja vetas (Cifras para eero-diciembre) Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e eero-diciembre) Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 10,873 11, % Baja Califoria 14,486 9, % Baja Califoria Sur 4,627 2, % Campeche 1,906 1, % Coahuila 18,492 16, % Colima 5,540 5, % Chiapas 6,362 3, % Chihuahua 19,804 13, % Ciudad de México 18,407 15, % Durago 5,771 5, % Guaajuato 27,169 23, % Guerrero 4,337 3, % Hidalgo 21,179 17, % Jalisco 54,945 45, % México 30,249 30, % Michoacá 12,022 9, % Morelos 6,662 5, % Nayarit 5,012 3, % Nuevo Leó 69,535 58, % Oaxaca 4,168 1, % Puebla 16,468 14, % Querétaro 20,869 17, % Quitaa Roo 32,440 23, % Sa Luis Potosí 10,083 8, % Sialoa 14,026 11, % Soora 15,550 11, % Tabasco 10,160 4, % Tamaulipas 14,749 14, % Tlaxcala 2,788 1, % Veracruz 19,729 14, % Yucatá 15,197 13, % Zacatecas 4,992 4, % Total Nacioal 517, , % Fuete: Coavi 254, , , , ,

4 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO DESTACAN ESTADOS EN VENTA DE VIVIENDA USADA VS NUEVA La veta de vivieda usada cobró fuerza para el periodo eero-diciembre de 2017 e el Estado de México, Nuevo Leó, Baja Califoria y Chihuahua, etidades que se caracteriza por ser líderes e la veta de vivieda ueva, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Las variacioes porcetuales e la veta de vivieda usada de estas cuatro etidades federativas, que so líderes e el rubro, fue positiva para el periodo de eero-diciembre de 2017, respecto al mismo lapso de El Estado de México es el líder e la veta de vivieda usada, co la cifra de 24 mil 223 casashabitacioales, lo que represetó u alza de 31.7 por cieto para el periodo de eero-diciembre de 2017, respecto al mismo periodo de E tato, el estado de Chihuahua e veta de vivieda usada reportó ua variació porcetual de 4.7 por cieto para el mismo lapso, mietras que e la veta de vivieda ueva cayó 31 por cieto. Asimismo, el estado de Baja Califoria reportó u alza de 12.2 por cieto e la veta de vivieda usada. Avace e vetas La veta de casas usadas e el País registró u avace. (Cifras e eero-diciembre) Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades eero-diciembre) Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 3,363 3, % Baja Califoria 11,232 12, % Baja Califoria Sur 2,209 2, % Campeche 1,478 1, % Coahuila 11,052 11, % Colima 1,578 1, % Chiapas 3,802 3, % Chihuahua 13,776 14, % Ciudad de México 11,305 10, % Durago 3,967 4, % Guaajuato 8,044 8, % Guerrero 2,647 2, % Hidalgo 3,666 2, % Jalisco 10,521 12, % México 18,387 24, % Michoacá 3,746 3, % Morelos 3,044 2, % Nayarit 1,819 2, % Nuevo Leó 10,816 12, % Oaxaca 1,663 1, % Puebla 4,357 4, % Querétaro 3,056 3, % Quitaa Roo 2,668 3, % Sa Luis Potosí 5,785 6, % Sialoa 6,412 7, % Soora 9,419 8, % Tabasco 2,585 3, % Tamaulipas 11,544 11, % Tlaxcala 1,170 1, % Veracruz 10,651 11, % Yucatá 3,232 3, % Zacatecas 1,095 1, % Total Nacioal 187, , % Fuete: Coavi 193, , , , ,

5 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor superior a milloes de pesos) 5 DESCIENDEN COMPRAS RESIDENCIALES NUEVAS La veta de vivieda ueva del segmeto residecial co u valor superior a los milloes de pesos reportó u desceso de 25.8 por cieto e el periodo de eero-diciembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo eero-diciembre de 2017, alguos estados co las mayores variacioes porcetuales a la baja fuero Campeche, co u desceso de 60.6 por cieto, seguido de la caída de Tlaxcala, co u desceso de 69.4 por cieto, e Hidalgo, co 62.8 por cieto e la veta de vivieda ueva e el segmeto residecial. Tambié otros estados como Colima y Durago, tuviero descesos de doble dígito, al reportar ua caída de 46.3 por cieto y 55.6 por cieto para los primeros doce meses del 2017, respecto al mismo periodo de El estado de Tabasco registró ua dismiució de 56.4 por cieto, mietras que el estado de Coahuila registró u desceso de 32 por cieto para el mismo periodo de eerodiciembre de 2017, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario. Débil demada (Uidades e eero-diciembre) 21,905 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) Etidad Ee-Dic 2016 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 1, % Colima % Chiapas % Chihuahua 1, % Ciudad de México 6,083 5, % Durago % Guaajuato 1, % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 3,195 2, % México 3,458 2, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 3,944 3, % Oaxaca % Puebla 1,413 1, % Querétaro 2,762 2, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz 1, % Yucatá % Zacatecas % Total 35,571 26, % Fuete: Coavi 26, RESIDENCIAL 26,608 35,571 26,404 Fuete: Coavi

6 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor superior a 3 milloes de pesos) 6 DISMINUYEN VENTAS DE VIVIENDA NUEVA PLUS Las vetas de vivieda ueva del segmeto residecial plus co valor superior a 3 milloes de pesos reportaro ua tasa de crecimieto porcetual egativa e el periodo eerodiciembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo de eero-diciembre de 2017, las vetas de vivieda residecial plus tuviero u desceso de 37.1 por cieto, respecto al mismo periodo de 2016, mietras que las vetas de vivieda residecial bajaro 25.8 por cieto para el mismo lapso. Cabe señalar que los estados co mayores variacioes porcetuales egativas para el periodo eero-diciembre de 2017 e el segmeto residecial plus fuero Tabasco, co u desceso de 94 por cieto. Tambié el estado de Durago, co ua dismiució de 79.6 por cieto, y Colima co ua caída de 45.9 por cieto e la veta de vivieda ueva para el segmeto residecial plus. Estos mismos estados tuviero descesos meores e la veta de vivieda ueva residecial, para Durago, la caída de 55.6 por cieto, mietras que Colima, tuvo u retroceso de 46.3 por cieto. A la baja las más valiosas (Uidades e eero-diciembre) 7,095 6,457 RESIDENCIAL PLUS 9,518 12,802 8, Fuete: Coavi Y por etidad federativa Las vetas de uidades de tipo residecial plus registraro bajas. (Uidades vedidas) Etidad Ee-Dic 2016 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila % Colima % Chiapas % Chihuahua % Ciudad de México 3,859 3, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1, % México 1,683 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % Total 12,802 8, % Fuete: Coavi

7 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 7 CONCENTRA SEGMENTO MEDIA VIVIENDAS NUEVAS Baja vetas Las vetas de vivieda media totales dismiuyero. (Uidades eero-diciembre) 89, , , , ,417 Para el periodo de eero-diciembre de 2017, la veta de vivieda media se cocetró e u 64 por cieto e casas-habitacioales uevas, y e u 30 por cieto e vivieda usada, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Las etidades federativas del País prefiere e este segmeto casas-habitacioales uevas respecto a vivieda usada. De acuerdo a cifras de la Coavi, la vivieda media so casas-habitacioales co u valor etre 736 mil y milloes de pesos, y desde hace cuatro años la tedecia por casashabitacioales uevas ha gaado terreo. Mietras que e el periodo eero-diciembre de 2013 la veta de vivieda media ueva participaba co 59 por cieto, e el mismo lapso de 2014 participaba co 61 por cieto. De acuerdo a estadísticas de la Coavi, e el periodo de eero-diciembre de 2013, la veta de vivieda media usada participaba co el 34.5 por cieto, e cotraste, para el periodo eero-diciembre de 2017, la cifra de participació es de 30 por cieto. Fuete: Coavi Y por etidad federativa E este segmeto de vivieda media termió co u desceso e el total. (Uidades) Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 3,007 2, % Baja Califoria 4,771 3, % Baja Califoria Sur 1,264 1, % Campeche % Coahuila 4,589 3, % Colima 1, % Chiapas 2,376 2, % Chihuahua 6,579 4, % Ciudad de México 12,503 10, % Durago 1, % Guaajuato 6,670 4, % Guerrero 1,557 1, % Hidalgo 3,653 2, % Jalisco 10,624 8, % México 9,847 8, % Michoacá 2,854 1, % Morelos 3,404 2, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 11,970 9, % Oaxaca 1, % Puebla 4,173 4, % Querétaro 7,451 5, % Quitaa Roo 6,163 2, % Sa Luis Potosí 3,699 3, % Sialoa 4,105 3, % Soora 6,318 2, % Tabasco 1,475 1, % Tamaulipas 3,109 2, % Tlaxcala % Veracruz 6,161 4, % Yucatá 3,008 2, % Zacatecas % TOTAL 132, , % Fuete: Coavi

8 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 8 ACAPARAN HOMBRES VENTAS EN TRADICIONAL Las vetas de vivieda tradicioal, co u valor etre 420 mil y 736 mil pesos, está efocadas al géero masculio, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo eero-diciembre de 2017, las vetas de vivieda del segmeto totalizaro e 124 mil 791 casas-habitacioales. De ese total, 75 mil 536 casas-habitacioales estuviero efocadas a hombres y 49 mil 255 uidades para el géero femeio, segú datos de Coavi. La diferecia absoluta etre las vetas de vivieda al géero masculio y al femeio e el periodo de eero-diciembre de 2017 fue de 26 mil 281 casas-habitacioales. Cabe señalar que la veta de vivieda tradicioal para otros años ha sido similar para u periodo eero-diciembre. E el lapso de eero-diciembre de 2016, la veta de vivieda total fue de 154 mil 463 casas-habitacioales, de las cuales 77 mil 661 casas-habitacioales fuero para el géero masculio y 76 mil 802 uidades a mujeres. Mietras que e los primeros doce meses del 2015 la veta de vivieda al géero masculio e el segmeto tradicioal fue de 67 mil 465 casas-habitacioales. De picada E el periodo eero-diciembre la veta de vivieda total de este segmeto registró bajas. (Uidades e eero-diciembre) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades e eero-diciembre) Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 3,152 2, % Baja Califoria 5,466 4, % Baja Califoria Sur 2,948 1, % Campeche % Coahuila 5,430 5, % Colima 1,938 1, % Chiapas 2,087 1, % Chihuahua 6,310 5, % Ciudad de México 3,341 2, % Durago 1,942 1, % Guaajuato 8,018 6, % Guerrero 2,701 2, % Hidalgo 7,243 4, % Jalisco 11,176 9, % México 17,530 12, % Michoacá 3,554 3, % Morelos 3,128 1, % Nayarit 2,005 1, % Nuevo Leó 11,216 11, % Oaxaca 1,433 1, % Puebla 5,057 3, % Querétaro 6,952 6, % Quitaa Roo 6,868 3, % Sa Luis Potosí 4,507 3, % Sialoa 4,777 4, % Soora 5,165 4, % Tabasco 1,749 1, % Tamaulipas 4,602 3, % Tlaxcala % Veracruz 8,271 6, % Yucatá 3,732 3, % Zacatecas 1,160 1, % TOTAL 154, , % Fuete: Coavi 117, , , , ,

9 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 9 CONCENTRA CRÉDITO INDIVIDUAL VENTAS DE POPULAR Las vetas de vivieda popular uevas estuviero cocetradas e crédito idividual para los primeros doce meses del 2017, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). La veta de vivieda ueva e el segmeto popular, casas-habitacioales co u valor etre 269 mil y 421 mil pesos, se cocetró e 52 por cieto e crédito idividual para el periodo de doce meses de 2017 y e u 21 por cieto e cofiaciamieto y subsidios. E tato, e la veta de vivieda usada el crédito idividual cocetró el 24 por cieto del total de las vetas del segmeto y u 0.77 por cieto e cofiaciamieto y subsidios. Para el periodo eero-diciembre de 2016, las vetas de vivieda ueva del segmeto popular a crédito idividual participaro co 47 por cieto del total, mietras que el cofiaciamieto cocetró el 31 por cieto para el mismo periodo. Las vetas de vivieda totales del segmeto reportaro u desceso de 9.85 por cieto para el lapso de eero-diciembre de 2017, respecto al mismo periodo de Cae a doble dígito líderes Las vetas totales registraro u desceso de 9.9 por cieto. (Uidades eero-diciembre) Fuete: Coavi 344, , , 867 Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-diciembre) 321, , Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 6,981 6, % Baja Califoria 13,648 11, % Baja Califoria Sur 2,267 1, % Campeche % Coahuila 17,708 17, % Colima 3,911 4, % Chiapas 5,737 2, % Chihuahua 16,376 13, % Ciudad de México % Durago 5,436 6, % Guaajuato 18,470 17, % Guerrero 2,067 1, % Hidalgo 12,109 10, % Jalisco 35,567 30, % México 10,734 12, % Michoacá 7,881 6, % Morelos 855 1, % Nayarit 2,918 2, % Nuevo Leó 49,710 42, % Oaxaca 1, % Puebla 7,680 7, % Querétaro 5,425 5, % Quitaa Roo 19,321 16, % Sa Luis Potosí 5,914 5, % Sialoa 10,025 9, % Soora 13,764 12, % Tabasco 3,870 2, % Tamaulipas 18,157 16, % Tlaxcala 1,369 1, % Veracruz 13,075 13, % Yucatá 9,589 8, % Zacatecas 2,963 2, % TOTAL 321, , % Fuete: Coavi

10 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2018 (Valor hasta 269 mil pesos) 10 AUMENTA FONHAPO VENTAS DE VIVIENDA E los últimos años el Fodo Nacioal de Habitacioales Populares (Fohapo) ha icremetado su participació e la veta de vivieda del segmeto ecoómica, que so casas-habitacioales co u valor de hasta 269 mil pesos. Para el periodo eero-diciembre de 2017, el Fodo Nacioal de Habitacioales Populares (Fohapo) cocetró 62 por cieto de las vetas de vivieda del segmeto, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El Fobhapo es u fideicomiso de apoyo a la vivieda. E el periodo de eero-diciembre de 2016 las vetas del orgaismo fuero de 77 por cieto del total de las vetas. Si embargo, e el periodo de eerodiciembre de 2014 y 2013 las vetas de vivieda del Fohapo e el segmeto solo participaba co 41 por cieto y 16.8 por cieto, respectivamete. Cabe destacar, que las vetas del Fohapo bajaro 13 por cieto e el periodo de eerodiciembre de 2017, respecto al mismo periodo de Las vetas de vivieda totales del segmeto bajaro 10.2 por cieto para los primeros doce meses del 2017, respecto al mismo lapso de Sigue a la baja (Uidades eero-diciembre) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-diciembre) Etidad Ee-Dic 16 Ee-Dic 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,698 2, % Baja Califoria 2,341 3, % Baja Califoria Sur 1,370 3,012 N.A Campeche 2,492 1, % Coahuila 7,607 4, % Colima 422 1,713 N.A Chiapas 5,554 5, % Chihuahua 2,989 4, % Ciudad de México 2,738 7,540 N.A Durago 4,141 2, % Guaajuato 5,506 4, % Guerrero 5,895 5, % Hidalgo 9,272 8, % Jalisco 5,409 9, % México 18,592 19, % Michoacá 4,226 5, % Morelos 5,068 2, % Nayarit 2,216 1, % Nuevo Leó 3,696 8, % Oaxaca 7,528 2, % Puebla 11,203 12, % Querétaro 3,416 2, % Quitaa Roo 2,495 3, % Sa Luis Potosí 2,534 3,659 N.A Sialoa 3,815 3, % Soora 4,072 4, % Tabasco 4,334 3, % Tamaulipas 6,615 4, % Tlaxcala 2,435 1, % Veracruz 8,369 5, % Yucatá 5,345 6, % Zacatecas 5,704 5, % TOTAL 160, , % N.A: No aplica Fuete: Coavi 101, , , , ,

11 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO CRECEN REPORTES DE HOMICIDIOS EN MÉXICO Para el primer mes del 2018, el alza más fuerte fue e los homicidios: subiero 50 por cieto respecto al mismo mes de 2016, segú iformació del Semáforo Delictivo. Los estados de Nayarit y Baja Califoria Sur lideraro las variacioes porcetuales más fuertes e el primer mes de 2018 e homicidios. Por otra parte, las etidades federativas co mayor úmero de homicidios fuero Durago y Coahuila para el primer mes del presete año. Durate el primer mes de 2018 los homicidios totales e el País sumaro 2 mil 156, es decir, 719 icidetes más que los reportados e el mismo mes del Otros estados co icremetos porcetuales sigificativos e homicidios durate eero de 2018 fuero Aguascalietes, Chihuahua, Guaajuato, Puebla y Quitaa Roo. Para el mes de eero de 2018, los icidetes a vehículos, a casas-habitació y homicidios subiero 26.7 por cieto, respecto al mismo periodo de La suma de los robos a vehículos, a casashabitació y los homicidios totalizaro 26 mil 630 icidetes para eero de 2018, segú cifras del Semáforo Delictivo. Reputa violecia (Eero, suma de robos a autos, vehículos y homicidios) 30,188 29, Radiografía del delito (Robos a casa-habitació, vehículos y homicidios) Estados Vehículos Homicidios Casas Total Var Aguascalietes % Baja Califoria 1, , % Baja Califoria Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila ,304 3, % Colima % Ciudad de México , % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1, , % México 4, , % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla 1, , % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 17,583 2,156 6,891 26, % Fuete: Semáforo delictivo 25,393 22,597 21,020 24,669 26,630

12 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO LIDERA BENITO JUÁREZ VENTA DE VIVIENDA El muicipio de Beito Juárez, e el estado de Quitaa Roo, lideró la veta de vivieda ueva e el periodo de eero-diciembre de 2017, desplazado al muicipio de Tlajomulco de Zúñiga, segú datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo eero-diciembre de 2017 la veta de vivieda del muicipio de Beito Juárez reportó la cifra 15 mil 445 casas-habitacioales, y e el segudo lugar el muicipio de Tlajomulco de Zúñiga, e Jalisco, co la veta de vivieda de 15 mil 195 casas-habitacioales. Cifras de la Coavi detalla que el muicipio de Leó, e el estado de Guaajuato, ocupó el tercer lugar, y reportó la cifra de 11 mil 707 casas-habitacioales. Mietras que el cuarto lugar, lo ocupó el muicipio de García, e el estado de Nuevo Leó, co la cifra de 10 mil 736 casas-habitacioales. El muicipio de Beito Juárez, e el estado de Quitaa Roo, reportó ua caída de 10.4 por cieto para el periodo eero-diciembre de 2017, respecto al mismo lapso de Cabe recordar que para el periodo de eeroseptiembre de 2017, el muicipio de Tlajomulco de Zúñiga, e Jalisco, lideró la veta de vivieda y el segudo lugar e la lista lo ocupaba el muicipio de Beito Juárez, e el estado de Quitaa Roo. Baja demada de muicipios Vetas de vivieda ueva LUGAR MUNICIPIO ESTADO VIVIENDA NUEVA 1 Beito Juárez Quitaa Roo 15,445 2 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 15,195 3 Leó Guaajuato 11,707 4 García Nuevo Leó 10,736 5 Mérida Yucatá 9,341 6 Querétaro Querétaro 8,505 7 Aguascalietes Aguascalietes 8,288 8 Solidaridad Quitaa Roo 7,711 9 Reyosa Tamaulipas 7, Veracruz Veracruz 6,836 Fuete: Coavi Vivieda ueva por muicipio (Uidades) ESTADO MUNICIPIO ENE-DIC 2016 ENE-DIC 2017 VAR.2016/2017 AGUASCALIENTES Aguascalietes 8,830 8, % Sa Fracisco de los Romo % BAJA CALIFORNIA Mexicali 4,343 2, % Tijuaa 9,496 6, % La Paz 2,955 1, % Los Cabos 1, % CAMPECHE Campeche % Carme % COAHUILA Saltillo 5,477 4, % Torreó 5,909 5, % COLIMA Colima 1,081 1, % Mazaillo 1,525 1, % CHIAPAS Tapachula 1, % Tuxtla Gutiérrez 1, % CHIHUAHUA Chihuahua 7,417 5, % Juárez 6,904 5, % CIUDAD DE MÉXICO Beito Juárez 3,194 3, % Iztapalapa 1, % DURANGO Durago 2,723 2, % Gómez Palacio 1,173 1, % GUANAJUATO Celaya 2,722 2, % Leó 14,069 11, % Irapuato 1,834 2, % Salamaca % Guaajuato % GUERRERO Acapulco 2,778 2, % Chilpacigo % HIDALGO Pachuca de Soto 1,901 1, % Tizayuca 7,482 4, % JALISCO Guadalajara 1,660 1, % Tlajomulco de Zúñiga 23,877 15, % MÉXICO Huehuetoca 4,511 3, % Toluca 992 1, % MICHOACÁN La Piedad % Morelia 6,998 6, %

13 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO ESTADO MUNICIPIO ENE-DIC 2016 ENE-DIC 2017 VAR.2016/2017 MORELOS Cueravaca % Temixco % NAYARIT Bahía De Baderas 2,345 1, % Tepic 2,203 1, % NUEVO LEÓN García 11,765 10, % Moterrey 4,426 3, % OAXACA Oaxaca % PUEBLA Puebla 4,545 4, % QUERÉTARO El Marqués 5,718 5, % Querétaro 9,325 8, % QUINTANA ROO Beito Juárez 17,230 15, % Solidaridad 9,616 7, % SAN LUIS POTOSÍ Sa Luis Potosí 6,121 5, % Soledad Graciao 2,737 2, % SINALOA Culiacá 6,292 5, % Mazatlá 3,808 3, % SONORA Cajeme 2,333 2, % Hermosillo 7,104 5, % TABASCO Cetro 3,191 2, % TAMAULIPAS Victoria 2,326 2, % Reyosa 6,813 7, % TLAXCALA Tlaxcala % Apizaco % VERACRUZ Veracruz 7,319 6, % Xalapa 967 1, % YUCATÁN Mérida 9,903 9, % Umá 1,515 1, % ZACATECAS Guadalupe 3,008 2, % Zacatecas % Fuete: Coavi

14 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Crece 5.2% igresos de imobiliarias e 2017 Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO E el 2017 el igreso promedio de las imobiliarias y corredores de biees raíces registró u aumeto del 5.2 por cieto respecto al 2006, segú cifras del INEGI. Este fue el meor icremeto desde que reportaro u alza de 2.8 por cieto e sus percepcioes e el Si embargo, destacaro detro del rubro de servicios imobiliarios y alquiler de biees muebles e imuebles que reportaro u alza de sólo 0.2 por cieto, para ser el peor año del sector desde Tambié superaro el alza promedio de los servicios privados o fiacieros que reportó u avace de 4.7 por cieto el año pasado a tasa aual. El INEGI reportó que el persoal ocupado e al área imobiliaria reputó 7.4 por cieto, el mejor año e cotratacioes desde 2014 y superó el promedio del sector servicios de 6 por cieto. Aumeta percepcioes Variació aual de los igresos por servicios imobiliarios. 8.7% 9.7% 2.8% 5.2% -2.2% -5.7% Fuete: INEGI

15 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Desacelera precios de la vivieda e 2017 Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO Quié gaó más valor? (Muicipios co el mayor icremeto e la vivieda e 2017) Beito Juárez, CDMX Uruapa, Mich Cuauhtémoc Gustavo A. Mader, CDMX Zapopa, Jal. Los Cabos, BCS Zacatecas, Zac. 9.3% 8.6% 8.5% 7.9% 7.8% 7.7% 7.5% E 2017 los precios de la vivieda e el País registraro u alza promedio de 6.1 por cieto respecto al 2016; el meor icremeto e 3 años. De acuerdo co cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, fue hasta el cuarto trimestre del 2017 cuado los precios de las casas e el País reportaro las mayores gaacias co 7.4 por cieto respecto al mismo periodo del 2016, que cotrasta co el alza de 4.9 por cieto aual reportada e el tercer cuatro del año aterior. Etre los factores que evitaro que las viviedas gaara mayor valor se ecuetra el alza de las tasas de iterés registrada de maera costate desde fiales de 2015 pero que aceleró e la primera mitad del año pasado, además de la descofiaza geerada e los cosumidores por el comportamieto de la ecoomía. La zoa metropolitaa de Moterrey registró la mayor plusvalía el año aterior co u avace de 6.8 por cieto, seguida del área urbaa de Guadalajara co 6.6 por cieto. Y a ivel estatal destacó la Ciudad de México co u avace del 7.9 por cieto aual, auque fue su meor avace desde Cabe señalar que la iflació al cosumidor e 2017 fue 6.77 por cieto, la más alta registrada desde el Carme, Camp. Sa Luis Potosí, SLP Mazatlá, Si. Fuete: SHF 7.4% 7.4% 7.3%

16 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Aputa Ifoavit al Valle de México Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO David Pechya Grub, director geeral del Istituto Nacioal del Fodo de Vivieda para los Trabajadores (Ifoavit), reveló a fiales de febrero que el orgaismo prevé ua derrama crediticia superior a 20 mil milloes de pesos e la zoa metropolitaa del Valle de México. Esta zoa, refirió el fucioario, es altamete productiva y atractiva para la migració, por lo que es ecesario seguir trabajado tato e la mejora de los productos crediticios que ofrece la istitució, como e la simplificació de los servicios. De gira de trabajo por el Estado de México, el fucioario etregó a Ecatepec de Morelos la evaluació CPI de ONU-Hábitat, ua medició que cotribuye a mejorar las políticas públicas de las localidades. Refirió que el Ifoavit es u eslabó clave del desarrollo acioal y sus beeficios o sólo trasciede al sector vivieda, sio tambié a mejorar el ordeamieto del territorio y urbaismo. El fucioario se comprometió a otorgar 35 mil créditos e la Zoa Metropolitaa del Valle de México. Esta tierra es motor de la ecoomía y del empleo, pero a su vez los retos so ta grades como sus más de 16 milloes de habitates, por lo que debe cetrar sus esfuerzos de vivieda e el desafío de bridarles calidad de vida a los mexiqueses, señaló Pechya Grub. CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX Atieda Fovissste 6 mil viviedas afectadas Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO A febrero de 2018, el Fodo de la Vivieda del ISSSTE (Fovissste) atedió a 6 mil 851 acreditados que sufriero afectacioes totales o parciales e sus viviedas durate los sismos de septiembre de 2017, por u moto 250 milloes de pesos. El vocal ejecutivo del Fodo de Vivieda, Luis Atoio Godia Herrera, iformó e u comuicado que los derechohabietes que cueta co u crédito vigete tiee derecho a u seguro que cubre daños parciales, ayuda de reta, retiro de cascajo y cobertura por daño total. El Fovissste cueta co la fortaleza fiaciera para hacer frete a evetos de riesgo que implique absorber pérdidas iesperadas, si poer e peligro el patrimoio de los trabajadores del Estado, dijo. El director geeral del ISSSTE, Floretio Castro López, quie ecabezó la sesió, destacó la ayuda oportua del Fovissste para ateder a la població afectada de la zoa de frailesca, que cocetra seis localidades de Chiapas. Cabe destacar que tras los movimietos telúricos ocurridos e septiembre de 2017, el fodo supervisó la labor de las aseguradoras para garatizar la correcta aplicació de los seguros de daños. CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

17 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.