Lic. Jorge Paredes Guerra EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018

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1 ENERO 2018

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO ENERO Hay bueas oticias co uestros vecios del orte, el Presidete de Estados Uidos, Doald Trump, co sus esperados discursos e el Foro Ecoómico Mudial e Davos, Suiza, y el del Estado de la Nació mostró u Trump moderado y cociliador si hablar del muro i de posturas radicales como de salirse del TLC. Tampoco se otó atiimigrate i beligerate co sus opositores sio covocado a la uidad a los demócratas y a los republicaos. Por su parte, Jaet Yelle, de la Fed, e su última juta de despedida matuvo si cambios la tasa de iterés, lo cual permitió al Baco de México seguir si cambios. Por lo que se refiere al aálisis de los resultados de eero a oviembre del 2017 co respecto al mismo periodo del año aterior, teemos u fuerte icremeto de doble dígito de por cieto e la Vivieda Popular, asimismo avazó e u 6 por cieto la colocació de Vivieda Usada. Estas fuero particularmete beeficiadas por el crecimieto ecoómico impulsado por las iversioes de la idustria automotriz de los estados de Sa Luis Potosí, Guaajuato, Querétaro y el Estado de México, creciedo a tasas extraordiarias del 27.8 y 33.1 por cieto, respectivamete, las dos últimas etidades. Aalizado los retrocesos e los segmetos de Vivieda Residecial Plus, Residecial y Media e las etidades de Puebla, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México podemos ligarlos al efecto de los itesos sismos de septiembre del año pasado que cambió la diámica de colocació de vivieda del cetro y sureste del País, ya que la població afectada e 150 mil casas y emocioalmete comocioada, pospuso su iterés de adquirir viviedas. Por último, la otra buea oticia es que el Ídice Nacioal de Precios al Cosumidor e la primera quicea de eero tuvo u icremeto de 0.24 por cieto, co lo que la iflació aual se ubicó e 5.51 por cieto, siedo ua tasa iferior al 6.77 por cieto co el que cerró Creemos que ua de las pricipales razoes para estar optimistas e la veta de vivieda es que las tasas de iterés hipotecarias se ha mateido e iveles relativamete bajos, por lo que veremos u 2018 co tedecia positiva para el crecimieto de la demada e el sector imobiliario. Lic. Jorge Paredes Guerra Presidete Realty World México Presidete FIABCI, Federació Iteracioal de Profesioes Imobiliarias Capítulo México BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

3 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO ENERO CONCENTRA EL SEGMENTO POPULAR LA VIVIENDA NUEVA Dismiuye crecimieto (Cifras para eero-oviembre) 224, , , , ,302 Para el periodo eero-oviembre de 2017, la veta de vivieda ueva se cocetró e el segmeto popular, casas co u valor etre 269 mil y 421 mil pesos, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Del total de la veta de vivieda ueva, uas 201 mil 141 casas-habitacioales se cocetraro e el segmeto popular, 65 mil 510 uidades e el sector de vivieda media, mietras que 31 mil 750 casas-habitacioales e el segmeto ecoómica, segú cifras de la Coavi. Asimismo, la veta de vivieda ueva e el sector tradicioal fue de 59 mil 892 uidades y 23 mil 721 casas-habitacioales e el segmeto residecial. Los estados líderes e la veta de vivieda ueva fuero Nuevo Leó y Jalisco. E el caso del estado del orte, la veta de vivieda ueva esta efocada e el segmeto popular, co 35 mil 915 casas-habitacioales, mietras que la vivieda ueva e el segmeto media fue de 6 mil 363 uidades y de 5 mil 445 casashabitacioales e el segmeto tradicioal. Segú datos la Coavi, Jalisco ocupa el segudo lugar e la veta de vivieda ueva para el periodo de eero-oviembre de Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e eero-oviembre) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 10,230 10, % Baja Califoria 13,612 8, % Baja Califoria Sur 4,198 2, % Campeche 1, % Coahuila 17,034 15, % Colima 5,172 4, % Chiapas 5,824 3, % Chihuahua 18,552 12, % Ciudad de México 15,993 14, % Durago 5,244 4, % Guaajuato 23,796 20, % Guerrero 3,904 3, % Hidalgo 19,627 15, % Jalisco 50,521 41, % México 27,585 27, % Michoacá 11,304 8, % Morelos 6,065 4, % Nayarit 4,578 3, % Nuevo Leó 64,568 52, % Oaxaca 3,649 1, % Puebla 14,420 12, % Querétaro 18,036 15, % Quitaa Roo 30,430 20, % Sa Luis Potosí 8,845 7, % Sialoa 13,237 10, % Soora 14,484 10, % Tabasco 9,487 4, % Tamaulipas 13,741 13, % Tlaxcala 2,519 1, % Veracruz 17,887 12, % Yucatá 13,311 12, % Zacatecas 3,882 3, % Total acioal 469, , % Fuete: Coavi

4 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO ENERO REINAN DOS ESTADOS EN VENTA DE VIVIENDA USADA Equilibrio e vetas La veta de casas usadas e el País registró u avace margial. (Cifras e eero-oviembre) 179, , , , ,140 Desde hace cuatro años, el Estado de México y el estado de Chihuahua so los líderes e la veta de vivieda usada para u periodo eerooviembre, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo más reciete eero-oviembre de 2017, la veta de vivieda usada e el Estado de México fue de 21 mil 958 casashabitacioales, y para el estado de Chihuahua de 12 mil 829 uidades. E el periodo de eero-oviembre de 2016, la veta de vivieda usada e el Estado de México fue de 16 mil 500 uidades, y para el estado de Chihuahua de 12 mil 379 casas-habitacioales. E los primeros oce meses del 2015, la veta de vivieda usada e el Estado de México fue de 14 mil 419 casas-habitacioales y para Chihuahua de 11 mil 723 uidades. El tercer y cuarto lugar ha cambiado e los últimos cuatro años. E el periodo eerooviembre de 2017 los ocuparo Baja Califoria y Nuevo Leó, mietras que e el periodo de eero-oviembre de 2016 la Ciudad de México y Nuevo Leó ocuparo el tercer y cuarto lugar e la veta de vivieda usada. Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades eero-oviembre) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 3,032 3, % Baja Califoria 9,964 11, % Baja Califoria Sur 1,993 2, % Campeche 1,345 1, % Coahuila 9,781 9, % Colima 1,410 1, % Chiapas 3,383 3, % Chihuahua 12,379 12, % Ciudad de México 10,153 10, % Durago 3,568 4, % Guaajuato 7,119 7, % Guerrero 2,347 2, % Hidalgo 3,334 2, % Jalisco 9,310 10, % México 16,500 21, % Michoacá 3,358 3, % Morelos 2,719 2, % Nayarit 1,603 1, % Nuevo Leó 9,630 11, % Oaxaca 1,517 1, % Puebla 3,901 4, % Querétaro 2,688 3, % Quitaa Roo 2,412 2, % Sa Luis Potosí 5,242 5, % Sialoa 5,773 6, % Soora 8,351 7, % Tabasco 2,331 3, % Tamaulipas 10,367 10, % Tlaxcala 1,048 1, % Veracruz 9,460 9, % Yucatá 2,911 2, % Zacatecas 991 1, % Total acioal 167, , % Fuete: Coavi

5 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor superior a milloes de pesos) 5 CAEN VENTAS TOTALES DE VIVIENDA NUEVA La veta de vivieda ueva del segmeto residecial co u valor superior a los milloes de pesos reportó u desceso de 24.4 por cieto e el periodo de eero-oviembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo eero-oviembre de 2017, los estados co las mayores variacioes porcetuales a la baja fuero Tlaxcala, co u desceso de 75.9 por cieto, seguido de la caída de Hidalgo, co 63.9 por cieto, asimismo, el estado de Colima, registró ua dismiució de 59.1 por cieto e la veta de vivieda ueva e el segmeto residecial. Tambié otros estados como Campeche y Durago, tuviero descesos de doble digito, al reportar la caída de 56.9 por cieto y 56.5 por cieto para los primeros oce meses del 2017, respecto al mismo periodo de Tabasco registró ua dismiució de 56.3 por cieto, mietras que el estado de Coahuila, registró u desceso de 53.9 por cieto para el mismo periodo de eero-oviembre de 2017, respecto al mismo lapso de Quitaa Roo fue el úico que reportó u alza margial e la veta de vivieda ueva de este segmeto, co u alza de 1.9 por cieto. Retrocede vetas (Uidades e eero-oviembre) 19,392 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) Etidad Ee-Nov 2016 Ee-Nov 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima 1, % Ciudad de México 5,163 5, % Durago % Guaajuato 1, % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 2,836 2, % México 3,081 2, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 3,498 2, % Oaxaca % Puebla 1, % Querétaro 2,420 2, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz 1, % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 31,387 23, % Fuete: Coavi 24,275 RESIDENCIAL 26,608 31,387 23,721 Fuete: Coavi

6 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor superior a 3 milloes de pesos) 6 DISMINUYEN VENTAS DE VIVIENDA NUEVA PLUS Las vetas de vivieda ueva del segmeto residecial plus co valor superior a 3 milloes de pesos reportaro ua tasa de crecimieto porcetual egativa e el periodo eerooviembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E el periodo de eero-oviembre de 2017, las vetas de vivieda residecial plus tuviero u desceso de 34.7 por cieto, respecto al mismo periodo de 2016, mietras que las vetas de vivieda residecial bajaro 30.7 por cieto para el mismo lapso. Cabe señalar que los estados co mayores variacioes porcetuales egativas para el periodo eero-oviembre de 2017 e el segmeto residecial plus fuero Tabasco, co u desceso de 93.2 por cieto. Tambié el estado de Durago, co ua dismiució de 88.5 por cieto, y Colima co ua caída de 84.2 por cieto e la veta de vivieda ueva para el segmeto residecial plus. Estos mismos estados tuviero descesos meores e la veta de vivieda ueva residecial, para Durago, la caída de 56.4 por cieto, mietras que Colima, tuvo u retroceso de 59.1 por cieto. Se ajusta las más valiosas (Uidades e eero-oviembre) Y por etidad federativa Las vetas de uidades de tipo residecial plus registraro alzas. (Uidades vedidas) Etidad Ee-Nov 2016 Ee-Nov 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 3,372 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 11,247 7, % Fuete: Coavi 6,257 6,456 RESIDENCIAL PLUS 8,428 11,247 7,341 Fuete: Coavi

7 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 7 CONCENTRA CRÉDITO INDIVIDUAL EN LA VIVIENDA MEDIA Moderado retroceso Las vetas de vivieda media totales dismiuyero. (Uidades eero-oviembre) 79, , , , ,759 Del total, el 86 por cieto de la veta de vivieda media, casas-habitacioales co u valor etre 736 mil y milloes de pesos, se cocetró e crédito idividual para el periodo eero-oviembre de 2017, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Cabe señalar que del total de la veta de vivieda media, la cifra de 82 mil 148 casas-habitacioales fuero de crédito idividual y 20 mil 611 casas-habitacioales de cofiaciamieto para los primeros oce meses de Segú cifras de la Coavi, para el periodo de eero-oviembre de 2016 la veta de vivieda total sumó 121 mil 010 casas-habitacioales, destacado la cifra de 89 mil 279 casashabitacioales de crédito idividual y 31 mil 731 uidades de cofiaciamieto. Mietras que para el periodo de eerooviembre de 2015 las cifras fuero similares e cuato a crédito idividual. De acuerdo a estadísticas de la Coavi, del total de la veta de vivieda e el segmeto media, 85 mil 194 casas-habitacioales fuero de crédito idividual, y 29 mil 792 uidades de cofiaciamieto. Fuete: Coavi Y por etidad federativa E este segmeto de vivieda media termió co u desceso e el total. (Uidades) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,739 2, % Baja Califoria 4,289 3, % Baja Califoria Sur 1, % Campeche % Coahuila 4,064 3, % Colima % Chiapas 2,135 2, % Chihuahua 5,972 4, % Ciudad de México 11,071 9, % Durago 1, % Guaajuato 5,938 4, % Guerrero 1, % Hidalgo 3,302 2, % Jalisco 9,504 7, % México 8,680 7, % Michoacá 2,567 1, % Morelos 2,986 2, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 10,765 8, % Oaxaca 1, % Puebla 3,745 3, % Querétaro 6,667 4, % Quitaa Roo 5,701 2, % Sa Luis Potosí 3,348 3, % Sialoa 3,725 2, % Soora 5,917 2, % Tabasco 1,323 1, % Tamaulipas 2,777 2, % Tlaxcala % Veracruz 5,542 3, % Yucatá 2,649 2, % Zacatecas % TOTAL 121, , % Fuete: Coavi

8 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 8 DOMINAN VENTAS A HOMBRES Modesta baja E el periodo eero-oviembre la veta de vivieda total de este segmeto registró bajas. (Uidades e eero-oviembre) 157,255 Las vetas de vivieda tradicioal co u valor etre 420 mil y 736 mil pesos está efocadas al géero masculio, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). 83, , , ,227 E el periodo eero-oviembre de 2017, las vetas de vivieda del segmeto totalizaro e 114 mil 227 casas-habitacioales. De ese total, 67 mil 302 casas-habitacioales estuviero efocadas a hombres y 46 mil 925 uidades para el géero femeio, segú datos de Coavi. La diferecia absoluta etre las vetas de vivieda al géero masculio y al femeio e el periodo de eero-oviembre de 2017 fue de 20 mil 377 casas-habitacioales. Cabe señalar que la veta de vivieda tradicioal para otros años ha sido similar para u periodo eero-oviembre. E el lapso de eero-oviembre de 2016, la veta de vivieda total fue de 118 mil 377 casashabitacioales, de las cuales 69 mil 865 casashabitacioales fuero para el géero masculio y 48 mil 512 uidades a mujeres. Mietras que e los primeros oce meses del 2015 la veta de vivieda al géero masculio e el segmeto tradicioal fue de 60 mil 134 casas-habitacioales y e el caso del géero femeio la cifra fue de 44 mil 754 uidades para el mismo periodo. Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades e eero-oviembre) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,876 2, % Baja Califoria 4,950 4, % Baja Califoria Sur 2,646 1, % Campeche % Coahuila 4,841 4, % Colima 1,785 1, % Chiapas 1,870 1, % Chihuahua 5,737 4, % Ciudad de México 3,004 2, % Durago 1,753 1, % Guaajuato 7,077 5, % Guerrero 2,479 1, % Hidalgo 6,717 3, % Jalisco 10,117 8, % México 15,827 10, % Michoacá 3,269 2, % Morelos 2,848 1, % Nayarit 1,782 1, % Nuevo Leó 10,139 10, % Oaxaca 1, % Puebla 4,567 3, % Querétaro 6,166 5, % Quitaa Roo 6,208 3, % Sa Luis Potosí 4,058 3, % Sialoa 4,349 3, % Soora 4,700 3, % Tabasco 1,591 1, % Tamaulipas 4,184 3, % Tlaxcala % Veracruz 7,452 5, % Yucatá 3,308 2, % Zacatecas 1,047 1, % TOTAL 118, , % Fuete: Coavi

9 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 9 ENCABEZAN NL Y JALISCO MAYORES VENTAS Tedecia a la baja Las vetas de los estados líderes registra descesos. (Uidades eero-oviembre) 296, , , , ,061 Los estados de Nuevo Leó y Jalisco cocetra las mayores vetas de vivieda del segmeto popular para el periodo de eerooviembre de 2017, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El estado de Nuevo Leó, es el líder e las vetas de vivieda popular, le sigue e importacia el estado de Jalisco, Guaajuato y Coahuila. Las vetas de vivieda del estado de Nuevo Leó para el periodo de eero-oviembre de 2017 reportaro ua baja de 17.3 por cieto respecto al mismo periodo de 2016, mietras que e el caso del estado de Jalisco bajaro 16.1 por cieto para el mismo periodo cosiderado. Asimismo, el estado de Guaajuato, ocupa el tercer sitio e la veta de vivieda del segmeto co la cifra de 15 mil 747 casashabitacioales, seguido de Coahuila, co 15 mil 476 uidades. E lo que respecta al estado de Guaajuato, reportó u desceso de 2.4 por cieto para el periodo eero-oviembre de 2017 e la veta de vivieda, respecto al mismo periodo de Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-oviembre) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 6,629 6, % Baja Califoria 12,697 10, % Baja Califoria Sur 2,165 1, % Campeche % Coahuila 16,309 15, % Colima 3,698 3, % Chiapas 5,597 2, % Chihuahua 15,183 12, % Ciudad de México % Durago 4,875 5, % Guaajuato 16,140 15, % Guerrero 1,901 1, % Hidalgo 11,351 8, % Jalisco 32,883 27, % México 9,860 11, % Michoacá 7,518 5, % Morelos % Nayarit 2,701 2, % Nuevo Leó 46,703 38, % Oaxaca 1, % Puebla 7,080 6, % Querétaro 5,001 5, % Quitaa Roo 18,292 15, % Sa Luis Potosí 5,450 5, % Sialoa 9,532 8, % Soora 12,741 11, % Tabasco 3,731 2, % Tamaulipas 16,947 15, % Tlaxcala 1, % Veracruz 12,097 11, % Yucatá 9,110 7, % Zacatecas 2,500 2, % TOTAL 298, , % Fuete: Coavi

10 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO ENERO 2018 (Valor hasta 269 mil pesos) 10 DISMINUYE OAXACA EN VENTAS Desacelera vetas (Uidades eero-oviembre) 99, , , , ,946 Para el periodo eero-oviembre de 2017, los estados que ocuparo los primeros cico lugares co mayores alzas fuero Nuevo Leó, Jalisco, Yucatá, Baja Califoria y Michoacá, de acuerdo a cifras de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El estado del orte, Nuevo Leó, registró u alza de 148 por cieto para el periodo de eerooviembre de 2017 respecto al mismo lapso de 2016, mietras que el estado de Jalisco se colocó e la lista de los cico primeros lugares, ocupado el segudo lugar co u alza de 72 por cieto para el mismo lapso. E tato, los estados de Yucatá y Baja Califoria tuviero u alza de 59 y 40 por cieto para los primeros oce meses del 2017, respecto al mismo periodo de De acuerdo a cifras de la Coavi, los estados que tuviero las caídas más fuertes e el periodo de eero-oviembre de 2017 fuero Oaxaca, Nayarit, Durago, Morelos y Coahuila. El primer lugar co la mayor caída fue el estado de Oaxaca, que tuvo u desceso de 70 por cieto e la veta de vivieda del segmeto, mietras que Nayarit registró u desceso de 61 por cieto para los primeros oce meses de 2017 respecto al mismo lapso de Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-oviembre) Etidad Ee-Nov 16 Ee-Nov 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,645 2, % Baja Califoria 2,023 2, % Baja Califoria Sur 1,196 2,921 N.A Campeche 2,404 1, % Coahuila 7,533 4, % Colima 412 1,494 N.A Chiapas 5,224 3, % Chihuahua 2,792 3, % Ciudad de México 2,495 7,089 N.A Durago 4,102 1, % Guaajuato 5,304 3, % Guerrero 5,758 4, % Hidalgo 8,832 6, % Jalisco 5,030 8, % México 17,022 16, % Michoacá 3,944 5, % Morelos 4,996 2, % Nayarit 2, % Nuevo Leó 3,249 8, % Oaxaca 6,336 1, % Puebla 9,837 9, % Querétaro 2,497 1, % Quitaa Roo 2,473 2, % Sa Luis Potosí 2,094 3,202 N.A Sialoa 3,766 3, % Soora 3,915 3, % Tabasco 4,008 2, % Tamaulipas 6,434 4, % Tlaxcala 1,808 1, % Veracruz 7,206 5, % Yucatá 3,426 5, % Zacatecas 5,185 4, % TOTAL 146, , % N.A: No aplica Fuete: Coavi

11 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO ENERO REPORTAN DOS ESTADOS FUERTE ALZA EN HOMICIDIOS Para el periodo de eero-diciembre de 2017, el alza más fuerte fue e los homicidios, subiero 21.4 por cieto respecto al mismo lapso de 2016, segú iformació del Semáforo Delictivo. Dos estados lideraro las variacioes porcetuales más fuertes e el periodo de eero-diciembre de Los estados co mayores variacioes porcetuales e homicidios fuero Nayarit, co u alza de 554 por cieto y Baja Califoria Sur, co u alza de 192 por cieto. Otros estados co icremetos porcetuales importates e homicidios durate el periodo eero-diciembre de 2017 fuero Aguascalietes, co 103 por cieto, Quitaa Roo co u aumeto de 118 por cieto y Sa Luis Potosí co 53 por cieto. Para el periodo eero-diciembre de 2017, los icidetes a vehículos, a casas-habitació y homicidios subiero 11.6 por cieto respecto al mismo periodo de 2016, segú datos del Semáforo Delictivo. La suma de los robos a vehículos, a casashabitació y los homicidios totalizaro 296 mil 861 icidetes para el periodo eero-diciembre de 2017, segú datos del Semáforo Delictivo. Reputa icidetes (Eero-diciembre, suma de robos a autos, vehículos y homicidios) 346, , , Radiografía del delito (Robos a casa-habitació, vehículos y homicidios) Estados Vehículos Homicidios Casas Total Var Aguascalietes 2, ,328 6, % Baja Califoria 19,967 2,080 8,745 30, % Baja Califoria Sur 1, ,885 4, % Campeche % Chiapas 2, ,318 4, % Chihuahua 4,327 1,579 3,682 9, % Coahuila ,304 3, % Colima 1, ,328 4, % Ciudad de México 11,121 1,085 6,629 18, % Durago 1, ,319 4, % Guaajuato 4,944 1,096 3,355 9, % Guerrero 4,648 2, , % Hidalgo 4, ,771 7, % Jalisco 10,940 1,351 5,334 17, % México 47,197 2,037 7,110 56, % Michoacá 6,120 1,277 1,992 9, % Morelos 3, ,323 6, % Nayarit % Nuevo Leó 4, ,043 7, % Oaxaca 1, ,134 3, % Puebla 10, ,459 13, % Querétaro 5, ,856 9, % Quitaa Roo ,642 4, % Sa Luis Potosí 1, ,160 4, % Sialoa 6,810 1, , % Soora 4, , % Tabasco 5, ,399 8, % Tamaulipas 5, ,832 8, % Tlaxcala 2, , % Veracruz 8,003 1,641 2,008 11, % Yucatá ,407 1, % Zacatecas 1, , % TOTAL 187,084 25,275 84, , % Fuete: Semáforo delictivo 262, , ,861

12 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO ENERO Destaca sector vivieda de México e el orbe Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO El valor del sector vivieda se estima e mil milloes de dólares segú el INEGI, para ubicarse e el séptimo grupo de países a ivel mudial segú su valor. El primer sitio es ocupado por Estados Uidos co u total de 1.8 billoes de dólares. México está a ivel de ecoomías como Egipto, Caadá y Corea del Sur que cueta co u sector valuado e 200.1, y mil milloes de dólares. La idustria e el País aporta el equivalete a 10.2 por cieto del Producto Itero Bruto (PIB) que se compara co el 16.4 por cieto e promedio de países co tamaño de vivieda similar. E Egipto la idustria aporta el 23.7 por cieto del valor de la ecoomía. E América Latia destaca el valor de la idustria e Brasil co 263 mil milloes de dólares, el más alto de la regió y México se ubica e el segudo sitio. Vivieda co valor (Miles de milloes de dólares, países seleccioados) Estados Uidos 1,962 Chia 1,061 Idia 651 Japó 610 Fracia 312 Brasil 263 Reio Uido 259 Caadá 189 México 194 Chile 37 Fuete: INEGI

13 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO ENERO Triplica iflació a reta de vivieda Impacto iflacioario Crecimieto de la iflació cotra la reta de vivieda. 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% 2.13% 3.36% 6.77% Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO La iflació e el País a ivel geeral alcazó u ivel de 6.77 por cieto e el 2017, lo que cotrasta co el avace del 2.49 por cieto e promedio de las retas de vivieda e el periodo. Esto implica que el ídice geeral de precios al cosumidor creció 2.72 veces más que el avace del precio promedio de la vivieda e el País, casi al triple, segú datos del INEGI. 2.91% 3.48% Fuete: INEGI 2.69% 2.26% % 2.00% INFLANCIÓN GENERAL 2.36% 1.83% 2.04% 2.04% RENTA DE VIVIENDA 2.49% 2017 Es la primera vez e la historia modera que existe tata diferecia etre ambos idicadores y sólo comparable co las 2.41 veces de A ivel ciudad, Jacoa, Michoacá reportó el mayor ecarecimieto e el 2017 co 6.9 por cieto, seguida de Tlaxcala y Tulacigo, Hidalgo, que reportaro avaces e sus precios promedio de reta de 5.6 y 3.8 por cieto, respectivamete. E el extremo se ubicaro Tehuatepec, Oaxaca; Hermosillo, Soora y Tijuaa que mostraro avaces de sólo 0.2, 0.3 y 0.4 por cieto, respectivamete. Las ciudades más caras e reta so Puebla, Tijuaa y la Capital del País que reportaro precios promedio por 5,687, 4,898 y 4,884 pesos, respectivamete.

14 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO ENERO Destaca solidez de mercado hipotecario No lo piese más: Estree casa Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO El ecoomista e jefe de BBVA Bacomer, Carlos Serrao Herrera, resaltó que sigue siedo u bue mometo para ivertir e vivieda e México. E el marco de la presetació del iforme Situació Imobiliaria México; primer semestre 2018, el experto resaltó la extraordiaria alterativa de iversió que puede represetar para los mexicaos el adquirir ua vivieda. Dicha expectativa, idicó, se susteta e el aú bajo ivel de tasas de fiaciamieto hipotecario que e promedio co la baca comercial se ubicará este año e alrededor de 10.5 por cieto. Otro elemeto a favor, sostuvo, es la estabilidad macroecoómica del país y el esperado desempeño ecoómico por ecima de lo previsto derivado de las reformas estructurales, y e especial de la relacioada co el sector eergético. El experto resaltó que esta última muestra u efecto positivo e el crecimieto del Producto Itero Bruto (PIB) e los próximos años, de hasta u puto porcetual, respecto al ivel esperado, es decir si la ecoomía avaza a u ritmo de 2.5 por cieto co la reforma lo hará a ua tasa de 3.5 por cieto. Tras iformar que el otorgamieto de crédito hipotecario de la baca múltiple podría asceder e 2018 a 150 mil milloes de pesos, cifra que implicará u aumeto omial de 1.0 por cieto respecto el año pasado, descartó que e el país haya factores que sugiera ua sobre-oferta de vivieda o ua burbuja imobiliaria. Por el cotrario, dijo, el sector de vivieda ha mateido u crecimieto muy ordeado e líea co la iflació y co el aumeto del empleo. Rechazó que tras los sismos de septiembre haya aumetado los precios de viviedas e las zoas afectadas por los feómeos aturales. CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO El mercado hipotecario e México está cosolidado y hoy alcaza u saldo que ya supera los 2.2 billoes de pesos que equivale a más de 10 por cieto del Producto Itero Bruto, aseguró el director geeral de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Jesús Alberto Cao Vélez. Agregó que a quie sea su sucesor e la siguiete Admiistració, le etregará u baco muy distito al que recibió, u baco ordeado, capitalizado, que geera utilidades y que cumple su fució de fometo de baca de desarrollo. El fucioario señaló lo aterior durate el aucio del iicio de actividades 2018 de la SHF, e dode destacó que al cierre de 2017 la istitució se ecuetra capitalizada co ua utilidad eta de mil 600 milloes de pesos y ua mora de 0.19 por cieto, que equivale a 119 milloes de pesos del total del saldo. Explicó que e los últimos 5 años el baco fiació la producció de 53 mil viviedas ecológicas, co lo que geeró ahorros por 1.5 toeladas de carboo. Además, e el mismo lapso colocó 432 mil milloes de pesos de crédito directo que implica 2 milloes de solucioes e materia de vivieda, y actualmete impulsa uevos mercados de vivieda como el de reta, para lo que ha destiado 9 mil milloes de pesos e 19 proyectos de arredamieto.

15 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.