EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017

Transcripción

1 JULIO 2017

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO JULIO Qué sigifica Julio del 2017? E térmios sociales Ates, Julio marcaba el iicio de las vacacioes de verao. Milloes de estudiates del País dejaba las aulas para recibir su merecido descaso. Co este descaso, varias idustrias se activaba: las compras mioristas, el etreteimieto, el turismo y los biees raíces. Las tiedas departametales y las grades papeleras lazaba sus promocioes de regreso a clases y de compras para las vacacioes, sus períodos de promoció era claros: Julio y Agosto. Hoy o sabía cuádo arracar y vemos letreros e esos establecimietos co frases co fechas raras como: Promoció válida del 21 de Julio al 11 de Agosto. Cualquier mercadólogo decete retaría el período pero o quedó de otra. Ates, los cies lazaba sus estreos para iños y jóvees e Julio ahora o supiero cuádo lazarlos, tal vez quemaba la premier co ua audiecia muy pequeña. El turismo i se diga. La ocupació hotelera e Julio o fue lo que se esperaba. Y uestro sector La gete que quiere cambiarse de casa (ya sea porque compró o retó), lo hacía durate las vacacioes. Pero derivado de la apertura de los caledarios por parte de uestra Secretaría de Educació, ahora cada escuela puede decidir cuádo madar a su alumado a vacacioar. Así, alguas escuelas privadas fializaro clases a mediados de mes, otras u poco más tarde, y otras lo hiciero la última semaa del mes, afectado así a las actividades ecoómicas que depede e buea medida de la estacioalidad vacacioal. Veremos si el apretado tiempo de descaso de agosto da para que los hogares mexicaos aproveche esas cuatas semaas para todo lo que solía hacer ates durate casi dos meses. E térmios ecoómicos El último día de Julio del 2017, el INEGI da a coocer el crecimieto ecoómico al segudo trimestre del año. U flamate 3.0 por cieto e térmios auales, cerrado así co 14 trimestres de crecimieto cotiuo que, juto co los excedetes de Baxico, llevaro a la deuda por debajo del 50 por cieto del PIB, lo que os beefició de maera importate e

3 MONITOR INMOBILIARIO JULIO el riesgo que ve las calificadoras. Este cojuto de circustacias, más ua promisoria egociació del TLCAN (de lo cual hablaremos más adelate) y la repatriació de capitales promovida por el SAT, hiciero que viéramos ua recuperació del peso frete al dólar, para dejar el tipo de cambio icluso por debajo de los 18 pesos. Hay quiees sugiere que este crecimieto e el PIB es artificial, pues si bie poco más de la mitad de las cifras que se toma e cueta para el cálculo, proviee de respetables esfuerzos estadísticos realizados por el INEGI, el resto de los isumos so úmeros provistos por el Gobiero e sí. No todo fue miel sobre hojuelas, ya que por otro lado, hemos visto crecer uestra iflació a más del 6.3 por cieto, el ídice más alto desde la crisis fiaciera iteracioal de hace casi 10 años. E térmios iteracioales Julio es tambié u mes ates de las egociacioes del TLCAN y marcó los primeros 6 meses de gobiero de Trump. Ya le autorizaro parte de su muro, y juto co el presupuesto, parece que tambié autorizaro pasar por alto leyes ambietales al meos e el sur de Califoria. Pero haciedo a u lado la vociferació del Sr. Trump y de sus colaboradores, lo que parecía ua tragedia, ahora se esboza como ua buea oportuidad e la que o saldremos ta raspados, pues los criterios de egociació del TLCAN que trasparetó Estados Uidos hace alguos días, o se vislumbra ta agresivos. Hay alguos icisos que os puede coveir (el campo, por ejemplo), mietras que hay otros que impactaría fuertemete muchos sectores de la vida acioal (el tema laboral, por citar alguo). Esperemos que uestro equipo de egociació esté ta preparado como dice e los medios y que e verdad vea por los itereses de uestro México. E térmios imobiliarios E materia imobiliaria, a pesar de alguos campaazos e alguas geografías o ichos específicos, todas estas circustacias ha mateido al iversioista e geeral u tato cauteloso. Si bie, durate Julio se revelaro cifras y perspectivas más aletadoras, el período vacacioal retrasó las iversioes y los movimietos e arredamieto.

4 MONITOR INMOBILIARIO JULIO E térmios políticos Para termiar, cometaremos que Julio 2017 es tambié u año ates de las eleccioes e México. Esta pre-pre-campaña ha sido más extraña que de costumbre, pues ahora, co más actores políticos y auto-destapes, las descalificacioes ha estado soado co mucha mayor frecuecia. Y co descalificacioes quiero decir que los eemigos políticos ha sacado trapitos al sol : Etre los goberadores prófugos (y o prófugos pero casi prófugos de uevo) del partido e el poder, los fraudes electorales, los socavoes carreteros, los arcos protegidos por u partido (ahora tambié e la CDMX), la igoracia del otro partido y u largo etcétera. Tambié durate estos meses veideros veremos iauguracioes de obra pública, licitacioes petroleras, y u siúmero de otras cosas que o será más que actos adelatados de campaña. Y ahí estamos los electores viedo u partido de billar etre trampozos presumidos. Seamos cuidadosos para leer etre líeas y elegir adecuadamete. Javier Tapia Director Ejecutivo Previsió Legal BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

5 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO JULIO LIDERAN VENTAS NL Y JALISCO POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO Cierra co caída (Cifras para eero-mayo) 108, , , , ,703 El estado de Nuevo Leó y Jalisco lidera las vetas de vivieda ueva por cuarto año cosecutivo para u periodo eero-mayo, segú iformació de la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). El estado de Nuevo Leó, ocupa el primer lugar e la veta de vivieda ueva para el periodo eero-mayo de 2017 co la cifra de 23 mil 636 casas habitacioales, e segudo lugar el estado de Jalisco, co ua cifra de 19 mil 592 casas. Respecto al tercer y cuarto lugar ha variado e los últimos 4 años. Para el periodo de eeromayo de 2017, el tercer lugar e la veta de vivieda ueva sobresale Guaajuato, co 9 mil 816 uidades, y e cuarto lugar se ubica el Estado de México, co la cifra de 9 mil 468 casas. Si embargo, e el periodo de eero-mayo de 2015 y 2016 se ubicaro e el tercer y cuarto lugar e la veta de vivieda ueva los estados de Quitaa Roo y el Estado de México. Mietras que e el periodo de eeromayo de 2014 los estados que ocuparo el tercer y cuarto sitio e la veta de vivieda ueva fuero la Ciudad de México y el Estado de México. Fuete: Ifoavit Quié es quié por estado? (Vetas e uidades e eero-mayo) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 4,204 5, % Baja Califoria 6,071 3, % Baja Califoria Sur 1, % Campeche % Coahuila 8,085 7, % Colima 2,420 2, % Chiapas 1,663 1, % Chihuahua 8,761 5, % Ciudad de México 6,340 7, % Durago 2,375 2, % Guaajuato 10,263 9, % Guerrero 1,670 1, % Hidalgo 8,493 5, % Jalisco 24,428 19, % México 11,883 9, % Michoacá 5,102 3, % Morelos 2,663 2, % Nayarit 1,993 1, % Nuevo Leó 29,845 23, % Oaxaca 1, % Puebla 6,300 5, % Querétaro 8,262 6, % Quitaa Roo 12,448 9, % Sa Luis Potosí 3,927 3, % Sialoa 5,692 4, % Soora 6,651 5, % Tabasco 5,371 1, % Tamaulipas 4,981 5, % Tlaxcala 1, % Veracruz 8,086 5, % Yucatá 5,427 4, % Zacatecas 1,381 1, % Total Nacioal 210, , % Fuete: Coavi

6 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO JULIO TRES ESTADOS VENDEN MÁS CASAS USADAS VS NUEVAS Reputa la demada La veta de casas usadas e el País tuvo u alza e el periodo eero-mayo de (Cifras e eero-mayo) 49,124 52,150 60,113 65,610 70,393 Del total de las etidades del País, sólo Baja Califoria, Campeche y Chiapas tiee mayores vetas de vivieda usada cotra las vetas de vivieda ueva para el periodo eero-mayo de 2017, segú la Comisió Nacioal de Vivieda. El estado de Baja Califoria reportó ua cifra de 4 mil 370 casas habitacioales e la veta de vivieda usada para el periodo de eero-mayo de 2017, mietras que reportó ua cifra de 3 mil 686 casas habitacioales e veta de vivieda ueva para el mismo periodo. Baja Califoria registró u aumeto de 11 por cieto e la veta de vivieda usada para los primeros cico meses del presete año, respecto al mismo lapso de E tato, la etidad registró ua caída de 39.2 por cieto e la veta de vivieda ueva para el periodo de eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de El estado de Campeche registró ua cifra de 493 casas habitacioales e la veta de vivieda usada para los primeros cico meses del presete año, mietras que la veta de vivieda ueva reportó ua cifra de 416 casas habitacioales, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario. Fuete: Ifoavit Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades eero-mayo) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 1,137 1, % Baja Califoria 3,938 4, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 3,840 3, % Colima % Chiapas 1,393 1, % Chihuahua 4,696 4, % Ciudad de México 4,064 4, % Durago 1,346 1, % Guaajuato 2,659 2, % Guerrero % Hidalgo 1,113 1, % Jalisco 3,449 4, % México 5,783 6, % Michoacá 1,298 1, % Morelos 1, % Nayarit % Nuevo Leó 3,764 4, % Oaxaca % Puebla 1,622 1, % Querétaro 1,112 1, % Quitaa Roo 742 1, % Sa Luis Potosí 2,117 2, % Sialoa 2,293 2, % Soora 3,331 3, % Tabasco 1, % Tamaulipas 3,898 3, % Tlaxcala % Veracruz 3,843 3, % Yucatá 1,137 1, % Zacatecas % Total Nacioal 65,610 70, % Fuete: Coavi

7 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor superior a milloes de pesos) 7 REPORTAN ALZAS ESTADOS LÍDERES Crece margialmete (Uidades e eero-mayo) 9,217 11,191 11,653 Los estados líderes e la veta de vivieda residecial co u valor superior a milloes de pesos tuviero icremetos e el periodo eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo a datos de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV). La Ciudad de México reportó u alza de 40.7 por cieto e el periodo eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de 2016, co la veta de 2 mil 159 casas habitacioales. El segudo estado líder es Nuevo Leó co la veta de vivieda residecial de mil 185 casas habitacioales, lo que represeta u alza de 4.6 por cieto e el periodo eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de El estado de Jalisco ocupa el tercer lugar e la veta de vivieda de este segmeto co la cifra de mil 109 uidades, lo que represeta u alza de 6.1 por cieto e los primeros cico meses del presete año, respecto al mismo lapso de E tato, otros estados líderes tuviero descesos como el Estado de México que reportó ua baja de 8.4 por cieto, co la veta de vivieda de mil 38 uidades para los primeros cico meses del presete año, respecto al mismo lapso de 2016, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario. 7,391 Y por etidad federativa (Vetas del segmeto residecial e uidades) Etidad Ee-May 2016 Ee-May 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 1,535 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1,045 1, % México 1,133 1, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 1,133 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 11,191 11, % Fuete: CNBV RESIDENCIAL 9,722 Fuete: CNBV

8 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor superior a 3 milloes de pesos) 8 CRECEN A DOBLE DIGÍTO VENTAS EN CIUDAD DE MEXICO La veta de vivieda residecial plus co valor superior a los 3 milloes de pesos e la Ciudad de México creció a doble dígito, e 44.2 por cieto e el periodo eero-mayo de 2017, respecto igual periodo de 2016, segú la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores. La Ciudad de México es el líder e la veta de vivieda de este segmeto, co la catidad de mil 823 casas habitacioales para el periodo eero-mayo de Tambié la Ciudad de México es líder e la veta total de vivieda ueva de tipo residecial y residecial plus co la cifra de 3 mil 223 casas habitacioales para el periodo eeromayo de Segú datos de la CNBV, la veta de vivieda total de este sector e el País reportó e los primeros cico meses del presete año u alza de 10.7 por cieto, respecto al mismo periodo de Etre las etidades que tuviero alzas de doble dígito resalta Nayarit, co u 80 por cieto e los primeros cico meses del presete año, mietras que Zacatecas, reportó u alza de 200 por cieto, y el estado de Aguascalietes, subió 80 por cieto para el periodo de eero-mayo de Sube las más valiosas (Uidades e eero-mayo) Y por etidad federativa Las vetas de uidades de tipo residecial plus registraro alzas. (Uidades vedidas) Etidad Ee-May 2016 Ee-May 2017 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 1,264 1, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 4,377 4, % Fuete: CNBV 2,402 2, RESIDENCIAL PLUS 3,655 4,377 4,844 Fuete: CNBV

9 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 9 CAEN VENTAS DE VIVIENDA MEDIA A PEOR NIVEL EN 4 AÑOS Las vetas de vivieda media total co u valor etre 736 mil y milloes de pesos cayero por cieto para los primeros cico meses del presete año, respecto al mismo periodo de 2016, segú iformació de la Comisió Nacioal de Vivieda. Las vetas de vivieda media de la Baca represeta la mitad del total de las vetas totales. E el periodo de eero-mayo de 2017 cayero a su peor ivel e 4 años al registrar ua cifra de 21 mil 291 casas habitacioales. E el periodo de eero-mayo de 2016 las vetas de vivieda media de la Baca reportaro ua cifra de 22 mil 825 casas habitacioales, mietras que e el mismo lapso de 2015, la cifra de veta se ubicó e 22 mil 472 casas. Para el periodo de eero-mayo de 2016 las vetas de vivieda media de la Baca tuviero u alza margial de 1.6 por cieto respecto al mismo lapso de 2015, de acuerdo co datos de la Coavi. Para el periodo de eero-mayo de 2015, las vetas de la Baca tuviero u desceso de 11.7 por cieto, mietras que para los primeros cico meses de 2014 las vetas de vivieda subiero 38.5 por cieto. Demada a la baja Las vetas de vivieda media totales bajaro. (Uidades eero-mayo) Fuete: Coavi Y por etidad federativa Este segmeto de vivieda media termió co u desceso e el total. (Uidades) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 1, % Baja Califoria 1,744 1, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 1,689 1, % Colima % Chiapas 722 1, % Chihuahua 2,772 1, % Ciudad de México 4,522 4, % Durago % Guaajuato 2,177 1, % Guerrero % Hidalgo 1, % Jalisco 4,252 3, % México 3,340 2, % Michoacá % Morelos 1,163 1, % Nayarit % Nuevo Leó 4,173 3, % Oaxaca % Puebla 1,599 2, % Querétaro 3,130 1, % Quitaa Roo 1, % Sa Luis Potosí 1,541 1, % Sialoa 1,572 1, % Soora 1,459 1, % Tabasco % Tamaulipas 1, % Tlaxcala % Veracruz 2,229 1, % Yucatá 1, % Zacatecas % TOTAL 48,487 42, % Fuete: Coavi 31,355 50,237 47,642 48,487 42,

10 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 10 LOGRAN ALZA VENTAS EN ESTADOS DEL NORTE E el periodo de eero-mayo de 2017 sólo 3 estados del total de las etidades del País lograro u alza e las vetas de vivieda tradicioal, de acuerdo co la Coavi. Los estados del orte del País: Coahuila, Nuevo Leó y Zacatecas reportaro u aumeto e las vetas de este tipo de vivieda para los primeros cico meses del presete año. El estado de Zacatecas registró el alza más sigificativa e la veta de vivieda tradicioal, al reportar u aumeto de 46.6 por cieto e el periodo de eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de Por su parte, el estado de Nuevo Leó registró u alza de 16.2 por cieto para el periodo de eero-mayo de 2017, siedo que el alza de Coahuila fue de 1 por cieto para el mismo periodo. Segú iformació de la Coavi, el resto de las etidades tuviero descesos e la veta de vivieda de este segmeto; resalta por su caída el estado de Baja Califoria, que mostró u desplome de 49 por cieto, mietras que Morelos reportó ua caída de 47.2 por cieto, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario realizado co las cifras oficiales. Compras sube y baja E el periodo eero-mayo la veta de vivieda total de este segmeto registró bajas. (Uidades e eero-mayo) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades e eero-mayo) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 1, % Baja Califoria 2,245 1, % Baja Califoria Sur 1, % Campeche % Coahuila 2,025 2, % Colima % Chiapas % Chihuahua 2,347 2, % Ciudad de México 1, % Durago % Guaajuato 3,036 2, % Guerrero % Hidalgo 2,574 1, % Jalisco 4,662 3, % México 6,839 4, % Michoacá 1,397 1, % Morelos 1, % Nayarit % Nuevo Leó 4,184 4, % Oaxaca % Puebla 2,215 1, % Querétaro 2,691 2, % Quitaa Roo 2,664 1, % Sa Luis Potosí 1,672 1, % Sialoa 1,754 1, % Soora 2,103 1, % Tabasco % Tamaulipas 1,876 1, % Tlaxcala % Veracruz 3,345 2, % Yucatá 1,277 1, % Zacatecas % TOTAL 60,519 46, % Fuete: Coavi 32,295 67,152 43,028 60,519 46,

11 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 11 EN SU PEOR NIVEL EN 4 AÑOS VENTAS DE LA POPULAR Las vetas de vivieda popular registraro su peor ivel e los últimos 4 años, al reportar la cifra de 111 mil 670 casas habitacioales para el periodo eero-mayo de 2017, de acuerdo co datos de la Comisió Nacioal de Vivieda. Para el periodo eero-mayo de 2014, la veta de vivieda se colocó e 122 mil 457 casas habitacioales, mietras que e el periodo de eero-mayo de 2016 la cifra reportada fue 138 mil 974 uidades. Además, las vetas de vivieda popular ligaro su segudo año cosecutivo co caídas para el periodo eero-mayo, segú datos de la Coavi. La tedecia de baja e el segmeto de vivieda popular se acetuó e alguos estados más que e otros. El que mayor caída registró fue Chiapas, co por cieto para los primeros cico meses del presete año, respecto al mismo lapso de Asimismo el estado de Hidalgo, registró u descesos de por cieto para el periodo eero-mayo de 2017, respecto al mismo lapso de E cotraste, otras etidades tuviero alzas como Ciudad de México co por cieto para el periodo eero-mayo de 2017, mietras que el Estado de México cayó por cieto. Tedecia a la baja Las vetas de uidades de tipo popular dismiuyero e eero-mayo de (Uidades eero-mayo) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-mayo) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes 2,732 2, % Baja Califoria 5,590 4, % Baja Califoria Sur % Campeche % Coahuila 7,642 6, % Colima 1,657 1, % Chiapas 4, % Chihuahua 6,588 5, % Ciudad de México % Durago 2,165 2, % Guaajuato 7,256 6, % Guerrero % Hidalgo 5,333 2, % Jalisco 16,526 12, % México 4,048 4, % Michoacá 3,727 2, % Morelos % Nayarit 1,272 1, % Nuevo Leó 22,314 16, % Oaxaca % Puebla 3,204 2, % Querétaro 2,494 2, % Quitaa Roo 9,068 6, % Sa Luis Potosí 2,463 2, % Sialoa 4,309 4, % Soora 5,878 6, % Tabasco 1,611 1, % Tamaulipas 8,563 6, % Tlaxcala % Veracruz 5,450 5, % Yucatá 3,893 3, % Zacatecas % TOTAL 138, , % Fuete: Coavi 141, , , , ,

12 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO JULIO 2017 (Valor hasta 269 mil pesos) 12 REGISTRA VENTA ALZA DE DOBLE DÍGITO Las vetas totales de vivieda ecoómica e el periodo de eero-mayo de 2017 totalizaro 52 mil 981 casas habitacioales, que represeta u alza de doble dígito de 11.8 por cieto, respecto al mismo periodo de 2016, segú datos de la Comisió Nacioal de Vivieda. Las vetas totales de este segmeto reportaro u alza de 5 mil 574 casas habitacioales más e el periodo de eeromayo de 2017, respecto a las registradas e el mismo lapso de Etre los estados que tuviero u alza e la veta de vivieda co valor hasta 269 mil pesos destaca Jalisco, que reportó 3 mil 372 casas habitacioales más a las comercializadas e el periodo de E el lapso de eero-mayo de 2017, la Ciudad de México y Colima reportaro u alza e la veta de casas. Para la Ciudad de México se reportaro 2 mil 850 casas habitacioales más, mietras que para Colima mil 185 uidades más respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo a cifras de la Coavi. Otros estados que tuviero alzas e las veta de vivieda de este sector fuero el Estado de México, que registró mil 109 casas más que las reportadas e el mismo periodo de 2016, y e el caso de Nuevo Leó, la cifra fue mil 87 casas habitacioales. Culmia co icremetos (Uidades eero-mayo) Fuete: Coavi Y por etidad federativa (Uidades vedidas eero-mayo) Etidad Ee-May 16 Ee-May 17 Var.2016/2017 Aguascalietes % Baja Califoria 405 1, % Baja Califoria Sur N.A Campeche % Coahuila 1, % Colima 29 1,214 N.A Chiapas 1,007 1, % Chihuahua 921 1, % Ciudad de México 433 3,283 N.A Durago % Guaajuato 1,075 1, % Guerrero 1,244 1, % Hidalgo 3,441 2, % Jalisco 1,672 5, % México 6,724 7, % Michoacá 1,273 1, % Morelos 1,372 1, % Nayarit % Nuevo Leó 1,220 2, % Oaxaca 2, % Puebla 5,895 3, % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí 430 1,505 N.A Sialoa 777 1, % Soora 1,573 1, % Tabasco 866 1, % Tamaulipas 1,839 1, % Tlaxcala % Veracruz 2,634 2, % Yucatá 1,305 2, % Zacatecas % TOTAL 47,407 52, % N.A: No aplica Fuete: Coavi 23,312 50,237 54,110 47,407 52,

13 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO JULIO SIGUEN AL ALZA HOMICIDIOS EN MEXICO Baja reportes totales (Eero-juio. Suma de robos a autos, vehículos y homicidios) 174, , , , , ,297 E el periodo de eero-juio de 2017, la suma de los robos a vehículos, a casashabitació y los homicidios totalizaro 144 mil 297 icidetes, u decremeto de 4 por cieto, respecto al mismo periodo de 2016, segú datos del Semáforo Delictivo. Para el primer semestre del presete año, el úmero de homicidios e México subió 7.5 por cieto, respecto al mismo lapso del Segú datos del Semáforo Delictivo, los estados co mayores homicidios fuero Guerrero co la cifra de mil 161 icidetes, seguido por el Estado de México co mil 26 delitos. E el periodo de eero-juio de 2017, los robos a vehículos y a casa-habitació tuviero decremetos de 1.3 y 12.1 por cieto, respecto al mismo lapso de 2016, segú iformació del Semáforo Delictivo. El estado co mayores icidetes e el periodo de eero-juio de 2017 fue el Estado de México co 24 mil 232 icidetes, seguido de Baja Califoria co 16 mil 449 icidetes, y e u tercer sitio se ubicó la Ciudad de México co 9 mil 196 icidetes. Los estados co mayores icremetos porcetuales e los robos a vehículos fuero Quitaa Roo, Puebla y Tlaxcala Radiografía del delito (Robos a casa-habitació, vehículos y homicidios) Etidad Vehículos Homicidios Casas Total Var Aguascalietes 1, ,440 2, % Baja Califoria 10, ,587 16, % Baja Califoria Sur ,440 2, % Campeche % Chiapas 1, , % Chihuahua 1, ,754 4, % Coahuila ,282 1, % Colima ,164 2, % Ciudad de México 5, ,077 9, % Durago ,670 2, % Guaajuato 2, ,690 4, % Guerrero 2,354 1, , % Hidalgo 2, ,495 3, % Jalisco 5, ,369 8, % México 20,071 1,026 3,135 24, % Michoacá 3, , % Morelos 1, ,204 3, % Nayarit % Nuevo Leó 2, ,555 4, % Oaxaca , % Puebla 4, ,237 6, % Querétaro 2, ,868 4, % Quitaa Roo ,206 1, % Sa Luis Potosí ,120 2, % Sialoa 3, , % Soora 2, , % Tabasco 2, ,289 3, % Tamaulipas 2, ,412 3, % Tlaxcala , % Veracruz 4, ,119 6, % Yucatá % Zacatecas , % TOTAL 90,535 12,143 41, , % Fuete: Semáforo delictivo

14 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO JULIO Reputa desembolsos e servicios imobliarios Por AMY VELA MONITOR INMOBILIARIO E mayo, el gasto e servicios imobiliarios y de corredores de biees raíces registró u repute del 17.1 por cieto a tasa aual, segú cifras del INEGI. Esta cifra represeta u repute luego que e abril registró u avace a tasa aual de 15.3 por cieto. E térmios acumulados, ese tipo de gasto aumetó 18.1 por cieto e el periodo de eero a mayo pasado cotra el mismo lapso del El INEGI destaca que el sector imobiliario sobresalió detro del rubro que comprede tambié el alquiler de biees muebles que al sumar ambas ramas reportó ua caída aual de 5.8 por cieto, el desceso más fuerte desde oviembre del año pasado. El ídice geeral de gasto e servicios privados o fiacieros reportó u crecimieto de sólo 6.3 por cieto e el quito mes del año. Quié es quié e servicios? (Variació aual e mayo) Alquiler de automóviles si chofer 72.1% Imobiliarias y corredores de biees raíces 17.1% Servicios privados o fiacieros 6.3% Servicios de alquiler de marcas registradas 1.5% Servicios imobiliarios y alquiler de biees muebles -5.8% Alquiler de maquiaria para costrucció -19.0%

15 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO JULIO Destaca avace de ecoomía de Baja Califoria Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO E el primer trimestre del año, los dos estados itegrates de Baja Califoria fuero los que tuviero los mayores avaces e sus ecoomías. De acuerdo al idicador trimestral de la actividad ecoómica estatal (ITAEE), elaborado por el INEGI, Baja Califoria Sur reportó u avace de 3.3 por cieto cotra 3.2 por cieto que mejoró Baja Califoria (coocida ateriormete como Baja Califoria Norte) e el primer cuarto del año cotra el último trimestre de 2016, e cifras ajustadas por estacioalidad. Sobresale el desempeño de la parte sur de la peísula que reportó u avace de 7 por cieto a tasa aual, e cifras ajustadas. Los estados de meor desempeño fuero Campeche y Nayarit que reportaro retrocesos de 2.6 y 2.2 por cieto, respectivamete e el periodo. Si embargo, a tasa aual destacó el avace de Aguascalietes y Baja Califoria Sur co 8.8 y 7 por cieto, respectivamete. El idicador fucioa como u aproximado del desempeño del Producto Itero Bruto Estatal, y tambié como u paorama sobre cómo se está desempeñado la actividad e geeral de la etidad, etre ellas el ramo imobiliario. Quiées avazaro e su ecoomía? Baja Califoria Sur 3.3% Baja Califoria 3.2% Tamaulipas 3.1% Querétaro 2.8% Guerrero 2.8% Aguascalietes 2.2% Coahuila 1.6% Guaajuato 1.5% Puebla 1.5% Jalisco 1.4%

16 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO JULIO Prevé 650 mil créditos para vivieda Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO Para este 2017, se estima ua colocació de 650 mil 270 créditos para adquisició de viviedas eglobados por Ifoavit, Fovissste, la baca y otras etidades. De acuerdo co el director de Crédito Puete de Serfimex Capital, Ramó Cuesta, la costrucció de la vivieda matedrá buea tedecia a pesar del icremeto e las tasa de referecia del Baco de México. Esto se fudameta e diversos factores, por ua parte la baca aú matiee tasas hipotecarias competitivas co u promedio de 10 por cieto debido e parte a la alta competecia que existe etre la baca comercial y su iterés por crecer su cartera de créditos a largo plazo explicó. E su opiió, u segudo factor a favor es el icremeto al límite de crédito impulsado por el Ifoavit desde el mes de abril, así como u existete rezago habitacioal del País que geera u mercado potecial a cubrir de iterés para las costructoras. Efatizó que el fiaciamieto a la costrucció de vivieda se vuelve pieza clave para ateder la demada, toda vez que asegurará que el crédito total otorgado a desarrolladores de vivieda por la baca comercial y de desarrollo a la idustria de la costrucció registró u icremeto de 5.6 por cieto co relació al saldo del crédito registrado e el mismo periodo de De igual forma, refirió que la Coavi, al cierre de abril pasado, presetó el fiaciamieto de la baca a los desarrolladores de vivieda, la cual alcazó 61 mil milloes de pesos, lo que represetó u crecimieto omial aual de 12.4 por cieto, es decir, cuatro veces lo observado e geeral e la cartera de crédito a la costrucció. CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX. Matiee Gobiero subsidios Por AMY VELA MONITOR INMOBILIARIO A cuatro meses de la etrada e vigor de las Reglas de Operació del Programa de Acceso al Fiaciamieto para Solucioes Habitacioales, que opera la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi), la idustria de la vivieda se ha adaptado favorablemete. E u comuicado, el orgaismo aseguró que mietras que el ritmo de fiaciamietos co subsidios se acelera, los apoyos ecoómicos que otorga el Gobiero, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbao (Sedatu), cada vez más se orieta a la població de meores igresos. De acuerdo co cifras prelimiares, la Coavi expuso que del 1 de eero al 18 de julio de 2017 se otorgaro u total de 53 mil 793 subsidios e beeficio de igual úmero de familias, e dode el moto total de recursos trasferidos e ese lapso fue de 3 mil 240 milloes 538 mil pesos. Los subsidios para adquisició de vivieda ueva represetaro 82.5 por cieto del total del periodo; equivalete a 44 mil 393 subsidios; e tato que la modalidad de autoproducció reporta u crecimieto de por cieto e su comparació iteraual. CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX.

17 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.