EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015

Transcripción

1 SEPTIEMBRE 2015

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE Durate la primera mitad del año vimos comportamietos atípicos e uestro sector. Por u lado, hemos observado ua mayor actividad e toro a la colocació de vivieda ueva, co ua tasa de crecimieto del 40 por cieto e comparació co el mismo periodo del año pasado. Esta cifra parecería aletadora, pero recordemos que las reformas fiscales cogelaro fuertemete el sector imobiliario durate los primeros trimestres del año aterior. Tal vez haya, por lo tato, aalizar más a detalle cómo se compoe este crecimieto: pricipalmete vemos que el repute está más relacioado co vivieda popular que co la de mayor valor y tamaño. Si duda, la volatilidad ecoómica e el ámbito iteracioal y el precio del dólar ha freado la cofiaza de los compradores y prospectos, los cuales prefiere esperar a que la tempestad pase para tomar decisioes imobiliarias. Esta descofiaza atural y probablemete istitiva puede ser la explicació detrás de cifras de crecimieto modestas o icluso egativas e la vivieda o popular. Los retos para la última recta del año so iteresates: a ivel fiazas públicas, uestro Gobiero tiee que igeiárselas para compesar la caída e el igreso derivado de los bajos precios del petróleo; y a ivel idicadores para el desarrollo, hemos visto que la FED y BANXICO, de forma coservadora, ha decidido o mover las tasas de referecia de maera u tato artificial. Si embargo, hay que teer e mete que la descofiaza o ecesariamete es la mejor arma ate circustacias ecoómicas como las que vivimos. So tiempos de oportuidades para quiees sepa aprovechar: tasas de iterés fijas, codicioes de crédito secillas y plazos largos, so codicioes ideales para ivertir e biees raíces ate tipo de cambio iestable. Además, ate la falta de liquidez e alguos mercados, el redimieto para quiees decida arriesgar de forma iteligete será, por supuesto, co u Premium iteresate. Además de ello, o hay que olvidar que el arredamieto e vivieda está tomado mucho mayor auge, pues, obedeciedo a las ecesidades de movilidad y estilo de vida de uestra sociedad, tato el BID como la Sociedad Hipotecaria Federal, ha apostado fuertemete e este sector, para que e el mediao plazo se pueda ofrecer vivieda de calidad y sobre todo,

3 MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE cercaa a los polos de desarrollo ecoómico y así mejorar la calidad de vida de la població, abaratado además muchos costos de ifraestructura pública que so ecesarios cuado la vivieda se ecuetra e ciudades satélite y suburbios lejaos. No olvidemos, tambié, los impactos que alguos otros sectores traerá al desarrollo imobiliario y ecoómico a ivel regioal: la Roda Uo y las subsecuetes de la Reforma Eergética e los estados del orte y del Golfo, la idustria automotriz y aeroespacial e el Bajío, oficias y servicios corporativos e la Ciudad de México y Moterrey y alguos crecimietos comerciales y de logística e el Occidete, si dejar de lado los uevos desarrollos turísticos e costas y playas. Javier Tapia Director Ejecutivo Previsió Legal BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

4 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE QUIEREN TODOS CASA NUEVA Para el primer semestre del 2015, la vivieda ueva recuperó su comportamieto de alza, siedo que el úmero de viviedas obteidas fue de 152 mil 119, es decir, e el periodo señalado se añadiero 43 mil 716 casas más que e el mismo periodo de El crecimieto aual de la vivieda ueva fue de 40.3 por cieto, luego de que e los primeros seis meses del 2014 se tuvo u decremeto. E este rubro de vivieda todos los estados tuviero u primer semestre del año positivo. Las etidades federativas co mayor tasa de crecimieto aual fuero los estados de Oaxaca co por cieto, Baja Califoria Sur co por cieto, y Distrito Federal co por cieto, de acuerdo co iformació oficial del Ifoavit. Si embargo, las etidades que más hogares uevos añadiero fuero Nuevo Leó y Jalisco, ya que aexaro 27 mil 924 y 21 mil 430 hogares uevos, respectivamete. Dichos estados tuviero u crecimieto de 29.3 por cieto para el estado del orte y 52.5 por cieto para Jalisco, se desprede de las cifras oficiales del Ifoavit. Se recupera segmeto La veta de uidades habitacioales uevas avazó e los primeros seis meses del año. (Cifras al primer semestre) 152, , , Quié es quié por estado? Las vetas de vivieda ueva aumetaro 40% a ivel acioal. (Vetas e uidades a juio) Etidad I sem 2014 I sem 2015 Var Aguascalietes 1,553 2, % Baja Califoria 2,890 4, % Baja Califoria Sur 512 1, % Campeche % Colima 982 1, % Chiapas % Chihuahua 4,357 5, % Coahuila 4,579 6, % Distrito Federal 1,621 3, % Durago 1,197 1, % Guaajuato 6,159 7, % Guerrero % Hidalgo 3,078 5, % Jalisco 14,056 21, % México 5,677 7, % Michoacá 2,369 2, % Morelos % Nayarit 947 1, % Nuevo Leó 21,592 27, % Oaxaca % Puebla 2,793 4, % Querétaro 4,145 5, % Quitaa Roo 5,613 8, % Sa Luis Potosí 2,018 2, % Sialoa 2,395 3, % Soora 3,935 5, % Tlaxcala % Tabasco 1,127 1, % Tamaulipas 3,971 6, % Veracruz 4,037 6, % Yucatá 2,342 4, % Zacatecas % Total Nacioal 108, , % Fuete: Ifoavit

5 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE AUMENTA SU DEMANDA Avaza las usadas La preferecia por las viviedas usadas aumetó e el primer semestre. (Cifras al primer semestre) 67,713 El segmeto de la vivieda usada e México presetó u crecimieto meor que la vivieda ueva e los primeros seis meses del 2015, siedo que registró u icremeto de 21.7 por cieto, de acuerdo co las cifras del Ifoavit. Fuete: Ifoavit 55,513 55, Del total de las etidades estatales sólo dos estados registraro decremetos e el rubro. Pero las etidades que destacaro e el rubro de la vivieda usada so Chiapas, Estado de México y Baja Califoria que tiee más participació e este tipo de vivieda, de acuerdo co el aálisis de Moitor Imobiliario. E este periodo de tiempo sobresale el crecimieto de Colima co crecimieto de 55.4 por cieto y Guerrero co aumeto de 51.3 por cieto. E este rubro tambié el Distrito Federal y Jalisco tuviero icremetos fuertes de 46.8 por cieto y 46.6 por cieto. Al referirse a los decremetos sobresale las etidades de Baja Califoria Sur y Chihuahua, que registraro caídas de 2.0 por cieto y 4.4 por cieto, respectivamete, segú las cifras oficiales más actualizadas del Ifoavit. Dóde hay más preferecia? (Vetas e uidades al primer semestre) I sem 2014 I sem 2015 Var Aguascalietes 1,160 1, % Baja Califoria 4,155 4, % Baja Califoria Sur % Campeche % Colima % Chiapas 4,189 5, % Chihuahua 4,663 4, % Coahuila % Distrito Federal 1,911 2, % Durago 1,168 1, % Guaajuato 2,740 3, % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 2,782 4, % México 4,721 5, % Michoacá 927 1, % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 3,429 4, % Oaxaca % Puebla 1,357 1, % Querétaro 1,034 1, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí 1,993 2, % Sialoa 1,972 2, % Soora 3,180 3, % Tlaxcala % Tabasco 3,045 3, % Tamaulipas % Veracruz 3,018 3, % Yucatá 1,202 1, % Zacatecas % Total Nacioal 55,640 67, % Fuete: Ifoavit

6 VIVIENDA RESIDENCIAL Y PLUS MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015 (Valor superior a milloes de pesos) 6 CAEN VENTAS RESIDENCIALES Las vetas de vivieda de tipo residecial y residecial plus tuviero u débil comportamieto e el primer semestre del La vivieda residecial cayó 73.6 por cieto respecto al mismo lapso del E el lapso de los seis primeros meses del 2014 la vetas de este tipo de vivieda que tiee u valor de milloes de pesos fuero de 20 mil 314 viviedas. E detalle, las uidades tipo residecial por etidad federativa resalta el Distrito Federal, Nuevo Leó y Estado de México como las etidades que destaca co la mayor catidad de este tipo de vivieda. A pesar de esto, los tres estados registraro retrocesos e los primeros seis meses del año de 74.9 por cieto, de 67.9 por cieto y 71.1 por cieto, respectivamete, de acuerdo co la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). Este tipo de uidades colocadas e el mercado detuviero la racha mostrada e el 2014 e los dos casos: residecial y residecial plus. La diámica se detuvo e el 2015 mostrado todas las etidades federativas fuertes caídas. E el caso de la vivieda residecial plus hubo etidades que termiaro el periodo co fuertes retrocesos como los casos de Baja Califoria Sur, Chiapas, Colima y Tamaulipas, de acuerdo co la Coavi. Detiee rumbo las más valiosas El segmeto residecial y residecial plus ha teido mal desempeño e los primeros seis meses del año. (Uidades al primer semestre) 15,275 8,374 RESIDENCIAL 20,314 9, RESIDENCIAL PLUS Y por etidad federativa 5,354 1,410 Fuete: Coavi Las mayores caídas e las vetas de vivieda tipo residecial fuero e Chihuahua e Hidalgo. (Vetas del segmeto residecial e uidades) I-sem 2014 I-sem 2015 Var Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua 1, % Coahuila % Colima % Distrito Federal 4,669 1, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 1, % México 2, % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó 2, % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 20,314 5, %

7 VIVIENDA RESIDENCIAL Y PLUS MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE Mal semestre para las valiosas Las vetas de uidades tipo residecial plus cayero a ivel acioal e el primer semestre. (Uidades vedidas) I-sem2014 I-sem 2015 Var Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Distrito Federal 2, % Durago % Guaajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México % Michoacá % Morelos % Nayarit % Nuevo Leó % Oaxaca % Puebla % Querétaro de Arteaga % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí % Sialoa % Soora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatá % Zacatecas % TOTAL 9,079 1, % Fuete: Coavi

8 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015 (Valor etre 736 mil y milloes de pesos) 8 TIENE SEGMENTO ESTANCAMIENTO E el primer semestre del 2015 se vediero 42 mil 844 viviedas del segmeto medio, es decir, ua caída porcetual de 52.9 por cieto, esta cifra fue la mitad de las viviedas vedidas e el mismo periodo del 2014 cuado se alcazaro 91 mil 127 viviedas de esta modalidad. Si embargo, esta catidad fue superior e 64.4 por cieto a la catidad vedida e el mismo lapso del 2013, de acuerdo co la Coavi. A ivel de etidad federativa, destaca el caso de Durago, que decreció 66.2 por cieto, y el Distrito Federal, que cayó 63.2 por cieto, segú la Comisió Nacioal de Vivieda. A pesar de que las etidades federativas que tiee ua mayor participació e viviedas colocadas fuero Nuevo Leó y Distrito Federal, e estos primeros seis meses del 2015 reportaro caídas de 53.6 por cieto y 63.2 por cieto. Las uidades de vivieda media para el caso de Nuevo Leó fuero meores e 3 mil 952 respecto a las registradas e el mismo lapso de 2014, y para la Ciudad de México fuero 8 mil 337 viviedas meos que las reportadas e 2014, se desprede del aálisis de Moitor Imobiliario. Pierde diamismo Las vetas de vivieda media tropezaro e los primeros seis meses del año. (Uidades al primer semestre) 91,127 55,440 42, Fuete: Coavi Y por etidad federativa Durago registró la mayor caída e los primeros seis meses del año. (Uidades) I- sem 2014 I -sem 2015 Var Aguascalietes 2,438 1, % Baja Califoria 3,734 3, % Baja Califoria Sur 1, % Campeche % Chiapas 1, % Chihuahua 4,608 1, % Coahuila de Zaragoza 3,347 1, % Colima % Distrito Federal 13,180 4, % Durago 1, % Guaajuato 3,458 1, % Guerrero % Higaldo 2,089 1, % Jalisco 7,233 3, % Mèxico 8,142 3, % Michoaca de Ocampo 1, % Morelos 2,292 1, % Nayarit % Nuevo Leo 7,365 3, % Oaxaca % Puebla 2,588 1, % Queretaro de Arteaga 4,779 2, % Quitaa Roo 1, % Sa Luis Potosi 2,189 1, % Sialoa 2,167 1, % Soora 2,283 1, % Tabasco % Tamaulipas 2,320 1, % Tlaxcala % Veracruz de Igacio de la llave 3,850 2, % Yucata 1, % Zacatecas % TOTAL 91,127 42, % Fuete: Coavi

9 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015 (Valor etre 420 mil y 736 mil pesos) 9 APLICAN FRENO Las veta de uidades de vivieda tradicioal tuviero u retroceso e los seis meses de 2015 de 33.6 por cieto, respecto al mismo periodo de Esta tedecia freó el ritmo alcista que reportó e los seis primeros meses del 2014, de acuerdo co la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). E este tipo de vivieda fue el Estado de México el que lideró la veta de uidades co 5 mil 926 uidades e el periodo de los seis primeros meses de 2015; a pesar de esto presetó ua caída de 27.2 por cieto, ya que e el mismo periodo de 2014 se vediero 8 mil 144 uidades. E este rubro la mayoría de las etidades detuviero su ritmo creciete de periodos ateriores, si embargo, fuero el Distrito Federal y Aguascalietes las etidades co mayor caída de 80.4 por cieto para el caso de la Ciudad de México, y de 59.1 por cieto para la etidad de Aguascalietes. Tomado e cueta el decremeto más fuerte por etidad resalta el reportado por el Distrito Federal, siedo otable por la falta de crédito otorgado e ese periodo por la Baca. E este rubro destaca el crecimieto e veta de vivieda tradicioal e la etidad de Oaxaca que reportó u crecimieto el primer semestre de 2015, co u icremeto de 1.5 por cieto respecto a los datos obteidos e el Cae atractivo Los primeros seis meses del año fuero egativos para la veta de este tipo de uidades. (Uidades al primer semestre) 82,322 43,306 54, Fuete: Coavi Y por etidad federativa Oaxaca fue la úica etidad que reportó icremetos e la veta de vivieda tradicioal. (Uidades al primer semestre) I- sem 2014 I -sem 2015 Var Aguascalietes 2, % Baja Califoria 3,699 1, % Baja Califoria Sur 1,624 1, % Campeche % Chiapas 2,225 1, % Chihuahua 1,773 1, % Coahuila 2,257 1, % Colima 2,163 1, % Distrito Federal 6,481 1, % Durago 1, % Guaajuato 3,716 2, % Guerrero 1,163 1, % Hidalgo 2,884 2, % Jalisco 5,516 3, % México 8,144 5, % Michoacá 1,594 1, % Morelos 2,037 1, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 6,509 3, % Oaxaca % Puebla 2,533 1, % Querétaro 3,300 2, % Quitaa Roo 1,804 1, % Sa Luis Potosí 1,812 1, % Sialoa 2,345 1, % Soora 2,458 1, % Tabasco 1, % Tamaulipas 2,153 1, % Tlaxcala % Veracruz 4,128 2, % Yucatá 1,960 1, % Zacatecas % TOTAL 82,322 54, % Fuete: Coavi

10 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015 (Valor etre 269 mil y 421 mil pesos) 10 REGISTRA REPUNTE E los primeros seis meses del 2015 la vivieda popular registró u repute de 35.2 por cieto, co respecto al mismo periodo del E este rubro la etidad que lidera es Nuevo Leó co la veta de 36 mil 213 uidades, siguiedo Jalisco co 28 mil 407 uidades, de acuerdo co la Comisió Nacioal de Vivieda (Coavi). La mayoría de las etidades federativas tuviero icremetos e el rubro de vivieda popular. De estos, los reputes más sigificativos fuero los de Chiapas co por cieto y Colima co por cieto. Nuevo Leó destaca co u crecimieto de 40.4 por cieto e el primer semestre del año. E este periodo resalta la participació e la vivieda popular de u 61 por cieto del Ifoavit e el total. E este rubro seis etidades o tuviero icremetos e la vivieda popular: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Morelos y Sa Luis Potosí. Cabe destacar que el Distrito Federal registró ua caída e este rubro de 83.1 por cieto, dode se percibe que orgaismos como Bajército, Baca y la Sociedad Hipotecaria Federal o diero crédito de fiaciamieto e este periodo. Por otro lado, Campeche reportó ua caída de 41.6 por cieto, y de 30.0 por cieto Morelos, segú cifras de la Coavi. Vieto e popa Las vetas de uidades tipo popular aumetaro e la primera mitad del año. (Uidades al primer semestre) 216, , , Fuete: Coavi Y por etidad federativa Nuevo Leó es el líder e el segmeto popular. (Uidades vedidas e el primer semestre) I- sem 2014 I -sem 2015 Var Aguascalietes 3,172 4, % Baja Califoria 6,453 8, % Baja Califoria Sur 1,015 1, % Campeche % Chiapas 1,763 7, % Chihuahua 9,363 5, % Coahuila 8,604 5, % Colima 1,731 6, % Distrito Federal 3, % Durago 2,965 3, % Guaajuato 8,947 11, % Guerrero % Hidalgo 3,941 6, % Jalisco 18,136 28, % México 5,556 8, % Michoacá 4,064 4, % Morelos % Nayarit 1,581 1, % Nuevo Leó 25,790 36, % Oaxaca % Puebla 3,763 5, % Querétaro 2,833 3, % Quitaa Roo 7,574 12, % Sa Luis Potosí 3,663 3, % Sialoa 4,384 6, % Soora 7,455 9, % Tabasco 1,679 2, % Tamaulipas 7,787 12, % Tlaxcala 691 1, % Veracruz 6,992 9, % Yucatá 3,722 5, % Zacatecas 1,031 1, % TOTAL 160, , % Fuete: Coavi

11 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE 2015 (Valor hasta 269 mil pesos) 11 INCREMENTA SU AUGE Las vetas de vivieda de tipo ecoómica tuviero u mejor comportamieto e los seis primeros meses del año. Este rubro de vivieda registró u alza de 12.3 por cieto a tasa aual e la primera mitad del año. De eero a juio de 2015 se vediero 87 mil 364 uidades de este tipo, respecto a las 77 mil 777 reportadas e el mismo periodo del Este tipo de vivieda es liderada por etidades como Coahuila, Estado de México, Sa Luis Potosí, Distrito Federal y Veracruz. Si embargo, el desempeño de las etidades federativas fuero mixtos, reportado para el caso de Coahuila u alza de 2.0 por cieto, e tato e el caso de Distrito Federal reportó ua caída de 46.2 por cieto, de acuerdo co la Coavi. Varias etidades tuviero crecimietos importates como Baja Califoria Sur, Colima, Nuevo Leó, Sa Luis Potosí y Tamaulipas, etre otras. Destaca el caso de Nuevo Leó que tuvo u crecimieto de por cieto a tasa aual, respecto al mismo periodo del 2014, siedo que se icremetó el otorgamieto de crédito de la baca y del Ifoavit. Si embargo, tambié se reportaro decremetos e las vetas de este rubro destacado los estados de Guaajuato, Michoacá, Quitaa Roo, Tlaxcala y Yucatá, etre otros. Recupera ritmo Las uidades vedidas e el primer semestre del año aumetaro. (Uidades al primer semestre) Fuete: Coavi 44,819 77,777 87, Y por etidad federativa Las vetas de la vivieda ecoómica se multiplicaro e varios estados. (Uidades vedidas al primer semestre) I- sem 2014 I -sem 2015 Var Aguascalietes % Baja Califoria % Baja Califoria Sur % Campeche 1,508 3, % Chiapas 2,796 5, % Chihuahua 1,360 1, % Coahuila 8,636 8, % Colima 507 1, % Distrito Federal 9,778 5, % Durago 2,170 3, % Guaajuato 1,978 1, % Guerrero 4,227 2, % Hidalgo 3,849 2, % Jalisco 1,614 3, % México 7,116 7, % Michoacá 2, % Morelos 2,231 1, % Nayarit 1, % Nuevo Leó 1,472 3, % Oaxaca 1,595 1, % Puebla 2,886 3, % Querétaro 951 2, % Quitaa Roo % Sa Luis Potosí 2,039 5, % Sialoa 752 1, % Soora 1,809 1, % Tabasco 827 1, % Tamaulipas 1,661 4, % Tlaxcala % Veracruz 3,344 5, % Yucatá 5,200 2, % Zacatecas % TOTAL 77,777 87, % Fuete: Coavi

12 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE REPORTA MÉXICO CAÍDA EN DELITOS Robos a la baja (Primer semestre del año) 200, , , ,407 E los primeros seis meses de 2015 fuero deuciados 154 mil 407 delitos a casahabitació, comercios y vehículos, es decir, u 8.46 por cieto meos que los reportados e el mismo periodo de De acuerdo a datos presetados por el Gobiero federal, las etidades co más siiestros e el periodo so Baja Califoria, Distrito Federal y el Estado de México. Segú las cifras, e el Estado de México se reportaro e total 28 mil 831 siiestros de casas, comercio y vehículos, mietras que e la Ciudad de México estos delitos fuero de 15 mil 810 e total. Si embargo por desglose de delito, el Estado de México lidera e robo de autos co 23 mil 389 siiestros, mietras que el Distrito Federal está a la cabeza de los delitos a comercios co 6 mil 837 delitos, y Baja Califoria está al pricipio de la lista e robos a casa co 6 mil 245 casos. Por tipo de delito a ivel acioal destaca que e los primeros seis meses de 2015 se registraro 43 mil 516 delitos a casa-habitació, siedo que los robos a comercios fuero de 33 mil 230 siiestros y e el caso de los robos a vehículos fuero de 77 mil 661 casos. Los estados co meores robos fuero Sa Luis Potosí co ua caída de por cieto y Sialoa co u retroceso e los delitos de por cieto Lidera el Estado de México e robo de autos La etidad fue el primer lugar e el hurto de vehículos automotores. (Robos co y si violecia a casa habitació, comercios y vehículos) Casas Comercios Vehículos Total Var Aguascalietes 1, , % Baja Califoria 6,245 3,018 6,320 15, % Baja Califoria Sur 1, , % Campeche % Chiapas 1, , % Chihuahua 1,503 1,050 2,437 4, % Coahuila 2,247 1, , % Colima , % Distrito Federal 2,529 6,837 6,444 15, % Durago 1, , % Guaajuato 2,241 2,406 2,506 7, % Guerrero ,275 3, % Hidalgo 1, ,347 2, % Jalisco 2,161 1,266 3,429 6, % México 3,106 2,336 23,389 28, % Michoacá ,039 4, % Morelos 1,200 1,137 1,555 3, % Nayarit % Nuevo Leó 1,408 1,408 1,537 4, % Oaxaca , % Puebla 1,276 1,054 1,475 3, % Querétaro 1, ,818 4, % Quitaa Roo 1, , % Sa Luis Potosí % Sialoa ,233 3, % Soora ,295 3, % Tabasco 1,268 1,242 1,003 3, % Tamaulipas 1, ,692 6, % Tlaxcala , % Veracruz 1,478 1,026 3,151 5, % Yucatá 1, , % Zacatecas , % TOTAL 43,516 33,230 77, , %

13 FINANCIAMIENTO MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE CÓMO PAGAN LOS MEXICANOS SU VIVIENDA? E el periodo de 2012 a 2014 el úmero de viviedas e el País registró u crecimieto margial de 0.31 por cieto. Siedo que e el 2012 se obtuvo u moto de 31 milloes y para el 2014 de 31.1 milloes. Por tipo de teecia destaca el rubro de la obteció de casa propia, pero que aú la está pagado ya que registró u crecimieto de por cieto e ese mismo lapso, segú datos de la Ecuesta Nacioal de Igresos y Gastos de los Hogares del INEGI Otro rubro que registró u crecimieto fue el de las casas itestadas o e litigio ya que presetó u alza de por cieto etre el 2012 y Si embargo, e el resto de los rubros se presetaro caídas como el caso de la vivieda retada que retrocedió e por cieto, la prestada e por cieto y la propia e 3.54 por cieto. Por tipo de fiaciamieto destaca u crecimieto de los créditos otorgados por el Ifoavit, Fovissste y Fohapo, reportado u alza de por cieto e el periodo que comprede del 2012 y El fiaciamieto de estas istitucioes tuvo icremetos e los dos rubros. Es decir, e el esquema de vivieda propia pero que la está pagado aumetó por cieto, mietras que el rubro de propia solo creció 5.85 por cieto e el lapso. Cabe destacar que otros orgaismos que tiee icremetos e el fiaciamieto fuero Baco, Sofol o Caja de Ahorro al registrar u repute de 14 por cieto. E los esquemas que se maeja de vivieda propia pero la está pagado subió 54 por cieto y e el de casa propia aumetó 2 por cieto. El fiaciamieto de vivieda a través de u familiar, amigo o prestamista mostró u icremeto de 13 por cieto, para aquellos que la vivieda es propia pero que la está pagado bajo este esquema tuviero u icremeto de 44 por cieto etre el 2012 y Otra maera de fiaciar la vivieda es el esquema de bajo recursos propios; este tuvo u decremeto de 5.4 por cieto e este periodo. Matiee fiaciamieto vivieda Destaca el rubro de la vivieda propia pero la está pagado. (Cifras e miles) Var Es propia 19, , % Es prestada 4, , % Es retada 4, , % Es propia pero la está pagado 1, , % Está itestado o e litigio % Otra situació % TOTAL 31, , % Fuete: INEGI

14 INDICADORES MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE CAE APORTACIÓN A LA ECONOMÍA Segú iformació de la Ecuesta Nacioal de Igresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) el sector de la vivieda e México aporta el equivalete al 5.9 por cieto del Producto Itero Bruto (PIB) y geera alrededor de 3 milloes de puestos de trabajo, equivaletes a 7.3 por cieto del total acioal, co datos a De acuerdo co los resultados de la Cueta Satélite de Vivieda , la cotribució del sector vivieda a la ecoomía acioal es superior a la de la agricultura (3.3 por cieto) y el sector educativo (4.1 por cieto). Si embargo, la aportació de este sector al PIB acioal se redujo e los últimos años, pasado de 6.5 por cieto e 2008, 6.4 por cieto e 2009, 6.1 por cieto e 2010, 6 por cieto e 2011 y a 5.9 por cieto e PIB de vivieda (Proporció respecto al total acioal) 6.5% 6.4% 6.1% 6.0% 5.9% Fuete: INEGI Participació del PIB de la vivieda e sectores, 2012 (Porcetaje) Servicios profesioales 1.2% Servicios fiacieros 8.4% Servicios imobiliarios 14.4% Costrucció 47.8% Fuete: Cueta satélite de Vivieda, INEGI El sector vivieda tiee ua importate participació e el sector de la costrucció, e los servicios imobiliarios, pero o así e sectores de la ecoomía como el de alojamieto temporal, servicios educativos y servicios de asistecia social. Además, la vivieda aporta alrededor de 3 milloes de puestos de trabajo, equivaletes al 7.3 por cieto del total acioal. E la rama de autoproducció está cocetrados el 55.5 por cieto del total de empleos y a ivel sectorial aporta alrededor del 48 por cieto del total de la costrucció.

15 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE DESTACA PLUSVALÍA DE VIVIENDAS EN DF Las viviedas localizadas e el Distrito Federal so las que ha teido el mayor icremeto e su valor e los últimos años. Segú cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, u imueble localizado e la Delegació Cuauhtémoc, de la capital del País, registró u avace del 64.7 por cieto etre el segudo trimestre de 2008 al mismo periodo del Asimismo, viviedas localizadas e las delegacioes Beito Juárez e Iztapalapa de la urbe, tuviero ua plusvalía de 64.5 y 57.2 por cieto e el periodo, respectivamete. Por el cotrario, e Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y e el muicpio de Beito Juárez que tiee de cabecera muicipal a Cacú y e Tijuaa, se reportaro las meores plusvalías e el País, co 21.5, 24.4 y 25 por cieto, respectivamete. El promedio de icremeto e el precio de la vivieda e México e esos 7 años se ubicó e 36.8 por cieto. E cambio, e las localidades de Beito Juárez, Quitaa Roo y e La Paz, Baja Califoria Sur, las viviedas tuviero a meor alza e el País, co sólo 1.7 y 4.4 por cieto, respectivamete, que cotrasta co 6.4 por cieto que tuviero a ivel acioal e u año. Quiées gaaro e los biees raíces? E el DF avazaro los precios de los imuebles registrado el mayor icremeto e el país. (Variació e precio promedio) E dóde más? Cuauhtémoc, D.F. 64.7% 9.5% Beito Juárez, D.F. 64.5% 9.8% Iztapalapa, D.F. 57.2% 7.9% Sa Jua Bautista, Edomex 52.2% 8.1% Gómez Palacio, Dgo. 50.5% 9.4% Tizayuca, Hgo. 50.5% 9.4% Mérida, Yuc. 48.3% 7.5% Campeche, Camp. 47.5% 7.0% Toluca, Edomex. 46.9% 6.0% Aguascalietes Ags. 46.5% 7.2% E dóde avazaro meos? Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 21.5% 5.1% Beito Juárez, Q.R. 24.4% 1.7% Tijuaa, BC 25.0% 4.6% Zapopa, Jal. 25.8% 5.2% Tepic, Nay. 28.7% 5.2% Apodaca, N.L. 31.2% 7.0% Juárez, N.L. 31.7% 6.8% Villa de Alvarez, Col. 33.6% 6.2% Culiacá, Si. 33.7% 5.1% Morelia, Mich. 34.1% 7.1% Para el periodo del segudo trimestre de 2015 respecto al mismo lapso de 2014, los imuebles e la Delegació Beito Juárez e el DF fuero los que reportaro las mayores gaacias para sus compradores al teer u avace del 9.8 por cieto e sólo 12 meses, seguido de Reyosa dode gaaro 9.6 por cieto.

16 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO SEPTIEMBRE Laza aplicació móvil para mapeo imobiliario Por FRANCISCO CEPEDA MONITOR INMOBILIARIO Prefiere tapatíos casas uevas Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO El presidete del Comité Orgaizador de Expo Casas y Terreos, Alejadro Barba Fraco, señaló que 73 por cieto de quiees busca ua casa e Jalisco la quiere ueva, mietras que el resto usada. Subrayó que el 74 por cieto de los jaliscieses les iteresa de etrada comprar ua casa, pero el mercado de los departametos ha ido creciedo de maera expoecial. Tambié defiió que de acuerdo a las ecuestas realizadas el 44 por cieto de La empresa Softec lazó la aplicació móvil CazaCasas para hacer mapeos de imuebles e tiempo real y de esta maera apoyar a los desarrolladores a hacer aálisis istatáeos de proyectos imobiliarios i situ. El director de Nuevos Negocios de la firma de cosultoría e proyectos imobiliarios, Gabriel del Castillo, dijo que esta aplicació tiee cico fucioes que permite a los desarrolladores obteer iformació valiosa e tiempo real para cualquiera de las etapas de su proyecto. Desde que el desarrollador ve u terreo, ya puede verificar si está caro o e rago de precios de acuerdo a la zoa. Puede tambié revisar la competecia directa a sus alrededores o si hay saturació de la oferta. Además, puede recoocer el tipo de productos imobiliarios que se está haciedo e los alrededores y su comportamieto e el mercado, dijo. Explicó que la aplicació fue recibida por los desarrolladores como ua excelete herramieta para detectar oportuidades de mercado e tiempo real. Lo aterior debido a que cueta co flexibilidad y facilidad de maejo a u costo de 2 mil pesos mesuales. los solicitates utiliza como medio al Ifoavit, 28 por cieto crédito hipotecario, 12 por cieto al cotado, 6 por cieto Pesioes, 4 por cieto Fovissste y 6 por cieto autofiaciamieto. Este mes realizaro e esta etidad la Expo Guadalajara, e la que alrededor de 100 desarrolladores ofertaro u importate úmero de viviedas. Icursioa Grupo Fiaciero Ve por Más e sector hipotecario Por NOÉ TORRES MONITOR INMOBILIARIO Como parte de su pla de crecimieto que proyecta triplicar su tamaño e los próximos 3 años, Grupo Fiaciero Ve por Más (BX+) dio a coocer que icursioa e el mercado hipotecario, co u producto e el que promete la autorizació y resolució del crédito más rápida del mercado. Asegura que su producto fiaciero permitirá la adquisició de vivieda media y residecial, así como sustitució de hipotecas vigetes, co ua tasa de iterés desde 8.9 por cieto y u pago fijo desde pesos por cada mil de fiaciamieto, co la capacidad de fiaciar hasta 90 por cieto del valor de la vivieda. De acuerdo co u comuicado de la istitució fiaciera, etre las vetajas está respuesta e 24 horas; tasa y mesualidad fija durate la vida del crédito; se realiza la compra del imueble co u egache míimo desde 10 por cieto; pagos aticipados si pealizació y asesoría durate todo el proceso. Es u paso fudametal e el objetivo de ser u jugador estratégico e el sector, porque busca geerar ua relació de largo plazo co sus clietes, destacó el director geeral de Bx+, Tomás Ehreberg.

17 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD.