ANÁLISIS DE INVERSIÓN

Transcripción

1 ANÁLISIS DE INVERSIÓN

2 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 1 Sesión No. 11 Nombre: Resumen ejecutivo. Primera parte. Objetivo: Al finalizar la sesión, los estudiantes distinguirán entre las fortalezas, oportunidades y ventajas de una empresa, así como características y estrategias claves de éxito, de un proyecto de inversión. Contextualización Una de las acciones que se deben llevar a cabo en una empresa, como parte del análisis y planeación estratégica, es el analizar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (análisis FODA) de nuestra empresa. El análisis FODA es un sistema que nos permite realizar cambios en la empresa. El objetivo del FODA es hacer a una empresa más fuerte, al aprovechar las oportunidades, al mismo tiempo que minimizamos las debilidades y amenazas. Por lo que en esta sesión comprenderás los conceptos fundamentales de un resumen ejecutivo de un proyecto de inversión.

3 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 2 Introducción al Tema Para qué sirve el análisis FODA? El análisis FODA tiene como función, el visualizar aquello que estamos haciendo bien y aquello que debe cambiar. Además, con este análisis estamos en condiciones de buscar soluciones y aprovechar las oportunidades que encontramos (Hernández, Hernández, y Hernández, 2009.) Antes de realizar dicho análisis, se recomienda el haber determinado claramente la misión, visión, objetivos y estrategias de la empresa. Para ello debemos realizar un Proceso básico de una empresa, también conocido como Plan de negocios, en el que debemos responder las siguientes cuestiones:

4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 3 Como podemos observar en el cuadro previo las fortalezas/debilidades, se encuentran agrupadas. Lo anterior responde a que el binomio se le conoce como factores internos de la empresa. Se consideran internos, debido a que depende totalmente de las acciones y estrategias que la organización emprenda. Por otro lado, las amenazas/oportunidades se consideran factores externos, debido a que no está en nuestro poder el cambiarlo. Por lo tanto, al apuntalar nuestras fortalezas, combatiendo aquello que obstaculiza nuestra empresa, es el objetivo principal de dicho análisis. Para ello debemos conocer las amenazas y oportunidades que se nos presentan.

5 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 4 Explicación Características importantes de la empresa. Fortalezas. Cómo identificamos las fortalezas de una empresa? Como comentamos previamente, el análisis FODA es una herramienta de diagnóstico relacionado con el análisis estratégico de una empresa. Su objetivo es solucionar problemas. El análisis busca identificar las características más importantes de la empresa; aquellas que diferencian y hacen más fuerte al negocio frente a la competencia. A esta diferencia se le conoce como fortaleza (Hernández, Hernández, y Hernández, 2009.) Para iniciar el análisis FODA se debe evaluar: las metas logradas, las metas no conseguidas, las razones de éxito y las causas de fracaso. Para ello se puede realizar un análisis que puede centrarse en varios procesos de la empresa. Según Rodríguez (2012), algunos ejemplos de fortalezas en una empresa: Recursos financieros (por ejemplo el capital con el que se cuenta en una empresa para hacerle frente a las obligaciones de corto y mediano plazo.) Recursos humanos (perfil, antigüedad, experiencia, grado de capacitación, calificación, etcétera.)

6 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 5 Recursos técnicos y tecnológicos (maquinaria, equipo, etcétera.) Poder de negociación (con proveedores, competidores, consumidores.) Posicionamiento y poder de mercado (aumento en la participación del mercado, el contar con una marca reconocida, etcétera.) Según la autora, las debilidades se consideran todos aquellos elementos que obstruyen el buen funcionamiento de una empresa. Algunos ejemplos de debilidades: Un nivel no adecuado de recursos financieros Falta de acceso al financiamiento Sistema de comercialización o distribución débiles Recursos humanos no adecuados Costos elevados. El siguiente paso entonces, una vez que identificamos las fortalezas/debilidades es detectar las oportunidades/amenazas que se presentan en el entorno de la empresa. Estrategias clave para el éxito. Oportunidades y ventajas competitivas Cuáles oportunidades y ventajas puedo observar en la empresa? Como lo mencionamos previamente las oportunidades/amenazas son considerados factores externos a la empresa. Por lo que no existe la posibilidad de controlarlo o cambiarlo, ya que no dependen del comportamiento de la empresa, sino de un entorno que está en constante cambio (Rodríguez, 2012.) La política, la economía, el marco legal, las condiciones demográficas, culturales y sociales de un país o región, son algunas dimensiones de un entorno externo que escapan al ámbito de influencia de una empresa.

7 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 6 Según Rodríguez (2012) por oportunidad debemos entender aquellas posibilidades de negocios que se presentan y que es posible utilizar si se detectan a tiempo. Algunos ejemplos de una oportunidad serian: Cambios favorables en los gustos y preferencias del mercado Cambios en la composición de la demografía Reformas en los sistemas, fiscales, legales o políticos Cierre de empresas Crecimiento del mercado. Según Rodríguez (2012) por amenaza entendemos aquellas condiciones que están fuera de nuestro ámbito de influencia y que pueden atentar en contra de la subsistencia de la empresa. Algunos ejemplos de amenazas serían: Nuevos competidores Aumento en costos Recesión económica Alta inflación Una vez que hemos analizado éstas y otras variables, tanto internas como externas del negocio, estamos en condiciones de determinar el grado de ventaja competitiva con la que cuenta la empresa. La ventaja competitiva nos permite tener una mejor posición en relación a otras empresas similares dentro del mercado. La ventaja me permite finalmente vender más, mejor, o atraer a más consumidores.

8 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 7 Conclusión Qué tan importante es una estrategia empresarial? El plan de negocios o proceso básico como se le conoce, es el origen de todo negocio. Los elementos del plan son el espíritu y guía de una empresa. Existen ejemplos muy conocidos de misiones y visones de empresas, que son tan claros y ambiciosas que las han convertido en empresas líderes en sus ramos, a nivel internacional (Coca cola, y McDonald's por mencionar algunas.) El análisis FODA es parte fundamental del análisis que se debe realizar con cierta regularidad en una empresa. En el ambiente de negocios, ante condiciones tan cambiantes del entorno, tenemos que estar alerta de los cambios y oportunidades que se presentan en el mercado. Por último, el análisis FODA lleva a una empresa a detectar sus elementos de éxito y sus áreas de oportunidad. Su identificación sirve para promover cambios en la organización, consolidando las fortalezas, reduciendo las debilidades, y aprovechando las oportunidades que se presentan en el mercado, al mismo tiempo que se busca minimizar las amenazas.

9 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 8 En la última sesión veremos el potencial financiero de nuestra empresa, entenderemos la importancia de los estados financieros principales, reconoceremos la forma en que se dirige un equipo y la manera de identificar el perfil adecuado de los socios emprendedores a través del diseño de un currículo.

10 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 9 Para aprender más Estudio de administración y aspectos legales Acero de la Cruz, R. (s/f). Introducción a la dirección estratégica (I). Economía Ganadera: Análisis Estratégico. Consultado el 27 de octubre del 2015: ATEG_ver_alumnos.pdf Camargo, O. (2012). Cómo hacer un análisis FODA para su empresa. Consultado el 27 de octubre del 2015: Orges, V. (2012). Análisis y matriz FODA. Consultado el 27 de octubre del 2015: Rodríguez, V. (2012). Cómo elaborar el análisis FODA. Consultado el 27 de octubre del 2015: aboraranalisisdafo_cas.pdf

11 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 10 Actividad de Aprendizaje Instrucciones: Con la finalidad de profundizar en los conocimientos adquiridos a lo largo de la sesión, ahora tendrás que realizar la siguiente actividad: 1. Investiga el término de resumen ejecutivo 2. Investiga el resumen ejecutivo de una empresa de tu elección 3. Realiza un análisis FODA de la UNID 4. Realiza un análisis FODA de tu situación como estudiante 5. Investiga la visión y misión de la empresa Coca Cola y la de McDonald s 6. Realiza la misión y visión de tu plan de vida y carrera. Escribe una introducción y una conclusión para que esté completo el trabajo. Debes realizarlo en WORD y subirlo a la plataforma de la asignatura. Recuerda que la actividad te ayudará a entender y apropiarte del concepto de FODA, a través de un juicio crítico, lo cual te facilitará el estudio del resumen ejecutivo. La actividad representa el 5% de tu calificación y se tomará en cuenta lo siguiente: Tus datos generales Referencias bibliográficas Ortografía y redacción Investigación Introducción Conclusión.

12 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 11 Bibliografía Hernández H., Hernández V. y Hernández S. (2009). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. México: Cengage Learning. Nassir, S., y Reinaldo, S. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. Cibergrafía Acero de la Cruz, R. (s/f). Introducción a la dirección estratégica (I). Economía Ganadera: Análisis Estratégico. Consultado el 27 de octubre del 2015: er_alumnos.pdf Rodríguez, V. (2012). Cómo elaborar el análisis FODA. Consultado el 27 de octubre del 2015: AnalisisDAFO_cas.pdf