Tabla de Contenido. 1. Nuestra Empresa 2. Programas de Colaboración con Proveedores

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1 La Colaboración con Proveedores en Almacenes Éxito Un concepto mas allá de la reducción de agotados en el punto de venta. Junio 17 de 2010 Tabla de Contenido 1. Nuestra Empresa 2. Programas de Colaboración con Proveedores 1. Alineación de Base de Datos y Comunicación Electrónica 2. Integración de las Redes de Distribución 3. Gestión Eficiente de los Inventarios 3. La Colaboración: Pieza Fundamental en la respuesta a un Siniestro 1

2 Nuestra Empresa Somos el Grupo Éxito Grupo Éxito 1 cia. privada 47.1% participación Estrategia multiformato Negocios complementarios en Colombia con ventas de $6.9 billones de pesos(1) y más de 100 años de experiencia en el mercado. del mercado formal del retail y a 1.8 veces la venta del competidor más cercano. con hipermercados, supermercados y bodegas a través de 52 ciudades del país. Retail financiero, agencias de viajes, seguros, inmobiliario, y EDS complementarias a nuestros almacenes. (1) A Diciembre de

3 /07/2010 Nuestro Accionista Controlante El Grupo Casino tiene presencia en 9 países 2009 France 8,397 10,984 Tiendas Colombia 262 (incl. CV) Venezuela 62 Thailand 58 Vietnam 7 Ventas Brazil 575 Indian Ocean M Uruguay 52 Argentina 62 EBITDA : 12 años como Accionista de Exito Accionista Controlante desde 2007 Fortalezas en Global Supply Chain y Marcas Propias 1,849 M Source: Full year 2009 Results Groupe Casino Vistazo Macroeconomía Colombiana Ventas Retail en Diciembre 2009 (en términos nominales) 14.0% 12.6% 7.1% 8.0% 5.7% 7.1% 2.0% Source: Colombian Central Bank 1.8% 0.7% 0.5% 1.7% 2.1% -4.0% -10.0% Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul % Aug-09 Sep-09 Oct % Nov-09 Dec-09 Source: DANE Crecimiento de la Economía ( ) Tasa de Inflación 12 meses Q Q Q 2009 Source: Dane Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Source: Colombian Central Bank 3

4 Perfil de Mercado 52% del Mercado es Informal en el Comercio 49 % de la población es menor a 25 años Mexico 51.0% Colombia 49.0% Argentina Brasil Colombia Mexico Chile Formal Market Informal Market Source: Ilacad, 2008 in Mapa del retail en America Latina 15% de los Hogares tienen el 40% de la compra Brasil Argentina Chile United States 46.0% 43.0% 43.0% 35.0% ,427 2,649 5, % 40.0% Europe 2008 Population = 45mm 27.0% Households Purchasing Power 8.0 Source: Average FX 2008 $/US$ = 1, *CEPAL 2005 Source: DANE average 23 main cities 2008 Average FX 2008 $/US$ = 1, Cadena No. 1 en Colombia Indicador Grupo Consolidado Información General 2009 Número de Almacenes 260 Área de ventas (en mts) 648,894 Número de empleados (propios + ext) 59,688 Número de registros (en millones) 222 Número de Proveedores 2,469 Participación de Mercado Grupo Exito 47.1% 30% 30% 34% 35% 70% 70% 66% 65% No alimentos Alimentos * Fuente: Nielsen Diciembre T T

5 Mercado Formal del Retail en Colombia Company Stores December 2009 Format Almacenes Exito 260 Hyper/Super/Conv Carrefour 70 Hyper Olímpica 162 Super/ Hyper Alkosto 10 Cash & Carry Cacharrería La Hyper Colsubsidio 37 Super Cafam 43 Super Makro 14 Cash & Carry Home Center 19 DIY Fallabella 8 Dpt Store ZARA 7 Mode / Textile * Source: Exito calculations Presencia Nacional Estamos en 52 ciudades a nivel nacional COSTA % Ventas 15.5 % Área 19.7 MEDELLIN % Ventas 23.5 % Área 21.0 % No. tiendas 21.2 % No. tiendas 16.2 SANTANDERES % Ventas 6.1 % Área 6.4 CALI Y SUR OCCIDENTE % No. Tiendas 5.0 % Ventas 8.2 % Área 10.0 % No. Tiendas 8.8 EJE CAFETERO % Ventas 3.2 BOGOTA % Ventas 43.4 % Área 38.2 % No. Tiendas 44.2 % Área 4.7 % No. Tiendas 4.6 5

6 Multimarca Multiformato Formato No. de almacenes Area (m²) Area Prom. % Ventas (m²) Hipermercado ,368 5, Supermercado 89 86, Bodega 47 43, Otros 35 55,020 1, A Diciembre 31, ,885 Marcas Propias o Amplia oferta que cubre todas las categorías o 22 marcas en mas de 4,000 SKUs Market share en Marcas Propias para categorías de Alimentos 10.3% 12.1% 11.3% 13.7% Colombian Market (without Almacenes Exito) Almacenes Exito Source: AC Nielsen YTD Dec 09 6

7 Nuestros proveedores 2,469 proveedores del Grupo Éxito 98% son nacionales 88% son Pymes Más de 350 Pymes producen nuestras marcas propias Cifra a Diciembre de 2009 Otros negocios Si la tienes, lo tienes 7

8 Programas de Colaboración con Nuestros Proveedores VISIÓN DE LA LOGÍSTICA FLUJO ADECUADO POR TIPO DE PRODUCTO Proveedor Compra y entrega Distribución Transporte Entrega Tienda Abastecimiento Con base en demanda real Almacenamiento Crossdocking Entrega directa Transporte especializado Puntualidad SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Medición del desempeño a través de toda la cadena Adopción permanente de las mejores prácticas mundiales en colaboración con nuestros proveedores 8

9 EVOLUCIÓN 15 años Entrega Directa Almacenamiento y distribución Cross-docking Red logística Colaboración POS Cero papeles en los CEDI Plataf. Perecederos / Crossd ppales ciudades Crossd perecederos a ciudades intermedios / Aumento fccia Tecnología: Pronóstico de dmnda / WMS / Sincronización / Gestión de la calidad Orden de Compra / Vtas e Inv. / Aviso de Despacho y Recibo / Factura ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Anterior Concepto Área Área Comercial Comercial Logística Logística Negociación Definición Portafolio y surtido en almacenes Admon de Categorías Compras y Flujo Logístico Reabastecimiento Almacenamiento y Distribución Nuevo Concepto Área Comercial Logística Almacén Negociación Definición Portafolio y surtido en almacenes Admon de Categorías ECR CPFR Flujo Logístico Reabastecimiento Almacenamiento y Distribución 9

10 Objetivos de la Colaboración 1. Optimizar la presencia del surtido productivo y pertinente para mejorar la venta 2. Mejorar la productividad de la cadena de abastecimiento garantizando La disponibilidad del producto en la góndola para el consumidor final. La excelencia operativa de la compañía y de sus proveedores. 3. Optimizar el Capital de Trabajo en inventario, las ventas y la rotación. 4. Mejorar el nivel de servicio Del Proveedor a la Cadena Del Cedi a los Almacenes Del Almacén al cliente 5. Reducir los agotados COLABORACIÓN Comunicación Confianza Equipos Multidisciplinarios Alineación Bases de datos Integración de redes de distribución Reabastecimiento eficiente Temas Pedidos Perfectos Nivel de Servicio Prácticas ECR Surtido Promoción Introducción CPFR Disponibilidad de producto para el consumidor Eficiencia Operativa 10

11 Programas de Colaboración con Nuestros Proveedores Alineación de Base de Datos y Comunicación Electrónica Evolución Conectividad en Almacenes Exito Estamos concentrados en lograr que la Conectividad nos ayude a reducir inventarios, mejorando la liberación de capital. Compartir información para la acción Resp Orden de Compra Interacción del proveedor con los Sistemas de la Cadena Relaciones de redes de trabajo Inicio de compartir información: Ventas e inventarios (EDI), Aviso de Recibo Relaciones de Colaboración Inicio de envío de documento EDI: pedidos y ASN Integración horizontal Compartir información Visibilidad Comunicación con proveedores en papel Excelencia funcional B2B Cadena Abastecimiento Estática ERP Donde nos Encontramos hoy 11

12 Evolución de los documentos EDI en Colombia Reporte de Ventas - Reporte de inventarios - Pricat Aviso de Despacho. - Informe de Pago. - Aviso de Devolución. - Se desarrolla VMI -Factura Electrónica - Aviso de Recibo - Estado de Cuenta - Factoring Electrónico - Orden de compra. EVOLUCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO REGIONAL Orden Compra Reporte Venta Reporte Inventario Aviso Despacho Pricat Informe de Pago Factura Aviso Devolución Aviso Recibo Éxito Carrefour Olimpica (VMI77) 54 (VMI 77) D 487 D Cafam (VMI 1) 1583 (VMI1) Orden de Compra Reporte Venta Reporte Inventario Aviso Despacho Pricat Informe de Pago Factura Aviso Devolución Aviso Recibo Unicasa Cativen I Central Madereisen Locatel I Excelsior Gama 93 I Orden de Compra Reporte Venta Reporte Inventario Aviso Despacho Pricat Aviso Liquidación Factura Aviso Devolución Aviso Recibo Wong 984 I I I S Peruanos Tottus I I P = PRUEBAS I = INTERES D = DESARROLLO Fuente ASSENDA 12

13 EVOLUCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO REGIONAL Orden Compra Jumbo Retail 723 Carrefour 601 Wal-Mart 550 La Anonima 518 Sodimac 516 Dia 461 Libertad 237 Easy 53 Orden Compra Wal-Mart 4450 Liverpool 1998 Servicios Especiales 1782 Sears 1518 Chedraui 1279 Garces 822 Dorians Tijuana 799 Almacenes Garcia 599 Home Store 516 Otros Documentos: Factura Electrónica, Devoluciones, Despacho, Recibo, Pagos, Sugeridos, Carta de aceptación, Remitos Fuente ASSENDA PRICAT Nace como un facilitador para mejorar los niveles de servicio del Proveedor a la Cadena. Envío de novedades y actualizaciones de los atributos comerciales y logísticos a la Cadena Permite mejorar el indicador de nivel de servicio La confiabilidad de la información Las operaciones que se pueden realizar con este mensaje: Alta de Productos Baja de Productos La actualización de los cambios de precios y en unidad de empaque. Estas actualizaciones a las bases de datos, previo acuerdo comercial entre las partes se realiza mediante el catalogo de GS1 CABASnet. En Colombia mediante esta Aplicación de GS1 se hace el envío de información de ventas e inventarios y la sincronización de bases de datos de productos entre los Comerciantes y proveedores. 13

14 BENEFICIOS PRICAT Mayor oportunidad en la actualización de la información de los productos enviados por los proveedores. Textiles: 90% Gran Consumo: 60% Disminución de errores en digitación. Mejoras en el indicador de nivel de servicio y reducción de agotados, pues se eliminan las diferencias en las bases de datos entre la cadena comercial y los proveedores. Disminución de los reclamos en contabilidad por diferencias en la facturación. Disposición de información adicional que puede ser enviada por el proveedor (Datos logísticos y comerciales). Vital, no sólo por el tema comercial y financiero, sino también para la gestión de asignación de espacios en góndola en las tiendas, en las ubicaciones en centros de distribución y en la gestión del transporte. CABASnet está certificado por la entidad de GS1 mundial GDSN: Global Data Synchronization Network, que hoy tiene 26 catálogos en el mundo. Payless Shoes sincroniza por medio del catalogo 1sync Alineación de Base de Datos 14

15 Valor Agregado Adicionalmente del intercambio de la información transaccional que se realiza con proveedores, se requiere compartir información para la acción, en los Procesos de Colaboración que se hacen con los proveedores, como: Indicadores de agotados/nivel de servicio. Pronósticos Colaborativos Comportamientos de eventos comerciales. Comportamiento de ventas y stock Para tener este proceso de intercambio de información mas automático y hacer extensivo los procesos de colaboración a mas proveedores, se requiere de plataformas mas inteligentes, que pueden estar dentro de las empresas pero cada vez mas surgen jugadores en la comunidad del comercio electrónico: Visibilidad Valor Agregado 15

16 Nuevos Retos RFID ( EPC, Código Electrónico de Producto )..mas alládel código de barras Proyecto FASE I: CAJA FASE II: PRODUCTO ALCANCE DEL PROYECTO FASE I - CAJA ALARMAS: CORREO Y SMS Las alarmas son enviadas a: Proveedores Operaciones Logísticos Seguridad Cadena Logística Cadena Control inventarios Cadena Transporte Comerciante Almacenes CEDI proveedor Centro de distribución Marcación proveedor cajas ALARMAS: CORREO Y SMS EPCIS ALARMAS: CORREO Y SMS OPERADOR Operador Recibo trastienda almacén Despacho a piso de venta Recibo Vegas Despacho Vegas 32 diaria Venta POS 16

17 ALCANCE DEL PROYECTO FASE II PRODUCTO LECTOR RFID POS: 2 Lectura de EPC y desactivación del código EPC en el Sistema 1 Despacho a piso de venta: Lectura EPC Punto de 3 Salida/ingreso: Lectura de EPC, validación del código y activación de alarmas si no pasó por POS Programas de Colaboración con Nuestros Proveedores Integración de las Redes de Distribución 17

18 Red logística nacional 13 sedes logísticas en: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira. Barranquilla B/manga Medellín Pereira Bogotá Cali Productos Secos Productos Frescos Red de distribución nacional Grupo Éxito 13 Instalaciones con M 2 Integración de redes de distribución Definición del Flujo Logístico FLUJO LOGÍSTICO ENTREGA DIRECTA ENTREGA CENTRALIZADA CROSSDOCKING ALMACENAMIENTO CONSOLIDADO PRE-DISTRIBUIDO 18

19 Políticas del flujo Logístico acordado con los Proveedores Crossdocking Cortos tiempos de respuesta Frecuencia de entrega 2 o 3 veces por semana para productos secos y diario para perecederos No manejar pedidos pendientes. Nivel de servicio mínimo de 85% Ítems de alta rotación y alto valor Todo el portafolio de una categoría de un Proveedor. EL mismo flujo para toda la ciudad. Manejo de cajas estandarizadas. EDI Programas de Colaboración con Nuestros Proveedores Gestión Eficiente de los Inventarios 19

20 EL CONSUMIDOR Qué busca? Surtido Eficiente Disponibilidad de productos Fácil acceso Descubrir nuevas experiencias de compra Precios acordes Servicio - Asesoramiento Reconocimiento a su fidelidad AGOTADOS DE MERCANCIA EN PUNTO DE VENTA 20

21 CAUSALES 2009 CAUSAL Total Disponible 95.52% Góndola No Abastecida Por Operador De Punto De V. 1.08% Pedido Insuficiente 0.79% Inexactitud En El Inventario 0.73% Proveedor No Entrego El Producto 0.68% Producto No Solicitado Al Proveedor 0.43% Producto Descontinuado 0.30% Cedis Del Comerciante No Despacho Al PV 0.15% Producto suspendido 0.11% Producto No Solicitado Por Punto De V. A CEDI 0.10% Góndola No Abastecida por restricciones del PV 0.08% Producto Averiado 0.03% Punto de Venta No Despacho 0.00% Total general % GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA Asignación de espacios lineales Planogramación Exhibición Surtido de la góndola 21

22 GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS AGOTADOS 1. Identificar 2. Capturar 3. Resurtir GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS AGOTADOS 22

23 Unidades de Despacho acorde con las demandas de los Puntos de Venta La Cadena recibe los productos en las cantidades adecuadas eliminando los excedentes en depósitos que son altamente generadores de averías. Si los empaques son demasiado grandes se pierde presencia en algunos puntos de Venta ya que es tanto el inventario que la Cadena no pide. La información generada por el consumidor es la que debe jalonar las entregas. Disminución de obsoletos y los vencimientos. Planeación Colaborativa Estacional Con Tendencia Nuevo Item Rápido Estacional Irregular No Estacional Lento No Estacional con Tendencia Promocional Optimización de la planeación de la producción a través de compartir al proveedor los pronósticos de venta. Se requiere la realización conjunta de la planeación y seguimiento de actividades comerciales, eventos e introducción de nuevos productos. 23

24 Seguimiento a Indicadores Realización de reuniones periódicas, con Grupos interdisciplinarios de las áreas Comercial, Operaciones y Logística, para trabajar en los siguientes temas: Nivel de Servicio Agotados Prorrogas Excesos Definición conjunta de estrategias de evacuación de mercancía en exceso. Implementación de Respuesta a la Orden de Compra (información que permite mantener la BD alineada e informar a los puntos de venta sobre productos que el proveedor presenta dificultades en su entrega. Indicadores % Nivel de servicio Nuestra meta es un nivel de servicio al menos de un 95 %. 85,6 % Total proveedores 89,0 % 89,0 % Total proveedores en Colaboración 24

25 COLABORACIÓN Próximos Pasos Reabastecimiento Continuo: Garantía de un excelente servicio al consumidor Logística que responde en tiempo real a los almacenes Colaboración: Garantía de eficiencia operativa Disponibilidad de Producto Proveedores Red Logística Almacenes Consumidor La Colaboración Pieza Fundamental en la Respuesta a un Siniestro 25

26 03/07/2010 CEDI Las Vegas M2 177 Puntos de venta atendidos. Diariamente: 550 camiones diarios con 1700 estibas en promedio. 250 proveedores atendidos diariamente unidades recibidas diariamente Flujo Logístico En Frescos, el 90% de la Mercancía se recibe con flujo logístico Crossdocking En Secos, el 45% de la Mercancía se recibe con Flujo Logístico Crossdocking CEDI Las Vegas Dotación Logística Capacidad de almacenamiento en posiciones de estibas posiciones para Frescos posiciones en Secos Selectiva Push-Back Pallet Flow Drive-In Mezanines 26

27 El Siniestro de Diciembre 24 de 2007 sin precedentes en Colombia y varios países de Latinoamérica. AREA SINIESTRADA Pruebas de Colaboración Proveedores centralizados de lácteos amentaron su flota para lograr entregas directas a los puntos de venta. Los Proveedores de Fruver acomodaron su red de entregas para entregar en Bogotá lo que venían entregando en Medellín. Para la contingencia varios Proveedores e industriales de la ciudad ofrecieron sus instalaciones para acondicionarlas en contingencia. 5 instalaciones, con un total de m2. Muchos proveedores cancelaron su temporada de vacaciones para atender y apoyar las necesidades de Éxito. Los proveedores de suministros: estibas, equipos eléctricos, estibadores manuales, canastas, contenedores de frío, en una semana nos habían entregado las cantidades que tenían en inventario. Un importante Proveedor de carnes nos puso a disposición dos de sus cavas para desde allí atender nuestra operación de perecederos con otros Proveedores. La temporada escolar que se perdió en el siniestro, fue entregada nuevamente por los proveedores con todo el inventario que les quedaba. Video 27

28 Por qué colaborar? El consumidor nos lo exige! Muchas Gracias! 28