INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR

Transcripción

1 INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR 2014

2 NÚMERO DE EMPRESAS VIGILADAS POR AÑO

3 INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION % 14% 6% 5% 21% 14% 11% IPC 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,44% 1,94%

4 PARTICIPACIÓN INGRESOS OPERACIONALES (millones) % de ventas por tipo de servicio 79,0% 6,9% 5,6% 3,4% 3,2% 0,6% 0,6% 0,5% Empresas de Vigilancia Armadas Transportadoras de valores Cooperativas Blindadoras Empresas de Vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación Empresas asesoras Arrendadoras Datos en Millones Tipo de servicio Arrendadora N/A $ $ $ $ $ $ $ Blindadora $ $ $ $ $ $ $ $ Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ Empresa asesora N/A $ $ $ $ $ $ $ Empresas de vigilancia Armada $ $ $ $ $ $ $ $ Empresas de vigilancia sin Armas $ $ $ $ $ $ $ $ Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ Transportadora de valores $ $ $ $ $ $ $ $ Total $ $ $ $ $ $ $ $

5 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES POR TIPO DE SERVICIO (millones) $ $ $ $ *SIN Empresas de Vigilancia sin Armas $ $ $ $ $ $ $0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $8.542 $ $ $ $ $ $ $ Transportadora Cooperativa Vigilancia Sin Blindadora Escuelas Asesora Arrendadora

6 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

7 VARIACIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR (millones) Tipo de servicio Arrendadora N/A N/A $ $ $ $ $ $ $ Blindadora $ $ $ $ $ $ $ $ $ Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ $ Empresa asesora N/A- N/A- $ $ $ $ $ $ $ Empresa Armada $ $ $ $ $ $ $ $ $ Empresa sin armas $ $ $ $ $ $ $ $ $ Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ $ Transportadora de valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ Tipo de servicio Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa Armada Empresa sin armas Escuelas de Capacitación Transportadora de valores TOTAL CRE CREC CREC CREC CREC CREC CREC CREC N/A N/A 8,68% -19,53% -28% 135% 15% 78% 11,00% 3,57% -9,70% 8,31% -14% 62% 64% 21% 129,26% 43,75% 10,47% 8,76% 0% 8% 18% 11% N/A N/A -8,50% 10,17% -17% 90% 8% 58% 25,31% 18,82% 14,64% 5,92% 6% 23% 14% 11% 16,97% 44,81% -2,53% -10,37% -1% 11% 3% 2% 20,84% 63,13% 8,25% 0,21% 4% 36% 28% -12% -0,34% 14,92% 10,87% 10,48% 12% 9% 2% 0% 24,38% 21,91% 14% 6% 5% 21% 14% 11%

8 ACTIVOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $6.704 $9.160 GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO $ $ $ TABLA DE TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Número de smmlv smmlv 2014 desde hasta MICRO 501 $ $1 $ PEQUEÑA 5001 $ $ $ MEDIANA $ $ $ GRANDE $ $ mayor que

9 TOTAL ACTIVOS (millones)

10 Título del eje VARIACIÓN ACTIVO 2013 Vs % 44% 40% 35% 30% 25% 21% 20% 15% 10% 15% 13% 10% 5% 0% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

11 PATRIMONIO POR TAMAÑO DE EMPRESA (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $6.810 $ $ $5.471 $9.307 $ $0 $7.108 GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 2010

12 TOTAL PATRIMONIO (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 VARIACION PATRIMONIO 2013 vs % 20% 15% 15% 13% 10% 5% 2% 0% -5% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -5% -10% Variación negativa de las MICRO se debe a que durante los primeros 5 años se producen perdidas para estas empresas, prestan pocos servicios que no les alcanzan para cubrir los gastos.

14 INGRESOS OPERACIONALES POR TAMAÑO DE EMPRESA(millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 $ GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 2010

15 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

16 VARIACION INGRESOS OPERACIONALES 2013 VS % 16% 14% 13% 13% 11% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -2%

17 UTILIDAD OPERACIONAL POR TAMAÑO DE EMPRESAS (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 -$ $ $ $ $ $ $ $ $135 GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO $627 $ $

18 $ TOTAL DE LA UTILIDAD OPERACIONAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

19 VARIACION UTILIDAD OPERACIONAL POR TAMAÑO DE EMPRESA 120% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 24% 39% 0% -20% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -7% -40% -60% -80% -100% -85%

20 UTILIDAD NETA POR TAMAÑO DE EMPRESAS (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 $ $ $ $ $438 $ $ $ $427 $ $ $368 $ $ $374 $212 GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL

21 VARIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA POR TAMAÑO DE EMPRESAS (porcentaje) 73,22% 80,00% 62,08% 38,13% 76,42% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -0,58% 13,48% 26,46% 9,78% 4,84% 22,30% 2,64% GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO -18,30% 11,13% 2,67% 15,86% ,42%

22 TOTAL DE LA UTILIDAD NETA (millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

23 MARGEN OPERACIONAL POR TAMAÑO DE EMPRESA POR AÑO % 10% 8% 6% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 5% 3% 5% 7% 5% 3% 6% 6% 4% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 0% -2% 0% 0% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -4%

24 MARGEN NETO DE UTILIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA POR AÑO ,3% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 2,9% 2,8% 2,8% 3,1% 3,1% 2,5% 2,5% 3,0% 2,9% 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9% 2,7% 2,8% 2,5% 2,5% 2,9% 1,5% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

25 ROA POR TAMAÑO DE EMPRESAS POR AÑO ,7% 9,1% 9,0% 7,8% 7,7% 7,1% 6,8% 6,8% 6,8% 6,9% 5,6% 7,4% 7,1% 7,1% 6,9% 7,1% 7,0% 6,8% 6,1% 9,1% 8,6% 4,4% 3,5% 3,7% 2,3% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

26 ROE POR TAMAÑO DE EMPRESAS POR AÑO ,8% 13,6% 13,3% 12,4% 17,2% 17,4% 15,2% 15,0% 14,2% 13,4% 13,3% 12,5% 12,4% 11,7% 10,8% 13,5% 12,7% 16,9% 16,1% 13,4% 6,8% 3,0% 5,4% 4,4% 4,7% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

27 ENDEUDAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESAS POR AÑO % 48% 49% 46% 47% 50% 51% 49% 48% 48% 44% 43% 43% 43% 42% 46% 47% 47% 46% 46% 22% 18% 18% 18% 22% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

28 APALANCAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESAS POR AÑO % 84% 91% 95% 89% 86% 99% 94% 94% 94% 80% 75% 75% 75% 73% 85% 90% 90% 87% 85% 29% 23% 28% 22% 22% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

29 TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS ACTIVOS EN MILLONES Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC CREC CREC CREC CREC Arrendadora - - $ $ $ $ $ $ $ % -11% -2,3% 27,0% 105,0% 15,7% Blindadora $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,12% 3,90% -27% 8% 0,2% 40,8% 80,8% 26,8% Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,96% 21,72% 10% 12% 0,7% 17,4% 11,0% 6,9% Empresa asesora - - $ $ $ $ $ $ $ % 6% -27,8% 133,2% 17,8% 54,0% Empresas de Vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,51% 20,06% 5% 6% 5,9% 24,7% 10,1% 14,8% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,61% 27,48% 13% 142% -54,2% 24,3% 27,7% 9,2% Transportadora de Valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,77% 10,30% 5% 1% 28,0% 3,1% 5,3% 3,7% TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,28% 20,77% 3,59% 7,18% 6,13% 22,05% 13,28% 13,93%

30 TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO PATRIMONIOS EN MILLONES Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC 09- CREC 10- CREC 11- CREC 12- CREC Arrendadora - - $ $ $ $ $ $ $ ,28% -17,70% -31,3% 65,9% 23,7% 38,7% Blindadora $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,62% 9,08% 2,03% -2,00% -21,4% 55,1% 68,3% 19,2% Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,23% 4,55% 27,17% 7,80% 4,0% 13,7% 13,7% 8,4% Empresa asesora - - $ $ $ $ $ $ $ ,71% 10,50% -40,1% 146,2% 20,5% 65,5% Empresas de vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,48% 8,19% 11,71% 6,00% 4,2% 26,0% 16,2% 15,0% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,95% 0,04% 43,71% 163,60% -60,3% 21,1% 26,2% 8,2% Transportadora de valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,50% 8,03% 10,16% -2,60% 25,2% 0,7% 9,0% -3,7% TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,20% 9,15% 12,79% 6,96% 3,16% 21,94% 16,75% 12,68%

31 TASA DE CRECIMIENTO EN PASIVO PASIVOS EN MILLONES Tipo de servicio CRE CREC 07-CREC CREC CREC CREC CREC 12- CREC Arrendadora - - $ $ $ $ $ $ $ ,90% 16,47% -7,84% 205,28% 9,32% Blindadora $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,66% -6,48% -34,23% 21,51% 21,98% 38,86% 80,22% 32,01% Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,67% 27,10% 8,11% 17,90% -3,72% 22,67% 7,29% 4,04% Empresa asesora - - $ $ $ $ $ $ $ ,13% -8,11% 151,87% -0,02% 39,90% Empresas de vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,18% 18,35% 9,03% 5,90% 7,48% 23,50% 3,66% 14,68% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,32% 44,92% 9,91% 67,26% -19,56% 29,14% 35,90% 11,66% Transportador a de valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,89% 9,60% 0,87% 9,89% 33,32% 7,36% -0,75% 16,87% TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,54% 20,31% 4,45% 7,53% 9,46% 22,26% 9,27% 15,54%

32 TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES EN MILLONES Tipo de servicio CRE CREC 07-CREC CREC CREC CREC CREC CREC Arrendadora - - $ 989 $ $ $ 363 $ 375 $ $ ,34% -19% -69% 3% 469% 64% Blindadora -$ $ $ $ $ $ $ $ $ ,12% - -29,56% 96% -43% 90% 124% 18% 336,77% Cooperativa $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,16% -25,78% 48,20% -10% 2% -10% 77% 15% Empresa asesora - - $ $ 677 $ 828 $ 563 $ $ $ ,04% 22% -32% 272% 2% 209% Empresas de vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,30% 16,11% -3,67% 6% 5% 26% 51% 8% Escuelas de Capacitación $ 391 $ 576 $ 833 $ $ $ $ $ $ ,31% 44,62% 24,55% 226% -44% 25% 8% -14% Transportador a de valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,14% 38,60% 8,98% -36% 63% -10% 24% -16% TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,12% 26,86% 0,10% -0,54% 9,08% 19,65% 49,12% 7,52%

33 Arrendadora Tipo de servicio Blindadora 17 Cooperativa 34 Empresa asesora 0 Empresa de vigilancia 439 Escuelas de Capacitación NÚMERO DE EMPRESAS POR SERVICIO Transportadora de valores % crecimiento de Información Recibida Total % 0% -7% 2% 5% -5% -1% 0%

34 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales SEGURIDAD ATLAS LTDA $ VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA $ SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA $ SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. $ G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A $ FORTOX S.A. $ VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LTDA $ COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. $ HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA $ SEGURIDAD SUPERIOR LTDA $ SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA $ GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ EXPERTOS SEGURIDAD LTDA $ MIRO SEGURIDAD LTDA $ OMNITEMPUS LTDA. $ SECURITAS COLOMBIA SA $ SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA $ SEGURIDAD ONCOR LTDA. $ DELTHAC 1 SEGURIDAD $

35 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales DEAS LTDA. $ TELESENTINEL LTDA. $ DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA $ INTEGRA SECURITY SYSTEMS $ SEGURTRONIC LTDA $ SECURITY SHOPS LTDA $ METRO ALARMAS LTDA $ ALARMAR LTDA $ K9 SECURITY LTDA $ SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA. AUTOURBE $ TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA $ THOMAS GREG SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA $ SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA $ ALTIUS SEGURIDAD LTDA $ SMART SECURITY LTDA $ TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA Y CIA LTDA $ SERVICANES DE COLOMBIA LTDA - SEGURIDAD CANINA $ SEMA S.A. $ SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA $ MICROCOM SEGURIDAD LTDA $

36 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES ESCUELAS DE CAPACITACION 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales ACADEMIA COLOMBO LATINA LTDA $ ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA $ ANSA LTDA $ ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA $ COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA $ ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS LTDA $ ESCOLVIG LTDA $ ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA $ SECURITY CENTER AAA LTDA $ ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA $ ESCORT SECURITY LTDA $ ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD $ SEGURED LTDA. $ VIP ACADEMY LTDA. $ SESLA LTDA $ CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL EN SEGURIDAD LTDA $ SNIPERLTDA $ ACADEMIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD LTDA $ CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA $ M&S CAPACITACION EN SEGURIDAD LTDA $

37 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES TRANSPORTADORAS DE VALORES 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. $ G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA $ TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA $ SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA $ VATCO GROUP LTDA $ VALORES AINCA LTDA $ TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LIMITADA $

38 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS DE VEHICULOS BLINDADOS 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA $ EQUIRENT BLINDADOS LTDA $ NACIONAL RENT CAR LTDA $ SECURITY RENT LTDA $ SOLUCIONES ESPECAILIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. $ VECTOR LTDA $ J & J RENTAL SECURITY LTDA $ AVS BOGOTA LIMITADA $ BPM SECURITY $ AVS DEL CARIBE LTDA $ FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA $ SIMS RENTING LTDA $ ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA $ ECO SECURITY LTDA $ BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA $ ISVI RENTAL LTDA $ SPARTANS PROTECTORS LTDA $ PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LIMITADA $

39 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA $ G.M.W. SECURITY RENT A CAR LTDA $ BLINTECH LTDA $ CENTIGON COLOMBIA S.A. $ BLINDEX S.A. $ OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. $ BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. $ BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. $ NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA $ ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA $ BLIN RENTA CAR LTDA $ AUTO SAFE S.A. $ INTERNATIONAL PROTECTION LTDA $ BLIMAX LTDA $ ARMTRANS LTDA $ BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA $ UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA $ BLIPROC LTDA $ TOYO RENTA CAR BLINDADOS LTDA $ FABRICA INTERNACIONAL DE BLINDAJES $

40 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2014 $ NIT RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales COOPEVIAN LTDA $ COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A. $ COTRASER CTA $ COOP. RESERVIS CTA $ CLAVE SEGURIDAD CTA $ COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER $ COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA ESPECIALIZADA EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COOPVIPATROL CTA $ COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION & SEGURIDAD C.T.A. $ CORAZA SEGURIDAD C.T.A. $ COOVIPORFAC C.T.A. $ COOVIPORE CTA $ SEGURIDAD BALULARTE CTA $ COOPSERCIVICOS ASOCIADOS $ COOVIAM C.T.A. $ COOTRAVIR CTA $ COOSERVITEC CTA. $ COOPERATIVA VIGILANCIA PRIVADA COOVIG CTA $ COOVIPOR CTA $ COOSERVIUNIDOS CTA $ COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA $

41 SERVICIOS CON MAYORES INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS,CONSULTORAS E INVESTIGADORAS 2014 $ NIT RAZON SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES CONTROL DE RIESGOS S.A $ COSINTE LTDA $ ALL SECURITY ASSESSORS LTDA $ LAUREL R.M.S. LTDA. $ TOTAL SECURITY SERVICES LTDA $ SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA $ SECAP LTDA $ SECURITY & VISION LTDA $ GESTIÓN COMPETITIVA SEGURIDAD INTEGRAL LTDA $ RM & SS CONSULTORES LTDA $ ARES SECURITY LTDA $ A&C CONSULTORES EN SEGURIDAD LIMITADA $ COLPRYST ASESORES LTDA $ PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES LTDA. $ TRUE AND SECURITY LTDA $ SLAM SECURITY LTDA $ GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA $ GRUPO DE TAREAS EMPRESARIALES $ CONSULTORIAS ASESORIAS INVESTIGACIONES + DESARROLLO ACIMAD LTDA $ ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA $

42 Gracias OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN