Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección Estudios Económicos

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1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección Estudios Económicos Estudio de Mercado: Outsourcing de Software: Mercado mundial y oportunidades en el mercado estadounidense Jorge A. Hernández V. Octubre, 2008

2 Índice de contenido RESUMEN EJECUTIVO... 3 INTRODUCCIÓN ALCANCES DEL OUTSOURCING E IMPACTO ECONÓMICO PRINCIPALES OFERENTES DE SERVICIOS DE OUTSOURCING A. OFERTA MUNDIAL B. PRINCIPALES SECTORES DE NEGOCIO B. EMPRESAS MÁS DESTACADAS ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE OUTSOURCING EN SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A. DEMANDA MUNDIAL B. ESTADOS UNIDOS LA INDUSTRIA DE SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS A. PRODUCCIÓN B. EMPLEO B. OUTSOURCING E IMPORTACIÓN DE SERVICIOS DE TIC C. DISTRIBUCIÓN REGIONAL B. PRINCIPALES EMPRESAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES ESTADOS Y TIPOS DE NEGOCIOS BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ANEXO 1: PRINCIPALES 10 OCUPACIONES POR SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, ANEXO 2: PRINCIPALES 15 ESTADOS EMPLEADORES DE OCUPACIONES TÍPICAS DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, ANEXO 2: GASTO EN TICS SEGÚN TIPO Y SEGÚN INDUSTRIA, MILLONES DE US$ ANEXO 3: SECTORES QUE COMPONEN LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE C. PUBLICACIÓN DE SOFTWARE (SOFTWARE PUBLISHERS) (NAICS 5112): D. PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSTING Y SERVICIOS RELACIONADOS (NAICS 518) E. DISEÑO DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS (NAICS 5415)

3 Resumen Ejecutivo El propósito principal de la subcontratación de servicios o outsourcing es transferir un proceso de negocio o función a una organización que tiene experiencia específica en el área y persigue principalmente el ahorro de costos operativos y la mejora en la calidad y valor de los productos o servicios. La subcontratación de servicios se puede dar a empresas ubicadas en el mismo mercado (onshore), en mercados cercanos geográficamente o culturalmente (nearshore) y en el extranjero (offshore). Las empresas de India, Canadá e Irlanda son líderes mundiales consolidados en la oferta de servicios de outsourcing mientras otros países como China, Polonia y Rusia se han venido colocando desde años recientes entre los principales oferentes. Adicionalmente, se ha abierto el espacio para que empresas de otros países no tradicionales como Filipinas, Hungría y México, entre otros, se abran paso en el mercado mundial de los servicios de outsourcing. Una de las principales variables explotadas por las diferentes locaciones es la de los salarios sin embargo, las diferencias entre los principales oferentes tienden a disminuir, creándose espacio para la entrada aún de nuevos oferentes. Existen dos grandes clasificaciones de servicios de outsourcing: Outsourcing de de Tecnologías de Información (ITO) y Outsourcing de procesos de negocio (BPO). El primero se refiere a la subcontratación de trabajos relacionados con computadoras e Internet como es por ejemplo crear o mejorar software para otras empresas. El segundo se asocia generalmente a actividades que requieren menos habilidades técnicas que el ITO y se refiere al traspaso de actividades y responsabilidades asociadas al principal negocio de una empresa a un tercero. 3

4 En términos generales el mercado global es liderado y tiene como punto de referencia a India; se suple de otros países emergentes que tienen como principales ventajas salarios más competitivos o algún tipo de ventaja como opción nearshore; y tiene como principales centros de demanda Estados Unidos y la Unión Europea y en menor medida les siguen países como: Japón, Canadá, Brasil, China e India. Según las últimas mediciones de la OMC, para el año 2005, Costa Rica se ubica entre los principales 15 países exportadores de servicios y entre los principales 11 países exportadores de servicios de informática; mientras que Estados Unidos es el principal país importador del mundo y la Unión Europea (UE) la mayor región importadora. Las importaciones de servicios de los Estados Unidos han crecido enormemente en los últimos 10 años, en particular las de Servicios de Informática e Información cuyo valor en el año 2006 fue 7 veces que el del año Según las cifras más recientes, la industria del software, representa el 2.8% de la producción estadounidense de 2006 y es una de las industrias más dinámicas de dicha nación. Además, el sector es uno de los principales demandantes de servicios en el extranjero (importaciones de servicios o outsourcing) y generadores de inversión a través de la apertura de subsidiarias fuera del territorio estadounidense (offshoring). Según la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos (BLS) se estima que la industria del software será la tercera industria de mayor crecimiento en la economía estadounidense durante la siguiente década, también se proyecta que sus salarios crezcan más de un 60% para el año 2014, lo cual representa cinco veces el 14% proyectado para el resto de industrias. Esta industria se divide 4

5 en las empresas de diseño de sistemas de cómputo, servicios de información y procesamiento de datos y publicación de software. Las empresas de servicios son las principales demandantes de servicios de outsourcing de Tecnologías de Información y Comunicación, seguidas por las empresas de servicios financieros, manufactura, comercio minorista y transporte, entre otras. Y se proyecta que todas ellas aumenten cada vez su demanda. Las regiones donde la industria del software muestra un mayor peso en la producción y mayor dinamismo son las regiones: New England; Far West y Mideast. Entre ellas se destacan los estados de: California, New York, Washington, Massachussetts, New Jersey y el Distrito de Columbia. También destacan estados de otras regiones como Virginia y Texas. Los principales sectores de la Industria del Software en los Estados Unidos son: aplicaciones financieras; servicios de integración de sistemas y consultoría de TI; y manejo de relación de clientes (CRMs). Dada estas combinaciones de variables se destaca para la realización de análisis posteriores los estados de New York, New Jersey, Virginia, el Distrito de Columbia, California, Massachussetts, Texas y Florida. 5

6 Introducción En el presente documento surge como resultado de las diferentes consultas y requerimientos de la Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC) y las empresas que representa, así como el interés de PROCOMER de impulsar las exportaciones de servicios y de software en particular. El objetivo general de este documento es identificar oportunidades de negocios en la industria estadounidense del software a través de la subcontratación de servicios desde Costa Rica, modalidad internacionalmente conocida como offshore outsourcing. Esta modalidad de servicio permite a las empresas materializar directamente las principales ventajas comparativas que tienen frente a las empresas estadounidenses: costos relativamente menores, calidad, experiencia y una ubicación estratégica; sin necesidad de competir directamente con ellas, permitiéndoles tener acceso al mercado estadounidense y conocer sobre el tipo de negocios y necesidades de software de los diferentes mercados y siguiendo los pasos de varias empresas costarricenses que ofrecen, con gran suceso y desde hace varios años, este tipo de servicios en los Estados Unidos. En los últimos años una gran cantidad de empresas estadounidenses (y de otras partes del mundo), han visto en la subcontratación una forma de de reducir costos, mitigar la falta de talento en su mercado, la posibilidad de realizar operaciones 24 horas los 7 días de la semana y aumentar su productividad. En este documento se analiza la subcontratación de servicios en el extranjero (offshore outsourcing) desde un punto de vista de oferta y demanda mundial, con el fin de conocer el nivel de competencia, tamaño y principales mercados 6

7 abarcados por los países oferentes, así como el tamaño del mercado mundial, sus principales demandantes y, en especial, la participación del mercado estadounidense, así como la percepción que se tiene sobre la oferta de Costa Rica. En segunda instancia el documento pretende caracterizar la operación de empresas del sector software en los Estados Unidos y de las demandantes de software para así determinar los principales segmentos de negocios, zonas de mayor concentración de empresas y posibilidades para establecer negocios con las empresas costarricenses. Esta información servirá de base para la realización de un estudio de campo en el cual se puedan puntualizar aspectos más específicos sobre los tipos de negocios, perfil de compradores y requerimientos necesarios para ingresar al mercado. Al finalizar el documento, se pretende determinar mercados potenciales para la subcontratación de empresas costarricenses. Para tal efecto, se ha realizado una revisión de las principales cifras de producción, actividad de negocios, salarios y empresas en la industria estadounidense, así como el análisis de diferentes documentos, estudios y artículos de entidades especialistas en el tema y entrevistas, con el fin de identificar características y tendencias que puedan resultar de utilidad para la identificación de oportunidades de negocios. 7

8 1. Alcances del outsourcing e impacto económico El propósito principal de la subcontratación de servicios o outsourcing es transferir un proceso de negocio o función típicamente una función no crítica [de la organización] a una organización que tiene experiencia específica en el área (neoit; 2005: 2). Además el outsourcing satisface dos objetivos principales: Ahorrar costos de operación al transferir operaciones no-críticas a una organización especializada que es más productiva que lo que un equipo interno de la organización podría ser. Mejorar la calidad y valor de los productos o servicios de las organizaciones al transferir estas operaciones a una organización que cuenta con la especialización, mejores prácticas e infraestructura óptima para manejarlas. La esencia del outsourcing es permitirle a las empresas enfocarse en lo que hacen mejor, tanto a la empresa que subcontrata como a la subcontratada, dando como resultado una mejora en los procesos de negocio y menores costos de operación. Gráfico 1. Características de los mercados Onshore, Nearshore y Offshore C o n t r o l Bajo Offshore Uso de una ubicación en el extranjero para brindar beneficios no disponibles para los proveedores locales como: bajo costo, acceso a talento, apoyados en avances en la tecnología. Además, esta opción está madurando para pasar de una propuesta basada en el costo a una basada en la calidad también. Nearshore Propuesta muy relacionada con el offshore pero usa similitudes con la ubicación del cliente para compensar costos relativamente mayores Costo Onshore Subcontratista típicamente ubicado en el mismo país que el cliente. Servicios entregados usando una combinación de recursos remotos y en-el-sitio Alto Fuente: Traducción propia de gráfico de neoit. 8

9 La subcontratación de servicios se puede dar a empresas ubicadas en el mismo mercado (onshore), en mercados cercanos geográficamente o culturalmente (nearshore) y en el extranjero (offshore). La diferencia más significativa, además de las existentes entre los mercados, está en que generalmente entre más lejos se encuentre la empresa subcontratada, es más difícil controlar la relación, a pesar de que generalmente sean éstas las que presentan los menores costos (gracias principalmente a las diferencias en los salarios). Otros factores asociados de la lejanía geográfica son las diferencias de horario (que pueden dificultar la comunicación o permitir operaciones de 24 horas), facilidad para aumentar la ubicación de operaciones, riesgos geopolíticos, seguridad de los datos y las tecnologías de la información, estabilidad macroeconómica y el apoyo (o falta de apoyo) por parte del gobierno. En general, la posibilidad de establecer este tipo de negocios gracias a los avances tecnológicos, ha generado que cada vez más empresas busquen suplidores en el extranjero para subcontratar parte de sus operaciones, así como que empresas de cada vez más países busquen ganarse un lugar como oferentes de estos servicios. Para los primeros, según diferentes estudios, el outsourcing ha significado una forma de reducir efectivamente sus costos de operación, entre otras cosas. Para los segundos ha representado una oportunidad de negocios y crecimiento. Incluso, en la actualidad, muchas de las ubicaciones más conocidas como suplidores de servicios de outsourcing en diferentes áreas de negocio, se enfrentan al reto de la competencia y comienzan a dar signos de escasez de trabajadores y mayor presión en sus salarios, lo cual a su vez genera mayor 9

10 competencia, oportunidad para nuevos países y mayores retos para mejorar la productividad. Las siguientes secciones se referirán explícitamente al outsourcing en materia de servicios de información. 10

11 2. Principales oferentes de servicios de Outsourcing En estudios recientes sobre el mercado mundial de servicios de outsourcing de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 1, se señala que en los últimos años los mercados oferentes (ya sea como nearshore o como offshore) se han adaptado a la creciente demanda por estos tipos de servicio, que viene principalmente de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Desde hace ya muchos años el liderazgo de India es evidente, así como el caso de Canadá, quienes se mantienen al tope de las listas de suplidores. Sin embargo, existen nuevos países que buscan tomar un sitio en el mercado de oferta global. a. Oferta mundial Según el último estudio Mapping Offshore Markets 2005 de neoit (2005: 4), una empresa consultora internacional especializada en temas de outsourcing y relocalización (offshoring) de empresas principalmente de servicios, los países de mayor crecimiento en las exportaciones de servicios de informática y de información durante los últimos años han sido India, Filipinas y Rusia. Según este mismo informe países como República Checa, Polonia, Hungría y México han crecido lo suficiente como para legitimarse como nuevos contendientes en este mercado y ya se ubican en los primeros lugares de atractivo. Otros países como Canadá, Irlanda son países con mercados y economías desarrolladas ya consolidados. 1 Como es el caso de varios artículos y estudios de neoit y del anteriormente señalado documento de Global Insight, entre otros. 11

12 En un artículo más reciente Eugene Kublanov y Sabyasachi S. Satyaprasad 2 de neoit (diciembre, 2007: 44) analizan el panorama de evolución y crecimiento de estos servicios hacia el año En su lista incluyen, además de las anteriores a China, Malasia y Costa Rica, como los principales proveedores. Sin embargo señalan que para el año 2010 la competencia aumentará con la entrada al mercado de Vietnam, Sudáfrica, Brasil, Chile y México, entre otros. Figura 1. Principales países que ofrecen servicios de outsourcing de ITO y BPO 3 Fuente: neoit 2 3 inglés). Gerente general y Director de Investigación respectivamente Outsourcing de TI (ITO, por sus siglas en inglés); y Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO, por sus siglas en 12

13 El panorama que pintaba neoit el año 2005, el que describe el reporte de la OMC con cifras del año 2006 y el analizado de nuevo por neoit en el año 2007, difiere sólo en algunos de los actores y confluyen en una tendencia que indica que el mercado de servicios de outsourcing está en crecimiento y que está abierto a la entrada de nuevos oferentes. Es importante también señalar que en términos generales la variable salarios es la que está creando oportunidades de arbitraje. Las diferencias globales en los salarios del personal técnico y educado, señalan Kublanov y Satyaprasad (2007:44) está generando una cierta equiparación de salarios al tiempo que le permite a los países que conservan salarios relativamente menores entrar al mercado. Figura 2. Salarios 4 en los principales países que ofrecen servicios de outsourcing, Fuente: neoit, tomado de Kublanov y Satyaprasad (2007:43) 4 Salarios de talentos top 13

14 b. Principales sectores de negocio El outsourcing de TI (ITO, por sus siglas en inglés) se refiere a la subcontratación de trabajos relacionados con computadoras e Internet como es por ejemplo crear o mejorar software para otras empresas. El outsourcing de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés), por su parte, se asocia generalmente a actividades que requieren menos habilidades técnicas que el ITO y se refiere al traspaso de actividades y responsabilidades asociadas al principal negocio de una empresa a un tercero que le garantiza, al menos, un servicio de igual nivel y donde el cliente firma un acuerdo de asociación que garantiza una relación de largo plazo entre las partes. Ambos procesos están positivamente relacionados con la búsqueda de eficiencia por parte de las empresas y por lo tanto buscan tanto la reducción de sus costos como el aumento de la productividad de los procesos que subcontratan, así como mayor capacidad de innovación. De ahí que los componentes beneficio financiero, madurez del servicio y recurso humano sean las tres variables de mayor peso en la metodología del ranking de neoit, como se puede apreciar en el cuadro adjunto. Cuadro 1. Componentes del índice de atractivo de neoit Factores de Nivel 1 Ponderación de Nivel 1 Sub-factores de Nivel 2 1 Beneficio financiero 30% Costos laborales Ventaja en costos (operación y gastos) 2 Madurez del servicio 25% Madurez del proceso y competencia de suplidores Tamaño de la industria y crecimiento 3 Recurso humano 25% Seguridad y protección de IP Fuerza laboral y nivel de habilidades Conocimiento de idiomas Recurso humano Sistema educativo 4 Infraestructura 5 Catalizadores 5% 15% Infraestructura de TIC y física Apoyo del gobierno Ambiente geopolítico Diferencia horaria y distancia física Compatibilidad cultural Fuente: neoit (2005:6) 14

15 Según neoit (2005: 7) los 5 países más atractivos para el ITO son: India, Canadá, China, Polonia e Irlanda; mientras los 5 países más atractivos para el BPO son: India, Filipinas, Polonia, Irlanda en Canadá. Conviene destacar para esta segunda clasificación la sexta posición que ocupa México en el ranking. Gráfico 2. Evolución de los países proveedores de ITO Fuente: neoit (2005:11) Nota: El tamaño de las esferas representa el tamaño de las exportaciones de ITO de cada país, como se muestran en la Figura 1. Una referencia específica sobre Costa Rica se incluyó en el mismo estudio realizado por neoit para el año 2004 en el que se hace mención a sus principales ventajas: salarios menores que los de India, buen desempeño en inglés, recurso humano calificado, infraestructura buena, proximidad cultural y geográfica con los Estados Unidos y estabilidad política y económica. Dicho estudio también concluyó que las principales limitantes de Costa Rica son su tamaño (que implica 15

16 una oferta limitada de recurso humano), empresas de pequeño tamaño y sin certificaciones de calidad, falta de leyes de protección a la propiedad intelectual, falta de apoyo a la industria de TIC local, falta de capital de riesgo para las empresas y la falta de proveedores internacionales de TI. Gráfico 3. Evolución de los países proveedores de BPO Fuente: neoit (2005:12) Nota: El tamaño de las esferas representa el tamaño de las exportaciones de ITO de cada país, como se muestran en la Figura 1. En los cuadros 3 y 4 se pueden apreciar algunos de los principales subsectores, funciones o actividades que se desarrollan tanto en el ITO como en el BPO. En cuanto al ITO, el tamaño de la población es ciertamente importante y salta a la vista que países como India, Rusia y México tienen oportunidad no sólo de figurar 16

17 entre los países con mayor atractivo sino hacerlo en una gama variada de subsectores. Países como Canadá e Irlanda con menor población, pero mayor nivel de desarrollo tienen también una oferta amplia. Si se considera sector por sector también se puede apreciar que los servicios de CAD (Diseño Asistido por Computadora, por sus siglas en inglés), soporte y manejo de aplicaciones e integración de sistemas son los más ofrecidos entre los diferentes países considerados por neoit. Cuadro 2. Matriz de Competencia en ITO por país Funciones de ITO Brasil Canadá China Rep. Checa Hungría India Irlanda Malasia México Filipinas Polonia Rumania Rusia Sudáfrica Costa Rica* Diseño Asistido por Computadora (CAD) Prueba y aseguramiento de calidad (QA/Testing) Soporte y manejo de aplicaciones Consultoría de TI Ingetración de sistemas Implementación de softwares empaquetados Adaptación de software (Localization) Servicios de manejo de infraestructuras Dominio de tecnologías e-busines (negocios electrónicos) Tecnología anidada Multimedia y animación Aplicaciones basadas en web Tecnología inalámbrica Arquitectura Empresarial (EA) Fuente: neoit (2005:17) * Inclusión de sectores de Costa Rica por parte del autor Actualmente, la oferta de las empresas costarricenses es amplia y variada, sin embargo también existen grandes diferencias de tamaño y capacidad instalada entre unas y otras. Sin embargo en términos generales se puede afirmar que entre las empresas ticas existe capacidad en CAD, soporte y manejo de aplicaciones, consultoría de TI, integración de sistemas, implementación de 17

18 software empaquetados y adaptación de software. Además, existe experiencia en e-business, multimedia y anidación, aplicaciones basadas en web y amplia oferta en arquitectura empresarial. En la oferta de BPO, en donde India y Filipinas (países de gran tamaño de población), Canadá y Polonia tienen presencia en una variedad más amplia de subsectores. Asimismo el servicio de centros de llamadas (call centers) y de administración y finanzas, son los más ofrecidos. Cuadro 3. Matriz de Competencia en BPO por país Brasil Canadá China Rep. Checa Hungría India Irlanda Malasia México Filipinas Polonia Rumania Rusia Sudáfrica Costa Rica* Servicio al cliente / Ventas (Call Center) Centro de contacto Procesamiento de reclamos Administración y finanzas Recursos Humanos Procesamiento de planillas Outsourcing de procesos de conocimiento (KPO) Transcripción médica Soporte técnico Fuente: neoit (2005:18) Desde el punto de vista costarricense, el sector de BPO es el sector más destacado desde el punto de vista del offshoring y se cuenta con presencia de empresas que realizan funciones en todas las áreas, especialmente por parte de empresas transnacionales, pero también con experiencia por parte de empresas locales. c. Empresas más destacadas En términos generales, el mercado global de outsourcing muestra varias realidades, la mayoría de ellas bien conocidas y otras que ya han sido expuestas en este estudio: el mercado global es liderado y tiene como punto de referencia a 18

19 India; se suple de otros países emergentes que tienen como principales ventajas salarios más competitivos o algún tipo de ventaja como opción nearshore; y tiene como principales centros de demanda Estados Unidos y la Unión Europea. Entre las principales, tomando como base las 10 principales empresas del ranking definido por neoit y Global Services para el año 2008, se puede apreciar la existencia de empresas de gran tamaño y presencia global. Mientras algunas, a pesar de su tamaño, mantienen una cierta especialización en el tipo de servicio que ofrecen, otras aprovechan su estructura amplia para ofrecer servicios más amplios y a una gama mayor de industrias. Otro aspecto importante a considerar son algunos ejemplos de las diferencias en los salarios entre los países en los que estas empresas tienen sus oficinas y los salarios de Costa Rica. Si bien los datos de salarios promedio deben tomarse con algunas reservas dan un parámetro de comparación entre los costos que enfrentan las diferentes empresas. Según los datos disponibles de la página SalaryExpert.com en Costa Rica se pagan los salarios más bajos, en comparación con algunas de las ciudades en las que se encuentran las locaciones de las principales empresas de ITO y BPO (ver países en el Cuadro 5). 19

20 Cuadro 4. Comparativo de salarios según puestos representativos de la industria del Software, US$ por año 5 País Diseñador gráfico Programador Ingeniero de Software Australia 69, ,057 91,486 Singapur 64, ,453 84,334 Japón 59,851 94,417 78,484 Noruega 63,104 86,685 72,056 Polonia 59,910 89,987 70,997 Israel 53,345 80,528 66,940 Brasil 33,600 53,004 41,817 Rumania 31,899 50,029 41,587 Malasia 28,862 45,529 37,846 Irlanda 31,255 45,114 35,589 Rusia 35,230 24,713 26,664 China 22,269 35,130 29,202 México 22,207 35,033 27,639 India 20,988 33,109 27,523 Fuente: SalaryExpert.com, salarios promedio de las principales ciudades de cada país 5 A los tipos de cambio promedio del mes de julio de 2008 según econstats.com. 20

21 Cuadro 5. Principales 10 empresas de ITO y BPO según Global Services Company CEO URL Casa Matriz Países 24/7 Customer Aditi Technologies Affiliated Computer Services P.V. Kannan m California, Estados Unidos Pradeep Singh Bangalore, India Lynn Blodgett Texas, Estados Unidos AppLabs Sashi Reddi Pennsylvania, Estados Unidos Augmentum Leonard Liu California, Estados Unidos Auriga Alexis Sukharev New Hampshire, Estados Estados Unidos (California), Reino Unido, India, Filipinas y Guatemala India, Estados Unidos (Washington, Massachusetts, Illinois, California, New York), Reino Unido Canadá, Estados Unidos (Texas, Kentucky, Pennsylvania, Utah, Georgia), Brasil, Guatemala, Jamaica, México, Santo Domingo, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, España, Suiza, Reino Unido, Ghana, China, Fiji, India, Malaysia, Filipinas Estados Unidos (Pennsylvania, Utah), Reino Unido, Alemania, Irlanda, Escocia, Suiza, Francia, India, Singapur Estados Unidos (California), China Estados Unidos (New Hampshire), Rusia Principal Segmento de negocios BPO Ingeniería y modernización de productos para empresas de software y clientes finales Servicios de consultoría Servicios de consultoría Servicios de consultoría, desarrollo de productos Ingeniería de productos Industrias Banca y finanzas, seguros, tecnología, telecomunicaciones, retail y servicios Vendedores de software, negocios en línea (aplicaciones en web), empresas financieras Recursos Humanos, TI, Finanzas y contabilidad, administración y servicio al cliente de empresas grandes y medianas Banca, finanzas, seguros, tecnología, retail, gobierno y sector público, biociencias, telecomunicaciones, otros Empresas de software (software anidado, móvil, para empresas y software como servicios) Servicios de salud, telecomunicaciones, aeroespacial y transporte y Empleados 6,500 1, ,000 1,300+ 1,250 6 La lista completa de empresas se puede consultar en el sitio: 21

22 Unidos finanzas Aztecsoft Samir Bodas California, Estados Unidos Beyondsoft Group Birlasoft Cambridge Solutions Estados Unidos (California, Washington), Reino Unido, India, Australia Ben Wang Beijing, China China, Estados Unidos, Singapur, India Kamal Manasharamani Noida, India India, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, República Checa, Malasia, Australia, Singapur Christopher A. Sinclair ide.com Fuente: neoit y Global Services ( Connecticut, Estados Unidos; Bangalore, India Estados Unidos, India, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Malasia, Singapur Desarrollo de productos para empresas de software Consultoría de Tecnologías de Información Desarrolllo de aplicaciones de software BPO Compañías de aplicaciones de software, compañías de infraestructura de software; comunicaciones e Internet; comercio electrónico; servicios financieros; compañías de software de bio-ciencias Banca, servicios financieros, seguros, ventas detallistas, servicios de salud, manufactura y vendedores de software independientes Servicios de salud, banca, seguros, servicios financieros, reclamos, manufactura, logística y gobierno, entre otros. 2,200 nd 4,000+ 4,000 22

23 3. Análisis de la demanda de servicios de outsourcing en servicios de Tecnologías de Información y Comunicación a. Demanda mundial La Unión Europea y los Estados Unidos son los principales demandantes de servicios de informática y de información en el mundo y con cifras significativamente menores les siguen países como: Japón, Canadá, Brasil, China e India. Estos países son parte también de la lista de principales exportadores de este tipo de servicios aunque entre los principales sólo Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa (mayores importaciones que exportaciones), como se puede apreciar en el Cuadro 6. Es de particular interés para Costa Rica el que el país se ubique, según las últimas mediciones de la OMC como uno de los principales países exportadores de servicios de informática y de información (en el puesto 15). Dicha posición es aún superior si se consideran únicamente las exportaciones de servicios de informática, en las que Costa Rica ocupa el puesto 11 del mundo. 23

24 Cuadro 6. Principales exportadores e importadores de servicios de informática y de información, 2005 (Millones de dólares y porcentajes) Posic. Exportadores Valor Part. entre 15 Variación annual economías porcentual 1 Unión Europea (25) 60, Exportaciones extra-ue (25) 21, India a 16, Estados Unidos 8, Israel b 4, Canadá 3, China 1, Japón 1, Noruega b Australia Singapur Malasia b Rusia, Federación de Rumania Hong Kong, China Costa Rica Total 15 economías anteriores 99, Posic. Importadores Valor Part. entre 15 Variación annual economías porcentual 1 Unión Europea (25) 31, Importaciones extra-ue (25) 10, Estados Unidos 8, Japón 2, Canadá 1, Brasil 1, China 1, India a 1, Noruega b 1, Australia Indonesia Rusia, Federación de Hong Kong, China Malasia b Rumania Singapur Total 15 economías anteriores 54, a Estimación de la Secretaría. b Servicios de informática Nota: Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría. Algunas economías pueden no aparecer en la lista, dado que no comunican datos sobre esta categoría de servicios (por ejemplo, Suiza). Fuente: OMC b. Estados Unidos Estados Unidos es posiblemente el principal país demandante de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del mundo, el segundo si se incluye la Unión Europea (UE25) incluida en el informe más reciente de la 24