Perfil del Potencial Turista de Frontera - Ecuador

Transcripción

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3 Índice Página Presentación 3 Conclusiones 4 Ficha técnica 6 Resultados 7 I. Motivación para viajar a los destinos extranjeros de frontera con Ecuador 8 II. Experiencia del viaje a las ciudades de frontera con Ecuador 13 III. Preferencias para elegir destinos 16 IV. Imagen del Perú 18 V. Percepción de la ciudad de Tumbes 23 VI. Percepción de la ciudad de Piura 25 VII. Estimación del Mercado Potencial 30 VIII. Perfil sociodemográfico de la demanda potencial 33 Anexo 35 Glosario de términos 36 2

4 Presentación Hoy en día, el turismo se presenta como una oportunidad importante para el desarrollo económico de las áreas fronterizas de nuestro país, dado que su dinamismo económico podría generar efectos tangibles que apuntan al beneficio de la población a corto plazo en fuentes de empleo, mejor calidad de vida y cantidad de servicios e infraestructura local. No obstante, no se entenderá la relevancia del turismo de frontera si no se cuenta con un análisis de lo que el turismo significa para el desarrollo de las principales ciudades limítrofes con los países vecinos. Para el turismo receptivo, la frontera sur y norte del Perú son las más relevantes en cuanto a ingreso y salida de turistas extranjeros. Es así que, PromPerú consideró pertinente evaluar el potencial de las ciudades inmersas en cada zona, para poder tomar acciones que motiven la visita de los países vecinos (Chile y Ecuador). Respecto a la frontera norte del país (objeto de la presente publicación), es preciso indicar que, el 7.3% de los turistas extranjeros que ingresan al Perú lo hacen por los Puestos de Control ubicados en las ciudades de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, ciudades del norte del país próximas a la frontera con el Ecuador. Asimismo, el 69% de estos turistas residen en Ecuador. En ese sentido, es sumamente prioritario conocer la demanda de este mercado, pero focalizándonos especialmente en ciudades ecuatorianos más próximas a nuestra frontera norte, como son: Loja, Machala y Cuenca. Por esta razón, PromPerú ha realizado un estudio de mercado denominado Perfil del Potencial Turista de Frontera Ecuador, el cual evalúa las características de la demanda potencial del mercado ecuatoriano emisor para el turismo de frontera en el norte del Perú, en cuanto a comportamiento y actitudes de viaje hacia los destinos cercanos a la frontera. Asimismo, este estudio da a conocer cómo nos perciben y cuáles serían nuestras fortalezas y debilidades como destino turístico. Cabe indicar que, esta investigación se llevó a cabo en las ciudades de Loja, Machala y Cuenca en dos etapas: cualitativa, para extraer las inquietudes respecto al turismo hacia el Perú, y cuantitativa, para medir el tamaño del mercado y las opiniones respecto al turismo de frontera en el Perú. Asimismo, debemos indicar que, es la primera vez que se realiza una investigación en este segmento del mercado, por ello estamos seguros que este esfuerzo será fundamental para la toma de decisiones de los agentes de la oferta turística, de las autoridades regionales y de los empresarios que en conjunto apuestan por el desarrollo turístico de la zona sur del país, en especial de las ciudades cercanas a la frontera con Ecuador. Maria M. Seminario Marón Directora de Promoción del Turismo PromPerú Lima, Octubre del

5 Conclusiones El deseo por conocer otras costumbres y culturas, así como visitar playas y centros de diversión (sobre todo en el segmento joven) serían los elementos que más influenciarían en la visita a las ciudades de la zona norte de nuestro país. Cabe señalar, que los adultos mayores de 34 años se inclinarían en mayor medida por destinos rodeados de naturaleza (sobre todo los que tienen más de 54 años) y por aquellos que brinden actividades culturales. La imagen general del Perú está relacionada a la cultura, a la historia y a los sitios arqueológicos, entre los que destacan Machu Picchu y Sipán. De la misma manera, a Perú se le percibe como un país con muchos atractivos turísticos para conocer y también por ser económico. Como destino turístico de frontera se da énfasis al reconocimiento de las playas del norte, en especial Máncora. Asimismo, la gastronomía peruana, valorada por su presentación, podría servir de complemento reforzador en la oferta turística de las ciudades de frontera, porque es un atractivo importante que no se dejaría de disfrutar en un viaje; sin embargo, es necesario contemplar una mejora en ciertos atributos tales como infraestructura, variedad de restaurantes, atención y limpieza. La seguridad juega un rol también determinante en la imagen del Perú y en la decisión de visitar las ciudades de frontera del país. Una percepción negativa al respecto frenaría la intención por visitar nuestro país, debido a las amenazas de robos y/o asaltos, engaños y estafas por parte de los pobladores y por algunos policías del lugar. Por ello, es un tema que requiere atención de las autoridades competentes y de la población en general. Una debilidad a tomar en cuenta es también la limitada comunicación en Ecuador, sobre lo que el norte del Perú puede ofrecer, lo cual debe ir relacionado a los atractivos a visitar, rutas, servicios, precios, gastronomía variada y de calidad. A ello, hay que agregar la mejora de la infraestructura tanto en restaurantes como en transporte. Respecto a los destinos de frontera, Piura se presenta como aquel con mayor potencial para atraer turistas. La imagen actual está fuertemente vinculada a tres atributos: playas atractivas, comercio moderno y gastronomía rica y variada. Además, su identificación como un lugar para visitar por vacaciones genera un alto interés en una futura visita, sobre todo en Cuenca. Piura es un destino que puede ofrecer relax con su oferta de playas y necesariamente relacionada a una buena gastronomía a base de pescados y mariscos, especialmente. Tumbes es percibida como una ciudad de paso entre Ecuador y Perú (localidad de Aguas Verdes) y de movimiento comercial, es conocida principalmente por la población de Machala. Es asociada con inseguridad y desorden, lo cual es una fuerte debilidad que puede frenar la intención de visitarla y que es necesario tomar en cuenta para reducir este problema. No obstante, se destaca una buena gastronomía, atributo muy importante que debe ser considerado en la comunicación de la oferta turística. 4

6 Después de Piura, ciudades como Trujillo y Chiclayo, se muestran como destinos interesantes para visitar, aunque requieren un mayor esfuerzo comunicacional. El desconocimiento de la oferta turística de estos destinos es elevada. Sólo se ha escuchado de Sipán en el caso de Chiclayo, aunque no es fácilmente asociado el atractivo turístico con la ciudad. Por lo general, para trabajar el posicionamiento de las ciudades del norte del país, se recomienda variar la oferta de playas y gastronomía con los atractivos culturales arqueológicos, en vista que el turismo interno de Ecuador se presenta como una competencia muy importante en el tema de playas, donde se encuentra la Ruta del Sol como principal atractivo. Para ello, Máncora sería el atractivo turístico de bandera, seguido de Sipán y de la gastronomía de la zona, dando así un diferencial con lo que podrían mostrar otros destinos. Tomando en cuenta un mercado objetivo de 25,108 personas residentes en Machala, Cuenca y Loja, con intenciones de viajar al exterior en el 2009, sólo el 13% (3,347 personas) estarían interesados en viajar a alguna de las ciudades de frontera del Perú, lo cual conformaría la demanda potencial para la zona norte del país. Este porcentaje de potenciales viajeros podría ser mayor si se refuerza la comunicación de la oferta turística de las ciudades de frontera, en vista que hay aun mucho desconocimiento al respecto. En cuanto a los medios de comunicación, Internet es el que más impactaría en la motivación y en la presentación de la oferta del turismo fronterizo en el Perú, sobretodo en el segmento joven (25 a 34 años de edad). Asimismo, los folletos turísticos cumplen también un rol informativo interesante en el mercado ecuatoriano de frontera, aspecto a considerar como parte de la estrategia comunicacional del país. 5

7 Ficha técnica 1. Objetivos Conocer el comportamiento de viaje de los ecuatorianos residentes en las ciudades de Cuenca, Loja y Machala. Conocer las motivaciones y preferencias de los potenciales visitantes ecuatorianos para viajar a los destinos de frontera del país vecino. Indagar sobre la imagen del Perú como destino turístico, así como de las ciudades peruanas cercanas a la frontera con Ecuador (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo y Trujillo). Cuantificar el mercado potencial del turismo fronterizo hacia el Perú de las ciudades de Cuenca, Loja y Machala 2. Metodología El presente estudio fue realizado en dos etapas de investigación: cualitativa y cuantitativa: A. Estudio Cualitativo Técnica: Focus group Instrumento: Guía de pautas. Universo a investigar: conformado por hombres y mujeres de nacionalidad ecuatoriana de 25 a 65 años de edad, con instrucción superior, pertenecientes a los niveles socioeconóm icos A/B/C, residentes en Ecuador en las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, y con experiencia viajando a países de Sudamérica por motivos de recreación en los dos últimos años. Ámbito Geográfico: en las ciudades de Cuenca, Loja y Machala. Tamaño de la muestra: 12 focus group a nivel general y 4 focus group en cada ciudad de evaluada Fecha de trabajo de campo: febrero del 2008 B. Estudio Cuantitativo Técnica: entrevista personal directa en hogares. Instrumento: cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Universo a investigar: conformado por hombres y mujeres de nacionalidad ecuatoriana de 25 a 65 años de edad, con instrucción superior, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B/C, residentes en Ecuador en las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, y con experiencia viajando a países de Sudamérica por motivos de recreación en los dos últimos años. Ámbito Geográfico: las encuestas se realizaron en las zonas urbanas de las ciudades de Cuenca, Loja y Machala. Tamaño de la muestra: 600 casos (con un margen de error de ±4.0% en los resultados totales), disgregado de la siguientes manera por ciudad: Ciudad Muestra Margen de error - Cuenca : 200 casos ± 6.9% - Loja : 200 casos ± 6.9% - Machala : 200 casos ± 6.9% Fecha del trabajo de campo: marzo del Empresa contratada: DATUM INTERNATIONAL 6

8 Resultados 7

9 I. Motivación para viajar a los destinos extranjeros de frontera con Ecuador Qué determina la elección de un destino turístico de frontera? La variedad de los atractivos turísticos, la seguridad, la disponibilidad de información y la accesibilidad (en cuanto a los medios de transporte y a la documentación para ingresar al país), son elementos altamente influenciadores al momento de elegir un destino de frontera para un viaje por vacaciones. En este sentido, la oferta de las ciudades de la zona norte de nuestro país debería contemplar en su comunicación dichos aspectos para atraer el interés de los potenciales viajeros ecuatorianos residentes en Cuenca, Loja y Machala. Atractivos turísticos Presencia de la variedad de lugares para visitar, como museos, playas, áreas naturales, paisajes, cultura, etc.). Lo importante no solo es que hayan museos y lugares que visitar, sino también seguridad en el hotel, en las carreteras, en las calles (25-34 años, nse C, Cuenca) La seguridad en el lugar Principalmente en los medios de transporte, en las carreteras, dentro de la ciudad y en los hoteles. Disponibilidad de información Los cuales comuniquen acerca de los lugares posibles a visitar, de la distancia, el clima, los servicios y las tarifas de hoteles y restaurantes. Accesibilidad Disponibilidad de medios de transporte e ingreso al país sin documentación especial que haya transporte y que no se necesite documentación especial para ingresar (36-65 NSE:AB Cuenca) Otros Gastronomía (buena y variada) Amabilidad de la gente Costo Confort y seguridad en los servicios turísticos 8

10 Adicionalmente, en la investigación cualitativa, los potenciales viajeros ecuatorianos revelaron que en su mente la palabra ciudad de frontera está asociada solamente a la localidad limítrofe más cercana al puesto de frontera, como: Aguas Verdes (Perú) e Ipiales / Puente de Rumichaca (Colombia), lugares que se consideran de bajo atractivo. Una ciudad de frontera no es para vacacionar, por ejemplo, llegué y pernocté en Aguas Verdes y vi que era una ciudad fea y sucia, no me gustó (25 a 34 años NSE C Machala) A pesar de lo antes indicado, los potenciales viajeros señalaron también que si fuera posible considerar a una ciudad de frontera para vacacionar, es porque resulta fácil acceder a dichos destinos, al existir transporte terrestre directo y variado, ya que no se requiere contar con una documentación especial para ingresar a la ciudad (país vecino). Asimismo, refirieron que dichas ciudades serían tomadas en cuenta mayormente para viajes de fin de semana y/o feriados largos. Factores que animan a viajar a las ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador Conocer otras costumbres 41% 60% Las playas atractivas 22% 45% Comida buena y variada Encontrar lugares de diversión Que sea una ciudad económica 3% 6% 8% 19% 27% 25% Se siente muy bien cuando uno cruza la frontera, te tomas fotos ahí porque es la prueba que estuviste en otro país para mostrarle a tus amigos (25-34 años, nse C, Loja) La seguridad 5% 13% Cercanía Visitar otro país 3% 2% 11% 9% Viajar a Máncora me cuesta unos 80 dólares, más barato que ir a Esmeralda (Ecuador) o Salinas (Ecuador) (25-34 años, nse C, Cuenca) Hay facilidad de acceso 2% 8% Total de menciones (múltiple) Otros 8% Más importante (100%) El interés por conocer otras costumbres y el deseo de visitar playas atractivas serían los principales motivos que harían que los potenciales turistas ecuatorianos visiten una ciudad de frontera. Otros elementos motivadores de importancia s erían la gastronomía y el factor económico, cobrando este último mayor relevancia entre los viajeros de la ciudad de Machala. El tema gastronómico está orientado a la visita del Perú 9

11 Nótese además que, la presencia de lugares o centros de entretenimiento podría motivar a los viajeros jóvenes (25 a 34 años) y a los residentes de Cuenca a visitar ciudades de frontera, más que a los otros viajeros. Factores que animan a viajar a ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador Total menciones EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Conocer otras costumbres Las playas atractivas Comida buena y variada Encontrar lugares de diversión Que sea una ciudad económica La seguridad Cercanía Visitar otro país Hay facilidad de acceso Total Múltiple Factores que animan a viajar a las ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador Más importante EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Conocer otras costumbres Las playas atractivas Comida buena y variada Encontrar lugares de diversión Que sea una ciudad económica La seguridad Cercanía Visitar otro país Hay facilidad de acceso Otros Total 100% 10

12 En la etapa cualitativa se señalaron también los siguientes factores como motivadores para visitar la frontera de otro país: La distancia La sensación de cercanía estaría minimizando la inseguridad del viajero frente al contacto con lo desconocido y el peligro que podría implicar para algunos viajeros. Conocer otro país Da la posibilidad de estar en una ciudad distinta a la suya con costumbres diferentes u opuestas. Accesibilidad Gran variedad de medios de transporte que facilitan la llegada a las ciudades de frontera (principalmente hacia Perú) e incluso su desplazamiento dentro de las ciudades visitadas. El costo Son destinos más económicos en comparación a las ciudades extranjeras más lejanas, lo cual los hace accesibles y posibles de repetir, sobretodo para los jóvenes. Factores que desaniman a viajar a las ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador Mucha delincuencia 41% Engaños por los comerciantes Entrega de monedas falsas Abusos de la policia, coimas 13% 17% 21% Lo ideal es que te traten bien, que no se aprovechen porque llevamos dólares. Por ser de otro país, en los restaurantes nos cobran más, por ejemplo, la gaseosa que está un Nuevo Sol nos lo cobran a un Nuevo Sol cincuenta (25-34 años, nse C, Loja) No hay oficinas de información 13% Sobreprecios de hoteles Falta vigilancia en las carreteras El gasto es excesivo Lugar muy distante 4% 3% 10% 12% Sin duda, los principales frenos que limitarían la visita a las ciudades de la zona norte de nuestro país, serían la delincuencia, los abusos que se comenten con los turistas y el comportamiento inadecuado de algunos policías (coimas). Siendo ello resaltado mayormente por los viajeros residentes en las ciudades de Loja y Machala. 11

13 Factores que desaniman a viajar a las ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador Total menciones EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Mucha delincuencia Engaños por los comerciantes Entrega de monedas falsas Abusos de la policía, coimas No hay oficinas de información Sobreprecios de hoteles Falta vigilancia en las carreteras El gasto es excesivo Lugar muy distante Total Múltiple Asimismo, en la etapa cualitativa se discutieron algunos temas que podrían frenar los viajes a las ciudades de frontera, los cuales deben ser tomados en cuenta para revertir cualquier problema que incomode la visita de los turistas o excursionistas ecuatorianos al Perú: Inseguridad No sólo por la falta de vigilancia en las carreteras, sino también por los robos o asaltos dentro de la ciudad y la falta de información sobre los lugares peligrosos. Engaños por los comerciantes Los vendedores y comerciantes tienden a elevar los precios respecto a su valor real. Engaños con el tipo de cambio Algunas veces se pretende cobrar hasta tres veces más del tipo de cambio real. Engaños en los servicios Algunos hoteles y restaurantes aprovechan en elevar sus precios a los extranjeros en feriados. 12

14 II. Experiencia del viaje a las ciudades de frontera con Ecuador Los potenciales viajeros de Cuenca, son los que menos han viajado a ciudades de frontera del Perú, probablemente por un tema de distancia. Viajó a alguna ciudad extranjera de frontera con Ecuador en los últimos tres años No viajó 46% Si viajó 54% CUENCA MACHALA TUMBES LOJA PIURA CAJAMARCA AMAZONAS CHICLAYO TRUJILLO Lugar de residencia Viajó a ciudades extranjeras de frontera con Ecuador Destino Motivo de viaje Cuenca NO 65% SI 35% 61% Tumbes 60% Piura 7% Lambayeque Tumbes: - 55% Recreación - 30% Conocer las playas - 11% Realizar compras 3% Trujillo Piura: Loja NO 38% SI 62% 81% Piura 46% Tumbes 19% Lambayeque - 60% Recreación - 38% Conocer las playas - 11% Conocer costumbres 10% Trujillo Lambayeque: 3% Cajamarca - 71% Recreación - 35% Conocer costumbres Machala NO 29% SI 71% 86% Tumbes 46% Piura 12% Lambayeque - 24% Conocer las playas - 24% la gastronomía 5% Trujillo 3% Cajamarca. Piura y Tumbes son las ciudades de la zona norte del Perú más visitadas por los potenciales viajeros ecuatorianos. En ellas, el principal motivador de viaje es la búsqueda del placer y/o recreación, resaltándose de manera particular el interés por conocer sus playas (especialmente las de Piura). 13

15 Tiempo con el que se planificaría un viaje a las ciudades extranjeras cercanas a la frontera con Ecuador EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Menos de una semana Una semana Entre una semana y un mes Más de un mes No planifica Ns/Nc Total 100% Tiempo con el que se planificaría un viaje a ciudades cercanas a la frontera con Ecuador Menos de una semana 7% Una semana Entre una semana y un mes Más de un mes 14% 32% 34% Los viajeros residentes en Cuenca toman mayor tiempo en planificar sus viajes a las ciudades de frontera, debido probablemente a la distancia. Una situación similar se aprecia entre los ecuatorianos mayores de 55 años. No planifica 11% Ns/Nc 1% 14

16 Medios que despiertan el interés para viajar a las ciudades extranjeras de frontera con Ecuador EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Comentarios de amigos, familiares Internet Programas de TV, películas Folletos en agencias Ofertas de paquetes y viajes Publicidad en general Artículos en diarios Ns/Nc * Ninguna, nada * Total 100% Sin duda, los comentarios y experiencias de otros viajeros se convertirían en la manera más importante de despertar el interés para visitar un destino de frontera, sobretodo entre los ecuatorianos de Loja y Machala. En tanto que, Internet juega también un rol importante en los residentes de la ciudad de Cuenca Fuentes de información utilizadas para viajar EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % A través de amigos, familiares Internet Folletos turísticos Televisión Agencias de turismo Oficina de información turística Ferias turísticas Diarios, periódicos Revistas Guías turísticas Total Múltiple Los comentarios de amigos y familiares se convierten también en el principal medio de información de los destinos de viaje. No obstante, el uso de Internet predomina en Cuenca y entre los jóvenes. Otros medios relevantes para dar a conocer un destino turístico, son los folletos turísticos y la televisión. 15

17 Actividad principal con la que se suelen identificar al momento de viajar a alguna ciudad extranjera de frontera con Ecuador EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Tener contacto con la naturaleza Visitar atractivos culturales Sol y playa Diversión y entretenimiento Hacer compras Ir a comer / almorzar Ns/Nc Total 100% Los potenciales viajeros ecuatorianos muestran mayor afinidad por lugares donde se pueda tener contacto con la naturaleza, visitar atractivos culturales (tales como museos y zonas arqueológicas) y disfrutar de las playas; existiendo una mayor preferencia en los jóvenes por las playas como destinos de viaje, además de buscar diversión y entretenimiento. Por su lado, los adultos mayores de 54 años de edad mostrarían mayor aceptación por destinos que permitan experimentar el hábitat natural (51%) III. Preferencias para elegir destinos Viajar al Perú (ciudad de frontera) vs. a una ciudad del interior de Ecuador Total Ns/Nc 2% Por ciudad de residencia Cuenca 37% 60% 4% Viajar al interior de Ecuador 59% Viajar al Perú 39% Loja Machala 36% 52% 64% 48% 1% 1% Viajar al Perú Viajar al interior de Ecuador Ns/Nc Cuatro de cada diez potenciales turistas ecuatorianos de frontera preferirían viajar a las ciudades de frontera del Perú antes de realizar turismo interno en su país, lo cual se debería a las facilidades de acceso (variedad de transporte e ingreso sin documentación especial) y cercanía. La competencia más fuerte con el turismo interno de Ecuador se daría en Machala y Cuenca, especialmente en cuanto a la preferencia por las playas, debido a que los viajes al interior del país son atractivos por dicha oferta. 16

18 En la fase exploratoria de la investigación se conocieron también algunos aspectos que tienden a influir en la decisión de realizar turismo dentro de Ecuador: Visitar familiares Estos viajes permiten ahorrar en hospedaje y algunas veces también en alimentación. Conocer el país Interés por conocer diferentes regiones de Ecuador, siendo la preferida la costa del ecuatoriana, ya que pueden encontrar la Ruta del Sol, compuesta de hermosas playas como: Esmeralda, Salinas y Montañita. Distancia corta que reduce costos No se requiere muchos días de viaje y los medios de acceso son variados, lo cual hace que se disponga de poco presupuesto para un viaje a destinos cercanos. Por otro lado, los potenciales viajeros ecuatorianos de Machala, Loja y Cuenca revelaron que los viajes al interior de su país se tornan atractivos para paseos y/o vacaciones de fines de semana largo (de 2 ó 3 días en promedio). Sin embargo, cuando se cuenta con vacaciones más prolongadas se piensa en gran medida en visitar destinos y/o lugares fuera de su país. 17

19 IV. Imagen del Perú 4.1 Aspectos positivos y negativos atribuidos al Perú como destino turístico Aspectos positivos del Perú como destino turístico Cultura / arqueología 63% Destacando Machu Picchu y Sipán como atractivos principales Tiene bonitas playas 38% Especialmente los jóvenes, 25 a 34 años: 49% Buena comida 30% Sobretodo a base de pescados y mariscos Es barato Buen trato de la gente Variados lugares de diversión Buen estado de las carreteras 2% 4% 18% 23% En las ciudades de frontera investigadas, el posicionamiento del Perú no sólo resalta por un tema cultural, al ser asociado como un destino con buena gastronomía y sitios arqueológicos (donde destacan Machu Picchu y Sipán como símbolos más atractivos), sino también por una interesante propuesta de playas, en la que se destaca a Máncora como la playa más conocida. Asimismo, el Perú es también reconocido como un destino económico y/o barato. Aspectos positivos atribuidos al Perú EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Cultura / arqueología Tiene bonitas playas Buena comida Es barato Buen trato de la gente Variados lugares de diversión Buen estado de las carreteras Total múltiple 18

20 Resáltese además que, los jóvenes distinguen más al Perú por sus playas, mientras que el segmento adulto (especialmente los mayores de 45 años) tiene interiorizado en mayor medida la cultura y la arqueología peruana. Asimismo, en la fase cualitativa de la investigación, se observó que en Cuenca y Machala, el Perú fue asociado también a personajes y/o programas televisivos, como Laura Bozo, Maritere, Mónica Zevallos, la Chola Chabuca y Pataclaun, principalmente. Perú..me hace recordar a Pataclaún, a la Bozo, a la Chola Chabuca ( 25 a 34 A/B Machala) Es importante indicar que, en esta misma fase del estudio, los potenciales viajeros ecuatorianos mencionaron a Máncora como el principal destino turístico del Perú que conocen, no sólo por haber tenido la posibilidad de visitar dicha playa, sino también por ser el destino del que mayor referencia recibe. Ya en segunda instancia, resaltaron a Machu Picchu, destino que es considerado muy atractivo pero muy lejano a su ciudad de residencia. Aspectos negativos atribuidos al Perú Mucha delincuencia 55% Abusos de la policía, coimas Falta vigilancia en las carreteras 13% 17% Inseguridad: 85% (Percibido especialmente por la gente de Loja y Machala) La pobreza Aprovecharse de los turistas No son ambles Acumulación de basura Falta información al turista Ns/Nc 7% 5% 3% 3% 2% 10% La principal debilidad de la imagen de nuestro país radica en la inseguridad; siendo la delincuencia común (robos y asaltos) la principal preocupación de los potenciales viajeros, especialmente de los residentes de Loja y Machala. En segunda instancia, se señaló también, los abusos de la policía (piden coimas) y la falta de vigilancia en las carreteras. Además, en la fase cualitativa se consideró como aspecto negativo ciertos comentarios relacionados al comportamiento de los peruanos que buscan aprovecharse de los turistas (incrementan los precios, entregan billetes falsos, engañan en el cambio de moneda). 19

21 Aspectos negativos atribuidos al Perú EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Mucha delincuencia Abusos de la policía, coimas Falta vigilancia en las carreteras La pobreza Aprovecharse de los turistas No son amables Acumulación de basura Falta información al turista Total múltiple 4.2 Percepción del Perú según la evaluación de atributos de imagen Por otro lado, se dieron a conocer catorce frases de imagen y se les pidió a los entrevistados señalar que tan de acuerdo se encuentran con las mismas. Para ello, se utilizó una escala de calificación de cinco categorías, que va desde 1 = Totalmente en Desacuerdo a 5 = Totalmente De Acuerdo. Frases de imagen asociadas al Perú (Top two box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo) En el Perú hay muchos atractivos turísticos para visitar Hay poca promoción turística sobre el Perú en mi ciudad 43% 37% 50% 47% Viajar a Perú es económico 29% 51% Si recomendaría a mi amigos y familiares que visiten el Perú Los peruanos son amables Perú es sinónimo de buena comida En el Perú hay buenas carreteras En el Perú hay buenos hoteles En el Perú hay buenos restaurantes Los peruanos siempre buscan aprovecharse de los turístas Viajar al Perú es inseguro 14% 7% 21% 22% 12% 6% 14% 7% 58% 65% 49% 42% 46% 45% 35% 35% En el Perú hay buen servicio de buses La policía peruana trata bien a los extranjeros En el Perú hay buenos servicios de taxi 4% 1% 1% 25% 27% 26% Totalmente de acuerdo De acuerdo 20

22 Los resultados mostrados en el gráfico revelan que, el Perú es reconocido como un destino turístico con gran variedad de atractivos turísticos, económico y con una gastronomía atractiva. Asimismo, otro aspecto diferencial en la imagen del Perú es la amabilidad de los peruanos, aún cuando en ocasiones los turistas sufren engaños por policías y/o pobladores. Sin duda alguna, estos cuatro factores estarían influenciando notoriamente en la disposición de recomendar el Perú a familiares y/o amigos (73%) Por otro lado, las deficiencias en la infraestructura turística (hoteles, restaurantes, servicio de buses y taxis y estado de las carreteras) y la falta de promoción turística del Perú, deben ser los principales focos de atención para una pronta mejora. Nótese además que, Cuenca es la ciudad donde más se enfatiza la falta de información y promoción del Perú. Frases de imagen asociadas al Perú (Top two box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo ) EDAD CIUDAD 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % En el Perú hay muchos atractivos turísticos para visitar Hay poca promoción turística sobre Perú en mi ciudad Viajar a Perú es económico Si recomendaría a mis amigos y familiares que visiten el Perú Los peruanos son amables Perú es sinónimo de buena comida En el Perú hay buenas carreteras En el Perú hay buenos hoteles En el Perú hay buenos restaurantes Los peruanos siempre buscan aprovecharse de los turistas Viajar al Perú es inseguro En el Perú hay buen servicio de buses La policía peruana trata bien a los extranjeros En el Perú hay buenos servicios de taxi Total Múltiple 21

23 4.3 Ciudades del Perú cercanas a la frontera con Ecuador visitadas por los potenciales ecuatorianos Ha visitado alguna vez las siguientes ciudades? TUMBES PIURA Total 56% 44% Total 45% 55% Cuenca 41% 60% Cuenca 35% 64% Loja 45% 55% Loja 65% 35% Machala 81% 19% Machala 44% 55% Sí No Sí No CHICLAYO TRUJILLO Sí 9% (*) Sí 5% No 91% No 95% (*) En Loja, el 19% manifestó haber visitado Lambayeque CAJAMARCA Sí 2% No 91% AMAZONAS Sí 1% No 95% Tumbes tiene mayor acogida entre los residentes de Machala, mientras que Piura en los residentes de Loja, debido principalmente a un tema de distancia y accesibilidad (facilidad de transporte). Por otro lado, nótese que, en Cuenca hay un mayor número de viajeros ecuatorianos que aún no ha visitado dichas ciudades, debido a la falta de información, como antes también se señaló. Las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Amazonas han sido muy poco visitadas por los ecuatorianos que viven en ciudades de frontera con Perú; debido también al elevado desconocimiento sobre ellas. Quienes las conocen por experiencia o referencias recuerdan en las tres primeras ciudades la presencia de restos arqueológicos y sobre Amazonas hacen mención de sus paisajes naturales. Por otro lado, en la fase cualitativa de la investigación detectamos que, Trujillo, Cajamarca y Amazonas fueron también desconocidas e incluso se indicó nunca haber escuchado hablar de ellas. No obstante, sobre Chiclayo 22

24 algunos viajeros la identificaron como una ciudad grande, con playas, diversión y artesanía, comparándola en ciertos casos con la ciudad de Machala. V. Percepción de la ciudad de Tumbes En la fase cualitativa del estudio, Tumbes fue asociada fuertemente a la localidad de Aguas Verdes, zona donde predomina el comercio. Por lo cual, las primeras referencias al hablar de esta ciudad apelaron a aspectos como: ciudad de paso / de frontera y para hacer compras / comercio. Asimismo, en esta etapa de la investigación, se detectó que para los potenciales viajeros de Cuenca, Tumbes no se perfila como un destino turístico atractivo. Por otro lado, en esta primera etapa de la investigación se conoció que las principales razones por las que los ecuatorianos residentes en Cuenca, Loja y Machala visitan la ciudad de Tumbes son: Compras Ropa, calzado, perecibles, abarrotes, artefactos pequeños, etc., los cuales pueden ser adquiridos a un costo menor al que podrían encontrar en su ciudad de residencia. Gastronomía Destacada por sus platos a base de pescados y mariscos. Posteriormente, en la fase cuantitativa del estudio, se resaltaron los siguientes aspectos positivos percibidos en la ciudad de Tumbes : Percepción positiva de la ciudad de Tumbes Productos y servicios baratos Playas atractivas Comida agradable Mucho comercio Amabilidad de su gente Variedad y calidad de productos Buena atención en hoteles Orden en el centro de la ciudad La comida es económica Variedad de comidas 6% 5% 2% 2% 2% 2% 22% 17% 13% 13% Tumbes destaca favorablemente por ser una ciudad donde se puede encontrar productos y/o servicios económicos, playas atractivas, variedad de comercios, y una buena gastronomía. No conozco la ciudad 30% Ns/nc 7% Total Múltiple 23

25 Percepción positiva de la ciudad de Tumbes EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Productos y servicios baratos Playas atractivas Comida agradable Mucho comercio Amabilidad de su gente La variedad y calidad de productos La buena atención en los hoteles Orden en el centro de la ciudad Comida económica Variedad de comida No conozco la ciudad Ns/nc Total múltiple Por otro lado, vemos que un segmento interesante de potenciales viajeros, especialmente de la ciudad de Cuenca, refirieron no tener conocimiento sobre la ciudad de Tumbes. Ello nos sugiere, trabajar el tema comunicacional sobre los atractivos turísticos de la ciudad, lo cual debe ir de la mano con la mejora de atributos claves, tales como seguridad, limpieza, orden y respeto al turista. Percepción negativa de la ciudad de Tumbes Delincuencia 13% Falta de limpieza Desorden en el centro Se abusa de los turistas Pobreza Policías piden coimas Desorden en el transito 9% 8% 8% 5% 4% 4% Un poco más del 50% de potenciales viajeros detectaron debilidades en la oferta turísticas de Tumbes. Siendo la delincuencia y el desorden público, los principales aspectos que limitarían la visita a la ciudad de Tumbes, sobretodo en Machala. No conozco la ciudad 30% Ns/nc 18% Total Múltiple 24

26 Resáltese que, en la ciudad de Machala, la imagen de Tumbes como ciudad desordenada es significativa, en comparación a lo observado en las otras ciudades. Percepción negativa de la ciudad de Tumbes EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Delincuencia Falta de limpieza Desorden en el centro de la ciudad Se abusa de los turistas Pobreza Los policías piden coimas Desorden en el tránsito No conozco la ciudad Ns/nc Total múltiple Por otro lado, en la fase cualitativa, los potenciales viajeros resaltaron otras debilidades de la ciudad como destino turístico, las cuales fueron: Falta de atractivos turísticos (desconocimiento) Mucha presencia de m ototaxis, los cuales originan desorden en el centro de la ciudad Playas sucias (mencionado especialmente por los residentes de Loja) Deficiencia de servicios turísticos (sobre todo en hoteles y restaurantes) VI. Percepción de la ciudad de Piura En la fas e cualitativa del estudio, Piura fue reconocida espontáneamente como una ciudad con comercios modernos (retails) y con playas atractivas, aspectos que están estrechamente relacionados con la motivación de viaje hacia esta ciudad. A su vez, indicaron que, en Piura se puede encontrar artesanías. Asimismo, algunos potenciales viajeros consideraron a Piura como un destino para un viaje de vacaciones y/o relax, donde podrían encontrar atractivos turísticos interesantes, como sus playas, en especial Máncora. En esta primera etapa de la investigación se conoció que las principales razones por las que los ecuatorianos residentes en Cuenca, Loja y Machala visitan la ciudad de Piura son: 25

27 Pasear, conocer, vacacionar Para visitar playas, comercios y otros sitios turísticos, así como acceder a hoteles que ofrezcan confort a bajo costo. Aprovechar la vida nocturna Motivación más resaltante entre los jóvenes, a pesar de no contar con mucha información sobre la oferta de entretenimiento en la ciudad Gastronomía Destacada por comidas a base de pescado y mariscos. Posteriormente, en la fase cuantitativa del estudio, se resaltaron los siguientes aspectos positivos percibidos en la ciudad de Piura: Percepción positiva de la ciudad de Piura Playas atractivas 38% Comida agradable y variada Amabilidad de su gente Ciudad tranquila 3% 11% 26% Como se puede apreciar, lo más atractivo de la ciudad de Piura resulta ser sus playas; acentuándose esta percepción entre los jóvenes y los residentes de la ciudad de Loja. Clima cálido 2% La gastronomía se presenta también como un pilar importante en la imagen de la ciudad, Bonita artesanía productos y servicios baratos 2% 2% siendo apreciada especialmente por adultos mayores de 34 años y los residentes de Loja. En Loja, entra a relucir además, la amabilidad Mucho comercio 2% de los pobladores, como otro aspecto fuertemente favorable. Buen estado de las carreteras 2% No conozco la ciudad 34% Total Múltiple Asimismo, nótese que, es elevado el porcentaje de entrevistados que indicó no conocer la ciudad de Piura, por lo que no refirió ningún aspecto positivo al respecto. Este desconocimiento se hace notorio en las ciudades de Cuenca y Machala. 26

28 Percepción positiva de la ciudad de Piura EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Playas atractivas Comida agradable Amabilidad de su gente Variedad de comidas Ciudad tranquila Clima cálido Bonita artesanía Productos y servicios baratos Mucho comercio Buen estado de las carreteras No conozco la ciudad Total múltiple Percepción negativa de la ciudad de Piura Se abusa de los turistas Mucha delincuencia Falta de limpieza Falta de vigilancia en playas Desorden del tránsito Desorden en el centro de la ciudad 8% 7% 7% 5% 4% 3% Un poco más de la mitad de los potenciales viajeros no tiene conocimiento sobre la ciudad de Piura, especialmente las personas residentes en Cuenca. No obstante, quienes expresaron tener cierto conocimiento de la ciudad, criticaron temas relacionados a la deficiencia del orden público (limpieza y desorden) y la inseguridad. Pobreza 3% La comida es muy picante Policías piden coimas 3% 2% No conozco la ciudad 34% Ns/nc 20% Total Múltiple 27

29 Percepción negativa de la ciudad de Piura EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Se abusa de los turistas Mucha delincuencia Falta de limpieza Falta de vigilancia en las playas Desorden del transito Pobreza La comida es muy picante Desorden en el centro de la ciudad Policías piden coimas No conozco la ciudad No sabe / no contesta Total múltiple Cabe mencionar que, en la fase cualitativa del estudio, a parte de los aspectos antes indicados, los potenciales viajeros ecuatorianos de frontera evocaron también otros puntos que requieren mejora: Percepción de ser una ciudad cara. Pobreza, especialmente en el camino de ingreso a la ciudad. Tarifas, no hay variedad de precios en hoteles Infraestructura de restaurantes, poca variedad Deficiencia en el transporte público, obsoletos, en mal estado y con desperfectos 6.1. Percepción de la gastronomía que ofrece la ciudad de Piura Por otro lado, se dieron a conocer diez frases referidas a la gastronomía ofrecida en la ciudad de Piura, y se les pidió a los potenciales viajeros ecuatorianos que indicarán que tan de acuerdo se encuentran con las mismas. Para ello, se utilizó una escala de 5 puntos, donde 1 corresponde a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de acuerdo, obteniendo los siguientes resultados: 28

30 Percepción de características relacionadas a la gastronomía de la ciudad de Piura (Top two box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo) En Piura... Sobresalen en la preparación de pescados y mariscos 44% 45% La comida tiene mucho ají o picante 37% 48% Falta promoción y publicidad de la gastronomía 33% 49% Hay variedad de platos 26% 56% Los platos tienen buena presentación 20% 55% La comida es de buena calidad 13% 60% La comida es barata 22% 45% La atención en los restaurantes es adecuada 11% 53% Hay variedad de restaurantes para escoger 7% 51% Los restaurantes son limpios 6% 48% Totalmente de acuerdo De acuerdo Existe una percepción muy positiva de la gastronomía en la ciudad de Piura. La variedad de platos, presentación de los mismos y la preparación de pescados y mariscos destacan de manera bastante favorable. Del mismo modo, los potenciales viajeros consideraron que la comida de Piura es económica y de buena calidad. Sin embargo, se recomienda reforzar temas relacionados a la infraestructura de los restaurantes, especialmente en lo referido a la limpieza del local y a la atención a los clientes. Otro aspecto que se orienta como una debilidad es la percepción de que en la ciudad existe poca variedad con la oferta de los restaurantes. 29

31 VII. Estimación del Mercado Potencial Para cuantificar el potencial del mercado de las ciudades de Cuenca, Loja y Machala, se consideraron los siguientes criterios: La población de 25 a 65 años, de nivel socioeconómico A, B y C 1. Que hayan viajado por motivo de recreación, placer u ocio hacia algún país de Sudamérica o a alguna ciudad al interior de Ecuador, entre Enero 2006 y Marzo 2008 Intención de viajar en este año hacia algún país de Sudamérica o ciudad al interior de Ecuador, por motivo de recreación, placer u ocio. Con interés por viajar al Perú en próximos doce meses. En base a estos criterios se han identificado dos mercados de interés : el mercado objetivo y el mercado potencial para el Perú. El mercado objetivo, es la demanda máxima de las ciudades de Cuenca, Loja y Machala que cualquier destino de Sudamérica podría captar por un viaje con fines de recreación, placer u ocio, dado que son personas que indicaron tener intención de realizar viajes a Sudamérica en el Este mercado estaría conformado por ecuatorianos de 25 a 65 años residentes en la zona urbana de las ciudades evaluadas (Cuenca, Loja o Machala), con experiencia de viaje en los últimos dos años y con intención de viajar durante el 2,008 hacía algún país de Sudamérica o al interior de su país por motivos de recreación, placer u ocio. Haciendo los cálculos respectivos, este mercado ascendería a 25,108 personas; siendo Cuenca la ciudad que reportaría un tamaño de mercado mayor (42% de participación: 10,679 personas). El mercado potencial, es la demanda máxima de viajeros de 25 a 65 años residentes en la zona urbana de las ciudades evaluadas, que podría captar el Perú entre abril del 2008 y marzo del 2009, dado que declararon estar muy interesados en visitar al menos una de las siguientes ciudades del Perú: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo o Trujillo. El tamaño del mercado potencial estaría compuesto por 3,347 personas y la ciudad de Machala aportaría la mayor cantidad de potenciales viajeros hacia el Perú. 1 Fuente: Markop, Investigación de Mercados y Opinión Pública; Índice Estadístico Ecuador

32 Estimación de la demanda potencial para el Perú CRITERIOS CUENCA LOJA MACHALA Población urbana de 25 a 65 (# pers.) 109,166 46,613 80,533 Población de 25 a 65; A/B y C 1 36,571 12,586 23,355 Mercado Objetivo: Experiencia de viaje 29.2% 41.9% 39.2% desde 2006 e intención de viaje en 2009 (10,679 pers.) (5,274 pers.) (9,155 pers.) Mercado Potencial: Interesados por viajar al 7.0% 21.5% 16.0% Perú (748 pers.) (1,134 pers.) (1,465 pers.) : 3,347 personas Por otro lado, se indagó en el segmento de viajeros interesados en visitar el Perú (Mercado Potencial), qué tan dispuestos estarían en visitar algunas de las ciudades evaluadas (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo, Trujillo) por motivos de placer o recreación entre abril del 2008 y marzo del 2009, encontrándose lo siguiente: Total Por ciudad de residencia Con seguridad viajaré 7% Es probable que viaje 47% Cuenca Loja 1% 18% 42% 51% 55% 31% 1% No precisa 1% No estoy seguro/ no viajaré 45% Machala 9% 51% 39% 1% Base: entrevistados interesados en viajar al Perú Con seguridad viajaré No estoy seguro / no viajaré Es probable que viaje No precisa Resáltese que, Loja sería la ciudad que presenta más viajeros decididos en visitar el Perú (18%), influenciado principalmente ello por un tema geográfico (cercanía) 31

33 Asimismo, a quienes indicaron estar seguros en visitar el Perú se les preguntó sobre el destino que le gustaría visitar entre abril del 2008 y marzo del 2009 (considerando sólo a Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo y Trujillo). Ciudad peruana preferida para el turismo de frontera Total Ns/Nc 1% Tumbes 13% Por ciudad de residencia Cuenca 16% 54% 4% 7% 13% 4% Trujillo 10% Piura 48% Loja 4% 44% 10% 4% 17% 19% 1% Chiclayo 14% Machala 15% 44% 5% 11% 13% 10% 1% Amazonas 8% Cajamarca 6% Base: entrevistados muy interesados y seguros en viajar al Perú Tumbes Piura Cajamarca Amazonas Chiclayo Trujillo Ns/Nc Piura es la ciudad que genera mayor disposición e interés de viaje entre todas las ciudades emisoras estudiadas, pero de manera especial en Cuenca. Después de Piura, Tumbes sería la segunda ciudad más apreciada por los potenciales viajeros de Cuenca y Machala. En tanto que, en Loja, Trujillo despertaría más interés que Tumbes y Chiclayo. Por qué visitaría la ciudad de.? Tumbes Piura Para pasear por sus playas 30% Por que sus productos son baratos 19% Para conocer la playa zorritos 14% Para conocer punta sal 9% Por su comercio 9% Para conocer nuevos lugares 8% Para conocer Máncora 39% Para pasear por sus playas 34% Para comer mariscos / ceviche / langostinos 8% Por su artesanía 8% Porque ya conozco el lugar 7% Por la variedad de comidas 5% Nuevamente aquí vemos que, las playas son un motivador de visita bastante importante para Tumbes y Piura. 32

34 VIII. Perfil sociodemográfico de la demanda potencial 2 Sexo EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Masculino Femenino Total 100% Edad CIUDAD DE RESIDENCIA Cuenca Loja Machala % % % % 25 a 34 años a 44 años a 54 años a 65 años Total 100% Estado civil actual EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % (*) Soltero (**) Parte de una pareja No precisa Total 100% (*) Nunca casado, divorciado, separado, viudo, no forma parte de una pareja / (**) Casado, conviviente Tenencia de hijos EDAD CIUDAD DE RESIDENCIA 25/34 35/44 45/54 55/65 Cuenca Loja Machala % % % % % % % % Si No Total 100% 2 No se ha considerado el nivel académico en los resultados, debido a que ésta ha sido una variable filtro para determinar la muestra a investigar. Es decir, el público objetivo cuenta con nivel académico Superior. 33