PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS Y PHC ENTERPRISE CS... 10

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1 Novedades PHC CS Versión 2014

2 Marzo 2013 Este documento contiene una lista de las alteraciones realizadas para el Software PHC CS versión Ante la posibilidad de que el presente documento pueda contener fallos o alteraciones de comportamiento de software, posteriores a su ejecución, PHC recomienda que si necesita alguna de las funcionalidades en concreto, verifique en versiones actualizadas del software si estas tienen el comportamiento esperado. 2

3 PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS Y PHC ENTERPRISE CS TODOS LOS MÓDULOS Aumento del campo en varias tablas Calendario al indicar una condición «Fecha» en el filtro del explorador Control de la versión de MS SQL Server Crear y editar varios mensajes ente usuarios en HTML Guarda en la memoria los módulos y submódulos a la entrada de la aplicación.. 11 Imágenes en los IDU guardadas en la base de datos (incluidas en el propio IDU). 12 Nueva apariencia de los Listados fijos y Listados definidos Nueva apariencia de los Informes fijos Mejora del fichero de definiciones locales (DF) Paneles de información en el rastreo de acciones de usuario Recuperar último texto no guardado Sincronización con Google Calendar: Visitas, Fechas de TeamControl e Intervenciones técnicas Validación de la dirección de PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS Y PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC GESTIÓN CS La aplicación pasa a crear datos de lotes solo para los almacenes existentes Acceso a Alterar opciones de configuración en la emisión automática de facturación Alteración del nombre del campo «N.º de orden» así como su texto de ayuda Anular varios documentos de facturación a la vez Elimina recibos al eliminar un cobro por banco Actualización de los valores de las líneas en función del cliente Aumento en el campo Dirección de la entidad Aumento del tamaño del campo del código de barras Aviso al anular o eliminar un documento con conexiones de destino Botón de introducir artículos en la Pantalla de inventario físico Cálculo del total sujeto a inversión en compra con descuento financiero Campo resumen del monitor de cobros de clientes aumentado Categoría de rendimientos deja de ser obligatoria Código de movimiento de c/c disponible para regularizaciones en la facturación 22 Columna «Valor incluido en título» disponible en el de cuentas corrientes23 Consulta e impresión de historial de confrontación de cuentas Conversión en la fecha del saldo en moneda extranjera en el Análisis empresarial Fecha de entrega en los documentos internos y en el listado de los artículos

4 Emisión automática de facturación con motivo de exención de impuesto Emisión automática de facturación con los campos peso neto y bruto Empresas que operan fuera de Portugal sin reglas de facturación Exclusión de movimientos con cheques por el total de la deuda en los s de cuentas corrientes Imposibilidad de eliminar códigos de tesorería Imputación de costes/gastos provisionales a los centros analíticos Lupa de búsqueda para la tabla de títulos de recibos de clientes Más rapidez en las pantallas de copia/consulta de documentos Nuevas reglas de facturación introducidas por el Real decreto 1619/ Nuevo acceso «No tiene acceso especial: Extracto movimientos (cuando no tiene acceso al SL o SV)» Mejora de los Triggers de Update Posibilidad de crear el cuaderno SEPA Previsión de tesorería con el local de tesorería del documento de facturación Búsquedas en la pantalla Códigos de Retorno PS Búsquedas en la pantalla de países Conciliación de movimientos bancarios importados que se anulan entre si Reformulación de un parámetro de compras Registro y tratamiento de deudas incobrables de clientes Seleccionar y alterar la fecha de varios movimientos en el monitor de previsiones de tesorería Transferir movimientos entre referencias con lotes Valor total de la deuda en el Análisis de saldos por antigüedad PHC GESTIÓN CS Y PHC LOTES CS Posibilidad de tener nombre del artículo en la pantalla de introducción de lotes. 42 PHC GESTIÓN CS Y PHC OCUPACIÓN CS Botón de documentos internos en la pantalla de Habitaciones y parámetro «Usa panel de pantalla» PHC TPV CS Actualización de los nombres de los documentos/documentos internos incluidos en el terminal de ventas Cliente de paso Navegación entre pantallas de documentos internos y facturación Opción Productos vendidos no disponible Búsqueda de artículos por varios campos en la introducción de documentos Posibilidad de orden por familia de artículos Precios de venta por horario en TPV Recibos de cliente parciales en la cuenta corriente en integraciones sede-tienda 49 Sincronización de cuentas corrientes tienda/sede vs recibos Vale de devolución y cambio en TPV PHC CONTROLDOC CS

5 Alteración de anexos con historial PHC CRM COMERCIAL CS Actualización del «Tipo» de listas de marketing en la pantalla de campañas Eliminar cliente potencial con visitas asociadas Enviar s para varios destinatarios a través del asistente Creación automática de visitas idénticas y periódicas con valores por defecto Campo Persona ordenado en el Documento interno de la misma forma que en la pantalla de Contactos Recibos de anticipo en la pantalla de los negocios Sistema de actualización de los navegadores existentes en las pantallas de contactos y personas PHC SOPORTE CS Ausencias de técnicos en un intervalo de fechas en la agenda de citas Facturación de contratos por equipamiento, modelo o contrato total Mensajes en la pantalla de impresiones en el Monitor técnico de clientes Monitor de atribución de PAT hasta la fecha actual PHC FLOTA CS Eliminar gastos asociados a compras Gestión de mantenimientos de previsión en los vehículos Información del certificado de matrícula del vehículo Navegación de la pantalla de gasto para la respectiva compra Nuevos campos para IC y para inspecciones PHC PROYECTO CS Actualización de la cantidad asignada en la pantalla de costes de presupuestos. 57 Pantalla de emisión de mediciones en la pantalla de facturación para trabajos de menos Impide alteración/introducción de documentos asociados a procesos cerrados.. 58 Zona de conexiones entra presupuestos y segundos presupuestos PHC HOSTELERÍA CS Actualiza el x64 con el número de lugares Navegación entre facturas y consultas de mesa PHC HOSTELERÍA CS Y PHC TPV CS Precios de venta distintos por terminal o sector PHC TEAMCONTROL CS Anexos en el monitor de proyecto Cómputo de anticipos de tareas Introducción de varias tareas a partir de documentos de texto con lista de tareas Notificación por alteración de fechas de TeamControl Sistema de control de fecha límite de cada tarea Sistema de control de estado de proyectos PHC ADVANCED CS Y PHC ENTERPRISE CS

6 TODOS LOS MÓDULOS Inactivar análisis avanzados, multidimensionales y paneles de información PHC ADVANCED CS Y PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC CONTROLDOC CS Alterar el orden de las variables en la pantalla de tipos de Workflow Asignar acción del workflow a otro usuario si el principal está de vacaciones Asignar y delegar acciones solo a usuarios de workflow PHC GESTIÓN CS Actualización del nombre de los documentos en el workflow operacional PHC LOGÍSTICA CS Mostrar inmediatamente los vehículos de expedición en los documentos internos Lista de vehículos en el monitor de logística ordenada por matrícula Nuevo acceso especial para la pantalla de alvéolos Simplificación en la vista de la pantalla de creación automática de alvéolos Zona de conexiones entra presupuestos y segundos presupuestos PHC FLOTA CS Control de kilometraje/peajes en la importación de gasto PHC CALIDAD CS Acciones ordenadas por el mismo orden de la tabla de Acciones en la pantalla de Causas Actualización de proceso/departamento en la pantalla de documentos y no conformidades Alteración de la nomenclatura del Análisis global de indicadores Alteración del aspecto gráfico del «Árbol de causas y acciones» Alterar nomenclatura en el menú en No conformidades Alterar el tipo de una No conformidad a partir de Informes de auditoría cerrados Anexos del módulo PHC Calidad CS no disponibles Campos obligatorios con el respectivo color de los parámetros Campos completados por defecto al crear una Causa a partir de Acciones de causa Clasificación de proveedores por establecimiento Control de n.º de copias y usuarios Crear NCs a partir de un registro de entregas Crear registros de «Calificación inicial» a partir del «Monitor de evaluación de proveedores» Deja de ser posible alterar tipos de workflow creados de forma automática Delegar todas las acciones a cualquier usuario en los Workflows de calidad Impide alteraciones a registros aprobados o cerrados

7 Limitaciones con validaciones del módulo Lista de tipos de artículos al añadir nueva línea en el registro de entregas Máscara de formato en los indicadores Acceder desde las No conformidades a otras pantallas Acceder a No conformidades a partir del informe de auditoría Nueva interfaz en la pantalla de No conformidades Plantilla de documentos para que sirva de base a nuevos documentos de calidad94 Tipo de la entidad auditora actualizado en el Plan de auditoría Workflow de sucesos internos renovado Workflows de Calidad renovados PHC ENTERPRISE CS TODOS LOS MÓDULOS Campo para ordenar una tabla de usuario Filtro en el fichero de registro enviado de las Alertas de usuario Opción «introducir campos de tablas» en los Análisis avanzados del tipo Query 101 PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC GESTIÓN CS Actualización del primer movimiento del artículo en la corrección de stocks PHC DASHBOARD CS Scorecards PHC CONTROLDOC CS Configuración del enviado al asignar la acción PHC TPV CS Evento «Antes de pagar» PHC MANUFACTOR EXECUTIVE CS, PHC MANUFACTOR MANAGER CS TODOS LOS MÓDULOS Presentación de la máscara del campo al editar expresión Aviso de falta de licencia en la entrada en la aplicación Campo planificador permite activar/inactivar la elección del perfil Minimizar/maximizar la aplicación PHC Manufactor CS con pantalla modal activa Nombre del objeto con espacio en una personalización de pantalla Propiedades en objetos de pantalla PHC MANUFACTOR EXECUTIVE CS, PHC MANUFACTOR MANAGER CS POR MÓDULO PHC PLATFORM CS Alteración del tamaño del campo en las tablas de la aplicación para el tamaño

8 Al eliminar una orden de fabricación, también elimina las subcontratas asociadas Campo de fórmulas conectado a las tablas auxiliares Columna alvéolo en la trazabilidad de producción y en el Monitor de trazabilidad Combinación de criterios de satisfacción de stocks con mejora de cantidades en el MRP Creación de almacenes inexistentes en el paso de pedidos de proveedores y clientes Diario de trabajo en modo básico Importación de números de serie con caracteres alfanuméricos Introducción de herramientas en la lista de operaciones más facilitada Listados de preguntas y mensajes del mantenimiento personalizado Mayor robustez de transacciones al guardar datos Más robustez transaccional en la creación de consumos en el diario de trabajo 118 Mejora de textos auxiliares de la pantalla de subcontratas En la próxima entrada en la aplicación pide el sistema de protección Nombres de las columnas con la descripción del campo al añadir operaciones a centros de trabajo Búsqueda de subcontratas a partir de emisión automática de subcontratas Stock actual en el análisis de stock a la fecha Textos auxiliares actualizados PHC PLANNING CS El análisis de capacidades más precisa en la distribución de los tiempos ubicados/ejecutados Fecha de cierre de planificación Mensaje al cancelar la planificación Opción «Perfiles de planificación» disponible en el menú Planificación Actualizar planificación no guarda automáticamente los datos Tiempo mínimo de una operación (para planificación) Validación de fechas en la planificación gráfica PHC CALIDAD CS Validación al eliminar defectos asociados a otras tablas PHC PRESUPUESTO CS Alteración del nombre del campo Centro de trabajo en los presupuestos PHC MRP CS Nueva opción «Pedido siempre por el criterio» en el cálculo de MRP MRP pasa a tener en cuenta los consumos ya realizados Vista de campos según el origen seleccionado en el MRP PHC MANUFACTOR MANAGER CS TODOS LOS MÓDULOS

9 Mensaje al validar el servidor de bases de datos en la gama Manager PHC MANUFACTOR EXECUTIVE CS TODOS LOS MÓDULOS Panel global de análisis con Paneles de información filtrados por perfil Valorización de stocks fecha/hora y compatibilidad con CS PHC MANUFACTOR EXECUTIVE CS POR MÓDULO PHC PLATFORM CS Propiedad Análisis de usuario en los paneles de navegación Validación del último número de serie máximo creado

10 PHC Corporate CS, PHC Advanced CS y PHC Enterprise CS Todos los módulos Aumento del campo en varias tablas A veces existe la necesidad de introducir una secuencia de s en los campos relativos a direcciones de para que puedan incluirse varios contactos y utilizarse posteriormente, por ejemplo, en procesos de s. Pensando en esta importante necesidad, se ha alterado el tamaño del campo en varias tablas de la aplicación. A partir de ahora, el tamaño de los campos pasa a ser de 100 caracteres en diversos lugares de la aplicación. A través de esta nueva funcionalidad el usuario conseguirá introducir varias direcciones en el campo de . Calendario al indicar una condición «Fecha» en el filtro del explorador Para mejorar el uso de la aplicación, se ha desarrollado una funcionalidad en el explorador PHC. Para usar esta funcionalidad, el usuario tiene que acceder a la barra de herramientas de la respectiva pantalla y hace clic en el botón «Explorador de datos», después tiene que crear un criterio del tipo «Fecha»; al ejecutar la exploración pasa a ser posible definir la Fecha haciendo clic derecho, igual que en otras pantallas de la aplicación, como por ejemplo: campo fecha «Documento interno». Por ejemplo: - Acceder a la pantalla de «Compras» - «Explorador de datos» - Crear un nuevo criterio, campo. «Fecha original del documento», operación: «Entre», «Variable con texto» - Al seleccionar «Explorar» se activa una nueva pantalla con fecha inicial y fecha final. Al hacer clic con el botón derecho en cualquiera de los dos campos, se abre la pantalla de selección de fechas, tipo calendario. - Introducir y explorar. Control de la versión de MS SQL Server Cada cierto tiempo sale una versión nueva de MS SQL Server. No obstante, esta versión puede no soportar algunas funcionalidades existentes en la aplicación PHC CS. Pensando en esta necesidad, la aplicación avisa al usuario para que este entre en la aplicación solo con versiones de SQL Server para las que la aplicación ha sido desarrollada y probada. 10

11 A medida que vayan saliendo nuevas versiones de MS SQL Server, la versión autorizada va siendo ajustada a las versiones más recientes. Actualmente, la verificación es válida para MS SQL Server 2000 o posterior. Las versiones anteriores no son soportadas por el Software PHC CS. Crear y editar varios mensajes ente usuarios en HTML Los mensajes entre usuarios permiten que exista un diálogo entre los usuarios de la aplicación sin que estos tengan que salir de su local de trabajo. Estos mensajes pueden ser enviados en un formato normal o en formato HTML. En el día a día de los usuarios, puede ser necesario utilizar alteraciones en el objeto de Texto de la pantalla de mensajes entre usuarios. De esta forma, pasa a ser posible crear y editar en cualquier momento HTML de los mensajes entre usuarios en formato HTML. Guarda en la memoria los módulos y submódulos a la entrada de la aplicación El Software PHC CS ha pasado a guardar en la memoria, a la entrada de la aplicación, los módulos elegidos por el usuario, así como sus submódulos. Por ejemplo: El usuario X posee los siguientes módulos activos en la pantalla de Grupos de usuarios, en la página «Programas»: - Gestión - Proyecto - Presupuesto - Proyecto planificación - Proyecto - Mediciones - Proyecto - Control - Proyecto - Revisión de precios - Contabilidad - Dashboard Estos módulos estarán activos en la pantalla de selección de programas al inicio de la aplicación. En esa pantalla, el usuario puede deseleccionar los módulos que desee, para entrar solo con lo que necesita. En caso de que el usuario no entre con el módulo PHC Contabilidad CS, la próxima vez que el usuario vaya a entrar en la aplicación, el Software no marca como activo el módulo PHC Contabilidad CS, «recordando» la última elección del usuario. Si el usuario activa el módulo PHC Dashboard CS (común a varios programas) este se activará para todos los módulos que estén activos, si el usuario desmarca el Módulo PHC Dashboard CS este quedará inactivo en todos los módulos. De esta forma, el usuario no está obligado a pasar módulo por módulo para activar o desactivar el respectivo Dashboard. 11

12 Imágenes en los IDU guardadas en la base de datos (incluidas en el propio IDU) Anualmente se distribuyen las impresiones definidas por el usuario (IDU) para Listados de gestión que tienen su plantilla para completar diseñada con líneas para obtener la misma apariencia de los impresos fiscales correspondientes. Para que esas imágenes se incluyan en los diseños de los IDU, pasa a ser posible guardar esas imágenes en la base de datos en lugar de estar en el disco, facilitando la transmisión de un IDU entre ordenadores sin preocuparnos de la localización de las imágenes. Características de esta nueva funcionalidad: - Se ha creado un nuevo parámetro general «Las imágenes en los IDU quedan guardadas por defecto en la base de datos (incluidas en el mismo IDU)» indicando que por defecto, las imágenes se incluyen en la base de datos. Este parámetro sirve de valor por defecto para la propiedad nueva de los objetos del tipo imagen. - Pasa a existir un nuevo campo en la tabla correspondiente de líneas del IDU que guarda las imágenes en base de datos de los IDU de cualquier tipo. - El objeto de imagen en los IDU tiene ahora una nueva propiedad «Guarda imagen en la base de datos» para configurar este comportamiento. - La pantalla de Tipo de fondo de IDU tiene ahora una nueva opción «Guarda imagen en la base de datos» para configurar este comportamiento. - La pantalla de tipo de fondo del IDU, para la opción de «Definido por el usuario» tiene ahora una nueva opción asociada: «Imprimir imagen como fondo en el IDU». Esta opción permite que la imagen de fondo, seleccionada por el usuario, se imprima al imprimir el IDU. - La pantalla de tipo de fondo del IDU pasa a tener el siguiente comportamiento:. Si el usuario selecciona la opción de «Definido por el usuario», esa opción deja de estar guardada en la DF. Pero si selecciona otra opción, queda guardado en la DF.. Si el usuario selecciona una de las otras opciones (escuadras), guarda en la DF. - En la pantalla de tipo de fondo del IDU, si la imagen está guardada en la base de datos, el campo de ruta de la imagen deja de tener la ruta relativa de su localización y pasa a tener el nombre de la imagen. Ese campo también queda inactivo para alteraciones. En caso de que pretenda alterar la imagen tiene que hacer clic en el botón de selección de nueva imagen y después de seleccionar el campo ya queda activo. - En la pantalla de tipo de fondo de IDU, si inactiva la opción «Guarda imagen en la base de datos» se pregunta al usuario: «La imagen que tenía anteriormente definida se retirará 12

13 definitivamente de la base de datos. Quiere continuar?». Si el usuario dice que «Sí» la imagen se limpia para selección posterior. - En la pantalla de tipo de fondo de IDU, en caso de que guarde y en caso de que tenga seleccionada una opción diferente de «Definida por el usuario» con la imagen completada se pregunta: «Está sustituyendo el fondo personalizado que tenía anteriormente por un tipo de fondo que no se puede imprimir. Quiere continuar? Nota: Se eliminará la imagen de fondo anterior», si decimos que:. «Sí» la imagen se elimina de esa configuración.. «No» la aplicación guarda como si hubiésemos elegido la opción: «Definido por el usuario». - En la pantalla de diseño de IDU, los objetos de imágenes pasan a tener la nueva opción: «Guarda imagen en la base de datos». Esta opción permite guardar la imagen en la base de datos y tiene el siguiente comportamiento:. Si está en «No» la propiedad imagen siempre tiene la ruta relativa de localización de la imagen.. Si está en «Sí», mientras esté editando el IDU en el campo imagen queda la ruta relativa de la imagen, pero si hemos entrado en el IDU ya con la imagen guardada en la BD, en el campo imagen queda el nombre de la imagen. - En el diseño de IDU, al introducir una imagen de fondo, esa imagen se replica por el tamaño del área definida en el IDU. Pero al abrir la vista previa o al imprimir la imagen de fondo, si es para imprimir no se replica y queda con el tamaño original de la misma. - Al exportar un IDU, en caso de que el IDU tenga imágenes en base de datos, se crea ahora un fichero con extensión -IDU3 que contiene el fichero de IDU y una tabla (dbf) con las imágenes. - Ahora pasa a ser posible exportar ficheros del tipo IDU3. - Al importar un IDU la aplicación verificará si el fichero está en formato IDU3. Si está, asume que es un zip, descomprimido, importa el fichero IDU2 e importa las imágenes si existe la respectiva en el fichero de la tabla de imágenes (<nome_idu>.dbf). - Ahora pasa a ser posible importar ficheros del tipo IDU2 e IDU3. (Por defecto, en la búsqueda del fichero la aplicación sugiere *.IDU3). - Cuando se realiza una importación de un diseño de IDU la imagen de fondo de ese IDU también se importa. Después de la importación, si entra en la pantalla de «Tipo de fondo del IDU», el botón de «Aplicar» queda activo porque al realizar la importación de un diseño de IDU, la imagen de fondo también se altera. Los únicos sitios donde existe la 13

14 posibilidad de guardar la imagen de fondo son en esta pantalla y en la grabación de este mismo diseño del IDU. - También se pueden exportar e importar Litados de gestión (diseño de IDU y directamente por la pantalla de «Diseño de IDU (Listados de gestión)»). - Se pueden importar Listados de gestión vía WebService e Interop con idus con imágenes. Esta funcionalidad está presente en Listados diseñados, Fichas (p.ej.: clientes), idus, etiquetas, listados de etiquetas, análisis de usuario y listados de gestión. Notas: - El nuevo parámetro general «Las imágenes en los IDU quedan por defecto guardadas en la base de datos (incluidas en el mismo IDU)» el valor por defecto queda inactivo. - El parámetro general solo hace referencia a los objetos imagen colocados en los idus y su activación o inactivación. Este parámetro no altera la propiedad de las imágenes que ya estén incluidas en los idus, es solo un valor por defecto para nuevos objetos del tipo imagen. - Este nuevo parámetro no interfiere con la configuración de la imagen de fondo del IDU, en esa pantalla se ha añadido además de la opción «Guarda imagen en la base de datos». - Al imprimir Listados de Gestión, si tiene más de una página, la imagen de fondo se muestra en todas las páginas. - Existen extensiones de imágenes que pueden alterar el tamaño de la imagen o ni siquiera mostrar la imagen. Uno de los ejemplos son las imágenes del tipo PNG. Para este tipo de imágenes se recomienda imágenes JPG o GIF. - No soportamos imagen de fondo por página para los Listados de gestión. Al asignar un fondo para un listado con páginas, el mismo fondo se imprimirá en todas las páginas, por lo tanto, no se puede usar esta funcionalidad. Alternativamente, debe introducirse un objeto del tipo imagen en el diseño de cada página con la imagen de la página correspondiente. La desventaja es que, en términos de uso, resulta más complicado diseñar (por causa del tamaño de la imagen -tiene que ajustarse- y porque hay que tener cuidado para no mover la imagen de la posición correcta). - Las imágenes del tipo PNG no son soportadas en PDF, es decir, este tipo de imágenes (png) al ser exportadas a PDF no se convierten. Nueva apariencia de los Listados fijos y Listados definidos Los Listados definidos, Modelos oficiales y Listados creados en las opciones de Imprimir de las listas, han pasado a tener una nueva apariencia, más elegante, más atractiva. 14

15 Ejemplo: - Análisis de balance de comparación con el año anterior. - Análisis de extractos de cuenta, opciones «varias cuentas por página» y extracto «anual». - Análisis de extractos de cuenta, opciones «una cuenta por página» y extracto «anual». - Análisis de extractos de cuenta, opciones «varias cuentas por página» y extracto «entre fechas». Nueva apariencia de los Informes fijos Se han reformulado en el Software PHC CS los Listados/Informes fijos, pasando estos a tener una nueva apariencia, más elegante, más atractiva. Ejemplo: - Inventario físico - análisis de errores. - Inventario físico - análisis de faltas/excesos con lotes. - Cuestionarios Mejora del fichero de definiciones locales (DF) La aplicación guarda las definiciones locales del usuario en un fichero llamado DF.DBF, localizado en el directorio creado en el momento de la instalación de la respectiva aplicación. Se entienden como definiciones locales, el historial de navegación, personalizaciones de las barras de herramientas, entre otras opciones. Recurriendo al «Mantenimiento personalizado» podemos eliminar esas definiciones, no obstante, esta funcionalidad de «eliminar» solo marca os registros que están almacenados en el fichero DF.DBF como «deleted», sin resultar en una reducción directa del tamaño del fichero. La «compresión» del fichero DF.DBF con consecuencia en la reducción del tamaño del fichero, se realizaba cada vez que entrábamos en la aplicación. Esta operación resultaba en el aumento del tiempo de espera hasta surgir la pantalla de acceso. El objetivo de este desarrollo es «comprimir» el fichero DF.DBF solo cuando se cierra la pantalla de la aplicación. Con esta alteración se pretende reducir el tiempo de acceso al sistema y al mismo tiempo conservar la compresión del fichero, fundamental por cuestiones de mejora del rendimiento. 15

16 Paneles de información en el rastreo de acciones de usuario Los Paneles de información son una herramienta de implementación con información a medida del usuario y con accesos diversos, es decir, información que el usuario quiere que sea importante para la actividad de la empresa en su día a día. Se puede mantener ese mismo panel siempre visible, y trabajar así libremente en la aplicación, realizando varias actualizaciones de panel a lo largo del día, para actualizar la información, obteniendo más rápidamente el control deseado. Pero la actualización de la información en el panel supone un aumento del tráfico de información y, hoy en día el supervisor del sistema tiene que garantizar un equilibrio en el acceso al servidor de base de datos e impedir que la red no se congestione, evitando la lentitud en la ejecución de las tareas diarias. Así, al ejecutar un Panel de información que tenga código de implementación pasa a ser posible identificar en el Rastreo de acciones de usuario al inicio del campo «Local» el texto «Paneles de información» y entre paréntesis el nombre del panel, y en el campo «Código/número» la identificación del número interno del panel de información. Basta que en el menú Supervisor > Framework PHC > Rastreo de acciones de usuario, haga clic en el botón «Iniciar rastreo» y a continuación, al ejecutar un Panel de información el supervisor podrá verificar cuál ha sido el usuario y la duración de sus acciones. Recuperar último texto no guardado Un campo del tipo «memo» es un campo que permite introducir mucho texto. Muchas veces existe la necesidad de hacer doble clic en este tipo de campo y en una ventana más grande escribir textos largos para documentar con más precisión. Si por descuido, el usuario sale de la pantalla de edición de texto, sin guardar, la aplicación pasa a guardar el último texto no guardado. Así, cuando se accede a esa pantalla, la próxima vez, pasa a estar disponible en el menú al que se accede con el botón derecho del ratón, la opción «Recuperar último texto no guardado». Elegir esa opción, aumenta el último texto no guardado al contenido del campo. Además de esa opción, está también disponible la opción «Lista de los 10 últimos textos no guardados», que presenta una lista con los 10 últimos (o menos si no existen 10) textos no guardados, para poder elegir cuál es el texto deseado. Cuando el usuario elige el texto, su contenido se añade al contenido del campo. Por ejemplo: si el usuario introduce una descripción técnica amplia (después de hacer doble clic en el campo de la descripción técnica), en la ficha de un artículo y, sin querer, presiona la tecla ESC, no pierde todo el texto que tenía escrito. 16

17 Con esta nueva funcionalidad, puede volver a hacer doble clic en el campo y recuperar el texto a través del menú al que puede acceder con el botón derecho del ratón. Sincronización con Google Calendar: Visitas, Fechas de TeamControl e Intervenciones técnicas Cuántas veces ha tenido la necesidad de consultar su agenda fuera de la oficina? La vieja máxima «Tiempo es oro» sigue en vigor actualmente como un postulado de la sociedad moderna. Pero, a veces, el tiempo es poco y es necesario saber gestionarlo en el ámbito de su actividad comercial de la mejor forma posible. Con la tecnología a la distancia de un clic, hoy en día es posible estar conectado a Internet a través de su teléfono móvil, y por eso, resulta imprescindible saber en todo momento y en cualquier lugar su disponibilidad de acuerdo con su agenda. La aplicación ya permitía sincronizar citas con Google Calendar, pero no se podían sincronizar otras áreas como las Fechas de TeamControl, tal como existe para Outlook. Pensando en esta necesidad, pasa a ser posible sincronizar, además de las Citas, las Visitas, las Fechas de TeamControl y las Intervenciones técnicas. Esta nueva funcionalidad permite consultar en una calendario externo todos estos tipos de citas existentes en su agenda de PHC. En la pantalla de sincronización con calendarios externos, pasa a existir la pestaña «Google» donde podrá elegir qué área quiere sincronizar. Cada área se sincroniza con un calendario independiente en Google Calendar, para ello, en la pantalla de Sincronización con calendarios externos pasa también a existir la nueva pestaña «Opciones» donde podrá definir el nombre de cada calendario. De esta forma, el campo de definición del nombre del calendario de las citas que existía en la pantalla de mantenimiento personalizado, se ha pasado a esta nueva pestaña Opciones de la pantalla de sincronización con calendarios externos. La gran ventaja es que ahora puede enviar de una forma rápida y sencilla más orígenes de citas existentes en la aplicación PHC a calendarios específicos asociando su cuenta en Google. Para ello, solo tiene que tener una cuenta de correo electrónico en Google y después en la aplicación PHC, en «Mantenimiento personalizado» activar la opción «Utiliza Google Calendar». Esta funcionalidad exige una conexión a Internet, disponible cuando esta se utiliza. 17

18 Validación de la dirección de Al enviar a través del Software PHC CS, como por ejemplo a través del Asistente de en PHC CRM CS, las direcciones de pasan a tener la validación de caracteres no válidos, como #$%&/. Esta mejora ayudará al usuario en el envío de s, permitiendo que antes de su envío puedan ser validadas las direcciones introducidas. Así, el sistema validará si en la dirección de no existen caracteres no válidos, así como verifica que el formato del mismo es siempre: Nombre@nombre_del_sitio.Nombre_del_dominio (Ejemplo: general@nombre_de_la_empresa.pt). 18

19 PHC Corporate CS, PHC Advanced CS y PHC Enterprise CS Por módulo PHC Gestión CS La aplicación pasa a crear datos de lotes solo para los almacenes existentes En la pantalla de «Stocks y servicios», cuando esté situado en un registro con lotes, utilizando la opción «Crear datos de lotes» (Menú de opciones diversas), la aplicación solo crea registros en la tabla «Stock por lote/almacén», para un determinado intervalo de almacenes, en caso de que este aún exista en la tabla «Nombres de almacenes». Por ejemplo: - En un artículo con lotes, stock solo en el almacén 1, al ejecutar la rutina «Crear datos de lotes» con el intervalo de almacenes: 1 a 10 (presuponiendo que no existen los almacenes de 2 a 9). - Al verificar los registros de la tabla SAL (Stock por Lote/Almacén), solo se crean registros en los almacenes existentes 1 y 10, excluyendo así los almacenes inexistentes 2 a 9. Acceso a Alterar opciones de configuración en la emisión automática de facturación Hoy en día las empresas tienen cada vez más necesidad de dar acceso solo a determinados usuarios para emitir Documentos de facturación y pensando en esta necesidad hemos creado un nuevo acceso a la pantalla de Emisión Automática de Facturación, llamada «Emisión automática de facturación - Acceso a alterar opciones de configuración» que permitirá que solo los usuarios que tengan acceso a las opciones de configuración puedan alterar el estado de las Opciones especiales y alterar el campo «Fecha de emisión». Los usuarios que tengan esta opción inactiva, no tienen acceso a alterar las Opciones especiales ni la «Fecha de emisión» en la Emisión automática de facturación. Alteración del nombre del campo «N.º de orden» así como su texto de ayuda En la pantalla «Cuentas de tesorería», el campo «N.º de orden» ha pasado a llamarse «Posición de la cuenta», así como su texto de ayuda que ha pasado de «N.º de orden de la cuenta» a «Número de orden por el que se presentarán en los listados las cuentas de tesorería. El orden de la información se presentará en orden creciente.» Anular varios documentos de facturación a la vez Pasa a ser posible realizar la anulación de varios registros a la vez, en los documentos de facturación, igual que el mismo procedimiento de la operación «Eliminar varios registros», para ello se han aumentado las siguientes funcionalidades: 19

20 - En la pantalla de «Facturación» ha pasado a existir una nueva opción en el menú de «Opciones diversas», «Opciones con la tabla», «Anular varios registros a la vez». - En esta pantalla, el usuario es alertado del hecho de que la operación es irreversible, se le recomienda que haga copias de seguridad. - Acceder a la opción «Filtros de registros a anular», definir un filtro «Entre fechas» y mostrar la lista de registros. - Al presionar el botón «Anular» se activa la imagen «Quiere realmente anular los registros seleccionados?». En caso afirmativo se inicia el procesamiento. - Al final se presenta el número de registros procesados vs. anulados, así como en caso de que haya errores, se pregunta al usuario si quiere ver el «listado de errores». En este listado se indica el documento y su respectivo número, seguido del mensaje de error, justificando la no anulación del mismo. En la «Anulación de varios registros a la vez» se tienen en cuenta las mismas validaciones del botón «Anular». Elimina recibos al eliminar un cobro por banco Los cobros por banco permiten realizar la regularización de documentos de facturación, emitiendo para ello un recibo por cada movimiento de cuenta corriente. Al eliminar un cobro por banco han pasado a ser eliminados los respectivos recibos asociados al mismo. De esta forma, se permite reaprovechar la numeración de los mismos. Actualización de los valores de las líneas en función del cliente En un documento de facturación configuración para utilizar metros lineales (opción de configuración - «Utiliza metros lineales en las líneas»), si cambiamos de cliente después de tener líneas creadas, si el usuario responde afirmativamente a la pregunta «Desea actualizar los precios en las líneas?», en caso de que en la ficha del artículo el campo relativo a los metros lineales (completado en los parámetros de stock en «Metros lineales») esté en blanco, el software limpiaba el contenido del documento de facturación obligando al usuario a tener que completar otra vez el campo en todas las líneas. Ahora no se recalculan los campos «Partes», «Anchura» y «Longitud», pero se actualizan los datos relativos al cliente, por ejemplo, «Vendedor», «Descuento», «Tabla de IVA» y precios. Es decir, la información que no depende del cliente, no se tiene en cuenta en el proceso de actualización de las líneas. Al actualizar el cliente (siempre que el documento facturación tenga la opción activa «Recalcula producto compuesto») se registran también los valores en función del cliente, con los respectivos descuentos, si se aplica. 20

21 También se ha alterado el texto de la pregunta para «Quiere actualizar las líneas en función del cliente elegido?». Aumento en el campo Dirección de la entidad Hoy en día, las empresas pueden transformar sus clientes en entidades, a través de la opción «Transformar en entidad» disponible en el menú de opciones diversas. Visto que el campo Dirección de la pantalla de Clientes posee un tamaño de 55 caracteres, el mismo campo pero en la pantalla Entidades, pasa a tener el tamaño de 55 caracteres. De esta forma, la dirección descrita en la pantalla de Clientes se pasa en su totalidad y de forma automática a la pantalla de Entidades. Aumento del tamaño del campo del código de barras Se ha uniformado el tamaño de los campos, donde queda registrado el código de barras, concretamente: «Líneas de documentos de facturación», «Líneas de compras a proveedores», «Líneas de documentos internos» y en la pantalla «Selección de artículos y servicios» el campo de búsqueda «Códigos de barras». En todos estos campos ha pasado a ser posible colocar 40 caracteres. De esta forma, cuando la información pasa de una tabla a otra tabla, queda siempre con la información coherente. NOTA: En el campo «Referencia» de las líneas, deja de estar disponible el contenido de los atributos a través del código de barras cuando este tiene más de 18 caracteres. En estos casos, se debe usar la pantalla «Selección de artículos y servicios» para buscar por el código, o en las líneas introducir la «Referencia» o «Referencia de proveedor». Aviso al anular o eliminar un documento con conexiones de destino En los documentos de facturación al anular o eliminar un documento que contenga destinos, es decir, cuyas líneas hayan sido copiadas a otro documento, la aplicación ha pasado a avisar al usuario. Así, pasa a mostrarse el siguiente mensaje: «Atención: Existen documentos de facturación emitidos que tienen como origen líneas del actual. Quiere continuar?». En caso de que el usuario responda afirmativamente, el documento es eliminado/anulado. Esta pregunta tiene como opción «No volver a realizar esta pregunta recordando el valor elegido». 21

22 Botón de introducir artículos en la Pantalla de inventario físico En la pantalla de inventario físico, el botón «introducir artículos» ha pasado a estar disponible cuando un registro está en introducción o en alteración. Cálculo del total sujeto a inversión en compra con descuento financiero Cuando en un documento de compra existen artículos marcados como «Sujeto a inversión» y en otros no, en caso de que el documento tenga descuento financiero, el valor total sujeto a inversión pasa a contemplar el recálculo del movimiento en función de ese mismo descuento financiero. Campo resumen del monitor de cobros de clientes aumentado En el «Monitor de cobros de clientes», accesible desde la pantalla de «Clientes», pestaña «Cobros», la columna «Resumen», pasa a ser posible alterar el tamaño de la columna «Resumen». Por ejemplo: - Introducir un registro en la pantalla de «Cobros» para un determinado cliente, en que el resumen tenga un texto con más de 22 caracteres. - En la ficha del cliente, acceder a la opción diversa «Monitor de cobros a ese cliente». - En la pestaña «Cobros» se verifica que el texto de la columna «Resumen» se ve completo. Categoría de rendimientos deja de ser obligatoria En la pantalla de Compras y anticipos el campo de Categoría de rendimientos se ha retirado y ya no está visible. Nota: Los filtros y Listados definidos de las pantallas de la tabla FO, PD, FC y PL no consta el campo CREND (Categoría de rendimiento) Por defecto, al crear una compra o anticipo el campo CREND queda siempre completado con el 1.º registro de la combo de categorías de rendimientos. Nota: Para anticipos a proveedores si el proveedor está sujeto a IRPF el campo de Zona deja de estar visible y no realiza la validación al guardar. Código de movimiento de c/c disponible para regularizaciones en la facturación En el módulo Gestión se pueden asociar movimientos de cuenta corriente para regularizar en facturas, accediendo a la pestaña «Regularizaciones» cuando emita un documento de facturación. 22

23 No obstante, no tiene sentido que todos los documentos configurados sean regularizados como las facturas. Para que sea posible elegir qué documentos aparecen en el listado de documentos a regularizar se ha incluido en la pantalla de «Códigos de movimientos de cuenta corriente» el campo lógico «Código disponible para regularizaciones», en la pestaña «Config. Ventas». Al activar este campo, el documento de facturación que esté asociado al código de cuenta corriente, quedará disponible en el listado de documentos a regularizar en la pantalla de facturación. Al desactivar, este no aparecerá cuando abra el listado de documentos a regularizar. Por defecto todos los códigos existentes hasta este desarrollo estarán marcados con la opción «Código disponible para regularizaciones» (pantalla CM1) activa. Al crear un nuevo movimiento CC la opción «Código disponible para regularizaciones» por defecto, queda inactiva. Columna «Valor incluido en título» disponible en el de cuentas corrientes En el de cuentas corrientes, disponible en las opciones diversas en la pantalla de clientes, ha pasado a existir en la tabla, una columna con valor incluido en títulos. Esta columna permite distinguir lo que está pagado, y lo que no está pagado, así como el valor ya incluido en cheques, de determinado movimiento. Esta nueva columna ha pasado a estar disponible también en el extracto de cuenta corriente de clientes. Consulta e impresión de historial de confrontación de cuentas Cuando existe una relación comercial con una entidad que es a la vez cliente y proveedor se realiza habitualmente la confrontación de cuentas para regularizar cuentas corrientes. Para que sea posible emitir un documento de confrontación de cuentas para enviar a contabilidad o para remitir a la entidad el descriptivo de los movimientos realizados, ha pasado a existir la opción de historial de confrontación de cuentas. Para guardar el historial de documentos emitidos es condición fundamental la activación del parámetro de sistema «Guarda historial de confrontación de cuentas». La activación de este parámetro presenta una nueva opción en el menú de «Gestión» - «Otras opciones de clientes» llamada «Fichero de confrontación de cuentas». Al acceder a esta opción, se presenta al usuario la pantalla «Fichero de confrontación de cuentas». Esta pantalla es solo de consulta (no permite edición ni introducción directa), ya que los datos que incluye, son el resultado de la ejecución del «Asistente de confrontación de cuentas». 23

24 En esta pantalla se presenta la información relativa al cliente/proveedor (con la posibilidad, haciendo doble clic, de acceder a la ficha), NIF, fecha de emisión, número interno secuencial, identificación interna, número del título, totales debe/haber y su respectivo saldo. En la tabla de las líneas, tenemos como información el documento de origen (movimiento de cuenta corriente) y su fecha respectiva, así como la descripción del documento de destino (cobro/pago), fecha y valores, resultado de la emisión (debe/haber). Al hacer doble clic en las columnas Origen y Destino, permite acceder a los registros de origen y destino, respectivamente. Cuando se elimina un registro del «Fichero de confrontación de cuentas», esta acción tiene como consecuencia la eliminación de los documentos que han tenido como origen esa confrontación de cuentas cobro/pago. Están reservadas las situaciones en las que estos documentos ya se encuentran contabilizados, procesados y con fecha de cierre. Una vez que acabe el «Asistente de confrontación de cuentas» se presentan los «Documentos emitidos» donde se incluye la «Confrontación de cuentas». Al hacer clic en el botón «OK» se realiza la pregunta «Desea consultar el documento de confrontación de cuentas?». En caso afirmativo, se muestra al usuario la pantalla de «Fichero de confrontación de cuentas» con los datos del registro creado. De esta forma, se puede imprimir un IDU con el descriptivo de los documentos regularizados/emitidos. Cuando el usuario quiere eliminar un Cobro o un pago, cuyo origen es una confrontación de cuentas, la aplicación no lo permite. La eliminación de estos registros se realiza cuando se elimina la confrontación de cuentas de origen para mantener la coherencia de los datos. Ejemplo: - Activar el parámetro «Guarda el historial de confrontación de cuentas». - Crear un par cliente/proveedor con el mismo NIF. - Registrar un documento de facturación para el cliente por valor de 369, y dos compras para el proveedor (246 y 24,60 ). - Acceder al asistente, seleccionar los movimientos y proceder al debido ajuste. - Al «Terminar» se muestra la pantalla de «Fichero de confrontación de cuentas». - Acceder a la impresión. Nota: Esta funcionalidad contempla la posibilidad de imprimir los valores en moneda extranjera. Conversión en la fecha del saldo en moneda extranjera en el Análisis empresarial En el análisis empresarial, cuando la cuenta es en moneda extranjera, el valor que se tiene en cuenta para el saldo ha pasado a ser el resultado de la conversión del cambio a 24

25 la fecha del montante en moneda extranjera, es decir, se presenta el valor en euros de la conversión en la fecha del saldo en moneda extranjera. Fecha de entrega en los documentos internos y en el listado de los artículos Ha pasado a ser posible ver los valores de las «Fechas de entrega» en el listado de documentos internos, a la que se accede a través de la pantalla de «Stocks y servicios». Para que el usuario pueda actualizar esta nueva funcionalidad son necesarias algunas configuraciones, concretamente: - En la pantalla «Documentos internos» es necesario acceder a las «Configuraciones de documentos internos» (clic derecho encima del campo Documento interno) y activar la opción «crear movimientos en reservas de clientes en los stocks». - En los campos de la línea es necesario completar los campos «Nombre de la fecha de entrega de:» y «Nombre de la fecha de entrega hasta:», indicando el valor de la variable elegida, por ejemplo: «Entrega de» y «Entrega hasta», respectivamente. Después de estas pequeñas configuraciones solo tiene que introducir los respectivos datos y las respectivas fechas. Para que el usuario pase a usar la nueva funcionalidad, solo tiene que acceder a la pantalla de «Stocks y servicios», hacer clic en el botón «Documentos internos» para presentar un listado de todos los documentos internos que tienen líneas con la referencia en cuestión y contempla los casos en que las «fechas de entrega» se encuentran correctamente configuradas. Emisión automática de facturación con motivo de exención de impuesto Es obligatorio completar el motivo de exención de impuesto en un documento de facturación cuando este tiene líneas con tasa de IVA 0 (cero). A partir de ahora, al realizar la Emisión automática de facturación de contratos de Soporte, instalaciones, o a partir de la Facturación Personalizada, la aplicación pasa a completar el motivo de exención de impuesto en los documentos de facturación emitidos. Al emitir los documentos de facturación, en caso de que el tipo de documento a emitir no utilice motivo de exención en las líneas, se copia el motivo de exención de la ficha de cliente para el encabezado del documento de facturación. En caso de que el tipo de documento a emitir no utilice motivo de exención en las líneas, se copia el motivo de exención de la ficha del artículo a las líneas. En el caso de la Facturación personalizada, si en la configuración de la misma están completados los campos motiseimp y codmotiseimp (del cursor teste) y el tipo de 25

26 documento no utiliza motivo de exención en las líneas, los valores introducidos en la configuración pasan al encabezado del documento. En caso de que en la configuración de facturación personalizada estén completados los campos linmotiseimp e codlinmotiseimp y el tipo de documento utiliza motivo de exneción en las líneas, los valores de los campos linmotiseimp y codlinmotiseimp pasan a las líneas del documento de facturación. Si ninguno de estos campos está completado en la configuración de la facturación personalizada, entonces la aplicación copia los datos de la ficha de cliente al encabezado y los datos de la ficha del artículo a las líneas. Emisión automática de facturación con los campos peso neto y bruto En la emisión automático de facturación al emitir una factura a partir de otra, los campos de peso neto y bruto pasan a estar contemplados en la factura de destino. Empresas que operan fuera de Portugal sin reglas de facturación Las empresas que operan fuera del mercado portugués no tienen la necesidad de las mismas reglas de certificación que las empresas nacionales. Para facilitar el uso del ejecutable de Portugal para este tipo de situación, se ha creado una opción para que las empresas en territorios extranjeros puedan usar el software sin las nuevas reglas de certificación. Cómo funciona la nueva opción? Se ha creado un nuevo módulo, el objetivo de este módulo es proporcionar un ejecutable portugués, pero teniendo como base el modelo de facturación existente antes de las nuevas reglas de facturación, es decir, poder emitir documentos de facturación sin que estos tengan que ser firmados. No obstante, se mantienen disponibles las opciones de configuración relativas a la certificación. Este nuevo módulo está fijo en la ficha, por lo que no se presenta como módulo disponible en los «Grupos de usuarios». No obstante, se puede verificar a través de la opción «Estado general» - «Protección» que el módulo está autorizado en la ficha. En el «Mantenimiento personalizado, en la pestaña «Opciones diversas, surge el texto «Este producto no tiene licencia para ser utilizado en Portugal» cuando la ficha autoriza este módulo. Qué se ha alterado en la configuración? Se ha alterado la verificación de la variable "y_assinadoc" (para los documentos de facturación) y la variable "n_assinadoc" (para los documentos internos). 26