Presentación Institucional Septiembre 2016

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1 Presentación Institucional Septiembre 2016

2 Colombia Nuestra Historia Colombia Nuestra Historia La prioridad de ha sido minimizar el impacto en la experiencia & relación con los clientes, ajustando su oferta de valor, estructura, procesos y sistemas entorno a ello. Footprint 2011: - Activos: 7,8 Bn - Cartera: 5,2 Bn - Depósitos: 5,3 Bn - HC 1 : # Sucursales: 77 - #Redes: 1 - #Core: Adquisición en Colombia: - Helm Bank 2013 Footprint 2014: - Activos: 27,9 Bn - Cartera: 18,4 Bn - Depósitos: 17,5 Bn - HC 1 : # Sucursales: #Redes: 2 - #Core: 2 Footprint : - Activos: 31,5 Bn - Cartera: 21,3 Bn - Depósitos: 21,4 Bn - HC 1 : # Sucursales: #Redes: 2 - #Core: Adquisición en Colombia: - Banco Santander Colombia Footprint : - Activos: 12,5 Bn - Cartera: 7,3 Bn - Depósitos: 6,8 Bn - HC 1 : # Sucursales: 80 - #Redes: 1 - #Core: 1 Footprint : - Activos: 0,6 Bn - Cartera: 0,4 Bn - Depósitos: 0,1 Bn - HC 1 : 40 - # Sucursales: 1 - #Redes: 0 - #Core: 1 Fuente: Superintendencia & Colombia 1: Head Count 2: Cifras a Cierre Diciembre : Corporación Financiera Itaú BBA Colombia Cifras en COP

3 Colombia Composición Accionaria Oferta para adquirir el interés minoritario en Colombia Estructura en Colombia Itaú 100% CorpGroup Helm Otros Minoritarios 66.28% 12.36% 20.82% 0.54% ofreció adquirir el 33.18% del interés minoritario agregado en Colombia: y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y condiciones finales de la propuesta de adquisición CorpGroup ha acordado vender sus acciones en la transacción propuesta (12.36% de participación- oferta agregada por US$330MN 1/2 ) Itaú BBA Colombia Colombia Itaú integrará a Itaú BBA Colombia en su estructura 2/3 Grupo Financiero en Colombia Colombia Helm Corredor de Seguros Helm Fiduciaria 94.0% 94.5% 95.0% 100% Investment Trust Helm Comisionista de Bolsa Helm Bank Panamá Fuente: Colombia: Legal 1. Este valor acumula intereses de Libor + 2.7% por año desde Agosto 4, 2015 hasta la fecha de cierre 2. Transacción pendiente de aprobación por los reguladores 3. Valor en Libros de Itaú BBA Colombia = COP MMM al corte de Diciembre 31, 2015

4 Miembros Colombia Gobierno Corporativo Presidente Milton Maluhy Filho Miembros de Junta Rogeiro Carvalho Braga 1/ Gabriel Amado de Moura 1/ Juan Echeverría González Carmiña Ferro Iriarte Rafael Pardo Soto Roberto Brigard Holguín* Luis Fernando Martinez Lema* Mónica Aparicio Smith* (*) Directores Independientes 1/ Miembros pendientes de posesión ante la Superintendencia Financiera Fuente: Colombia. Fecha Noviembre 1 de 2016

5 Colombia Estructura Directiva Junta Directiva Comité Auditor Presidente Cumplimiento Carlos Díaz Jaime Munita Contraloría Juan I. Castro Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad Carolina Velasco Banca Mayorista Banca Minorista Tesorería e Internacional Tecnología Riesgos Financiera y Vicepresidente Administrativa Operaciones Jurídico y Secretaría General Recursos Humanos TBD Claudia P. Vélez Derek Sassoon Lilián Rocío Barrios Edson Silva María Cristina Vandame Liliana Suárez Dolly Murcia Andrea Arizala Fuernte: Colombia:

6 Colombia Calificaciones de Riesgo Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y dos calificaciones locales de AAA en Colombia. FITCH S&P Moody s Soberana Colombia BBB / Negativa Jul./2016 BBB / Negativa Feb./2016 Baa2 / Estable May./2016 Banco Colombia IDR (Issuer Default Rating) BBB- / Negativa Sep./2016 Banco Colombia Local, Largo Plazo AAA / Estable Abr./2016 AAA / Estable Abr./2016 Principales aspectos de la IDR Viabilidad de la valoración impulsa la IDR Perspectiva negativa es explicada por el entorno operativo de Colombia Ratios de Capital adecuados aunque menores que homólogos Internacionales Buena calidad del Activo Márgenes limitados sustentan la rentabilidad Estable, Financiación moderadamente concentrada Incorporación sin incidentes Fuente: Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

7 Colombia Principales Cifras Banco #6 en Colombia, con más de 572 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá Presencia regional y principales indicadores Sep Colombia MS: 6,0% #Player: 6 TIER I: 9,66% Solvencia: 12,69% ICV: 3,3% Net Inc. FY15: COP ~319 MMM Net Inc. 3Q/16: COP~ -1,74 MMM Cartera COP MMM Depositos COP MMM Colombia ,795 19,651 # Clientes (miles) 573 # Head Count 3 3,721 # Branches 171 # ATMs 179 Fuente: Colombia, 1:Cifras a Septiembre/2016 2: Depósitos incluyen cuentas corrientes, ahorro y depósitos a término 3: HeadCount incluyen Panamá

8 Colombia Total Activos & Fondeo Evolución y Detalle Crecimiento inorgánico derivado de la compra de Helm Detalle Activos(COP Billones) Detalle Pasivos(COP Billones) 1 %TACC 3 Años 14,3% % ,7% %TACC %TACC 3 Años 14,0% % ,9% %TACC 21,1 25,5 27,9 31,5 32,0 7,4% Otros Activos 11% 20% 18,7 21,1 24,7 27,8 28,3 5,8% 7,7% Otros pasivos Bonos 11% 18% 15% 64,8% Cartera neta 9% 69,5% Depósitos 7% 12,5 9,6 9,2 18,7% Inversiones 14% 8,2 9,1% Disponible e interbancarios 19% 17,0% Depósitos con bancos 38% Pre-fusión Fuente: Superintendencia & Colombia, Cifras a Septiembre, : Excluye patrimonio

9 Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 C Peers Sist. Colombia Total Cartera Evolución y Detalle por tipo de Cartera Cartera Comercial representa 66.8% del total de préstamos. El total de préstamos creció 2.8% en los pasados 12 meses. Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones) % Crecimiento $49,9 Bn $25,7 Bn $55,4 Bn $38,7 Bn $21,8 Bn $169,8 Bn $374,3 Bn Peer CorpB 4,6% 3,7% 10,4% 3.4% na 14,6% 12,8% 22,0% 24,3% 17.4% 6.2% 18,7% 25,9% 22,8% 25,8% 27,4% 15.0% -0.5% 26,0% 34,9% 76,0% 70,4% 51,9% 66,8% 59,3% 56,9% 6.3% 3.4% 40,8% 10.0% 2.8% Hipotecas Créditos de consumo Otros Créditos Créditos comerciales Fuente: Superintendencia & Colombia Cifras a Septiembre 2016

10 Colombia Indicadores de Riesgo Políticas más conservadoras de provisiones que el sistema mantienen permanentemente altos niveles de cobertura Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%) Total Bancos Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Cobertura (%) Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Total Bancos Total Bancos Fuente: Superintendencia & Colombia, 1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

11 Peer 1 Peer2 Peer 3 Peer 4 Co Peers Sist. Colombia Total Fondeo Evolución y Detalle por tipo de Fondeo Mezcla de fondeo con mayor proporción de depósitos a término con una mejor estructuralidad del balance con alineación hacia estándares de liquidez de Itaú Unibanco Mezcla de Fondeo (COP Billones) % Crecimiento $51,0 Bn $22,6 Bn $52,9 Bn $42,3 Bn $21,8 Bn $168,9 Bn $364,2 Bn Peer CorpB 10,1% 10,6% 17,4% 5,8% 10,0% 11,4% 10,9% 11.7% 38.5% 34,0% 30,4% 35,4% 43,8% 52,9% 36,4% 35,8% 37.5% 30.9% 17,5% 19,1% 8,0% 11,2% 13,1% 12,1% -3.6% -12.9% 7,5% 38,3% 39,9% 39,2% 39,3% 29,6% 39,1% 41,2% -0.9% -25.9% 9.1% 3.9% CDT Bonos Cuenta corriente Cuenta ahorro Fuente: Superintendencia & Colombia, Cifras a Septiembre 2016 DDA: Cuentas Corrientes

12 Colombia Liquidez cumple los indicadores regulatorios de liquidez con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Está en un proceso de alineamiento de normas aplicadas por Itaú Unibanco. Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN) IRL 7 días IRL 30 Días IRL 90 Días Ratio entre Cartera de Préstamos y Financiamiento(%, COP Billones) % 95.5% 96.5% 99.0% 97.0% 95.1% 89.2% 92.2% 90.3% Préstamos Netos Depósitos Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Fuente: Colombia, 1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

13 Colombia Ratios de Capital Desde 2012, ha reinvertido sus ingresos netos. Tiene una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares. Solvencia Individual Sep. 16 (COP Miles de Millones, %) Solvencia consolidada Jun.16 1 (%) 12.7% 3, % 2, ,405 Individual Tier1+Tier2 Consolidado 17.37% 13.20% 19.87% 13.05% 12.63% 12.85% 12.38% 12.40% 14.59% 11.80% Tier 1 Consolidado 8.50% 6.78% 9.82% 9.02% 7.40% Tier 1/Deducciones Good will Tier 1 Debito Subordinado Otro Capital Regulatorio Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Fuente: Superintendencia & Colombia Cifras a Septiembre : Fuente: Reportes Anuales de cada banco,.

14 Colombia Indicador de Eficiencia Sinergias e iniciativas de reingeniería han sido factores determinantes para absorber crecimiento de negocio y mejorar sosteniblemente la eficiencia operativa 95.5% 76.1% 75.6% 78.7% 79.8% 79.6% 77.3% 80.2% 83.8% 66.1% 63.2% 57.4% 55.9% 52.8% 48.1% 48.7% 50.3% 54.9% 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q16 3Q16 Ratio Eficiencia (%) Eficiencia Ajustada (%) Fuente: Superintendencia & Colombia Cifras a Septiembre, bajo Colgaap, 2015 y 2016 bajo IFRS. Ratio Eficiencia: Gatos de personal y administrativos sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles- Eficiencia Ajustada: Grastos de personal, administrativos y provisiones sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-

15 Colombia Indicadores de Rentabilidad Un menor margen financiero, un costo de crédito mayor y costos de liquidez más altos explican la baja rentabilidad de Colombia comparada con sus pares. NIM (%) dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 NIM BancoRep Tasa ROE y ROA (%) ROE ROA Dic-14 (*) Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Total Bancos Fuente: Superintendencia & Colombia 1 NIM Intereses de prestamos Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM 2 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos. Para Dic.14 estándares contables Colgaap

16 Post-Integración Colombia Colombia Pre-Integración Chile Chile Post-Integración Pre-Integración Post-Integración Pre-Integración Colombia Core Bancario Principal La dirección de Itaú, después de evaluar, seleccionó la plataforma Phoenix de Helm como el core bancario principal para la operación de Itaú Corpbanca en Colombia. Esta estrategia disminuirá el tiempo de implementación y los riesgos comparada con la estrategia actual, que fue basada en ventajas sinérgicas que ya no se aplican en el presente escenario. Core Bancario Heredado Core Bancario Heredado Itaú Itaú Chile IBS Altamira IBS Altamira Ventajas y sinergias de Itaú Unibanco Colombia (Anterior Santander Colombia) Helm Bank Colombia (Anterior Santander Colombia) Helm Bank Altair Phoenix Altair Phoenix IBS Phoenix Sinergias de escala, sinergias know-how Implementación de tiempo y riesgo reducidos

17 GRACIAS