Presentación Institucional

Transcripción

1 Presentación Institucional

2 CORPBANCA COLOMBIA HISTORIA DEL BANCO 2016 Abril. Fusión Itaú en Chile (principal accionista de Colombia) 2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales. Fusión Junio Ingreso de Grupo Chile 1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia 1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes

3 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACCIONARIA Porcentaje Itaú Helm 1/ CorpGroup 2 / Otros minoritarios 66.28% 20.82% 12.36% 0.54% Colombia Composición accionaria al corte de Abril / A través de Helm LLC 19,44% y Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38% 2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, CorpGroup Interhold SPA 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%

4 FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN Porcentaje FUSIÓN Itaú Unibanco CorpGroup y Filiales Fusión de Itaú Chile y Estructura de propiedad resultante: % % % Itaú Unibanco: 33.58% HoldCo A SAGA Ltda. CorpGroup Banking Accionistas Minoritarios CorpGroup y filiales: 33.13% Accionistas minoritarios: 33.29% 33.58% 3.65% 29.48% 33.29% Pacto de accionistas Itaú Minoritarios de Colombia Itaú Unibanco firmará un pacto con los accionistas de CorpGroup para determinar aspectos relativos al gobierno corporativo del banco fusionado % Corporación Financiera Itaú (Itaú Colombia) Colombia1 [66.28]%* [33.72]%* Itaú realizará una oferta por la compra de la propiedad de accionistas minoritarios Fuente: Chile

5 FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE AVANCES 29 ene abr jun 2015 Firma de acuerdo de asociación estratégica entre e Itaú Chile 1/ Aprobación de reguladores Brasil, Panamá y Colombia. Obtención Waiver IFC Entrega de Informe Pericial Modificación del Transaction Agreement Recomendación de la operación por parte del Directorio de 26 jun jun sep abr ene 2017 Aprobación Aprobación transacción por transacción por Asamblea Asamblea Extraordinaria Extraordinaria Itaú con Chile respaldo del 88.39% Aprobación SBIF Chile Fusión. Itaú. Marca Banco Itaú o Itaú Fecha máxima para venta de participación de CorpGroup (12.36%) en Colombia 2/ Fuente: Información Relevante, IRO Chile 1/ Chile anuncia que Inversiones CorpGroup Interhold Limitada, Inversiones Saga Limitada, Itaú Unibanco Holding S.A. y el Banco Itaú Chile, suscribieron un contrato denominado "Transaction Agreement", en virtud de cual dichas partes acordaron una asociación estratégica de sus operaciones en Chile y Colombia, sujeto a la obtención de las autorizaciones de los reguladores correspondientes (Chile, Colombia, Panamá y Brasil), así como del visto bueno de los accionistas de y Banco Itaú Chile. 2/ Banco Colombia no distribuirá dividendos hasta el cierre de la venta

6 CORPBANCA COLOMBIA INTEGRACIÓN CORPBANCA HELM Fusión Legal Bancos Fusión Comisionistas Ago Nov Mar Jun Sep tiempo Planeación Fusión Primeros 100 días Implementación Fusión Legal Bancos Uso de único NIT Banco Las marcas y redes de oficinas continúan operando separadas como lo han venido haciendo hasta el momento Periodo Monitoreo Implementación Fusión Comisionistas Periodo Monitoreo Terminada Fusión Tecnológica y de Operaciones En curso

7 ITAÚ PRINCIPALES CIFRAS Banco Internacional con más de 85 años de historia. Tiene una destacada presencia en 20 países de los mercados de América, Europa y Asia USD $39.9 billones de capitalización bursátil 90,320 empleados 4,985 sucursales y puntos de atención al cliente 26,412 cajeros automáticos Beneficio Neto de USD $6 billones en 20151/ Activos por USD $343 billones1/ Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos Aires y Bolsa de Nueva York Forma parte del índice mundial de sustentabilidad Dow Jones desde su creación en el año 1999 La marca más valiosa de Brasil, valorada en USD $8.5 billones (Interbrand Consultora global líder en Branding) Su visión es ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción al cliente Fuente: Presentación Institucional Itaú. Cifras Itáú Unibanco Holding, Diciembre / Tasa de Cambio BRL / USD a 31 de Diciembre de 2015

8 CORPORACIÓN FINANCIERA ITAÚ BBA COLOMBIA BALANCE MARZO 2016 COP millones En marzo, la cartera representó el 78% del activo y el patrimonio ascendió a $315,956 millones. 51,544 48,814 16, , , ,766 37,100 15,871 7, ,956 Cartera Neta Disponib. y simultán. Invers. Y Deriv. Otros Activos Activos Totales CDTs Derivados CxP Otros Pasivos Total Patrimonio Número de empleados 1/ 40 Fuente: SuperFnanciera 1/ De planta. Corte Diciembre 2015

9 CORPBANCA COLOMBIA GRUPO FINANCIERO Porcentaje Compañía Relacionada Helm Corredor de Seguros Helm Fiduciaria Investment Trust Helm Comisionista de Bolsa Helm Bank [Panamá] 94.0% 94.5% 95.0% 100.0% Helm Casa de Valores [Panamá] 100.0%

10 CORPBANCA COLOMBIA PRESENCIA 164 oficinas en las 20 principales ciudades del país 1/ 180 ATMs 578 mil clientes 2/ 3,669 empleados 3/ 1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio. No incluye oficinas especializadas en Leasing y centros Pyme 2/ Cifras a Marzo / Cifras a Marzo Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3,206

11 CORPBANCA COLOMBIA CLIENTES POR SEGMENTO Número, porcentaje

12 CORPBANCA COLOMBIA CALIFICACIONES DE RIESGO 1/ DEUDA A LARGO PLAZO DEUDA LARGO PLAZO FITCH FITCH RATINGS RATINGS DE DE COLOMBIA COLOMBIA AAA AAA(col) Perspectiva perspectiva Estable estable DEUDA A CORTO PLAZO DEUDA A CORTO PLAZO F1+ (col) F1+ (col) DEUDA LARGO PLAZO DEUDA A LARGO PLAZO AAA Creditwatch Negativo AAA BRC S&P DEUDA A CORTO PLAZO DEUDA A CORTO PLAZO BRC1+ 1/ Calificaciones emitidas en Abril de 2016

13 CORPBANCA COLOMBIA GOBIERNO CORPORATIVO *44% de miembros independientes en la Junta Directiva, por encima de los requerimientos normativos Composición Junta Directiva 1/ 1 Roberto Brigard Holguín* 2 Luis Fernando Martínez Lema* 3 Juan Carlos García Cañizares* 4 Santiago Jaramillo 5 Juan Echeverría González 6 Milton Maluhy Filho 7 Carmiña Ferro Iriarte Comité de Auditoría con periodicidad mensual con la participación de 3 miembros de Junta, de los cuales 2 son independientes Reglamento Interno de Junta Directiva Reglamento de Asamblea Comité de Gobierno Corporativo Código de Buen Gobierno Informe Anual de Gobierno Corporativo Publicación de Estatutos e información relacionada en la Página Web Corporativa Convergencia hacia los lineamientos del nuevo código país CRO Chief Risk Officer de acuerdo con lineamientos código país Comité Ejecutivo de Crédito con miembros de Junta Directiva del Banco y de la Matriz 8 Mónica Aparicio Smith* 9 Rafael Pardo Soto * 1/ Miembros Junta Directiva independientes. aprobada en Asamblea Junta Directiva Ordinaria y reelegida Extraordinaria en de Asamblea Marzo y Mayo de Marzo de 2016 de respectivamente 2016

14 CORPBANCA COLOMBIA SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) 2015 Helm Bank Davivienda Banco de Occidente Las 2 redes -Helm y - ocupan el 1er y 6to lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio. BCSC 74.0 Banco de Bogotá Sector BBVA Bancolombia Citibank AV Villas Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país. Popular 70.0 Colpatria 70.0

15 CORPBANCA COLOMBIA COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Derechos Humanos Derechos Laborales Anticorrupción Medio Ambiente Red de Instituciones Financieras líderes Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Riesgos Ambientales y Sociales Productos Verdes Ecoeficiencia Dialogo Grupos de Interés 100 Indicadores de gestión para el sector financiero Guía para políticas y procesos Reporte- Transparencia SEMS (Social and Environmental Management System) Certificación otorgada por ICONTEC a la huella de carbono siguiendo la ISO14064 y el GHG Protocol.

16 SISTEMA BANCARIO ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MARZO 2016 COP Billones ACTIVOS % Cuota de Mercado NEGOCIO BANCARIO 1/ % Cuota de Mercado Cifras a Marzo de Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 1/ Cartera Bruta + Depósitos

17 SISTEMA BANCARIO DEPÓSITOS Y CARTERA MARZO 2016 COP Billones 79.9 DEPÓSITOS % Cuota de Mercado CARTERA % Cuota de Mercado Cifras a Marzo de Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

18 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACTIVOS COP Billones, porcentaje Crecimiento Mar- 15 a Mar- 16 Total Activos Otros Disponible 1/ Inversiones y Derivados % 9% 55% 42% Cartera Neta % Mar-15 Dic-15 Mar- 16 Análisis: Banco. Cifras bajo NIIF o IFRS 1/ Incluye Repos e interbancarios activos

19 SISTEMA BANCARIO COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje Mar- 15 Mar- 16 Total Bancos Mar- 16 Cartera Bruta Hipotecaria 10% Consumo 23% Comercial 67% Hipotecaria 10% Consumo 23% Comercial Comercial 67% 3% Microcrédito Hipotecaria 12% Comercial Consumo 58% 27% Depósitos y Bonos Bonos 7% Corriente 11% Ahorros 39% CDTs 42% Bonos Corriente 8% 9% Ahorros Ahorros 43% CDTs 40% Bonos Corriente 11% 14% Ahorros 45% CDTs 30% Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco

20 CORPBANCA COLOMBIA CARTERA COMERCIAL POR SECTOR Porcentaje, COP Billones Cartera Comercial Diciembre 2015 $14.08 billones Otros, 23% Inversionista, 15.12% Azucarero, 1.47% Financiero, 1.51% Hotelería y Turismo, 1.54% Constructor - Proveedores, 1.58% Asesorías Empresariales, 1.60% Alimentos Procesados, 1.66% Automotriz Concesionarios, 2.19% Transporte, 2.30% Servicios Públicos, 2.31% Oficial, 3.18% Gas, 2.39% Constructor Constructor Comercial, 2.50% Vivienda, 2.97% Comercio, 9.77% Obras Públicas e Ingeniería, 6.65% Petroleo y Derivados, 6.05% Empresas Generales de Servicios, 3.98% Salud, 3.66% Energético, 4.22% Fuente: Banco

21 CORPBANCA COLOMBIA CARTERA CONSUMO POR PRODUCTO Porcentaje, COP Billones Cartera Consumo Diciembre 2015 $5.00 billones Vehículo, 4.3% Otros, 1.1% Rotativo, 8.3% Tarjeta de Crédito, 12.8% Libranza, 47.1% Libre Inversión, 25.6% Fuente: Superintendencia Financiera. Cifra de cartera bruta incluye Leasing Consumo

22 SISTEMA BANCARIO EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Porcentaje mar-13 mar-13 abr-13 abr-13 may-13 may-13 jun-13 jun-13 jul-13 ago-13 jul-13 ago-13 sep-13 sep-13 oct-13 oct-13 nov-13 nov-13 dic-13 dic-13 ene-14 ene-14 feb-14 feb-14 mar-14 mar-14 abr-14 may-14 abr-14 may-14 jun-14 jun-14 jul-14 jul-14 ago-14 ago-14 sep-14 sep-14 oct-14 oct-14 nov-14 nov-14 dic-14 dic-14 ene-15 feb-15 ene-15 feb-15 mar-15 mar-15 abr-15 abr-15 may-15 may-15 jun-15 jun-15 jul-15 jul-15 ago-15 ago-15 sep-15 sep-15 oct-15 nov-15 oct-15 nov-15 dic-15 dic-15 ene-16 ene-16 feb-16 feb-16 mar-16 mar % 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje Sistema 3.13% 2.55% 1.00% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje % Sistema % Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Las cifras entre Mar y Jun corresponden a un estimado del banco fusionado.

23 SISTEMA BANCARIO UTILIDADES MARZO 2016 COP Miles de Millones Utilidad (1) (2) (7) 719 Utilidad sin Amortización Crédito Mercantil 1/ (1) (2) (7) Cifras a Marzo de 2016 bajo IFRS Colombia. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco 1/ Representa a marzo de 2016 $9.514 millones. Para el cálculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 40%

24 SISTEMA BANCARIO RENTABILIDAD ROA Y ROE Porcentaje Total Bancos 2.43% 2.02% 1.93% ROA % 1.32% 1.24% 1.13% 1.06% 1.00% 0.93% ROA ajustado 1/ ROA contable Mar-15 Dic-15 Mar % 15.14% 14.46% ROE % 11.49% 9.59% 8.47% ROE ajustado 1/ 10.80% 8.94% 7.84% ROE contable Mar-15 Dic-15 Mar-16 Fuente: Superfinanciera; Cálculos 1/ Se excluye la amortización crédito mercantil bajo IFRS ROA y ROE: Utilidad 12 meses móviles / promedio de activos y patrimonio 12 meses. Para Marzo 2015 indicadores calculados con utilidad anualizada por diferencia de estándares contables entre 2014 y 2015

25 BANCO CORPBANCA SOLVENCIA INDIVIDUAL Porcentaje Solvencia Total 12.92% 12.97% 12.07% 15.21% Solvencia Básica 8.68% 8.54% 8.89% 10.01% Marzo 2015 Diciembre 2015 Marzo / Total Bancos Marzo / Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de sería del 11,37% y la solvencia total del 14,56%

26 PRINCIPALES BANCOS EN COLOMBIA SOLVENCIA DICIEMBRE / Porcentaje 20.69% Individual Consolidada Total 15.76% 12.46% 12.97% 12.18% 14.20% 11.70% 11.30% 10.97% 10.65% 13.51% Consolidada Básica 7.51% 8.08% 6.92% 9.61% 6.50% Bancolombia Davivienda Occidente Bogotá BBVA 2/ Fuente: Informes de Gestión y/o Notas a los EF Consolidados 1/ Seis principales bancos por tamaño de activos, ordenados por nivel de solvencia consolidada. 2/ Solvencia consolidada BBVA No Disponible

27 CORPBANCA COLOMBIA FOCOS ESTRATÉGICOS Reducir el costo de fondos de pasivo con crecimiento en pasivos transaccionales y crecimiento de pasivo atomizado Incrementar cuota de mercado manteniendo estándares de calidad de cartera. Crecimiento en productos más rentables, control de precio, financiación de Infraestructura Mejorar volumen de atracción y retención de clientes 4. Fortalecer sinergias entre segmentos y filiales 5. Eficiencia simplificando procesos y administrando adecuadamente los gastos administrativos 6. Fortalecer el Capital Estratégico a través de las palancas transformadoras de cultura, Gestión del Cambio, Clima y Liderazgo

28 GRACIAS