DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E A G R O I N D U S T R I A Y M E R C A D O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Informe Diario Martes: Precios de trigo blando en el mundo Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo.- Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. OCT ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL OCT F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. NOV/DIC NOV/ENE ENE , ENE/MAR FEB/ABR , JUL/SET COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 3.33 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. NOV DIC ENE MAR MAY JUL CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. 29-Oct 28-Oct AÑO ANT. DIC ENE MAR MAY JUL AGO SET BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 29-Oct 28-Oct 29-Oct 28-Oct 29-Oct 28-Oct 29-Oct 28-Oct Inmediato NOV DIC ENE MAR ABR MAY

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 29/10/08 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA S. MARTIN B. BLANCA G. VILLEGAS QUEQUEN GIRASOL Precio/ton U$S 180 $ 615 $ 600 $ 575 $ 600 DISP. Condiciones MARZO 09 DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad BRANDSEN S. MARTIN CHACABUCO BARADERO SALTO MAÍZ Precio/ton $ 370 $ 350 $ 330 $ 355 $ 350 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. SECO DISP. SECO DISP. Localidad MAÍZ DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS DIAMANTE SALTO SOJA Precio/ton $ 785 $ 780 $ 762 $ 740 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad MANI DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN SORGO Precio/ton $ 250 DISP. Condiciones DISP. Localidad AVELLANEDA CAÑUELAS LA PLATA NAVARRO TANDIL TRIGO Precio/ton $ 485 $ 450 $ 470 $ 485 $ 420 DISP. Condiciones MIN. 26 GL C. ART. 12 MIN. 24 GL MIN. 28 GL MIN. 24 GL Localidad MACIEL S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 440 $ 430 U$S 130 DISP. Condiciones DISP. DISP. DIC./08

4 NOTICIAS NOTICIAS: -La plaza argentina de hacienda cerró mayormente con caídas hoy, en una rueda en la que una oferta reducida no consiguió despertar el interés de los compradores, que ya contaban con reservas suficientes, afirmaron operadores. Los novillos, novillitos, vaquillonas y terneros, que en conjunto representaron la mayor parte de la entrada, registraron caídas del 3 por ciento. A su vez, las vacas presentaron mejoras de entre 1 y 2 por ciento y los toros se mantuvieron sin variaciones en sus precios. A pesar de que las lluvias y las mermas de ayer provocaron hoy una baja entrada al mercado, los compradores no mostraron interés, porque ya contaban con suficiente mercadería almacenada, explicó un intermediario. En el día de la fecha ingresaron al mercado de Liniers, en Buenos Aires, vacunos, frente a los que ingresaron el mismo día de la semana pasada. El índice de que mide la variación en las cotizaciones del novillo - categoría de referencia del mercado- marcó a 2,803 unidades, mientras que en la rueda anterior señaló 2,841 unidades. -El principal comprador estatal de granos de Egipto dijo hoy que adquirió toneladas de trigo de Rusia a 179 dólares por tonelada en base FOB. Dijo vicepresidente de la Autoridad de Abastecimiento de Materias Primas (GASC), Said el-hefny. Para embarcar entre el 21 y el 30 de noviembre. -La agencia estatal compradora de granos de Jordania adquirió toneladas de trigo duro en una licitación, dijeron hoy operadores europeos. El cereal habría sido comprado a 180 dólares por tonelada, C&F, y su origen sería de la región del Mar Negro. La mitad de la mercadería tiene como fecha de entrega la primera quincena de diciembre, mientras que la otra parte de los granos deberá ser embarcada en los últimos quince días de diciembre. -La agencia estatal de granos de Irán lanzó una nueva licitación para adquirir entre y toneladas de aceite de soja y entre y toneladas del derivado de girasol, afirmaron hoy operadores europeos. La subasta busca aceite de soja de Argentina o de Brasil, mientras que la variedad de girasol es de origen opcional. La fecha límite para realizar ofertas es el hoy mismo, mientras que la mercadería deberá ser embarcada en diciembre. -El grupo Great Wall Feed Group, de Taiwán, acordó la compra de toneladas de maíz estadounidense en una negociación privada que cerró ayer, dijeron operadores. La mercadería deberá ser embarcada entre el 16 de noviembre y el 5 de diciembre. -El Ministerio de Agricultura de Japón ofreció comprar un total de toneladas de trigo para consumo humano de Estados Unidos y Canadá, a través de una licitación que cerrará el viernes, comunicó un funcionario de la cartera. El cereal debería ser embarcado en enero de 2009, precisó la fuente. La licitación llega menos de una semana después de que el último intento de compra de trigo del Ministerio quedase desierto, por no encontrar suficientes ofertas. La entidad, que controla las importaciones de los granos principales, aumentó recientemente las regulaciones para las compras internacionales del cereal, luego de que arroz

5 importado contaminado fuera utilizado en la producción de alimentos japoneses. El trigo para consumo humano que no cumpla con los niveles de seguridad tampoco puede ser usado para propósitos no alimenticios y deberá ser embarcado de vuelta a su país de origen o eliminado en Japón, con los costos a cargo del importador. -El principal comprador estatal de trigo de Egipto dijo que busca comprar una cantidad no especificada de trigo de origen opcional, para embarcar entre el 21 y el 30 de noviembre. Las ofertas podrán ser presentadas a la Autoridad de Abastecimiento de Materias Primas (GASC, por su sigla en inglés) hasta las 1000 GMT del miércoles, mientras que los resultados serán dados a conocer el mismo día a alrededor de las 1430 GMT. UN TERCIO DE CAPTURAS DE PECES ES USADO PARA ALIMENTO ANIMALES Un tercio de las capturas de peces se destina a alimentar a otros animales, un problema potencial para los ecosistemas marinos y una pérdida de un recurso que podría ir directamente a dar de comer a los seres humanos, dijo hoy un grupo de científicos. El pescado que se usa para alimentar a cerdos, pollos y pescado de piscicultura se considera cebo, aunque incluya anchoas y sardinas y otras especies de tamaño pequeño o medio, según escribieron los autores de un estudio que se publicará en noviembre en el Annual Review of Environment and Resources. Este pescado representa un 37 por ciento, o 31,5 millones de toneladas, de todas las capturas anuales, según el estudio. El 95 por ciento de esa cantidad se destina a comida o aceite de pescado, la mayoría del cual se usa en agricultura y acuicultura. El llamado "pescado forraje" es la base de la red marina de nutrición, y da de comer a los peces de mayor tamaño, los mamíferos y los pájaros marinos, especialmente gaviotas y los frailecillos, dijo el estudio. En promedio, se necesitan entre 1,36 y 2,27 kilos de pescado para producir 0,45 kilos de peces de piscicultura, dijo un especialista. Si están creando proteínas para que los humanos las consuman, tiene sentido tomar unos dos kilos de comida perfectamente buena y convertirla en medio kilo de alimento, dijo. La mayoría del "pescado forraje" es rico en ácidos grasos omega 3 asociados con la salud cardiaca, dijo, añadiendo que tiene sentido que los humanos consuman este pescado directamente en lugar de alimentar con él a ganado y peces de piscifactoría. Fuente: REUTERS

6 RIESGO CALENTAMIENTO GLOBAL, MAYOR QUE CRISIS FINANCIERA Los riesgos de no actuar ante el cambio climático exceden con creces a los derivados de la turbulencia financiera mundial, dijo un experto británico, quien pidió un mayor gasto fiscal destinado a reducir las emisiones de carbono. Las consecuencias de ignorar el cambio climático serán mucho mayores a las consecuencias de ignorar los riesgos en el sistema financiero, dijo Nicolas Stern, ex economista del Tesoro británico. En el 2006, Stern publicó un informe señalando que el riesgo de inacción ante las emisiones a las que se atribuye el calentamiento global podría causar un daño económico similar al de la Gran Depresión. Esa es una lección muy importante, enfrentar pronto el riesgo, dijo el experto. Mientras países de todo el mundo están desplegando medidas de estabilización monetaria y financiera para impulsar el gasto fiscal y apuntalar las economías, Stern dijo que existe la oportunidad de crear un nuevo orden mundial, más ecológico y con menos emisiones de dióxido de carbono. La lección que podemos extraer de esta recesión es que se puede impulsar la demanda de una mejor manera, centrándose en un crecimiento con menos emisiones de carbono en el futuro, declaró Stern, quien consideró necesario un mayor gasto público en transporte colectivo y energías renovables. La advertencia de Stern se produce tras una reunión Asia-Europa en Pekín la semana pasada, en la que China indicó que estaba comprometida con la búsqueda de un pacto sobre cambio climático en las negociaciones que se celebrarán en Copenhague, Dinamarca, a finales del año que viene. Los líderes que asistieron a la cumbre también instaron a los países a que no se escuden en las adversas condiciones económicas globales para retrasar un acuerdo climático. En parte como resultado del mal desempeño de la economía, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dijo que otras 10 naciones de la UE respaldan su intención de paralizar el plan climático del bloque, lo que provocó nuevas dudas sobre cómo enfrentará Europa el calentamiento global. Aún así, Stern se mostró optimista y, aunque las negociaciones serán "muy tensas", aseguró que la probabilidad de obtener un acuerdo en Copenhague para reducir las emisiones de carbono en un 50 por ciento siguen siendo "muy altas". Cualquier acuerdo tendría que lidiar con las diferencias entre EEUU, históricamente el mayor emisor de gases de efecto invernadero, y países emergentes como China, que según algunas estimaciones ya habría superado las emisiones de la mayor economía del mundo. Fuente: REUTERS

7 HONG KONG DETECTA MELAMINA EN HUEVOS Hong Kong, ubicada en el sur de China, pidió a Pekín que investigue rastros de la sustancia química industrial melamina encontrados en huevos de gallina, informaron el lunes varios diarios. Pruebas realizadas durante el fin de semana detectaron melamina en huevos importados de Dalian, en el noreste de China, en niveles que casi duplicaban el límite legal, arruinando todavía más la etiqueta "made in China. Hemos contactado con la agencia de seguridad sanitaria y esperan poder hacer más para reducir el riesgo en la fuente, dijo el secretario de Salud, York Chow, según los diarios locales. Decenas de miles de niños chinos se enfermaron con problemas de riñón después de consumir leche adulterada con el producto químico industrial para la fabricación de plástico. Cuatro niños murieron. Semanas después, las pruebas hallaron melamina en una variedad de productos fabricados en China, desde leche hasta chocolate y yogurt que se exporta a todo el mundo, lo que llevó a que se retiraran los artículos de las estanterías de las tiendas. El primer ministro chino, Wen Jiabao, prometió el sábado en la clausura de la cumbre Asia-Europa que China haría todo lo que pudiera para equiparar la calidad de los productos alimenticios chinos con los estándares internacionales. Sin embargo, se ha sabido que la ciromazina, un derivado de la melamina, se usa en pesticidas y comida para animales en China, y los expertos dicen que es absorbido por las plantas, como la melamina, y que la sustancia ya está en la cadena alimenticia humana. Sin embargo, nadie sabe cuánta melamina se absorbe en la comida cruda como la carne y las verduras, y los expertos esperan que los tests que se están haciendo en Hong Kong arrojen alguna luz. Ya que algunos alimentos para animales usados en el continente han sido contaminados con melamina, nuestras pruebas se dirigirán más a la carne importada del continente, dijo Chow. Como hemos encontrado melamina en huevos, revisaremos la carne de pollo y también los despojos, por ejemplo los riñones de pollo y de cerdo, añadió. Hong Kong dijo la semana pasada que comprobaría la carne, las verduras y los alimentos procesados en busca de melamina, una iniciativa que pone de relieve las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en la ex colonia británica que volvió a estar bajo mandato chino en Fuente: REUTERS

8 PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 28/10/08 y publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 28/10/08 21/10/08 Año Ant. Maíz Noviembre Argentina (Up River) Noviembre USA Golfo de Méjico Sorgo Noviembre Argentina (Up River) Noviembre USA Golfo de Méjico Soja Noviembre Argentina (Up River) Noviembre USA Golfo de Méjico Cebada Octubre Francia forrajera Cebada Octubre Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 28/10/08 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 28/09/08 21/10/08 Año Ant. Canadá CWRS 13,5% Octubre Reino Unido forrajero Octubre Francia Octubre Mar Negro forrajero Octubre Mar Negro molinero Octubre Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Noviembre Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Noviembre Australia Prime Hard 14%: Trigo duro premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno.

9 SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 13, , , , , , , , , , , , , , , ,167 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (en dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d s/d ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA BRASIL s/d s/d GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias,

10 barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web de la SAGPYA ingresando en Agricultura y Exportaciones. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Con límites de suba se comportaron los contratos en Kansas. Los mismo fueron presionados por la firmeza del maíz y la soja, sumándose la baja registrada en la cotización del dólar. Por el lado de la demanda, Egipto compró 120 mil toneladas de trigo ruso, Jordania contrató 100 mil de trigo pan estadounidense y Japón compró 96 mil toneladas de origen canadiense y estadounidense. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero también registraron subas al límite. Las coberturas exportadoras se sucedieron ante la caída del dólar que promueve importaciones. Entró Taiwán comprando 40 mil toneladas de origen estadounidense y otras 60 mil toneladas de maíz brasileño. Próximos siete días con clima favorable para el rápido avance de cosecha. SOJA: La suba del petróleo, la baja del dólar anticipándose a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y el mejor tono del mercado financiero internacional contribuyeron a un cierre muy firme, con subas al límite en Chicago. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Aceites y harinas con tendencia alcista acompañando la firmeza de la soja, las subas en los índices bursátiles mundiales.