2 DA GENERACIÓN DE TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE TROQUELES E INICIA 4 TA RED AVANZA EGRESA > > Nuevo Sub Comité Comercial

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1 MAYO 2015 RED AVANZA EGRESA 2 DA GENERACIÓN DE TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE TROQUELES E INICIA 4 TA > > Nuevo Sub Comité Comercial Entrevista con Ricardo Gutiérrez, Gerente Regional de EHS

2 ÍNDICE EDITORIAL 04 RED AVANZA 16 COMITÉ FINANZAS COLABORACIÓN Y COMPETITIVIDAD 06 Egresa 2 da Generación de Técnicos en mantenimiento de Troqueles e Inicia la 4 ta COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO Subcomité de Capacitación - Visita Vitro Flex 08 COMITÉ TIER 2 10 Nuevo Sub Comité Comercial- Visita VITRO FLEX Sub Comité Comercial-Visita a junta local de conciliación y arbitraje COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES Empresas confirmadas que estarán en el Proveedor Automotriz COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO Logística: 10 Megatendencias (Primera Parte) 14 COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Publica SHCP Reglamento de la ley aduanera Ve INA 1 Millón de empleos por IED Automotriz 18 COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD Objetivos de México para 2030 en materia de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 20 NOTICIAS BREVES Próximo Próximo Taller CERTCEX 24 INDICADORES ECONÓMICOS Panoráma económico para México 26 ENTREVISTA ING. RICARDO L. GUTIÉRREZ 28 CALENDARIOS Calendario de Mayo y Junio La colaboración y la competitividad parecen dos conceptos antagónicos a simple vista, pues la visión común de la competencia habla de crear ventajas sobre los demás lo que puede implicar evitar comunicarlas para que no pierdan su fuerza. Y esto es razonable cuando se trata de la esencia del negocio, lo que lo hace distinto a los otros jugadores del mercado, lo que hace que su producto sea diferente y mejor que el de la competencia. Sin embargo, no todo lo que se hace en la empresa está atado a las ventajas competitivas. Hay un gran campo de acción, que puede dar o quitar competitividad, que no se encuentra ligado con los secretos industriales ni con las ideas que hacen diferente al producto de una organización Cuál son los ámbitos para la colaboración? Son todas aquellas áreas comunes de las organizaciones que les restan competitividad o que pueden generarles competitividad. Nos encontramos normalmente que existen fallas de mercado, condiciones que restan competitividad a todos los jugadores que se encuentran enmarcados en una región o en un sector. Son problemas que afectan a todos por igual, como podría ser la falta de personal especializado, una infraestructura deficiente en la zona, poca competitividad de la proveeduría local, condiciones fiscales des variables, etc. Es aquí donde las organizaciones pueden colaborar, para buscar soluciones que les ayuden a todos por igual. Pero muchas veces hace falta sentarse a dialogar para definir bien de qué se trata y cómo afecta esa condición desfavorable. En esos momentos se pueden identificar maneras de resolverlo o de mitigar el problema, aprovechando las complementariedades de las diferentes organizaciones. La unión hace la fuerza. Ing. Manuel Montoya Ortega Director General CLAUT ejemplo, buscara atender sus propios requerimientos de capacitación, se va a encontrar que para ciertos puestos no consigue hacer suficiente masa crítica como para poderla dar sin incurrir en costos muy onerosos. Sin embargo, si se juntan 5 o 6 empresas con el mismo requerimiento, pueden hacer factible ese proyecto de capacitación. Este sencillo ejemplo se puede llevar a muchos ámbitos de las organizaciones: desarrollo de proveedores comunes, esfuerzos de marketing en conjunto, atracción de una nueva inversión, etc. En la experiencia de actividad de los clústeres, nos encontramos que no solo la colaboración y la competitividad no son conceptos opuestos, sino la misma colaboración genera competitividad al atender las fallas de mercado y al generar sinergias y oportunidades entre los actores sociales. Esta dinámica colaborativa va generando una nueva visión para buscar las ventajas competitivas también en la colaboración, donde las ventajas se encuentran más allá de los muros de la propia organización. Esto, finalmente está llevando a que las regiones se clustericen para ganar competitividad en su entorno, y las ponga en mejores condiciones de competir globalmente. El otro gran ámbito para la colaboración, es la posibilidad de generar sinergias. Ya no se trata sólo de resolver problemas, si no de encontrar oportunidades que puedan ayudar a todas o a varias de las organizaciones. Efectivamente, cuando se intercambian información entre las empresas, es factible identificar actividades que se podrían hacer en común y reportar un beneficio que no se obtendría actuando de manera aislada. Si una empresa, por

3 RED AVANZA RED AVANZA EGRESA 2 DA GENERACIÓN DE TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE TROQUELES E INICIA 4 TA La trascendencia de este esfuerzo es que el técnico en mantenimiento y ajuste de troqueles o técnico matricero, no existe como tal en ningún plantel de educación media superior en el país, sin embargo es un perfil fundamental para la industria, sobre todo para las empresas dedicadas a la estampación. Históricamente, las escuelas han sido las empresas, pero les lleva por lo menos 10 años formar a un técnico. La velocidad del crecimiento de la industria manufactura en México rebasa actualmente por mucho ésta capacidad interna de formación que tienen las empresas y es por ello que se están planteando iniciativas que aumenten el volumen de egresados y el tiempo en el que concluyen su formación. La Red AVANZA, proyecto emprendido por el CLAUT para la formación de técnicos especializados, ya trabaja actualmente en programar en el corto plazo el inicio de una 5ta generación RED AVANZA El pasado 25 de Abril, autoridades del CLAUT, así como de la Escuela Industrial Álvaro Obregón, presidieron la ceremonia de graduación de la 2da generación de técnicos en mantenimiento y ajuste de troqueles. Fueron 18 egresados que durante 19 meses se prepararon para enfrentar ahora el reto del dinámico crecimiento que tienen la industria automotriz en México, con conocimientos y competencias desarrolladas con los mejores estándares de calidad. En el mismo evento, se dio inicio a la 4ta generación, conformada por 22 participantes provenientes de 4 empresas. De los 22 participantes, 8 son estudiantes actuales de alto desempeño, que se les dio la oportunidad de obtener una beca de estudio-trabajo. Esta estrategia permitirá ir haciendo la población de técnicos en esta especialidad, cada vez más grande. Se estima que solo en Nuevo León, en los próximos 2 años, se abrirán 500 vacantes de éste perfil. Esto se debe a incremento de volúmenes, crecimiento de los negocios y una parte a la rotación. La Red AVANZA, proyecto emprendido por el CLAUT para la formación de técnicos especializados, ya trabaja actualmente en programar en el corto plazo el inicio de una 5ta generación, así como en institucionalizar la carrera técnica en la Escuela Industrial Álvaro Obregón y hacer lo propio en CONALEP por medio de un trayecto técnico. 04 Mayo2015 Mayo

4 COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO SUB COMITÉ DE CAPACITACIÓN VISITA VITRO FLEX SUB COMITÉ DE LABORAL VISITA A JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE El pasado viernes 24 de abril la empresa Vitro Flex, nos abrió sus puertas para compartir una de sus mejores prácticas. El tema que nos compartieron fue el Programa de Inducción enfocado a prevenir accidentes, esto de acuerdo al modelo de liderazgo en seguridad de Vitro Automotriz. El programa consiste en el seguimiento a los nuevos ingresos y cambios de puestos que ingresan y que se generan dentro de la empresa, en donde el enfoque principal es que reciban el entrenamiento necesario de acuerdo a la función o nueva actividad que desempeñarán en la empresa. Todo este entrenamiento se encuentra validado y documentado de acuerdo a los lineamientos ya definidos en Vitro. Posterior a esto dimos un recorrido para conocer los procesos principales que se realizan en la planta de Vitro Flex. Entre las empresas participantes se encontraban: Alcoa, Blackhawk, CONALEP, Mercedes-Benz, Ficosa, Grupo Gersa, Grupo Gonher, Johnson Controls (JCI), ICECCT y la UANL (FIME). Agradecemos a Vitro el abrirnos sus puertas y sus atenciones. El pasado Martes 28 de Abril, el Subcomité de Laboral realizó una visita a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A partir del primero de Octubre de 2014 los servicios de esta dependencia y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo prestan sus servicios en la llamada Ciudad Laboral. En esta reunión nos recibieron muy amablemente el Lic. Ernesto Romero Campos, Presidente de la JLCYA y la Lic. Alma Tamez, quien ocupa el cargo de Directora Administrativa. En la reunión una de las cosas que nos comentó el Lic. Romero fue que la principal prioridad de él y su equipo de trabajo es el solucionar los conflictos laborales a través del diálogo y la conciliación y de no ser posible resolver las discrepancias conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. El objetivo de la reunión fue el generar sinergia con esta institución la cual tiene como principales servicios: / Conciliación Colectiva Previa a Juicio: Conciliar los conflictos colectivos generados entre patrones, sindicatos y trabajadores. / Conciliación Individual Previa a juicio: Conciliar los conflictos entre patrones y trabajadores antes de juicio. / Depósito de Contratos Colectivos de Trabajo: Procedimiento legal mediante el cual se depositan (registran) los contratos o reglamentos interiores de trabajo a fin de regular las relaciones obrero-patronales. / Elaboración de convenios y/o terminaciones antes de juicio: Elaborar los convenios o terminaciones que se requieren con el fin de formalizar legalmente la terminación del contrato laboral. / Sanción de convenios y terminaciones fuera de juicio: Dar fe y legalidad de los convenios y terminaciones laborales pactadas por las partes fuera de juicio. Cuentan con la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 y entre sus principales objetivos de calidad se encuentran: / Concluir un 100% de las demandas en relación a las que sean presentadas. / Permanecer con 0 Huelgas en el Estado. / Conciliar un 75% de las citas fuera de juicio en que comparezcan ambas partes. / Establecer por lo menos tres criterios de pleno. 06 Mayo 2015 Mayo

5 COMITÉ TIER 2 NUEVO SUB COMITÉ COMERCIAL El pasado miércoles 15 de Abril inició actividades el subcomité comercial en las instalaciones de la UDEM. Este subcomité está formado principalmente por empresas que forman parte del comité Tier 2. Estas empresas ha estado trabajando desde el inicio del año para aumentar las oportunidades comerciales y crecer en un % de ventas en el sector automotriz. Es por esto que las mismas empresas crean el subcomité para compartir experiencias comerciales, mejores prácticas, seleccionar la asistencia a eventos para asistir como CLAUT, congresos, expos y misiones comerciales que permitan tener mayores oportunidades de negocio. Entre las empresas que asistieron a la primer junta de este Subcomité fueron: Falccos, BlackHawk, Novocast, Nava Hermanos, Scanpaint, Evco Plastics, Diga, Productos Químicos y Derivados (PQD), Celestica, Lubrimak, Demaq, Grupo Gersa Monterrey, Epkamex, Kold Roll, Fadima y Fanasa. En la junta se presentó información sobre la industria automotriz en Nuevo León, información general sobre KIA, así como los requerimientos de algunas empresas Tier 1. Por otro lado se realizaron ejercicios de target de ventas y se comentaron las principales dificultades a las que se encuentran las empresas cuando se trabaja con el target. Durante el desarrollo de esta primera junta fue elegida como presidente a Elena Chapa-Gunderson, quien trabaja para la empresa Celestica, y está muy entusiasmada por poder apoyar a los demás miembros de este comité. El subcomité Comercial sesionará los 3er miércoles de mes, con duración de 2 horas iniciando a las 8:15 am en los salones de maestría de la UDEM. 08 Mayo 2015

6 COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES EMPRESAS CONFIRMADAS QUE ESTARÁN EN EL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ 2015 Para el Comité de Desarrollo de Proveedores del Cluster Automotriz una línea estratégica es poder localizar proveedores en México para ellos se tiene objetivo poder incrementar la integración nacional de sus compras. En esta su 5ta. Edición del Evento Anual de Proveedor Automotriz 2015 que llevaremos a cabo el 23 y 24 de septiembre en el Centro Convex. Empresas confirmadas para el Encuentro de Negocios: El Proveedor Automotriz 2015 se divide principalmente en: Conferencias Magistrales / El Programa de conferencias son excelentes oportunidades para que los profesionales compartan experiencias y tengan una mejor comprensión de la evolución del sector automotriz en México Agenda / Accurride / Alcoa / Autoliv / Caterpillar / CEMM-MEX / Ficosa / John Deere / Katcon Encuentro de negocio / Se llevaran durante los dos días entrevistas pre agendadas uno a uno comprador proveedor para revisar las oportunidades de negocio. Comidas /Networking (23 & 24 de Septiembre) / Durante las comidas del Proveedor Automotriz podrán conversar los compradores de las armadores y Tier1 con los proveedores en un ambiente cordial y relajado. (23 y 24 de Septiembre) 8:00 13:00 Conferencias Magistrales 13:00 14:30 Comida Networking Proveedor Automotriz 2015 es una convención de negocios con particular enfoque en la cadena de suministro del Sector Automotriz donde fabricantes y armadoras se encontrarán a través de reuniones de negocios preagendadas y podrán discutir sobre asociaciones y oportunidades de negocios. Si estas interesado en participar como asistente o expositor favor de comunicarse al Cluster Automotriz de Nuevo León al Tel. (81) con Mercedes Duran. / Metalsa / Mitsuba / Navistar / Nemak / Pemsa / Sisamex Exhibición de piezas a localizar en México por parte de las OEM & Tier 1 / Las empresas armadoras y principalmente Tier 1 mostraran las piezas que desean localizar en México con el propósito que los proveedores vean su descripción, número de parte, volumen, país de origen para que cuando se reúnan como compradores sea de mayor la oportunidad de negocio. 14:30 18:00 Encuentro de Negocios Más información en: / Ternium / Tupy / Vitro Exhibición de empresas / Las empresas proveedoras que deseen promocionar sus productos y servicios para la industria es el espacio ideal para hacerlo. 10 Mayo 2015 Mayo

7 COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO LOGÍSTICA: 10 MEGATENDENCIAS (PRIMERA PARTE) Hacia dónde va la logística? En este artículo que hemos dividido en 2 partes conocerás las 10 Megatendencias que serán las directrices en el corto y mediano plazo en este tema: 1 REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO: Este compromiso obliga a las empresas, sobre todo de base europea, a medir y reducir su producción de CO2. En este sentido, la tendencia a usar vehículos eléctricos o con motores eficientes no sólo es un tema de ahorro en gasolina por su costo, sino de auténtica responsabilidad social (Corporate Responsability). Algunas reacciones son la creación de mercados de CO2, donde las empresas compran el derecho de contaminar o venden la generación de oxígeno. Novartis Argentina, por ejemplo, produce suficiente oxígeno para justificar su producción mundial de CO2 bajo la premisa: «o contaminar menos, o producir más oxígeno». Sin embargo, para obtener la aprobación de una inversión en proyectos para la disminución de huella de carbono se requiere justificar la compra de activos esperando un retorno; es un asunto estrictamente monetario. La industria usa cada vez más modelos logísticos que buscan optimizar el costo de transporte y que ahora añaden el multi-objetivo de minimizar el impacto ambiental. No son muy complicados e intentan encontrar las buenas soluciones de bajo costo, que menos contaminan. 2 LOGÍSTICA URBANA: Las restricciones para la planeación urbana van aumento. Las ciudades ya no pueden contener vehículos de reparto y recolección de dimensiones excesivas circulando en sus calles. Durante los años ochenta, Russell Ackoff, profesor distinguido de la escuela de negocios de Wharton y pionero de la investigación de operaciones, eligió México para transcurrir su año sabático. Durante su estancia redactó un libro sobre cómo resolver problemas, que incluye un capítulo dedicado al problema de tráfico urbano, tomando como ejemplo a México. El asunto era sencillo: si los carros en México fueran 30% más pequeños, habría 30% más espacio en las calles. Esta idea es tentadora si consideramos que en 75% de los carros viaja una sola persona. Para qué tenemos carros grandes si van vacíos y consumen más combustible? Alguno pensaría que por seguridad, y si es así, no habrá otra forma de garantizarla? En efecto, las ciudades tenderán a usar vehículos más pequeños, incluso motocicletas, para generar mayores espacios. Los servicios públicos como la recolección de basura y los servicios privados como los vehículos que surten autoservicios o restaurantes favorecerán el flujo automotriz si operan de noche. Si los ciudadanos viven cerca de su trabajo o de la escuela tendrán un incentivo para utilizar bicicletas. Es un asunto de optimizar el tiempo y el espacio. 3 DESMATERIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Poner en práctica tal estrategia para disminuir los costos de transporte y de distribución es una realidad. Las industrias de música, editoriales y cine cambiaron radicalmente debido a que sus productos se pueden desmaterializar y enviar a través de bits y bytes. Antes, su fortaleza radicaba en la distribución. Hoy la realidad es distinta: las tiendas de discos, de renta de videos y las librerías han reducido sus puntos de venta, y las bibliotecas se están transformando en reliquias históricas. Muchos de estos viejos conceptos comerciales han sido sustituidos por innovadoras empresas como Netflix, Amazon o itunes. Qué otros productos podrían desmaterializarse? Algunos se preguntan si la impresión 3D es el inicio del fin de la logística. Este tipo de impresión se denomina Control Numérico (CNC por sus siglas en inglés) y consiste en programar un torno automático con líneas de código muy precisas que controlen el brazo de desbastación. La novedad es que ahora en vez de programar esas coordenadas, sólo se alimenta en el sistema un dibujo que entonces es traducido por una aplicación en líneas de código que controlan el brazo, como antes controlaban un plotter. Es realmente el fin de la logística?, si fuera así, entonces cómo se le hará llegar a la máquina la materia prima necesaria para ser desbastada? 4 NEAR SHORE Y OFF SHORE: Ambos términos se refieren a la tendencia de mover algunas áreas de servicios, sobre todo de outsource, cerca o lejos del país de consumo. Durante los años noventa la atención de la empresa se volcó en China e India por ser países sobre-poblados, cuya mano de obra calificada y barata buscaban explotar, o al menos eso se decía. Allá se movieron fábricas y centros de servicio y programación, tendencia a la que se llamó Off Shore. Con el tiempo y ante claros abusos laborales, algunos precios y salarios se debían ajustar y emergieron ciertos problemas de comunicación y cultura. Primero se pensó que los países asiáticos se llevaban muchos productos, pero hoy son ellos quienes han invadido los mercados occidentales. En la franja fronteriza, cada vez hay más maquiladores de propiedad china e india. No era todo más barato en Asia?, sí pero el transporte es caro y la cercanía cultural y de lenguaje es fundamental, tendencia que se define como Near Shore y consiste en reubicar dentro de los propios husos horarios la manufactura y los servicios requeridos, aunque estén fuera del propio país. Así, China e India invertirán en México para atender localmente a los clientes en Estados Unidos a un costo bajo similar a cuando se produce en Asia, considerando la mano de obra y el costo de transporte en conjunto. Influye también la necesidad de ofrecer menores tiempos de entrega, lo que exige reducir los recursos que se invierten en el negocio y por consiguiente, los inventarios: bienes que antes China traía en 70 días ahora se surten en menos de una semana. Y no menos importante resulta la combinación del Near Shore con la «migración encubierta» de operarios, que algunas empresas chinas practican en países europeos cuando adquieren organizaciones en no muy buenas condiciones económicas pero cuyas marcas son reconocidas en el mercado. El beneficio radica en mantenerse cerca del consumidor y distribuir un producto «made in Europe» a costo chino, con operarios de esa nacionalidad que viven y trabajan en las plantas europeas de capital chino. 5 MULTIMODALIDAD: El avance de las matemáticas y el poder de cómputo hacen que los modelos de planeación y ejecución de logística sean cada vez más realistas y sofisticados. Conceptos como «optimización robusta», donde el criterio de optimización no es sólo buscar la mejor solución posible sino la más estable considerando un futuro incierto, son la norma utilizada por las empresas. A esta tendencia también se le llama Analytics, término con el que se intentó rebautizar a la disciplina de la Investigación de Operaciones (otra hija de la guerra), argumentando que este segundo término no se entendía nada. Analytics se usa en el día a día de la logística, pero también de la mercadotecnia, explotando la información personal. Aquel problema resuelto durante la segunda guerra mundial de cómo sacar la máxima eficiencia de un bombardeo a las ciudades alemanas, resultó ser muy similar al de optimizar las campañas publicitarias, la ubicación de locales comerciales o estaciones del metro. Los problemas combinatorios, por ejemplo el de las cadenas logísticas que consideraran modos de transporte mixtos o transporte multimodal (entre más opciones mejor), usan Analytics para obtener planes logísticos que haciendo uso de barcos, trenes y aviones, y no sólo camiones, garanticen el tiempo de servicio y costo. Incluso se acentuará el separar cadenas normales de surtido de las cadenas de emergencia, para optimizar nuevamente el costo. Ideas como mover 95% de mi volumen por un medio lento pero barato, y las diferencias y ajustes por un medio caro pero rápido serán lo ordinario de la planeación logística. Habrá trenes llevando cajas de trailers, y trailers llevando contenedores de barcos de manera fácil y práctica, evitando al máximo la carga y descarga debido al cambio de medio de transporte. Fuente: 12 Mayo 2015 Mayo

8 COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR PUBLICA SHCP REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el 20 de abril a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del Reglamento de la Ley Aduanera, luego de transcurrir alrededor de 15 meses desde la reforma a la Ley a finales de Esta nueva regulación consta de ocho títulos y 249 artículos, así como seis más transitorios; y fue rubricado por el presidente Enrique Peña Nieto y ocho secretarios de Estado. En el Título Primero se hace referencia a las Generalidades mediante tres Capítulos: Disposiciones Generales, Transmisión Electrónica de Información y Prestación de Servicios de Procesamiento Electrónico de Datos, en ese orden. El Título Segundo consta del Control de la Aduana en el Despacho, y se mencionan la entrada y salida de las mercancías, los tráficos marítimo, fluvial, aéreo, ferroviario, terrestre, vía postal, empresas de mensajería y paquetería, y otros medios de conducción; todo ello en su primer Capítulo. En el Segundo Capítulo se regulan la carga y descarga de mercancías, el transbordo y los accidentes y; en el tercer Capítulo, se hace referencia al Depósito ante la Aduana, con disposiciones generales, recintos fiscalizados, destrucción y extravío de mercancías y la indemnización por enajenación, donación o destrucción de mercancías. El Cuarto Capítulo refiere el Despacho de las Mercancías, regulando el pedimento, el despacho directo y el reconocimiento aduanero. El Título Cuarto cita los Regímenes Aduaneros, a través de siete Capítulos, que entre sus secciones regulan las revisiones en origen, importaciones y exportaciones temporales, transformación, elaboración o reparación; almacenes generales de depósito, depósito fiscal automotriz, tránsito de mercancías y recinto fiscalizado estratégico, por mencionar algunos. En el Título Quinto se reglamenta la franja y región fronteriza con un Capítulo Único referente a la Internación, Traslado y Reexpedición de Mercancías en esta región del país El Título Sexto pauta mediante cuatro Capítulos las atribuciones de las autoridades fiscales, en lo que concierne a procedimientos administrativos, indemnizaciones y el consejo asesor, entre otras disposiciones. El Título Séptimo establece las reglas referentes a los agentes aduanales y la figura creada de los representantes legales, a través de dos Capítulos, uno para cada caso. Y mediante un capítulo, el Título Octavo regimienta las disposiciones en materia de infracciones. Por otra parte, el Título Tercero menciona las Contribuciones, Cuotas Compensatorias y demás Regulaciones y Restricciones No Arancelarias al Comercio Exterior, con cuatro Capítulos y sus respectivas secciones, en los que se alude a los contribuyentes, el padrón de importadores e importadores de sectores específicos, el padrón de exportadores sectorial, abastecimiento y mercancías de rancho, equipajes y menajes, bases gravables, y cuentas aduaneras, por mencionar algunas secciones Abril Mayo 2015

9 COMITÉ FINANZAS VE INA 1 MILLÓN DE EMPLEOS POR IED AUTOMOTRIZ Las inversiones anunciadas por las automotrices globales detonarán el empleo en México, al alcanzar una contratación de alrededor de 1 millón de trabajadores, técnicos e ingenieros en el ramo de autopartes en los próximos tres años, estimó Oscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA). A decir de Oscar Albín, las inversiones en autopartes se mantendrán en auge, puesto que hay proyectos de empresas noruegas, suecas, inglesas, francesas, alemanas, canadienses, japonesas, coreanas y estadounidenses para concretar negocios en nuestro país, ante la mejora en competitividad. Al cierre del 2014, la industria de autopartes logró la generación de 700,000 empleos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, aunque está demostrado que por cada fuente laboral creada en la industria terminal derivan entre seis y siete más en partes y componentes. La industria automotriz es la principal creadora de empleos y divisas en México, gracias a mayores inversiones de la industria terminal (fábricas de automóviles) y del sector de piezas, lo que ha llevado al crecimiento de la producción automotriz para el mercado interno, la exportación y la propia dinámica de la fabricación de componentes para atender la demanda doméstica de un parque vehicular de más de 27 millones de unidades. Ante el potencial automotriz, Oscar Albín recomendó a los empresarios de autopartes detectar sus principales deficiencias en su cadena de suministro y con base en ello mejorar sus procesos, puesto que el reto es estar a la altura de las demandas del sector automotor mundial. El Economista En el 2014, México se convirtió en el principal productor de vehículos en América Latina y el séptimo a nivel mundial y en autopartes es el quinto productor y exportador internacional. Durante los últimos 15 años, la industria automotriz, incluyendo autopartes, ha atraído una inversión de 37,500 millones de dólares; de ellos, durante la presente administración están programados 22,600 millones de dólares. 16 Mayo 2015

10 COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD OBJETIVOS DE MÉXICO PARA 2030 EN MATERIA DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO El 27 de Marzo de 2015, el gobierno federal presentó ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático (UNFCCC en inglés) su plan de acción para Mitigación y Adaptación al cambio climático durante el periodo México al presentar su plan de Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC- Intended Nationally Determined Contribution) se convirtió en el primer país en desarrollo en presentar sus compromisos voluntarios en miras de obtener un nuevo acuerdo universal de cambio climático en la Conferencia de la UNFCCC a celebrarse en diciembre de este año en Paris. Los países que hasta el 23 de abril de 2015 han presentado sus compromisos voluntarios son: Suiza, Unión Europea+Latvia, Noruega, EUA, Gabón, Rusia y Lichtenstein. Para la parte de mitigación, México se ha comprometido de manera voluntaria y no condicionada a reducir el 25% de sus emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero contra la línea base. En el gráfico de la Meta Combinada, se puede revisar que la mayor reducción provendrá de sector transporte por aproximadamente 70 MtCO2e, seguido por el sector de Generación de Electricidad con 66 MtCO2e. Dentro de las principales líneas de acción que estará impulsando el Gobierno Federal para alcanzar los objetivos presentados están: / Homologación en la región TLCAN la normatividad ambiental de vehículos. / Dotación de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. / Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios. / Reducción de la importación de vehículos usados. / Generar en 2024 el 35% de la electricidad a través de fuentes limpias y en 2030 el 43% (fuentes limpias incluye renovables, cogeneración con gas natural, y termoeléctricas con captura de CO2). / Control de partículas de Carbono Negro en equipos e instalaciones industriales. Por el momento, en el Comité de Sustentabilidad del Cluster Automotriz de Nuevo León continuaremos trabajando en el desarrollo de capacidades para cuantificar y reportar las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero, para que cuando se conozca más sobre los detalles de los mecanismos que el gobierno federal usará para incentivar y asegurar el cumplimiento de los compromisos a 2030, todas las empresas del Comité puedan aprovechar los cambios a beneficio de la competitividad de sus operaciones. Fuente: UN Climate Change Newsroom. Mexico Submits its Climate Action Plan ahead of 2015 Paris Agreement 28 de marzo de [27/ Abril/2015 Comunicados de Prensa, SEMARNAT. Informa Semarnat acciones para cumplir compromisos de mitigación de GEI 07 de abril de [27/Abril/2015] 18 Mayo 2015

11 NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES PRÓXIMO TALLER CERTCEX COMCE Noreste, A.C. invita al Taller CERTCEX Certificación de Ejecutivos en Operación Aduanera que inicia el 14 de Mayo y consta de 7 módulos. Se imparte en las oficinas de COMCE Noreste. Mayores informes: o en Se ofrece un descuento del 10% a socios y afiliados CLAUT. PRETENDEN REDUCCIÓN DE IMPORTACIONES AL 20% EN EL Cerca de 60 auto parteras suecas, francesas y canadienses de nivel dos y tres estudian invertir en México en los próximos meses, cifra que se suma a las empresas ya instaladas, con lo cual el gobierno federal y la industria nacional se fijaron como meta reducir las importaciones de partes y componentes automotrices en 20% para los próximos cinco años, traducido en un volumen equivalente a 8,000 millones de dólares. La Secretaría de Economía (SE) y la INA nos hemos fijado reducir las importaciones en 20%, porque se adquieren partes y componentes del mundo por un valor de 38,000 millones de dólares ante la demanda de las armadoras automotrices. Esa roca de importación básica hay que diluirla, acotó el ejecutivo de las marcas de autopartes en México. ALERTA SAT A CONTRIBUYENTES PARA QUE NO COMPARTAN CONTRASEÑA El Servicio de Administración Tributaria informa que ha recibido denuncias de 79 casos de contribuyentes que al intentar presentar su Declaración Anual, aparece en el sistema como presentada anteriormente. Ante esta situación, se recomienda: 1. No compartir contraseñas o fiel a terceros no confiables. 2. Recordar que la contraseña es para uso exclusivo del contribuyente, pues es personal e intransferible. 3. Si ha sido utilizada por un tercero, se debe denunciar ante el Ministerio Público y en la oficina del SAT más cercana, o a través de denuncia@sat.gob.mx 4. Cambiar periódicamente la contraseña, para disminuir el riesgo de que alguien más la use. 20 Mayo 2015 Mayo

12 NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES PRÓXIMO TALLER DE INVENTARIOS TOYOTA OBTIENE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO50001 El siguiente se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo en Metalsa y contará con la participación de representantes de Johnson Controls, Vitro, Meritor, Novocast, Nemak y Metalsa. Toyota Motor Corporation se ha convertido en la primera compañía japonesa del sector de fabricación de automóviles en obtener la certificación internacional de sistemas de gestión energética ISO Como parte de sus esfuerzos para alcanzar cero emisiones en toda la compañía, incluidas las fábricas y los centros de I+D de tecnologías de producción, Toyota ha complementado sus medidas existentes de gestión energética con la introducción y aplicación de sistemas basados en la ISO Toyota implantará un eficaz sistema de gestión energética teniendo en cuenta tendencias sociales y problemas críticos como el calentamiento global, para conseguir un efecto máximo. Fuente: Toyota: Sala de Prensa. 01 de abril de [27/Abr/2015] CHEVROLET SPARK ELÉCTRICO 2015 LLEGA A MÉXICO EN $499,900 PESOS General Motors de México presentó el nuevo Chevrolet Spark en versión eléctrica con un alcance promedio de 132 km por carga, el cual iniciará ventas en el mes de junio de El Spark EV 2015 tiene una batería de iones de litio, respaldada por una garantía limitada de 8 años/160,000 km, que ofrece potencia sin gasolina ni emisiones del tubo de escape. Este auto urbano incluye un sistema de frenado regenerativo que captura la energía que se perdería al frenar, desacelerar o bajar una pendiente. La estrategia sin duda no es el volumen, sino más bien un tema de ofrecer finalmente una alternativa 100% eléctrica en México Fuente: noticiasmvs; autocosmos.com; y soloautos.mx 22 Mayo 2015 Mayo

13 INDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES ECONÓMICOS PANORAMA ECONÓMICO PARA MÉXICO INDICADORES ECONÓMICOS PARA MÉXICO PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO (% REAL) Fondo Monetario internacional 3.00 % Banco Mundial 3.30% OCDE 3.90% Banco de México 2.5% 3.5% SHCP 3.2% - 4.2% Encuesta Banco de México 2.95% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACTIVIDAD ECONÓMICA El reporte del INEGI para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en el mes de febrero mostró un crecimiento del 2.2% real anual, siendo el rubro de las actividades secundarias el único que mostró un crecimiento. Las actividades primarias tuvieron una disminución del 5.1% mientras que los servicios permanecieron sin cambio algunos. Por otra parte, los Indicadores compuestos generados por The Conference Board suponen una muy poco probable mejora en cuando a la actividad económica de México debido a que el indicador Adelantado no mostró una variación significativa en la posible trayectoria de la economía en el corto plazo. Fuentes: Informes semanales de Secretaria de Hacienda y Crédito Público Reportes de indicadores económicos INEGI En relación a la industria automotriz en México, durante el mes de marzo se ha mostrado una tendencia positiva en esta rama de la industria. Para finales del mes el secretario de Economía aseguró que el país atraviesa por un periodo de expansión importante en dicha rama de la industria. Dicha información está sustentada principalmente en las cifras obtenidas al cierre del 2014 y proporcionan un panorama favorable para la industria debido a que: El sector automotriz superó las tres millones de unidades de automóviles y camiones ligeros producidas. 82 % de la producción nacional se destina al mercado de exportación siendo el 4to exportador de vehículos ligeros a nivel mundial. Sexto lugar en producción de autopartes. Crecimiento de la demanda nacional de automóviles. Por todo esto, se espera que en el 2020 el país incremente su volumen de producción de automóviles y autopartes colocándose como la quinta potencia en el rubro automotriz. 24 Mayo 2015 Mayo

14 ENTREVISTA ING. RICARDO L. GUTIÉRREZ EHS Regional Mgr, Caterpillar México Bueno ahora ya no serán voluntarias, ya que se deben reportar en la Cedula de Operación Anual independientemente de la cantidad generada, pero sería una muy buena experiencia y fortalecimiento de las empresas que participarán en este tipo de programas, y no sólo en este en particular, sino también en todos los que te ofrece el Gobierno CLAUT: Caterpillar México ha participado desde hace varios años en el programa voluntario de reporte de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que fue organizado por CESPEDES en coordinación con SEMARNAT, programa en el cual han participado 125 empresas contabilizando el 20% de las emisiones nacionales por consumo de electricidad. Dado que México ha asumido compromisos internacionales para reducir la huella de carbono nacional, el gobierno federal comenzó a requerir a las empresas que reporten sus emisiones de manera obligatoria ante SEMARNAT, y después publicará los mecanismos a usar para incentivar/ obligar reducciones de CO2e para los distintos sectores económicos. Por este motivo, es con sumo interés que dedicamos la entrevista de este mes para conocer la experiencia de Caterpillar México sobre los resultados y experiencias de reportar voluntariamente sus emisiones de CO2e. Buen día Ing. Gutiérrez, le agradecemos el tiempo que se ha tomado para compartir sus experiencias y opinión sobre los cambios que se avecinan para reportar las emisiones de CO2e. Por favor, descríbanos de manera general cuál fue el proceso que siguieron en Caterpillar México para comenzar a reportar bajo el Programa GEI de CESPEDES- SEMARNAT, y en qué año presentaron su primer reporte de Emisiones. El primer reporte lo realizamos en el año La decisión de participar en este programa voluntario, fue para poder complementar nuestros indicadores ambientales y poder compararlos con los que tenemos internamente. Asimismo, la decisión de participar en este programa innovador fue por iniciativa de la administración con el fin de poder tener una visión más completa del panorama nacional y políticas futuras en cuestión de Emisiones. CLAUT: Y cuáles dirían que han sido los beneficios más significativos que usted identifica después de haber participado en el programa voluntario de Reporte de emisiones de CO2e? Por favor comente cuáles eran sus expectativas antes de iniciar a reportar ante este programa La decisión de participar en este programa innovador fue por iniciativa de la administración políticas en México con respecto de GEI y cuáles fueron los beneficios que se detectaron después de haber comenzado a reportar. El beneficio que tenemos de este programa es qué se cuenta con un reporte de inventario más sólido y con valores creados para México, esto nos a ayuda a impulsar y fortalecer nuestro programa de reducción de emisiones. La expectativa que teníamos cuando empezó el programa eran inciertas por que no sabíamos cuánto duraría, a donde nos llevaría y que podíamos obtener del mismo, pero conforme pasaron los años este programa fue madurando y Caterpillar México junto con él, y pudimos ver los beneficios que teníamos, como poder desarrollar más proyectos de reducción, inventarios más robustos y certificados por Unidades de Verificación, acreditados ante EMA para Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, reconocimientos a nivel nacional y estar preparado para los cambios y compromisos de las nuevas políticas en México con respecto de GEI. CLAUT: Qué recomendaciones le haría a las empresas que van a iniciar su proceso para reportar emisiones de CO2e ante el público, ya sea de manera voluntaria o para cumplir con el registro obligatorio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)? CLAUT: Después de varios años de experiencia en Caterpillar México reportando emisiones de carbono equivalente, cuáles considera que son las ventajas que ha brindado el hecho de participar en el programa voluntario de GEI haciendo frente a nuevas obligaciones legales para reportar emisiones GEI? Definitivamente el participar durante varios años en este programa te da la madurez para poder estar preparado y poder cumplir para los nuevos requerimientos en materia a de Emisiones. CLAUT: Finalmente Ing. Gutierrez, hay algún mensaje que quiera compartir sobre la importancia de medir y reducir la huella de carbono de una organización de manufactura? Es importe que todos tengamos el compromiso de tener dentro de nuestra visión de la Empresa políticas que nos ayuden a impulsar un programa de reducción de emisiones, pero también el compromiso de medirlas y poner la implementación de proyectos para reducirlas, obteniendo beneficios económicos en materia de ahorro de energía y que esto represente un negocio para la Empresa, contribuyendo a un mundo mejor. Ing. Gutiérrez, muchas gracias por sus opiniones y experiencia compartida con los lectores del boletín mensual del CLAUT. Buen día. Es importe que todos tengamos el compromiso de tener dentro de nuestra visión de la Empresa políticas que nos ayuden a impulsar un programa de reducción de emisiones ING. RICARDO L. GUTIÉRREZ EHS Regional Mgr, Caterpillar México 2010 Actual Gerente Regional de EHS Caterpillar Mexico Responsabilidad de la administración e Implementación de los Programa de Seguridad, Salud y Ambiente para la Empresa, dando apoyo a las Plantas localizadas en Torreón, Acuña y Reynosa. Desarrollo de programas integrales para ser utilizados en las instalaciones Implementación de los Programas de Autogestión de la STPS. Implementación del Programa de Certificación de Industria Limpia para Planta Monterrey y Planta Torreón Atención de las diversas Instituciones de Gobierno para la atención de Auditorias o Programas Voluntarios con las mismas. Desarrolla criterios de auditoría de EHS y conduce auditorías en las instalaciones Gte Recursos Humanos Planta Torreon Caterpillar México S.A. de C.V. Ocupando diversas posiciones en el Area de Laboral y Personal, y Seguridad, Salud y Ambiental. 26 Mayo 2015 Mayo

15 CALENDARIO COMITÉS CALENDARIO CURSOS Fuera de las oficinas del CLAUT En las oficinas del CLAUT Cursos impartidos por Herramental Monterrey Cursos del pool de instructores Cursos CLAUT MAYO CALENDARIO DE COMITÉS MAYO CALENDARIO DE CURSOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Comité de Innovación (Abierta) Grupo de Trabajo Calidad Comercio Exterior Subcomité de Capacitación 8:00-10:00 am Sub Comité de Energía (Cintermex) 14 Sub Comité de Empaque Comité Desarrollo de Proveedores 15 Sub Comité Laboral 8:00-10:00 am 16 Marcadores Markal, Indicadores de temperatura Tempil 9:00-11:00am Herramental Herramientas de Corte Uso y Aplicación 9:00-11:00am Herramental Electrónica Básica (8:00-12:00pm) Sala FIME 14 Diplomado Líderes de Energía 15 Diplomado Líderes de Energía TecMec 18, 19, 20 y 21 TecMec Nemak 1 y 3 Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Técnico en Mantenimiento de Troqueles (8-3pm) Alvaro Obregón Grupo de Residuos (Sustentabilidad) Grupo Industrial 26 Comité DH Tier 2 8:00-10:00 am Comité Tier 2 8:15-10:15 am UDEM Grupo de Reportes (Sustentabilidad) EGADE Sub Comité Protección (4-6pm) Navistar 21 Comité Desarrollo Humano T1 8:00-10:00 am 28 Comité Desarrollo Proveedores 8:00-10:00am Comité Cadena de Suministro 8:00-10:00 am Grupo de Trabajo Calidad 22 Grupo de Calidad (CLAUT) Metalsa 18 Semana 5, Talleres Metalsa 19 Semana 5, Talleres Metalsa 20 Semana 5, Talleres Metalsa ICAMI Semana 3, Talleres TPS Katcon Solución de problemas en Torneado y Fresado 9:00-11:00am Herramental 21 Semana 5, Talleres Metalsa ICAMI Semana 3, Talleres TPS Katcon Diplomado Líderes de Energía Semana 5, Talleres Diplomado Líderes de Energía Diplomado Líderes de Energía TecMec 18, 19, 20 y 21 TecMec Nemak 1 y 3 Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Técnico en Mantenimiento de Troqueles (8-3pm) Alvaro Obregón Diplomado Líderes de Energía TecMec 18, 19, 20 y 21 TecMec Nemak 1 y 3 Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Técnico en Mantenimiento de Troqueles (8-3pm) Alvaro Obregón CONTACTO CLAUT Río Colorado #226, local 8 y 9 Segundo Piso Col. del Valle. C.P San Pedro Garza García, N.L., México Tel. +52 (81) y El CLAUT comprometido con el medio ambiente, recomienda imprimir este documento únicamente si es necesario. 25 Verificación Dimensional y Funcional de Equipo Óptico y de Visión 9:00-12:30am Herramental Diplomado Líderes de Energía Temas legales en la Capacitación (9-11am) CLAUT Diplomado Líderes de Energía TecMec 18, 19, 20 y 21 TecMec Nemak 1 y 3 Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Técnico en Mantenimiento de Troqueles (8-3pm) Alvaro Obregón 28 Mayo 2015 Mayo

16 CALENDARIO COMITÉS CALENDARIO CURSOS Fuera de las oficinas del CLAUT En las oficinas del CLAUT Cursos impartidos por Herramental Monterrey Cursos del pool de instructores Cursos CLAUT JUNIO CALENDARIO DE COMITÉS JUNIO CALENDARIO DE CURSOS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Sub Comité Capacitación (8-10am) Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Grupo de Trabajo de Comercio Exterior 8:00-10:00 am 11 Sub Comité de Energía (Cintermex) 12 Subcomité de Empaque 8:00-10:00 am Subcomité Laboral 8:00-10:00 am 13 8 (Novocast) 15 9 (Novocast) (Novocast) (Novocast) (Novocast) Diplomado Líderes de Energía 3:00-7:00 pm Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT TecMec 19 y 20 TecMec Nemak 1 y Comité Desarrollo de Proveedores Grupo de Calidad Semana 6, Talleres Semana 6, Talleres Semana 6, Talleres Semana 6, Talleres ICAMI Semana 6, Talleres ICAMI ICAMI Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT Comité Tier 2 8:15-10:15 am UDEM Subcomité de Protección 4:00-6:00 pm TecMec 19 y 20 TecMec Nemak 1 y Comité DH Tier 2 (8-10am) Formación de Instructores (8-5pm) ICECCT TecMec 19 y 20 TecMec Nemak 1 y CONTACTO CLAUT Río Colorado #226, local 8 y 9 Segundo Piso Col. del Valle. C.P San Pedro Garza García, N.L., México Tel. +52 (81) y MÁS INFORMACIÓN Diplomados, Programas de Formación y Cursos de Instructores Luz Elena Calzoncit Duarte Desarrollo Humano CLAUT luzelena.calzoncit@claut.com.mx 30 Mayo 2015 Mayo