RESUMEN ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES EN EL Y TENDENCIAS PARA EL 2012.

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1 RESUMEN ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES EN EL Y TENDENCIAS PARA EL La tramitación y aprobación de las divisas preferenciales a través de CADIVI o SITME, representó el mayor dolor de cabeza en el 2011, debido a las dificultades para la aprobación de una parte o nada de lo solicitado, además de largos tiempos de espera, donde muchos clientes se vieron forzados a negociar las adquisiciones de Hardware y Software con pagos de divisas no preferenciales, ya sea a través de bonos de la deuda pública emitidos por el Gobierno Nacional u otro medio alterno, p.e. el apoyo de las corporaciones a las subsidiarias. Aún con estas restricciones, se logró mantener las inversiones de TI con un crecimiento que superó el 19% con respecto al Algunos clientes limitaron las inversiones en Hardware y Software en áreas de alta prioridad y urgencia, debido a que los estimados realizados en los presupuestos fueron insuficientes, porque los cálculos se hicieron contando, en parte, con unas divisas preferenciales que no fueron otorgadas, lo que obligó a que las inversiones programadas fueran restringidas. Varios de los proyectos de cambio de plataformas, redimensionamiento de los centros de cómputo, instalación o contratación de centros alternos, se han venido postergando desde años anteriores, y algunos usuarios han optado por la contratación de los servicios de Data Center, para evitar los trámites ante los organismos gubernamentales y atender los requerimientos en menor tiempo. A partir del 2010, IDC incluyó adicionalmente, en el estudio de Hardware los equipos de Tablet PC, los Feature phones, Smartphone, Monitores y las Netbooks-Classmate. El modelo de Soluciones en la Nube, en el 2010 fue de impacto publicitario que impulso un proceso de evangelización en los clientes por parte de los proveedores de TI, arrojando resultados interesantes en el 2011, quienes en un alto porcentaje buscan y ven una solución que además de aprovechar al máximo las ventajas de internet, reduce considerablemente los costos operativos en las empresas. Esta información fue registrada en el reciente estudio de Demanda de Servicios de Tecnología de Información y Telecomunicaciones ) publicado por IDC de Venezuela en marzo de En la muestra de 72 empresas del Sector Corporativo y Pymes, el 50% expresó interés por entrar en la nueva tecnología de Soluciones en la Nube. Para el sector de Telecomunicaciones, los años 2010 y 2011 fueron críticos. Los planes de inversión para la ampliación y actualización de las redes, a mediano plazo (tres años) de las operadoras oscilaban alrededor de US$2,500 a US$3.000 millones de dólares, contando con la asignación de las divisas preferenciales a través de CADIVI, que no llegaron. Esta falta de inversión oportuna se refleja en una baja en la calidad del servicio, causada, principalmente, por la congestión de las redes móviles y por fallas en los servicios de telefonía fija e internet. La demanda en los servicios de telecomunicaciones es imparable, para atender la demanda de Soluciones en la Nube y Movilidad, pero requiere necesariamente de atención inmediata en la asignación de los recursos.. Resumen de las inversiones de TIC en el 2011 y expectativas para el IDC Venezuela

2 Mercado Total de Tecnología de Información y Telecomunicaciones El 2011, las inversiones estuvieron por encima de los US$ 13 mil mllones (Bs. 58 mil millones). Éstas estuvieron distribuidas del modo siguiente: US$4,600 millones en TI (Bs. 20 mil millones) y US$ 9 millones en Servicios de Telecom, (Bs. 38 mil millones) con un crecimiento total del mercados de TIC del 28% con respecto al En TI, las mayores inversiones se realizaron en los segmentos: Hardware con 83%, Servicios, con 10% y Software con 7%. La demanda en servicios de telecomunicaciones con crecimientos por encima del 30%, refleja las necesidades y ventajas que ofrecen y exigen las empresas y los consumidores. GRAFICO 1 - (US$000 M) GRAFICO 2 (US$000 M) GRAFICO 3 (US$000 M) IDC Venezuela

3 Distribución del mercado de Hardware El mercado de Hardware mantiene la mayor participación en el mercado de TI, con inversiones cerca de los US$ 4 mil millones y con un crecimiento del 27%, con respecto al Este crecimiento se refleja en PCs, Tables PC y Smartphones. La distribución se presenta a continuación: GRAFICO 4 (US$ 000) Distribución del mercado de PCs El Mercado de PCs incluyendo las Tablet PC, los monitores y los equipos Netbooks, con un valor de más de US$1,600 millones en el 2011, tuvo un crecimiento del 59% con respecto al Es de destacar que el segmento Desktop tuvo un crecimiento, en unidades, de alrededor de 19%, en parte por las demanda de las Allin-One. En lo que respecta a las notebooks, éstas mantienen un crecimiento acelerado, en unidades, de más del 40% comparado con el Las Netbooks impulsadas principalmente por las Canaimitas, proyecto que impulsa el Gobierno Nacional para la Educación Básica. En la figura 3 presentamos las divisiones del mercado. GRAFICO 5 (US$000 M) 2012 IDC Venezuela 3

4 Distribución de Equipos Móviles La participación de equipos móviles, con inversiones por más de US$ 1,5 millones para el 2011, presentaron un decrecimiento general del 20%, siendo los Smartphones con crecimiento del 73% en unidades y 86% en valor y decrecimiento sufrido por los Features phones (celulares sencillos) del 32%en unidades y 35% en valor. GRAFICO 6 (US$000 M) Distribución del mercado de Servidores Servidores presentó un decrecimiento del 7%, donde el mercado Enterprise con equipos non X86, presentó una caída del 42% y el mercado Volumen con equipos Intel X86, presenta un crecimiento del 54%. El crecimiento se debe a la adopción masiva de virtualización, donde avanza cada vez más hacia aplicaciones críticas en producción y otros usos como recuperación ante desastres y alta disponibilidad. Cada día las empresas están más y más interesadas en la adopción e implementación de Soluciones de Nube. GRAFICO 7 (US$ 000 M) IDC Venezuela

5 Distribución del mercado de Almacenamiento El proceso de consolidación y virtualización con la reutilización de hardware existente y con el uso de software para optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de hardware, seguirá con fuerza en los próximos años. Cabe destacar que las inversiones realizadas en el 2011, alcanzaron los US$38 millones, presentando un decrecimiento del 9%, con una caída del 13% del almacenamiento externo, pero presentaron un crecimiento del 20% en Terabytes externo. La necesidad de reducir los costos operativos de espacio y consumo, apuntan hacia una administración global centralizada y simplificada. GRAFICO 8 (US$000 M) Distribución del mercado de Networking Redes presentó un crecimiento del 18% con respecto al Las inversiones superaron los US$160 millones, donde Switches presentó un crecimiento de más del 160%. Routers, presentó el mayor crecimiento en el sector Residencial, Telefonía IP 51% y WLAN 39%. Indiscutiblemente 2011 fue un año de recuperación. La nueva regulación de SUDEBAN para las instituciones financieras, respecto a centros alternos para casos de contingencia, a 100 KM de la Zona Metropolitana, influirá positivamente en las inversiones del segmento de Redes. GRAFICO 9 (US$ 000 M) 2012 IDC Venezuela 5

6 Distribución del mercado de Impresoras Impresoras presentó crecimiento en el 2011 del 8%, con inversiones por encima de US$130 millones. Las Multifuncionales Láser dominan ampliamente el mercado con crecimiento del 57% y las Multifuncionales Inkjet con el 27%. La reducción de los precios en las Multifuncionales Láser, con calidad y velocidad de impresión, seguirán en crecimiento, ya que la diferencia de precios con respecto al MFP Láser, están alrededor de un 11% en promedio. GRAFICO 10 (US$000 M) Distribución del mercado de Software Software en el 2011 tuvo inversiones cercanas los US$350 millones. Presentó crecimiento del 14% donde las herramientas de desarrollo (ADD) tuvieron un incremento del 19%, Aplicaciones como soluciones un 12% e Infraestructura un 8%. En ADD, la Gestión de Datos Estructurados mostró un 32% de crecimiento. En Aplicaciones CRM con un 24% de crecimiento y en Infraestructura, Seguridad con 24% de crecimiento. GRAFICO 11 (US$ 000 M) IDC Venezuela

7 Distribución del mercado de Servicios Servicios Profesionales en el 2011, con inversiones por encima de los US$520 millones, presentó un alza del 19% donde los segmentos de crecimiento explosivo por encima del 100% BPO más del 500% Hosting Infraestructure Services y más del 1000% Hosted Application Management. La dificultad para tramitar y lograr las divisas preferenciales para la importación de hardware y software, obligó a muchos clientes a contratar la tecnología como servicio. Además de los requerimientos obligatorios de sistemas alternos, para cubrir casos de contingencia, aceleró la contratación de Servicios de Data Center. GRAFICO 12 (US$ 000 M) Distribución del mercado de Cámaras Digitales El mercado de Cámaras Digitales, sigue descendiendo, debido a la fuerte competencia que tiene en los equipos móviles y la falta de disponibilidad de divisas preferenciales por no calificar como productos de alta necesidad. Los proveedores de marcas como Kodak, Casio, Síragon, Sony, Panasonic y Canon, limitaron la adquisición de los equipos, debido a la compra con US$ no oficiales. Algunos distribuidores realizaron adquisiciones a través de los Puertos Libres, para minimizar los costos de importación y tener precios competitivos y abastecer la demanda en especial en la Navidad. Las ventas se mantienen por encima de 200 mil unidades e inversiones entre 60 y 70 millones de dólares al año. GRAFICO 13 (US$ 000 M) Gráfico IDC Venezuela 7

8 Tendencias y Expectativas para el 2012 Las predicciones de IDC para Latinoamérica reflejan un crecimiento estable para el 2012, dado por una década de prosperidad, donde se registra que un 12% de la población ha salido de la pobreza ( , Fuente CEPAL) y alrededor de un 15% de crecimiento en la población de clase media ( , Fuente Banco Santander). Además las inversiones de TI en Latinoamérica, crecieron 2,1 veces más que el promedio mundial en los últimos 10 años ( ). Para Venezuela, acostumbrado a sortear las continuas restricciones, 2012 muestra una prueba más, por ser un año electoral y donde algunas empresas limitan las inversiones de TIC a las estrictamente necesarias, en espera de los resultados del proceso electoral en octubre. Para ello, preparan varios escenarios, que les permitirá tomar las decisiones más adecuadas a la situación que se presente. También algunas empresas optaron por realizar acuerdos para la tercerización de varios de los servicios de TIC y con ello solventar las limitaciones en la adquisición de divisas para hardware y software. La industria de las TIC, se encuentra en una etapa de renovación, lo que sucede cada 20 a 25 años, de pasar a una nueva plataforma tecnológica para atender el crecimiento, producto de la innovación. La Plataforma I Centralizado (era Mainframes), desde mediados de 1960 hasta mediados Plataforma II (Cliente Servidor-PCs y Redes) desde mediados de 1980 hasta mediados del Esta nueva era se considera como la Plataforma III construida por aplicaciones en dispositivos móviles, Servicios en la Nube, Redes de Banda Ancha Móvil, Análisis de grandes Centros de Datos y las Redes Sociales. Este cambio a la Plataforma III, se acelerará, forzando a los líderes de la industria a realizar fuertes inversiones para mantenerse en el mercado y se podrá visualizar cuáles sí y cuáles no estarán entre los líderes de la industria para el En Latinoamérica, la inversión en hardware, dirigido por los dispositivos móviles, crecerán en 1,4 veces en promedio, por encima del promedio mundial, alcanzando 61 mil millones de dólares en 2012, un 13,3% más que en Software, impulsada por la inversión en software de infraestructura, superará el promedio mundial, en una proporción de 1,8 a 1, y al final de 2012 ascenderá a 11,4 millones de dólares, un 10,2% más que en Servicios de TI en 2012 será de 24,5 millones de dólares, un 10,5% más que en 2011 y crecimiento en 2,4 veces a la tasa promedio mundial. Sistemas en la Nube, acapara la atención del sector público y privado. El comienzo de una transición para aplicar el cambio, da fin a la publicidad presentada por los proveedores. A principio del 2011, dos de tres empresas medianas y grandes en Latinoamérica, no habían oído o no entendían el concepto de Sistemas en la Nube. A finales del año, sólo el 20% no estaban familiarizados. En el 2012, éste será un término común en las empresas. La movilidad, está en los planes de las empresas, las cuales apuestan fuertemente en aplicativos, mensajería y soluciones de colaboración, para ser más competitivas y IDC Venezuela

9 eficientes buscando un retorno de la inversión. Para las empresas del sector corporativo y las PYMES, Smartphones, representa el mercado de mayores oportunidades. En Venezuela el crecimiento de los Smartphones estuvo por encima del 100% en unidades, alcanzando los US$ 1,5 millones. IDC estima que Latinoamérica romperá la barrera de los 200 millones en teléfonos móviles, de los cuales uno de cada cuatro serán Smartphones. Sólo se creará más presión sobre los propietarios de empresas o CIO, el contar con herramientas de productividad y aplicaciones disponibles para ayudar a ser más productivos utilizando los mismos dispositivos de comunicaciones. La tendencia apunta hacia los Smartphones bajo el sistema operativo Android, de Google o Windows 8, de Microsoft, y dispositivos móviles con tecnología 3D, que permitirán a los usuarios disfrutar de las ventajas de acceso a internet, herramientas de productividad, redes sociales, aplicaciones multimedia, videos y una extensa gama y oferta de aplicaciones de bajo costo y algunas gratuitas. Sistemas en la Nube, es considerado por muchos como un concepto extraño. Sólo una de cada dos empresas que lo entienden, lo consideran seriamente y han empezado a adoptarlo. La velocidad a la que el mercado se está moviendo, es un testimonio de lo atractivo que es el modelo, así como los millones invertidos por la comunidad de proveedores en la comercialización y la educación con firmes convicciones en el éxito del concepto. Además de la inversión en TI en el mercado de servicios de telecomunicaciones en América Latina también se superará la media mundial por un factor aún más impresionante de 2,8 veces, aunque a un ritmo más lento por ser un mercado mucho más grande y más maduro. Latinoamérica crecerá 9,8% en los servicios de telecomunicaciones en el 2012, superando la marca de 200 mil millones de dólares por primera vez en la historia. La diversidad geográfica seguirá siendo el caso, con Chile liderizando el gasto en TI 2012 con mayores tasas de crecimiento del 21% donde el mercado de los Smartphone cada vez más por encima del 80%, seguido por Colombia, el 15%, y Brasil, el 14%. Los proveedores asiáticos instalándose en Latinoamérica. Con un crecimiento lento para concentrarse en los mercados desarrollados, donde el crecimiento de alta concentración, cada vez más está en las economías desarrolladas. Los proveedores asiáticos están volviendo los ojos a los mercados emergentes (Latinoamérica) para sus oportunidades. Estrategias de productos más agresivos que se adaptan tanto a la gama alta y super low-end con poca inversión en la marca, sino un enfoque en el precio y la disponibilidad al por menor de distribución local y los centros de prestación de servicios. Por último, la prioridad - que más que una ventaja es una necesidad - está en el sector de Telecomunicaciones. La tendencia clara para el progreso de los países está en la inversión para la ampliación y actualización de la infraestructura de Telecomunicaciones. Los avances y la nueva Plataforma III, donde la base fundamental está dada por las soluciones móviles, Internet, Redes sociales con crecimientos acelerados no pueden ni deben postergar la atención que además con alta prioridad, debe atender las inversiones en el sector de Telecomunicaciones, para el progreso del país IDC Venezuela 9

10 Contexto del Mercado CONOZCA MÁS Estudios Relacionados Latin America Quarterly Servers Tracker Latin America Quarterly PCs Tracker Latin America Quarterly Printer Tracker Latin America Quarterly Tablet Pc Tracker Latin America Quarterly Digital Cameras Tracker Latin America Quarterly Mobile Tracker Latin America Semi Annual Software Tracker Latin America Semi Annual Networking Tracker Latin America Annual Professional Services Tracker Latin America Semi Annual ICT Services Tracker Venezuela Annual Professional Services on Demand Acerca de IDC IDC WorldWide, es reconocido como el líder de análisis de mercados de TI y de Telecomunicaciones en la región. Los equipos de Investigación y Consultoría cuentan con más de 70 analistas locales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela y en pequeños mercados emergentes, quienes se dedican a generar la información más auténtica y más actualizada en estos mercados, con más de entrevistas /año con vendedores, suplidores, canales y usuarios finales de TI/Telecomunicaciones. La presencia local de IDC representa la cobertura más comprensiva y más digna de confianza en toda la región de Latinoamérica. IDC es el principal proveedor global de inteligencia de mercados, servicios de consultoría y eventos para las industrias de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. IDC asiste a profesionales de TI, ejecutivos empresariales y a la comunidad de inversionistas para tomar decisiones sobre la compra de tecnología y apoyarlos en las estrategias de negocios. Con más de 775 analistas en 50 países, IDC provee de experticia en Tecnología y oportunidades y Tendencias en la Industria a niveles globales regionales y locales. Por más de 40 años IDC ha proveído conocimiento sobre estrategias empresariales para asistir a los clientes a lograr sus objetivos de negocios. IDC es subsidiaria de IDG, líder mundial en Tecnología, Medios de Comunicación, Investigación y Eventos Corporativos. Usted puede conocer más sobre IDC visitando Todos los productos y nombres de compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños IDC Venezuela

11 IDC Venezuela, es el representante exclusivo de IDC Corporation. Desde 1994, IDC, cubre el mercado de Tecnología de Información, Internet y Telecomunicaciones, provee servicios de investigación a fabricantes, canales de distribución y usuarios de tecnología en Venezuela. Sus oficinas están situadas en Lomas de La Trinidad, Calle el Sauce, Conjunto el Sauce, Qta. El Sauce, No. 1, La Trinidad. Caracas, Venezuela. Teléfono: (58212) Telefax: (58212) Derechos Reservados This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit Please contact the IDC Hotline at , ext (or ) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2005 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Nuestro Staff: Judith Gil (Directora General) jgil@idc.com.ve, Cruz Dávila (PCs, Servidores, TablePCs, Monitores) cdavila@idc.com.ve, Mary Isabel Carmona (Printers, Almacenamiento y Servicios Profesionales) mcarmona@idc.com.ve, María Isabel González (Software, Telecomunicaciones y Networking) mgonzalez@idc.com.ve, Isabel Gil (Equipos Móviles y Cámaras Digitales) itgil@idc.com.ve 2012 IDC Venezuela 11