Devoluciones y reclamaciones (111)

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1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Devoluciones y reclamaciones (111) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 14

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 14

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos... Error! Marcador no definido. 2.1 Datos maestros y datos organizativos... Error! Marcador no definido. 2.2 Condiciones empresariales... Error! Marcador no definido. 2.3 Roles... Error! Marcador no definido. 2.4 Definición de consultas para pool de trabajo personal (POWL)... Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Creación de orden de devolución Creación de una devolución Asignación de número de serie... Error! Marcador no definido. 4.4 Contabilización de entrada de mercancías Facturación Procesos de seguimiento Apéndice Anulación de etapas de proceso Informes SAP ERP Formularios utilizados SAP AG Página 4 de 14

5 Devoluciones y reclamaciones 1 Objetivo Este escenario describe el tratamiento de devoluciones de pedidos de cliente. El proceso inicia una devolución de pedido de cliente con referencia a la factura original de las mercancías. Se imprime un documento RMA y se transmite al cliente para anexarlo a las mercancías de entrada. Las mercancías se envían de vuelta, se crea una devolución con referencia a RMA y el material se recibe en el stock de devoluciones. La ubicación del stock de devoluciones se fija como no relevante para MRP. Las mercancías se inspeccionan y se disponen para devolverse al stock o rechazarse. Se crea un abono de la posición del Debe y se contabiliza en la cuenta del cliente. 2 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transac ción Resultados esperados Crear orden de devolución El cliente solicita devolver las mercancías Administrador de Ventas VA01 Orden de devolución creada, formulario RMA impreso Crear devolución de entrega Llegada de mercancías en área de salida de mercancías Encargado de Almacén VL01N Documento de entrega creado Asignar números de serie Encargado de Almacén VL02N Se han asignado números de serie a los materiales Contabilizar SM Encargado de Almacén VL06O Se contabiliza la entrada de mercancías. Facturación Las mercancías se reciben en el sistema por entrega de devoluciones Facturación VF04 El crédito se contabiliza, el documento se imprime Pago Efectuado Deudores (157) Véase el escenario nº 157 Véase el escenari o nº 157 Véase el escenario nº 157 Devolución a proveedor Devolución a proveedor (136) Véase el escenario nº 136 Véase el escenari o nº 136 Véase el escenario nº 136 SAP AG Página 5 de 14

6 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transac ción Resultados esperados Gestión de stocks: renovación, rechazo, bloqueo Gestión de stocks: renovación, rechazo, bloqueo (131) (opcional) Véase el escenario nº 131 Véase el escenari o nº 131 Véase el escenario nº 131 Proceso de renovación (material fabricado en stock) Proceso de renovación (material fabricado en stock) (151) Véase el escenario nº 151 Véase el escenari o nº 151 Véase el escenario nº 151 Tareas de cierre SD Tareas de cierre SD (203) Véase el escenario nº 203 Véase el escenari o nº 203 Véase el escenario nº Etapas del proceso 3.1 Creación de orden de devolución Utilización En esta actividad crea una orden de devolución. Requisitos Debe tener un número de factura de referencia y un documento de facturación de acuerdo con Procedimiento de Ventas: Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (109). Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de mercancíasl Ventas Pedidode cliente Pedido Crear VA01 Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en especie en su sistema y utiliza el material H11 aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: No se ha alcanzado la ctdad. mínima de 1000 UN de la bonif. en especie. Seleccione Continuar para ignorar este mensaje de advertencia. SAP AG Página 6 de 14

7 2. En la pantalla inicial efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Clase de Pedido Organización de ventas Canal de distribución Acciones y valores de usuario <1000,2000, ,30,40 Sector <10,20,30,40 3. Seleccione Crear con referencia. Comentarios (Requisición RMA) 4. En la ventana de diálogo Crear con referencia introduzca el número de documento de facturación en el campo Factura y después elija Selección de posición. 5. En la pantalla Crear con referencia seleccione las posiciones para crear referencia y seleccione Tomar.. 6. En la pantalla Crear Abono: Resumen, pestaña Ventas, introduzca un motivo de pedido (por ejemplo, Mala calidad 7. Si el cliente desea regresar lotes, debe devolver el artículo que tiene asignado el lote. 8. Seleccione Grabar. Escriba el número de orden de devolución:. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP Menú SAP Logística Gestión de mercancíasl Ventas Pedidode cliente Pedido Visualizar Código de transacción VA03 1. Introduzca el número de orden en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. En el menú seleccione Doc.ventas Dar salida 2. Marque la línea con el tipo de mensaje XXX. 3. Seleccione Imprimir. 3.2 Creación de una devolución (relevante para el departamento de despacho) Utilización En esta etapa crea la devolución. Procedimiento SAP AG Página 7 de 14

8 Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación: Menú SAP Código de transacción 2. Efectúe las entradas siguientes: Logística Comercial Ventas Pedido Funciones siguientes Suministro VL01N Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Puesto de expedición Puesto de expedición 100R Fecha de selección Pedido 3. Seleccione Continuar. 4. Seleccione Grabar Fecha de selección <número de pedido del paso anterior> Resultado Si aparece el mensaje Documento incompleto: No se puede grabar la entrega, confirme el mensaje de advertencia con Continuar. El mensaje aparecerá si están implicados materiales controlados por número de serie. La asignación de número de serie se realizará aparte dentro de una de las siguientes etapas. Se ha creado una devolución. 3.3 Contabilización de entrada de mercancías Utilización En esta etapa se contabiliza la entrada de mercancías. No se han creado documentos financieros ni CO porque esto es un traslado al tipo de stock Devolución que no está valorado. Los siguientes traslados valorarán la cantidad si es aplicable. Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP Logística Gestión de Mercancías Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de SAP AG Página 8 de 14

9 Código de transacción salida VL06O 2. Seleccione p.sal.mercancías. 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Puesto de expedición < Puesto de expedición > Comentarios 4. Seleccione Ejecutar (F8). 5. Seleccione la entrega relevante. 6. Seleccione Contabilizar Salida mercancías. En la ventana de diálogo seleccione la fecha actual. 3.4 Facturación Utilización En esta actividad gestiona la facturación. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de mercancíasl Ventas Facturación Tratar Pool de Facturación VF04 2. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador En base a la entrega y desmarque el indicador Referido a pedido y después seleccione Vis.pool facturación (F8). 3. Seleccione una línea y después Factura Individual. 4. Seleccione Grabar. La impresión de la factura se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV33 para clase de mensaje RD00 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3). También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente: SAP AG Página 9 de 14

10 Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de mercancías Ventas Facturación Visualizar VF03 1. Vaya a la transacción VF03, en la pantalla Factura visualizar En el menú seleccione Factura Dar salida 2. Marque la línea con el tipo de mensaje XXXX 3. Seleccione Imprimir. Procesos de seguimiento Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento. Tareas de cierre SD (203) (Opcional) Utilización Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas tales como actividades del final del día o disposiciones legales. Procedimiento Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Tareas de cierre SD (203) utilizando los datos maestros de este documento. Véanse los siguientes capítulos. Revisión de Documentos de Ventas Bloqueados para la Facturación Revisión del Pool de Facturación Revisión de Log de Creación de Entrega Colectiva Revisión de Lista de Documentos de Facturación Bloqueados (Para la Contabilidad), 4 Apéndice 4.1 Anulación de etapas de proceso En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. SAP AG Página 10 de 14

11 Creación de órdenes de devolución VA01 Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Borra documento de ventas VA02 Administrador de Ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Ventas Pedidos de ventas Tratamiento de pedidos de cliente Modificar pedido de ventas Seleccione el menú Doc. Venta Borrar Creación de devolución y contabilización EM VL01N Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Borra la entrega VL02N Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega de salida Seleccione el menú Entrega de Salida Asignación de números de serie VL02N Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Trata el número de serie VL02N Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega de salida SAP AG Página 11 de 14

12 Contabilización de la salida de mercancías VL02N Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Anula la salida de mercancías. VL09 Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Anulación salida mcías.p.nota entr. Facturación Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios VF04 Anula el documento de facturación VF11 Administrador de Ventas (SAP_NBPR_BILLING_S) Ventas - Facturación - Anular Factura Vaya a la transacción VF11, introduzca el número de documento de facturación relevante, seleccione Enter y grabe su resultado. Se ha creado un documento de anulación de factura que compensa la factura original. 4.2 Informes SAP ERP Utilización La tabla inferior enumera los informes que puede utilizar para obtener más información sobre el proceso empresarial. Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222) Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden. SAP AG Página 12 de 14

13 Informes Título del informe Lista de Pedidos Lista facturas Documentos comerciales incompletos Código de transacción VA05- VA05N VF05- VF05N Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) V.02 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) Devoluciones MC+M Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) Abono MC+U Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) 4.3 Formularios utilizados Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de facturas Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos de cliente incompletos Ventas Prestaciones de ventas Material SIV: Selección devoluciones material (MC+M) Ventas Prestaciones de ventas Material SIV: Selección abonos material (MC+U) Se visualiza una lista de los pedidos de cliente seleccionados. Se visualiza una lista de los documentos de facturación seleccionados. Se visualiza una lista de todos los documentos incompletos en base a los criterios de selección especificados. Análisis de material: Devolución Análisis de material: Abonos Nombre común del formulario Clase de formulario Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida Nombre técnico Confirmación de SmartForm Pedido Creación de Orden de Devolución BA00 YBAA_SDORC Nota de Entrego SmartForm Creación de Devolución y Post GR LD00 YBAA_SDDLN SAP AG Página 13 de 14

14 Nombre común del formulario Clase de formulario Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida Nombre técnico Carta de Porte SmartForm Creación de Devolución y Post GR YBL1 YBAA_SDBLD Factura de Cliente SmartForm Facturación RD00 YBAA_SDINV SAP AG Página 14 de 14