Misión y Valores Servicios Clientes Proyectos desarrollados Experiencia

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2 ÍNDICE Misión y Valores Servicios Clientes Proyectos desarrollados Experiencia 2

3 1. MISIÓN Y VALORES MISIÓN. Ayudar a la empresa a crear una estrategia competitiva, organizar los recursos necesarios para su ejecución efectiva y monitorizar la implementación de todas las etapas necesarias hasta la consecución del éxito. VALORES. Experiencia ejecutiva Somos ejecutivos. Damos soluciones prácticas y ejecutables Independencia Obtendrá nuestro criterio estrictamente profesional basado en nuestra experiencia y trabajo Integridad y confidencialidad Generamos confianza al actuar con un código ético, con transparencia y fomentando un diálogo honesto y abierto Accesibilidad y rapidez Vivimos los proyectos como propios. Trabajamos para nuestros clientes con plena dedicación. Conocemos bien el valor del tiempo Flexibilidad No tenemos dogmas 3

4 2. SERVICIOS ESTRATEGIA Formulación de la estrategia para el negocio Diagnóstico del estado de la estrategia Ejecución y monitorización la estrategia Gestión de proyectos Evaluación de la organización Evaluación del equipo directivo Procesos de reorganización, reestructuración y redefinición del negocio ASESORAMIENTO DE GESTION Planes de negocio Planes operativos Plan de desarrollo comercial Estudios de viabilidad Apoyo en procesos de internacionalización / apertura en nuevos mercados ASESORAMIENTO CORPORATIVO Asesoramiento en procesos de compraventa, fusiones y adquisiciones. Apoyo en la búsqueda de socios estratégicos e inversores. Apoyo en procesos de Due Diligence Apoyo en procesos de restructuración financiera Fund raising APOYO A LA PROPIEDAD Y ALTA DIRECCION Procesos de sucesión en empresas familiares Participación en Consejos o Comités Coaching personalizado 4

5 ESTRATEGIA : Proceso S&E ANÁLISIS MICRO CAPACIDADES DIÁLOGO ESTRATÉGICO ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS ANÁLISIS MACRO FACTORES CLAVES DE ÉXITO SELECCIÓN ESTRATEGIA P R O Y E C T O S INTERESES DE LA PROPIEDAD Indicadores de evolución EJECUCIÓN Resultados Medidores de resultado 5

6 ESTRATEGIA : Proceso S&E Formulación de la Estrategia S&E Partners dirige el proceso de formulación estratégica mediante un enfoque bottom up a través de la organización con una importante implicación de las personas responsables de la gestión directa en diálogo y contacto entre ellos y con la realidad externa. Utilizamos una probada y rigurosa técnica que evita el desenfoque, los consensos excesivamente fáciles y que ofrece alternativas estratégicas viables tras un riguroso ejercicio que asegura la involucración y alineamiento de la organización. Dirigimos el proceso de formulación de la Compañía, trabajando en armonía con el equipo directivo. Diagnóstico. Strategy Health Check S&E Partners analiza la estrategia actual de su empresa, ofreciéndole una segunda opinión y una puesta al día de dicha estrategia. 6

7 ESTRATEGIA : Proceso S&E Ejecución de la estrategia. Gestión de proyectos Derivada de la puesta en marcha del Plan Estratégico. se identifican proyectos concretos que se asignan a los directivos responsables de la Compañía con sus correspondientes milestones. Desde S&E Partners nos hacemos responsables de la ejecución de ciertos proyectos que, por su naturaleza, sea conveniente dejar al margen del equipo directivo (carga de trabajo, análisis de competencias, one-time projects... ) Monitorización de la Estrategia Con el propósito claro de cumplir con los objetivos estratégicos, los factores claves de éxito deben monitorizarse contra la realidad de forma sistemática, así como aquellos proyectos concretos que se aparten de la gestión normal del negocio pero que tengan un peso fundamental para el desarrollo estratégico. Un estrategia óptima no sirve de nada si no se ejecuta. Una mala ejecución puede arruinar una brillante estrategia. No debemos permitir que una estrategia se convierta en un ejercicio puntual o en un documento para guardar en la estantería. 7

8 ESTRATEGIA : Proceso S&E ADAPTACIÓN A LA ESTRUCTURA Evaluación de la organización (Organizational Appraisal) Realizamos un diagnóstico sobre la estructura organizativa actual y diseñamos la más idónea para implementar la estrategia definida. Preparamos un detallado perfil de los puestos necesarios y sus atribuciones y, en su caso, los comités de trabajo necesarios para la adecuada marcha de la empresa. Evaluación de directivos (Management Appraisal) Evaluamos a los ejecutivos actuales y su encaje en la nueva organización. En caso de detectarse vacantes, definimos el perfil del directivo para ocupar el puesto. 8

9 ESTRATEGIA S&E Partners se vincula y compromete con sus clientes durante todo un ciclo de negocio tanto en el diseño de la estrategia como en su ejecución. 9

10 ASESORAMIENTO DE GESTIÓN El equipo de S&E Partners tiene una acreditada experiencia en la preparación de Planes de Negocio o en la revisión de planes de negocio preparados por terceros. Asesoramos en procesos de reorganización, reestructuración y desarrollo corporativo en empresas familiares, grupos industriales y compañías multinacionales Apoyamos a los propietarios y directivos de las empresas tanto en la gestión estratégica como en la operativa, en una situación de expansión y/o en situaciones de crisis económica o financiera S&E Partners elabora planes de viabilidad económica para la evaluación de un nuevo proyecto empresarial o de una compañía. Asimismo, damos asistencia en el proceso de negociación con las entidades financieras así como en la estrategia financiera a seguir. Ayudamos en la elaboración de planes de desarrollo comercial que permitan mejorar las ventas de la compañía, elaborando planes de marketing, planes de lanzamiento y estudios de mercado, entre otros. 10

11 ASESORAMIENTO CORPORATIVO Los profesionales que integran S&E Partners tienen una dilatada experiencia en procesos corporativos ya que han liderado diversos procesos de compra-venta de empresas y de fusiones y adquisiciones durante su carrera profesional. S&E Partners ofrece a las empresas el liderazgo o el apoyo / asesoramiento en todo un proceso de compra-venta, fusión y/o adquisición, desde el análisis estratégico y de viabilidad de la operación hasta el cierre de los acuerdos; o en una de las fases del mismo. Apoyamos a los propietarios y directivos de las empresas en la búsqueda de nuevos socios estratégicos e inversores, asesorándolos en la mejor opción para la empresa y sin límites geográficos. S&E Partners tiene una profunda experiencia en procesos de Fund Raising y búsqueda de nuevos socios estratégicos e inversores para empresas Startup, Early Stages o en expansión. S&E Partners tiene una amplia red de contactos con firmas de capital riesgo, Family Offices e inversores privados. 11

12 APOYO A LA PROPIEDAD Y A LA ALTA DIRECCIÓN Participación en Consejos o Comités Reuniones periódicas para la evaluación de la marcha del negocio, aportando opinión externa independiente y experta de la evolución presente y futura de la Compañía. Coaching Personalizado La posición de directivo (sea propietario o no) genera a menudo un sentimiento de soledad. El Coach aporta una segunda opinión sobre los problemas convirtiéndose en un sparring partner que permite un contraste de pareceres desde la máxima confidencialidad y profesionalidad. El Coach interactúa directamente con el directivo para ayudarle a alcanzar los objetivos fijados, fomentando el desarrollo de competencias y, en su caso, el aprendizaje de los directivos o propietarios. El Coach es un asesor personal que se implica en la situación del cliente y aporta seguridad, contraste, motivación y compromiso. 12

13 3. CLIENTES EMPRESAS FAMILIARES 1. Situación Pueden ser muy diversas: etapas de expansión, necesidad de diversificación, discusiones entre socios o familiares, relevo generacional, necesidad de profesionalización, segunda generación en proceso de aprendizaje, situaciones en las que el management existente no llega a todo, o empresas en las que se une propiedad y gestión y que necesitan un contraste periódico de sus acciones con directivos independientes y profesionales. 2. Solución S&E Partners Cada situación tiene su solución: plan estratégico, participación en consejo, asunción temporal de responsabilidades ejecutivas, coaching, plan operativo, plan de desarrollo comercial, etc. 13

14 3. CLIENTES FONDOS DE CAPITAL RIESGO 1. Situación Entorno de fuerte competencia en el que se han pagado precios altos por participaciones mayoritarias en Compañías esperando obtener retornos en un plazo medio de unos cinco años. No basta con el efecto apalancamiento y con mejoras puntuales de gestión financiera, es necesario una aportación de valor añadido en la definición e implementación de la estrategia. Es necesario formular una estrategia clara de negocio e implementarla sin retrasos. El fondo debe confiar en su equipo ejecutivo para la ejecución de la estrategia. 2. Solución S&E Partners Trabajamos conjuntamente con el management para formular una estrategia colaborando en su implementación, puesta en marcha y control. Formulamos planes y hacemos que se cumplan. Creamos valor en el negocio. 14

15 3. CLIENTES Algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado: 15

16 4. PROYECTOS DESARROLLADOS 2.Servicios SECTOR CLIENTE PROYECTO Life Sciences Asesoramiento en una operación de MBI Operación de MBI Diagnóstico del estado de la estrategia y evaluación de la organización y sus directivos. Distribuidor Distribuidor Distribuidor Proyecto de integración de una adquisición y rediseño de la organización para un área geográfica Asesoramiento en un proceso de compra-venta Rediseño del modelo de negocio, Viabilidad económica-financiera y búsqueda de inversores Proyecto de Business Development en USA Análisis de las alternativas estratégicas Diseño de una nueva organización y de un paquete de incentivos para la Dirección Valoración de las acciones de la sociedad para un proceso de compra-venta de acciones Apoyo en la negociación de la indemnización de un fabricante y análisis de viabilidad futura del negocio (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 16

17 4. PROYECTOS DESARROLLADOS 2.Servicios SECTOR CLIENTE PROYECTO Distribuidor Distribuidor Realización de un Business Plan y definición de las líneas estratégicas Realización del análisis de viabilidad del negocio y evaluación de las alternativas Industrial Plan de viabilidad. Búsqueda de alternativas estratégicas y prospección /negociación de una deslocalización en Asia. Asesoramiento Financiero y Estratégico. Gestión de la venta de la compañía a un grupo holandés Realización de un Plan Estratégico para la empresa. Desarrollo de la estrategia seleccionada y coaching al Director General Dirección del proyecto integral de venta de las instalaciones productivas Realización de un análisis de viabilidad del negocio y de sus alternativas. Evaluación de los sistemas de información y el control de gestión. Participación en el Consejo de Administración en una participada Participación en la elaboración del Plan estratégico de la compañía para cada división. (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 17

18 4. PROYECTOS DESARROLLADOS 2.Servicios SECTOR CLIENTE PROYECTO Análisis de viabilidad económica financiera Elaboración del masterfile de las operaciones vinculadas Servicios Grupo Empresarial Establecimiento de un Plan Estratégico Grupo Retail Evaluación de la organización y del equipo directivo Grupo Empresarial Evaluación del estado de la estrategia y diseño del manual organizativo. Coaching al CEO. Participación en el Concejo de administración y Comité de dirección Distribuidor Empresa Editorial Proveedor de servicios Distribuidor Realización de un Plan Estratégico como paso previo a una refinanciación de la sociedad. Gestión de la venta de la empresa. Apoyo en la negociación en la entrada en el capital de un socio financiero para la expansión del negocio. Evaluación de una operación MBI Análisis y elaboración del plan de tesorería Interim CEO en una empresa participada (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 18

19 4. PROYECTOS DESARROLLADOS SECTOR CLIENTE PROYECTO 2.Servicios Seguros Seguros Seguros Facility Management Facility Management Facility Management Evaluación del equipo directivo Estudio del sector en España. Gestión del mandato de compra en Baleares y Madrid Mandato de compra en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia Diseño de un sistema de control de gestión. Valoración de la sociedad y asesoramiento en una separación de socios. Búsqueda de compañía para sus adquisición. Gaming Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector Juegos On-line Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector Realización de un Business Plan alternativo. Revisión VDD Comercial Interim CFO Telecom & Media Publicidad Asesoramiento financiero y organizativo Publicidad Asesoramiento financiero y organizativo (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 19

20 4. PROYECTOS DESARROLLADOS 2.Servicios SECTOR CLIENTE PROYECTO Publicidad Valoración de las sociedades para un intercambio accionarial Productos de Consumo Aplicaciones Móviles Agencia de comunicación Grupo Inversor Distribuidor Proyecto de Fund raising. Elaboración del Business Plan para la compañía y búsqueda de capital para la comercialización del producto Análisis de la razonabilidad de una operación de fusión entre compañías del sector y gestión del proceso de fusión. Realización de las proyecciones y análisis de la rentabilidad del proyecto de una oportunidad de negocio Realización y monitorización de un plan estratégico. Búsqueda de financiación. Diagnóstico y diseño organizativo. Preparación de un Business Plan como paso previo al establecimiento de una fábrica productiva en Brasil Realización de un análisis de viabilidad del negocio y de sus alternativas. Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector de gran consumo Gestión de la venta de la compañía (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 20

21 4. PROYECTOS DESARROLLADOS 2.Servicios SECTOR CLIENTE PROYECTO Asesoramiento en una operación de MBI Operación de MBI Participación en el Consejo de Administración en una participada Evaluación de una operación MBI Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector Realización de un Business Plan alternativo. Revisión VDD Comercial. Asesoramiento en la evaluación de la inversión en una participación en una empresa del sector de gran consumo Interim CEO en una empresa participada (*) S&E garantiza la confidencialidad de los trabajos realizados para sus clientes. 21

22 4. ÁREAS GEOGRAFICAS DE ACTUACIÓN DE S&E PARTNERS ÁREAS EXPERIENCIA Europa Los ejecutivos de S&E han sido responsables de operaciones / negocios y proyectos en base en UK, Holanda, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Eslovaquia. Latinoamérica Los ejecutivos de S&E han sido responsables de operaciones y proyectos en Panamá, R. Dominicana, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Brasil, Colombia, entre otros. Asia Los ejecutivos de S&E han sido responsables de operaciones en India, Corea y China. USA Los ejecutivos de S&E han sido responsables de la realización de proyectos en diversos estados de USA. 22

23 5. EXPERIENCIA Todos nuestros profesionales tienen experiencia ejecutiva de primer nivel directivo: Dirección General, Dirección de Operaciones, Comercial y Marketing, Financiera, Control de Gestión y Recursos Humanos. Todos estos puestos han sido siempre desarrollados con visión internacional, global y estratégica, tanto en empresas multinacionales como familiares, lo cual nos permite entender al ejecutivo y a la propiedad mejor que el consultor clásico puesto que nuestra experiencia (mínimo 15 años) ha sido siempre en puestos ejecutivos. Estos puestos han sido desempeñado en diversos sectores: Químico, Farmacéutico, Textil, Ocio, Cogeneración, Gran consumo, Packaging, Servicios... 23

24 JOAN JULIÀ Socio Director Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE en 1985 Hasta 1989 trabaja en Arthur Andersen. Hasta 1992 ejerce como CFO de SATI (empresa familiar líder en textil hogar y tejidos técnicos en España) donde impulsa un plan estratégico que trae la entrada de un fondo en el capital para financiar un plan de expansión internacional en Europa y una reconversión de negocio orientada al servicio y diseño de producto frente a las actividades más industriales de cabecera. Tras cursar un programa de DG (ADP program) en la London Business School, se incorpora a Deretil (empresa familiar de química fina) interviniendo después en la venta al grupo multinacional holandés DSM N.V. En DSM es nombrado Consejero Delegado (CEO) de la nueva división DSM Deretil (300 MM US$) que emerge como líder mundial en Side chains. Con múltiples plantas de producción (España, Suiza, Alemania, Holanda, Italia e India) y sistemas de gestión diferentes y clientes en todo el mundo. Lidera una profunda reestructuración, transformación e integración de todas las funciones y países y la convierte en la unidad más rentable de la corporación durante varios años, al tiempo que ejerce de Country Manager de la Corporación en España. Entre 2003 al 2006 ejerce como Director General del grupo Cirsa (líder en gaming en el mundo de habla hispana con empleados) donde lidera un plan estratégico para cada división y el corporativo que promueve un importante crecimiento tanto orgánico como vía adquisiciones del grupo en Europa y en Latam pasando de 980 MM a 1.600MM ( ). Lidera la emisión internacional de bonos high yield por 420 MM que permite financiar el crecimiento del grupo. En 2007 funda S&E Partners con el objetivo de contribuir a aportar una visión estratégica a la empresa española, ayudarla a crecer en mercados internacionales y darle soporte en business development y M&A. En la actualidad es consejero y asesor de diversas sociedades. 24

25 JORDI CEBRIAN Director Asociado Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Abat Oliba en Global Executive MBA en IESE Business School. Jordi Cebrian tiene una dilatada experiencia internacional en desarrollo de negocios, planificación estratégica y en dirección de proyectos en empresas multinacionales y familiares. En 1996 inicia su carrera profesional en DSM Deretil donde trabaja 4 años como Controller internacional de los negocios del grupo. En el año 2000 se traslada a Holanda, al headquarter de DSM, para trabajar como Business Controller de DSM Anti-Infectives hasta Durante este periodo supervisa negocios en Europa, Latinoamérica, China e India y participa en la elaboración de diversos planes estratégicos para diferentes líneas de negocio. En 2004 se incorpora a Cirsa Business Corporation ejerciendo de Director de Control de Gestión Corporativo y Planificación Estratégica, formando parte del Comité de Dirección de todas las Divisiones de Negocio, donde participa activamente en la elaboración de planes estratégicos y planes operativos anuales para cada línea de negocio del grupo y su ejecución. A su vez, es miembro del Comité de Inversiones donde se aprueban proyectos por valor de más de 400 millones de euros. En 2007 ejerce como Director de Desarrollo de Negocio y Estrategia Corporativa en Mecalux, diseñando y coordinando el plan de expansión de la compañía en USA y Asia, desarrollo del plan estratégico del Grupo en Asia y liderando proyectos de adquisición e integración de empresas. 25

26 EQUIPO S&E PARTNERS JOSÉ M. FAURA CASTELLET Consultor Asociado Ingeniero Químico por IQS y Máster en Dirección de Marketing Estratégico por ESADE. José M. Faura inicia su carrera profesional en Andersen Consulting. A partir de 1996, ejerce de Director General en importantes empresas del sector químico de pinturas como Faura Castellet, Iberia Corroción Engineering, Cros Pinturas y Director de División en Barnices Valentine. José M. Faura ha liderado ambiciosos planes estratégicos para las compañías que ha trabajado y ha gestionado procesos de compra-venta y de integración en empresas del sector. MARIANO DOMINGO Consultor Asociado Licenciado en Economía, PPD en IESE y Management Course en Kellog University Mariano Domingo tiene una dilatada experiencia internacional como ejecutivo sénior en finanzas, organización y operaciones en empresas multinacionales como Natuzzi Spa, Sara Lee Corporation y BGT International, entre otras; ocupando cargos directivos de primer nivel como CFO, Dirección General y Consejero Delegado. Durante su amplia experiencia en puestos directivos de primer nivel ha participado y liderado distintos proyectos de planificación estratégica, de desarrollo de negocio, planes organizativos y procesos de M&A. Actualmente, es consejero y asesor independiente de diversas sociedades. 26

27 EQUIPO S&E PARTNERS JOSEP CAPDEVILA Consultor Asociado Ingeniero Industrial (UPC 1988) y MBA IESE (1990) Josep Capdevila tiene una dilatada experiencia en el sector industrial (automoción), y en el sector de servicios industriales, habiendo asumido en cinco ocasiones posiciones de dirección general con el objetivo de reconducir tendencias negativas en los resultados de las compañías. Algunas de las sociedades en las que ha desarrollado sus actividades son Mikalor, actualmente ITW Mikalor, Sun Roller, y el Grupo Comsa Emte. Dentro del ámbito de sus experiencias, ha impartido cursos de análisis del entorno competitivo, ha trabajado para sociedades participadas por capital riesgo, ha liderado tres proyectos de fusión, y ha participado en proyectos de interim management. MARTA MAS SARDÁ Consultora Asociada Licenciada en ADE y MBA por ESADE en 1987 Inicia su carrera profesional como auditora en Arthur Andersen. Marta Mas Sardá desarrolla su carrera profesional como Directora Financiera y de Recursos en Ready Systems (Grupo Getronics), Elscint España y Marconi Systems España en las que lidera diversos proyectos de adquisición e integración tanto a nivel nacional como internacional. Antes de incorporarse a S&E, actuó como consultora independiente especializada en proyectos relacionados con el área financiera, organizativa, control de gestión e informática. 27

28 EQUIPO S&E PARTNERS JUAN JUBANY Consultor Asociado Ingeniero (U. Politécnica 1976) y Licenciado en Económicas (UB 1978) y MBA por Stanford en Inició su carrera profesional en España trabajando en el área financiera y de Recursos en Price Waterhouse, Nissan Motor, The Clorox Company y GE Plastics. De 1992 a 1997 trabajó como Controller de Rockwell en España, en Tennessee (USA) y México para la división de Door Systems. Se unió después al grupo DSM donde ejerció como CFO de Alpha Drugs y Max-Gb en Chandigarh (India) y en DSM Minera (Chile). Posteriormente se une a Cirsa donde ejerce el cargo de Director Financiero en Surinam. 28

29 STRATEGY & EXECUTION PARTNERS S.L Muntaner 479, 3º 3ª Barcelona. Tel.: Fax :