Las Sofomes: por un crédito responsable que genere valor. Junio 2016

Transcripción

1 Las Sofomes: por un crédito responsable que genere valor Junio 2016

2 Crédito Responsable Definición

3 Crédito responsable 2014

4 Crédito Responsable Educación Financiera

5 SOFOM 2020 Estamos en un momento importante en la vida del sector de las SOFOMES, es tiempo de apertura, de sinergias y de unión, elementos que vemos hoy representados al interior de nuestra Asociación No hay malas decisiones, sino más bien, más o menos informadas Chemaya Mizrahi

6 Situación del mercado Cartera de Crédito en México Cifras en millones de pesos al cierre del 2015 Fuentes: BdeM, ABM y CNBV

7 Situación del mercado Cartera de Crédito en México Cifras en millones de pesos al cierre del 2015 Fuentes: BdeM, ABM y CNBV

8 Situación del mercado Cartera de Crédito en México Cifras en millones de pesos al cierre del 2015 Fuentes: BdeM, ABM y CNBV

9 Cobertura en México Personas con crédito Fuente: Círculo de Crédito Marzo 2016

10 Morosidad a +90 días México Fuente: Círculo de Crédito Marzo 2016

11 Cobertura en Nuevo León Personas con crédito Fuente: Círculo de Crédito Marzo 2016 # Municipio Personas con crédito 1 Monterrey, NL 678,927 2 Guadalupe, NL 355,823 3 Apodaca, NL 297,014 4 San Nicolás de los Garza, NL 266,026 5 General Escobedo, NL 224,761 6 Juárez, NL 183,459 7 Santa Catarina, NL 150,174 8 García, NL 138,599 9 San Pedro Garza García, NL 77, Cadereyta Jiménez, NL 52, Linares, NL 47, Montemorelos, NL 35, Pesquería, NL 35, General Zuazua, NL 31, Salinas Victoria, NL 29,957

12 Morosidad a +90 días Nuevo León Fuente: Círculo de Crédito Marzo 2016 # Municipio Personas con crédito Mora de 90 días y más 1 Juárez 183, % 2 Cadereyta Jiménez 52, % 3 Apodaca 297, % 4 Pesquería 35, % 5 General Zuazua 31, % 6 Santa Catarina 150, % 7 García 138, % 8 Guadalupe 355, % 9 Linares 47, % 10 General Escobedo 224, % 11 Hidalgo 8, % 12 Ciénega de Flores 29, % 13 Sabinas Hidalgo 16, % 14 Monterrey 678, % 15 Salinas Victoria 29, %

13 Mayor competencia 1,391 Sofom ENR 26 En trámite 44 Bancos 6,500 Casas de Empeño 44 Sofom ER 45 Sofipos 25 Fintech 400 Socaps 3,100 Sucursales 6.4 millones Clientes 98 UdeC 147 Autorizadas 125 Prorroga 200 Venta Directa 1.9 millones Clientes

14 Nuevas metodologías Inovación & Tecnología Sofomes, Sofipos, Sofincos, Socaps, Bancos de Nicho +30 empresas de crédito online

15 Nuevos canales

16 Nuevos canales VATICANO

17 Nuevos mercados

18 Nuevas referencias

19 Nuevos requerimientos Autorización

20 El perfil y riesgo crediticio de cada cliente es DIFERENTE Sin ingresos Con buenos ingresos y pocos gastos Con ingresos y varios gastos Poco ingreso y poco gasto

21 Conoce a tu cliente Edad Domicilios Empleos Ingresos / Deudas Cultura de pago Nombre Solvencia

22 Respuesta Las SIC te pueden ayudar

23 Más información La información de las SIC se consolida: Toda la información en un solo reporte

24 Más aplicaciones Promoción Qué? Dónde? A quién? Cuándo? Cómo? Recursos propios? Reestructura? Judicial? Quebranto y/o venta? Recuperación Otorgamiento Si o no? Monto? Plazo? Frecuencia? Condiciones? Normal? Intensiva? Presencial o remota? Cobranza Administración Pago? Necesita algo mas? Otras deudas?

25 Para conocer a tu cliente. más soluciones Reportes de Crédito Validador de domicilios Estimador de ingresos Validador de identidad Índices de capacidad de deuda Modelos de score Actualización de domicilios Notificaciones de pago Mapas de riesgo Análisis de mercados

26 Recomendaciones Aprovechar la información de las SICs Maximizar su portafolio Romper paradigmas

27 Círculo de Crédito Quienes somos Somos la sociedad de información crediticia con mayor crecimiento en el país. Líderes y especialistas en información de sectores socioeconómicos medios y bajos del país. Tenemos 11 años operando e innovando para facilitar la operación con nuestros mas de 2,900 clientes, administramos 390 millones de créditos de 65 millones de personas. Contamos con la información completa de todas las SIC del país Estamos constituidos como una Sociedad de Información Crediticia autorizada y regulada por:

28 Círculo de Crédito Soluciones para cada etapa del crédito Originación Adminstración del portafolio Cobranza Promoción Recuros Humanos RC Consolidado PF y PM Autenticación Monitorea Actualiza DG Success Fico Score Extended Score Alertas Círculo Laboral Determina PLD Check Verifica ID Examina Notificaciones FICO Score Express

29 Círculo de Crédito Evolución 2005 Referencias Crediticias 2010 Referencias Laborales 2015 Referencias Comerciales

30 Círculo de Crédito Capacitación 10 cortesías para los socios de la ASOFOM Herramientas para reclutamiento de personal Fundamentos de la Admón de Riesgos 23 y 24 Junio Prospección y Originación de Crédito 9 Noviembre 25 y 26 Agosto Sistemas de Información para la Admon de Riesgo Administración de Riesgos Admón de la cartera 7 y 8 Abril Sede Monterrey 6 y 7 Octubre Uso de los modelos de Score 4 y 5 Febrero Gestión de Cobranza

31 Círculo de Crédito y ASOFOM Convenio Firmado en % de los asociados de la ASOFOM son usuarios nuestros Beneficios: Sin cuota de registro ni mínimo de consultas mensuales (no paquetes) Precio preferencial en Reporte de Crédito Consolidado Cursos gratis de interpretación y aplicación de nuestros servicios Independencia de la operación del resto de los socios de Asofom Cortesías y descuentos al programa Administración de Riesgos

32 INVITACIÓN

33 Gracias Ismael Huitrón Morales Gerente Comercial Tel. (55) Cel. (55)