SEMANA ANTERIOR. Informativo Semanal 15 agosto 2016 Nº 3248

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1 Informativo Semanal 15 agosto 2016 Nº 3248 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Otras economías Alemania: se confirmó la desaceleración del PIB en el 2T16 del Reino Unido: aún no se conocen datos reales post-referéndum, pero 0,6% al 0,3% trimestral. La ralentización fue menor a la esperada esta semana encuestas como el RICS del mercado de la vivienda, la en Alemania, donde el PIB creció un 0,4% tras el 0,7% del 1T16. Agents summary of buniness conditions del BoE o la estimación de España: la inflación se elevó en julio al -0,6% desde el -0,8% de PIB del NIESR señalan el impacto negativo en actividad. junio. Santander promueve el uso del dinero digital entre entidades financieras Banco Santander ha anunciado que se ha unido con otros bancos a un proyecto que tiene como fin investigar y promover el uso del dinero digital entre instituciones financieras y con los bancos centrales. Además de Santander, los bancos UBS, BNY Mellon y Deutsche Bank, el operador de mercado ICAP y la startup Clearmatics desarrollarán el proyecto Utility Settlement Coin (USC). Este sistema facilitará pagos y liquidaciones de forma eficiente, rápida y segura. Lo verdaderamente innovador de este proyecto radica en la utilización de la tecnología blockchain, sobre la que se basan criptomonedas como bitcoin, para representar y permitir la transaccionalidad de activos reales como euros o dólares. Así, un USC sería una moneda que existe en un registro contable distribuido, es decir, en un blockchain (literalmente significa cadena de bloques ). Este registro contable lo comparte un gran número de entidades financieras, razón por la que es tan seguro, y representa digitalmente dinero respaldado por un activo real. De esta manera, un USC es convertible en paridad con un depósito en su correspondiente divisa, es decir, que se puede intercambiar entre entidades, y gastar un USC es como si gastáramos el dinero equivalente en el mundo real. Julio Faura, responsable de Investigación y Desarrollo del área de Innovación de Santander, dijo: Conversaciones recientes de los bancos centrales y los reguladores sobre divisas digitales confirman el enorme potencial que tienen. El USC es un paso clave hacia el mercado financiero futuro con tecnologías de registro contable distribuido. Los responsables del proyecto y las entidades están ya en contacto con Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Ago-15 Nov-15 Ene - 16 Abr-16 Jul-16 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Los mercados cerraban la semana con ascensos generalizados. La semana ha estado marcada por la bajada del precio del petróleo y porque el mínimo alcanzado por el bono español. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,4 2,07-8, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,8 1,95-9, , ,30 IBEX SMALL CAP 4.659,9 1,71 1, , ,80 Banco Santander 3,842 3,73-12,40 5,41 3,15 10, ,3 Abertis Infraestructuras 13,975 1,30 4,41 14,83 11,56 2, ,6 ACS 25,725 4,36-0,11 32,07 19,31 1, ,7 Acerinox 11,760-0,51 30,75 12,31 7,04 0, ,6 Aena 128,900-0,08 25,15 131,50 92,99 3, ,0 Amadeus 42,525 2,32 6,64 43,54 32,29 3, ,9 Acciona 66,020 2,20-13,07 80,45 60,71 0, ,3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,270 3,58-17,65 8,28 4,50 6, ,5 Bankia 0,709 4,42-31,92 1,26 0,53 1, ,8 Bankinter 6,379 2,13-0,86 7,09 5,50 1, ,9 CaixaBank 2,425 6,97-22,16 3,99 1,82 2, ,3 Cellnex 16,095 0,69-6,35 17,50 12,82 0, ,9 DIA 5,630 4,28 7,38 6,30 4,15 0, ,4 Endesa 18,800-0,42 7,69 20,72 14,69 3, ,5 Enagas 27,335 0,85 8,22 28,49 23,01 1, ,8 Ferrovial 17,965 1,76-12,43 23,38 15,16 2, ,7 Gamesa 19,870 0,33 26,75 21,29 10,91 1, ,1 Gas Natural 18,800 2,12 6,12 20,56 14,69 3, ,0 Grifols 19,640 1,13-7,26 23,00 17,85 2, ,0 IAG 4,722 1,37-42,25 8,72 4,03 1, ,8 Iberdrola 6,090 1,06-2,69 6,71 4,80 7, ,1 Indra 11,610 3,06 33,93 11,87 7,61 0, ,6 Inditex 31,930-0,41 1,80 35,38 26,60 18, ,7 Mapfre 2,344 3,03 4,88 2,75 1,62 1, ,5 Melia Hotels 11,055 1,42-8,88 13,33 7,16 0, ,3 Merlin Properties 10,455 1,75-8,44 12,09 8,25 0, ,3 Arcelormittal 5,587-2,97 84,93 5,94 2,01 3, ,1 Banco Popular 1,245 6,96-53,62 3,54 1,05 0, ,1 Red Electrica Española 20,195-0,15 9,35 20,69 17,22 2, ,1 Repsol 11,920 3,65 21,01 12,86 7,95 3, ,5 Banco de Sabadell 1,222 4,89-21,95 2,02 1,08 1, ,0 Telefónica 9,081 2,95-7,42 12,57 7,45 8, ,8 Mediaset 10,650 1,82 11,34 12,09 8,14 0, ,0 Técnicas Reunidas 32,305 5,99-2,68 44,52 21,26 0, ,7 Viscofán 49,335 0,48-9,87 58,74 46,01 0, ,2 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Ago-15 Dic-15 Ene-16 Jun-16 Ago-16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 69,90 0,37% 12,24% Unibal-Rodamco 248,40 0,85% 5,97% Unilever NV 41,65 1,19% 3,84% LUJO Anheuser-Busch Inbev 112,75 0,67% -1,44% L.V.M.H. 158,60 3,39% 9,45% L Oreal 175,75 2,21% 13,17% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 62,89 3,05% -18,94% MATERIALES BMW 79,63 2,19% -18,44% Saint-Gobain 39,47 4,14% -0,95% Volkswagen 124,65 0,48% -6,80% Vinci 68,90 2,77% 16,50% BANCOS MEDIA Vivendi Univers. BBVA 5,27 3,58% -21,80% 18,10 2,58% -8,89% BNP Paribas 44,68 1,89% -14,46% MINORISTA Deutsche Bank 12,75 8,05% -43,40% Inditex Intesa Sanpaolo 1,98 4,00% -36,01% 31,93-0,41% 0,76% Santander 3,84 3,73% -15,71% QUÍMICAS Société Generalé 32,05 3,57% -24,72% Air Liquide 97,02 4,08% -6,40% Unicredit 2,12 8,12% -58,79% Basf AG 72,97 4,86% 3,18% Bayer AG 98,10 2,33% -15,28% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 52,03 2,02% -16,08% SALUD Philips Kon. 25,15 4,86% 6,75% Essilor 115,25 1,10% 0,17% Sanofi Aventis 71,70-1,14% -8,78% Siemens 107,45 4,78% 19,55% Fresenius 68,67 2,17% 4,09% Schneider 61,40 4,07% 16,82% Deutsche Post 28,45 2,99% 9,59% SEGUROS Safran 62,53 3,34% -1,33% Allianz AG 134,55 6,41% -17,73% Axa 18,53 4,96% -26,58% DISTRIBUCIÓN Generali Assu 12,10 3,24% -28,49% Carrefour 22,70 3,94% -14,82% Muench. Rueckvers. 160,40 6,30% -13,09% ING Groep 10,59 2,77% -14,98% ELÉCTRICAS TECNOLOGÍA E. On Ag 8,74-4,80% -2,15% ASML 99,18 0,28% 20,15% Enel 4,10 0,24% 5,45% Engie 14,82 1,37% -9,22% Iberdrola 6,09 1,06% -7,02% SAP AG 78,56 1,17% 7,06% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 15,64 0,77% -6,32% ENERGÍA Orange 14,13 2,06% -8,78% ENI 13,70 2,16% -0,72% Telefonica 9,08 2,95% -11,28% Total Fina Elf 43,35 0,94% 5,05% Nokia OYJ 5,13 4,25% -22,29% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,94 2,40-6,81 DJ Euro Stoxx ,34 2,42-4,87 FRANCIA CAC 40 (París) ,19 2,03-2,95 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,43 3,34-0,28 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,23-20,64 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,61 3,18-9,12 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,82 2,31-4,20 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,09 1,33 2,78 Europa FTSE Eurotop ,60 1,11-5,96 DJ Stoxx ,31 0,87-6,80 DJ Stoxx ,09 1,38-5,39 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,02 1,80 10,79 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,04 1,23-5,93 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,47 0,18 6,61 NASDAQ Composite ,90 0,23 4,50 STANDARD & POORS ,05 0,05 6,85 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,92 4,09-11,11 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,91 2,80 3,89 COREA KOSPI (Seúl) ,47 1,61 4,55 América Latina MEXICO IPC (México) ,89 2,48 12,53 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,41 1,11 34,48 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,61-1,49 29,90 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,81 0,81-14,75 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,14 0,94 13,27 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,71 0,82 13,79 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL Indicador de Valores Latinoamericanos Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Variación (%) Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.510, , , , , ,30 2,30% 45,89% ALFA S.A. 1,54 1,58 1,60 1,59 1,62 1,59 3,71% -13,37% AMERICA MOVIL 0,51 0,52 0,54 0,54 0,55 0,54 6,25% -9,33% BANCO BRADESCO 7,54 7,54 7,91 7,91 7,50 7,50-0,60% 68,05% BBVA BANCO FRANCES 5,65 5,65 5,65 5,68 5,68 5,68 0,44% -4,07% BRASKEM 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 0,00% -27,67% BRADESPAR 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00% 152,92% BRADESPAR - PREF 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00% 143,48% CIA ENERGETICA MINAS 2,49 2,49 2,49 2,70 2,70 2,70 8,43% 89,47% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 0,00% 68,65% GRUPO ELEKTRA 13,08 13,31 13,40 13,40 13,37 13,52 3,33% -34,87% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 0,00% 150,00% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 5,00 5,20 5,20 5,20 5,05 5,55 11,11% 330,23% GERDAU 2,27 2,27 2,32 2,33 2,33 2,58 13,47% 130,29% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 0,00% -1,68% PETROBRAS 3,75 3,67 3,66 3,66 3,61 3,93 4,80% 104,69% PETROBRAS 3,30 3,19 3,14 3,23 3,22 3,32 0,73% 129,97% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 10,00% -50,00% TV AZTECA 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 6,17% 27,41% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 1,06 0,98 1,08 1,13 1,13 1,12 5,76% 220,00% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 22,45% VALE 5,03 5,03 5,25 5,04 5,04 5,04 0,20% 80,65% VALE - PREF 4,30 4,34 4,42 4,47 4,43 4,33 0,63% 86,24% VOLCAN CIA MINERA 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00% 49,17% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los los 876,66 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 3,77%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 2,77%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 1,28%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 0,15%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 2,26%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 1,30%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 857,82 860,52 870,64 870,95 876,90 876, ,14 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 443,09 448,76 454,74 458,63 460,93 459,80 674,15 394, BANCOS 0,21 5,34 12,26 Santander 4,386 3,704 3,769 3,810 3,823 3,851 3,842 5,412 3,150 0,05 5,76 - Banco Popular 2,684 1,164 1,191 1,196 1,239 1,233 1,245 3,540 1,051 0,05 3,88 8,53 Banco Sabadell 1,566 1,165 1,184 1,201 1,218 1,225 1,222 2,023 1,078 0,03 3,70 8,44 Bankia 1,041 0,679 0,693 0,699 0,715 0,715 0,709 1,260 0,528 0,21 3,32 12,34 Bankinter 6,434 6,246 6,280 6,361 6,360 6,416 6,379 7,093 5,497 0,37 7,00 9,52 BBVA 6,399 5,088 5,123 5,222 5,275 5,303 5,270 8,279 4,500 0,16 6,60 19,14 CaixaBank 3,115 2,267 2,304 2,341 2,419 2,421 2,425 3,992 1, Liberbank 1,746 0,760 0,743 0,740 0,754 0,755 0,766 1,854 0, SEGUROS 0,13 5,55 11,66 Corporación Mapfre 2,235 2,275 2,311 2,347 2,355 2,353 2,344 2,754 1,617 0,68 2,60 11,15 Catalana Occidente 31,321 24,930 25,200 25,710 26,480 26,430 26,220 32,500 22, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,66 11,04 Corporación Alba 39,323 38,040 37,650 37,180 37,530 37,650 37,530 42,600 30,590 0,50 12,06 4,81 Nmas1 Dinamia 7,317 7,600 7,790 7,740 7,690 7,770 7,660 8,170 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,011 0,011 0,010 0,011 0,011 0,011 0,018 0,010 0,10 0,79 14,55 Hispania A.I. 12,100 11,750 11,700 11,955 11,940 11,940 12,210 12,978 9,672 0,15 2,24 0,88 Inmobiliaria Colonial 6,275 6,750 6,720 6,783 6,770 6,692 6,710 7,250 5,260 0,13 1,58 25,60 inmobiliaria del Sur 7,804 8,240 8,240 8,020 8,030 8,230 8,230 11,000 5,870 0,18 2,84 7,07 Lar España R.E. 8,281 6,100 6,173 6,250 6,250 6,337 6,300 8,793 5, ,16 Quabit 2,381 1,735 1,780 1,795 1,783 1,746 1,740 4,048 1, ,93 Realia 0,760 0,965 0,975 0,985 0,960 0,985 0,980 1,165 0, ,10 Renta Corp. 1,750 1,820 1,770 1,790 1,800 1,790 1,790 2,200 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 6,89 13,93 BME 30,084 27,225 27,440 27,650 27,680 27,710 28,000 36,240 20,705 0,17 2,88 20,42 Renta 4 5,810 5,900 5,900 5,990 5,990 5,990 5,990 6,150 5, SOCIMI 0,04 0,36 7,63 AXIA Real State 13,156 12,000 11,800 11,835 11,770 11,560 11,560 13,560 10,650 0,19 1,78 47,52 Merlin Properties 11,418 10,275 10,205 10,300 10,340 10,325 10,455 12,088 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 856,31 858,62 873,76 872,56 880,24 880, ,98 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,09 0,58 69,95 Cellnex 17,186 15,985 15,825 15,860 15,825 16,075 16,095 17,500 12, ,88 Euskaltel 11,580 8,040 7,933 7,917 8,005 8,250 8,213 11,965 7, Ezentis 0,501 0,517 0,536 0,595 0,579 0,564 0,566 0,713 0,282 0,75 8,20 - Telefónica 9,809 8,821 8,857 9,002 9,001 9,081 9,081 12,570 7, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,78 1,82 24,93 Amadeus 39,876 41,560 41,560 42,500 42,295 42,590 42,525 43,535 32, Indra A 8,669 11,265 11,385 11,650 11,570 11,615 11,610 11,870 7, ,35 Amper 0,125 0,086 0,090 0,090 0,091 0,096 0,108 0,160 0,071 0,03 0,76 78,80 Tecnocom 1,143 2,750 2,915 3,085 3,050 3,220 3,275 3,685 0,956 44,40 3,39 12,77 3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,36 3,75 17,01 Atresmendia 9,666 9,510 9,450 9,520 9,540 9,630 9,610 12,690 7, Prisa 5,220 5,350 5,360 5,600 5,675 5,690 5,550 6,720 2,610 0,50 4,67 19,08 Mediaset 9,565 10,460 10,455 10,610 10,525 10,610 10,650 12,085 8, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, Vocento 1,480 1,160 1,200 1,220 1,210 1,220 1,190 1,880 1,085 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,380 0,380 0,380 0,360 0,350 0,360 1,390 0, ,87 Codere 1,901 2,180 2,176 2,198 2,198 2,197 2,200 2,800 1,152 0,04 0,36 39,63 Melia Hotels 12,132 10,900 11,115 11,200 11,155 11,195 11,055 13,325 7, ,84 NH Hoteles 5,040 3,925 3,975 4,055 4,020 4,030 4,035 5,760 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,20 4,24 - IAG 8,177 4,658 4,699 4,769 4,682 4,620 4,722 8,719 4,033 0,50 3,60 24,91 Logista 18,743 20,746 20,677 20,766 20,449 20,454 20,548 21,925 16, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,66 4,70 19,43 Abertis Infraestructuras 13,385 13,795 13,780 13,925 13,810 13,835 13,975 14,833 11, COMERCIO - - 7,10 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,20 3,55 11,77 DIA 5,243 5,399 5,414 5,508 5,572 5,630 5,630 6,295 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,24 3,10 15,65 Baviera 5,327 7,530 7,460 7,460 7,750 7,750 7,750 8,250 4,400 0,11 1,76 18,69 Prosegur 4,177 5,970 6,000 6,020 6,060 6,110 6,110 6,250 3, ,29 Funespaña 7,200 6,560 6,560 6,570 6,570 6,570 6,570 7,450 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,52 Barón de Ley 111, , , , ,050 99,850 99, ,000 86,700 0,14 3,00 24,67 Bodegas Riojanas 3,911 4,870 4,600 4,600 4,700 4,700 4,660 4,870 3, Deoleo 0,230 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,195 0,355 0,155 0,68 3,33 18,18 Ebro Foods 17,824 20,465 20,400 20,450 20,340 20,510 20,415 21,380 16, ,15 Natra 0,320 0,480 0,490 0,500 0,495 0,490 0,470 0,580 0,230 0,08 2,74 12,41 Naturhouse 3,777 4,680 4,690 4,940 4,860 4,889 4,836 5,470 3,290 1,34 2,72 19,23 Viscofán 54,736 49,100 48,925 49,405 49,360 49,565 49,335 58,740 46, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 7,81 - Adveo 5,570 3,360 3,370 3,360 3,360 3,350 3,340 7,237 2,878 0,14 6,49 10,28 Grupo Empresarial Ence 3,377 2,225 2,240 2,240 2,240 2,210 2,220 3,840 1,945 0,65 3,29 10,79 Iberpapel Gestión SA 16,645 19,670 19,060 19,500 19,850 19,330 19,780 19,990 14,200 0,77 1,95 15,55 Miquel y Costas 34,609 39,300 39,760 39,510 39,510 39,510 39,230 40,950 28,850 0,18 3,63 10,80 Papeles y Cartones de Europa SA 5,013 5,060 4,965 4,975 5,055 5,055 4,970 5,620 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO - - 4,07 Adolfo Domínguez 3,450 3,310 3,270 3,300 3,450 3,440 3,440 4,450 3,030 0,56 1,75 34,15 Inditex 31,364 32,060 31,625 32,115 31,815 32,000 31,930 35,375 26, ,39 Sniace 0,097 0,139 0,139 0,143 0,147 0,145 0,142 0,371 0, Dogi Internacional 0,847 1,090 1,080 1,061 1,060 1,059 1,042 1,180 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,19 1,33 16,06 Almirall 18,380 14,340 14,140 14,270 14,300 14,320 14,260 19,090 12, Biosearch 0,470 0,425 0,420 0,420 0,430 0,435 0,430 0,545 0,365 0,09 2,64 26,08 Faes Farma 2,743 3,655 3,490 3,490 3,475 3,475 3,470 3,800 2,250 0,31 1,57 24,73 Grifols Cl. A. 21,176 19,420 19,365 19,595 19,485 19,650 19,640 23,000 17,850 0,38 4,34 13,49 Prim 8,646 8,640 8,600 8,600 8,710 8,710 8,650 9,400 7,900 0,14 1,08 26,38 Rovi 14,290 12,960 12,960 12,960 13,050 12,820 12,820 15,380 12,020 0,32 2,13 - Grifols 14,816 15,025 14,980 15,040 14,915 14,880 14,910 16,834 12, ,99 Reig Jofre 3,451 3,080 3,100 3,113 3,067 3,060 3,060 4,580 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,72 1,25 21,65 Vidrala 45,803 55,450 57,450 57,450 56,250 57,600 57,750 58,950 40, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,07 963, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 3,74 - Acerinox 8,994 11,820 11,880 11,880 11,790 11,905 11,760 12,310 7, Arcelormittall 3,021 5,758 5,869 5,883 5,688 5,670 5,587 5,935 2,010 0,33 1,92 17,06 Cie Automotive 15,116 17,495 17,440 17,470 17,400 17,350 17,165 17,750 11,370 0,49 3,18 17,06 Lingotes Especiales 8,086 15,965 15,840 15,880 15,740 15,750 15,515 17,500 6,970 0,03 1,02 - Tubacex 1,729 2,450 2,485 2,580 2,505 2,545 2,550 2,655 1,385-1,84 - Tubos Reunidos 0,585 0,600 0,645 0,645 0,650 0,655 0,650 1,100 0,500 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 1,53 49,72 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 251, , , , , , , , ,600 0,05 0,98 12,12 Azkoyen 4,453 4,800 4,805 4,850 4,900 4,850 4,810 5,050 2,625 0,27 3,53 9,79 Elecnor 7,953 7,830 7,750 7,900 7,930 7,610 7,650 9,200 6,100 0,15 0,77 25,17 Gamesa 15,676 19,805 19,760 19,950 19,905 19,980 19,870 21,290 10, Nicolas Correa 1,275 1,430 1,420 1,410 1,410 1,415 1,415 1,650 1, ,09 Talgo 5,695 4,150 4,100 4,050 4,077 4,160 4,101 6,640 3,364 0,31 3,45 27,41 Zardoya Otis 10,092 8,630 8,700 8,760 8,850 8,910 8,930 10,970 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,79 5,77 Acciona 75,944 64,600 64,800 65,400 64,930 65,410 66,020 80,450 60,710 1,15 4,47 11,55 ACS 25,754 24,650 24,910 25,215 25,315 25,665 25,725 32,065 19,310 0,71 3,95 20,56 Ferrovial 20,515 17,655 17,645 17,895 17,760 17,955 17,965 23,375 15, ,43 FCC 6,818 7,600 7,655 7,849 8,151 8,347 8,497 9,382 5,388 0,05 2,01 94,88 OHL 5,197 2,279 2,359 2,250 2,299 2,275 2,312 9,438 1,731 0,05 3,06 - Sacyr Vallehermoso 1,814 1,524 1,567 1,571 1,600 1,617 1,635 2,680 1, ,70 San José 0,920 0,790 0,820 0,860 0,850 0,850 0,840 1,150 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 6,030 6,030 6,030 6,120 6,100 6,060 6,920 3, Coemac 0,340 0,245 0,240 0,255 0,260 0,260 0,255 0,520 0, INDUSTRIA QUÍMICA ,29 Ercros 0,616 1,750 1,780 1,780 1,749 1,735 1,733 2,047 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,410 0,589 0,628 0,604 0,685 0,670 0,650 1,700 0, Abengoa Clase B 0,195 0,226 0,230 0,221 0,241 0,220 0,210 1,166 0,130 0,13 1,33 42,38 Applus Services 8,234 9,284 9,250 9,310 9,330 9,456 9,747 9,840 6,598 0,06 1,55 20,57 Duro Felguera 3,130 3,900 3,870 3,865 3,900 3,855 3,840 4,145 2,870 0,02 5,29 - Fluidra 1,320 1,180 1,170 1,190 1,210 1,230 1,260 2,930 1, ,58 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,200 0,210 0,210 0,220 0,220 0,220 0,300 0, Inypsa 0,175 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,155 0,205 0,130-4,32 36,97 Tecnicas Reunidas 33,193 30,480 30,500 31,060 31,770 31,880 32,305 44,515 21, AEROSPACIAL 1,30 2,50 - Airbus 60,971 51,050 50,300 51,000 51,450 51,700 52,050 68,400 48,200 2,71 2,10 18,42 Aena 102, , , , , , , ,500 92, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,76 6,36 - Repsol YPF 9,851 11,500 11,630 11,735 11,715 11,890 11,920 12,860 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,32 4,83 15,73 Enagas 25,258 27,105 26,885 27,080 27,045 27,300 27,335 28,490 23,010 1,03 5,46 19,55 Endesa 17,457 18,880 18,820 18,760 18,750 18,855 18,800 20,715 14,690 1,00 5,32 14,14 Gas Natural 17,716 18,410 18,400 18,560 18,575 18,880 18,800 20,560 14,685 0,15 2,53 16,12 Iberdrola 6,259 6,026 6,024 6,029 6,009 6,081 6,090 6,705 4,800 0,80 3,97 17,55 R.E.C. 18,469 20,225 20,025 20,110 20,025 20,195 20,195 20,685 17, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,370 0,450 0,450 0,470 0,460 0,455 0,455 0,520 0,335 0,16 3,82 32,57 Montebalito 1,161 1,266 1,275 1,321 1,321 1,358 1,307 1,440 0,964 0,71 7,84 13,30 Saeta Yield 8,078 8,961 8,977 8,933 8,859 8,891 8,935 9,485 7, ,94 Solaria 0,705 0,635 0,640 0,645 0,660 0,660 0,665 0,925 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA FIPONSA INFRAN MONTE DE VALORES DERECHOS VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 86,52 28,50 8,78 4,57 Inicio Ampliación 86,60 86,95 28,68 29,01 8,78 8,78 4,58 4,60 Fin Ampliación 87,62 87,59 29,06 29,19 8,78 8,78 4,62 4,63 Precio Derecho QUABIT INMOBILIARIA, S.A /7/16 26/7/16 0,086 0, ZARDOYA OTIS, S.A /7/16 29/7/16 0,338 0, ,98 29,08 8,78 4,64 Cambio Precedente 94,36 80,17 34,06 26, ,10 4,25 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 879, , , , , , ,67 Abril 911, , , , , , ,05 Mayo 911, , , , , , ,98 Junio 820, , , , , , ,92 Julio 864, , , , , , ,27 Agosto 876, , , , , , ,92 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Var. Mensual agosto 1,46% 1,50% 2,85% 3,64% 1,36% 0,90% 0,78% 2,12% Var. Año ,73% -2,16% 10,79% -0,28% -2,95% -20,64% 13,64% -11,11% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

9 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA ex-dividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido LOGISTA HOLDINGS A CTA.2016 ORDINARIO ,2500 0,0475 0,2025 SAETA YIELD ,1882 0,0358 0,1524 MONTEBALITO ,1100 0,0209 0,0891 NATURHOUSE HEALTH A CTA.2016 ORDINARIO ,2000 0,0380 0,1620 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES A CTA.2016 ORDINARIO ,4000 0,0760 0,3240 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I