Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio

Transcripción

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2 Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio Introducción. Uno de los temas de mayor interés de los tomadores de decisiones involucrados en el desarrollo económico regional, tiene que ver con la identificación y realización de negocios que generen riqueza, así como también la identificación de una estructura sólida que permita identificar oportunidades de negocio y visualizarlas con un enfoque integral. En las últimas dos décadas, el modelo de un cluster económico es muy probablemente el que mejor ha proporcionado ésa estructura referencial, lo cual se evidencia en el interés de empresarios y gobiernos locales de impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de clusters económicos como fuentes de ventaja competitiva y generación de riqueza para las regiones. Es el propósito de la presente guía metodológica el brindar lineamientos procedimentales prácticos que permitan definir oportunidades de negocios y formular sus correspondientes fichas con la información relevante que requiere un inversionista para conocer y familiarizarse con las variables y factores estratégicos más importantes a considerar para una posible realización de la oportunidad de negocio. Además, esta información puede utilizarse para el desarrollo de planes de negocio que eventualmente pueden culminar en la creación de nuevas empresas o en proyectos de innovación impulsados por empresas ya existentes. Es importante mencionar que esta guía metodológica utiliza como contexto de referencia el Proyecto IOED, Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo, realizado por el Tecnológico de Monterrey con el apoyo de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) para las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Todos los resultados obtenidos en este proyecto se pueden consultar en el Observatorio Estratégico Tecnológico FEMSA-ITESM (OET) y en efecto, esta guía metodológica se apoya con información clave que ofrece este observatorio. En particular, el contexto de referencia que utiliza este proyecto consiste de los Clusters Actuales y Emergentes más Prometedores de las 32 entidades federativas, sus Clases de Producto Más Prometedoras y las correspondientes Oportunidades de Negocio identificadas para las mismas en el Proyecto IOED, tal como se muestra en la Figura 1. La Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio se plantea en tres partes: Parte 1. Análisis del Contexto de Referencia. Parte 2. Validación de Oportunidades de Negocio para el cluster de referencia. 2

3 Parte 3. Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio para los Clusters Más Prometedores de México. Como puede observarse en la Figura 1, la ejecución de la Guía Metodológica puede realizarse a través de dos rutas, dependiendo de qué tan concreta está planteada la Oportunidad de Negocio proveniente del Contexto de Referencia. A estas oportunidades se les ha denominado Oportunidades de Negocio propuestas en el Proyecto IOED. Ruta A. Este es el camino a seguir cuando se requiere(n) validar la(s) Oportunidad(es) de Negocio para asegurar que cumplan con las características requeridas por la presente guía metodológica. Si se decide seguir esta ruta, después de concluir la Parte 2, se continúa con la ejecución de la Parte 3. Ruta B. En el caso de que la Oportunidad de Negocio analizada en la Parte 1 cumpla con las características requeridas por la guía metodológica que se han planteado en la presente metodología, se procede directamente a formular la Ficha de acuerdo a los lineamientos de la Parte 3. Figura 1. Bosquejo Metodológico para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio para Clusters más Prometedores 3

4 Es importante definir qué es una Oportunidad de Negocio Validada, ya que el proceso de validación implicado en la Parte 2 imprime a la oportunidad de negocio características imprescindibles para poder formular su ficha, además de ser una distinción clave para dirigir la ejecución de la guía metodológica por la Ruta A o por la Ruta B. Definición de una Oportunidad de Negocio Validada Una Oportunidad de Negocio Validada es aquella que cumple con las siguientes características: 1. Debe referirse a un producto o servicio especifico (por ejemplo, un producto a 10 dígitos del Código SCIAN) 2. Debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que especifican la naturaleza de la oportunidad de negocio. La acción debe expresarse en términos de verbos sustantivizados como: diseño, fabricación, comercialización, operación, distribución, construcción, instalación, sólo por nombrar algunos. 3. Debe estar direccionada a mercados y clientes específicos. 4. Debe de proporcionar algún tipo de beneficio, sea éste lucrativo, social o económico. Entonces, es indispensable verificar antes de proceder a la formulación de la ficha, que la oportunidad de negocio a trabajar tenga las cuatro características anteriores. A continuación se mencionan las actividades a realizar en las Partes 1, 2 y 3: Parte 1. Análisis del Contexto de Referencia. 1.1 Seleccionar el cluster de referencia a estudiar. 1.2 Especificar la ubicación geográfica del cluster de referencia, sus oportunidades de negocio a analizar y las correspondientes clases de producto más prometedoras. 1.3 Seleccionar las oportunidades de negocio a trabajar en fichas. 4

5 1.4 Analizar las características del enunciado de las oportunidades de negocio seleccionadas en 1.3 y verificar si cumplen con los requisitos de una oportunidad de negocio validada. Parte 2. Validación de Oportunidades de Negocio para el cluster de referencia. 2.1 Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una oportunidad de negocio validada, vía el instrumento Megatendencias. 2.2 Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una oportunidad de negocio validada, vía el instrumento Listado de Productos con 10 dígitos del Codigo SCIAN. 2.3 Verificar que el tipo de actividad a desarrollar en la oportunidad de negocio está especificada en su enunciado. 2.4 Asegurar que las oportunidades de negocio seleccionadas en el Contexto de Referencia, cumplan con las características de una oportunidad de negocio validada. 2.5 Definir un enunciado (título) para la oportunidad de negocio validada a trabajar en la ficha. Parte 3. Formulación de fichas de oportunidades de negocio. 3.1 Revisar los componentes que conforman la ficha de una oportunidad de negocio. 3.2 Recopilar y procesar la información requerida para cada uno de los componentes de la ficha Cluster de referencia. Se enuncia el cluster que sirvió como marco de referencia para definir la oportunidad de negocio Descripción general de la oportunidad de negocio Características distintivas de la oportunidad de negocio Tecnologías asociadas con el desarrollo de la oportunidad de negocio Patentes registradas en los últimos años, pertinentes a la oportunidad de negocio Principales Clasificaciones IPC (International Patent Classification) en donde se encuentran registradas las patentes pertinentes a la oportunidad de negocio 5

6 3.2.7 Principales licenciatarios de patentes Número de patentes registradas por país durante los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio Mercado nacional Mercado internacional Empresa líder Análisis estratégico de la oportunidad de negocio (Opcional). Guía para la detección de la oportunidad de negocio a través del OET Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio Referencias 3.3 Integrar la información recopilada y procesada para cada uno de los componentes en una ficha. 3.4 Clasificar las fichas de oportunidades de negocio generadas. 6

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8 1.1. Seleccionar el cluster económico de referencia El Proyecto IOED Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo definió los clusters más prometedores para cada una de las 32 entidades federativas. Para ello, se tomó como referencia las clases de producto más prometedoras 1 (clusters actuales) así como las clases de producto obtenidas del análisis del Índice de Concentración extendido a todas las clases de producto del estado (clusters emergentes). De esta manera se determinó la presencia de 26 clusters más prometedores presentes en las diferentes entidades federativas del país. En el Anexo A se pueden consultar las entidades federativas en donde se encuentran ubicados los clusters más prometedores Especificar la ubicación geográfica del cluster de referencia e identificar sus oportunidades de negocio a explorar y las correspondientes clases de producto a 6 dígitos del SCIAN. En cada uno de los libros del IOED para las entidades federativas de la República Mexicana, se elaboró un resumen ejecutivo el cual muestra la información y resultados más importantes de cada uno de los capítulos. En la sección R.5 de dicho resumen Conclusiones con respecto a las alternativas al desarrollo basadas en la estructura económica actual se mencionan oportunidades de negocio con mayor potencial para los clusters más prometedores presentes en cada entidad federativa. Dichas oportunidades se formularon a partir de clases de producto del Código SCIAN a 6 dígitos y en algunos casos hasta de 10 dígitos 2. 1 Clases de producto más prometedoras son aquellas Clases de Producto de Código SCIAN a 6 dígitos que resultan pertinentes para dos o tres de los criterios utilizados por el IOED. Estos tres criterios son: Clasificación por peso económico, Clasificación por especialización (Índice de concentración), Clasificación por competitividad (Shift share). Si se desea profundizar más en el desarrollo de éste análisis se puede consultar la metodología del Proyecto IOED el cual se encuentra disponible en el OET Observatorio Estratégico Tecnológico FEMSA ITESM a través de la siguiente ruta: > Registrar usuario y contraseña > Centro de Información > Estudios realizados > 3. Documentos metodológicos del Proyecto IOED > Metodología para la identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo. 2 El Tecnológico de Monterrey asignó un código de 10 dígitos a cada uno de los productos que se encuentran en un mayor nivel de detalle para cada clase de producto a 6 dígitos del Código SCIAN, obteniendo una fuente de información importante para generar ideas de negocio. Por ejemplo para la clase de producto Fabricación de llantas, algunos códigos del SCIAN a 10 dígitos son Fabricación de bandas de rodadura para revitalización, 8

9 En el Anexo B del presente documento se encuentran reportadas para cada uno de los 26 clusters más prometedores, las entidades federativas en donde este cluster está presente y las respectivas oportunidades de negocio y clases de producto relacionadas que se obtuvieron para cada una de las entidades federativas Seleccionar las oportunidades de negocio a trabajar en fichas. Tomando como referencia el cluster más prometedor que se desea trabajar, utilizar la tabla del Anexo B para seleccionar aquellas entidades federativas y oportunidades de negocio para las que se desea formular fichas Analizar las características del enunciado de las oportunidades de negocio seleccionadas en 1.3 y verificar si cumplen con los requisitos de una oportunidad de negocio validada. Las oportunidades de negocio reportadas en los libros del IOED para los clusters más prometedores deberán de cumplir una serie de características para que puedan ser consideradas como una oportunidad de negocio validada. Dichas características se presentan a continuación: Características de una Oportunidad de Negocio Validada Debe referirse a un producto o servicio especifico (por ejemplo, un producto a 10 dígitos del Código SCIAN) Debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que especifican la naturaleza de la oportunidad de negocio. La acción debe expresarse en términos de verbos sustantivizados como: diseño, fabricación, comercialización, operación, distribución, construcción, instalación, sólo por nombrar algunos Fabricación de cámaras neumáticas para aeroplanos, Fabricación de cámaras para llantas, Fabricación de cubiertas neumáticas, Fabricación de hule de piso para llantas, Fabricación de llantas amortiguadoras. 9

10 Debe estar direccionada a mercados y clientes específicos. Debe de proporcionar algún tipo de beneficio, sea éste lucrativo, social o económico. A continuación se presentan algunos ejemplos mostrando el enunciado de una oportunidad de negocio que no cumple con alguna de las características mencionadas, la(s) característica(s) que no están presentes en el enunciado y enseguida el enunciado correcto como una oportunidad de negocio validada. Caso 1. Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Purificadores de aire. Características deseables que no están presentes en el enunciado: 1) La oportunidad de negocio debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que especifican la naturaleza del negocio. 2) La oportunidad de negocio debe estar direccionada a mercados y clientes específicos. Oportunidad de negocio validada: Fabricación de purificadores de aire para plantas industriales. Caso 2. Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Tecnologías para el ahorro de energía. Característica ausente en la oportunidad de negocio: 1) La oportunidad de negocio debe referirse a un producto o servicio específico. 10

11 2) La oportunidad de negocio debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que especifican la naturaleza del negocio. Oportunidad de negocio validada: Fabricación de cogeneradores de energía eléctrica para el ahorro de energía. Caso 3. Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Capacitación a directivos y mandos medios. Característica ausente en la oportunidad de negocio: 1) La oportunidad de negocio debe estar direccionada a mercados y clientes específicos. 2) La oportunidad de negocio debe referirse a un producto o servicio específico. Oportunidad de negocio validada: Servicios de capacitación en el uso de tecnologías de información a directivos y mandos medios del sector empresarial. 11

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14 2.1. Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una oportunidad de negocio validada vía instrumento Megatendencias. La vía instrumento Megatendencias representa una pauta para identificar productos y/o servicios generados por las megatendencias sociales y tecnológicas. Dichos productos y/o servicios pueden ser relacionados a las oportunidades de negocio y a sus respectivas clases de producto de 6 ó 10 dígitos del SCIAN planteadas para los clusters más prometedores en los libros del IOED para las entidades federativas del país. Esta vía nos permite encontrar un producto o servicio específico cuando la oportunidad de negocio se refiere solamente a un área de negocios o el producto o servicio no está claramente definido, por ejemplo cuando se propone como oportunidad de negocio la biotecnología agrícola o comercio global. Otra aplicación de la vía Megatendencias es agregar un componente de innovación al producto o servicio que da forma a la oportunidad de negocio, por ejemplo la oportunidad de negocio Fabricación de telas puede concretizarse como Fabricación de telas hidrofóbicas. Para el uso de la vía instrumento Megatendencias, es necesario utilizar las taxonomías o mapas tecnológicos que se han desarrollado para cada una de las megatendencias sociales y tecnológicas. Esta información se puede consultar directamente en los siguientes libros desarrollados por el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey y con el apoyo de FEMSA: Las megatendencias sociales actuales y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios. Las megatendencias tecnológicas y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios. O bien se puede consultar a través del Observatorio Estratégico Tecnológico (OET) a través de la siguiente ruta: 14

15 -Ruta de acceso para revisar en el OET las taxonomías de las megatendencias: OET > Centro de información > Megatendencias > Mapas tecnológicos A continuación se muestra como ejemplo un fragmento del Mapa Tecnológico para la Megatendencia Biotecnología Agrícola : Figura 2. Fragmento del Mapa Tecnológico para la Megatendencia Biotecnología Agrícola 15

16 Otra alternativa para revisar el conjunto de productos y/o servicios que se generan a partir de una determinada megatendencia es el Explorador de Oportunidades por Megatendencia el cual también se encuentra en el OET. A continuación se muestra la ruta (por pasos) de acceso al Explorador de Oportunidades por Megatendencia así como cada una de las pantallas que irán apareciendo en el trayecto: 1.OET > 2.Registrase 3.Centro de información > 4.Exploradores de oportunidades por > 5. Megatendencias > 6.(Elegir entre Megatendencias Sociales o Megatendencias Tecnológicas) > 7.Comenzar Análisis > 8.(Seleccionar de la lista mostrada la magatendencia a explorar) > 9.Seleccionar del Ciclo de Megatendencia mostrado, la opción Productos y Servicios. 16

17 1. OET Pantalla 1. Registro de dirección url para ingresar al Observatorio Estratégico Tecnológico 17

18 2. Registrarse Pantalla 2. Registro de Usuario y Contraseña 3.Centro de información Pantalla 3. Acceso al Centro de Información del OET 18

19 4. Exploradores de oportunidades por Pantalla 4. Acceso al Menú de Exploradores de Oportunidades 19

20 5. Megatendencias Pantalla 5. Acceso al Explorador de Oportunidades por: Megatendencias 20

21 6. Elegir entre explorador de oportunidades de Megatendencias Sociales / Explorador de Oportunidades de Megatendencias Tecnológicas Pantalla 6. Selección del Explorador de Oportunidades de Megatendencia a utilizar: 7. Comenzar análisis Pantalla 7. Botón de acceso Comenzar el análisis 21

22 8. Seleccionar de la lista mostrada la megatendencia a explorar Pantalla 8. Selección de la megatendencia a explorar 22

23 9. Seleccionar del Ciclo de Megatendencias mostrado la opción Oportunidades de Negocio Pantalla 9. Consulta de las oportunidades de negocio generadas por la megatendencia 23

24 En resumen: -Ruta para accesar al Buscador de Contenido en Exploradores de Oportunidades por Megatendencia: Para Megatendencias Sociales: Centro de información > Explorador de Oportunidades por: > Buscadores de contenido en exploradores > Oportunidades por Megatendencia Social. Para Megatendencias Tecnológicas: Centro de información > Explorador de Oportunidades por: > Buscadores de contenido en exploradores > Oportunidades por Megatendencia Tecnológica. 24

25 Vía Instrumento Código SCIAN a 10 dígitos: El Tecnológico de Monterrey asignó un código de 10 dígitos a cada uno de los productos que se encuentran en un mayor nivel de detalle para cada clase de producto, obteniendo una fuente de información importante para generar ideas de negocio. A continuación un ejemplo. Tabla 1. Códigos SCIAN a 10 dígitos para la Clase de Producto Elaboración de derivados y fermentos lácteos Fabricación de crema ácida Fabricación de jarabe de lactosa Preparación de queso chihuahua Fabricación de crema comestible de imitación Fabricación de leche búlgara Preparación de queso cottage Fabricación de crema comestible Fabricación de mantequilla reconstituida Preparación de queso de cabra Fabricación de crema de leche Fabricación de mantequilla Preparación de queso de imitación Fabricación de crema natural Preparación de queso amarillo Preparación de queso doble crema Fabricación de crema para untar Preparación de queso añejo Preparación de queso fresco Fabricación de derivados lácteos Preparación de queso asadero Preparación de queso gruyere Nota: En color amarillo aparecen algunos productos más específicos para el Código SCIAN Elaboración de derivados y fermentos lácteos. 25

26 Tipo de actividad a desarrollar: Para generar las ideas opcionales de negocio alrededor de un producto, se debe de elegir el tipo de actividad a desarrollar, ya sea fabricar el producto, comercializarlo o brindar un servicio alrededor de él. Por ejemplo: Código SCIAN: Descripción: Fabricación de motocicletas Idea opcional de negocio 1: Fabricación de motocicletas Idea opcional de negocio 2: Comercialización de motocicleta Idea opcional de negocio 3: Operación de un taller de servicio y mantenimiento especializado para motocicletas eléctricas. Es importante mencionar que se puede hacer una combinación de criterios para generar las ideas opcionales de negocio. Por ejemplo: Criterio: Código SCIAN 10 Dígitos / Fabricación de motores para motocicleta. Criterio: Megatendencia / El consumidor ecológico Oportunidad de Negocio: Fabricación de motores para motocicletas eléctricas 26

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28 Una ficha de oportunidad de negocio es un documento que ayuda a empresarios e inversionistas a tener acceso a información relevante relacionada a un área de negocios específica. Mediante un conjunto de componentes estadísticos y de información, una ficha constituye una herramienta que ayuda a contextualizar una oportunidad de negocio en el entorno de su futura realización, además representa una plataforma o base para desarrollar planes de negocio que culminen en la creación de nuevas empresas o en proyectos de innovación impulsados por las ya existentes Definir los componentes que conforman la ficha de una oportunidad de negocio. A continuación se enlistan los componentes que se proponen para conformar la ficha de una oportunidad de negocio. Tabla 3. Los componentes de la ficha de una oportunidad de negocio. 1. Título de la oportunidad de negocio: Se redacta la oportunidad de negocio de una manera clara, concisa y siguiendo los lineamientos establecidos en la guía metodológica para la formulación de fichas de oportunidades de negocio. 2. Cluster relacionado: Se menciona el cluster que se utiliza como marco de referencia para generar la oportunidad de negocio. 3. Información introductoria: De manera breve se explica la naturaleza de la oportunidad de negocio y porqué ésta es relevante. 28

29 4. Clase de producto SCIAN relacionada (6 y 10 dígitos del Código SCIAN): Dado el contexto de referencia utilizado en la Guía Metodológica, cada una de las oportunidades de negocio están relacionadas a un código a 6 dígitos del Código SCIAN y en algunos casos hasta 10 dígitos. En este apartado se menciona dicha relación. 5. Ubicación de la oportunidad de negocio en la anatomía del cluster: Se muestra dentro de la anatomía genérica del cluster, el componente donde se ubica la oportunidad de negocio. 6. Descripción general de la oportunidad de negocio: Información relevante y concisa que muestra a grandes rasgos la esencia de la oportunidad de negocio y el porqué sería importante implementarla. 7. Características distintivas de la oportunidad de negocio: Aspectos más importantes de la oportunidad de negocio que la distinguen de otras y que motivan su apropiación por parte de un inversionista. 8. Tecnologías asociadas en el desarrollo de la oportunidad de negocio: Información relevante de las tecnologías asociadas a los productos y/o servicios que tienen relación con la oportunidad de negocio. 9. Patentes registradas en los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio: Evolución en los últimos años del número de patentes registradas que están relacionadas con el producto o servicio alrededor del cual se identifica la oportunidad de negocio. 10. Principales clasificaciones IPC (International Patent Classification) en donde se encuentran registradas las patentes pertinentes a la oportunidad de negocio: Las tres principales aplicaciones en las que se están desarrollando las tecnologías pertinentes al producto o servicio relacionado con la oportunidad de negocio. 11. Principales licenciatarios de patentes: Principales empresas u organizaciones dueñas de patentes relacionadas a la oportunidad de negocio. 29

30 12. Número de patentes registradas por país durante los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio: Los países y el número de patentes que han producido relacionadas al producto o servicio alrededor del cual se genera la oportunidad de negocio. 13. Análisis Integral de Patentes: Texto breve en el cual se interpretan y analizan as gráficas y tablas de los componentes 5, 6, 7 y Mercado Nacional: Información de la producción, ventas en el mercado interno y exportaciones para una clase de producto de 6 dígitos del SCIAN, que se encuentra relacionada al producto alrededor del cual se identifica la oportunidad de negocio. 15. Mercado Internacional: Principales países exportadores e importadores del producto relacionado a la oportunidad de negocio mostrando el valor en ventas y en cantidad exportada o importada, además de la respectiva posición ocupada por México en el comercio mundial actual. 16. Empresa líder: Nombre e información general de la empresa de mayor éxito en el área relacionada a la oportunidad de negocio. 17. Análisis estratégico de la oportunidad de negocio: Este análisis se hace con referencia a la oportunidad de negocio y su entorno de negocios en donde puede llevarse a cabo y se hace en términos de los siguientes factores: - Factores de la Oportunidad de Negocio (FON) / Factores a favor y en contra. - Factores del Entorno de Negocios (FEN) / Factores a favor y en contra. 30

31 18. Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio: Documentos con información pertinente para profundizar en el análisis de cualquiera de los componentes que conforman la ficha de la oportunidad de negocio. 19. Referencias: Fuentes de información que fueron consultadas para elaborar la ficha Generar la información requerida para cada uno de los componentes de la ficha definidos en la actividad Generar la información para el componente No. 1 Título de la oportunidad de negocio. Escribir el título de la oportunidad de negocio Generar la información para el componente No. 2 Cluster relacionado. Especificar el nombre del cluster de referencia para el que se está generado la ficha de la oportunidad de negocio Generar la información para el componente No. 3 Información introductoria. Es importante redactar un párrafo breve que a grandes rasgos proporcione un panorama general de la oportunidad de negocio y el porqué es importante llevarla a cabo. Se recomienda elaborar este componente ya que se haya terminado la ficha de oportunidad de negocio y se tenga pleno conocimiento de cuales son las principales razones que la hacen atractiva para un emprendedor o inversionista. 31

32 3.2.4.Generar la información para el componente No. 4 Clase de producto SCIAN relacionada (6 y 10 dígitos del Código SCIAN). Cada una de las oportunidades de negocio está referida a un código de 6 dígitos del SCIAN o de 10 dígitos. Para esto se utilizará el Anexo B Los clusters más prometedores presentes en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, sus oportunidades de negocio y clases de producto relacionadas. Dicho Anexo se encuentra en la Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio. La mayor parte de los códigos expresados en el Anexo B se encuentran a 10 dígitos del SCIAN, por lo que para obtener su código a 6 dígitos simplemente se registran los 6 primeros números. Una vez definido, es necesario determinar su descripción utilizando el buscador de la página del INEGI ( Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: Código SCIAN 10 dígitos Fabricación de cementos especiales. Código SCIAN 6 dígitos

33 Pantalla 10. Buscador de información del Portal en Internet del INEGI Clase de producto a 6 dígitos del SCIAN Descripción Fabricación de cemento para la construcción 33

34 La información de este componente deberá de presentarse de la siguiente manera: Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos): Fabricación de cemento para la construcción Código SCIAN (10 dígitos): Fabricación de cementos especiales Generar la información para el componente No. 5 Ubicación de la oportunidad de negocio en la anatomía del cluster. En este apartado se deberá de ubicar la oportunidad de negocio en alguno de los 9 componentes que conforman la anotomía de un cluster económico propuesta por el ITESM. A continuación se mencionan y describen cada uno de ellos: 34

35 Figura 3. Anatomía de un Cluster Económico 1. Insumos principales: Materiales o información básicos que a través de procesos de transformación se convierten en productos intermedios y/o finales. 35

36 2. Productos intermedios: Son productos y/o servicios que se van generando en los procesos secuenciales de transformación de una cadena productiva y que pueden ser utilizados como insumos para procesos de transformación posteriores. 3. Productos finales: Son los productos y/o servicios finales resultantes de todos los procesos de transformación en la cadena productiva de un cluster. 4. Servicios a la cadena productiva del cluster: Son los servicios que requieren los procesos de transformación de la cadena productiva que son proporcionados por organizaciones integradas a la misma. 5. Comercialización: Conjunto de procesos destinados a establecer vínculos y ejecutar actividades comerciales entre empresas y clientes a través de un conjunto de bienes y/o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. 6. Compradores: Mercados y clientes a los que van destinados los productos y /o servicios claves de un cluster. 7. Servicios de apoyo: Son los servicios proporcionados por organizaciones e instituciones externas a la cadena productiva del cluster que son requeridos por su sistema extendido de valor. Es importante señalar que estos servicios de apoyo, aunque no son parte integral de la cadena productiva ni de la infraestructura económica del componente 9 de la anatomía del cluster, son requeridos de todas maneras por sus procesos productivos y/o comerciales. 8. Industrias relacionadas: Al igual que los servicios de apoyo del componente anterior, estas industrias representan un componente externo a la cadena productiva del cluster que son requeridas por su sistema extendido de valor, ya que en estas industrias pueden estar empresas y organizaciones proveedoras de insumos y/o servicios, o inclusive otros clusters económicos relacionados que son requeridos por los procesos productivos y/o comerciales del cluster bajo estudio. 9. Infraestructura económica: Es el conjunto de factores básicos para el desarrollo de la actividad económica que representa el cluster en estudio. En el presente trabajo estos factores básicos se analizan en términos del capital físico, el capital financiero, el capital natural, el capital humano y el capital institucional. 36

37 De esta manera, un cluster económico se plantea invariablemente en términos de los 9 elementos de su anatomía. Además, se considera a la cadena productiva como el componente medular del cluster bajo la siguiente definición: La cadena productiva de un cluster económico es la agrupación integrada de procesos productivos que van agregando valor a la secuencia de productos y/o servicios intermedios transformándolos en productos y/o servicios finales. De acuerdo a esta definición, la cadena productiva de un cluster económico está integrada por los Productos Intermedios, los Productos Finales y los Servicios de Apoyo y Administrativos de su anatomía. La ubicación de la oportunidad de negocio dentro de la anatomía del cluster se llevará a cabo mediante la clase de producto a 6 dígitos del SCIAN con la que se encuentra relacionada. Una vez identificada esta última, es necesario consultar en el Manual de Referencia Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México, el cluster de referencia y ver en que componente de su anotomía se ubica esta clase de producto. Se deberá de señalar en color amarillo el componente de la anatomía donde se ubica la oportunidad de negocio trabajada en la ficha. Por ejemplo: La oportunidad de negocio Fabricación de cemento ecológico tiene referida la Clase de Producto Fabricación de cemento. Dicha clase se encuentra ubicada en Productos Finales de acuerdo a la anatomía del cluster 6. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento el cual se encuentra documento en el Manual de Referencia de clusters. 37

38 Figura 4. Ubicación de la oportunidad de negocio Fabricación de cemento ecológico en la antomía del cluster El Manual de Referencia puede ser consultado en el OET a través de la siguiente ruta: OET > Centro de información > Estudios realizados > 4. Anatomía de clusters económicos de mayor impacto de México 38

39 3.2.6.Generar la información para los componentes No. 6 Descripción general de la oportunidad de negocio, No.7 Características distintivas de la oportunidad de negocio, No. 8 Tecnologías asociadas en el desarrollo de la oportunidad de negocio. La elaboración de estos tres componentes depende de una labor de investigación y búsqueda de información a través de distintas fuentes como el Internet, artículos periodísticos, libros, revistas especializadas e incluso a través de una labor de campo basada en entrevistas con especialistas y personas involucradas con el tema. Esta etapa de la elaboración de la ficha es muy importante ya que representa nuestro primer contacto directo con la oportunidad de negocio. Es común que la primera opción de búsqueda sea el Internet. En este caso, preferentemente las fuentes de información deben de ser artículos publicados por revistas especializadas, artículos académicos y bases de datos de instituciones y organismos reconocidos como universidades, institutos y centros de investigación. Generalmente los documentos de estas fuentes vienen en formatos protegidos que pueden ser leídos a través del programa Adobe Acrobat Reader (lector de documentos grabados en formato PDF) y especifican claramente los autores del artículo, la institución a la que éstos pertenecen y la fecha y lugar de la publicación. Se recomienda el uso de la Biblioteca Digital del ITESM, específicamente las siguientes bases de datos: Temas de Ciencia y Tecnología ENGnetBase: Base de datos que contiene más de 1092 libros en formato electrónico y que abarcan las siguientes áreas de ingeniería: aeroespacial, telecomunicaciones, computación, diseño industrial, sistemas electrónicos y eléctricos, manufacturas, sistemas láser y ópticos entre otros. 39

40 IEEE Xplore: Biblioteca digital con documentos, journals, magazines, ponencias, conferencias y publicaciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IET) relacionadas a temas de ingeniería, tecnología y computación. ProQuest Science Journals: Colección de journals científicos en áreas como Física, Ingeniería, Astronomía, Biología, Química y Ciencias de la Vida. Oxford Reference: Diccionarios especializados en temas de Ciencia y Tecnología. IHS: Proveedor que concentra más de un millón de documentos técnicos como normas, códigos, reglamentos, especificaciones en temas relacionados a áreas como la industria automotriz, aeronáutica, construcción, energía y la industria eléctrica. Temas relacionados a aspectos sociales y de humanidades: Jstor: Base de datos interdiciplinaria que facilita la labor de investigación a través de artículos académicos. ProQuest Social Science: Base de datos que contiene artículos académicos en temas relacionados a urbanismo, estudios sobre la familia, cuestiones sociales y relaciones internacionale A continuación se mencionan algunas ligas de Instituciones importantes que proporcionan información relevante y que pueden ser útiles en esta etapa de elaboración de la ficha: Technology review. Publicado por el MIT Science and Technology Trends. Publicación del National Institute of Science and Technology Policy Institute for the future. 40

41 Se recomienda contactar a cámaras o asociaciones que se encuentran relacionadas a la oportunidad de negocio, ya que pueden proporcionarnos información de primera mano en cuanto a la situación actual de una industria u otras fuentes de información que no se tenían contempladas al inicio de la investigación. Es muy importante documentar todas las fuentes de información que fueron consultadas y utilizadas para la elaboración de la ficha, ya que se tienen que mencionar al final del documento (Componente 15 de la ficha de una oportunidad de negocio) Generar la información para el componente No. 9 Número de patentes generadas durante los últimos años relacionadas a la oportunidad de negocio. Analizar el número de patentes generadas alrededor del tema, producto o servicio sobre el que trata la oportunidad de negocio, nos permite apreciar en qué magnitud se están orientando hacia ella la investigación y el desarrollo tecnológico. Cada vez es más frecuente que al buscar las patentes relacionadas a un tema de interés, se obtenga un número de resultados excesivo, imposible de absorber mediante la lectura tradicional. En estos casos, es mejor analizar el conjunto de patentes, comprender las grandes preguntas que están detrás de los resultados y a continuación leer los grupos de 41

42 patentes de mayor interés (Clasificaciones IPC International Patent Classification). Los análisis de patentes nos permiten visualizar los resultados mediante representaciones gráficas que simplifican su comprensión. Un análisis de patentes permite extraer conclusiones significativas de un conjunto de patentes sin tener que leer su contenido, facilitando reflexiones estratégicas. Ejemplo A) La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la oportunidad de negocio, ha cobrado un gran interés en los últimos años. Ejemplo B) Ha disminuido la investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la oportunidad de negocio. Esto se puede deber a varias razones: El tema o área sobre el que trata la oportunidad de negocio ha dejado de ser relevante. Tecnologías o productos relacionados al tema del que trata la oportunidad de negocio están quedando obsoletos o están siendo sustituidos por nuevos desarrollos. El tema o área sobre el que trata la oportunidad de negocio ha dejado de ser comercialmente redituable. 42

43 Ejemplo C): La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la oportunidad de negocio es reciente y de poca magnitud. Ejemplo D): La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la oportunidad han sido constantes a través del tiempo y de gran magnitud. 43

44 Identificar claramente el tema, producto o servicio a partir del cual se desarrolla la oportunidad de negocio. Ejemplo 1: Oportunidad de Negocio Fabricación de bolsas de aire de tercera generación para vehículos automotrices. Producto o servicio: Bolsas de Aire. Ejemplo 2: Oportunidad de Negocio Fabricación y comercialización de clear coat empleando nanotecnología. Producto o servicio: El producto clear coat (pintura/recubrimiento para automóviles). 44

45 Identificar las patentes relacionadas al producto o servicio que da origen a la oportunidad de negocio utilizando el portal European Patent Office (Espacenet). Espacenet es un servicio en línea gratuito para buscar patentes y sus aplicaciones. Fue desarrollado por la Oficina Europea de Patentes junto con los estados miembros de la Organización Europea de Patentes. A través de esta base de datos se tiene acceso a la información de la Oficina Mundial de Patentes. En el año 2006 el servicio contabilizó un registro de poco más de 60 millones de publicación de patentes de poco más de 80 países. Debido a la facilidad que brinda este portal para exportar la información a documentos en Excel se recomienda ampliamente su uso. El portal de Espacenet se puede consultar directamente en Internet a través de la siguiente dirección: < ó bien, utilizando el OET a través de la siguiente ruta de navegación: OET > Centro de información > Fuentes externas > Conocimiento e innovación > Patentes > Esp@cenet: servicio de búsqueda de patentes Identificar las patentes relacionadas al producto o servicio, utilizando la opción de búsqueda avanzada proporcionada por el portal. 45

46 Pantalla 11. Búsqueda avanzada de patentes relacionadas con el producto o servicio. 46

47 Un aspecto importante de esta actividad, consiste en que las patentes que se encuentren se refieran específicamente al producto o servicio que se relaciona a la oportunidad de negocio. Para conseguirlo, es muy importante afinar la búsqueda. Posteriormente se selecciona la base de datos World Wide para localizar todas las patentes que se han registrado en más de 80 países. El siguiente paso es registrar un conjunto de datos en la opción Search Terms (Términos de búsqueda) de la cual sólo se utilizarán las opciones Keyword(s) in title (Palabras clave en el título) y Keyword(s) in title or abstract (Palabras clave en título o extracto del documento). Utilizando el ejemplo de la oportunidad de negocio relacionada al producto Clear Coat el registro de información para la búsqueda de patentes relacionada, quedaría de la siguiente manera: 47

48 Pantalla 12. Registro de información utilizando sólo la opción Keyword(s) in title para la búsqueda de patentes relacionadas con el producto Clear-Coat. El número de patentes proporcionadas por el buscador será de 140 (esta cantidad puede variar ya que la base de datos se actualiza periódicamente con nuevas patentes), pero si se revisan los títulos, no todas se relacionan con la industria automotriz por lo que hay que afinar la búsqueda solicitando todas las patentes que contentan la palabra clear coat en el título además de la palabra automobile. Tal y como se muestra a continuación: 48

49 abstract. Pantalla 13. Registro de información utilizando la opción Keyword(s) in title y Keyword(s) in title or Ahora, las patentes proporcionadas por las bases de datos se reducen a 14, pero lo importante es tener la certeza que todas ellas están completamente relacionadas a la oportunidad de negocio. Cuando el producto o servicio esté compuesto de dos o más palabras, es muy importante entrecomillarlas ( ), para que busque todas aquellas patentes que contengan exactamente estas palabras y en el mismo orden. Por ejemplo, continuando con el producto clear coat si se entrecomillan estas palabras en el buscador obtenemos la siguiente patente: 49

50 Pantalla 14. Resultado del proceso de búsqueda de patentes relacionadas con el producto Clear-Coat cuando se utiliza el entrecomillado en las palabras clave. En caso que no se entrecomille clear coat obtendremos patentes que contienen estas dos palabras en cualquier parte de su redacción y sin que necesariamente estén muy relacionadas al producto o servicio en el cual está basada la oportunidad de negocio: Pantalla 15. Resultado del proceso de búsqueda de patentes relacionadas con el producto Clear-Coat cuando no se usa entrecomillado en las palabras clave. 50

51 Mientras que la primera patente se refiere exactamente al recubrimiento utilizado en la producción de automóviles con el fin de proteger la pintura de los rayos solares y la corrosión, la segunda patente está relacionada a un dispositivo tubular de uso doméstico Seleccionar las patentes que tengan relación con el producto o servicio a través de la opción My patent list (Mi lista de patentes). Es muy importante leer los títulos de las patentes para llevar a cabo esta actividad. En el caso de que esta acción no permita llegar a una determinación si se incluye o no la patente, se puede acceder al Abstract (extracto) del documento, sólo dando click con el cursor en el título de la patente. Pantalla 16. Proceso de selección de patentes a través de la opción My patent list. 51

52 Es muy importante incluir todas las patentes que resultaron de la búsqueda. Para esto, una vez terminada la selección de las patentes que fueron desplegadas en la primera página, se requiere explorar las siguientes pantallas a través de la opción Next (Siguiente). Pantalla 17. Proceso de exploración de páginas con patentes a través de la opción Next. 52

53 Exportar las patentes guardadas en My patent list a un documento en Excel. Ingresar a la opción My patent list. (Para el producto clear coat, se encontró que 53 patentes están relacionadas). Pantalla 18. Proceso de exportación de patentes guardadas en My patent list a un documento Excel. 53

54 Para que el sistema proyecte una lista de 30 patentes por pantalla en vez de 15, se tiene que seleccionar la opción Compact (Compactar), la cual se localiza en la parte superior. Pantalla 19. Proceso de exportación de patentes guardadas en My patent list a un documento Excel. Exportar las primeras 30 patentes de My patent list a Excel y guardar el archivo con el título Documento Base de Patentes. Todos los documentos son exportados en formato CSV, por lo tanto es muy importante antes de empezar a trabajar grabarlo en formato de Excel. 54

55 Pantalla 20. Proceso para guardar el archivo de patentes con el título Documento Base de Patentes. La hoja de cálculo en Excel proporciona una serie de datos para los siguientes campos: -Title: Título de la patente -Publication number: Es el número con el que se registra la documentación relacionada a la patente. -Publication date: Año de publicación -Inventor: Inventor -Aplicant: Empresa, organismo, institución o centro de investigación que tiene los derechos de la patente. 55

56 -International Clasification: Número de clasificación que sirve para agrupar las patentes en grandes categorías establecidas por la IPC (International Patent Classification). -European Clasiffication: Muestra la clasificación de la patente otorgada por la Oficina Europea de Patentes, en caso que se haya solicitado el registro en esta institución. -Application Number: Número de control otorgado a la patente cuando fue solicitado su registro. -Date of aplication: Año de aplicación para el registro de la patente. -Priority number(s): Número de clasificación principal con el que se reconoce a una patente cuando ésta es registrada ante diversas instituciones como World International Patent Organization, European Patent Office y United States Patent and Trademark Office, sólo por nombrar algunas, y que en cada una de ellas se le proporciona un número de clasificación. -Patents cited in te search report: Patentes que fueron citadas en la elaboración del reporte de registro de una determinada patente. -Literature cited in the search report: Literatura que fue citada en el reporte de registro de una determinada patente. Los únicos campos que se utilizarán para desarrollar los componentes de la ficha relacionados al análisis de patentes son: Publication Number, Publication Date, Applicant(s), International Classification, por lo que los demás tendrán que ser eliminados. Por lo tanto la vista de Documento Base de Patentes queda de la siguiente manera: 56

57 Pantalla 21. Despliegue del Documento Base de Patentes. Continuar exportando a Excel las patentes de las siguientes pantallas e incorporar al archivo Documento base de patentes sólo la información requerida en los campos correspondientes. 57

58 Se deben de tener todas las patentes resultantes de la búsqueda en un solo documento al que se ha denominado Documento base de patentes. Ahora, el siguiente paso será hacer las gráficas que se utilizarán en los apartados de la ficha correspondientes al análisis de patentes Elaborar la gráfica correspondiente al componente Número de patentes generadas durante los últimos años. En el archivo Documento base de patentes, abrir una nueva Hoja o Pestaña con el nombre (Gráfica Patentes vs Años) y copiar los campos Publication number y Publication date de la hoja principal. Pantalla 22. Despliegue de los campos Publication Number y Publication Date. 58

59 A un costado del campo Publication Date, se deberá crear una columna con el nombre Año y ejecutar en cada una de las celdas la función YEAR (Año) localizada en la categoría Date & Time, con la finalidad de que sólo se tenga el año en que fue publicada la patente. Pantalla 23. Despliegue de la función YEAR en una celda de Excel. Posteriormente, en el menú de la hoja de cálculo se elige la opción Insert - Pivot Table Pivot Chart y se selecciona el rango de celdas de información a partir del cual se elaborará la gráfica. 59

60 Pantalla 24. Despliegue de la función PivotTable para elaborar gráficas en Excel. Es muy importante seleccionar el título de los campos y las celdas que contienen la información respectiva a cada uno de ellos así como elegir la opción Existing Worksheet. 60

61 Pantalla 25. Selección del rango de datos a gráficar Después aparecerá automáticamente una ventana dentro de la hoja de Excel con el nombre Pivot Table List de las cuales se seleccionarán solamente las opciones Publication number y Año en el aparatado Choose fields to add report. Posteriormente, se posiciona el campo Año en Axis Fields y Publication number en Values. 61

62 Pantalla 26. Selección de los campos de información a graficar a través de la opción PivotTable. La gráfica que se obtiene es la siguiente: 62

63 Figura 5. Número de patentes generadas durante los últimos años para el producto: Clear-Coat. 63

64 Nota: Dar el formato a la gráfica según se considere necesario. En algunas ocasiones la cantidad de patentes puede resultar muy extensa e incluir algunas que fueron registradas hace más de 20 años. En estos casos se recomienda utilizar las patentes que han sido registradas en períodos recientes de tiempo. Un lapso de 15 o 20 años puede resultar conveniente para elaborar la gráfica correspondiente Generar la información para el componente No. 10 Número de patentes dentro de las tres principales clasificaciones. Las patentes se clasifican a través del IPC International Patent Classification o Clasificación Internacional de Patentes, la cual permite ordenar de manera uniforme los documentos de patentes a nivel internacional a través de sectores tecnológicos determinados. La clasificación prácticamente está conformada por los siguientes elementos: Sección, Clase, Subclase y Grupo. Para términos de la presente guía metodológica, sólo se utilizarán los primeros tres elementos. Sección: La clasificación abarca el conjunto de conocimientos que pueden considerarse incluidos en el ámbito de las patentes de invención y se divide en ocho secciones. Las secciones son el nivel jerárquico más alto de la Clasificación. Los títulos de las ocho secciones son las siguientes: A Necesidades corrientes de la vida 64

65 B Técnicas industriales diversas, Transportes C Química; Metalurgia D Textiles, papel E Construcciones Fijas F Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura G Física H Electricidad Clase: Cada sección se divide en varias clases, que constituyen el segundo nivel jerárquico de la CIP. El Símbolo de la clase estpa compuesto por el símbolo de la sección seguido de un número de dos dígitos. Ejemplo: H01. El título de la clase da una indicación de su contenido. Ejemplo: H01 Elementos Eléctricos Básicos. Subclase: Cada clase comprende una o varias subclases que constituyen el tercer nivel jerárquico de la Clasificación. El símbolo de una sublclase está compuesto por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula. Ejemplo H01S. El título de la subclase indica su contenido lo más exactamente posible. Ejemplo: H01S. Dispositivos que utilizan la emisión estimulada. Es muy importante mencionar las principales clasificaciones en las que se encuentran registradas las patentes, ya que es un instrumento útil para determinar hacia cuáles sectores tecnológicos se está orientado la investigación alrededor de un producto o servicio. Véase el siguiente ejemplo para patentes relacionadas a Alimento para ganado bovino : 65

66 Figura 6. Gráfica y tabla para las principales clasificaciones en donde se encuentran registradas las patentes relacionadas a Alimento para ganado bovino International Patent Classification A01K A23K Descripción Equipo para cuidar o criar animales o para recoger lo que ellos producen Alimento para animales La información anterior, permite apreciar como la investigación no sólo se orienta a la elaboración del alimento para ganado sino también a la fabricación de equipo que permite alimentar al ganado. 66

67 Es importante qué cuando se desarrolle este componente en la ficha, se incluya el siguiente desplegado para que el lector conozca en qué consiste la Clasificación Internacional de Patentes: *La Clasificación Internacional de Patentes (IPC por sus siglas en Inglés) fue establecido en 1971 mediante el acuerdo de Estrasburgo, el cual consiste en un sistema jerárquico de símbolos (letras y números), que permite clasificar patentes y modelos de acuerdo a las áreas tecnológicas a las que pertenecen. Esta Clasificación sufrirá ligeras modificaciones, las cuales se darán a conocer en Enero de Para mayor información consultar el portal de World Intellectual Property Organization (WIPO): < Abrir una nueva Hoja dentro del archivo Documento Base de datos Patentes con el nombre Principales Clasif.. Copiar de la hoja principal los campos Publication Number e International Classification y pegarlos en la hoja Principales Clasif. Pantalla 27. Inserción de los campos Publication Number e International Classification en la hoja Principales Clasif. 67

68 Para realizar la gráfica correspondiente a este componente, es necesario dejar solamente los primeros 4 elementos que aparecen en las celdas correspondientes a la columna International Classification, de la misma manera que se muestra a continuación: Pantalla 28. Depuración del Campo International Classification Posteriormente se agrupan los datos de la columna International Classification a través de la opción Sort ubicada en la opción Data de la Hoja de cálculo. Pantalla 29. Ubicación en el menú de herramientas de la opción Sort para agrupar los datos de la columna International Classification. 68

69 Dejar en la hoja de cálculo las 3 clasificaciones con el mayor número de patentes. En este caso fueron B05D, C08G y C09D. Pantalla 30. Principales clasificaciones con mayor número de patentes para Clear Coat 69

70 Elaborar la gráfica para el componente Número de patentes dentro de las tres principales clasificaciones. Utilizar la opción Pivot Table utilizando el campo International Classification en Axis Field y el campo Publication Number en Values, tal y como se muestra a continuación: Pantalla 31. Selección de campos de información International Classification y Publication Number en la herramienta Pivot Table. Elaborar la gráfica y darle el formato que según convenga: Figura 7. Número de patentes generadas dentro de las tres principales clasificaciones para el producto: Clear-Coat. 70

71 Elaborar una tabla con las descripciones de las tres principales clasificaciones contenidas en la gráfica resultante de la actividad Para encontrar el nombre de las clasificaciones IPC es necesario consultar el buscador del portal en Internet de World International Patent Organization el cual se encuentra en la esquina superior derecha de la página principal. Pantalla 32. Campo de búsqueda para identificar los títulos de las principales clasificaciones IPC. En este punto es necesario ir explorando cada uno de los documentos hasta encontrar alguno en idioma español y que corresponda a la clasificación que estamos buscando. Una vez encontradas las clasificaciones, es necesario elaborar la tabla tal y como se presenta a continuación: 71

72 Tabla 2. Principales clasificaciones IPC donde se encuentran registradas las patentes relacionadas a Clear Coat. Clasificación IPC Título B05D C08G C09D Procedimientos para aplicar líquidos u otras materias fluidas a superficies en general Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a aquellas en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono carbono Composiciones de revestimento por ejemplo pinturas, barnices, emplastes Generar la información para el componente No. 11 Principales licenciatarios de patentes. 72

73 El conocer cuáles son los principales licenciatarios de patentes relacionadas a una determinada oportunidad de negocio, nos permite dar respuesta a una serie de importantes interrogantes como Cuáles son las principales empresas proveedoras de tecnología? Conocer la capacidad de invención y desarrollo tecnológico de la competencia? A qué empresas se puede recurrir para adquirir la tecnología que nos permita desarrollar la oportunidad de negocio deseada? Abrir una nueva Hoja dentro del archivo Documento Base de datos Patentes con el nombre Principales licenciatarios. Copiar de la hoja principal el campo Applicant(s) y pegarlo en la hoja Principales licenciatarios. Pantalla 33. Inserción de la información contenida en el campo Applicant(s) dentro de la hoja Principales licenciatarios. 73

74 El siguiente paso consiste en ordenar alfabéticamente las celdas de la columna Applicant(s) y detectar cual es o cuáles son los principales licenciatarios de patentes. En este caso se detectó a la empresa Dupont con 5 patentes registradas en los últimos años. Para ordenar alfabéticamente las celdas se utiliza la opción Sort ubicada en la opción Data de la Hoja de Cálculo, tal como se muestra a continuación: Pantalla 34. Uso de la herramienta Sort para ordenar alfabéticamente las celdas de información del campo Applicant(s) de la hoja Principales licenciatarios. Una vez detectado el principal licenciatario de patentes es necesario presentar sus datos de contacto en una pequeña tabla tal y como se muestra a continuación: 74

75 Tabla 3. Principal licenciatario de patentes relacionadas a Clear Coat DUPONT One PPG Place Pittsburgh, PA Estados Unidos tel Total de patentes generadas: 5 Nota: La información de la compañía se puede obtener a través de una búsqueda rápida en cualquier explorador de internet o también se recomienda el uso de las siguientes bases de datos localizadas en la Biblioteca Digital del Sistema ITESM. Proquest Hoover s Company Capsules & Profiles. Proporciona información breve de 15,000 empresas cubiertas por Hoover s. Principalmente son cápsulas informativas y perfiles que incluyen la ubicación de las empresas, su resumen financiero y principales competidores. Euromonitor International. Base de datos que proporciona información de empresas, inteligencia y estrategia de negocios, análisis de mercados Generar la información para el componente No. 12 Número de patentes registradas por país durante los últimos años. 75

76 Saber el número de patentes registradas por país en torno a un determinado producto o servicio nos permite apreciar dos aspectos importantes: *Apreciar la capacidad de invención y desarrollo tecnológico con la que cuenta un país en relación a un tema o producto o servicio determinado. *En que lugar(es) se puede encontrar el capital intelectual relacionado al tema, producto o servicio sobre el cual trata la oportunidad de negocio. *En caso de incursionar en el mercado internacional, es importante identificar aquellos países líderes en el desarrollo de patentes ya que representan competidores potenciales. Abrir una nueva Hoja dentro del archivo Documento Base de datos Patentes con el nombre Países vs patentes. De la hoja principal de Documento Base de datos Patentes copiar los campos Publication number y Applicant(s) y pegarlos en la hoja de nombre Países vs patentes. Dentro de las celdas que conforman la columna Applicant(s), aparece entre los símbolos [ ] las siglas del país donde se produjo la patente. Es necesario dejar en las celdas sólo la información correspondiente al país y eliminar la restante, tal y como se muestra a continuación: 76

77 Pantalla 35. Uso del campo de información Applicant(s) para determinar el país donde se generó la patente Elaborar la gráfica para el componente Número de patentes registradas por país durante los últimos años. Utilizar la opción Pivot Table utilizando el campo Applicant(s) en Axis Field y el campo Publication Number en Values, tal y como se muestra a continuación: 77

78 Pantalla 36. Uso del campo de información Applicant(s) para determinar el país donde se generó la patente. Cambiar el formato de la gráfica a estilo Pie o Pastel. A través de la siguiente herramienta proporcionada por Excel la cual se encuentra en la parte superior de la pantalla. 78

79 Pantalla 37. Ubicación en la barra de menú de la herramienta utilizada para cambiar el tipo de gráfico. Modificar la gráfica según se crea conveniente. Para el producto Clear Coat la gráfica quedaría de la siguiente manera: Figura 8. Principales países con mayor número de patentes registradas en relación a Clear Coat. 79

80 Generar la información correspondiente para el componente No. 13 Análisis Integral de Patentes. Este componente consiste en describir de manera escrita lo que refleja cada una de las gráficas y tablas elaboradas en todos los componentes relacionados a patentes (Componentes 9, 10, 11 y 12) y hacer un esfuerzo por darles un enfoque integral. Así mismo, se puede aprovechar este componente para mencionar las patentes que se consideren más significativas (1 ó 2) o algunas que se hayan elaborado en México. Ejemplo: Análisis Integral de Patentes para Clear Coat con nanopartículas : El Clear Coat es un producto que actualmente se utiliza en diversas industrias. Dentro de una búsqueda general se detectaron alrededor de 150 patentes y específicamente en su aplicación a la industria automotriz se logró identificar 90 patentes todas ellas registradas en años recientes, lo que nos habla que la investigación y el desarrollo de tecnología relacionadas a la oportunidad de negocio apenas se encuentra en una etapa emergente. Algo importante de mencionar es que la mayor parte de las patentes se refiere a los procesos a través de los cuales se lleva a cabo la aplicación del Clear Coat más que al proceso como se elabora. Actualmente Dupont es la empresa con el mayor número de patentes registradas con 18 al igual que PPG Industries INC con 6. Ambas, multinacionales estadounidenses, lo cual es un fiel reflejo de la gran participación que tiene este país en el registro de patentes (Estados Unidos ha registrado 40 patentes, seguido por Alemania con 9). México no tiene participación en el registro de patentes relacionadas al Clear Coat, por lo que se pueden impulsar y apoyar proyectos de investigación encaminados en aplicar la nanotecnología al desarrollo de pinturas y recubrimientos. A continuación se muestra un documento de patente relacionada al Clear Coat 80

81 Coating Compositions incorporating nanotechnology and methods for making same. Applicant(s): Chemcoat INC (US) Publication number: CA Publication date: Abstract: The present invention relates to coating compositions, particularly water- based coating compositions, which incorporate nanotechnology. More specifically, the water - based coating compositions may include: a binder; a plurality of hydrophobic silica particles; and a solvent. The coating compositions may be applied to a variety of different surfaces, such as, for example, metals, plastics and signs, among others to impart resistance to corrosion and/or deterioration over time, as well as good adhesion thereto. 81

82 Generar la información para el componente No. 14 Mercado Nacional Este es uno de los componentes de información más importantes de la ficha técnica ya que nos permite apreciar el potencial que puede tener una oportunidad de negocio en México. El conocer el comportamiento de la producción bruta total en relación a un producto o servicio determinado, así como la magnitud de las ventas, permite ver si el mercado se encuentra en crecimiento o contracción, criterios importantes a la hora de evaluar una oportunidad de negocio. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) cuenta con un banco de información económica para diferentes componentes del SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte SCIAN), este banco de información será utilizado para determinar el mercado nacional del producto o servicio sobre el cual trata la oportunidad de negocio Determinar el Código SCIAN a 6 dígitos (Clase de producto) correspondiente al producto relacionado a la oportunidad de negocio. Para el producto Clear Coat el código SCIAN sería Fabricación de pinturas y recubrimientos. Nota: Tomar como referencia la actividad No Generar la información para el componente No. 4 Clase de producto SCIAN relacionada (6 y 10 dígitos del Código SCIAN) Obtener del INEGI la siguiente información para la clase de producto relacionada a la oportunidad de negocio: 82

83 Producción Bruta Total en el periodo , Ventas al mercado nacional en el período , Ventas al mercado exterior en el período Ingresar al Portal del INEGI a través de la siguiente dirección: y seguir la siguiente secuencia de navegación: Figura 9. Secuencia de navegación para consultar en el INEGI la información relacionada a Producción Bruta Total, Ventas al Mercado Nacional, Ventas al Mercado Exterior. Una vez seleccionada la clase de producto, aparecerá una ventana a partir de la cual se generará la información solicitada. 83

84 Pantalla 38. Selección de la clase de producto sobre la que se está consultando información. Pantalla 39. Selección de las opciones de consulta. 84

85 Una vez seleccionadas las opciones de consulta indicadas en la figura anterior, generar la consulta para obtener la siguiente información relativa a la producción bruta total para la clase de producto Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores. El sistema proporciona una tabla con los valores en miles de pesos a precios corrientes de la Producción Bruta Total, a continuación se muestra como ejemplo la información proporcionada por el INEGI para la clase de producto Fabricación de pinturas y recubrimientos, en el período comprendido entre 2003 y 2007 así como una gráfica de esta información. Pantalla 40. Información proporcionada por el INEGI de la clase de producto consultada. 85

86 Precios corrientes: se refiere a los precios de bienes y servicios según su valor nominal y en el momento en que son considerados, de esta manera se oponen a precios constantes, es decir, aquellos que, pertenecientes a periodos distintos, son corregidos el uno con respecto al otro mediante un factor, normalmente la inflación. El componente de información correspondiente a Mercado Nacional, deberá de ser mostrado a través de una gráfica que proporcione las cantidades en términos reales, para esto habrá que deflactar los datos proporcionados por el INEGI. Deflactar: Convertir una cantidad expresada en términos nominales en otra expresada en términos reales, habitualmente se utiliza el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) para llevar a cabo dicha operación Deflactar cada una de las cantidades correspondientes a la Producción Bruta Total para la clase de producto relacionada a la oportunidad de negocio a precios reales con base en la segunda quincena de julio de Cada una de las cantidades mostradas (Período ) deberán de deflactarse utilizando el INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) determinado para cada período. A continuación se muestra una tabla con los Índices determinados para cada uno de los años que comprende el período

87 Tabla 4. INPC para cada uno de los años comprendidos en el período y su respectiva tasa de inflación anual Año INPC Inflación % % % % % La fórmula a utilizar para deflactar cada una de las cantidades es la siguiente: Cantidades reales= (Cantidad nominal/inpcn) * INPCbase El año base de comparación (punto en el tiempo a partir del cual se generan las comparaciones de los cambios de precio, también se conoce como año o período de referencia) está fijado por el Banco de México en la segunda quincena del mes de junio de 2002 y por definición tiene un valor de 100. Por lo anterior podemos reescribir una fórmula aún más sencilla que se expresaría de la siguiente forma: Cantidades reales= (Cantidad nominal / INPCn)*100 Referencia: 87

88 Tabla 5. Conversión de cantidades nominales en cantidades reales (Base segunda quincena de julio de 2002) para el Producto Interno Bruto de la clase de producto Fabricación de pinturas y recubrimientos. Período Año INPC Tasa de Inflación Cantidad Operación: Cantidad Real Anual Nominal en miles de pesos % $12,427,312 ($12,427,312 / 107)*100 $11,614, % $13,931,887 ($13,931,887 / )*100 $12,378, % $15,577,910 ($15,577,910 / 116.3)*100 $13,394, % $17,049,422 ($17,049,422 / )*100 $14,088, % $16,855,700 ($16,855,700 / )*100 $13,423,990 Una vez que se hayan obtenido las cantidades reales, éstas deberán de ser representadas a través de una gráfica, misma que se puede elaborar exportando los datos en una hoja de cálculo de Excel. NOTA IMPORTATE: COMUNMENTE LOS INFORMES PARA LA TOMA DE DECISIONES SE EXPRESAN (REEXPRESAN) EN FUNCION DEL ÚLTIMO DATO DISPONIBLE, YA QUE LA DECISIÓN SE DEBE TOMAR EN EL PRESENTE. EL ANÁLISIS EN FUNCIÓN DE PRECIOS HISTÓRICOS NO LE DA SENTIDO DE 88

89 OPORTUNIDAD A LA INFORMACIÓN. POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE EN LUGAR DE DEFLACTAR LA INFORMACIÓN SE REEXPRESE UTILIZANDO EL MISMO FACTOR, REFERIDOS A BASE 2007 COMO SE MUESTRA EN LA TABLA 5.A. Tabla 5.A Reexpresion de cantidades nominales a Base 2007 para el Producto Interno Bruto de la clase de producto Fabricación de pinturas y recubrimientos. Período Año INPC Tasa de Inflación Anual Cantidad Nominal en miles de pesos Factor de Reexpresión Cantidad Reexpresada base % $12,427, $14,581, % $13,931, $15,542, % $15,577, $16,818, % $17,049, $17,690, % $16,855,700 $16,855,700 Figura 10. Gráfica a desplegar para la producción bruta total en el período para la clase de producto Fabricación de pinturas y recubrimientos 89

90 Año Miles de pesos 2003 $ 11,614, $ 12,378, $ 13,394, $ 14,088, $ 13,423,990 Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI. Nota: En cada una de las gráficas elaboradas se debe de especificar la fuente de donde se obtuvo la información. Para consultar y generar la información correspondiente a Ventas al mercado nacional y Ventas al Mercado exterior, se siguen los mismos pasos que se llevaron a cabo para Producción Bruta Total, sólo es necesario cambiar los criterios y la ruta de búsqueda que según corresponda en la Encuesta Industrial Anual y deflactar las cantidades proporcionadas por el INEGI, ya que los datos proporcionados también se encuentran a precios corrientes. Para cada proceso de deflactación se utilizarán las tasas de inflación determinadas anteriormente Generar la información para el componente No. 15 Mercado Internacional. 90

91 Para generar la información de este componente se hace uso del Trade Map el cual provee indicadores de comercio internacional para más de 220 países en relación a 5300 productos clasificados en el Sistema Armonizado (Harmonized System). La información de este componente está integrada por la relación comercial que guarda México con el exterior en materia de importaciones y exportaciones para un producto determinado. De igual manera se identifican los principales países importadores que representan mercados potenciales para México y los principales países exportadores los cuales se constituyen en competidores comerciales. Ingresar al Portal del Trade Map a través de la página o bien a través del OET Observatorio Estratégico Tecnológico, utilizando la siguiente ruta: OET > Centro de información > Fuentes externas > Información Económica > 1.Exportaciones e importaciones > Trade Map Nota: Para utilizar la información proporcionada por el Portal es necesario crear una cuenta en la siguiente opción: Pantalla 41. Ingreso a la base de datos del Trade Map 91

92 Una vez registrado el usuario y el password, aparecerá la siguiente pantalla, en dónde habrá que registrar los siguientes datos para obtener la información relativa a las importaciones que realiza México del producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Pantalla 42. Consulta de principales países de los que México importa el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos. 92

93 A partir de la información proporcionada por el Trade Map, se puede elaborar una tabla donde se mencionan los principales países de los cuales México importa la clase de producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Nota: Trade Map proporciona las cantidades en miles de dólares, pero para una mejor lectura se recomienda expresarlas en millones de dólares. 93

94 Tabla 6. Lista de los principales países de los que México importa el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. País Valor Balanza % Crecimiento % Crecimiento % importado en Comercial en anual en valor anual en Participación 2008 (Millones 2008 (Millones entre 2004 cantidad entre de las de dólares) de dólares) exportaciones mundiales Mundo $ $ ) Estados Unidos $ $ ) Alemania $ ) Canadá $ ) España $ ) Brasil $ ) Francia $ ) Japón $1.05 -$ Ahora es necesario elaborar una tabla donde se mencionan los principales países hacia los cuales México exporta la clase de producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Para esto, se puede utilizar la misma pantalla con la que se está trabajando en el Trade Map, sólo que solicitando ahora las exportaciones para México. 94

95 Pantalla 43. Consulta de principales países hacia los que México exporta el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos Tabla 7. Lista de los principales países hacia donde México exporta el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 95

96 País Valor Balanza % Crecimiento % Crecimiento % exportado en Comercial en anual en valor anual en Participación 2008 (Millones 2008 (Millones entre 2004 cantidad entre de los países de dólares) de dólares) socios en las importaciones mundiales Mundo $ $ ) Estados Unidos $ $ ) Cuba $ ) Costa Rica $ ) Guatemala $ ) Venezuela $ ) Perú $ ) Colombia $ Una vez obtenida la información para México de importaciones y exportaciones, es necesario apreciar el mercado internacional mostrando en una tabla los principales países importadores para el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Para esto se puede continuar trabajando en la misma pantalla del Trade Map que se utilizó para generar las tablas anteriores, sólo es necesario cambiar algunos datos tal y como se muestra a continuación: 96

97 Pantalla 43. Consulta de los principales países que importan el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos En la tabla se deben incluir los 7 principales países importadores y la posición ocupada por México. Tabla 8. Principales países que importan el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 97

98 Valor Balanza % Crecimiento % Crecimiento % importado en Comercial en anual en valor anual en Participación 2008 (Millones 2008 (Millones entre 2004 cantidad entre de las de dólares) de dólares) exportaciones mundiales Mundo $3,311 $ ) Alemania $222 $ ) Bélgica $221 $ ) China $190 -$ ) Francia $170 $ ) Polonia $155 -$ ) Estados Unidos de América $155 $ ) Canadá 85 14) México $85 -$ Elaborar una tabla con los principales países exportadores y la posición ocupada por México para el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 98

99 Nota: Para elaborar esta tabla se puede utilizar de referencia la misma pantalla del Trade Map que se utilizó para elaborar la tabla de los principales países importadores, sólo es necesario realizar algunas modificaciones: Pantalla 44. Consulta de los principales países que exportan el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos Tabla 9. Principales países que exportan el producto Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 99

100 País Valor Balanza % Crecimiento % Crecimiento % exportado en Comercial en anual en valor anual en Participación 2008 (Millones 2008 (Millones entre 2004 cantidad entre de las de dólares) de dólares) exportaciones mundiales Mundo $3,637 $ ) Alemania $726 $ ) Bélgica $466 $ ) Japón $429 $ ) Países Bajos $277 $ ) Estados Unidos de América $243 $ ) Reino Unido $215 $ ) Francia ) México $ $ Gen

101 Generar la información para el componente No. 16 Empresa líder. Para la presente metodología denominaremos empresa líder a aquella que cuente con las siguientes características: Alto volumen de ventas. Presencia en diferentes países Promueve la innovación y el desarrollo de tecnología a través del registro de patentes Una vez que se haya detectado la empresa líder en el área relacionada a la oportunidad de negocio, se deberá de redactar una pequeña reseña de la empresa, incorporando datos como su número de empleados, en que países o regiones tiene presencia, su volumen de producción, volumen de ventas y otros productos que desarrolla. Para esto se pueden buscar reportes o profiles de la empresa líder en las siguientes bases de datos que se encuentran en la Biblioteca Digital del Sistema ITESM: Euromonitor International Kompass International ProQuest Hoover s Company Records El siguiente ejemplo se presenta para la empresa PPG Industries, dedicada a la producción de pinturas y recubrimientos. 101

102 PPG Industries Inc. es una empresa estadounidense líder en el desarrollo y producción de pinturas, recubrimientos, vidrios, partes automotrices y sus acabados, químicos, equipo de seguridad personal y de edificios, equipo militar, y fibra de vidrio; y sus aplicaciones en industrias como la automotriz, aeroespacial, de la construcción, energética, militar, entre otras. En 2008, tuvo ventas por $ billones de dólares. Está presente en más de 60 países y tiene 44, 900 empleados Generar la información para el componente No. 17 Análisis Estratégico de la oportunidad de negocio y su entorno. El análisis estratégico propuesto en la presente metodología es una herramienta sencilla de análisis, la cual hace referencia a cuatro elementos de los cuales dos proporcionan una perspectiva interna (Factores de la Oportunidad de Negocio) y los otros dos a una perspectiva externa (Factores del Entorno de Negocios): Factores de la Oportunidad de Negocio (FON): FON a Favor: Son elementos o características asociadas a la oportunidad de negocio que la hacen atractiva a un inversionista y que propicia su interés o apropiación. FON en Contra: Son elementos o características asociadas a la oportunidad de negocio que representan barreras u obstáculos para que un inversionista se apropie de ella y se realice exitosamente. Factores del Entorno del Negocio (FEN): 102

103 FEN a Favor: Son elementos y eventos que actualmente están presentes o que se pueden presentar en el entorno de negocios, los cuales influyen positivamente en la realización satisfactoria de la Oportunidad de Negocio. FEN en Contra: Son elementos y eventos del negocio que representan riesgos y obstáculos para la realización plena y satisfactoria de la oportunidad de negocio. A continuación se muestra de forma gráfica la estructura del Análisis Estratégico propuesto: Figura 11. Elementos de análisis que conforman el análisis estratégico de la oportunidad de negocio 103

104 Para el ejemplo Fabricación y comercialización de Clear Coat con nanopartículas el Análisis Estratégico desarrollado es el siguiente: Factores del Entorno del Negocio a Favor (FEN a Favor): 1. La ausencia de una empresa consolidada con un clear coat con nanotecnología hace posible el lograr el posicionamiento de líder en este nicho de mercado mediante la planeación estratégica. 2. La aplicación de la nanotecnología en el clear coat tiene como resultado un producto de mejor calidad y en algunos casos a un costo menor que del clear coat tradicional. Factores de la Oportunidad de Negocio a Favor (FON a favor): 1. La oportunidad de negocio pretenda agregar mayor valor a un producto ya presente en el mercado. 2. El uso de la nanotecnología en la industria automotriz se encuentra en expansión. 3. El impacto de las megatendencias de consumidor ecológico y la nanotecnología en la industria de la pintura automotriz han creado la necesidad de productos más amigables con el medio ambiente, y una manera de alcanzar este objetivo y al mismo tiempo mejorar las cualidades de los productos de esta industria, ha sido mediante aplicaciones de la nanotecnología. 104

105 Factores del Negocio en Contra (FEN en Contra): 1. La industria de la pintura automotriz está experimentando cambios sustanciales debido a la regulación a la cual es sometida por los solventes utilizados en su producción, solventes que han demostrado ser altamente dañinas al medio ambiente y a la salud. Estas regulaciones están generando líneas de investigación hacia productos más ecológicos, ya sea través del uso de la nanotecnología, el curado con rayos UV, o su elaboración a base de agua en vez de solventes Empresas líderes en el desarrollo de clear coat tradicional han comenzado a incursionar en la investigación y desarrollo de clear coat con nanotecnología. Factores de la Oportunidad de Negocio en Contra (FON en contra): 3. Poco desarrollo y manejo nacional de las aplicaciones industriales de la nanotecnología; con igualmente baja mano de obra calificada en el país para el desarrollo de aplicaciones prácticas de esta tecnología. 4. Necesidad de desarrollar rápidamente un clear coat con nanotecnología a fin de aprovechar el reciente mercado de este producto, y no entrar a un mercado maduro con productos y empresas consolidados. 5. Presencia en el país de un ambiente político y social que no favorece la inversión. 4. El mercado de la pintura automotriz OEM es un mercado con pocos competidores consolidados y fuertemente posicionados Generar la información para el componente No.18 Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio. Durante la etapa de búsqueda de fuentes de información, principalmente cuando se está desarrollando la actividad 5.2.1, es común encontrar algunos documentos que cuentan con información relacionada a la oportunidad de negocio y que tienen algún costo para poder accederlos. En este caso es muy importante documentar estas fuentes ya que permiten profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio. La documentación de las fuentes debe contener los siguientes puntos: -Título del documento -Contenido 3 Simon, Christian. (2003, Agosto). Nano Estructured Coatings. Paint & Coatings Industry,

106 -Costo (Precisarlo en pesos mexicanos, en caso que aparezca en alguna otra moneda, se puede utilizar el convertidor de dividas localizado en la siguiente liga: -Fecha en que se está documentando la fuente. Lugar donde se encuentra A continuación se muestra la documentación de las fuentes de información con costo que fueron encontradas en la elaboración de la ficha Fabricación y Comercialización de Clear Coat con nanopartículas: Dinamics of Auto Exteriors: Plastics, Elastomers, Coatings 146 páginas Contenido: Análisis de mercado, análisis técnico, análisis tecnológico. Costo: $49, (Noviembre, 2009) Donde adquirirlo? Global Markets and Applications of Nanotechnology in the Automotive Sector 153 páginas Contenido: Análisis de mercado, análisis de las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz, y principales fabricantes. Costo: $34, (Noviembre, 2009) Donde adquirirlo? Global Markets and Applications for Nanocoatings 360 páginas 106

107 Contenido: analisis de mercado, analisis de las principales aplicaciones de los nano-recubrimientos, y principales fabricantes. Costo: $59,505 pesos (Noviembre, 2009) Donde adquirirlo? A continuación se mencionan algunas compañías que cuentan con reportes y estudios de interés en las principales áreas de negocio: BCC Research / Market Research Reports and Technical Publications / Research and Markets / Market Research resource / Datamonitor / Marketresearch/ Generar la información para el componente No. 19 Referencias. En este componente se tiene que mostrar cada una de las fuentes de información que fueron consultadas durante el proceso de elaboración de la ficha. Dichas fuentes deberán de ser citadas según los lineamientos establecidos por la APA (American Psychological Association) los cuales se presentan a continuación: Citas textuales 107

108 Citas textuales menores de 40 palabras Van dentro del párrafo u oración y se les añaden comillas al principio y al final. Citas textuales de 40 palabras o más Se ponen en párrafo aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 5 golpes. Dejar las citas a doble espacio, igual que el texto normal. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna sangría adicional. Use tres puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) dentro de una cita para indicar que se ha omitido material de la oración original. Use cuatro puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) para indicar cualquier omisión entre dos oraciones de la fuente original. No se usen los puntos suspensivos al principio ni al final de una cita, aún en caso de que se haya omitido material. Use corchetes, no paréntesis, para incluir agregados o explicaciones de usted. Citas indirectas y sumarios Son citas específicas o generales de ideas o datos de una fuente pero descritas con nuestras propias palabras. Deben ser fieles al sentido, idea y contexto originales. Ejemplo: como Nightlinger and Littlewood (1993) demostraron Identificación de la fuente Antes o después de cualquier tipo de cita, se debe incluir el apellido o apellidos del autor o autores, el año en que se publicó la obra donde encontramos la información y la página o páginas donde aparece la cita directa o indirecta (en el caso de sumarios se omite la página). 108

109 Ejemplo: (Sagan, 1996, p. 8) Es importante respetar la puntuación. Después del apellido sigue una coma, luego un espacio, luego el año, luego coma, luego espacio, luego p. (en caso de una página) o pp. (en caso de dos o más páginas). No se debe incluir el nombre propio de los autores ni el nombre de la obra citada. Para las fuentes electrónicas que no proporcionan el número de la página, se debe escribir el número del párrafo precedido por el símbolo ; por ejemplo (Myers, 2000, 5) o bien se puede incluir la abreviación para. Ejemplo: (Myers, 2000, Conclusión section, para. 1) (American Psychological Association, 2001, p. 213) Cuando un trabajo no tiene autor se cita en el texto las primeras palabras de la referencia (generalmente es el título) y el año. (American Pychological Asociation, 2001, p. 210) Por ejemplo: on free care (Study Finds, 1982) Cuando el trabajo de algún autor es designado como Anónimo, se cita la palabra anónimo seguido del año. Por ejemplo: (Anónimo, 1998) Si incorporamos el apellido del autor en nuestra redacción, entonces se omite del paréntesis, dejando el resto de los elementos. Ejemplo: De acuerdo con Sagan (1996, p. 8) la investigación 109

110 En el estilo de la APA no se utilizan los recursos de ibid., ibidem., op. cit., etc. Favor de no incluirlos. Cuando se requiera repetir la identificación de una fuente, volver a señalar el año y la página de la obra referenciada, o solamente la página en caso de que sea una nueva cita de la última obra mencionada. Tampoco se aceptan las notas de pie de página (footnotes) para indicar la referencia bibliográfica; solamente se podrán utilizar para proporcionar aclaraciones (y en el original éstas deberán aparecer al final del artículo, en hoja aparte). Referencias Bibliográficas La sección de referencias bibliográficas va hasta el final del artículo. Se deben listar por estricto orden alfabético solamente las obras citadas en el texto (no se debe incluir bibliografía consultada pero no mencionada). Las referencias deben ir a doble espacio con sangría de 5 golpes todos los renglones excepto el primero. Por ejemplo: Robinson, D.N. (Ed.). (1992). Social discourse and moral judgement. San Diego, CA: Academic Press. (American Psychological Association, 2001, p.224) Libros Murciano, M. (1992). Estructura y dinámica de la comunicación internacional (2a. ed.). Barcelona: Bosch Comunicación. Ciespal. (1967). Dos semanas en la prensa de América Latina. Quito, Ecuador: Autor. 110

111 Libro sin autor, ni editor Se escribe el título en el lugar de autor (American Psychological Association, 2001, p. 249) Muchas veces no hay un autor sino que se trata de una agencia, asociación o institución, en este caso se escribe la referencia iniciando con el nombre de la asociación, etc. Capítulos en libros: Bailey, J. (1989). México en los medios de comunicación estadounidenses. En J. Coatsworth y C. Rico (Eds.), Imágenes de México en Estados Unidos (pp ). México: Fondo de Cultura Económica. Enciclopedias Bergmann, P.G. (1993). Relativity. In the new encyclopaedia Británica (Vol. 26, pp ). Chicago: Encyclopaedia Britannica. Artículos en revistas académicas (journals) Biltereyst, D. (1992). Language and culture as ultimate barriers? an analysis of the circulation, consumption and popularity of fiction in small European countries. European Journal of Communication, 7, En revistas cuya numeración inicia con la página 1 en cada uno de los números que componen un volumen, agregar el número del ejemplar entre paréntesis después de señalar el volumen: 111

112 Emery, M. (1989). An endangered species: the international newshole. Gannett Center Journal, 43(4), En ediciones dobles de revistas sin volumen seguir el siguiente ejemplo: Trejo Delarbre, R. (1995/96). Prensa y gobierno: las relaciones perversas. Comunicación y Sociedad, (25/26), Tesis de Maestría De la Garza, Y. (1996). Patrones de exposición y preferencias programáticas de los jóvenes de preparatoria de Monterrey y su área conurbada. Tesis de Maestría, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México. Revistas Si se señala el autor del artículo, seguir este ejemplo: Carro, N. (1991, mayo). 1990: un año de cine. Dicine, 8, 2-5. Cuando se omite el autor del artículo se inicia con el nombre del artículo: Inversión Blockbuster. (1995, julio). Adcebra, 6, 10. Artículos de periódico, sin autor Se escribe en orden alfabético por la primera palabra significante del título (American Psychological Association, 1991, p.242) 112

113 New drug appears to sharply cut risk of death from Herat failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. Reseñas de libros y revistas Corliss, R. (1992, abril 13). Critic picks slick flick pic [Reseña de la película The player]. Time, 139, 70. Fuente electrónica Electronic reference formats recommended by the American Psychological Association. (2000, Octubre 12). Consultada en Octubre 23, 2001, disponible en: Revista electrónica basada en una fuente impresa VandenBos, G. (2001).Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, Consultada en Octubre 12, 2001, disponible en: Versión electrónica de un artículo de periódico que también existe en forma impresa: Hilts, P.J. (1999, Febrero 16). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. Consultado en Noviembre 21, 2001, disponible en 113

114 Comunicación personal Incluye cartas, memos, entrevistas, conversaciones telefónicas, etc. Se citan en el texto solamente. Se debe dar el apellido, y la fecha tan exacta como sea posible. Ejemplo: T.K. Lutes (comunicación personal, Abril 18, 2001) No se incluyen en la lista de referencias bibliográficas Integrar la información generada para cada uno de los componentes en una ficha. Una vez que ya se ha generado la información para cada uno de los componentes propuestos para conformar la ficha, es necesario integrarlos en un documento que conserve un formato preestablecido. Cada una de las fichas que sean elaboradas debe de seguir el siguiente formato: Portada: Para cada ficha deberá de ser elaborada una portada que incluya en primera instancia el nombre del cluster de referencia y su número correspondiente, una fotografía alusiva a la oportunidad de negocio, el título de la oportunidad de negocio y finalmente un párrafo introductorio que a grandes rasgos permita al lector saber de lo que trata la oportunidad de negocio. A continuación se muestra una pantalla de la portada propuesta así como el tipo de letra y tamaño propuesto: 114

115 2ª. Página: En la segunda página de la ficha se pondrá de nueva cuenta en la parte superior el título de la oportunidad de negocio, el clúster de referencia y la clase de producto a 6 dígitos del Código SCIAN al que hace referencia. Una vez redactada esta información se incorpora la información generada para el componente Descripción General, tal y como se muestra a continuación: 115

116 116

117 Encabezado de página: A partir de la segunda página se deberá de incluir un encabezado de página con el título de la oportunidad de negocio. El tipo de letra a utilizar es Century Gothic 10. Este texto deberá de alinearse hacia la derecha. Títulos de los componentes de la ficha: Estos deberán de ser redactados con letra Arial 16. Información que integra cada componente de la ficha: Esta información deberá de ser redactada en letra Century Gothic 10, con texto justificado y a espacio 1.5 Númeración de páginas: A partir de la segunda página en adelante se deberán de incluir el número de respectivo de página en la esquina inferior derecha. Gráficas y tablas: Estas pueden ir según el formato que se considere conveniente. En caso de querer integrar gráficas o tablas de alguna fuente de información consultada que se encuentre en inglés, está deberá de ser elaborada de nueva cuenta pero con la información traducida al español. No se recomienda copiar y pegar directamente del internet tablas o gráficas que no sean legibles. Así mismo, es importante mencionar al pie de la figura la fuente de donde se obtuvo la información, aún si fue elaboración propia pero especificando la fuente de información que sirvió como referencia. Ejemplo. Elaborado por el ITESM con información de INEGI. Elaborado por el ITESM con información de Trade Map. Citas y referencias bibliográficas: Las citas utilizadas en la ficha así como el registro y organización de las fuentes bibliográficas deberán de seguir la metodología propuesta por la APA American Psychological Association (APA). Para mayores referencias se puede consultar la siguiente página de internet: o bien el Microsoft Word en su versión 2007 ya cuenta con una herramienta que permite organizar las fuentes de referencia bajo esta metodología. 117

118 3.4. Clasificar las fichas de oportunidades de negocio. Es muy importante adjudicar a cada ficha de oportunidad de negocio un número o prefijo que ayude identificarla fácilmente de las demás. Para efectos de esta metodología se propone anteponer el número del cluster de referencia seguido de un guión y el título de la oportunidad de negocio. En caso que el título sea demasiado largo, se puede abreviar según se considere pertinente. A continuación se muestra como ejemplo la ficha técnica generada para la oportunidad de negocio Fabricación y Comercialización de Clear Coat con nanopartículas. 118

119 FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CLEAR COAT CON NANOPARTÍCULAS Oportunidad de negocio: Cluster 03: Equipo de transporte terrestre, marítimo y sus partes. Las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz han cobrado gran relevancia durante los últimos años, una de estas aplicaciones es el desarrollo de clear coat con nanopartículas, con la finalidad de hacerlo más resistente. 119

120 Fabricación y comercialización de clear coat con nano partículas C L U S T E R 0 3 E Q U I P O D E T R A N S P O R T E T E R R E S T R E, M A R Í T I M O Y S U S P A R T E S Fabricación de pinturas y Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos): recubrimientos Productos a 10 dígitos SCIAN* Producción de lacas para recubrimientos protectores Producción de pinturas para vehículos 120

121 Ubicación de la oportunidad de negocio Fabricación y comercialización de Clear Coat con nanopartículas en la anatomía del cluster. 121