ESTUDIO DEL MERCADO FINANCIERO EN EL ESTADO TRUJILLO, BASE DE LAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO INDUSTRIA EN EL ESTADO TRUJILLO

Transcripción

1 ESTUDIO DEL MERCADO FINANCIERO EN EL ESTADO TRUJILLO, BASE DE LAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN EL ESTADO TRUJILLO Prof. Omaira García de Berrios. U.L.A. Trujillo. Junio 2007

2 OBJETIVOS: PRIMER NIVEL: FACTIBILIDAD 1.- ESTUDIAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO FINANCIERO, COMO BASE DEL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN EL ESTADO TRUJILLO: CONOCER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA, CON LO CUAL SE DETERMINE UN PERFÍL FINANCIERO EN EL ESTADO TRUJILLO EVALUAR LAS EXIGENCIAS REALES DEL ACCESO A CRÉDITO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS EN EL ESTADO TRUJILO. 7

3 OBJETIVOS: SEGUNDO NIVEL: VIABILIDAD 2.- EVALUAR LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD OPERACIONAL Y DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL ESTADO TRUJILLO IDENTIFICAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR PROYECTOS ECONÓMICOS Y PLAN DE NEGOCIOS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS DEL ESTADO TRUJILLO.

4 ALCANCE DEL ESTUDIO DE MERCADO FINANCIERO: EL ESTUDIO ESTÁ DIRIGIDO HACIA CUATRO GRANDES DIMENSIONES: 1:OFERTA; 2:DEMANDA, 3:PRODUCTO; 4:CONTEXTOS. 1.- RECONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS: QUÉNES OFRECEN? ; CUÁNTOS COMPITEN? ; DÓNDE ESTÁN? ; CON QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPITEN? ; QUÉ EXIGE LA COMPETENCIA? QUÉ OFRECE? EXISTEN BUENAS OPORTUNIDADES DE CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS? (CONTINÚA)

5 (CONTINUACIÓN ALCANCE ) 2.- IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA: RECONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR PYMI s COMO CONSUMIDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, EN EL ESTADO TRUJILLO: * POR QUÉ Y PARA QUÉ SE ENDEUDA? CON QUÉ FRECUENCIA SE ENDEUDA? BAJO QUÉ OPCIONES TIENDE A ENDEUDARSE? CUÁL ES LA PREFERENCIA? CUÁL ES EL GRADO DE DIFICULTAD Y/O ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO? CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENDEUDAMIENTO? (CONTINÚA)

6 ( CONTINUACIÓN DEL ALCANCE ) * CUÁLES SON LAS DIFICULTADES QUE TIENE LA DEMANDA, PARA ACCEDER A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS?: ES COMPLEJA PARA LA DEMANDA, LA VARIEDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS? SON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES FINANCIERAS Y OPERACIONALES? 3.- CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO * EXISTE VARIEDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS? CUÁLES SON LAS MEJORES OPCIONES? ES IGUAL EL PRODUCTO EN COMPARACIÓN A LOS DISTINTOS OFERENTES? (CONTINÚA)

7 (CONTINUACIÓN DE ALCANCE: PRODUCTO ) CUÁL ES EL COSTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS? ESTÁ EXPRESADO EN TASAS, EN GARANTÍAS, EN FIANZAS? EN QUÉ OTRO TÉRMINO ESTÁ EXPRESADO EL COSTO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS? CLÁLES EXPECTATIVAS SATISFACEN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS? CÓMO SE EVALÚAN LOS TIPOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS? CÓMO SE EVALÚAN LOS ATRI- BUTOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS COMO ALTERNATIVAS DE SATISFACCIÓN DE NECESI- DADES DE ENDEUDAMIENTO? (CONTINÚA)

8 (CONTINUACIÓN DE ALCANCE: PRODUCTO ) CUÁL ES EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS?: CORTO PLAZO?; MEDIANO PLAZO?; LARGO PLAZO? CUÁLES SON LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS QUE MANEJA LA BANCA PRIVADA Y LA BANCA PÚBLICA, PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA, EN EL ESTADO TRUJILLO? CÓMO SE PROMOCIONAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS? POR INICIATIVA PRIVADA? POR INICIATIVA PÚBLICA? MEDIANTE INSTRUMENTOS LEGALES? (CONTINÚA)

9 4.- CONTEXTOS: CUÁL ES EL SISTEMA QUE PROMOCIONA MECANIS- MOS DE FINANCIAMIENTO?: CUÁLES LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS RESPALDAN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO A LAS PYMI s? CÓMO ES EL CONTEXTO ECONÓMICO DEL ESTADO TRUJILLO?: CUÁL ES EL NÚMERO ESTIMADO O PROMEDIO DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL ESTADO TRUJILLO? CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DE ESTÁS EMPRESAS, AL SECTOR ECONÓMICO INDUSTRIAL DEL ESTADO Y AL PIB DEL PAÍS? CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA TRUJILLANA?

10 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 1.- FASE DE PLANIFICACIÓN: CONFIRMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE OBJETIVOS, Y LAS CORRESPONDIENTES TAREAS QUE CONDUCEN AL LOGRO DE LOS MISMOS; ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN: *ACCIONES HACIA LA FACTIBILIDAD: CONFORMA- CIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO, INTEGRADOS POR LOS ESPECIALISTAS EN MERCADO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL CRIHES, A QUIENES LES ES ASIGNADO LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA DEMANDA REAL Y POTENCIAL. (CONTINÚA)

11 (CONTINUACIÓN FASE DE PLANIFICACIÓN ) *ACCIONES HACIA LA VIABILIDAD: A) EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS POR PROFESO- RES DEL ÁREA CONTABLE-FINANCIERA, PARA DETERMINAR LAS CATEGORÍAS A CONOCER RELATIVAS A LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIANCIEROS, Y PARA LA CORRESPONDIENTE ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. B)EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS POR PROFESO- RES DEL ÁREA CONTABLE-FINANCIERA PARA DETERMINAR CATEGORÍAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SUS CORRESPONDIENTES EXPECTATIVAS, COSTOS Y CONTEXTO LEGAL DE PROMOCIÓN DE LOS MISMOS. (CONTINÚA)

12 (CONTINUACIÓN FASE DE PLANIFICACIÓN ) C) EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADO POR PROFESO- RES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CATEGO- RÍAS RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CONTEXTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN TRUJILLANA. D) EQUIPOS DE TRABAJO DE LA SUB-ÁREA DE ESTADÍSTICA, PARA LA DETERMINACIÓN DE MUESTRAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, Y LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EL CORRESPONDIENTE TRATA- MIENTO ESTADÍSTICO DE LA MISMA, ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. (CONTINÚA)

13 (CONTINUACIÓN DE ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA ) 2.- FASE DE EJECUCIÓN: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRU- MENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACER- CA DE LA DEMANDA REAL Y POTENCIAL DE PRODUC- TOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, A LAS MUESTRAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIE- ROS EN EL ESTADO TRUJILLO. (CONTINÚA)

14 (CONTINUACÓN FASE EJECUCIÓN ) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLI- CACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLEC- CIÓN DE INFORMACIÓN. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONFIRMACIÓN DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. (CONTINUACIÓN)

15 3.- FASE DE CONTROL A.- SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA OFERTA Y EL ESTUDIO DEL PRODUCTO DA RESPUESTA A PLANTEAMIENTOS COMO: * PROMUEVEN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL, Y VICEVERSA? * CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS QUE AUMENTAN Y EQUILIBRAN LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ÉSTOS? * CUÁLES SON LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES QUE PROPENDEN AL MAYOR DESARROLLO INDUSTRIAL, A LOS CUALES SE DEBEN ATENDER PRIORITARIAMENTE SATISFACIENDO SU DEMANDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS?

16 (CONTINACIÓN FASE DE CONTROL * CUÁLES SON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE TIENEN MAYOR IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL? * CUÁLES SON LAS CONDICIONES O REQUISITOS QUE HACEN MÁS AMPLIO EL ACCESO A CRÉDITOS? CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES FINANCIERAS EN LA INDUSTRIA QUE CUBREN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS? * CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIANCIEROS?: POR INICIATIVA DE LA DEMANDA? POR INICIATIVA DE INSTANCIAS NACIONALES? CUÁL ES EL INSTRUMENTO LEGAL? (CONTINÚA)

17 B) SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA DEMANDA SE CORRESPONDE CON INQUIETUDES COMO: * CUÁLES SECTORES INDUSTRIALES QUE DEMANDAN PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, ASEGURAN MAYOR RENTABILIDAD?, CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PRINCIPALES DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS? * CUÁLES SON LAS VERDADERAS NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL? SE CUBREN LAS NECESIDADES OPERACIONALES DE LA INDUSTRIA SOLO SI SE GARANTIZA LA OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS? * CUÁLES SON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS DE MAYOR DEMANDA POR SU FUNCIONALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL? (CONTINÚA)

18 C) SE CONCRETA SI EL ESTUDIO DE LA DIMENSIÓN CONTEXTOS RESPONDE A INQUIETUDES COMO: CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN TRUJILLANA? CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA TRUJILLANA? CUÁNTAS EMPRESAS CONFORMAN ESTE SECTOR? CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL? (ESTA FASE ES REALIZADA POR EL EQUIPO DE PROFESORES COMPLETO, CON LA MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL EQUIPO SE ASPIRA GENERAR UN CONTROL DONDE NO SE PIERDA DE VISTA NINGUNA CATEGORÍA DE LAS PRINCIPALES DIMENSIONES MANEJADAS)

19 PROYECTO: ESTUDIO DE MERCADO FINANCIERO INDUSTRIAL EN EL ESTADO TRUJILLO COORDINACIÓN DEL PROYECTO: UNIDAD DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL C.R.I.H.E.S.. PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL FACTIBILIDAD VIABILIDAD DEMANDA OFERTA PRODUCTO CONTEXTO CONCRECIÓN OFERTA Y PRODU. CONCRECIÓN DEMANDA CONCRECIÓN CONTEXTO. TRES MESES CINCO MESES TRES MESES FASE DE ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES: UN MES = 12 MESES

20 PROPUESTA ECONÓMICA: EL EQUIPO DE PROFESORES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA, REQUIERE APORTES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: *PASAJES, ALIMENTACIÓN, Y MATERIALES, PARA UN NÚMERO DE 20 ESTUDIANTES QUE ACTÚAN COMO SUS COLABORADORES: (un aproximado de Bs por cada estudiante). COSTO ESTIMADO DE ,00 Bs. *EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE PROFESORES EN EL ESTUDIO DE OFERTA Y CONTEXTOS, PARA LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO, SE ESTIMA ESTÉ CONFORMADO POR 10 PROFESORES, A QUIENES SE CUBRIRÁN GASTOS DE BS. A CADA UNO; LO CUAL REPRESENTA UN COSTO DE BS. *VAN ,00 BS

21 CONTINUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: *VIENEN ,00 BS. *SE ESTIMA OPORTUNO DETERMINAR UNA PARTIDA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYE PAGO DE PERSONAL DE OFICINA, GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO). PARA LO CUAL SE ESTIMA UN APROXIMADO DE ,00 BS. *MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: ,000 BS. NOTA: estas cifras pueden resultar variables en virtud de haberse estimado con criterios de estimación.

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