Exportaciones de vino del País Vasco Agosto 2014 El País Vasco aumen nta un 40% sus ingresos por exportación de vinos blancos s con DOP Representan la mitad de las ganancias totales entre e eneroo y agostoo Un agostoo negativo no impide el crecimiento de las exportaciones vascas de vino en los ocho primeros meses de 2014, que ganan cuota entre las ventas españolas en euros. Los ingresos procedentes de los vinos blancos con DOP crecieron en 3,2 millones de eu ros para un aumento total de vinoo de 6,5 millones. Los tintos y rosados también crecie c Reino Unido protagoniza el aumento global al gastar un 43% 4 más en vinos vascos. ron a buen ritmo, confirmando la buena marcha de las DOP en el comercio exterior. Madrid, 17 octubre 2014. Pese a un negativo mes de agosto, ya que el de 2013 fue el mejor hasta la fecha, los vinos vascos con denominación de ori gen están de enhorabuena en el mer Exportaciones de vino País Vasco Agosto 2009/2014 10,7 cado exterior: entre enero y agosto de 8,9 8,5 6,1 /litro 6,1 Mill. 4,9 Mill. Ltrs 3,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 2014, sus ventas crecieron más que la media del País Vasco, además a precios más elevados, gracias sobre todo al excelente desarrollo dee Reino Unido. El país británico invirtió un 43% máss y ya representa casi c la cuarta parte de la facturación total, t con 26,4 millones de euros, el doble que EE.UU., que se mantiene como segundo cliente. Los tintos y rosados liderann claramente las ventas de vinos con DOP, aunque los blancos están registrando un muy buen desarrollo, sobre todo en valor. De he ga cho, representaron el 50% de las nancias total de vino en este periodo, tras crecer sus ingresoss por encima del 40%. 2,86 ago 09 3,04 ago 10 2,59 ago 11 3,22 3,18 3,10 ago 122 ago 13 ago 14 Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco cayeron en el mes de agosto un 15,2% enn volumen y un 17% en va OEMV Página 1
lor, hasta los 2,86 millones de litros y los 8,9 millones de euros. El precio medio bajó en 8 céntimos hasta los 3,10 /litro ( 2,3%). Los vinos con DOP envasados protagonizaron esta caída, aunque crecen a muy buen ritmo en lo que va de año. No obstante, ha sido el segundo mejor agosto registrado hasta la fecha, sólo superado por el de 2013, como se observa en el gráfico que acompañamos. Este comportamiento registrado en agosto modera el crecimiento de las exportaciones vascas de vino durante los primeros ocho meses de 2014, que fue del 1,8% en volumen y del 6,3% en valor. Las ventas alcanzaron los 33 millones de litros y los 110 millones de euros, 580.000 litros y 6,5 millones de euros más que los vendidos entre enero y agosto de 2013. El precio medio subió un 4,4% hasta los 3,33 /litro (+14 céntimos), por la mejor marcha de los vinos con mayor valor añadido, además a precios más elevados. Por productos, y centrándonos en los datos de estos ocho meses: 1) Vinos envasados: la fuerte caída registrada en agosto por los vinos con DOP envasados no impiden su buen desarrollo en el mercado exterior: entre enero y agosto, sus ventas crecieron un 4,1% en volumen y un 9,6% en valor, y siguen liderando las exportaciones vascas de vino con 17,7 millones de litros y 90,4 millones de euros, representando ya el 82% de los ingresos totales. Los tintos y rosados lideran claramente las ventas de vinos con DOP, Los vinos con DOP pisan fuerte en el exterior: tintos, y sobre todo blancos aunque los blancos ganan bastante cuota de mercado, sobre todo en valor: el País Vasco aumentó un 40,5% sus ingresos procedentes de las ventas de vinos blancos con DOP (Txakolís y blancos de Rioja Alavesa), creciendo un 3,2 millones de euros para un crecimiento total de vino de 6,5 millones. Los ingresos procedentes de tintos y rosados crecieron en 4,7 millones de euros (+6,3%), aunque con un volumen comercializado mucho mayor. El precio medio de los vinos con DOP envasados subió un 5,2% hasta los 5,10 /litro, sobre todo por el encarecimiento de los blancos (+33,4%). Reino Unido protagonizó el crecimiento de los vinos vascos con DOP. Respecto a otros envasados, un magnífico mes de agosto elevó las exportaciones de vinos sin DOP, IGP ni variedad un 63% en volumen y un 28,6% en valor en estos ocho meses, aunque a precios bastante más baratos. Los vinos de la tierra (con IGP) también crecieron más que la media, siendo los vinos con variedad los únicos que caen entre los envasados, tras un mes de agosto especialmente negativo. 2) Vinos a granel: los vinos de la tierra (con IGP) representaron el 91% de las exportaciones vascas de vino a granel, con 6,2 millones de litros y 5,3 millones de euros. Sus ventas cayeron un 4,6% en volumen y un 12,4% en valor, con bajada de precios del 8,2% hasta los 85 céntimos/litro. Entre los graneles, sólo creció el volumen exportado OEMV Página 2
de vino sin indicación (+2%), aunque cayó el valor ( 25,6%) al bajar de precio cerca del 30%. Destaca el desplome de las exportaciones de vinos a granel con variedad, que cayeron casi un 100%, también a precios mucho más bajos, mientras que los vinos con DOP crecieron a buen ritmo en euros pero cayeron bastante en litros, al duplicarse su precio medio, siendo el único vino a granel que se exportó más caro entre enero y agosto. 3) Otros vinos: dejando a un lado los vinos tranquilos, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vinos aromatizados un 8,9% en volumen y un 5,7% en valor, con precios algo más bajos. Los vinos de licor bajaron de precio a la mitad, con excelente desarrollo en euros y sobre todo en litros. Por el contrario, fuerte descenso de las ventas de vinos de aguja tras encarecerse un 42%, mientras que un buen mes de agosto suavizó la caída registrada por el vino espumoso durante estos ocho meses. Por colores El País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, que representaron alrededor del 87% de las ventas totales de vino tranquilo realizadas entre enero y agosto, con 26,5 millones de litros y 94,4 millones de euros. No obstante, esta cuota es menor que la de hace un año, ya que sus ventas se mantuvieron estables en volumen y crecieron un 3,5% en valor. Por el contrario, los vinos blancos pisan fuerte en el mercado exterior, con crecimientos del 11% en volumen y hasta del 32% en valor. Sus exportaciones alcanzaron los 4 millones de litros y los 13,3 millones de euros. Respecto a los precios medios, sigue siendo superior el de tintos y rosados (3,56 /litro) al de blancos (3,31 /litro), aunque esta diferencia es mucho menor, ya que el primero subió un 3,5%, y el segundo un 19%. Por países de destino El principal protagonista del buen desarrollo de las exportaciones vascas de vino entre enero y agosto fue, sin lugar a dudas, Reino Unido. Con crecimientos del 33% en volumen y del 42,7% en valor, Reino Unido gana cuota como segundo destino para los vinos vascos en volumen, y se distancia como primer cliente en valor. Con 26,4 millones de euros, representa ya casi la cuarta parte de la facturación total obtenida, e invirtió más del doble que EE.UU., segundo cliente con 13,5 millones ( 2,1%). Francia sigue siendo el primer mercado en volumen con 10 millones de litros para un total exportado de 34 millones (casi el 30% del total), creciendo además un 10%, el doble que la media. Francia es un importante mercado para los vinos a granel, vinos con escaso valor añadido, por lo que muestra un precio medio muy inferior al resto de principales mercados, con 92 céntimos por litro. Por el contrario Reino Unido compró a 4,26 /litro, 1 euro más caro que la media, al estar más enfocado a los vinos envasados con 2014 es, sin duda, el año de los vinos vascos en Reino Unido OEMV Página 3
42,,7 % Primeros clientes en euros entre enero y agosto 2014 26,5 % 0,5 % 3,6 % 5,4 % 2,3 % 2,1 % 3,2 % 26,4 26,33 % 29,8 % Millones % var 14/13 13,5 12,4 9,2 9,1 4,8 4,4 3,3 2,9 2,3 R. Unido EEUUU Alemania Francia Suiza denominación de origen. Entre los 15 países analizados, sólo Francia y China (estee último con 3,07 /litro) registran un precio medio inferior a la medida de exportación vasca. Muy buen desarrollo de Holanda y Francia, con fuerte caída de China y los países nórdicos Suecia Bélgica Canadá P. Bajos China Respecto a otros mercados, crecen a buen ritmo las exportaciones hacia Holanda, casi el e doble enn valor (+26,5%) que en volumen (+14%)) al subir de pre en cio un 11%. Buenas cifras de venta Canadá, México y Bélgica, así como en Irlanda en litros pese a caer levemente en euros. Enn el polo negativo, el País Vasco redujo el volumen exportado hacia paísess como EE.UU., Alemania, 10, 0 % 33,0 % Primeros destinos en litros entre enero y agosto 2014 14,0 % 8,3 % 2,7 % 10,,03 14,1 % 10,7 % 2 2,0 % 27,99 % 47,1 % 6,19 Millones litros % var 14/13 3,15 2,36 1,56 1,26 1,10 0,75 0,68 0,,65 Francia R. Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China P. Bajos Canadá OEMV Página 4
Suecia y China, que entre los cuatro dejaron de comprar 2 millones de litros. También caen las ventas en litros en países como Noruega y Dinamarca, confirmando la mala marcha de los vinos vascos en el mercado escandinavo. También caen las ventas en Austria, y de forma más leve, en Suiza y Japón. De estos 10 mercados, 8 de ellos también cayeron en valor, aunque de forma más leve; por el contrario, Alemania aumentó ligeramente su inversión (+0,5%), mientras que Japón registra el segundo mayor crecimiento relativo entre los países analizados con un +30,7%, sólo por debajo de Reino Unido, ya que subió de precio más que ningún otro país analizado (+38%). Respecto a los precios medios, 10 de los 16 principales mercados para los vinos vascos compraron más caro entre enero y agosto de 2014. Sube el precio medio de venta en 10 de los 16 primeros mercados Por provincias Álava lidera el aumento de las ventas en euros, pero sólo Guipúzcoa exportó más vino en litros Álava lidera las exportaciones vascas de vino con el 69% del volumen y el 90% del valor total vendido entre enero y agosto, 22,7 millones de litros y 99 millones de euros. No obstante, evoluciona peor que la media tanto en volumen ( 1,1%) como en valor (+6%). Subió de precio un 7,2% hasta los 4,35 /litro, lo que explica su buen desarrollo en euros: de una ganancia total de 6,5 millones de euros, 5,6 millones corresponden a Álava. Por otra parte, Guipúzcoa gana cuota al ser la única provincia que aumentó el volumen exportado (+9,2%), marcando el crecimiento global del País Vasco. El aumento en valor fue algo menor (+7,9%) al ser la única que vendió más barato, aunque apenas 2 céntimos menos por litro. Representa ya más del 30% del volumen total de venta, pero sólo el 9,3% del valor, al registrar un precio medio de 1 /litro, muy inferior a la media. Las exportaciones de Vizcaya sólo representaron el 0,6% del volumen y el 0,8% del valor total del País Vasco, siendo la que más cayó en litros ( 3,7%) pero la que más creció en euros (+23,6%), al subir de precio cerca del 30% hasta los 4,38 /litro, 3 céntimos superior al de Álava. País Vasco Total España Las exportaciones vascas de vino siguen la tendencia opuesta a las españolas al crecer más en valor (+6,3%) que en volumen (+1,8%), mientras que el vino español registra un aumento en exportación del 24,2% en litros, pero una leve caída del 1,1% en euros. Esta diferente evolución se explica por el mix de producto, es decir, el tipo de vino exportado: en el País Vasco, tienen mucha más importancia las ventas de vinos con DOP envasados, vinos con gran valor añadido y que además se están comportando muy buen en lo que va de año, y a precios más altos. Por el contrario, las exportaciones españolas dependen mucho más del vino a granel, producto con escaso valor añadido y OEMV Página 5
que además están bajando mucho de precio como consecuencia de la elevada cosecha obtenida en España en 2013. Por tanto, los vinos vascos tienen mucha más importancia sobre el total nacional en valor (6,8% de los ingresos) que en volumen (2,3% de las ventas). El precio medio del vino vasco en exportación (3,33 /litro) triplica al del vino español (1,10 /litro). Datos interanuales En el interanual a agosto, que abarca los doce meses comprendidos entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, el País Vasco exportó 53,2 millones de litros de vino por valor de 187,1 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 6% en volumen y del 9,9% en valor. Las ventas crecieron en 3 millones de litros y en casi 17 millones de euros, con un precio medio que subió un 3,7% hasta los 3,52 /litro, frente a los 3,39 /litro a los que se vendió, de media, en el interanual a agosto de 2013. Los vinos con DOP envasados lideran este desarrollo, ya que sus ventas crecieron en casi 2 millones de litros y en 17,6 millones de euros. También destaca la buena marcha de los vinos envasados tanto con IGP como sin indicación, mientras que ninguna categoría de vino a granel mejora ventas ni en valor ni en volumen. El País Vasco tiene bastante más peso entre las exportaciones españolas de vinos con denominación de origen, en concreto el 7,7% del volumen y hasta el 13,7% del valor. Además, evoluciona bastante mejor que la media nacional, al crecer un 6,7% en litros y un 12,6% en euros durante estos 12 meses, mientras que el vino con DOP español cayó un leve 0,5% en volumen y creció un 5% en valor. El precio medio subió en ambos casos un 5,5%, aunque sigue siendo muy superior del País Vasco (5,15 litro) que el de España (2,90 /litro). En definitiva, las exportaciones vascas de vino crecieron a muy buen ritmo entre enero y agosto de 2014, más en valor que en volumen por la mejor evolución de los vinos con DOP envasados, además a precios más elevados. Esta categoría de vinos lidera las exportaciones de forma destacada, y representa ya más del 80% de la facturación total obtenida. Pese al claro liderato de los tintos y rosados, cuyos ingresos subieron un 6,3%, el valor de los blancos con DOP envasados creció por encima del 40% en este periodo. De hecho, la mitad de las ganancias obtenidas en euros para el total de exportación de vino corresponde a esta categoría, que subió bastante de precio y aun así creció también en litros. Reino Unido es el protagonista indiscutible del buen desarrollo del comercio exterior de los vinos vascos, y se distancia de EE.UU. como primer cliente en valor, invirtiendo el doble que el país estadounidense. Las ventas cayeron bastante en el mes de agosto, sobre todo por el descenso de vinos con DOP, aunque se compara con el mejor agosto hasta la fecha, que fue el de 2013. De hecho, el de 2014 ha sido el segundo mejor agosto hasta ahora, tanto en valor como en volumen. OEMV Página 6
Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino www.oemv.es Tel. 91 799 26 66 info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7
Exportaciones del País Vasco - Agosto 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución 1 1.1. Gráfico anual de valor, volumen y precios medios 1 1.2. Gráfico de exportación interanual en valor y volumen 2 1.3. Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual 4 2.1. En valor 4 2.1.1. Gráfico de evolución / tendencia 5 2.1.2. Gráfico Valor por productos 5 2.1.3. Variación en Valor: absoluto y % 5 2.2. En volumen 6 2.2.1. Gráfico de evolución / tendencia 7 2.2.2. Gráfico Volumen por productos 7 2.2.3. Variación en volumen: absoluto y % 7 2.3. Precios medios 8 2.3.1. Gráfico de evolución / tendencia 9 2.3.2. Gráfico Volumen por productos 9 2.3.3. Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) 10 3.1 Gráficos de exportación en valor y volumen 11 4. Exportaciones por colores 12 5. Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) 13 5.1. Exportación acumulada por países destino 13 5.1.1. Gráfico de bolas 14 5.2. Exportación interanual por países destino 15 5.3. Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino 16 6. Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) 17 6.1. Gráficos de reparto exportaciones por provincias 17 8. Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España 18 8.1. Gráficos comparativos en valor y volumen 18 8.2. Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19
Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 160,0 180,5 187,1 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,8 53,2 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,52 / litr /ltr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 1
3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,52 3,52 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 180,6 181,3 178,9 180,7 182,6 189,0 187,1 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 52,9 51,8 51,3 51,5 52,6 53,7 53,2 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2
dic 11 ene 12 16,4% 17,0% 22,1% 22,1% feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,2% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% ago 12 13,0% 13,9% sep 12 oct 12 9,1% 8,5% 9,9% 11,3% nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 3,7% 3,6% 3,3% 3,4% 6,7% 6,6% 7,3% 8,2% mar 13 5,1% 6,5% abr 13 may 13 7,8% 8,2% 9,4% 9,3% jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 2,8% 2,3% 4,8% 5,1% 6,0% 6,1% 6,3% 8,1% 8,1% 7,8% 8,1% 9,0% 8,0% 10,4% 10,0% 12,1% 10,8% 12,9% 10,4% 11,2% 10,5% 10,4% 11,3% 7,0% 7,5% 8,6% 8,6% 12,4% ago 14 6,0% 9,9% Valor Volumen litros Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 3
EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 8.916.078 7.192.507-19,3% 82.533.168 90.431.125 9,6% 139.327.715 156.942.966 12,6% Vino blanco 765.966 530.163-30,8% 7.820.237 10.990.466 40,5% 12.312.212 15.111.636 22,7% Vinos tintos y rosados 8.150.112 6.662.343-18,3% 74.712.931 79.440.659 6,3% 127.015.502 141.831.331 11,7% Vino con IGP envasados 453.217 518.370 14,4% 5.698.169 6.366.981 11,7% 8.438.475 9.881.461 17,1% Vino blanco 100.735 71.492-29,0% 1.084.980 1.201.361 10,7% 1.407.779 1.712.174 21,6% Vinos tintos y rosados 352.482 446.878 26,8% 4.613.190 5.165.619 12,0% 7.030.695 8.169.287 16,2% Vino con VARIEDAD envasados 303.155 122.692-59,5% 3.760.542 2.823.401-24,9% 6.166.244 4.390.867-28,8% Vino blanco 25.212 6.936-72,5% 404.495 249.024-38,4% 462.357 412.819-10,7% Vinos tintos y rosados 277.943 115.756-58,4% 3.356.047 2.574.377-23,3% 5.703.887 3.978.047-30,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 177.412 259.757 46,4% 1.755.095 2.256.862 28,6% 2.953.393 3.827.852 29,6% Vino blanco 26.995 39.825 47,5% 355.305 418.274 17,7% 617.928 602.552-2,5% Vinos tintos y rosados 150.417 219.932 46,2% 1.399.790 1.838.588 31,3% 2.335.465 3.225.301 38,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 9.849.863 8.093.325-17,8% 93.746.975 101.878.369 8,7% 156.885.826 175.043.146 11,6% Vino con DOP a granel y > 2l. 2.453 4.604 87,7% 56.341 69.128 22,7% 81.216 77.606-4,4% Vino blanco 0 3.024 -- 0 3.491 -- 139 3.491 2409,4% Vinos tintos y rosados 2.453 1.580-35,6% 56.341 65.637 16,5% 81.077 74.115-8,6% Vino con IGP a granel y > 2l. 530.985 454.730-14,4% 6.022.642 5.273.700-12,4% 8.450.518 7.978.553-5,6% Vino blanco 27.105 59.862 120,9% 386.661 412.879 6,8% 503.013 562.023 11,7% Vinos tintos y rosados 503.881 394.869-21,6% 5.635.980 4.860.820-13,8% 7.947.506 7.416.530-6,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0 0 -- 822.219 21.695-97,4% 847.585 21.695-97,4% Vino blanco 0 0 -- 0 7.245 -- 0 7.245 -- Vinos tintos y rosados 0 0 -- 822.219 14.450-98,2% 847.585 14.450-98,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 79.908 86.758 8,6% 551.515 410.108-25,6% 770.808 540.653-29,9% Vino blanco 133 0-100,0% 12.100 9.468-21,8% 19.617 12.194-37,8% Vinos tintos y rosados 79.774 86.758 8,8% 539.414 400.640-25,7% 751.191 528.458-29,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 613.346 546.092-11,0% 7.452.717 5.774.630-22,5% 10.150.128 8.618.507-15,1% Vino tranquilo 10.463.209 8.639.417-17,4% 101.199.691 107.652.999 6,4% 167.035.954 183.661.653 10,0% Vino con DOP 8.918.531 7.197.111-19,3% 82.589.510 90.500.253 9,6% 139.408.931 157.020.572 12,6% Vino con IGP 984.202 973.100-1,1% 11.720.811 11.640.680-0,7% 16.888.993 17.860.014 5,7% Vino con ind. variedad 303.155 122.692-59,5% 4.582.761 2.845.096-37,9% 7.013.829 4.412.562-37,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 257.320 346.515 34,7% 2.306.610 2.666.970 15,6% 3.724.201 4.368.505 17,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 31.871 37.893 18,9% 420.920 397.186-5,6% 747.082 664.948-11,0% 220.063 192.113-12,7% 1.826.594 1.929.937 5,7% 2.344.815 2.724.444 16,2% 122 8.746 7098,7% 32.189 43.018 33,6% 127.213 51.685-59,4% 0 4.449 -- 32.512 17.570-46,0% 37.928 41.319 8,9% TOTAL VINOS 10.715.264 8.882.620-17,1% 103.511.905 110.040.710 6,3% 170.292.992 187.144.047 9,9% Mosto Vinagre 0 221.388 -- 87.592 1.443.218 1547,7% 88.418 1.551.346 1654,6% 3.745 1-100,0% 29.558 34.834 17,9% 43.904 45.724 4,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 10.719.009 9.104.010-15,1% 103.629.055 111.518.763 7,6% 170.425.315 188.741.117 10,7% 4
40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,41; 2,4% dic 12 ago-14 187,14 millones Euros Espumoso; 0,66; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP ago-14 17,61 12,6% Vino con IGP; 17,86; 9,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 4,37; 2,3% Vino con IGP 0,97 5,7% Vino con DOP; 157,02; 83,9% Otros; 3,48; 1,9% Aromatizado; 2,72; 1,5% Vino con ind. variedad 2,60 37,1% Licor; 0,05; 0,0% Aguja; 0,04; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor 34,7% ago-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,64 17,3% Interanual Acumulado Mes 12,6% 9,6% 5,7% 17,3% 15,6% 18,9% 9,9% 6,3% Espumoso 0,08 11,0% 19,3% 0,7% 1,1% 11,0% 5,6% 17,1% Aromatizado 0,38 16,2% 37,1% 37,9% Licor 0,08 59,4% 59,5% Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 8,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5
EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 1.883.602 1.355.413-28,0% 17.036.178 17.742.175 4,1% 28.545.060 30.484.337 6,8% Vino blanco 206.255 143.218-30,6% 2.225.469 2.344.731 5,4% 3.586.363 3.552.378-0,9% Vinos tintos y rosados 1.677.347 1.212.195-27,7% 14.810.709 15.397.444 4,0% 24.958.697 26.931.959 7,9% Vino con IGP envasados 258.971 307.888 18,9% 2.942.420 3.343.262 13,6% 4.010.487 5.017.606 25,1% Vino blanco 59.169 58.016-1,9% 543.986 650.426 19,6% 682.716 927.628 35,9% Vinos tintos y rosados 199.802 249.872 25,1% 2.398.434 2.692.836 12,3% 3.327.771 4.089.978 22,9% Vino con VARIEDAD envasados 107.638 23.937-77,8% 899.649 773.577-14,0% 1.368.643 1.174.545-14,2% Vino blanco 16.569 1.975-88,1% 190.153 130.479-31,4% 199.322 248.584 24,7% Vinos tintos y rosados 91.069 21.962-75,9% 709.496 643.098-9,4% 1.169.321 925.961-20,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 141.104 267.074 89,3% 1.134.979 1.850.125 63,0% 1.991.583 3.005.403 50,9% Vino blanco 21.510 45.838 113,1% 196.044 364.470 85,9% 345.473 477.584 38,2% Vinos tintos y rosados 119.594 221.236 85,0% 938.935 1.485.655 58,2% 1.646.110 2.527.819 53,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 2.391.315 1.954.312-18,3% 22.013.226 23.709.139 7,7% 35.915.773 39.681.891 10,5% Vino con DOP a granel y > 2l. 268 2.292 755,2% 16.574 9.797-40,9% 31.508 10.593-66,4% Vino blanco 0 2.160 -- 0 2.175 -- 20 2.175 10775,0% Vinos tintos y rosados 268 132-50,7% 16.574 7.622-54,0% 31.488 8.418-73,3% Vino con IGP a granel y > 2l. 640.290 520.315-18,7% 6.517.519 6.219.288-4,6% 9.394.928 9.223.597-1,8% Vino blanco 28.230 71.476 153,2% 441.353 495.179 12,2% 597.151 672.038 12,5% Vinos tintos y rosados 612.060 448.839-26,7% 6.076.166 5.724.109-5,8% 8.797.777 8.551.559-2,8% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0 0 -- 1.030.112 38.490-96,3% 1.036.412 38.490-96,3% Vino blanco 0 0 -- 0 14.490 -- 0 14.490 -- Vinos tintos y rosados 0 0 -- 1.030.112 24.000-97,7% 1.036.412 24.000-97,7% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 50.993 135.470 165,7% 554.209 565.045 2,0% 726.760 683.736-5,9% Vino blanco 216 0-100,0% 15.936 10.200-36,0% 26.736 12.924-51,7% Vinos tintos y rosados 50.777 135.470 166,8% 538.273 554.845 3,1% 700.024 670.812-4,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 691.551 658.077-4,8% 8.118.414 6.832.620-15,8% 11.189.608 9.956.416-11,0% Vino tranquilo 3.082.866 2.612.389-15,3% 30.131.640 30.541.759 1,4% 47.105.381 49.638.307 5,4% Vino con DOP 1.883.870 1.357.705-27,9% 17.052.752 17.751.972 4,1% 28.576.568 30.494.930 6,7% Vino con IGP 899.261 828.203-7,9% 9.459.939 9.562.550 1,1% 13.405.415 14.241.203 6,2% Vino con ind. variedad 107.638 23.937-77,8% 1.929.761 812.067-57,9% 2.405.055 1.213.035-49,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 192.097 402.544 109,6% 1.689.188 2.415.170 43,0% 2.718.343 3.689.139 35,7% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 7.939 8.959 12,8% 128.738 106.990-16,9% 202.628 176.698-12,8% 283.511 239.163-15,6% 2.148.329 2.339.098 8,9% 2.901.964 3.395.088 17,0% 8 1.219 15137,5% 5.255 13.860 163,7% 12.921 15.071 16,6% 0 828 -- 7.694 2.928-61,9% 8.831 7.952-10,0% TOTAL VINOS 3.374.324 2.862.558-15,2% 32.421.656 33.004.635 1,8% 50.231.725 53.233.116 6,0% Mosto Vinagre 0 184.860 -- 39.861 948.650 2279,9% 40.090 1.043.632 2503,2% 5.106 0-100,0% 35.281 47.847 35,6% 57.221 61.997 8,3% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3.379.430 3.047.418-9,8% 32.496.798 34.001.132 4,6% 50.329.036 54.338.745 8,0% 6
15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% 100,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM ago-14 Vino con IGP; 14,24; 26,8% Vino con ind. variedad; 1,21; 2,3% 53,23 millones Litros Espumoso; 0,18; 0,3% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP ago-14 1,92 6,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,69; 6,9% Otros; 3,59; 6,8% Aromatizado; 3,40; 6,4% Vino con IGP 0,84 6,2% Vino con DOP; 30,49; 57,3% Vino con ind. variedad 1,19 49,6% Licor; 0,02; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,97 35,7% Evolución exportaciones de vino en volumen ago-14 Interanual Acumulado Mes 109,6% Espumoso 0,03 12,8% 43,0% 35,7% Aromatizado 0,49 17,0% 6,7% 4,1% 6,2% 1,1% 12,8% 6,0% 1,8% 7,9% 12,8% 16,9% 15,2% Licor 0,00 16,6% 27,9% 49,6% 57,9% 77,8% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 10,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7
EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,73 5,31 12,1% 4,84 5,10 5,2% 4,88 5,15 5,5% Vino blanco 3,71 3,70-0,3% 3,51 4,69 33,4% 3,43 4,25 23,9% Vinos tintos y rosados 4,86 5,50 13,1% 5,04 5,16 2,3% 5,09 5,27 3,5% Vino con IGP envasados 1,75 1,68-3,8% 1,94 1,90-1,7% 2,10 1,97-6,4% Vino blanco 1,70 1,23-27,6% 1,99 1,85-7,4% 2,06 1,85-10,5% Vinos tintos y rosados 1,76 1,79 1,4% 1,92 1,92-0,3% 2,11 2,00-5,5% Vino con VARIEDAD envasados 2,82 5,13 82,0% 4,18 3,65-12,7% 4,51 3,74-17,0% Vino blanco 1,52 3,51 130,8% 2,13 1,91-10,3% 2,32 1,66-28,4% Vinos tintos y rosados 3,05 5,27 72,7% 4,73 4,00-15,4% 4,88 4,30-11,9% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,26 0,97-22,6% 1,55 1,22-21,1% 1,48 1,27-14,1% Vino blanco 1,26 0,87-30,8% 1,81 1,15-36,7% 1,79 1,26-29,5% Vinos tintos y rosados 1,26 0,99-21,0% 1,49 1,24-17,0% 1,42 1,28-10,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,12 4,14 0,5% 4,26 4,30 0,9% 4,37 4,41 1,0% Vino con DOP a granel y > 2l. 9,15 2,01-78,1% 3,40 7,06 107,6% 2,58 7,33 184,2% Vino blanco -- 1,40 -- -- 1,61 -- 6,96 1,61-76,9% Vinos tintos y rosados 9,15 11,97 30,8% 3,40 8,61 153,3% 2,57 8,80 241,9% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,83 0,87 5,4% 0,92 0,85-8,2% 0,90 0,87-3,8% Vino blanco 0,96 0,84-12,8% 0,88 0,83-4,8% 0,84 0,84-0,7% Vinos tintos y rosados 0,82 0,88 6,9% 0,93 0,85-8,4% 0,90 0,87-4,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. -- -- -- 0,80 0,56-29,4% 0,82 0,56-31,1% Vino blanco -- -- -- -- 0,50 -- -- 0,50 -- Vinos tintos y rosados -- -- -- 0,80 0,60-24,6% 0,82 0,60-26,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,57 0,64-59,1% 1,00 0,73-27,1% 1,06 0,79-25,4% Vino blanco 0,62 -- -- 0,76 0,93 22,2% 0,73 0,94 28,6% Vinos tintos y rosados 1,57 0,64-59,2% 1,00 0,72-27,9% 1,07 0,79-26,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,89 0,83-6,4% 0,92 0,85-7,9% 0,91 0,87-4,6% Vino tranquilo 3,39 3,31-2,6% 3,36 3,52 4,9% 3,55 3,70 4,3% Vino con DOP 4,73 5,30 12,0% 4,84 5,10 5,3% 4,88 5,15 5,5% Vino con IGP 1,09 1,17 7,4% 1,24 1,22-1,7% 1,26 1,25-0,5% Vino con ind. variedad 2,82 5,13 82,0% 2,37 3,50 47,5% 2,92 3,64 24,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,34 0,86-35,7% 1,37 1,10-19,1% 1,37 1,18-13,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,01 4,23 5,4% 3,27 3,71 13,5% 3,69 3,76 2,1% 0,78 0,80 3,5% 0,85 0,83-3,0% 0,81 0,80-0,7% 15,19 7,18-52,8% 6,13 3,10-49,3% 9,85 3,43-65,2% -- 5,37 -- 4,23 6,00 42,0% 4,29 5,20 21,0% TOTAL VINOS 3,18 3,10-2,3% 3,19 3,33 4,4% 3,39 3,52 3,7% Mosto Vinagre -- 1,20 -- 2,20 1,52-30,8% 2,21 1,49-32,6% 0,73 -- -- 0,84 0,73-13,1% 0,77 0,74-3,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,17 2,99-5,8% 3,19 3,28 2,9% 3,39 3,47 2,6% 8
Evolución exportaciones de vino en precios medios ago-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 ago-14 82,0% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,27 5,5% Interanual # REF! # REF! 47,5% # REF! # REF! 5,5% 12,0% 5,3% 7,4% 24,7% 2,1% 13,5% 5,4% 3,7% 4,4% Vino con IGP 0,01 0,5% 0,5% 1,7% 13,6% 19,1% 2,3% Vino con ind. variedad 0,72 24,7% 35,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,19 13,6% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Licor; 0,02 dic 12 Espumoso 0,08 2,1% 3,43 5,15 Aromatizado 0,01 0,7% Vino con DOP; 30,49 1,18 3,64 Vino con variedad; 1,21 Sin indicación; 3,69 Aguja; 0,01 5,20 Espumoso; 0,18 3,76 Licor 6,42 65,2% 0,80 1,25 Vino con IGP; 14,24 Aromatizado; 3,40 Aguja Dif /l. Dif en % 0,90 21,0% 9
Exportaciones de vino del País Vasco EUROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 CAGR 2000-2014 Var 2012-2013 2014 % total vinos Total vino con D.O.P. 76.207.544 87.341.432 91.674.937 86.370.472 86.100.120 90.003.404 101.508.625 119.097.622 105.313.325 96.212.521 98.706.768 118.361.829 130.749.039 149.109.829 157.020.572 4,9% 14,0% 83,9% Blanco 5.957.104 7.071.744 8.685.478 10.001.858 11.696.483 8.519.066 17.796.697 25.787.315 28.433.934 24.752.045 7.292.038 10.495.200 12.098.544 11.941.407 15.115.127 5,1% -1,3% 8,1% Tinto y rosado 70.250.440 80.269.689 82.989.460 76.368.615 74.403.636 81.484.338 83.711.928 93.310.307 76.879.391 71.460.477 91.414.729 107.866.629 118.650.494 137.168.422 141.905.446 4,9% 15,6% 75,8% Total vino sin D.O.P. 11.908.193 12.484.056 10.132.230 10.152.545 9.624.852 12.606.232 17.275.335 26.325.961 18.371.012 23.964.418 28.064.647 29.634.285 26.793.950 28.098.516 26.641.080 6,3% 4,9% 14,2% Vino sin D.O.P. envasado 9.303.798 10.044.428 8.225.665 8.100.388 7.439.463 9.943.602 11.458.630 10.878.034 9.860.562 12.247.345 18.983.357 20.055.997 17.811.703 17.866.742 18.100.180 4,8% 0,3% 9,7% Blanco 1.035.751 885.588 690.680 977.587 898.791 919.812 1.204.966 1.398.538 1.448.025 1.799.027 6.690.215 5.018.527 2.669.091 2.703.664 2.727.545 7,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado 8.268.047 9.158.840 7.534.986 7.122.801 6.540.672 9.023.790 10.253.664 9.479.496 8.412.537 10.448.318 12.293.143 15.037.470 15.142.612 15.163.078 15.372.635 4,4% 0,1% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. 2.604.395 2.439.628 1.906.564 2.052.157 2.185.389 2.662.630 5.816.704 15.447.928 8.510.451 11.717.073 9.081.289 9.578.288 8.982.247 10.231.774 8.540.901 10,3% 13,9% 4,6% Blanco 73.311 64.474 39.125 25.972 95.875 128.612 401.963 159.038 306.624 349.947 442.233 468.818 482.007 550.632 581.463 15,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado 2.531.084 2.375.154 1.867.439 2.026.185 2.089.513 2.534.018 5.414.742 15.288.889 8.203.827 11.367.126 8.639.056 9.109.471 8.500.240 9.681.142 7.959.438 10,1% 13,9% 4,3% Total vinos tranquilos 88.115.737 99.825.488 101.807.167 96.523.017 95.724.971 102.609.635 118.783.959 145.423.584 123.684.338 120.176.940 126.771.415 147.996.115 157.542.989 177.208.345 183.661.653 5,1% 12,5% 98,1% Blanco 7.066.167 8.021.806 9.415.282 11.005.416 12.691.149 9.567.490 19.403.626 27.344.891 30.188.583 26.901.019 14.424.486 15.982.545 15.249.642 15.195.703 18.424.134 5,6% -0,4% 9,8% Tinto y rosado 81.049.570 91.803.682 92.391.885 85.517.601 83.033.822 93.042.146 99.380.334 118.078.692 93.495.755 93.275.921 112.346.929 132.013.570 142.293.347 162.012.642 165.237.518 5,1% 13,9% 88,3% Espumosos y cava 89.047 193.662 822.898 311.196 289.071 285.490 312.236 472.816 562.118 370.301 756.523 607.786 696.782 688.681 664.948 15,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor 8.560 19.304 35.667 34.308 20.420 17.161 70.902 126.053 21.059 21.484 387.213 308.494 207.476 40.856 51.685 11,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja 1.226 2.214 12.565 4.919 34.232 55.612 90.704 106.080 148.548 139.745 45.722 37.800 38.193 56.261 41.319 31,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados 482.327 392.430 410.473 3.220.177 364.770 570.183 469.248 485.895 194.607 285.571 1.010.129 1.203.318 1.521.574 2.621.100 2.724.444 12,9% 72,3% 1,5% Total vinos 88.696.897 100.433.097 103.088.770 100.093.617 96.433.465 103.538.082 119.727.048 146.614.428 124.610.671 120.994.041 128.971.002 150.153.513 160.007.014 180.615.243 187.144.047 5,2% 12,9% 100,0% Mosto 5.634 149.329 143.954 210.659 30.898 216.456 352.459 17.184 2.579 22.574 2.725 104.703 175.777 195.719 1.551.346 28,8% 11,3% Vinagre 31.851 28.569 21.691 25.732 19.071 32.238 25.891 37.078 93.944 21.182 48.364 45.921 28.217 40.448 45.724 1,7% 43,3% Total productos vitivinícolas 88.734.381 100.610.995 103.254.415 100.330.008 96.483.435 103.786.777 120.105.398 146.668.689 124.707.194 121.037.797 129.022.091 150.304.137 160.211.009 180.851.409 188.741.117 5,2% 12,9% LITROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total vino con D.O.P. 12.550.674 17.700.391 18.560.292 18.044.249 17.604.809 18.626.596 20.603.164 23.486.608 21.057.018 19.767.767 20.911.059 25.280.782 27.130.060 29.795.710 30.494.930 6,4% 9,8% 57,3% Blanco 1.122.476 1.461.411 1.729.829 1.849.764 2.243.478 2.163.457 3.442.991 4.453.460 5.485.580 5.318.017 2.226.504 3.163.149 3.542.075 3.433.116 3.554.553 8,3% -3,1% 6,7% Tinto y rosado 11.428.198 16.238.980 16.830.463 16.194.485 15.361.331 16.463.139 17.160.173 19.033.148 15.571.438 14.449.750 18.684.555 22.117.633 23.587.985 26.362.594 26.940.377 6,2% 11,8% 50,6% Total vino sin D.O.P. 9.194.104 10.528.293 8.494.052 8.614.659 8.292.947 10.318.706 15.507.938 23.918.828 15.995.635 14.576.799 14.797.480 18.498.167 18.023.666 19.432.478 19.143.377 5,5% 7,8% 36,0% Vino sin D.O.P. envasado 5.323.458 6.722.130 5.221.448 5.233.713 4.612.879 5.256.559 6.355.263 5.796.519 4.836.250 5.539.121 5.685.545 7.439.238 7.154.354 8.207.638 9.197.554 3,1% 14,7% 17,3% Blanco 697.111 671.279 438.863 574.317 578.136 592.733 702.145 739.093 681.759 865.085 1.543.390 1.832.664 1.263.884 1.438.604 1.653.796 5,3% 13,8% 3,1% Tinto y rosado 4.626.347 6.050.851 4.782.585 4.659.396 4.034.743 4.663.826 5.653.118 5.057.426 4.154.491 4.674.036 4.142.155 5.606.574 5.890.470 6.769.034 7.543.758 2,8% 14,9% 14,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. 3.870.646 3.806.163 3.272.604 3.380.946 3.680.068 5.062.147 9.152.675 18.122.309 11.159.385 9.037.678 9.111.935 11.058.929 10.869.312 11.224.840 9.945.823 7,9% 3,3% 18,7% Blanco 83.869 83.413 54.198 40.318 133.944 169.302 764.921 239.336 569.728 502.730 666.351 688.138 616.119 636.872 699.452 15,6% 3,4% 1,3% Tinto y rosado 3.786.777 3.722.750 3.218.406 3.340.628 3.546.124 4.892.845 8.387.754 17.882.973 10.589.657 8.534.948 8.445.584 10.370.791 10.253.193 10.587.968 9.246.371 7,6% 3,3% 17,4% Total vinos tranquilos 21.744.778 28.228.684 27.054.344 26.658.908 25.897.756 28.945.302 36.111.102 47.405.436 37.052.653 34.344.566 35.708.539 43.778.949 45.153.726 49.228.188 49.638.307 6,0% 9,0% 93,2% Blanco 1.903.456 2.216.103 2.222.890 2.464.399 2.955.558 2.925.492 4.910.057 5.431.889 6.737.067 6.685.832 4.436.245 5.683.951 5.422.078 5.508.592 5.907.801 7,9% 1,6% 11,1% Tinto y rosado 19.841.322 26.012.581 24.831.454 24.194.509 22.942.198 26.019.810 31.201.045 41.973.547 30.315.586 27.658.734 31.272.294 38.094.998 39.731.648 43.719.596 43.730.506 5,8% 10,0% 82,1% Espumosos y cava 27.613 50.522 389.550 93.348 102.936 89.828 82.552 117.843 137.802 98.366 222.334 173.734 183.250 198.446 176.698 15,1% 8,3% 0,3% Vinos de licor 882 6.909 10.002 7.009 5.031 4.388 5.937 7.941 9.943 1.857 74.497 36.958 18.507 6.466 15.071 15,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja 270 1.377 2.111 765 5.728 12.487 17.899 20.164 27.575 27.791 9.110 7.099 7.813 12.718 7.952 31,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados 474.577 379.322 387.598 775.329 337.768 556.946 568.913 526.236 235.463 423.047 1.546.182 1.864.307 2.133.571 3.204.319 3.395.088 14,6% 50,2% 6,4% Total vinos 22.248.120 28.666.814 27.843.605 27.535.359 26.349.219 29.608.951 36.786.403 48.077.620 37.463.436 34.895.627 37.560.662 45.861.047 47.496.867 52.650.137 53.233.116 6,3% 10,8% 100,0% Mosto 10.000 171.874 102.696 181.564 27.615 252.282 378.625 15.191 2.746 50.723 3.696 97.368 111.922 134.843 1.043.632 20,4% 20,5% Vinagre 51.350 57.271 47.413 48.349 28.607 59.935 44.517 47.083 80.066 20.954 74.252 59.492 36.631 49.431 61.997-0,3% 34,9% Total productos vitivinícolas 22.309.470 28.895.959 27.993.714 27.765.272 26.405.441 29.921.168 37.209.545 48.139.894 37.546.248 34.967.304 37.638.610 46.017.907 47.645.420 52.834.411 54.338.745 6,4% 10,9% EUROS/LTR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,15-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,25-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,27-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,39 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 1,97 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,65 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,04 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,86 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,83-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,86 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,70-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,12-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,78-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,76 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,43-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,20-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,52-1,1% 1,8% TAM ago 14 TAM ago 14 CAGR 2000-2014 CAGR 2000-2014 Var 2012-2013 Var 2012-2013 2014 % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,49 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,74 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,47-1,1% 1,8% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/10/2014
180 160 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160,0 149 180,6 157 187,1 Millones de euros 140 120 100 88,7 87 100,4 103,1 92 100,1 86 86 96,4 90 103,5 102 119,7 119 105 124,6 96 121,0 99 129,0 118 131 80 76 60 40 20 0 19 20 18 18 18 15 9 10 8 8 10 11 11 10 12 12 7 6 9 9 10 9 10 9 3 2 2 2 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) 40 35 Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 53,2 Millones de litros 30 25 20 22,2 18 28,7 19 27,8 27,5 18 18 26,3 19 29,6 21 36,8 23 18 21 37,5 20 34,9 21 37,6 25 27 30 30 15 10 5 0 13 11 11 11 11 10 9 9 9 9 8 5 7 7 7 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/10/2014
EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. ago-13 ago-14 ago-13 ago-14 ago-13 ago-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Blanco envasado 9.665.016 12.859.126 33,0% 3.155.652 3.490.106 10,6% 3,06 3,68 20,3% Blanco DOP envasado 7.820.237 10.990.466 40,5% 2.225.469 2.344.731 5,4% 3,51 4,69 33,4% Blanco IGP envasado 1.084.980 1.201.361 10,7% 543.986 650.426 19,6% 1,99 1,85-7,4% Blanco varietal envasado 404.495 249.024-38,4% 190.153 130.479-31,4% 2,13 1,91-10,3% Blanco sin DOP, IGP ni variedad 355.305 418.274 17,7% 196.044 364.470 85,9% 1,81 1,15-36,7% Blanco granel y > 2l. 398.761 433.083 8,6% 457.289 522.044 14,2% 0,87 0,83-4,9% Blanco DOP granel 0 3.491 -- 0 2.175 -- -- 1,61 -- Blanco IGP granel 386.661 412.879 6,8% 441.353 495.179 12,2% 0,88 0,83-4,8% Blanco varietal granel 0 7.245 -- 0 14.490 -- -- 0,50 -- Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel 12.100 9.468-21,8% 15.936 10.200-36,0% 0,76 0,93 22,2% 10.063.778 13.292.209 32,1% 3.612.941 4.012.150 11,0% 2,79 3,31 18,9% T&R envasado 84.081.958 89.019.243 5,9% 18.857.574 20.219.033 7,2% 4,46 4,40-1,3% Tintos y rosados DOP envasado 74.712.931 79.440.659 6,3% 14.810.709 15.397.444 4,0% 5,04 5,16 2,3% Tintos y rosados IGP envasados 4.613.190 5.165.619 12,0% 2.398.434 2.692.836 12,3% 1,92 1,92-0,3% Tintos y rosados varietal envasados 3.356.047 2.574.377-23,3% 709.496 643.098-9,4% 4,73 4,00-15,4% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad 1.399.790 1.838.588 31,3% 938.935 1.485.655 58,2% 1,49 1,24-17,0% T&R granel y > 2l. 7.053.955 5.341.547-24,3% 7.661.125 6.310.576-17,6% 0,92 0,85-8,1% Tintos y rosados DOP granel 56.341 65.637 16,5% 16.574 7.622-54,0% 3,40 8,61 153,3% Tintos y rosados IGP granel 5.635.980 4.860.820-13,8% 6.076.166 5.724.109-5,8% 0,93 0,85-8,4% Tintos y rosados varietal granel 822.219 14.450-98,2% 1.030.112 24.000-97,7% 0,80 0,60-24,6% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel 539.414 400.640-25,7% 538.273 554.845 3,1% 1,00 0,72-27,9% 91.135.913 94.360.790 3,5% 26.518.699 26.529.609 0,0% 3,44 3,56 3,5% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS 101.199.691 107.652.999 6,4% 30.131.640 30.541.759 1,4% 3,36 3,52 4,9% Composición por colores VALOR 7,0% 5,0% T&R gr T&R env B gr B env 83,1% 82,7% Composición por colores VOLUMEN 25,4% 20,7% T&R gr T&R env B gr B env 62,6% 66,2% 0,4% 0,4% 9,6% 11,9% ene ago 13 ene ago 14 1,5% 1,7% 10,5% 11,4% ene ago 13 ene ago 14 12
Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) 2013 2014 % sobre 2013 2014 % sobre 2013 2014 Variación total Varia- total Varia- 2013 ción 2013 ción GB Reino Unido 18.483.884 26.384.411 42,7 % 23,7% FR Francia 9.120.133 10.034.644 10,0 % 29,5% MX México 6,69 6,53-2,3 % US EEUU 13.827.606 13.538.982-2,1 % 12,1% GB Reino Unido 4.652.274 6.188.222 33,0 % 18,2% CH Suiza 5,91 5,84-1,3 % DE Alemania 12.374.503 12.441.699 0,5 % 11,2% US EEUU 3.672.055 3.153.580-14,1 % 9,3% DE Alemania 4,69 5,28 12,6 % FR Francia 8.879.334 9.200.784 3,6 % 8,3% DE Alemania 2.636.893 2.355.077-10,7 % 6,9% CA Canadá 5,45 5,15-5,5 % CH Suiza 9.391.054 9.091.410-3,2 % 8,2% CH Suiza 1.588.428 1.557.369-2,0 % 4,6% AT Austria 4,34 4,77 9,9 % SE Suecia 6.581.275 4.848.975-26,3 % 4,3% SE Suecia 1.744.855 1.258.367-27,9 % 3,7% DK Dinamarca 4,45 4,47 0,5 % BE Bélgica 4.173.725 4.400.475 5,4 % 3,9% BE Bélgica 1.074.924 1.103.552 2,7 % 3,2% NO Noruega 4,10 4,38 6,9 % CA Canadá 3.260.446 3.334.758 2,3 % 3,0% CN China 1.414.008 747.831-47,1 % 2,2% US EEUU 3,77 4,29 14,0 % NL Paises Bajos 2.287.215 2.892.340 26,5 % 2,6% NL Paises Bajos 592.960 675.982 14,0 % 2,0% JP Japón 3,11 4,29 37,8 % CN China 3.272.768 2.296.753-29,8 % 2,1% CA Canadá 597.720 647.100 8,3 % 1,9% NL Paises Bajos 3,86 4,28 10,9 % MX México 2.095.585 2.285.382 9,1 % 2,0% IE Irlanda 386.729 408.310 5,6 % 1,2% GB Reino Unido 3,97 4,26 7,3 % DK Dinamarca 1.815.007 1.766.038-2,7 % 1,6% DK Dinamarca 407.666 394.696-3,2 % 1,2% BE Bélgica 3,88 3,99 2,7 % NO Noruega 2.185.257 1.681.215-23,1 % 1,5% NO Noruega 532.911 383.675-28,0 % 1,1% SE Suecia 3,77 3,85 2,2 % JP Japón 1.212.861 1.585.244 30,7 % 1,4% JP Japón 389.765 369.796-5,1 % 1,1% IE Irlanda 3,99 3,75-6,2 % IE Irlanda 1.544.813 1.530.540-0,9 % 1,4% MX México 313.429 350.012 11,7 % 1,0% CN China 2,31 3,07 32,7 % AT Austria 1.514.860 1.283.853-15,2 % 1,2% AT Austria 348.853 268.916-22,9 % 0,8% FR Francia 0,97 0,92-5,8 % Resto países 10.728.861 12.955.904 20,8 % 11,6% Resto países 3.023.195 4.104.003 35,8 % 12,1% Resto países 3,55 3,16-11,0 % Total países 103.629.055 111.518.763 7,6 % 100,0% Total países 32.496.798 34.001.132 4,6 % 100,0% Total países 3,19 3,28 2,9 % VALOR Agosto Agosto VOLUMEN Agosto Agosto /l. Agosto Agosto Reino Unido EEUU Alemania Francia Suiza Suecia Bélgica Canadá Paises Bajos China México Dinamarca Noruega Japón Irlanda Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 4,8 4,4 3,3 2,9 2,3 2,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 9,2 9,1 13,5 12,4 13,0 Mill Var. Valor 26,4 42,7% 2,1 % 0,5% 3,6% 3,2 % 26,3 % 5,4% 2,3% 26,5% 29,8 % 9,1% 2,7 % 23,1 % 30,7% 0,9 % 15,2 % 20,8% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China Paises Bajos Canadá Irlanda Dinamarca Noruega Japón México Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,6 1,3 1,1 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 2,4 3,2 4,1 6,2 Mill Ltrs 10,0 Var. Volumen 10,0% 33,0% 14,1 % 10,7 % 2,0 % 27,9 % 2,7% 47,1 % 14,0% 8,3% 5,6% 3,2 % 28,0 % 5,1 % 11,7% 22,9 % 35,8% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV
Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China -47,1% 32,7% 2,3 40,0% Noruega -28,0% 6,9% 1,7 Japón EEUU -14,1% 14,0% 13,5 Austria -22,9% 9,9% 1,3 30,0% China Dinamarca -3,2% 0,5% 1,8 Francia 10,0% -5,8% 9,2 Paises Bajos 14,0% 10,9% 2,9 Canadá 8,3% -5,5% 3,3 Suiza -2,0% -1,3% 9,1 Alemania -10,7% 12,6% 12,4 Reino Unido 33,0% 7,3% 26,4 Variación cde precios medios 20,0% 10,0% 0,0% EEUU Austria Noruega Suecia Alemania Suiza Bélgica Países Bajos México UK Resto países 35,8% -11,0% 13,0 Suecia -27,9% 2,2% 4,8 10,0% Irlanda Canadá Francia Resto países Bélgica 2,7% 2,7% 4,4 Japón -5,1% 37,8% 1,6 Irlanda 5,6% -6,2% 1,5 México 11,7% -2,3% 2,3 20,0% 55,0% 35,0% 15,0% 5,0% 25,0% 45,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 CAGR 2000-2014 GB Reino Unido 18.044.148 24.206.611 26.953.621 23.005.738 24.630.056 24.580.873 29.096.832 34.813.256 26.589.649 25.880.101 26.852.731 33.383.650 32.236.272 34.125.150 42.025.677 6,2% US EEUU 9.526.504 11.363.414 13.429.674 11.987.390 12.178.790 13.108.629 18.778.162 26.741.068 14.395.194 14.436.087 14.863.094 17.064.896 22.078.289 27.136.191 26.847.566 7,7% DE Alemania 8.379.058 9.256.788 8.863.951 9.063.718 9.201.925 9.837.940 12.263.095 15.872.876 14.206.219 14.874.517 15.777.595 17.642.154 18.874.831 21.997.331 22.064.527 7,2% CH Suiza 11.461.588 11.548.586 7.387.318 7.896.340 6.534.644 9.053.868 10.094.135 11.548.306 11.475.052 12.579.016 14.082.391 15.075.673 15.501.664 17.784.167 17.484.522 3,1% FR Francia 3.447.188 3.698.442 3.898.684 4.974.307 4.829.467 5.131.905 6.046.386 6.264.372 6.960.563 7.331.504 7.689.793 8.279.329 8.828.016 12.869.429 13.190.879 10,1% SE Suecia 8.028.676 10.338.692 11.677.261 9.419.434 7.977.252 7.765.071 7.909.155 10.814.261 11.968.998 14.030.343 11.411.763 11.407.976 11.098.860 10.097.190 8.364.890 0,3% BE Bélgica 1.045.635 1.044.365 1.626.976 1.814.270 2.392.774 2.810.784 3.570.609 4.419.152 4.292.428 4.610.768 3.989.540 5.064.414 5.997.289 6.513.467 6.740.216 14,2% CA Canadá 2.018.304 1.775.718 2.377.993 2.468.267 1.935.822 2.341.917 3.241.078 3.682.935 3.033.546 2.489.545 2.864.616 3.843.681 4.238.672 4.930.670 5.004.982 6,7% CN China 5.609 22.809 8.794 8.517 34.014 471.979 188.056 525.399 623.179 613.670 1.177.489 2.449.121 3.209.075 4.885.558 3.909.543 59,6% NL Paises Bajos 2.029.164 2.130.702 2.218.018 3.612.283 3.174.623 3.281.701 3.175.796 3.674.545 3.365.704 3.342.655 3.372.356 3.780.792 4.158.294 4.411.062 5.016.186 6,7% NO Noruega 3.609.354 3.557.142 2.656.909 1.972.705 1.932.232 2.637.309 1.573.351 2.433.898 1.627.765 1.631.266 2.699.853 3.478.257 3.436.267 3.877.855 3.373.813-0,5% DK Dinamarca 5.885.249 5.419.003 5.255.589 5.103.590 4.724.555 5.634.426 3.357.527 2.486.547 2.107.749 1.583.365 2.190.188 2.423.284 2.935.613 3.381.561 3.332.591-4,0% MX México 2.725.381 2.408.973 2.640.333 2.672.956 3.441.867 2.065.311 2.993.977 2.310.495 4.260.126 2.072.704 2.923.420 3.729.847 3.174.747 3.586.484 3.776.281 2,4% IE Irlanda 2.438.555 2.799.607 3.565.248 2.434.956 3.017.649 3.594.109 4.189.723 4.778.545 4.750.554 3.211.890 3.936.828 5.295.657 4.570.697 3.329.002 3.314.729 2,2% AT Austria 1.209.310 1.226.297 1.461.985 1.074.685 1.158.825 1.320.540 1.248.431 1.529.891 1.694.737 1.455.434 1.842.745 1.836.303 1.922.276 2.469.489 2.238.482 4,5% JP Japón 1.175.163 1.443.153 1.377.323 1.636.142 1.222.979 1.251.417 1.678.398 1.770.205 2.325.072 1.340.383 1.930.075 2.055.319 1.924.676 1.823.004 2.195.387 4,6% Resto países 7.705.596 8.370.696 7.854.769 11.184.709 8.095.961 8.898.996 10.700.688 13.002.939 32.992.151 35.185.441 29.064.212 9.858.337 16.025.471 17.633.801 19.860.844 7,0% Total países 88.734.481 100.610.995 103.254.444 100.330.008 96.483.435 103.786.777 120.105.398 146.668.689 146.668.689 146.668.689 146.668.689 146.668.689 160.211.009 180.851.409 188.741.117 5,5% VOLUMEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 CAGR 2000-2014 FR Francia 3.817.454 3.936.870 3.841.075 4.209.192 4.452.579 4.564.593 6.614.561 7.318.663 7.531.677 9.064.768 9.893.301 10.335.709 11.104.255 13.219.956 14.134.467 9,8% GB Reino Unido 4.694.765 7.774.097 7.704.525 6.314.253 6.213.647 6.206.195 7.737.212 8.141.462 6.704.972 6.540.402 7.148.775 9.849.248 8.632.745 8.656.389 10.192.337 5,7% US EEUU 1.448.200 1.714.737 2.153.562 2.314.394 2.534.386 2.683.717 5.585.670 12.267.947 3.840.901 3.386.790 3.534.738 3.927.530 4.774.522 6.199.112 5.680.637 10,3% DE Alemania 1.735.738 3.382.890 2.170.109 2.119.053 2.319.763 2.521.519 3.067.880 3.556.610 3.208.193 3.442.955 3.240.782 3.768.888 4.059.886 4.467.450 4.185.634 6,5% CH Suiza 2.140.110 2.323.969 1.735.611 1.548.814 1.399.174 1.919.991 2.028.053 2.229.714 2.137.502 2.228.979 2.301.982 2.572.474 2.394.954 2.865.632 2.834.573 2,0% SE Suecia 1.774.324 2.563.970 3.104.931 3.130.028 2.136.766 2.112.922 2.130.433 3.820.384 4.488.322 2.169.354 1.902.261 3.392.099 3.158.212 2.521.183 2.034.695 1,0% CN China 594 10.080 2.160 1.957 4.437 1.253.601 73.115 102.408 163.098 230.421 364.337 630.940 924.439 1.898.463 1.232.286 72,6% BE Bélgica 198.991 234.459 319.324 392.572 572.114 692.969 817.872 1.166.617 989.754 1.178.717 930.955 1.214.191 1.455.152 1.623.568 1.652.196 16,3% NL Paises Bajos 573.942 646.445 645.332 999.585 951.208 976.524 946.527 1.078.779 1.003.810 851.319 884.580 977.087 1.106.489 1.077.186 1.160.208 5,2% CA Canadá 645.421 590.383 807.888 1.021.466 722.527 869.594 1.414.617 1.291.180 880.611 689.838 647.222 1.148.690 1.110.959 925.986 975.366 3,0% NO Noruega 739.705 688.598 517.497 376.165 373.129 578.577 278.963 437.024 285.746 291.703 549.008 692.275 710.337 846.180 696.944-0,4% IE Irlanda 477.347 609.444 775.201 502.102 647.586 741.892 845.190 915.177 894.580 714.675 865.286 1.132.619 1.000.223 832.798 854.379 4,2% DK Dinamarca 1.538.915 1.620.539 1.364.847 1.275.752 1.132.471 1.405.090 691.482 565.687 532.189 397.400 469.828 579.193 650.216 728.286 715.316-5,3% JP Japón 199.871 247.638 239.493 300.203 229.360 225.819 375.579 439.337 573.911 384.786 530.396 544.293 653.259 574.867 554.898 7,6% AT Austria 200.259 206.980 247.783 186.379 217.660 262.970 244.985 299.277 333.832 273.920 341.869 370.266 375.803 515.069 435.132 5,7% MX México 389.408 361.645 409.036 372.039 422.608 304.087 338.601 362.643 618.048 329.254 533.582 681.369 477.358 523.362 559.945 2,6% Resto países 1.734.450 1.983.215 1.955.370 2.701.318 2.076.026 2.601.108 4.018.805 4.146.985 13.952.748 15.964.613 14.000.992 6.323.023 5.056.611 5.358.924 6.439.732 9,8% Total países 22.309.494 28.895.959 27.993.744 27.765.272 26.405.441 29.921.168 37.209.545 48.139.894 48.139.894 48.139.894 48.139.894 48.139.894 47.645.420 52.834.411 54.338.745 6,6% /l. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,74-0,3% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 6,17 1,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,13 3,6% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 5,27 0,6% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,66 1,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 5,14-1,1% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,84-0,1% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,73-2,3% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,32 1,4% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 4,11-0,7% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,08-1,8% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,88-1,9% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 4,12 0,5% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,96-2,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 3,17-7,5% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,93 0,2% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,08-2,6% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3,47 15-1,0% CAGR 2000-2014
Alemania; 22,1; 12% Suiza; 2,8; 5% Alemania; 4,2; 8% EEUU; 26,8; 14% Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 2,0; 4% EEUU; 5,7; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 13,2; 7% Suiza; 17,5; 9% Reino Unido; 10,2; 19% Bélgica; 6,7; 4% Suecia; 8,4; 4% Canadá; 5,0; 3% China; 1,2; 2% Bélgica; 1,7; 3% Reino Unido; 42,0; 22% Resto; 12,4; 23% Resto; 47,0; 25% Francia; 14,1; 26% 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 60 50 40 30 20 10 0 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) 100,6 11,5 9,3 11,4 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 103,3 7,4 8,9 13,4 3,4 2,2 1,7 2,2 100,3 28,0 27,8 96,5 26,4 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 120,1 10,1 12,3 18,8 37,2 3,1 5,6 7,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 47,6 3,6 12,3 3,2 3,8 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 11,5 12,6 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 3,4 3,4 6,5 3,2 3,5 7,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 3,8 4,1 3,9 4,8 9,8 8,6 9,1 9,9 10,3 11,1 52,8 4,5 6,2 8,7 54,3 4,2 5,7 10,2 13,2 14,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 14,1 15,1 17,6 160,2 15,5 18,9 180,9 17,8 22,0 27,1 Suiza 188,7 Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 17,5 22,1 26,8 42,0 16
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Sólo vino (sin mostos ni vinagres) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TAM ago 14 2013-2012 2000-14 anual Euros Alava 81.060.246 91.363.757 94.284.960 89.641.768 90.770.158 96.580.463 113.033.041 137.601.444 115.693.068 112.117.134 119.167.396 139.854.320 148.481.280 165.049.645 170.792.241 11,2% 5,5% 91,3% Guipuzcoa 2.875.383 3.608.493 4.418.289 7.105.464 4.008.904 4.975.492 6.167.232 7.862.877 8.195.651 8.337.902 8.303.238 9.381.742 10.457.543 14.067.897 14.788.334 34,5% 12,4% 7,9% Vizcaya 4.761.267 5.460.847 4.385.522 3.346.385 1.654.403 1.982.128 526.775 1.150.107 721.953 539.005 1.500.367 917.451 1.068.191 1.417.305 1.563.472 32,7% -7,6% 0,8% Total País Vasco 88.696.897 100.433.097 103.088.770 100.093.617 96.433.465 103.538.082 119.727.048 146.614.428 124.610.671 120.994.041 128.971.002 150.153.513 160.007.014 180.534.847 187.144.047 12,8% 5,5% 100,0% LITROS Alava 17.349.178 23.377.870 22.704.649 22.103.787 21.504.223 23.232.447 28.775.580 38.834.722 28.442.348 25.009.398 27.066.653 34.773.134 35.589.134 38.768.495 38.405.962 8,9% 5,8% 72,1% Guipuzcoa 3.601.880 3.804.774 3.780.046 4.471.347 4.357.595 5.633.529 7.738.134 8.765.076 8.792.740 9.643.741 10.056.555 10.873.271 11.662.041 13.718.136 14.518.482 17,6% 10,5% 27,3% Vizcaya 1.297.062 1.484.170 1.358.910 960.225 487.401 742.975 272.689 477.822 228.348 242.488 437.454 214.642 245.692 327.292 308.672 33,2% -9,7% 0,6% Total País Vasco 22.248.120 28.666.814 27.843.605 27.535.359 26.349.219 29.608.951 36.786.403 48.077.620 37.463.436 34.895.627 37.560.662 45.861.047 47.496.867 52.813.923 53.233.116 11,2% 6,4% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,26 4,45 2,0% -0,4% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 1,02 14,4% 1,8% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,33 5,07-0,4% 2,3% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,52 1,5% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,3% Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Cuota TAM 2014 Guipuzcoa 7,9% Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS ago-13 ago-14 Diferencia 2014 / 13 Acum 2014 % s/ total vinos Alava 93.351.065 98.970.899 5.619.833 6,0 % 89,9% Guipuzcoa 9.455.804 10.198.114 742.309 7,9 % 9,3% Vizcaya 705.036 871.698 166.662 23,6 % 0,8% Total País Vasco 103.511.905 110.040.710 6.528.805 6,3 % 100,0% 2014 % s/ total vinos Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 27,3% LITROS Alava 22.998.138 22.743.594-254.544-1,1 % 68,9% Guipuzcoa 9.216.977 10.062.116 845.139 9,2 % 30,5% Vizcaya 206.541 198.925-7.616-3,7 % 0,6% Total País Vasco 32.421.656 33.004.635 582.979 1,8 % 100,0% Alava 72,1% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,06 4,35 0,29 7,2 % Guipuzcoa 1,03 1,01-0,01-1,2 % Vizcaya 3,41 4,38 0,97 28,4 % Total País Vasco 3,19 3,33 0,14 4,4 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV