UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Instalación de un Hospedaje para turistas que experimentarán turismo de naturaleza, en la provincia de Lunahuaná Plan de Negocios para optar el Título de: Licenciada en Administración de Negocios Internacionales; Bachiller Pinillos Cáceres, Betssy Grace Licenciado en Administración de Negocios Internacionales; Bachiller Puris Arias, Jhansen Edmundo Lima - Perú 2015

INTRODUCCIÓN La presente tesis tiene como objetivo lograr una diferenciación frente al hospedaje tradicional de la competencia, orientado con las nuevas tendencias globales en turismo, denominado ECOLUNAHUANA para turistas que experimentaran turismo de naturaleza en la provincia de Lunahuaná. El proyecto está dirigido al segmento de turistas extranjeros de alto poder adquisitivo (principalmente turistas extranjeros provenientes de Estados Unidos y Europa) que vienen al Perú a realizar turismo de naturaleza. La propuesta de valor está basada principalmente en ofrecer un servicio de calidad dentro de un concepto ecológico (las personas muestran interés por cuidar el medio ambiente, buscando siempre productos que son percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente) y una infraestructura sobre un terreno de 2,143m² estratégicamente ubicado. La oferta de alojamiento constará de 12 bungalows. Se contará a su vez, con un restaurante donde se ofrecerá variados platos regionales y una sala de interpretación, donde se brindará información de todos los sitios turísticos y manifestaciones culturales de la región. El ecolodge ECOLUNAHUANÁ se posicionará como el mejor ecolodge de la zona sur del Perú, especializado en brindar servicios de hospedaje a turistas extranjeros, aprovechando de esta manera la demanda de turismo de naturaleza y la escasa oferta de establecimientos de hospedajes de lujo en la zona sur del Perú. La evaluación económica y financiera de los flujos de caja del proyecto demostró su factibilidad dentro de un escenario exigente (costo de capital de 11.10%), sustentada en un Valor Actual Neto Económico de S/. 511,477.42 y un Valor Actual Neto Financiero de S/. 615,385.30 con un período de recuperación de 2 años y 10 meses. La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es de S/. 1,077,979.34, este importe será

financiado con un aporte de capital del 60%, el restante 40% será financiado mediante un préstamo bancario. Finalmente, se concluye que el plan de negocio es viable, sustentado en una demanda existente de turistas de naturaleza, la inexistencia de oferta hospedajes de lujo y de ecolodge y la factibilidad operativa y económica del proyecto.

Dedicatoria A Dios quien guía nuestras vidas A nuestros padres, por darnos su apoyo incondicional.

ÍNDICE CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO 1.1 Descripción de la Idea de Negocio 1 1.1.1 Equipo de trabajo 2 1.2 Objetivos del estudio de mercado 2 1.3 Identificación del mercado objetivo 2 1.3.1 Perfil del consumidor 3 1.3.2 Metodología para la segmentación de mercado 7 1.3.3 Tamaño de la muestra, encuestas piloto y general 7 1.4 Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo 9 1.4.1 Información histórica 15 1.4.2 Proyección de la demanda con información primaria 19 1.5. Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo 23 1.5.1 Oferta del servicio 23 1.5.2 Identificación y análisis de la competencia 28 1.5.3 Servicios substitutos y complementarios 28 1.5.4 Análisis de los precios 29 1.6 Balance Demanda-Oferta 29 1.6.1 Cálculo de la demanda potencial insatisfecha 29 1.6.2 Proyección de las ventas y participación de Mercado 31 CAPITULO II: PLAN DE MARKETING 2.1 Plan de Marketing 33 2.1.1 Estrategia general de Marketing 33 2.1.2. Política de Precios 38 2.1.3 Tácticas de Venta 40 2.1.4 Política de Servicios y Garantía 41

2.1.5 Publicidad y Promoción 42 2.1.6. Diseño de la cadena de comercialización, fundamentos técnicos 43 CAPITULO III: PLAN DE OPERACIONES SERVICIOS COMERCIALIZACION 3.1 Objetivos 45 3.2 Identificación del servicio a ofrecer 45 3.3.1 Descripción del servicio a ofrecer 45 3.3.2 Diagrama del proceso del negocio 50 3.3.3 Requerimientos del servicio 53 3.3.4 Distribución de planta 58 3.3.5 Relación de maquinaria equipo 62 3.4 Plan de logística 68 3.4.1 Logística de compras 68 CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN 4.1 Organización 70 4.1.1 Personería jurídicas de la sociedad 70 4.2 Diseño de la organización 72 4.2.1 Organigrama 72 4.3 Requerimiento de recurso humano 72 4.3.1 Estructura salarial 79 CAPITULO V: PRESUPUESTOS, INVERSION Y FINANCIAMIENTO 5.1 Presupuestos Inversión Financiamiento 84 5.1.1 Presupuesto 84 5.1.2 Estructura de la Inversión 89 5.1.2.1 Inversión en activos fijos 89

5.1.2.2.1 Inversión Tangible 93 5.1.2.3 Inversión Intangible 100 5.2 Capital de Trabajo 101 5.2.1 Financiamiento de la Inversión 101 5.2.2 Estructura del financiamiento 103 5.2.3 Cuadro de servicio de la deuda 105 CAPITULO VI: EVALUACION FINANCIERA y SENSIBILIZACION 6.1 Evaluación financiera del negocio 106 6.2 Herramientas de evaluación 112 6.2.1 Valor actual neto y Tasa de retorno 112 6.2.2 Ratio beneficio-costo y Payback 113 6.3 Identificación de las variables para sensibilizar 115 6.3.1 Definición de los escenarios 115 CAPITULO VII: CONCLUSIONES 117 ANEXOS 119 BIBLIOGRAFÍA 127

RESUMEN EJECUTIVO El turismo es la segunda actividad más importante en el Perú y es una de las actividades con mayor proyección, esto debido a la estabilidad económica que vive el país y al apoyo del estado al sector turismo. Y a nivel mundial la hotelería va dejando de lado la categorización de la infraestructura hotelera por el número de estrellas y está apuntando a los servicios de lujo y a ofertas especializadas dirigidas a los turistas de mayor poder adquisitivo. La provincia de Lunahuaná debido a su riqueza paisajista, propician el desarrollo de diversas propuestas como el turismo cultural, de naturaleza y de aventura. El proyecto está organizado en siete capítulos que, a continuación, se describirán brevemente. En el Capítulo 1, se realiza el estudio de mercado para entender el comportamiento del segmento de turistas extranjeros en su visita al Perú. Se hace la proyección de la demanda de pernoctaciones. En el Capítulo 2, se realiza el estudio del plan de marketing, definiendo la Estrategia general de Marketing, políticas de servicio, se realiza un desarrollo del tipo de publicidad que se va emplear. En el Capítulo 3, se realiza el estudio del plan de operaciones servicios comercialización, se realiza una descripción del servicio a ofrecer, el proceso del servicio, se determina cuáles son los requerimientos mínimos del servicio para que entre en marcha.

En el Capítulo 4, se realiza el estudio de la organización, se define su constitución, el tipo de sociedad, la estructura organizacional de la empresa y el plan de recursos humanos. En el Capítulo 5, se hace los presupuestos, inversión y financiamiento, se define la proyección de los presupuestos de ingresos y egresos. En el Capítulo 6, se determinará la evaluación financiera y sensibilización, para determinar la viabilidad económica del proyecto, se calcula a inversión total que requerirá el proyecto, se analiza el tipo de financiamiento y también se realiza la proyección de los principales estados financieros tales como: balance general, estados de ganancias y pérdidas y el flujo de caja económico y financiero. Asimismo, se calcula los índices de rentabilidad como el Valor Actual Neto Económico (VANE), Valor Actual Neto Financiero (VANF), la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) y la relación del beneficio costo. Finalmente se hace un análisis de sensibilidad para las variables más importantes. En el Capítulo 7, se presentan las conclusiones de la investigación.