Informe Venezuela Resumen Ejecutivo Al día, el indicador de riesgo soberano de Venezuela EMBI+ se ubicó en 897 pbs presentando una variación de +9 pbs con respecto al cierre de la jornada anterior (Ver Pág. 4). Los Bonos Soberanos Venezolanos al cierre del día 24 de junio de 2014 y en comparación con el cierre de la jornada anterior, se cotizaron a la baja, presentando mayor movimiento el Venezuela Globales 18 13,625% con una variación de -150,00 pbs. Las Reservas Internacionales al 19 de junio de 2014 se ubicaron en 22.149 millones de US$, de los cuales 3 millones de US$ corresponden al Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) (Ver Pág. 7). La cotización del EUR al cierre del día 24 de junio de 2014 se ubicó en 1,3606 dólares por euros (Ver Pág. 2). El precio del crudo liviano West Texas Intermediate (WTI), se ubicó al día en 106,63 US$ por barril, mientras el crudo Brent del Mar del Norte se ubicó en 114,65 US$ por barril, la canasta petrolera de la OPEP se ubicó en 109,62 US$ por barril y la canasta petrolera venezolana se ubicó en 100,23 US$.
Informe Venezuela Indicadores EMBI+ 897 87,300 Bono Global 27 100,23 US$ Petróleo Venezolano 17,17% TAM CVG Refractarios retoma despacho de insumos para industrias básicas Caracas, 24 Jun. AVN.- La empresa estatal CVG Refractarios reactivo los despachos de suministros para las industrias básicas, con el compromiso de impulsar las actividades productivas en el país. La industria refractaria despachó 24 toneladas de apisonables en 960 sacos de 25 kg c/u y 29 toneladas de proyectables a la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro (Sidor), refiere un comunicado de prensa de la CVG. Asimismo, a Riese Industrial se le entregó 8 toneladas de mortero en presentación de 192 cuñetes y 6.000 piezas de ladrillos refractarios. Además las cooperativas Renacer y Arsal recibieron cada una 2 toneladas de concreto bajo en cemento y concreto denso, mientras que la empresa básica CVG Venalum recibió 1.480 toneladas de mortero. Estos materiales sirven de insumos para las actividades productivas que llevan a cabo otras empresas relacionadas con la producción de materiales que sirven para el desarrollo del sector construcción y viviendas. AVN 6,28 / 6,30 Bs/US Dólar 1,3606 USD/EUR
Mercados Emergentes HOY AL Variación AL Variación Concepto 24-jun-14 23-jun-14 Diaria 26-may-14 4 semanas Tipo de Cambio BsF/US$ 6,284 6,284 0 6,284 0 PRECIOS PETROLEO (US$/BARRIL) Cesta Venezolana 100,23 100,23 0,00 98,18 2,05 Cesta OPEP 109,62 110,30-0,68 106,73 2,89 West Texas Intermediate 106,63 106,82-0,19 104,95 1,68 Brent 114,65 115,06-0,41 110,67 3,98 PRECIO BONOS SOBERANOS (%) puntos base puntos base Argentina Boden 2015-7,00% 83,665 84,171-50,60 90,914-724,90 Brasil Globales 27-10,125% 183,522 182,873 64,90 182,115 140,69 Brasil Brady C - 2014 116,850 117,063-21,30 117,850-100,00 Colombia Globales 27-8,375% 131,000 131,000 0,00 135,125-412,50 México Globales 26-11,50% 189,000 189,103-10,30 186,000 300,00 Venezuela Globales 14-8,5% 100,375 100,475-9,99 100,320 5,50 Venezuela Euro 2015-7,00% 100,550 100,550 0,00 97,93 262,20 Venezuela USD 2016-5,75% 95,250 95,600-34,99 92,58 267,00 Venezuela Globales 18-13,625% 108,000 109,500-150,00 105,34 266,00 Venezuela Globales 18-7,00% 88,000 87,500 50,00 81,62 638,00 Venezuela USD 2019-7,750% 87,500 87,750-25,00 81,62 587,70 Venezuela USD 2020-6,00% 77,550 78,100-54,99 71,94 561,00 Venezuela USD 2022-12,75% 103,400 104,150-75,00 98,34 505,70 Venezuela USD 2023-9,00% 86,500 87,750-125,00 80,25 625,00 Venezuela USD 2024-8,250% 81,500 81,500 0,00 74,84 665,70 Venezuela USD 2025-7,65% 77,750 77,500 25,00 71,80 594,70 Venezuela USD 2026-11,75% 99,000 99,250-25,00 90,72 827,70 Venezuela Globales 27-9,25% 87,300 87,625-32,50 81,06 624,00 Venezuela USD 2028-9,25% 84,750 85,125-37,50 77,75 700,00 Venezuela USD 2031-11,95% 98,875 99,500-62,50 90,44 843,70 Venezuela Globales 34-9,375% 85,000 86,000-100,00 77,73 727,50 Venezuela USD 38-7,00% 71,250 71,500-25,00 64,75 650,00 PRECIO BONOS PDVSA PDV281014-4,9% 99,540 99,50 4,00 98,68 85,99 PDV281015-5,00% 94,050 96,25-220,00 92,00 205,00 PDV281016-5,125% 89,990 90,38-38,50 88,00 198,99 PDV120417-5,25% 86,500 88,00-150,00 82,65 384,99 PDV110217-8,50% 94,550 95,75-120,00 91,70 284,99 PDV021722-12,75% 100,000 103,00-300,00 96,15 384,99 PDV120427-5,375% 63,500 64,25-75,00 55,00 850,00 PDV120437-5,50% 61,000 61,50-50,00 64,75-375,00 RESERVAS INTERNACIONALES (MMUS$) AL AL Variación Semana del : Variación 19/06/2014 18/06/2014 Diaria 26/05/2014 4 semanas F.E.M. (MMUS$) 3 3 0 3 0 B.C.V. (MMUS$) 22.146 21.642 504 20.957 685 Total: F.E.M. y B.C.V. (MMUS$) 22.149 21.645 504 20.960 685 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL Variación (%) IV2013/IV2012 1,0 III2013/III2012 1,1 II2013/II2012 2,6 I2013/I2012 0,8 Bolsa de Valores de Caracas. IBC 363.560,78 355.633,13 339.119,88 Tasas de Interés (%) Semana del: Semana del: Variación Semana del: Variación 13/06/2014 06/06/2014 Semanal (pbs) 30/05/2014 4 semanas Tasa Activa Promedio 17,17 16,27 90,00 16,16 101,00 Tasa Pasiva 90 días 14,50 14,98-48,00 14,72-22,00 Spread de Tasas 2,67 1,29 138,00 1,44 123,00 INFLACION (%) mayo, 2014 abril, 2014 Mensual 5,7 5,7 Acumulada en el Año 23,0 16,3 Fuente: Bloomberg, BCV.
Riesgo País Indicador de Riesgo País EMBI+ Variación % Diaria Venezuela 1,01% # Colombia -2,14% # Brasil -0,98% # Argentina 0,75% México -2,19% # Perú 0,68% Embi+ -1,06% 1,46% pbs Variación Venezuela 9 Variación EMBI Global 13 El indicador de riesgo soberano de Venezuela EMBI+ que mide los puntos porcentuales de riesgo sobre los Bonos del Tesoro Americano, basado en una ponderación de los bonos más transados en los mercados, al día 24 de junio de 2014 y en comparación con el cierre del día anterior se ubicó en 897 puntos (+1,01%); Colombia 137 puntos (-2,14%); Brasil 202 puntos (-0,98%); Argentina 674 puntos (+0,75%); México 134 puntos (-2,19%); Perú 147 puntos (+0,68%) y el EMBI+ 279 puntos (-1,06%). EMBI Global Diversificado El indicador de riesgo soberano de Venezuela EMBI Global Diversificado, al día 24 de junio de 2014 cerró en 903 puntos básicos presentando una variación de +13 pbs con respecto al cierre de la jornada anterior.
Mercado Petrolero Crudos Referenciales Vs. Cesta Petrolera Venezolana Fuente: Bloomberg El precio del crudo liviano West Texas Intermediate (WTI), se ubicó al día en 106,63 US$ por barril, mientras el crudo Brent del Mar del Norte se ubicó en 114,65 US$ por barril, la canasta petrolera de la OPEP se ubicó en 109,62 US$ por barril y la canasta petrolera venezolana se ubicó en 100,23 US$.
Mercado Cambiario MMUSD 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Reservas Internacionales y Tipo de Cambio FEM RESERVAS BCV TIPO DE CAMBIO Bs./USD 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Reservas BCV: 22.146 MM USD Reservas FEM: 3 MM USD Total Reservas: 22.149 MM USD Fuente: BCV al 19/06/2014
Mercado Monetario Tasas de Interés Activa y Pasiva 6 principales bancos Fuente: BCV al 13/06/2014
Rendimiento de Bonos Externos HOY AL AL 24-jun-14 23-jun-14 Variación 26-may-14 Variación RENDIMIENTO BONOS SOBERANOS (%) puntos base puntos base Argentina Boden 2015-7,00% 14,280 13,906 37,40 10,606 367,40 Brasil Globales 27-10,125% 2,978 3,016-3,80 3,076-9,80 Brasil Brady C - 2014 0,285 0,225 6,00 0,221 6,40 Colombia Globales 27-8,375% 5,008 5,010-0,20 4,899 10,90 México Globales 26-11,50% 3,178 3,177 0,10 3,365-18,70 Venezuela Globales 14-8,5% 8,344 7,462 88,20 8,299 4,50 Venezuela Euro 2015-7,00% 6,794 6,794 0,00 10,253-345,90 Venezuela USD 2016-5,75% 8,874 8,632 24,20 10,765-189,10 Venezuela Globales 18-13,625% 11,441 11,001 44,00 12,131-69,00 Venezuela Globales 18-7,00% 10,765 10,763 0,20 12,576-181,10 Venezuela USD 2019-7,750% 11,052 10,982 7,00 12,663-161,10 Venezuela USD 2020-6% 10,941 10,798 14,30 12,503-156,20 Venezuela USD 2022-12,75% 12,075 11,932 14,30 13,168-109,30 Venezuela USD 2023-9,00% 11,562 11,311 25,10 12,876-131,40 Venezuela USD 2024-8,250% 11,432 11,432 0,00 12,748-131,60 Venezuela USD 2025-7,65% 11,351 11,399-4,80 12,541-119,00 Venezuela USD 2026-11,75% 11,980 11,940 4,00 13,352-137,20 Venezuela Globales 27-9,25% 11,132 11,108 2,40 12,172-104,00 Venezuela USD 2028-9,25% 11,552 11,510 4,20 12,785-123,30 Venezuela USD 2031-11,95% 12,192 12,085 10,70 13,441-124,90 Venezuela Globales 34-9,375% 11,365 11,219 14,60 12,496-113,10 Venezuela USD 38-7,00% 10,512 10,283 22,90 11,379-86,70 RENDIMIENTO BONOS PDVSA (%) PDV281014-4,9% 6,247 6,357-11,00 8,163-191,60 PDV281015-5,00% 9,851 8,001 185,00 11,271-142,00 PDV281016-5,125% 10,031 9,824 20,70 10,908-87,70 PDV120417-5,25% 10,989 10,294 69,50 12,640-165,10 PDV110217-8,50% 10,463 10,017 44,60 11,494-103,10 PDV021722-12,75% 12,742 12,129 61,30 13,559-81,70 PDV120427-5,375% 10,667 10,520 14,70 12,100-143,30 PDV120437-5,50% 9,810 9,729 8,10 10,865-105,50 Diaria Mes Fuente: Bloomberg.
Mercado Deuda Externa Curva de Rendimiento en Dólares de la Deuda Externa Soberana Venezolana Evolución de la Curva de Rendimiento USD Fuente: Bloomberg