Estudio Sectorial: elaboradoras de la DOCa Rioja

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1 Estudio Sectorial: Gestión, comercialización y mercados en las bodegas elaboradoras de la DOCa Rioja

2 Procesos Operativos Perfil Dirección y RRHH Temas de análisis Sistemas Gestión Planes Instrumentos Calidad Comercialización Enoturismo Producción Agraria Elaboración Vino

3 SEGMENTACIÓN DE REFERENCIA EN EL ESTUDIO 3

4 Bodega con registro embotellador Universo Nº de encuestas Porcentaje Crianza ,8% Almacenista ,8% Cooperativa ,8% Cosechero ,3% Total ,4% Ventas de vino en Tipo de bodega Crianza Cosechero Almacenista Cooperativa Total De 0 a 600 mil 50,2% 96,2% 86,4% 0% 60,4% De 600 mil a mil 22,8% 0% 4,5% 50% 17,8% Más de mil 26,9% 38% 3,8% 91% 9,1% 50% 21,8% Total 100% 100% 100% 100% 100%

5 SEGMENTACIÓN DE REFERENCIA EN EL ESTUDIO Micro Bodegas < euros facturación anual 96% cosecheros 50% crianza 86% almacenistas Bodegas Medianas- Grandes > euros. 23% crianza 50% cooperativas 4,5%almacenistas Bodegas Pequeñas > euros y euros 27% crianza 50% cooperativas 9% almacenistas

6 CÓMO ES EL SECTOR 6

7 2010 Cómo es el Sector I Está muy polarizado: Muchas micro bodegas frente a pocas medianas grandes. Poco equilibrado: El 10,6% de las bodegas concentran el 81,1% de las ventas, frente al 84,9% de las bodegas que suman el 11,8% de las ventas de la Denominación. Es un sector con un 77% de Empresas Familiares. El 34% de las bodegas son de reciente creación (1999). Mucho más acusado en microbodegas y en pequeñas. El 79% de las bodegas son propietarias de viñedos. Es un sector que genera poca ocupación: 7 trabajadores fijos de media y alta temporalidad (46%), más acusada en cosecheros. 7

8 Cómo es el Sector II Tiene un alto grado de desarrollo de las Tecnologías de Elaboración y de Calidad. Denominación de Origen y Marca colectiva altamente reconocidas entre los integrantes de la misma. Existen dificultades para la cooperación. Carácter conflictivo del sector. Tiene un gran potencial de diversificación, ifi ió crecimiento i y expansión. Es muy diverso. Multiplicidad de canales, de estructuras. 8

9 Cómo es el Sector: TABLAS 9

10 Cómo es el Sector: TABLAS Recursos humanos de las bodegas Recursos humanos Mujeres Hombres Ttl Total Directivos 0,3 1,2 1,5 Técnicos 0,5 0,7 1,2 Cuadros medios 0,4 0,7 1,1 Operarios permanentes 0,6 2,7 3,3 Operarios eventuales 0,7 5,3 6,1 Total (sin eventuales) 1,7 5,3 7,0 TOTAL 2,5 10,6 13,1 10

11 Cómo es el Sector: TABLAS Antigüedad de la bodega Hasta 600 mil De 600mil a mil Más mil Total Hasta ,9% 28,3% 56,9% 34,3% 3% Entre 1988 y ,7% 32,1% 32,3% 31,3% Posterior ,3% 39,6% 10,8% 34,3% 3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 11

12 CÓMO SE GESTIONAN LAS BODEGAS DE LA DENOMINACIÓN 12

13 Cómo se gestionan las Bodegas de la Denominación

14 Cómo se gestionan las Bodegas de la Denominación

15 CÓMO SE GESTIONAN LAS BODEGAS DE LA DENOMINACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS 15

16 Contabilidad y Finanzas Periodicidad del análisis De 600 mil De 0 a 600 mil económico mil Más de mil Diariamente 11,7% 9,4% 15,4% Semanalmente 4,4% 9,4% 9,2% Quincenalmente 3,9% 5,7% 7,7% Mensualmente 23,3% 26,4% 40,0% Trimestralmente 43,3% 43,4% 21,5% Semestralmente 5,6% 3,8% 4,6% Anualmente 3,9% 0% 0% Ns/Nc 3,9% 1,9% 1,5%

17 Contabilidad y Finanzas

18 CÓMO SE GESTIONAN LAS BODEGAS DE LA DENOMINACIÓN CALIDAD 18

19 Calidad De las empresas que tienen normas de calidad, el 82% han identificado indicadores internos y el 58% tiene mapa de procesos.

20 PERFIL Micro bodegas. Gerentes dedicados a la producción. No existe reparto de funciones, por falta de personal. Gestión base externalizada, incluso un 32% de enología. Tímida existencia de planes comerciales, de producción y presupuesto. Hasta un 15% aprox. Control financiero trimestral en el 43%. Relativa presencia de contabilidad informatizada. Escasa existencia de normas de calidad (9%)

21 PERFIL Pequeñas bodegas. El gerente reparte más las funciones, ahora coordina administrativamente. Aparece la administración como departamento. Existencia de planes comerciales, de producción y presupuesto. En un 30% aprox. Control financiero trimestral en el 43%. Extensión de la contabilidad informatizada. Relativa presencia de normas de calidad ( 36%)

22 PERFIL Bodegas medianas grandes. Sólida presencia de departamentos con responsable. Reparto de las funciones del gerente entre producción, administración y comercial. Externalización logística y supervisión externa económico financiera. Existencia i de planes comerciales, de producción y presupuesto. En un 40% aprox. Control financiero mensual en el 40%. Existencia de normas de calidad en el 57%.

23 La relación entre viticultores y bodegas. Una relación difícil il pero integrada 23

24 La relación entre viticultores y bodegas. Una relación difícil pero integrada

25 La relación entre viticultores y bodegas. Una relación difícil pero integrada

26 La relación entre viticultores y bodegas. Una relación difícil pero integrada Grado de autoabastecimiento de la producción Hasta 600 mil Entre 600 mil y mil Más de mil Total Hasta el 25% 16,5% 55,7% 59,1% 32,0% Entre el 25 y el 75 % 38,6% 26,6% 31,8% 34,4% Mas del 76% 44,9% 17,7% 9,1% 33,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

27 La relación entre viticultores y bodegas. Una relación difícil pero integrada Asimetría en las relaciones. Conflictividad Vs. Marco de relaciones de gran estabilidad histórica no formal. Fuerte dependencia de proveedores externos en bodegas medianas-grandes. Creciente exigencia de las bodegas sobre la calidad de la uva -presencia de los enólogos en las viñas.- Oportunidad de profesionalización y formalización de relaciones. Marcada dependencia e interacción entre la fase de producción de la uva y la elaboración del vino en b. pequeñas y micro bodegas. Interesante evolución de cosecheros hacia criadores. Cosechero siglo XXI Competencia para bodegas pequeñas y medianas grandes Marcas (+ débiles) Empresas con gestión débil. Reparto de la riqueza.

28 PRODUCTO 28

29 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas.

30 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas.

31 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas. Ventas por litros: Datos Datos % Venta sin Crianza 39% Crianza. 16% Reserva. 2,3% Gran reserva. Sobre 271 millones de litros. 43% Venta sin Crianza 40% Crianza. 13% Reserva. 1% Gran reserva. Sobre 236 millones de litros.

32 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas. Formatos de Embotellado Hasta 600 mil De 600 a mil Más de mil 18,7cl 1% 0% 8% 2% Total 25 cl 1% 0% 2% 1% 37,5cl 5% 19% 46% 16% 50 cl 8% 19% 25% 14% 75 cl 99% 100% 100% 99% 100 cl 1% 0% 2% 1% 1,5 L 26% 55% 72% 41% 3 L 6% 9% 25% 11%

33 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas Ventas totales bodega Media nº marcas N % del total de N De 0 a 600 mil 2, ,7% De 600 mil a mil 5, ,0% Más de mil 7, ,4% Total 423 4, % Nº de marcas en la DOCa Rioja: 2333 marcas aproximadamente. Crianza 379 bodegas x 5,2 marcas de media Almacenistas 47 x 2,3 marcas de media Cosecheros 150 x 1,7 marcas de media...255

34 Producto Tipos de vino, tendencias, formatos y marcas. Fuertes caídas de compra de reserva y gran reserva en 2008 y Mantenimiento de vino crianza. 40% de las ventas totales en Orientación hacia vino tinto con crianza, aprovechamiento del valor económico. Portafolios escasos en blancos y rosados, demandados d d por la distribución. ib ió El 25% de las bodegas quieren incrementar la producción. Un tercio de las bodegas de crianza y un quinto de los cosecheros. Filosofía NO ME VOY A MOVER. Interés hacia tintos crianza. (49%) Interés testimonial por tintos reservas(8%) y blancos; joven 8% y reserva 3%. Diversidad de formatos: 37,5cl; 50cl; 75cl; y Magnum. Complejidad productiva. Elevado número de marcas. Dificultad en el posicionamiento.

35 PERSONAL 35

36 Personal Temporalidad, Plantillas Ajustadas y Dirección Familiar Recursos humanos en las bodegas de Rioja Mujeres Hombres Total Directivos 0,3 1,2 1,5 Técnicos 05 0,5 07 0,7 12 1,2 Cuadros medios 0,4 0,7 1,1 Operarios permanentes 0,6 2,7 3,3 Operarios eventuales 0,7 5,3 6,1 Total (sin eventuales) 1,7 5,3 7,0 TOTAL 2,5 10,6 13,11

37 Personal Temporalidad, Plantillas Ajustadas y Dirección Familiar Propiedad familiar por tipos de bodega Crianza Cosechero Almacenista Total No 19% 0%% 14% 16% Sí, por completo 73% 100% 68% 76% Sí, un porcentaje mayoritario 4% 0% 5% 3% Sí, un porcentaje minoritario 4% 0% 9% 4% Ns/Nc 1% 0% 5% 1%

38 Personal Temporalidad, Plantillas Ajustadas y Dirección Familiar

39 Personal Temporalidad, Plantillas Ajustadas y Dirección Familiar Plantilla ajustada. 7 empleados de media fijos. Alta temporalidad. 46% de las plantillas. Y siempre en producción. Clara masculinización. 19% de mujeres. 2,3% en puestos directivos. Escaso peso del componente directivo, mandos intermedios y técnicos en relación con el resto de trabajadores. Limitada presencia de técnicos 57%, y cuadros medios 38%, en las bodegas. Focalización operativa de la dirección familiar, propietarios multifuncionales.

40 Personal Formación Directivos Técnicos La formación es una demanda escasa. El 52,7% de bodegas han formado algún trabajador en Porcentaje muy bajo comparado con el 68% de micropymes de otros sectores y el 82,3% en pymes. En cuestión de puestos se forman más los directivos y gerentes con el En cuestión de puestos se forman más los directivos y gerentes, con el 33% y 31% respectivamente. Los técnicos presentan un nivel de formación muy bajo, con el 25%.

41 Personal Formación para Directivos Temas de producción

42 Personal Formación para Directivos Temas comerciales

43 Personal Formación para Directivos Temas de gestión

44 Personal Formación para Directivos Resumen Cargo Formación en Formación en Formación en Administración Producción Comercialización Otras áreas Gerente 37,7% 46,8% 31,2% 22,1% Directivos 35,6% 53,3% 33,3% 17,8% Técnicos 16,5% 60,8% 24,1% 19,0% Cuadros medios 32,1% 66,0% 15,1% 11,3%

45 Personal Formación demandada por la Dirección Liderazgo (Pequeñas y Medianas) Mejora de la gestión (Micro y Pequeñas) Posicionamiento marca (Todos los segmentos de bodegas) Mejora atención al cliente (Pequeñas) Mejora continua en las pequeñas. Innovación en las medianas.

46 Personal Formación para Técnicos Temas de producción

47 Personal Formación para Técnicos Temas comerciales

48 Personal Formación para Técnicos Temas de gestión

49 Personal Formación para Técnicos Resumen Cargo Formación en Formación en Formación en Administración Producción Comercialización Otras áreas Gerente 37,7% 46,8% 31,2% 22,1% Directivos 35,6% 53,3% 33,3% 17,8% Técnicos 16,5% 60,8% 24,1% 19,0% Cuadros medios 32,1% 66,0% 15,1% 1% 11,3%

50 Personal Formación demandada por los Técnicos * En general índices de interés más bajos que en dirección. Mejora de la gestión (pequeñas y medianas) Mejora del rendimiento (pequeñas y medianas) Optimización presupuestos (medianas grandes) Mejora atención al cliente (pequeñas y medianas) Plan comercial (medianas grandes) Logística y aprovisionamientos (grandes) Logística y aprovisionamientos (grandes) Eficiencia productiva (grandes) Mejora continua (todos los segmentos de bodegas)

51 ENOTURISMO El gran potencial 51

52 ENOTURISMO El gran potencial 53% de bodegas hacen actividades enoturísticas. Sólo el 25% de las bodegas está disponible toda la semana. Personal formado escaso: 25% Faltan idiomas

53 ENOTURISMO El gran potencial

54 ENOTURISMO El gran potencial Actividades enoturismo Hasta 600 mil (n=88) De 600 a mil (n=16) Más de mil (n=7) Visitas a la bodega 99% 100% 100% Rutas turísticas 23% 17% 25% Alojamiento 5% 7% 8% Visitas a viñedos 53% 38% 50% Comidas 31% 28% 60% Catas-degustaciones 67% 48% 78% Otras actividades 2% 7% 15% Total 99% 100% 100%

55 ENOTURISMO El gran potencial El enoturismo no se percibe como una estrategia de comercialización y comunicación. Se enfoca como canal de venta. Un 25% de las bodegas de la DOCa está disponible todos los días de la semana. El 65% solo previa reserva. Interesante potencial en actividades enoturísticas del tipo: Alojamiento, Rutas Turísticas y Visitas a Viñedos. Escaso esfuerzo en comunicación adaptado al cliente turístico, sólo un 25% de las bodegas utiliza internet. Escaso personal formado, 25% y fuertes dificultades en idiomas.

56 RED COMERCIAL 56

57 RED COMERCIAL

58 RED COMERCIAL El propietario p como vendedor Frecuencia % % Ventas del propietario Crianza 78 36% 29,8% Cosecheros 12 25% 45,2% Almacenistas 4 18% 32,5% Total % 31,7% En el 47% de las bodegas el propietario participa En el 47% de las bodegas el propietario participa total o parcialmente en las ventas.

59 RED COMERCIAL Distribuidores ib id Frecuencia % Nº medio de Media de distribuidores comercialización Media ,8% 30 71,0% Crianza ,3% 35 75,0% Cosecheros 23 43,4% 5 50,3% Almacenistas 13 59,1% 14 55,8%

60 RED COMERCIAL Vendedores propios Frecuencia % Nº medio de Media de vendedores comercialización Media ,6% 2,8 47,7% Crianza 92 42,2% 3,4 37,1% Cosecheros 22 41,5% 10 1,0 78,1% Almacenistas 11 49,9% 1,4 58,6%

61 RED COMERCIAL Las Microbodegas no poseen estructuras comerciales. El 58% no tiene vendedores y el 57% de los cosecheros no cuenta con distribuidores. El propietario vende en el 25% de los cosecheros y en el 35% de los criadores. Un 81% de las bodegas pequeñas, medianas y grandes se apoyan en los distribuidores. La presencia de personal comercial es testimonial en las micro bodegas (3 a 5 trabajadores), con un 35% con al menos una persona dedicada. Aumenta en las medianas-grandes, (> 5 trabajadores) con un 54% de existencia de departamento comercial.

62 CANALES 62

63 CANALES

64 CANALES Canal Bodegas Crianza Cosecheros Almacenistas % de las ventas Bodegas % de las ventas Bodegas % de las ventas Alimentación marca 7% 22,5% 0% 0% 0% 0% distribuidor Alimentación marca propia Canal HORECA 46,1% 20,5% 28,3% 16,5% 31,8% 15,3% 92,7% 70,8% 75,5% 69,9% 90,9% 74,2% Venta directa 77,2% 22,1% 88,7% 38,1% 90,9% 23,5%

65 CANALES Canales por volumen ventas de 0 a 600 mil 600mil a mil más mil Total Bodegas % Comercializa ción Bodegas % Comercializa ción Bodegas % Comercializa ción Bodegas % Comercializa ción Alimentación marca distrib. Alimentación marca propia 11% 1,1% 90% 9,0% 94% 9,4% 35,0% 12,3% 18,1% 1% 50% 5,0% 22,5% 31,1% 17,5% 50,9% 18,6% 64,6% 23,4% 41,9% 19,7% HORECA 87,2% 71,3% 96,2% 75,0% 90,7% 64,6% 89,6% 70,5% Venta directa 89,4% 28,5% 58,5% 19,9% 72,3% 20,9% 80,2% 25,9% Otros 7,2% 30,0% 5,6% 36,7% 9,2% 21,7% 7,4% 28,9%

66 CANALES I Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafeterías. Descenso de un 6% en valor y del 10% en volumen en 2008 en ventas de vino. Descenso de un 9,5% en valor y un 8,2% en volumen de las ventas de productos alimentarios en 2009 en este canal. Tendencia Vuelta al hogar. Consolidación canal tiendas alimentación. Aumento constante de la compra de vino en canal alimentación desde 2003; ralentización debida a la crisis en 2008 y Progresiva relación con el canal alimentación a medida que se aumenta de tamaño. Aparece la exigencia de trazabilidad y la calidad en gestión, requerida por la gran superficie y la necesidad de venta de volumen ante los bajos márgenes que aporta el canal.

67 CANALES II Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafeterías. Dificultades para las microbodegas y las pequeñas. Con el tamaño aumenta también la elaboración de marca para el distribuidor en alimentación. La venta directa decrece 8% puntos en las bodegas más grandes pero sigue manteniendo un significativo 20% de participación en las ventas. En las microbodegas la venta directa llega a significar casi un tercio de las ventas.

68 CANALES Y MERCADOS 68

69 CANALES Y MERCADOS En que canal centrará la venta futura Crianza Cosechero Almacenista Alimentación marca distribuidor 0,9% 0,0% 0,0% Alimentación marca propia p 11,0% 7,5% 0,0% HORECA 54,3% 58,5% 77,3% Venta directa 15,5% 15,1% 13,6% Otros 3,7% 1,9% 4,5% Ns/Nc 14,6% 17,0% 45% 4,5%

70 CANALES Y MERCADOS Solo un 5% de las bodegas de 3 a 5 empleados tienen un responsable de exportación. Existe un profesional en el 36% de las bodegas de más de 5 trabajadores.

71 CANALES Y MERCADOS Ventas totales bodega de 0 a 600 mil 600mil a mil más de mil Total Bodegas % ventas Bodegas % ventas Bodegas % ventas Bodegas % ventas Local 84,4% 62,1% 73,6% 25,3% 56,9% 39,8% 76,5% 52,2% Nacional 77,7% 45,4% 96,2% 56,2% 93,8% 53,3% 84,6% 49,5% UE 35,0% 18,6% 86,8% 19,5% 73,8% 20,2% 52,7% 19,4% Rusia 10,0% 6,8% 24,5% 7,7% 40,0% 5,6% 19,1% 6,4% EEUU Cánada 16,1% 13,7% 43,4% 6,8% 60,0% 6,9% 30,5% 9,1% Sudamerica 5,0% 13,1% 20,8% 8,0% 32,3% 8,7% 13,8% 9,5% Asia 77% 7,7% 68% 6,8% 37,7% 7% 38% 3,8% 41,5% 36% 3,6% 20,5% 44% 4,4% Resto mundo 3,3% 6,8% 11,3% 2,8% 13,8% 13,1% 7,0% 8,3%

72 MERCADOS 72

73 MERCADOS Las bodegas con estructuras t comerciales limitadas it se centran en mercados cercanos. La exportación en La Rioja se realiza de un modo informal,, compartido, no exclusivo, al menos en el 60% de las bodegas se realiza a través del departamento comercial nacional o del propio gerente. Concretamente, un 74% de las bodegas medianas-grandes exportan a Europa, pero sólo la mitad de estas bodegas tienen una persona dedicada a exportación, con lo que se confirma que la gestión está en manos de gerencia o del área de comercial nacional. Fuerte peso de la Unión Europea en el % de ventas totales. Creciente peso de Estados Unidos y Sudamérica. Aparición de mercados emergentes. Asia.

74 COMUNICACIÓN 74

75 COMUNICACIÓN Acciones de promoción comercial Ci Crianza Cosechero Almacenista Catálogos 77,2% 24,5% 50,0% Degustaciones, Merchandising 63,5% 39,6% 40,9% Catas 62,6% 30,2% 45,5% Asistencia a ferias 63,9% 28,3% 40,9% Promociones de ventas 54,8% 26,4% 27,3% Notas de prensa 34,2% 17,0% 9,1% Anuncios medios de comunicación especializados 31,1% 17,0% 9,1% Anuncios medios de comunicación generalistas 27,9% 18,9% 18,2% Marketing electrónico 26,5% 13,2% 9,1% Esponsorización 16,0% 3,8% 0,0% Acciones de marketing directo postal 12,8% 0,0% 9,1% Campañas de telemarketing 4,1% 0,0% 0,0% Otras acciones de promoción comercial 0,5% 1,9% 4,5% Las bodegas invierten de media en acciones promocionales anuales.

76 COMUNICACIÓN Servicios disponibles en la Web Información sobre la empresa 99,5% Información sobre precios 20,5% Pedidos por la Web 38,1% Pedidos y pagos por la Web 20,0% Información sobre promociones 19,0% Detección de datos de clientes potenciales 17,6% Club de clientes 14,3%

77 COMUNICACIÓN

78 COMUNICACIÓN Grado de desempeño de las funciones Crianza Cosechero Almacenista comerciales Fidelización del cliente 7,9 8,0 8,1 Ventas 7,7 7,6 7,9 Atención al cliente 78 7,8 76 7,6 66 6,6 Administración comercial 6,8 5,8 6,4 Gestión de ventas 6,6 4,7 4,7 Previsión comercial 59 5,9 37 3,7 45 4,5 Desarrollo de productos 5,9 3,3 4,1 Comunicación externa 5,4 2,9 3,8 Planificación estratégica 5,9 2,5 3,1 Análisis de mercado 5,0 2,4 3,3 Comercio electrónico 3,9 2,4 2,3

79 COMUNICACIÓN La inversión ió media anual en comunicación ió en el sector vino es de euros año, esta cifra esconde dos realidades: Por una parte, las bodegas de más de 6 trabajadores han invertido una media de en 2009, lo que significa un descenso de inversión media desde 2007 en un 16% (*). Las acciones realizadas son convencionales. En cuanto a las bodegas de menos de 6 trabajadores, decir que la media de inversión anual fue de en Cifra claramente insuficiente para alcanzar objetivos comerciales. Por otro lado, la gráfica de funciones comerciales dibuja un panorama centrado en las acciones de ventas, dejando a un lado funciones importantes como comunicación externa, planificación estratégica, análisis de mercados y comercio electrónico. Sólo las bodegas de crianza cumplen estas funciones.

80 COMUNICACIÓN Página Web. Precios, pedidos y pagos por la Web están por debajo del 50% en las bodegas, especialmente precios y pagos con el 20%. No hay comercio electrónico ni marketing electrónico, hay comunicación electrónica. *Estudio Capacidades comerciales de las empresas riojanas 2007 En el año 2007 para las empresas riojanas de más de 6 trabajadores, la inversión anual en comunicación era de de media en todos los sectores y de en el sector alimentación.

81 INSTITUCIONES 81

82 INSTITUCIONES

83 INSTITUCIONES

84 INSTITUCIONES Uso de la marca Rioja para promocionar aspectos Uso de la marca Rioja para promocionar aspectos NO relacionados con el vino

85 INSTITUCIONES y MARCA COLECTIVA 85

86 INSTITUCIONES y MARCA COLECTIVA Buena imagen de la marca colectiva Rioja, calificada como beneficiosa o muy beneficiosa. i Relativa valoración de los principales organismos que aportan servicios y apoyo a bodegas y denominación. Valoración más ajustada que en los comentarios cualitativos. Vinculación del Consejo Regulador a la marca colectiva por ser su gestor. Desacuerdo con el uso para otros productos de la marca colectiva Rioja.

87 METODOLOGÍA En la investigación cuantitativa se han realizado 298 encuestas presenciales, que suponen más del 49% del universo del estudio: 219 a bodegas de crianza, 53 a cosecheros, 22 a almacenistas y 4 cooperativas. En la investigación cualitativa se realizaron dos tipos de entrevistas y grupos de discusión. - Entrevistas a profesionales y a expertos del sector para obtener su punto de vista y conocer la gestión que están desarrollando. - Gerentes de las bodegas con posterioridad a las encuestas para completar y confrontar la información obtenida de su análisis con su visión personal de la gestión y de la situación de la Denominación.

88 88

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