URUGUAY, POTRERO DEL MUNDO DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA 2017 EXPO DURAZNO /03/2017

Transcripción

1 URUGUAY, POTRERO DEL MUNDO DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA 2017 EXPO DURAZNO /03/2017 1

2 INDICE 1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global. 2. Uruguay ganadería de exportación 3. Oportunidades ( algunas) 02/03/2017 2

3 INDICE 1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global. 2. Uruguay ganadería de exportación. 3. Oportunidades ( algunas) 02/03/2017 3

4 Los Top Ten RANKING Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal) Vol. Exportado/ Producción total (%) 1 INDIA 1, BRASIL 1, AUSTRALIA 1, ESTADOS UNIDOS 1, NUEVA ZELANDA URUGUAY CANADA PARAGUAY UNION EUROPEA ARGENTINA TOTALES 8, /03/2017 4

5 Los Top Ten RANKING Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal) Vol. Exportado/ Producción total (%) 1 NUEVA ZELANDA URUGUAY AUSTRALIA 1, PARAGUAY INDIA 1, CANADA BRASIL 1, ESTADOS UNIDOS 1, ARGENTINA UNION EUROPEA TOTALES 8, /03/2017 5

6 Ranking: Casos Especiales Irlanda Brexit Mexico - EEUU Bielorrusia - Rusia 02/03/2017 6

7 FODA Uruguay FORTALEZAS RAZAS STATUS SANITARIO SISTEMA PRODUCTIVO GRAN CANTIDAD DE MERCADOS TRAZABILIDAD IMAGEN PAIS NO HORMONAS/NO ANTIBIOTICOS DINAMISMO DE LOS EXPORTADORES INSTITUCIONALIDAD DEBILIDADES PAIS POCO CONOCIDO LIBRE AFTOSA CON VACUNACION POCO VOLUMEN RELATIVO DEPENDENCIA DEL CLIMA BARRERAS A LA ADOPCION DE MEJORAS DESUNIFORMIDAD HACIENDA 02/03/2017 7

8 FODA Uruguay OPORTUNIDADES MEJORA DE ACCESO DEMANDA POR PROGRAMAS DIFERENCIADOS (481, NEVER EVER, ORGANICO, RAZAS) BIENESTAR ANIMAL SUSTENTABILIDAD TRAZABILIDAD USO DE INFORMACION DISPONIBLE AMENAZAS MEJORA DE ACCESO DE COMPETENCIA VOLATILIDAD CAMBIARIA COMPETENCIA CAMBIO ESTRATEGIA COMPETENCIA AUMENTO CONTROLES SANITARIOS AUMENTO BARRERAS NO ARANCELARIAS/SANITARIAS INESTABILIDAD GEO POLITICA PARTICIPACION EN OPIC/IMS 02/03/2017 8

9 Los Top Ten Altas Expos. NUEVA ZELANDA URUGUAY AUSTRALIA RAZAS SISTEMA PREFERNCIAS ARANCELARIAS LECHERAS PASTORIL ALTAS CARNICERAS BRITANICAS CARNICERAS ANGUS Y CEBUINAS PASTORIL ENGORDE A CORRAL BAJAS ALTAS PARAGUAY CEBUINAS PASTORIL MUY BAJAS IRLANDA LECHERAS/CARNICERAS CONTINENTALES PASTORIL SUPLEMENTADO ALTAS 02/03/2017 9

10 ESTADOS UNIDOS Los Top Ten Alto mercado interno RAZAS SISTEMA PREFERNCIAS ARANCELARIAS CARNICERAS/ANGUS Y OTRAS ENGORDE A CORRAL MEDIAS INDIA BUFALINAS PASTORIL BAJAS ARGENTINA CARNICERAS ANGUS Y CRUZAS CEBUINAS PASTORIL/CORRAL BAJAS BRASIL CEBUINAS PASTORIL BAJAS CANADA CARNICERAS/ANGUS Y OTRAS ENGORDE A CORRAL ALTAS 02/03/

11 INDICE 1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global. 2. Uruguay ganadería de exportación. 3. Oportunidades ( algunas) 02/03/

12 El ganadero es un EXPORTADOR Evolución del % de carne bovina exportada 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% /03/

13 100% Evolución de las exportaciones de carne bovina según destino. En % volumen pc % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otros CHINA F. RUSA ISRAEL MERCOSUR UE NAFTA 10% 0% Comercialmente Uruguay ha logrado una diversificación que le permite encontrar los mejores mercados en cada momento. Esta diversificación es una fortaleza que debe continuar mejorando para atravesar la exigente coyuntura actual. La diversificación es un activo que le permite a la cadena cárnica atravesar las coyunturas 02/03/2017 exigentes. 13

14 Evolución Mensual Ingreso Promedio de Exportación USD/Ton. peso canal BOVINA /03/

15 RELACION IMEX / NOVILLO 3,000 5,000 2,500 4,500 4,000 2,000 3,500 1,500 1,000 0, IMEX NOVILLO ,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0, IMEX NOVILLO /03/

16 RELACION IMEX / NOVILLO 3,000 4,500 2,500 4,000 2,000 3,500 3,000 1,500 1,000 IMEX NOVILLO 2,500 2,000 1,500 IMEX NOVILLO 0, ,000 0, /03/

17 RELACION IMEX / NOVILLO 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 IMEX NOVILLO 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 IMEX NOVILLO 1,000 0, ,400 3,300 3, /03/

18 RELACION IMEX / NOVILLO 4,500 4,000 5,000 4,500 3,500 4,000 3,000 3,500 2,500 2,000 1,500 1,000 0, IMEX NOVILLO ,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0, IMEX NOVILLO /03/

19 RELACION IMEX / NOVILLO 4,500 4,000 4,000 3,500 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 IMEX NOVILLO ,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 IMEX NOVILLO /03/

20 INDICE 1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global. 2. Uruguay ganadería de exportación. 3. Oportunidades ( algunas) 02/03/

21 Oportunidades PUBLICAS Y PRIVADAS ACCESO A MERCADOS PROMOCION Y MARKETING CREACION/NO DESTRUCCION DE VALOR USO DE INFORMACION DISPONIBLE 02/03/

22 Acceso a Mercados Comité de Acceso a Mercados (MGAP + MRREE + Exportadores + INAC) Aranceles Habilitación Plantas Productos con valor agregado Especies animales 02/03/

23 Acceso a Mercados - Aranceles USD FOB MILLONES TON PESO CANAL ARANCEL APROX USD MILL IMEX USD/t IMEX + ARANCEL USD/t CHINA ,671 2,993 UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOS ,188 7, ,870 4,256 ISRAEL ,861 3,861 CANADA ,496 2,710 TOTALES 1, ,490 3, % 02/03/

24 Oportunidades: Promoción y Marketing Comité Consultivo de Marketing (CCMK) Exportadores + Productores + INAC Construcción de Imagen País Atributos DIFERENCIALES Apoyo a Exportadores Estudio de Hábitos de Consumo en Principales Mercados Acciones a Nivel de Consumidor Final (China, Alemania, Italia, Rusia) Comercio Electrónico Redes Sociales Sinergia Marca Sectorial/País + Marcas Privadas Fortalecimiento de la Gerencia de Marketing Recursos disponibles Mandato legal 02/03/

25 Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima 02/03/

26 Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima Sistema más común: pesaje por camión y muestreo para determinar calidad Hacienda: pesaje individual por media res y determinación individual de calidad (poco valorado!!!!): Parámetros de calidad: edad, peso, conformación, terminación Peso y conformación: medidas indirectas de valor de la canal por su contenido de carne 02/03/

27 Oportunidades: Determinación del Dressing: valor de la Materia Prima Cerca del 90 % del valor de la hacienda es la carne La operación de más requerimiento higiénico sanitario y de agregado de valor es el DESOSADO Al área de DESOSADO no deben ingresar estructuras que desvalorizan el producto final Parte de la grasa de cobertura y la que rodea los músculos integran los TRIMMING, con más valor que la grasa retirada en el DRESSING 02/03/

28 Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima Incremento valor carnicero Decreto 310/16 Artículo 9) El INAC desarrollará los Instrumentos y planes de comunicación a los efectos de ilustrar sobre los alcances de esta norma y su relación con la calidad de las canales de forma de contribuir a una correcta interpretación de la información disponible. Sistema Automatizado de Tipificación (agosto 2018) Definición y control de Dressing Máximo 02/03/

29 Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima Rendimiento de faena. Indicador muy valorado por el productor: Impreciso por partir de peso vivo promedio de lotes de animales No sirve para análisis individual de animales y asociar a herramientas de manejo/gestión Enmascara problemas de manejo (machucones, abscesos) En novillos terminados a pasto con o sin suplementación hay poca correlación entre el rendimiento de faena y variables de manejo 02/03/

30 Oportunidades: Creación/No destrucción de valor Auditorías de calidad INIA-INAC, pérdidas medidas: Hematomas USD Abscesos USD ph >= 5,9 USD Decomisos hígados USD Grasa amarilla USD Daños en cuero USD TOTAL USD 31 millones 2 % Expos Ineficiencias a lo largo de toda la cadena (?) Innovación tecnológica en toda la cadena Mandato legal 02/03/

31 Oportunidades: Uso de información disponible 02/03/2017 FUENTE: INAC/GIF 31

32 Oportunidades: Uso de información disponible 02/03/2017 FUENTE: INAC/GIF 32

33 Oportunidades: Uso de información disponible 02/03/

34 Oportunidades: Uso de información disponible 02/03/

35 Oportunidades: Uso de información disponible 02/03/

36 Honramos el pasado, desafiamos el presente, construimos el futuro 02/03/2017 MUCHAS GRACIAS 36 Ing. Agr. Federico Stanham Presidente INAC