TALLERES MÓDULO DE INVENTARIOS PLUS

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1 Sistema de gestión total para el agro. TALLERES MÓDULO DE INVENTARIOS PLUS Ingeniería de Software InSoft Ltda. Calle 62 No 23-61, Edificio Torre Plaza 62 Oficina 704 Manizales, Caldas Colombia Teléfono (6) Fax (6) Visite a InSoft en la Web: DERECHOS RESERVADOS Copyright 2007 InSoft Ltda.

2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Módulo de Inventarios Plus Sesión No 1 1. Operaciones básicas de automatización del sistema de inventarios plus Ordenes de compra. Recepción de materiales Compras al proveedor. Taller Órdenes de compra al proveedor y recepción de materiales (Pág 63). Requisiciones internas. Uso de insumos. Taller Requisiciones internas y uso de insumos (Pág 64). Embodegamiento de productos. Cotización al cliente. Pedido de un cliente. Remisión al cliente. Venta a un cliente. Cierre de documentos. Taller cotizaciones, pedidos y remisiones en ventas. (Pág 65). Inventarios Plus en AgroWin -Todos los derechos reservados. PBX: (096) E.mail: gestion@insoftweb.com Web site :

3 27 MODULO DE INVENTARIOS PLUS Pedidos, cotizaciones, remisiones, requisiciones TALLER No 1. Ordenes de compra al proveedor y recepción de materiales (compras). Fecha de trabajo en 01/04/2007 Actividad 1.1. Ordenes de compra al proveedor. Ejercicio 1.1.1: Mediante la operación Orden de compra al proveedor del manejador de operaciones ( Manejador de operaciones > Pedidos cotizaciones > ordenes de compra al proveedor ), realice la siguiente orden de compra al proveedor Almacén agropecuario. Datos de la operación: Orden de compra de 100 Lts de Glifosato a razón de $20,000 por litro al almacén agropecuario. Detalles de la operación: (paso 1) Anote los siguientes datos que arroja el sistema en el paso 1: Dado por el proveedor Valor parcial Descuento IVA Total Plazo de entrega: 10 días Fecha en que caduca: 12/04/2007 Forma de envío: 1 (entrega en nuestro punto de venta) Forma de pago: 2 (de contado contra entrega) Forma de pago del primer anticipo: Caja general Valor anticipo: $ Cuenta de clientes: (A proveedores) El anticipo a un proveedor genera una cuenta por cobrar al proveedor que será cruzada con la factura de compra en la operación de compra. Actividad 1.2. Recepción de Materiales. Ejercicio 1.2.1: Mediante la operación Recepción de materiales del manejador de operaciones ( Manejador de operaciones > Pedidos cotizaciones > Recepción de materiales ), realice la siguiente recepción al proveedor Almacén agropecuario.

4 Cliente: Almacén agropecuario Documento de referencia: (el anotado en la orden de compra al almacén agropecuario) 28 Datos de la operación: Recibo de 100 Lts de Glifosato provenientes del almacén agropecuario. Detalles de la operación: (paso 1) Anote el número de documento que arroja el sistema en el paso 1: Actividad 1.3. Compras al proveedor. Ejercicio 1.3.1: Ingrese en el sistema la compra al proveedor Almacén agropecuario generada por la orden de compra del ejercicio 1 (100 Lts de Glifosato a razón de $20,000 por litro). Ingrese el producto comprado en la bodega 1 de insumos y materiales Documento de referencia: (El anotado en la remisión) Datos de la operación: compra de 100 lts de glifosato a razón de $20,000 por litro al almacén agropecuario Detalles de la operación: Paso 3: Ingrese el valor restante de la compra ($500,000) a la cuenta de caja general. Observe que el sistema cruza automáticamente la cuenta por cobrar generada en la orden de compra ($500,000 de anticipo) con el valor total de la compra ($2, ) cancelando la cxc al proveedor. TALLER No 2. Requisiciones internas y uso de insumos. Fecha de trabajo en 01/04/2007 Actividad 2.1. Requisición Interna. Ejercicio 2.1.1: Mediante una operación de Requisiciones internas del manejador de operaciones ( Manejador de operaciones > Pedidos, cotizaciones > Requisición interna ), registre el pedido del trabajador Pablo Pérez para el centro de costos L3:01 Datos de la operación: Solicitud de 500 Kg de urea para el lote L3:02 pedidos por el trabajador Pablo Pérez Detalles de la operación: (paso 1)

5 29 Producto Tipo Unidad Cantidad Urea Kg 500 Plazo de entrega: para el mismo día. Anote el número de documento que arroja el sistema en el paso 1: Actividad 2.2. Uso de insumos. Ejercicio 2.2.1: Mediante la operación Uso de insumos y/o materiales del manejador de operaciones ( Manejador de operaciones > Inventarios > Uso de insumos y/o materiales ), impute en el centro de costos L3.01 la urea solicitada en la requisición del ejercicio Documento de referencia: (el anotado en la requisición) Datos de la operación: Aplicación de 500 Kg de urea al lote L3:02. TALLER No 3. Cotizaciones, pedidos y remisiones en ventas. Actividad 3.1. Emodegamiento de productos. Ejercicio 3.1.1: Desprocese las anteriores operaciones y ubique la fecha de trabajo en 18/04/2007 Mediante la operación de Embodegamiento de productos ( Manejador de operaciones > Inventario > Embodegamiento de productos ), ingrese en el sistema Kg de Frijol a un costo unitario de $ 150 por Kg provenientes del lotes L3:02. Destine el ingreso de productos a la Bodega de producto terminado (2) y procese la operación. Actividad 3.2. Cotización al cliente. Ejercicio 3.1.1: Mediante una operación de Cotización a un cliente del manejador de operaciones ( Manejador de operaciones > Pedidos y cotizaciones > Cotización a un cliente ) realice la siguiente cotización del frijol embodegado en el ejercicio (500 Kg de frijol a razón de $ 500 por Kg al cliente Augusto Sena). Anote los siguientes datos que arroja el sistema en el paso 1: Valor parcial Descuento IVA Total Fecha en que caduca: 30/04/2007 Forma de envío: 1 (entrega en nuestro punto de venta) Forma de pago: 2 (de contado contra entrega) Actividad 3.2. Pedido de un cliente.

6 30 Ejercicio 3.2.1: Ingrese en el sistema el pedido del cliente Augusto Serna generado por la cotización anterior (500 Kg de frijol a razón de $500 por Kg) Documento de referencia: (El anotado en la cotización) Anote los siguientes datos que arroja el sistema en el paso 1: Valor parcial Descuento IVA Total Fecha en que caduca: 30/04/2007 Forma de envío: 1 (entrega en nuestro punto de venta) Forma de pago: 2 (de contado contra entrega) Forma de pago del primer anticipo: Caja general Valor anticipo: Cuenta de clientes: Nota: el anticipo del cliente genera una cuenta por pagar al cliente que será cruzada con la factura de venta en la operación de venta. Actividad 3.3. Remisión a un cliente. Ejercicio 3.1.1: Ingrese en el sistema la remisión al cliente Augusto Serna generado por la el pedido anterior (500 Kg de frijol) Documento de referencia: (El anotado en el pedido) Anote el número de documento que arroja el sistema en el paso 1: Conducto (paso 2): Evelio Martínez (Crear el tercero: categoría: Empleado de nomina. Clasificación: conductor) Actividad 3.3. Venta a un cliente. Ejercicio 3.3.1: Ingrese en el sistema la venta al cliente Augusto Serna generada por la remisión anterior (500 Kg de frijol) El producto a vender proviene del embodegamiento del ejercicio destinado a la bodega 2 de producto terminado Documento de referencia: (El anotado en la remisión) En caso de que no se realice la remisión, el documento de referencia de la venta pude hacerse con base en el pedido y/o cotización. Para optar por alguna de estas posibilidades, ir a Opciones > Facturar con base en pedidos y cotizaciones o Facturar con base en remisiones del paso uno de la operación. Paso 4: Ingrese el valor restante de la venta a la cuenta de caja general.

7 Observe que el sistema cruza automáticamente la cuenta por pagar generada en el pedido ($100,000 de anticipo) con el valor total de la venta cancelando la cxp al cliente. 31 Actividad 3.4. Cierre de documentos. Ejercicio 3.1.1: Mediante la opción de Cerrar documentos ( Manejador de operaciones > Pedidos y cotizaciones > Cerrar documentos ) cierre los documentos que quedaron abiertos como producto de las operaciones anteriores.