TENDENCIAS EN COMPENSACIONES Y BENEFICIOS PARA LATINOAMÉRICA

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1 BIENVENIDOS AL WEBINAR: TENDENCIAS EN COMPENSACIONES Y BENEFICIOS PARA LATINOAMÉRICA 12 DE NOVIEMBRE, 2014 Estamos listos! Iniciaremos el evento en el siguiente horario: Cd de México: 9:00 am Bogotá: 10:00 am Lima: 10:00 am Santiago: 12:00 pm Buenos Aires: 12:00 pm Únete a la conversación sobre este webinar en Twitter! Síguenos

2 Nuestros conferencistas de hoy Javier Tabakman LATAM Talent Leader Buenos Aires Ana Velázquez IS Regional Manager - LA C&B CoE Leader ana.velazquez@mercer.com Cd. de México Noviembre 12,

3 Agenda Contenido del día de hoy 1. Visión General de Latinoamérica 2. Comparación y Contraste 3. Puntos a Destacar 4. Sesión de preguntas y respuestas Noviembre 12,

4 1. VISIÓN GENERAL DE LATINOAMÉRICA Noviembre 12,

5 Visión General PIB Global Proyecciones de Crecimiento País (F) Mundo 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% Países desarrollados 1.2% 1.4% 1.8% 2.3% Unión Europea -0.3% 0.2% 1.4% 1.8% China 7.7% 7.7% 7.4% 7.1% India 4.7% 5.0% 5.6% 6.4% Argentina 0.9% 2.9% -1.7% -1.5% Brasil 1.0% 2.5% 0.3% 1.4% Chile 5.5% 4.2% 2.0% 3.3% Colombia 4.0% 4.7% 4.8% 4.5% Ecuador 5.1% 4.5% 4.0% 4.0% México 4.0% 1.1% 2.4% 3.5% Perú 6.0% 5.8% 3.6% 5.1% Venezuela 5.6% 1.3% -3.0% -1.0% Fuente : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Octubre 2014 Noviembre 12,

6 Visión General PIB LATAM Proyecciones de Crecimiento 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Venezuela De acuerdo a datos y estimaciones oficiales del FMI, Argentina es el país que menos crece en la región desde Entre ese año y 2015 el PIB aumentaría sólo 0.5 ; incluso sería superado por Venezuela. Fuente : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Octubre 2014 Noviembre 12,

7 Visión General de Latinoamérica Indicadores Económicos Octubre 2014 País Incremento Salarial PIB Inflación Desempleo (F) (F) (F) (F) Argentina 27.0% 30.0% 30.0% 2.9% -1.5% N/A 11.9% 10%* N/A 7.2% 7.5% N/A Brasil 7.7% 7.9% 8.5% 2.3% 0.3% 1.0% 5.7% 6.3% 5.9% 5.4% 6.8% N/A Chile 5.0% 5.5% 4.8% 4.2% 2.0% 3.3% 2.4% 4.2% 3.0% 5.7% 6.1% N/A Colombia 4.6% 4.7% 4.7% 4.3% 4.6% 4.5% 1.9% 3.0% 3.0% 9.6% 9.3% 9.5% México 4.6% 4.9% 5.0% 1.1% 2.3% 3.5% 4.0% 3.8% 3.6% 4.9% 5.0% N/A Perú 5.7% 5.5% 5.4% 5.0% 4.2% 5.2% 2.9% 2.9% 2.8% 5.9% 6.4% 6.2% Venezuela 32.3% 40.6% 46.4% 1.5% 4.0%.6% 56.2% 65% 65-70% 9.0% 9.0% N/A N/A: Información no disponible *Argentina Inflación 2014: 34% Fuente: Economistas Privados (F): Pronóstico Fuente: Mercer Latin America Economic Trends, Octubre 2014 Noviembre 12,

8 Temas Clave en Latinoamérica. Indicadores Económicos y Políticos. Argentina: Brasil: Niveles de inflación cerca de 40%, fuertes problemas políticos, devaluación de la moneda, control de divisas, conflictos entre el gobierno y los sindicatos. A pesar de no cumplir con los crecimientos esperados sigue siendo la economía más fuerte de la región, debilitamiento de la moneda, año de elecciones. Mayores niveles de inversión recibida de América Latina. Alto nivel de inflación esperado Chile: Restricción de proyectos mineros debido a la baja mundial del precio del cobre y altos costos de producción. Desaceleración del PBI y alza de inflación. Casi pleno empleo. Reformas por venir.. Colombia: México: Perú: Venezuela: Crecimiento sostenido del PIB, la alta tasa de desempleo se está controlando, escasez de mano de obra calificada en ciertos sectores de la economía, la reforma fiscal, economía estable. Reformas estructurales aprobadas, tasa de inflación baja, devaluación controlada, los aumentos salariales un punto por arriba de inflación, estabilidad económica y política a pesar de los temas de seguridad que siguen sin superarse, lo que ha mermado el MEMO.. Desaceleración Económica, medidas del gobierno para reactivar la economia e incrementar poder adquisitivo, desarrollo de multilatinas locales con presencia global y regional,, guerra por el talento, estancamiento del sector minero. Niveles de inflación altos, problemas políticos, ambiente incierto para la inversión, dos y hasta tres aumentos salariales, escasez de productos, devaluación de la moneda descontrolada, Caída del precio del petróleo venezolano.. Noviembre 12,

9 Visión General de Latinoamérica Inversión Extranjera en la Región. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Brazil México Colombia Europe 46% 54% 36% United States 14% 32% 18% Latin America 15% 0% 30% Canada 2% 3% 2% Japan 5% 4% 0% Unknown 16% 5% 14% Other 3% 1% 0% Fuente:Cepal.org Noviembre 12,

10 Visión General de Latinoamérica Inversión Extranjera en la Región Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Fuente:Cepal.org Montos en Millones de USD Noviembre 12,

11 Brechas de talento significativas esperadas para el 2020 y más allá Países en donde no existe una tendencia de escasez de talento, la empleabilidad es el reto Alta tendencia de escasez de talento Tendencia de escasez de talento Baja o nula escasez de talento Reto alto de empleabilidad Reto medio de empleabilidad Tendencias de las brechas de talento Fuente: The Boston Consulting Group analysis Noviembre 12,

12 Características de los Mercados Emergentes Tendencias en común Rápido crecimiento económico Globalización Urbanización Fuerte Lucha por el Talento Clase Media en Expansión Mayor movilidad de fuerza de trabajo Noviembre 12,

13 2. COMPARACIÓN Y CONTRASTE Noviembre 12,

14 Incrementos Salariales Garantizados por año País # de incrementos otorgados Período Argentina 2 1er semestre (Mar Abr) y 2do semestre (Sep Oct) Brasil 1* 1er/ 2do semestre (Varias) Chile 1 1er semestre (Mar Abr) Colombia 1 1er semestre (Ene Abr) México 1 1er semestre (Ene Abr) Perú 1 1er semestre (Ene Abr) Venezuela 2 1er semestre (Mar Abr) and 2do semestre (Sept - Oct) *Algunas empresas otorgan dos o más aumentos de sueldo por cada año debido a los acuerdos sindicales Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014 Noviembre 12,

15 Incrementos Salariales Información actual Vs. Incremento Planeado Información Actual de Incrementos (Promedio) Salario Anual 30.0% 27.0% Estimaciones de Incrementos Salariales Incrementos Otorgados 40.6% 32.3% 7.9% 5.5% 4.7% 4.9% 5.5% 7.7% 5.0% 4.6% 4.6% 5.7% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014 Noviembre 12,

16 Incentivos de Corto Plazo en Latinoamérica % de Incentivos Target y Reales del Salario Base Anual Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Director General 32% 30% 40% 38% 33% 29% 32% 30% 35% 33% 30% 31% 31% 23% Directores 25% 25% 29% 25% 26% 24% 25% 21% 25% 22% 24% 20% 28% 20% Gerentes Sr. 20% 18% 21% 18% 21% 19% 18% 16% 18% 15% 19% 16% 20% 16% Gerentes 15% 14% 17% 13% 17% 14% 15% 13% 15% 13% 16% 12% 16% 13% Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014, Mediana Noviembre 12,

17 Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica Brasil y México con los más altos niveles de ILP Target- Promedio CEO/Presidente VP Directores 24% 12% 21% 12% 24% 20% 48% 41% 38% 60% 58% 61% 69% 96% 97% Perú 2013 México 2013 Brasil 2013 Arg Col % de Sueldo Base 14 November 2014

18 Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica Vehículos para otorgamiento de ILP 67% 73% 58% Tipo de Plan Argentina Brasil Colombia México Perú Stock Options 23% 28% 53% 26% 40% 82% 59% Restricted Stock Performance Shares Long Term Bonus Phantom Stock 53% 25% 65% 18% 20% - 19% 12% 15% 10% 25% 7% 12% 36% 20% - 4% 12% 5% 10% 14 November

19 Una Mirada General Contexto de Compensación Ejecutiva en LATAM México Pagos discrecionales en disminución Alta diferenciación de pago entre CEO y el resto de los ejecutivos. La mitad del pago está atado al desempeño Cada vez es más uso de Incentivos de Largo Plazo Colombia Énfasis en Compensación Variable en Incentivos de Corto Plazo. Pagos variables usualmente están vinculados a desempeño financiero como EBITDA. Cerca del 20% a 30% del pago esta atado al desempeño Perú Incrementos de pago por encima de la inflación Planes de repartición de utilidades son obligatorios (se establece un techo máximo de 18 salarios mensuales) La métricas mas comunes utilizadas en los planes de compensación variable son de rentabilidad, como el EBITDA y el EBIT Brasil Incremento de los incentivos de largo plazo; Incentivos de Corto Plazo ahora son utilizados para el resto de la organización La mitad del pago esta atado al desempeño Chile Posee los mejores salarios ejecutivos en la región. Los incentivos de largo plazo no son prevalentes en la región pero ésta está aumentando. Muchos ejecutivos en el nivel ejecutivo. Argentina Incremento en salario básico son altos dado incrementos en la inflación. Incentivos de Largo Plazo se mantienen estables, pero el énfasis en los incentivos de corto plazo se mantiene aunque las empresas buscan alternativas de pago fuera del país. Cerca de la mitad del pago esta atado al desempeño. Noviembre 12,

20 Clasificación Salarial - Efectivo Total Directores $ $ $ $ $ $ $ st 2nd 3rd Brasil Chile Colombia Perú México Medida Estadística Considerada: Mediana Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre Venezuela T.C. SICAD I : 12(Bs./US$) Argentina T.C (ARS/US$) Noviembre 12, 2014 Argentina Venezuela 20

21 Clasificación Salarial - Efectivo Total Gerentes $ $98, $ $ $ $ $ st 2nd 3rd Brasil Chile Perú Colombia Argentina México Venezuela Medida Estadística Considerada: Mediana Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre Venezuela T.C. SICAD I : 12 (Bs./US$) Argentina T.C (ARS/US$) Noviembre 12,

22 Salario Mínimo mensual (USD) $435 $390 $360 $326 $268 $161 $85 Argentina Chile Brazil Perú México Venezuela Colombia Fuente: Bancos Centrales Noviembre 12,

23 Clasificación Salarial Efectivo Total y Costo de Vida Gerentes Costo de Vida Comp Brasil Chile Panamá Perú Colombia Argentina México Venezuela Fuente: TRS 2014 y el Índice de Costos de Vida Edición Septiembre 2014, Promedio con Promedio. Base Panamá. Los datos se convierten a USD - Agrupación IPE Nivel: La mediana de los datos del mercado October 24, 2014

24 Análisis del Poder de Compra IPE 57 (GERENTE) País Ranking # de Canastas Ranking IPE 42 (TECN/OPER.) # de Canastas Diferenci a en ranking UAE (-21) Chile (-30) Suiza Colombia (-34) Brasil (-32) Perú (-29) México (-22) Argentina Fuente: International Geographical Salary Differentials, Mercer El #de Canastas se refiere a la cantidad de bienes de servicios de una persona puede pagar por un producto/servicio en común para cada nivel. El ingreso neto (después de impuestos y deducciones sociales) de cada país, ajustado por el costo de vida relativo, determina el poder adquisitivo internacional. Noviembre 12,

25 Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42 Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 COMP3 (Gross: before taxes y deductions) Chile ocupa la posición 65 de 75 en el ranking. Colombia se ubica en la posición 70 y Perú en la posición 71. Francia ocupa la posición 13 a sólo una vez de Noruega que es el número 1. Este nuevo análisis acentúa el hecho de que la madurez de en materia de compensaciones en comparación con los países de Europa todavía no se consigue. Noviembre 12,

26 Diferenciales por Género Compensación en Hombres vs. Compensación en Mujeres CEO Directores Gerentes Sr. Gerentes Argentina 9% 15% 16% 3% Brasil 3% 5% 13% 18% Chile 19% 16% 2% 11% Colombia 5% 6% 18% 13% México 9% 14% 13% 9% Perú 2% 8% 8% 2% Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2013 Noviembre 12,

27 Prevalencia de Beneficios Planes de Retiro Seguro de Vida Seguro de Gastos Médicos Auto Asignado Argentina 16% 66% 95% 70% Brasil 63% 95% 100% 75% Chile 8% 84% 86% 59% Colombia 4% 82% 89% 59% México 41% 97% 92% 83% Perú 3% 100% 95% 59% Venezuela 7% 98% 95% 74% Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014 Noviembre 12,

28 Automóvil asignado prevalencia por nivel Directores Generales Directores Gerentes Sr. Gerentes Argentina 78% 79% 73% 59% Brasil 80% 82% 74% 57% Chile 69% 66% 59% 47% Colombia 77% 75% 60% 53% México 83% 81% 78% 74% Perú 59% 60% 57% 50% Venezuela 72% 67% 47% 39% Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014 Noviembre 12,

29 Indicadores clave de movilidad en Latinoamérica Tendencias de asignaciones internacionales. Aumento de las asignaciones a corto plazo Segmentación de Políticas Prevalencia en el enfoque de compensación del país de origen. Incremento en el enfoque Local Plus En la medida de lo posible, administración de pago dividido (split pay) No se aplican los índices de COL negativos. Ayuda de Educación como rubro prevalente Vivienda es donde más excepciones se otorgan Programa de administración de movilidad global Coeficientes de acuerdo al numero de empleados. Evaluación de asignaciones: estrategias regionales, de desarrollo, etc. Vínculo entre las asignaciones y los planes de carrera creciendo importantemente Fuente: Worldwide Survey of International Assignment Policies & Practices

30 3. PUNTOS A DESTACAR Noviembre 12,

31 Contexto de Compensación y Beneficios Nuevos Retos y Oportunidades Bono de contratación para habilidades críticas. Incremento de las asignaciones internacionales o locales. Los incrementos salariales superan la inflación, excepto en los países con alta inflación. Los pagos del bono en crecimiento y se extienden hasta los niveles más bajos. Programas de incentivos a largo plazo en crecimiento en relación a la prevalencia, elegibilidad, y adjudicación. Comprensión y apreciación de los beneficios cada vez mayor; las empresas invierten más en estrategias de comunicación. Escasez de talento continua RH en busca de nuevas y diferentes fuentes de talento. Noviembre 12,

32 Contexto en Recursos Humanos Nuevas Prioridades... Enfoque en hechos concretos Decisiones en tiempo real Evaluar el talento correcto Redefiniendo El negocio Mantener empleados comprometidos Ser apasionado en relación al liderazgo. Noviembre 12,

33 PREGUNTAS? Noviembre 12,

34 Preguntas? Ana Velázquez IS Regional Manager - LA C&B CoE Leader ana.velazquez@mercer.com Javier Tabakman LATAM Talent Leader javier.tabakman@mercer.com Envíanos tus preguntas! Por favor escribe tus preguntas en la sección P&R de la barra de herramientas. Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de pantalla completa, utiliza el botón P&R en la parte superior de la pantalla. Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de media-pantalla, utiliza el P&R del panel ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. DA CLICK AQUÍ PARA PREGUNTAR A TODOS LOS PANELISTAS Tus comentarios son muy importantes. Un formulario de comentarios se abrirá en una nueva ventana en cuanto el webinar haya terminado. Por favor, llénalo y envíalo para poder seguir mejorando. Ya nos sigues en redes sociales? Mercer Latinoamérica Noviembre 12,

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