Empresa Clientes Proveedores Impuestos Bancos (entidades bancarias) Descuentos Formas de pago...

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO Módul Principal 3 Empresa... 3 Clientes... 4 Prveedres... 6 Impuests... 9 Bancs (entidades bancarias)... 9 Descuents Frmas de pag Plazs de pag Tips de Rappel Agentes cmerciales Departaments Usuaris Grups de clientes Tarifas Divisas Módul Almacén 14 Artículs Familias de artículs Tarifas Grups de clientes y tarifas Almacenes Regularizacines de Stck Transferencias de Stck Módul Facturación 18 Presupuests de cliente Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

2 Pedids de cliente Generar un albarán Generar una factura Pedids parciales Asciar pedids en albarán Facturas rectificativas (de abn) Pedids de prveedr Generar un albarán Generar una factura Módul Tesrería 23 Recibs de clientes Recibs de Prveedres Remesas de recibs de clientes Módul Infrmes 26 Módul Gestión de relacines cn clientes 29 Cntacts Tarjetas Oprtunidades de venta Incidencias Cmunicacines Módul Gestión de servicis al asciad: Actividades 31 Events Módul Gestión de servicis al asciad: Asesramient 32 Asesramients Módul Gestión de servicis al asciad: slicitud de trabajadres. 33 Slicitudes de trabaj Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

3 GUÍA DE USUARIO En este dcument se recge gran parte de la funcinalidad de la aplicación en sftware libre utilizada para la elabración del pryect. En ella se detallan ls móduls y sus ventanas así cm las funcinalidades más imprtantes. Quedan sin detallar camps de dats y pestañas así cóm listads u pcines de impresión. MÓDULO PRINCIPAL Empresa Cada base de dats crrespnde a una empresa. En el frmulari de empresa pdems establecer ls dats generales y ls valres pr defect cn ls que vams a trabajar. Dats Generales Establece ls dats generales de la empresa, alguns dats interesantes sn: Dats fiscales y Lg. Tant ls dats fiscales cm el lg se utilizarán, entre tras csas, en alguns de ls dcuments impress (facturas, albaranes, etc.) salv que ests dcuments impress sean persnalizads. Valres pr defect. Cntiene ls valres generales que se aplican en las peracines de facturación más habituales. Ests valres generalmente sn ls que se tman cuand el prgrama n encuentra un valr más específic, y pueden cambiarse a psteriri. Pr ejempl, si se crea una factura a un cliente y éste n tiene establecida una frma de pag, se tmará la frma de pag especificada aquí. A cntinuación el usuari tiene la pción de aceptar esta frma de pag cambiarla pr tra. Alguns dats a cmentar: Aplicar recarg de equivalencia. Si está activad, en la facturación se aplicará el recarg de equivalencia crrespndiente establecid en el impuest. Si n l está, el recarg permanece a cer aunque el impuest tenga un recarg establecid distint de cer. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

4 Cntrlar stcks desde pedids de clientes. Habitualmente ls stcks se cntrlan a partir de ls albaranes facturas, de md que al crear un albarán factura de prveedr se incrementa el stck de ls artículs crrespndientes, y al crear un albarán factura de cliente se decrementa dich stck. Esta pción permite que ls mvimients de stck se cntrlen ya desde ls pedids de cliente, de md que un pedid de cliente se cnsidera una reserva en firme de un artícul y cm tal hay que descntar el stck al crear el prpi pedid. Clientes Dentr de la ficha de cada cliente pdems establecer sus dats así cm ver sus mvimients de facturación. Direccines Cada cliente puede tener una varias direccines; pr ejempl, para el cas de clientes cn varias sedes. Las direccines se pueden gestinar desde la pestaña Direccines. Cada cliente, si tiene direccines, ha de tener al mens una dirección de Facturación y una dirección de Enví. La dirección de enví es la que se utiliza pr defect en ls albaranes, mientras que la de facturación se utiliza pr defect en las facturas y trs dcuments. Una misma dirección puede ser de enví y de facturación al mism tiemp. Para establecer una dirección cm de enví facturación, irems a la pestaña Direccines y, tras seleccinar una dirección de la lista, pulsams el btón crrespndiente. Para nuevs clientes dispnems de un btón Insertar dentr de la pestaña General que permite intrducir una dirección de frma rápida. Esta dirección se establece cm de enví y facturación y puede editarse en la lista de direccines psterirmente. Cntacts Ls cntacts se gestinan desde la pestaña Agenda y funcinan de frma similar a las direccines: a cada cliente puede asciarse un grup de cntacts persnas que trabajan en la empresa cliente: cmerciales, gerentes, etc. Ls cntacts almacenan varis dats, y pueden asciarse a un agente cmercial y a un respnsable, que es un usuari cntenid en la lista de usuaris del módul administración de sistema. Un de ls cntacts de un cliente puede establecerse cm cntact principal desde de la pestaña General, de md que sus dats quedan más visibles desde el frmulari y el listad. Para ells dispnems de ds btnes en dicha pestaña para seleccinar un cntact cm principal y para editar dich cntact. Es psible vincular un cntact a más de un cliente, para ell desde la pestaña Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

5 Cntacts usarems ls btnes Asciar a un cntact y Eliminar asciación, ambs tienen un clip cm icn. Cuentas bancarias Cada cliente puede tener una varias cuentas bancarias asciadas, que pdrán usarse para asciarlas a sus recibs. Las cuentas bancarias de clientes se gestinan desde la pestaña cn el mism nmbre, y el frmulari de edición es idéntic al usad para las cuentas de empresa. Una de las cuentas del cliente puede establecerse cm cuenta de dmiciliación. Para ell hay que marcar dicha cuenta mediante el btón Cuenta de dmiciliación. Desde ese mment, ls recibs de este cliente van a llevar incluida dicha cuenta en pantalla y en el recib impres, salv cambi de frmat del mism. El códig y nmbre de la cuenta aparecen en la pestaña Cmercial. Para desvincular una cuenta de dmiciliación de un cliente dispnems del btón desmarcar cuenta de dmiciliación junt al nmbre de la cuenta. Descuents de cliente Cada cliente puede tener un más descuents persnalizads. Ests descuents se aplican a la facturación realizada al cliente. Este descuent es prpi del cliente, pr tant se aplica a tds ls artículs y aparece en el valr del descuent prcentual en las líneas de factura, albarán, etc. Ls descuents se btienen de la lista general de descuents del módul principal de facturación. Si un cliente tiene asciad más de un descuent, el descuent ttal a aplicar será la suma de tds sus descuents. Dats cmerciales Ls dats cmerciales serán en general ls usads durante ls prcess de facturación del cliente (facturas, albaranes, presupuests y pedids). Alguns de ests dats (divisa, frma de pag, serie, etc.) sn ls misms que aparecen en la pestaña Valres pr defect de la empresa. Al crear la nueva factura y asciarle un cliente, se busca la divisa asciada a dich cliente. Si n existe divisa asciada al cliente, se tmará la establecida pr defect en la empresa. En ambs cass, el usuari puede a cntinuación seleccinar una divisa diferente de la prpuesta. Alguns trs dats interesantes: Remesar en. En esta casilla pdems indicar en cuál de las cuentas bancarias de nuestra empresa se van a remesar ls recibs de este cliente. Tal cm se ve en el apartad de tesrería, si el cliente tiene asignada una cuenta de remesa, al generar ls recibs de una factura directamente cm pagads, dich pag se realizará sbre la Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

6 cuenta bancaria especificada en remesar en. Adicinalmente si esta cuenta bancaria tiene asciada una subcuenta, el asient cntable crrespndiente al pag se hará sbre dicha subcuenta. Dmiciliar en. Ver cuentas bancarias en este capítul. Régimen I.V.A. El régimen de I.V.A. que tiene asciad un cliente repercute en el md en que se realizan sus facturas y ls asients cntables crrespndientes a éstas. Veams cas pr cas: General. Es el cas nrmal en asient y factura. Exent. En las líneas de facturación el I.V.A. está deshabilitad. U.E. (Unión Eurpea) En las líneas de facturación el I.V.A. está deshabilitad. Exprtacines. Funcinamient igual a U.E. cn la partida del IVA a cer sbre la cuenta de IVA habitual. Aplicar recarg de equivalencia. Si está activad, en la facturación para este cliente se aplicará el recarg de equivalencia crrespndiente establecid en el impuest. Si n l está, el recarg permanece a cer aunque el impuest tenga un recarg establecid distint de cer. Este valr es priritari frente al valr del mism nmbre de la ficha de empresa. Cpias pr factura. Pr defect al imprimir una factura btenems una cpia. Para un cliente en cncret pdems establecer un númer superir de cpias pr factura. Riesg alcanzad. Es el valr ttal de ls recibs pendientes de pag del cliente. Riesg máxim autrizad. Cuand este valr está establecid, si el riesg alcanzad supera dich valr, btendrems un avis a la hra realizar una factura al cliente. Si el valr se establece a cer, n se tma en cuenta. Dcuments asciads a un cliente. En la pestaña Dcuments dispnems de listads de tds ls dcuments de facturación y tesrería asciads a un cliente: presupuests, pedids, albaranes, facturas y recibs. Es psible imprimir cualquiera de ests dcuments desde la prpia ficha del cliente. Prveedres Dentr de la ficha de cada prveedr pdems establecer sus dats así cm ver sus mvimients de facturación. Direccines Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

7 Cada prveedr puede tener una varias direccines, pr ejempl para el cas de prveedres cn varias sedes. Las direccines se pueden gestinar desde la pestaña Direccines. Cada prveedr, si tiene direccines, ha de tener al mens una dirección de principal que se utiliza pr defect en las facturas del prveedr y trs dcuments. Para establecer una dirección cm principal, irems a la pestaña Direccines y, tras seleccinar una dirección de la lista, pulsams el btón crrespndiente. Para nuevs prveedres dispnems de un btón Insertar dentr de la pestaña General que permite intrducir una dirección de frma rápida. Esta dirección se establece cm principal y puede editarse en la lista de direccines psterirmente. Cntacts Ls cntacts se gestinan desde la pestaña Agenda y funcinan de frma similar a las direccines: a cada prveedr puede asciarse un grup de cntacts persnas que trabajan en la empresa prveedra: cmerciales, gerentes, etc. Ls cntacts almacenan varis dats, y pueden asciarse a un agente cmercial y a un respnsable, que es un usuari cntenid en la lista de usuaris del módul administración de sistema. Un de ls cntacts de un prveedr puede establecerse cm cntact principal desde de la pestaña General, de md que sus dats quedan más visibles desde el frmulari y el listad. Para ell dispnems de ds btnes en dicha pestaña para seleccinar un cntact cm principal y para editar dich cntact. Es psible vincular un cntact a más de un prveedr, para ell desde le pestaña Cntacts usarems ls btnes Asciar a un cntact y Eliminar asciación, ambs tienen un clip cm icn. Cuentas bancarias Cada prveedr puede tener una varias cuentas bancarias asciadas, que pdrán usarse para asciarlas a sus recibs. Las cuentas bancarias de prveedres se gestinan desde la pestaña cn el mism nmbre, y el frmulari de edición es idéntic al usad para las cuentas de empresa. Una de las cuentas del prveedr puede establecerse cm cuenta de pag desde la pestaña Cmercial. Desde ese mment, ls recibs de este prveedr (si existen en nuestra empresa) van a llevar incluida dicha cuenta en pantalla y en el recib impres, salv cambi de frmat del mism. Dats cmerciales Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

8 Ls dats cmerciales serán en general ls usads durante ls prcess de facturación del prveedr (facturas, albaranes, presupuests y pedids). Alguns de ests dats (divisa, frma de pag, serie, etc.) sn ls misms que aparecen en la pestaña Valres pr defect de la empresa. El funcinamient es similar al de un cliente. Alguns trs dats interesantes: Recarg financier. Indica si el recarg que aparece en las facturas del prveedr se calculará sbre la base impnible sbre el ttal de la factura. Cuenta de pag. Ver cuentas bancarias en este capítul. Descuents aplicables. Cada prveedr puede tener un más descuents persnalizads. Ests descuents se aplican a la facturación realizada al prveedr. Este descuent es prpi del prveedr, pr tant se aplica a tds ls artículs y aparece en el valr del descuent prcentual en las líneas de factura, albarán, etc. Ls descuents se btienen de la lista general de descuents del módul principal de facturación Descuents. Si un prveedr tiene asciad más de un descuent, el descuent ttal a aplicar será la suma de tds sus descuents. Régimen I.V.A. El régimen de I.V.A. que tiene asciad un prveedr repercute en el md en que se realizan sus facturas y ls asients cntables crrespndientes a éstas. Veams cas pr cas: General. Es el cas nrmal en asient y factura. Exent. En las líneas de facturación el I.V.A. n se cnsidera. El asient de la factura n cntiene partida sbre una subcuenta de I.V.A. U.E. (Unión Eurpea) En las líneas de facturación el I.V.A. funcina nrmalmente. El asient de la factura cntiene una partida sbre una subcuenta de I.V.A. repercutid (tip especial IVARUE) que se cmpensa cn tra partida sbre una subcuenta de I.V.A. sprtad (tip especial IVASUE). Imprtacines. Funcinamient igual al régimen general. Dcuments asciads a un prveedr En la pestaña Dcuments dispnems de listads de tds ls dcuments de facturación y tesrería asciads a un prveedr: presupuests, pedids, albaranes, facturas y recibs (si existen). Es psible imprimir cualquiera de ests dcuments desde la prpia ficha del prveedr. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

9 Impuests Ls impuests (I.V.A.) sn registrs que permiten al usuari definir varis tips de I.V.A. cn sus prcentajes a aplicar sbre un preci net de un artícul, tant en I.V.A. cm en recarg de equivalencia. Ls códigs de impuest pueden asciarse a un artícul y en general a tdas las líneas de presupuest, pedid, albarán y factura de cliente y prveedr. Ls dats imprtantes asciads a un impuest sn: % I.V.A. y % Recarg de Equivalencia. En facturación a clientes, es imprtante ntar que el recarg sól se aplica si está marcada la casilla Aplicar recarg de equivalencia del cliente. Bancs (entidades bancarias) Al instalar pr primera vez el módul principal de facturación, se carga una lista predefinida de bancs, que psterirmente puede ser mdificada cmpletada. Dentr del frmulari de un banc pdems ver y crear sus sucursales, que pueden lueg utilizarse al crear las cuentas bancarias. Adicinalmente pdems asciar un prveedr a un banc. Este dat l utilizarems a la hra de registrar ls gasts bancaris en el pag de un recib mediante una factura a prveedr pr el imprte de dichs gasts. Sucursales bancarias Las sucursales bancarias (u ficinas) se ascian a la entidad bancaria a la que pertenecen y permiten registrar tds sus dats de dirección y cntact, así cm ser utilizadas en el alta de cuentas bancarias. Las sucursales bancarias se dan de alta desde el frmulari del banc al que pertenecen. Alguns dats a señalar: Nº de ficina. Es el códig de cuatr dígits que identifica una ficina bancaria y que frma parte del códig de las cuentas bancarias que pertenecen a la ficina. Nmbre. Es simplemente un nmbre identificadr de la ficina. Cuentas bancarias En este punt hablams de las cuentas bancarias de la empresa, que sn independientes de las cuentas bancarias de clientes y prveedres, aunque el prces de alta sea el mism. Ls dats más imprtantes sn ls de entidad bancaria, ficina y númer de Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

10 cuenta. El dígit de cntrl se calcula autmáticamente. A la hra de intrducir entidad y ficina tenems ds pcines: Utilizar entidad y ficina que ya estén dadas de alta. Para ell usarems ls camps superires Entidad Nº y Oficina Nº. Verems cm ls camps inferires Entidad y Oficina se establecen a ls misms valres. Intrducir directamente la entidad y ficina. Simplemente rellenams ls camps inferires Entidad y Oficina, dejand ls superires en blanc. Otrs dats interesantes sn: Sufij nrma 19. Es el códig de tres dígits utilizad para crear el ficher de una remesa de recibs según la nrma 19. IBAN y SWIFT. Sn camps libres para intrducir ests códigs. Aunque el SWIFT es un códig que se ascia al banc y n a la cuenta bancaria, se incluye aquí para aquellas cuentas cuya entidad se ha intrducid aquí directamente. Descuents Ls descuents sn decrements prcentuales sbre el preci de un determinad artícul. Ls descuents definids en el módul principal de facturación pueden usarse en clientes y prveedres. Aunque el funcinamient nrmal del descuent es restar un prcentaje a una cantidad determinada, también se pueden crear descuents negativs que sumarán el prcentaje en lugar de restarl. Frmas de pag Las frmas de pag cntienen infrmación sbre el plaz plazs de pag, el tip de generación de ls recibs, etc. Dats interesantes: Md de generación de recibs. (Emitids/Pagads). Dentr de cada factura de cliente prveedr debe figurar una frma de pag. Si la frma de pag tiene este dat cm Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

11 Pagads, ls recibs de la factura cntendrán ya un pag cn fecha crrespndiente a su vencimient y la factura se generará cm pagada. Si el dat es Emitids, ls recibs quedan sin pags asciads y la factura queda cm pendiente de pag. Cuenta bancaria. Opcinal. Es la cuenta bancaria de la empresa a la que pdems asciar la frma de pag. Generalmente usada en pags pr ingres transferencia bancaria. Esta cuenta es la que aparece pr defect en ls pags de ls recibs generads a partir de facturas cn esta frma de pag, y la que puede aparecer impresa a pie de la factura. Pag pr dmiciliación. Si se marca, a la hra de imprimir una factura en el pie se imprimirá cm cuenta bancaria la cuenta de dmiciliación establecida en la ficha del cliente. Si n se marca, bien el cliente n tiene cuenta de dmiciliación, se imprimirá la cuenta bancaria establecida en la frma de pag, si existe. Plazs de pag Ls plazs de pag determinan ls recibs que se van a generar a partir de una factura, en imprte, númer y fecha de vencimient. Cntienen ls dats de: Días aplazads. Días naturales desde la fecha de emisión de la factura. El vencimient del recib se calcula sumand esta cantidad a la fecha de emisión. % Aplazad. Prcentaje del ttal de la factura que se aplaza. Será el imprte del recib. Una frma de pag, aunque n tenga ningún aplazamient y refleje un pag inmediat, debe siempre tener al mens un plaz de pag. Otrs dats interesantes sn: Generar recibs. Indica cóm se van a generar ls recibs crrespndientes a una factura que tenga esta frma de pag. Tenems las pcines de Emitids y Pagads. En el primer cas ls recibs se emiten cm pendientes de pag. En el segund cas ls recibs cntienen ya un registr de pag y quedan cm pagads. Cuenta. Es la cuenta bancaria que puede asciarse a la frma de pag. En este cas, a la hra de crear el pag del recib, se tmará la cuenta bancaria aquí especificada. Tips de Rappel Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

12 Ls tips de Rappel permiten definir cnjunts de intervals de cantidades cn un descuent asciad a cada cantidad, para ser utilizadas en la facturación. Para que el rappel sea funcinal, es necesari utilizarl cn la extensión crrespndiente. Agentes cmerciales Ls agentes cmerciales sn ls pertenecientes a la empresa, y pueden asciarse a clientes. El agente cmercial de un cliente se hereda en ls registrs de facturación del cliente (presupuests, pedids, albaranes y facturas). Alguns dats: % Cmisión. Es el prcentaje sbre el ttal de las facturas de cliente de un agente, a pagar a dich agente cuand se hace una liquidación. Para ell debe usarse la extensión de liquidacines a agente. Este prcentaje se hereda al crear una factura asciada al agente, y puede mdificarse dentr de la misma. % I.R.P.F. Es el prcentaje de I.R.P.F. que se aplica al agente en la factura de prveedr crrespndiente a su liquidación. Para ell debe usarse la extensión de liquidacines a agente. Departaments Ls departaments sn ls prpis de la empresa. Ls agentes cmerciales y ls usuaris pueden asciarse a un departament. Usuaris Cn usuaris ns referims a ls usuaris de la aplicación que trabajan habitualmente en una base de dats (empresa). Ls usuaris se definen también en el módul de administración del área de sistema, y crrespnden a un usuari de la base de dats. Mientras que ls usuaris del área de sistema deben ser gestinads pr el administradr, y pueden ser utilizads en el cntrl de acces (si existe dich módul), ls usuaris del módul principal de facturación permiten almacenar ls dats de cada persna que utiliza la aplicación. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

13 Grups de clientes La principal utilidad de un grup de clientes es la aplicación de una tarifa sbre ls precis de venta de un artícul a tds ls clientes que pertenecen al grup. El grup de un cliente se establece dentr de la prpia ficha del cliente. El dat principal es la tarifa, que se crea en el módul de almacén, y supne un increment psitiv negativ, prcentual lineal ( ambs) sbre el preci de venta especificad en un artícul. Tarifas Cuand se realiza línea de facturación, se busca si el cliente de la factura ( presupuest, pedid albarán) pertenece a un grup. Si es así, se busca si dich grup tiene asciada una tarifa. Si existe la tarifa y el artícul tiene esa tarifa asciada, se aplica dicha tarifa sbre el preci de venta. Divisas Permite trabajar cn distintas divisas. La divisa principal es la que se especifica pr defect en el frmulari de empresa. Cada cliente y prveedr puede tener su prpia divisa, que es la que aparece heredada en sus facturas, pedids, etc. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

14 MÓDULO ALMACÉN El módul de almacén cntiene ls dats relativs a nuestrs artículs, sus existencias y su situación física en nuestrs almacenes. Artículs Una crrecta definición de ls artículs permite realizar una facturación más eficiente, registrand en el artícul dats cm precis de cmpra y venta, tip de impuest a aplicar, etc. Dats generales Referencia. Es el códig identificadr del artícul. Una vez establecida n se puede mdificar. Familia. Códig de la familia a la que pertenece el artícul. Sin stck. Si se marca, el artícul n registra mvimients de stck ni en cmpras ni en ventas. Este camp debe utilizarse en artículs que n necesiten cntrl de stcks, tales cm prestacines de servicis. Se cmpra. Permite establecer qué artículs se cmpran, de md que en ls listads de artículs de facturación de prveedres slamente aparecen ls artículs marcads cm Se cmpra. Se vende. Permite establecer qué artículs se venden, de md que en ls listads de artículs de facturación de clientes slamente aparecen ls artículs marcads cm Se vende. Dats de Venta Preci de venta. Es el preci net de venta del artícul. Sbre este preci se aplicarán ls descuents e impuests crrespndientes al artícul durante ls prcess de cmpra venta. Este preci puede siempre mdificarse durante ls prcess de cmpra venta. Tip de I.V.A. Es el tip impuest definid que se aplica pr defect al artícul durante ls prcess de cmpra venta. Precis pr tarifa. Cuand hay una más tarifas definidas, para que dichas tarifas se apliquen al preci de venta de un artícul, debe existir un registr de cada tarifa en este Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

15 listad. Ests registrs pueden intrducirse manualmente bien mediante el btón Generar Precis, que crea un registr para cada una de las tarifas existentes. Para más infrmación en la aplicación de tarifas ver Grups de clientes y tarifas en el módul principal de facturación. Dats de cmpra Cste medi. El cste medi de un artícul se calcula autmáticamente cm el valr medi de su preci de cmpra en tdas las facturas de prveedr, pnderad según la cantidad vendida. Se trata de un valr aut calculad que n puede mdificarse. Tip de I.V.A. Es el tip impuest definid que se aplica pr defect al artícul durante ls prcess de cmpra venta. Es el mism dat que en Dats de Venta. Precis pr prveedr. A diferencia del preci de venta que suele ser únic, el preci de cmpra de un artícul puede variar según el prveedr del mism. Para dispner del preci de cmpra en las líneas de pedids, albaranes y facturas de cmpra, es interesante crear ls registrs de precis pr prveedr. Cada preci pr prveedr incluye ls dats de preci de cmpra (cste), divisa y pcinalmente la referencia del artícul prpia del prveedr. Stcks Cada un de nuestrs artículs puede tener unas existencias en un más almacenes. Stck físic. Es la suma de las cantidades en stck en tds ls almacenes. Es el dat utilizad para cmprbar si un artícul puede venderse, cmprband la cantidad a vender cn la cantidad dispnible en stck; sól en cas de que en el artícul el dat Permitir ventas sin stck n esté activ. Stcks mínim y máxim. Sn valres puramente infrmativs, se utilizan en alguns móduls especiales cm el de prducción. Stcks pr almacén. Para cada artícul existe un registr de sus existencias (stck) en cada un de ls almacenes. Ests registrs pueden crearse manualmente en el mment de dar de alta un artícul, aunque es mejr dejar que la aplicación l cree en el mment de realizar una cmpra venta. Permitir ventas sin stck. Cuand esta casilla está marcada, se permite la venta del artícul aunque el stck sea cer negativ. Una venta equivale a la inclusión de la referencia del artícul en un pedid, albarán factura de cliente. Si el stck es cer negativ y n se Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

16 permiten ventas sin stck, se dará un avis al intentar crear una línea de venta y se impedirá dicha venta. Si desde el frmulari del artícul editams el registr de stck de un almacén, accedems las regularizacines de stck. Agentes (cmisines de agentes cmerciales pr artícul) Es esta pestaña se definen las cmisines que perciben ls agentes cmerciales pr la venta del artícul. Cuand se realiza un presupuest, pedid, albarán factura de cliente, si esta factura cntiene un agente que está registrad en ls artículs vendids, se registrará en la factura la cmisión crrespndiente. Estas cmisines se liquidan psterirmente cn la extensión de liquidacines de agentes (n incluida en ls móduls base). Familias de artículs Las familias de artículs permiten agrupar artículs de características cmunes. Las familias se utilizan generalmente para realizar búsquedas y filtrads en una lista de artículs, y cm criteris en la cnfiguración de infrmes, tal cm ls inventaris. Tarifas Una tarifa es un increment lineal prcentual ( ambs a la vez) que se aplica sbre el preci de venta de un artícul. Este increment puede ser psitiv cuand usams el preci de venta cm un preci base mínim, negativ cuand usams la tarifa a md de descuent en cierts cass. Las tarifas n se aplican directamente a ls clientes artículs sin que se aplican a través de ls grups de clientes. Grups de clientes y tarifas En el frmulari maestr de tarifas dispnems de un btón para regenerar ls precis de venta de tds ls artículs que tengan registrada esa tarifa en la pestaña Venta. Almacenes La aplicación sprta un más almacenes para la gestión de las existencias. Para cada almacén puede registrarse el valr de stck de un artícul. Cada presupuest, factura, albarán y pedid de cmpra venta se ascia a un almacén de md que el stck se Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

17 incrementa (en el cas de una cmpra) decrementa (en el cas de una venta) para el almacén crrespndiente. Regularizacines de Stck Aunque el stck se cntrla autmáticamente al trabajar cn la facturación mientras se crean albaranes y facturas de cliente y prveedr, desde las regularizacines de stck pdems variar manualmente las cantidades en stck de un artícul en un almacén determinad para realizar ajustes causads pr actualización de inventari, caducidad deterir de prducts, etc. Para cada línea de stck (est es, cmbinación de artícul + almacén) pdems intrducir una varias regularizacines de stck. Cada regularización registra la fecha y hra del mment de realizarse, la cantidad antes y después de la regularización, y un text pcinal que almacenará el mtiv de la misma. Es imprtante tener en cuenta que si eliminams un registr de regularización de stck, el nuev valr del stck del artícul pasará a ser el valr nuev del registr anterir de regularización. Si n hay ninguna línea anterir, el stck quedará a cer. Pr este mtiv es recmendable cmprbar el stck real antes de eliminar una regularización, e intrducir después tra para ajustar el stck a su valr real. Transferencias de Stck Una transferencia de stck ns permite registrar el mvimient transferencia de una cantidad determinada de una serie de artículs entre un almacén de rigen y tr de destin. Para una nueva transferencia, además de fecha y hra, hay que registrar el almacén de rigen, el de destin, y un cnjunt de líneas, cada una de las cuales cntiene: Referencia y descripción del artícul a transferir Cantidad a transferir Pr raznes bvias, el stck físic del artícul en el almacén de rigen debe ser siempre igual mayr a la cantidad a transferir. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

18 MÓDULO FACTURACIÓN Desde el módul de facturación se crean y administran tds ls registrs de facturación, desde presupuests a facturas. Tds ls dcuments sn similares y pueden estar relacinads: presupuests cn pedids, pedids cn albaranes y albaranes cn facturas. Presupuests de cliente Generales Ejercici. Se establece autmáticamente al ejercici de trabaj. N se puede mdificar. Serie. La tma del cliente, y puede mdificarse a cntinuación, per sól antes de guardar el registr intrducir alguna línea. A partir de ese mment la serie queda blqueada. Númer. Es un códig numéric generad autmáticamente. N se puede mdificar. Códig de cliente. Si se intrduce debe existir en la tabla de clientes. Es psible realizar un presupuest sin dar de alta el cliente, dejand vací el códig de cliente y rellenand el rest de dats. Nmbre de cliente. Si se seleccina un códig de cliente, su nmbre aparecerá en este camp. Se puede mdificar a cntinuación. Btón de dirección. Cuand el cliente tiene dada de alta una dirección marcada cm de facturación, ésta aparece en ls dats de dirección al seleccinar el códig de cliente. Cn este btón pdems seleccinar tra de sus direccines bien dar de alta una nueva a través del frmulari maestr de direccines. Si n se rellena el códig de cliente se pueden rellenar directamente ls dats de dirección. Net. Valr suma de tds ls valres de Ttal de las líneas. IVA. Valr suma de tds ls valres de Ttal de las líneas tras aplicar el prcentaje de I.V.A. de cada línea RE. Valr suma de tds ls valres de Ttal de las líneas tras aplicar el prcentaje de recarg de equivalencia de cada línea IRPF. Si la serie de facturación tiene un prcentaje de I.R.P.F. establecid, se calcula este valr aplicand dich prcentaje sbre el valr de Net Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

19 Ttal. Es el resultad de la peración Net IRPF + IVA + RE. Este valr se recalcula autmáticamente al intrducir mdificar una línea. Dats y bservacines Agente cmercial. Es el agente al que se atribuye el presupuest. Si el cliente tiene un agente asciad, aparecerá autmáticamente al seleccinar el códig de cliente. La cmisión se btiene del agente seleccinad y puede cambiarse Divisa. Es la divisa en la que se va a crear el registr. Si el cliente tiene una divisa asciada, aparecerá autmáticamente al seleccinar el códig de cliente. El valr de la tasa de cnversión se btiene de la divisa seleccinada y puede cambiarse. Aunque la divisa sea distinta a la divisa pr defect del sistema, siempre se almacena cm dat independiente el valr del ttal del presupuest en Eurs. Frma de pag. Si el cliente tiene una frma de pag asciada, aparecerá autmáticamente al seleccinar el códig de cliente. Almacén. Se tma el almacén pr defect de nuestra empresa, establecid en las pcines pr defect. Observacines. Text libre. Dcuments relacinads. En el frmulari de edición de cada un de ls registrs de facturación pdems ver gráficamente la relación, si existe, del registr cn trs. Es psible ver, pr ejempl, cuál es el pedid generad pr un presupuest, el albarán generad pr el pedid y la factura generada pr el albarán; inclus ls recibs generads pr la factura. Para ell existe el btón Dcuments relacinads, en la parte superir derecha del frmulari, que abre un listad en frma de tabla cn ls registrs dcuments relacinads cn el registr en edición. Pulsand el códig de un registr vems infrmación relativa al mism, y el btón Ver dcument abre el registr en md de sól lectura. Líneas Cada presupuest cntiene una serie de líneas, generalmente una pr cada artícul incluid en el presupuest. Sus dats más interesantes sn: Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

20 Referencia. Referencia del artícul. N es necesari que un artícul esté dad de alta para incluirl en la línea, si bien es acnsejable para pder cntrlar más adelante (en albaranes y facturas) ls stcks, y pder pcinalmente btener infrmes de ventas, etc. Impuests. El I.V.A. se hereda del artícul, si l tiene. El recarg de equivalencia se aplicará n en función de si el cliente tiene marcada la casilla crrespndiente. Cantidad. Admite ds decimales. Preci Unidad. El preci net del artícul, heredad del mism. Se puede mdificar. Preci Nminal. El resultad de la peración Cantidad * Preci Unidad. N cntiene impuests. Dt. Lineal. Descuent abslut a restar al preci nminal. %Descuent. Descuent prcentual a restar al preci nminal. Puede sumarse al anterir Ttal. Ttal sin impuests del preci nminal mens ls descuents. Aprbar un presupuest En el frmulari maestr existe un btón Aprbar que genera un pedid a partir del presupuest, cpiand ls dats generales, ls del cliente y las líneas. Es imprtante saber: Una vez generad un pedid, el presupuest queda blquead y n se puede eliminar ni mdificar, aunque sí abrir en md de sól lectura. Est se indica visualmente en la clumna Pte. Aprbar, que aparece en rj. Para mdificar eliminar el presupuest, hay que eliminar primer el pedid relacinad. Para saber cuál es pdems hacer us del btón Dcuments relacinads. Pedids de cliente Ls pedids de cliente sn prácticamente iguales a ls presupuests en cuant a dats y a funcinamient. Generar un albarán En el frmulari maestr existe un btón Generar albarán que genera un albarán a partir del pedid, cpiand ls dats generales, ls del cliente y las líneas. Es imprtante saber: Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

21 Una vez generad un albarán, el pedid queda blquead y n se puede eliminar ni mdificar, aunque sí abrir en md de sól lectura. Est se indica visualmente en la clumna Servid. Para mdificar eliminar el pedid, hay que eliminar primer el albarán relacinad. Para saber cuál es pdems hacer us del btón Dcuments relacinads Generar una factura El btón Generar factura crea en primer lugar un albarán a partir del pedid, y a cntinuación una factura a partir del albarán. Es útil, pr ejempl, cuand trabajams cn pedids y facturas per n cn albaranes. Para relacinar un pedid cn una factura, siempre ha de existir un albarán entre ambs. Una vez creads albarán y factura a partir de un pedid, tant el pedid cm el albarán quedan blqueads. Para mdificar el pedid, primer se elimina la factura y después el albarán. Pedids parciales Generalmente ls pedids generan albaranes, y en alguns cass es necesari mdificar las cantidades que aparecen en ls albaranes prque n tds ls artículs del pedid se entregan al cliente, quedand alguns pendientes de entrega. En este cas tenems la psibilidad de mdificar el albarán para que refleje las cantidades entregadas en el primer mment, y generar tr albarán pr las cantidades pendientes psterirmente, a partir del mism pedid inicial Asciar pedids en albarán Es psible crear un únic albarán a partir de varis pedids de cliente. El btón Asciar en el frmulari maestr abre un nuev frmulari cn una serie de herramientas para buscar pedids y seleccinar cuáles de ells se incluirán en el nuev albarán. Facturas rectificativas (de abn) Psibilita la creación de facturas rectificativas de frma sencilla. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

22 Pedids de prveedr Ls pedids de cliente sn muy similares en estructura y funcinamient a ls presupuests, pedids, albaranes y facturas de cliente Generar un albarán En el frmulari maestr existe un btón Generar albarán que genera un albarán a partir del pedid, cpiand ls dats generales, ls del prveedr y las líneas. Es equivalente a la generación de albarán en pedids a cliente. Generar una factura El btón Generar factura crea en primer lugar un albarán a partir del pedid, y a cntinuación una factura a partir del albarán. Es equivalente a la generación de factura en pedids a cliente. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

23 MÓDULO TESORERÍA Desde el módul de tesrería se gestinan ls pags de recibs de clientes bien directamente bien a través de remesas. Recibs de clientes Tal cm se ve en el módul de facturación, ls recibs de cliente se generan autmáticamente cn cada factura. Una vez generads, se realiza la gestión de ls pags y devlucines de ls misms desde el módul de tesrería. Ls recibs de clientes pueden editarse en algun de sus dats, per n crearse ni eliminarse directamente, puest que est se hace siempre a partir de una factura. Dats generales Dats de factura. Sn ls dats de la factura de la que prviene el recib. En md de sól lectura, cm infrmación. Dats del cliente. Sn ls dats del cliente crrespndiente a la factura de la que prviene el recib. En md de sól lectura, salv el identificadr de dirección que permite cambiar la dirección del recib pr cualquier tra de las del cliente. Dmiciliación bancaria. Es la cuenta bancaria -pcinal- sbre la que se cargará el recib. En cas de que el cliente tenga alguna de sus cuentas bancarias marcada cm cuenta de dmiciliación, dicha cuenta aparecerá autmáticamente en el recib. Aún en el cas de que el cliente tenga cuentas bancarias per ninguna cm cuenta de dmiciliación, desde esta pestaña se puede seleccinar una de sus cuentas. Esta cuentas aparece impresa en el recib. Imprte y vencimient Tant la fecha de vencimient del recib cm su imprte pueden mdificarse, si bien el imprte sól se puede mdificar en el cas de pags parciales y cn ciertas restriccines. Pags y devlucines Para dar un recib cm pagad devuelt, esta acción n se realiza directamente sbre el recib, sin que se intrduce un registr de pag devlución desde el prpi recib. En el frmulari del recib se muestra la lista de pags y devlucines. Cuand se intrduce el Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

24 primer registr de pag/devlución, siempre será un pag. El siguiente será una devlución, después un pag, etc. Estad del recib El estad del recib puede ser: Emitid. El recib ha sid cread a partir de la factura y está pendiente de pag. Pagad. El recib ha sid pagad. El últim registr de pag/devlución crrespnde a un pag. Devuelt. El recib ha sid devuelt. El últim registr de pag/devlución crrespnde a una devlución. Es imprtante ntar que el estad del recib siempre cambia al intrducir un pag devlución, y que siempre será igual al tip del últim registr de pag devlución. Pag de un recib El recib debe estar en el estad Emitid Devuelt. Para realizar el pag de un recib, se abre el recib en md edición, y se intrduce un registr de pag. Pag parcial de un recib Para dar cm pagad un recib parcialmente, primer es necesari dividirl en ds: un pr el imprte a cbrar y tr pr el restante. Eliminación del pag devlución de un recib Si se ha intrducid un pag pr errr, simplemente puede eliminarse y el recib quedará cm Emitid Devuelt, dependiend de si antes hub n una devlución. Si el recib ha sid devuelt, n se elimina el pag anterir. Recibs de Prveedres Igual que recibs de Clientes per cn Prveedres. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

25 Remesas de recibs de clientes Tds ls recibs pendientes de pag (estad Pendiente Devuelt) pueden incluirse en una remesa. Al crear una nueva remesa, ls dats de númer y fecha aparecerán autmáticamente, aunque se pueden mdificar. El númer de remesa debe ser únic, y queda blquead una vez creada la remesa. Insertar eliminar recibs en una remesa El frmulari de la remesa pulsams el btón Agregar Recib. Aparece un nuev frmulari de selección de recibs. En la parte superir (Recibs) aparecen ls recibs susceptibles de ser remesads, aquells pendientes de pag devuelts. Para añadir recibs basta seleccinarls de la lista anterir y pulsar el btón Seleccinar. Ls recibs seleccinads pasan a la parte inferir. Para eliminar un recib de la selección pulsams Quitar. Un dble clic sbre un recib l abre en md de sól lectura y l añade a la lista de seleccinads ( l quita, si estams en la tabla inferir). La suma de imprtes de tds ls recibs seleccinads aparece en la parte central del frmulari (Ttal Seleccinad). Una vez creada la remesa, se puede abrir y eliminar recibs existentes (btón Quitar Recib) añadir trs nuevs. Ficher de nrma 19 Para crear un ficher de text según la nrma 19 dispnems de un btón en el frmulari maestr de remesas, de md que se va a generar un ficher crrespndiente a la remesa seleccinada. En el frmulari de cnfiguración que se abre a cntinuación se puede especificar la fecha, la cuenta bancaria y el nmbre del ficher de text junt a la ruta en nuestr disc dnde se guardará el ficher. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

26 MÓDULO INFORMES Desde el módul de infrmes se btienen ls listads principales de ls registrs de trs móduls principalmente de facturación. Funcinamient general y tips de infrmes. Tds ls infrmes funcinan de un md similar: En primer lugar, se crea un registr cn ls criteris del infrme, generalmente sn criteris de selección (qué dats se van a mstrar) y de rden (en qué rden se mstrarán). Este registr de criteris queda almacenad, de frma que para cada tip de infrme pueden crearse tants registrs cm sea necesari. A partir de un registr de criteris del infrme se lanza el infrme prpiamente dich, generalmente a través del btón de impresión que aparece en el frmulari maestr de ls registrs de criteri. Existe una serie de pcines cmunes a tds ls infrmes, una vez que un infrme es previsualizad en pantalla. Navegar pr las páginas del infrme: ir a la primera página, a la página anterir, a la página siguiente a la última página. Aumentar reducir el zm sbre el infrme en pantalla. Imprimir el infrme. Cnvertir el infrme a un ficher de text en frmat CSV (hja de cálcul) Cnvertir en PDF. Cnvierte el infrme a un ficher cn frmat PDF. Enviar pr crre electrónic. Aparece un frmulari a md de nuev mensaje de crre electrónic dnde se establece el destinatari, remitente, etc. Si nuestr sistema tiene cnexión a Internet, se intenta enviar el infrme adjunt a este crre electrónic cm ficher PDF. Cerrar la ventana de previsualización. Cerrar al imprimir. Si se marca esta pción, una vez enviad el infrme a imprimir la previsualización se cerrará autmáticamente. Se trata de una pción que permanece marcada desmarcada para tds ls infrmes del usuari mientras n se mdifica. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

27 Infrmes de facturación Sn ls infrmes de cmpras -presupuests, pedids, albaranes y facturas de cliente- y ventas -pedids, albaranes y facturas de prveedr. Existen ds tips: Infrmes de detalle. Se marcan cn la letra D en ls icns, y muestran ls dats cmplets de cada un de ls registrs representad el infrme. Cada registr representad cupará en general una varias páginas. Infrmes de resumen. Se marcan cn la letra R en ls infrmes. Tienen una frma tabular en la que cada un de ls registrs representads crrespnde a una fila del infrme. La fila cntiene detalles glbales del registr. Es imprtante saber que para un mism tip de infrme se cmparten ls registrs de criteris entre ls infrmes de detalle y resumen. Infrmes de tesrería Sn ls infrmes de recibs de cliente. Existen ls misms tips de detalle y resumen que en ls infrmes de facturación. Infrmes de almacén Sn ls infrmes de artículs pr almacén, cn dats de stck y valración de stck. Sn ds infrmes: Inventari. Muestra para un varis almacenes, una relación de ls artículs de cada almacén y la cantidad en stck de ls misms. Inventari valrad. Es un infrme igual al anterir, que adicinalmente cntiene las clumnas de preci (de venta) y de valr, calculad cm cantidad en stck x preci. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

28 Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

29 MÓDULO GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES El módul principal de CRM permite realizar un seguimient de ls cntacts y clientes ptenciales de la empresa, así cm llevar un cntrl de las prtunidades de venta que la empresa tiene cn dichs clientes ptenciales. evlución. Permite así mism gestinar incidencias, asignarlas a su respnsable y cntrlar su Cntacts Ls cntacts sn persnas que relacinan a la empresa cn empresas que sn clientes clientes ptenciales. Un cntact puede estar relacinad a un más clientes. En el frmulari de edición de cntacts pdems cnsignar ls dats persnales de cada cntact. La pestaña Clientes ns permite indicar qué clientes están relacinads cn el cntact, y en la pestaña Cmunicacines pdems guardar un archiv de las cmunicacines más relevantes sstenidas cn el cntact. Tarjetas Las tarjetas sirven para guardar infrmación de empresas y persnas cn las que hems tenid algún tip de cntact cmercial per que tdavía n calificams cm clientes cntacts. Dada la naturaleza prvisinal de las tarjetas, el frmulari permite establecer ls dats que tengams del cntact cliente ptencial sin impner ningún camp bligatri. Cada tarjeta puede tener asciadas una serie de cmunicacines, así cm unas bservacines que añadan infrmación cmplementaria. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

30 Oprtunidades de venta Las prtunidades de venta registrarán las ventas que ls cmerciales estén negciand. Debems asignar un estad a cada prtunidad. Cada estad tiene asciada una prbabilidad de que la venta se realice (pr ejempl, el estad EN ESTUDIO puede tener una prbabilidad del 25%, mientras que el estad PTE APROBACIÓN puede tenerla del 90%) Para cada prtunidad de venta establecerems el imprte ttal estimad de la venta a realizar. Pdems asciar presupuests a la prtunidad en cas de que ya hayams realizad algun al cliente ( cliente ptencial). Ests presupuests sn ls del módul de facturación, pr l que están cmpletamente integrads cn el prces nrmal de facturación (puede generarse su pedid crrespndiente y psterirmente su albarán, factura, asient cntable y pags). Ls presupuests asciads a una prtunidad de venta tienen habilitada una pestaña llamada C.R.M. en su frmulari de edición que frece dats de interés sbre la prtunidad de venta asciada. Incidencias Pdems registrar l prblemas e incidencias que se prducen en cada cliente en la tabla de incidencias. Est ns permite tener registradas las quejas y cuestines que ls clientes ns hacen llegar, así cm la persna encargada de reslverlas y la descripción de la slución adptada. Pdems dar de alta y cnsultar incidencias directamente desde el frmulari de edición de clientes del módul principal de CRM. Cmunicacines Pdems registrar las cmunicacines que estimems relevantes en la tabla de cmunicacines. Esta tabla está accesible directamente a través de ls frmularis de edición de tarjetas, cntacts, clientes y prtunidades de venta. Una cmunicación, pr tant, pdrá estar asciada a un más de ests elements. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

31 MÓDULO GESTIÓN DE SERVICIOS AL ASOCIADO: ACTIVIDADES Las empresas asciadas accederán a este módul a través de un perfil que les permita mantener un cntact cnstante cn la asciación. La empresa pdrá visualizar ls events dispnibles, pdrá inscribirse, mdificar y crear nuevs events. Events Ls events están determinads pr un nmbre y una perid de actuación a su vez se determinará a que tip de event pertenece. Características Prpias Se definen las características prpias del tip de event, estas hacen referencia al prpi event en general. Asistencias A través de esta pestaña la empresa asciada se inscribirá al event. Lueg indicará tds ls dats pertinentes a está inscripción así cm ls individus interesads. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36

32 MÓDULO GESTIÓN DE SERVICIOS AL ASOCIADO: ASESORAMIENTO Las empresas asciadas accederán a este módul a través de un perfil que les permita mantener un cntact cnstante cn la asciación. La empresa pdrá realizar la gestión de asesramient directamente cn la asciación y dispner de tda la infrmación accesible. Asesramients Ls asesramients están determinads pr un nmbre y un perid de actuación a su vez se determinará a que tip de asesramient pertenece. Cmunicacines Se recge un apartad de cmunicacines entre la empresa asciada y la asciación relativ al asesramient en cncret. Así la empresa asciada tendrá un canal de cmunicación siempre dispnible dnde tdas las cmunicacines mantenidas quedarán registradas. Este canal de cmunicación permitirá el enví de mails de frma autmatizada. Digital5 S.L. Ccherit de Bilba nº 20 Dpt Bilba Tlf /36