Estadísticas del Mercado de Salud en América Latina

Transcripción

1 Estadísticas del Mercado de Salud en América Latina Informe preparado para ALAMI XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SALUD Buenos Aires Argentina Noviembre 26, 2015 Presentado por: Juan Fernando Serrano S. Cifras actualizadas a Junio meses

2 América Latina

3 Índice 1/2 1. América Latina: Sistemas de Salud Administrados por Entidades Privadas 2. Cifras Salud - América Latina: 2.1 Aportes y Cotizaciones Crecimiento 2.2 Aportes y Cotizaciones (% del PIB) 2.3 Afiliados al Sistema Privado de Salud 2.4 Gasto Total en Salud (Público y Privado) como % del PIB (OMS) 2.5 Gasto Privado (Seguros y Gastos de bolsillo) como % del Gasto Total en Salud a 2013 (OMS) 2.6 Gastos en Prestaciones Médicas como % de Aportes y Cotizaciones 2015* 2.7 Distribución de Ingresos Operacionales 2.8 Resultado Operacional como % de Aportes y Cotizaciones Salud: ROE,ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 2.9 Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Aportes y Cotizaciones) 2.10 Participación de Mercado 2.11 Ranking Aportes y Cotizaciones 2015* 2.12 Conclusiones 3

4 Índice 2/2 3. Cifras Salud por País: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay: 3.1 Aportes y Cotizaciones: Crecimiento 3.2 Aportes y Cotizaciones: % del PIB 3.3 Afiliados al Sistema Privado de Salud 3.4 Gasto Total en Salud (Público y Privado) como % del PIB (OMS) 3.5 Gasto Privado (Seguros y Gastos de bolsillo) como % del Gasto Total en-salud a 2013 (OMS) 3.6 Gastos en Prestaciones Médicas como % de Aportes y Cotizaciones 2015* 3.7 Distribución de Ingresos Operacionales 3.8 Resultado Operacional como % de Aportes y Cotizaciones Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 3.9 Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Aportes y-cotizaciones) 3.10 Participación de Mercado 3.11 Ranking Aportes y Cotizaciones 2015* 3.12 Conclusiones 4. Anexos 4

5 1. América Latina: Sistemas de Salud Administrados por Entidades Privadas

6 América Latina - Salud: Sistemas de Salud Administrados por Entidades Privadas PAIS OBLIGATORIO VOLUNTARIO ARGENTINA Obras Sociales Empresas Medicina Prepagada BRASIL CHILE COLOMBIA DOMINICANA MEXICO PERU PUERTO RICO URUGUAY ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional) EPS (Empresas Promotoras de Salud) (Contributivo / Subsidiado) ARS PRIVADAS (Administradoras de Riesgos de Salud) EPS (Entidades Prestadoras de Salud) OSS (Organizaciones de Servicios de Salud) IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ) Aseguradoras, Autogestión, Odontológico, Medicina Grupo & Unimed Aseguradoras EMP (Entidades de Medicina Prepagada), Aseguradoras Aseguradoras I.S.E.S (Instituciones de Seguros Especializadas en Salud), Aseguradoras Aseguradoras Aseguradoras (Incapacidad y Salud) 6

7 2. Cifras Salud - América Latina

8 '000 US$ América Latina - Salud: Aportes y Cotizaciones (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) * 27% % % 4% 2% 1-2% * -1 Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD * Notas Técnicas 8

9 '000 US$ América Latina - Salud: Aportes y Cotizaciones (Sistemas de Medicina Privada y Aseguradoras) % 17% 17% 16% 16% 18% 18% % 83% 83% 84% 84% 82% 82% * Medicina Privada Aseguradoras * Notas Técnicas 9

10 '000 US$ América Latina - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio & Voluntario) % 28% 25% 27% 27% 27% 28% % 72% 75% 73% 73% 73% 72% * Voluntario Obligatorio * Notas Técnicas Voluntario: Incluye: Aseguradoras, Autogestión, Odontológico, Medicina Grupo, Unimed, EMP, I.S.E.S. 10

11 1 8% 6% América Latina: Crecimiento Aportes y Cotizaciones 13-14* (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) 9% 7% 6% 4% 2% -2% 2% 2% 2% 1% -4% -6% -8% -1-4% -8% -9% Méx Bra Per Col Uru Reg Dom Chi Arg P Ri * Notas Técnicas 11

12 3% 2% 1% América Latina: Crecimiento Aportes y Cotizaciones 14-15* (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) 2% 1% -1% -0,2% -0,4% -0,4% -2% -3% -4% -2% -3% -3% -5% P Ri Dom Col Arg Per Reg Chi Méx Bra -4% * Notas Técnicas 12

13 América Latina - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) 2, 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1, 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0, 1,9 1,78% 1,77% 1,77% 1,64% 1,68% 1,57% * Aportes y cotizaciones vs PIB * Notas Técnicas 13

14 1 9% 8% 7% 6% 5% 9,5% América Latina - Salud: % Aportes y Cotizaciones vs PIB de cada país (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) 5,2% 4% 3% 2% 1% 3,7% 3,1% 2,2% 1,8% 1,5% 1,2% 0,3% 0,3% P Ri Arg Col Uru Bra Reg Chi Dom Per Méx * Notas Técnicas 14

15 América Latina - Salud: Afiliados al Sistema Privado como % de la Población Total por país 2015* 7 62% % % % 13% 1 7% 0,3% Uruguay Colombia Brasil Dominicana Argentina Chile Perú México * Cifras al 2015 excepto Colombia y México

16 América Latina - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como % del PIB por País a , 10, 9,7% 8,8% 8, 6, 7,7% 7,3% 6,8% 6,2% 5,4% 5,3% 4, 2, 0, Bra Uru Chi Arg Col Méx Dom Per Fuente: OMS 16

17 60, América Latina - Salud: Gasto Privado (Seguros y Gastos de bolsillo) como % del Gasto Total en Salud a % 52% 50, 48% 48% 40, 41% 30, 32% 3 24% 20, 10, 0, Chi Bra Méx Dom Per Arg Uru Col Fuente: OMS 17

18 10 América Latina: Gastos en Prestaciones Médicas como % de Aportes y Cotizaciones 2015* (Sistemas de Medicina Privada) % 88% 86% 85% 84% 81% 78% % Uru Col P Ri Chi Reg Bra Per Dom Méx * Notas Técnicas *Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral Argentina: Información no disponible 18

19 América Latina: Distribución de los Ingresos Operacionales por País , 1,1% 4,3% 1,4% 0,17% 15,4% 0,6% , 98,9% 100, 95,7% 98,6% 99,8% 100, 84,6% 99,4% Brasil Chile Colombia Dominicana México Perú P. Rico Uruguay Región Aportes y Cotizaciones Otros Ingresos Operacionales * Notas Técnicas Argentina: Información no disponible 19

20 17% 15% América Latina: Resultado Operacional como % de Aportes y Cotizaciones (Sistemas de Medicina Privada) 15% 13% 11% 9% 7% 5% 4% 3% 1% 2% 1% 1% 0,3% -1% -3% -2% -2% Méx Dom Per Chi Uru Bra Reg P Ri Col -0,1% * Notas Técnicas Argentina: Información no disponible 20

21 16% América Latina - Salud: ROE,ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (Sistemas de Medicina Privada) 14% 13,6% 13,8% 12% 11,6% 1 8% 9,6% 8,5% 8,3% 6% 4% 2% 3,6% 5,5% 5,7% 3,9% 2,8% 4,4% 2,3% 3,5% 5,7% 1,3% 2,1% 1,9% 3, 2,9% 1,6% * ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA * Notas Técnicas Argentina: Información no disponible 21

22 América Latina: ROE por país (Sistemas de Medicina Privada) 3 24, 23,6% ,9% 10,6% 8,3% 5,6% 3,4% ,3% Dominicana México Brasil Chile Región Perú Uruguay P. Rico * Notas Técnicas Argentina: Información no disponible Colombia: no se grafica ROE por valor de patrimonio negativo a

23 América Latina: ROA por país (Sistemas de Medicina Privada) 15% 1 9,6% 7,5% 5% 4,3% 4,1% 3,8% 2,9% 1,4% -5% -4,9% -1-8,6% México Dominicana Brasil Chile Perú Región Uruguay Colombia P. Rico * Notas Técnicas Argentina: Información no disponible 23

24 15% América Latina: Utilidad Neta (% Aportes & Cotizaciones) por país (Sistemas de Medicina Privada) 12, 1 5% 3,9% 3,6% 2,8% 2,8% 1,8% 1,6% 0,8% -5% -1,6% -2,1% -1 México Argentina Perú Dominicana Brasil Chile Región Uruguay Colombia P. Rico * Notas Técnicas Argentina: Información correspondiente a las Empresas Líderes del mercado, valor no considerado para el cálculo de la Región. 24

25 América Latina - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (Sistemas de Medicina Privada) ,9% 1,7% 0,4% 0,1% 2,1% 1,4% 1,4% 15,8% 16, 15,8% 14,8% 14,2% 14, 13,8% 2, 2, 0,8% 1, 0,7% 0,2% -0,1% 82,1% 83,4% 82,7% 84,6% 84,3% 84,5% 84,9% * 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional * Notas Técnicas *Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral Argentina: Información no disponible 25

26 * Notas Técnicas América Latina - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) por país (Sistemas de Medicina Privada) 16,2% 12,2% 83,5% 86,4% 88,9% 0,3% 0, 0,1% 1,4% 6,7% 6,4% -2, 9,5% 8, 4,3% 78,2% 14,9% 26,3% 13,4% 45,4% 17,7% 0,2% 80,6% 1,5% 13,4% 9,8% 13,8% 0,6% 0, 1,4% 87,7% 89,6% 84,9% Brasil Chile Colombia Dominicana México Perú Puerto Rico Uruguay Prom Prestaciones Otros Costos de Operación Gts de Adm. y Vtas. Resultado Operacional -1,7% 0,5% -0,1% 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3, *Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral Argentina: Información no disponible 26

27 América Latina - Salud: Participación de Mercado MM USD 2015* (2014) (Sistemas de Medicina Privada & Aseguradoras) Puerto Rico 7% (6%) Dominicana 1% (1%) Perú 1% (1%) México 4% (4%) Chile 4% (4%) Uruguay (2%) Brasil 49% (5) Colombia 14% (14%) * Notas Técnicas Argentina 19% (18%) 27

28 América Latina Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones MM USD 2015* 1/2 Empresa País Rank. Rank Rank. País Val. '000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. Empresa País Rank. Rank. Rank País Val. '000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. BRADESCO (AS) Bra , 6,2% 6% PAULISTANA (SL) Bra ,6% 0,9% 43% AMIL (SL) Bra ,8% 5,6% 12% SAÚDE (AS) Bra ,8% 0,9% 43% SULAMER(AS) Bra ,6% 3,9% 16% INTERMÉDICA (SL) Bra ,6% 0,8% 44% OSDE (MP) Arg ,3% 3,7% 19% CRUZ BLANCA (SL) Chi ,7% 0,8% 45% RIO (SL) Bra ,1% 2, 21% POSTAL (SL) Bra ,6% 0,8% 46% NUEVA EPS (SL) Col , 1,9% 23% CAFESALUD (SL) Col , 0,8% 47% SALUDCOOP (SL) Col , 1,7% 25% SALUD TOT (SL) Col , 0,8% 47% MCS ADVANT (SL) P Ri ,8% 1,6% 27% BANMÉDICA (SL) Chi ,5% 0,7% 48% COOMEVA (SL) Col , 1,6% 28% American Hea (SL) P Ri ,6% 0,7% 49% MMM HEALTC. (SL) P Ri ,8% 1,6% 3 COLMENA (SL) Chi ,3% 0,7% 5 TRIPL-S INC (AS) P Ri , 1,5% 31% AXA (AS) Méx ,1% 0,7% 5 SWISS MEDIC (MP) Arg ,5% 1,5% 33% SANITAS (SL) Col , 0,7% 51% CASSI (SL) Bra ,4% 1,3% 34% FAMISAN (SL) Col , 0,7% 52% CENTRAL NACI (SL) Bra ,5% 1,2% 35% SURA (AS) Col ,2% 0,7% 52% GNP (AS) Méx ,6% 1,2% 37% PORTO ALE (SL) Bra ,1% 0,7% 53% GALENO (MP) Arg ,3% 1,1% 38% CONSALUD (SL) Chi ,7% 0,6% 54% UN BH (SL) Bra ,4% 1,1% 39% EMSSANAR (SL) Col , 0,6% 54% GEAP (SL) Bra ,5% 1,1% 4 CURITIBA (SL) Bra ,8% 0,6% 55% HAPVIDA (SL) Bra ,8% 0,9% 41% CAMPINAS (SL) Bra , 0,6% 55% SURA (SL) Col , 0,9% 42% FIRST MEDICAL (SL) P Ri ,2% 0,6% 56% * Notas Técnicas 28

29 América Latina Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones MM USD 2015* 2/2 Empresa País Rank. Rank Rank. País Val. '000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. Empresa País Rank. Rank. Rank País Val. '000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. MASVIDA (SL) Chi ,8% 0,6% 56% CONSTRUIR (OS) Arg ,1% 0,4% 66% PREV SENIO (SL) Bra , 0,5% 57% HOSP. ITAL (MP) Arg , 0,4% 66% OMINT (MP) Arg ,9% 0,5% 58% HUMANO (SL) Dom , 0,4% 67% COMPENSAR (SL) Col , 0,5% 58% S.O.S. (SL) Col , 0,4% 67% ASMET SAL (SL) Col , 0,5% 59% MUTUAL (SL) Col , 0,4% 68% COMPARTA (SL) Col , 0,5% 59% MEDICUS Arg ,5% 0,4% 68% COOSALUD (SL) Col , 0,5% 6 VITORIA (SL) Bra ,3% 0,4% 68% AMBUQ (SL) Col , 0,5% 6 MEDIFE (MP) Arg ,8% 0,4% 69% ESTADO (SL) Bra , 0,5% 61% GOIANIA (SL) Bra ,8% 0,3% 69% ODONTOPREV (SL) Bra ,6% 0,5% 61% ASE (OS) Arg ,9% 0,3% 69% METLIFE (AS) Méx ,5% 0,5% 62% PMC MEDIC (SL) P Ri ,4% 0,3% 7 COLSANITAS (SL) Col , 0,5% 62% BELÉM (SL) Bra ,7% 0,3% 7 MEDISERVI (SL) Bra ,1% 0,5% 63% FUND SAU (SL) Bra ,9% 0,3% 7 FORTALEZA (SL) Bra , 0,5% 63% SULAMÉRICA (SL) Bra ,5% 0,3% 71% HUMANA HEAL(SL) P Ri ,3% 0,4% 63% ALLIANZ (AS) Bra ,5% 0,3% 71% SALUDVIDA (SL) Col , 0,4% 64% MCS (D) (AS) P Ri , 0,3% 71% PORTO S (AS) Bra ,6% 0,4% 64% CUIABA (SL) Bra ,6% 0,3% 72% OMINT (SL) Bra ,9% 0,4% 65% RIMAC (SL) Per ,6% 0,3% 72% MONTREY NYL (AS) Méx , 0,4% 65% PACÍFICO S (SL) Per ,9% 0,3% 72% GOLDEN (SL) Bra ,6% 0,4% 66% ASSIM (SL) Bra ,9% 0,3% 72% * Notas Técnicas 29

30 América Latina - Salud: Participación de Mercado MM USD 2015*(2014) OTRAS ,2% (70,5%) BRADESCO (AS) Bra 6,2% (6,2%) AMIL (SL) Bra 5,6% (5,6%) SULAMER(AS) Bra 3,9% (3,9%) MMM HEALTC. (SL) P Ri 1,6% (1,5%) COOMEVA (SL) Col 1,6% (1,6%) MCS ADVANT (SL) P Ri 1,6% (1,6%) SALUDCOOP (SL) Col 1,7% (1,7%) OSDE (MP) Arg 3,7% (3,5%) RIO (SL) Bra 2% (2,1%) NUEVA EPS (SL) Col 1,9% (1,9%) 30

31 América Latina: Salud Resumen Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) ROE Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) Argentina % ,4% - - 4% Brasil % % 84% 11% 3% Chile % % 86% 11% 2% Colombia % ,2% 89% -2% Dominicana % % 78% 24% 3% México % % 45% 24% 12% Perú % ,4% 81% 6% 4% Puerto Rico % % 88% -41% -2% Uruguay % % 1% Region % 85% 8% 2% *No se incluye el dato del ROE de Colombia debido a que tanto el Patrimonio como la Utilidad Neta presentan valores negativos consolidando los valores del Régimen Contributivo, Subsidiado y las EMP. 31

32 América Latina: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD millones y bajaron 2% frente a Diciembre 2014 (vs 2% Dic 13) Países con mayor crecimiento ( *): Puerto Rico 2% y Dominicana 1% Brasil concentra el 49% del mercado, Argentina el 19% y Colombia el 14%. Aportes y Cotizaciones representan el 1,77 del PIB (1,9 Dic 14) Países con mayor porcentaje de Afiliados frente a la Población Total: Uruguay 62%, Colombia 45% y Brasil 24% Las Prestaciones y Subsidios al 2014 alcanzaron el 85% de los Aportes y Cotizaciones (85% Dic 14) Los países con menores prestaciones y subsidios como % de Aportes y Cotizaciones son México (45%), Dominicana (78%) y Perú (81%) ROE Junio ms 8,3% (8,5% Diciembre 2014) y ROA 2,9% vs 3, Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 1,6% (1,9% Diciembre 2014) 32

33 América Latina: Tendencia Crecimiento Aportes y Cotizaciones bajó considerablemente de 27% entre a menos 2% entre % Participación Sistema Obligatorio creciente desde Aportes y Cotizaciones caen con respecto al PIB de 1,9% en 2014 a 1,8% en Rentabilidad (ROE, ROA, % Utilidad Neta), decreciente , creciente entre 2013 y 2014 (igual que Brasil), decreciente desde Nivel de prestaciones (% Aportes) estable alrededor de 85%. % Resultado Operacional viene deteriorándose desde

34 3. Cifras Salud por País: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay

35 Argentina 35

36 '000 US$ Argentina - Salud: Aportes y Cotizaciones (Empresas de Medicina Prepagada y Obras Sociales) 2015* * 37% 31% 27% 32% 27% % % % 16% % -0,4% -8% * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% * Notas Técnicas 36

37 '000 US$ Argentina - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio & Voluntario) % 32% 35% 36% 36% 38% 39% % 68% 65% 64% 64% 62% 61% * Voluntario: Incluye: Empresas Medicina Prepagada Obligatorio: Incluye Obras Sociales. Obligatorio Voluntario 37

38 Argentina - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) , 5, 4,9% 5,2% 4, 3,6% 3,5% 3,9% 4,2% 4,3% 3, 2, 1, * Notas Técnicas 0, * Aportes y cotizaciones vs PIB 38

39 Miles de Afiliados Argentina - Salud: Afiliados al Sistema Privado % 12% 13% 13% 13% 15% % Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total * Notas Técnicas 39

40 Argentina - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 7,6% 6,6% 6,3% 6,8% 7,3% 5% 4% 3% 2% 1% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 40

41 Argentina - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 36% 34% 31% 32% % 64% 66% 69% 68% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 41

42 Argentina - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2013: 32,31% 600 % Gto. Privado 2009: 34,02% Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 42

43 Argentina Salud: Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ,0 7,0 6,7% 6,0 5,8% 5,0 4,0 4,1% 4,5% 4,1% 3,9% 3,0 2,6% 2,0 1,0 0, Información corresponde únicamente a las Empresas Líderes ROE, ROA: No disponible Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 43

44 Argentina Salud: Medicina Prepagada y Obras Sociales - Ranking Aportes y Cotizaciones 2015* ARGENTINA Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % OSDE (MP) % % % SWISS MEDICAL (MP) % % % GALENO (MP) % % % OMINT (MP) % % % CONSTRUIR SALUD (OS) % % % HOSP ITALIANO (MP) % % % MEDICUS (MP) % % % MEDIFE (MP) % % % ASE (OS) % % % JERARQUICOS SALUD (OS) % % % MERCADO SELECCIONADO % % MERCADO NO SELECCIONADO % % TOTAL MERCADO * Notas Técnicas Cifras: miles USD 44

45 Argentina - Salud: Participación de Mercado MM USD 2015 * (2014) OSDE (MP) 17%(17%) SWISS MEDICAL (MP) 7%(6%) GALENO (MP) 5%(5%) OMINT (MP) 2%(2%) CONSTRUIR SALUD (OS) 2%(2%) HOSP ITALIANO (MP) 2%(2%) MEDICUS (MP) 2%(2%) OTROS (29) 59%(6) MEDIFE (MP) 2%(2%) JERARQUICOS SALUD (OS) 1%(1%) ASE (OS) 2%(2%) * Notas Técnicas 45

46 Argentina: Salud Resumen Argentina Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 19% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -0,4% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) - 85% ROE - 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 4% 2% Cifras: miles USD 46

47 Argentina: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a 2015 alcanzaron USD millones y decrecieron 0,4% frente a Diciembre 2014 (26% en Pesos). Principales Compañías de Medicina Prepagada: OSDE 17%, Swiss Medical 7%, Galeno 5%, Omint 2%y Medicus 2%. Aportes y Cotizaciones representan el 5,2% del PIB. Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 13% de la Población Total. Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 3,9% (4,1% 2014) 47

48 Argentina : Tendencia Aportes y Cotizaciones: Crecimiento sostenido Pesos 2 dígitos anuales desde 2009 hasta 2015, USD cae de 32% en 2010 a -0,4% en Creciente con respecto al PIB de 3,6% en 2009 a 5,2% en 2015, Rentabilidad (% Utilidad Neta), decreciente entre 2011 y Devaluación Peso frente Dólar 104%: 8,61 (2015) 4,21 (2011). 48

49 Brasil 49

50 '000 US$ Brasil - Salud: Aportes y Cotizaciones (Entidades bajo supervisión ANS) Jun.15.12ms* * 35% % % 22% 16% -1% 12% 1% 17% 7% 8% -4% * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local -1 50

51 '000 US$ Brasil - Salud: Aportes y Cotizaciones (Sistemas de Medicina Privada por Modalidad de Operación) Jun.15.12ms* % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 21% 19% 2 21% 2 22% 22% % 3 29% 29% 29% 27% 27% 2 32% 36% 35% 36% 36% 36% 35% * Unimed Medicina Grupo Aseguradoras Autogestión Odontología *Unimed: Unión de Cooperativas de médicos de Brasil *Medicina Grupo: Administradoras de Planes de Salud *Aseguradoras: Empresas de Seguro Médico *Autogestión: Es el modelo en el que la propia organización administra el programa servicios de salud para sus empleados y asociados en las categorías de activos, jubilados y sus dependientes *Odontología: Planes exclusivamente Odontológicos. 51

52 '000 US$ Brasil - Salud: Aportes y Cotizaciones (Voluntario) Jun.15.12ms* * Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras, Autogestión, Odontológico, Medicina Grupo & Unimed. 52

53 Brasil - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) Jun.15.12ms* 3% 2% 1,9% 1,9% 2, 2,1% 2, 2,4% 2,2% 1% * Aportes y cotizaciones vs PIB 53

54 Miles de Afiliados Brasil - Salud: Afiliados al Sistema Privado % % 23% 23% 24% 24% 25% 24% 25% % 1 5% Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total 54

55 Brasil - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) Jun.15.12ms* ,1% 1,8% 0,7% 0,3% 2, 0,9% 1,4% 0,1% 0, 19, 19, 18,3% -1,3% 17, 16,8% 16,3% 16,2% 81,1% 81,7% 80,8% 82,3% 82,8% 83,1% 83,5% -0,3% -2, -0,1% -1, * 5, 0, -5, -10, -15, -20, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 55

56 Brasil - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 9,7% 9,3% 8,8% 9, 8,9% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 56

57 Brasil - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 53% 54% 54% 52% % 47% 46% 46% 48% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 57

58 Brasil - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2009: 56, % Gto. Privado 2013: 51, Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 58

59 Brasil - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones Jun.15.12ms* 14% 13,2% 12% 1 11,2% 11,3% 9,5% 10,2% 10,9% 8% 7,6% 6% 4% 4,1% 4,9% 5, 5,9% 3,7% 4,8% 3,9% 3, 3,1% 3,1% 3,1% 4,1% 4,3% 2,8% 2% * ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 59

60 Brasil Salud: Operadores de Planes de Salud - Ranking Aportes y Cotizaciones Jun.15.12ms* BRASIL 2015* Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % BRADESCO SAÚDE (AS) % % % AMIL (SL) % SULAMER CÍA SAÚ (AS) % % % % UN RIO (SL) % % % % CASSI (SL) % % % % CENTRAL NACION (SL) % % % % UN BH (SL) % % % % GEAP (SL) % % % % HAPVIDA (SL) % % % % UN PAULISTANA (SL) % % % % MERCADO SELECCIONADO % % % % MERCADO NO SELECCIONADO % % % % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 60

61 Brasil - Salud: Participación de Mercado MM USD Jun.15.12ms* (2014) BRADESCO SAÚDE (AS) 11%(11%) AMIL (SL) 1(1) SULAMER CÍA SAÚ (AS) 7%(7%) UN RIO (SL) 4%(4%) CASSI (SL) 2%(2%) CENTRAL NACION (SL) 2%(2%) OTROS (1042) 56%(57%) UN BH (SL) 2%(2%) GEAP (SL) 2%(2%) UN PAULISTANA (SL) 2%(2%) HAPVIDA (SL) 2%(2%) 61

62 Brasil: Salud Resumen Brasil Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 49% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -4% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 84% 85% ROE 11% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 3% 2% Cifras: miles USD 62

63 Brasil: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD millones y bajaron 4% frente a Dic (8% en Reales) 109 de un total de compañías concentran el 8 del mercado, Bradesco 11%, Amil 1, Sulamerica 7%, Unimed Río 4%, y Cassi 2% Aportes y Cotizaciones representan el 2,2% del PIB Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 24% de la Población Total. Prestaciones y Subsidios a Junio ms alcanzaron 84% de Aportes y Cotiz. (83% Dic 14) ROE a Junio ms 10,9% (10,2% Diciembre 2014) y ROA 4,3% vs 4,1% Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 2,8% (3,1% Diciembre 2014) 63

64 Brasil: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Crecimiento Reales sostenido 2 dígitos anuales hasta 2014, USD cae notablemente en Nivel de prestaciones (% Aportes) se viene incrementando desde Creciente con respecto al PIB de 1,9% en 2009 a 2,4% en 2014, baja 2,2% en el Rentabilidad (ROE, ROA), decreciente , creciente entre 2013 y Rentabilidad (% Utilidad Neta), decreciente entre 2010 y Top 10 aumentaron % Participación de 35% en 2011 a 44% en Devaluación Real frente Dólar 36%: 2,27 (2015) 1,67 (2011). 64

65 Chile 65

66 '000 US$ Chile - Salud: Aportes y Cotizaciones (ISAPRES* y Aseguradoras) Jun.15.12ms* * % % % % 13% 13% 11% % % -4% -3% * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local -1 * Instituciones de Salud Previsional 66

67 '000 US$ Chile - Salud: Aportes y Cotizaciones (ISAPRES y Aseguradoras) Jun.15.12ms* % 1 13% 16% 16% 15% % 9 87% 84% 84% 85% * Isapres Aseguradoras 67

68 '000 US$ Chile - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio & Voluntario) Jun.15.12ms* % 1 13% 16% 16% 15% % 9 87% 84% 84% 85% * Obligatorio Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras. 68

69 Chile - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (ISAPRES y Aseguradoras) Jun.15.12ms* 3% 2% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1% * Aportes y cotizaciones vs PIB 69

70 Chile - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) ISAPRES Jun.15.12ms* ,4% 0, 0,5% 4,8% 0,5% 0,7% 0,4% 0,1% 12,5% 12,6% 12, 11,1% 11,5% 11,6% 12,2% 2,7% 3,6% 2,3% 1,4% 0,3% 1,2% 86,8% 84,7% 83,9% 83,6% 86,6% 85,7% 86,4% * 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 70

71 Chile - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 7,5% 7,7% 7,1% 7,1% 7,2% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 71

72 Miles de Afiliados Chile - Salud: Afiliados al Sistema Privado % % 8% 9% % % Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total Fuente: OMS 72

73 Chile - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 52% 52% 51% 53% % 48% 48% 49% 47% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 73

74 Chile - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2013: 52,11% % Gto. Privado 2009: 52, Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS Gasto Privado: Incluye Gasto Isapres más Gastos de Bolsillo y Modalidad Libre Elección de Fonasa 74

75 Chile - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones Jun.15.12ms* 4 34,9% 37,2% 3 29, 2 19,1% 18,4% 1 2, 7,1% 3,6% 11,6% 13,7% 12, 4,4% 4,8% 15,7% 10,6% 5,2% 6,1% 2,9% 2,1% 1,8% 4,1% * ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 75

76 Chile Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (ISAPRES y Aseguradoras) Jun.15.12ms* CHILE 2015* Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % CRUZ BLANCA (IS) % % % % BANMÉDICA (IS) % % % % COLMENA (IS) % % % % CONSALUD (IS) % % % % MASVIDA (IS) % % % % VIDA TRES (IS) % % % % METLIFE (AS) % % % % SECURITY (AS) % % % % BICE (AS) % % % % FUSAT (IS) % % % % MERCADO SELECCIONADO % % MERCADO NO SELECCIONADO % % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 76

77 Chile - Salud: Participación de Mercado MM USD Jun15.12ms* (2014) (ISAPRES y Aseguradoras) METLIFE (AS) 4%(4%) BICE (AS) 2%(2%) SECURITY (AS) 2%(2%) VIDA TRES (SL) 5%(5%) FUSAT (SL) 2%(2%) OTROS (28) 1(11%) CRUZ BLANCA (SL) 18%(18%) BANMÉDICA (SL) 16%(16%) MASVIDA (SL) 12%(12%) CONSALUD (SL) 14%(14%) COLMENA (SL) 16%(16%) 77

78 Chile: Salud Resumen Chile Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 4% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -3% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 86% 85% ROE 11% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 2% 2% Cifras: miles USD 78

79 Chile: Reformas Reforma a Isapres: Propuesta planteará llevar a todos los cotizantes al nuevo sistema "Conjunto de Beneficios de Salud" (CBS) en 4 años. Este aspecto forma parte de la iniciativa que prepara el Ejecutivo para reformar la salud privada, cuyo proyecto de ley sería enviado al Congreso este mes de septiembre 2015 "Piso" de cobertura: De acuerdo a la propuesta que elabora el ministerio de Salud, el CBS será "universal" y constituirá el piso de cobertura para todos los usuarios. Incluirá todas las prestaciones codificadas por Fonasa, el plan AUGE, las licencias médicas y las atenciones de Ley de Urgencia. Será financiado con las cotizaciones obligatorias de salud (el 7%) y ofrecerá las mismas condiciones para todos los usuarios: 8 de cobertura hospitalaria y 6 en atenciones ambulatorias. Sobre esos porcentajes, las personas podrán contratar seguros para mejorar la cobertura financiera. Las Isapres podrán cobrar sobre el 7%, pero solo a través de una "prima comunitaria", consistente en una tarifa única para todos sus beneficiarios, independientemente de la edad, el sexo o dónde viven. 79

80 Chile: Conclusiones Cotizaciones obligatorias y aportes Junio ms alcanzaron USD millones y bajaron 3% frente a Diciembre 2014 (5% en Pesos) Cruz Blanca concentra 18% Mdo., Banmédica 16%, Colmena 16%, Consalud 14% y Másvida 12% Cotizaciones obligatorias y aportes voluntarios representan el 1,5% del PIB Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 1 de la Población Total. Las Prestaciones y Subsidios por Incapacidad Laboral en ISAPRES a junio ms alcanzaron 86% de Cotizaciones obligatorias y aportes voluntarios (86% Dic 14) ROE a Junio ms 10,6% (15,7% Diciembre 2014) y ROA 4,1% vs 6,1% Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones en ISAPRES 1,8% (2,9% Diciembre 2014) 80

81 Chile: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Crecimiento Pesos 2 dígitos anuales hasta 2014, 1 dígito en 2015, USD desde 2009 disminuye crecimiento hasta -3% 2015 Nivel de prestaciones (% Aportes) alrededor de 86%. Creciente con respecto al PIB de 1,4% en 2009 hasta 1,6% en 2014, 1,5% Rentabilidad (ROE, ROA, % Utilidad Neta), creciente hasta 2012, y cambia tendencia de 2012 a Top 10 estable % Participación alrededor de 89% Devaluación Peso frente Dólar 28%: 620,89 (2015) 483,67 (2011). 81

82 Chile: Notas 1. En Chile, la salud privada de Isapres se financia con el 7% de cotización obligatoria, más los aportes voluntarios de los cotizantes. 2. Dicha cotización obligatoria universal del 7% se aplica hasta una renta tope de US$ (US$ a Ch$510) 3. No hay aportes estatales a las Isapres. 4. Los afiliados a las Isapre no pagan a Fonasa, pues ese servicio estatal se financia con aportes fiscales provenientes de impuestos (6 del presupuesto estatal), más las cotizaciones del 7% de sus propios aportantes (35% del presupuesto fiscal, más otros ingresos). 5. Los afiliados a Isapre cotizan en promedio con sus aportes voluntarios, un equivalente al 1 de su renta imponible. Subsidios por Incapacidad Laboral 1. *Subsidios por Incapacidad Laboral SIL: Corresponde a la sustitución de la renta a trabajadores que hacen uso de reposo médico y que son financiados por Isapres. Tope US$ mes por trabajador, sin límite de tiempo. 2. El año 2012, de los ingresos provenientes del 7% de cotización legal, se destinó un 21,3% a financiar el beneficio pecuniario del SIL. El resto, se destinó a financiar prestaciones médicas. 82

83 Colombia 83

84 '000 US$ Colombia - Salud: Aportes y Cotizaciones (Aseguradoras Jun.15.12ms*) (Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14*) * 3 13% % -11% 35% % * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local 8% 13% 2% 5%

85 '000 US$ Colombia - Salud: Aportes y Cotizaciones (Aseguradoras Jun.15.12ms*) (Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14*) % 3% 4% 4% 4% 4% 4% 8% 8% 1 7% 8% 8% 8% % 26% 27% 29% 28% 28% % 66% 6 62% 6 61% 61% * EPS Contributivo EPS Subsidiado EMP Aseguradoras 85

86 '000 US$ Colombia - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio: Regímenes Contributivo, Subsidiado, Dic,14*) & (Voluntario: Aseguradoras Jun.15.12ms*, EMP Dic,14* ) % 11% 14% 11% 11% 11% 11% % 89% 86% 89% 89% 89% 89% * Obligatorio Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras & EMP 86

87 5% Colombia - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (Aseguradoras Jun.15.12ms*) & (Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14* ) 4% 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,7% 3% 3, 2% 1% * Aportes y cotizaciones vs PIB 87

88 Miles de Afiliados Colombia - Salud: Afiliados al Sistema Privado % 43% 44% 45% Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total 88

89 Colombia - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14*) 1,8% 6, 3, 9, 2,4% 1,3% 6,5% 6,4% 7, 8,9% 7, 1, -1, -1,5% 6,9% 6,7% -2,1% -2, 83,3% 89,1% 89,5% 93,1% 88,8% 88,9% * 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8, -10, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 89

90 Colombia - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 7, 6,8% 6,5% 6,8% 6,8% 5% 4% 3% 2% 1% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 90

91 Colombia - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 26% 25% 24% 24% 73% 74% 75% 76% 76% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 91

92 Colombia - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2013: 24, 02% % Gto. Privado 2009: 26, Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 92

93 4 28,1% Colombia - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (Regímenes Contributivo, Subsidiado y EMP Dic.14*) 2-2 6,2% 2,3% 3,6% 0,3% 0,7% -1,3% -3,2% -1,1% -2,7% -2,7% -8, ,1% ,8% ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA El valor del ROE para: 2014 es de 276,2 y 2013 es de -425% No se presentan los gráficos para el 2014 debido a que tanto el patrimonio y la utilidad neta son negativos en los regímenes Contributivo y Subsidiado 93

94 Colombia - Salud: Patrimonio y Utilidad Neta (Regímenes Contributivo, Subsidiado y EMP Dic.14*) ( ) (85.585) ( ) ( ) * Patrimonio Utilidad Neta 94

95 4 3 35,2% Colombia - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (Régimen Contributivo) Dic.14* ,9% 3,1% 0,3% 0,1% 0, -2,2% -0,7% -1,5% -4,2% -4,2% -2-17, -12,1% ,2% ROE Utilidad Neta ROA No se presentan los gráficos para el 2014 debido a que tanto el patrimonio y la utilidad neta son negativos. El valor del ROE para 2013 es de % 95

96 Colombia - Salud: Patrimonio y Utilidad Neta (Régimen Contributivo) Dic.14* ( ) (52.061) ( ) ( ) * Patrimonio Utilidad Neta 96

97 2 17,7% Colombia - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (Régimen Subsidiado) Dic.14* 15% 1 5% -5% 2,1% 0,6% -0,6% -0,3% -1-15% -10,3% ROE Utilidad Neta ROA No se presentan los gráficos desde el 2011 debido a que tanto el patrimonio y la utilidad neta son negativos. 97

98 Colombia - Salud: Patrimonio y Utilidad Neta (Régimen Subsidiado) Dic.14* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * Patrimonio Utilidad Neta Para el Régimen Subsidiado, tanto los valores de Patrimonio y Utilidad Neta son negativos para los años *, lo que ocasiona que el ROE se presente positivo. 98

99 Colombia - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones EMP (Medicina Prepagada) Dic.14* 25% 23,8% 2 17,6% 17,1% 15% 14,7% 13,3% 1 9,1% 10,6% 5% 5,9% 2,9% 4,3% 3,6% 1,8% 4,6% 2,6% 6,4% 6,2% 3,5% 3,3% * ROE ROA Utilidad Neta 99

100 Colombia - Salud: Patrimonio y Utilidad Neta EMP (Medicina Prepagada) Dic.14* , , , , , * Patrimonio Utilidad Neta 100

101 Colombia Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (Aseguradoras Jun.15.12ms*) (Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14*) COLOMBIA Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % NUEVA EPS (SL) % % % % SALUDCOOP (SL) % COOMEVA (SL) % SURAMERICANA (SL) % % % % CAFESALUD (SL) % % % % SALUD TOTAL (SL) % % % % SANITAS (SL) % % % % FAMISANAR (SL) % % % % SURAMERICANA (AS) % % % % EMSSANAR (SL) % % % % MERCADO SELECCIONADO % % % % MERCADO NO SELECCIONADO % % % % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 101

102 Colombia - Salud: Participación de Mercado MM 2014 (Aseguradoras Jun.15.12ms* Regímenes Contributivo, Subsidiado, EMP Dic.14*) (2013) OTROS (48) 37%(37%) NUEVA EPS (SL) 12%(12%) SALUDCOOP (SL) 1(1) COOMEVA (SL) 1(1) EMSSANAR (SL) 4%(4%) SURAMERICANA (AS) 4%(4%) SURAMERICANA (SL) 6%(6%) CAFESALUD (SL) 5%(5%) FAMISANAR (SL) 4%(4%) SANITAS (SL) 4%(4%) SALUD TOTAL (SL) 5%(5%) 102

103 Colombia: Salud Resumen Colombia Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 14% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 89% 85% ROE - 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) -2% 2% Cifras: miles USD 103

104 Colombia: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD millones y se mantuvieron estables frente a Diciembre 2014 (estable en Pesos) 16 Compañías concentran el 8 del mercado, Nueva EPS 12%, Saludcoop 1, Coomeva 1 y Sura 6% Aportes y Cotizaciones representan el 3,7% del PIB Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 45% de la Población Total. Las Prestaciones y Subsidios al 2014 alcanzaron 89% de Aportes y Cotizaciones (89% Dic 13) ROE al ,2% (-425% Diciembre 2013) y ROA 1,6% vs -2,5% solo dejar datos de ROE ROA y Utilidad de EMP Solo régimen Medicina Prepagada (EMP) es rentable 104

105 Colombia: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Se reduce crecimiento Pesos y USD desde Nivel de prestaciones (% Aportes) alrededor de 89%. Estable con respecto al PIB 3,8% promedio. Rentabilidad (ROE, ROA, % Utilidad Neta) EMP, creciente desde Top 10 aumentaron % Participación de 62% en 2012 a 63% en Devaluación Peso frente Dólar 39%: 2.503,52 (2015) 1,798,73 (2012). 105

106 Dominicana 106

107 '000 US$ Dominicana - Salud: Aportes y Cotizaciones (ARS Dic.13 & Aseguradoras Jun.15.12ms*) * % % % 15% % 13% 12% % 1% 1% * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local 107

108 '000 US$ Dominicana - Salud: Aportes y Cotizaciones (ARS Dic.13 & Aseguradoras Jun.15.12ms*) % 6% 7% 7% 7% 8% 9% % 94% 93% 93% 93% 92% 91% * ARS Aseguradoras 108

109 '000 US$ Dominicana - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio Dic.13 & Voluntario Jun.15.12ms*) % 6% 7% 7% 7% 8% 9% % 94% 93% 93% 93% 92% 91% * Obligatorio Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras. 109

110 2% Dominicana - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (ARS Dic.13 & Aseguradoras Jun.15.12ms*) 1% 1, 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% * Aportes y cotizaciones vs PIB 110

111 Miles de Afiliados Dominicana - Salud: Afiliados al Sistema Privado % 12% 13% 14% 15% 16% Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total 111

112 120, 100, Dominicana - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (ARS Dic.13) 80, 5,2% 5,8% 4,3% 0, 8,1% 8,1% 8, 7,9% 4, 19, 12,3% 11,3% 10,6% 9,5% 8, 6, 4, 2, 60, 40, 20, 0, 1,2% 79,8% 75,6% 75,4% 75,7% 78,2% , -2, -4, -6, -8, -10, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 112

113 Dominicana - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 5% 5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 4% 3% 2% 1% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 113

114 Dominicana - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 5 51% 49% 48% % 5 49% 51% 52% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 114

115 Dominicana - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2009: 52, % Gto. Privado 2013: 47,94% Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 115

116 0,4 0,35 Dominicana - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (ARS Dic.13) 34,3% 0,3 0,25 24, 0,2 0,15 0,1 10,9% 7,5% 0,05 2,6% 3,1% 4,5% 4,3% 3, ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 116

117 Dominicana Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (ARS Dic.13 & Aseguradoras Jun.15.12ms*) DOMINICANA 2015* Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % ARS HUMANO (SL) % % % % ARS PALIC-SALUD (SL) % % % ARS UNIVERSAL, S.A. (SL) % % % % UNIVERSAL (AS) % % % % COLONIAL (AS) % % % % WORLDWIDE (AS) % % % ARS FUTURO S. A. (SL) % % % % ARS SIMAG (SL) % % % % ARS DR. YUNEN, S. A. (SL) % % % % ARS CONSTITUCION (SL) % % % % MERCADO SELECCIONADO % % % % MERCADO NO SELECCIONADO % % % % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 117

118 Dominicana - Salud: Participación de Mercado 792 MM USD (ARS Dic.13 & Aseguradoras Jun.15.12ms*) (2014) ARS SIMAG (SL) 2%(2%) ARS DR. YUNEN, S. A. (SL) 1%(1%) ARS CONSTITUCION (SL) 1%(1%) ARS FUTURO S. A. (SL) 2%(2%) OTROS (18) 7%(7%) WORLDWIDE (AS) 2%(2%) COLONIAL (AS) 2%(1%) ARS HUMANO (SL) 44%(45%) UNIVERSAL (AS) 3%(2%) ARS UNIVERSAL, S.A. (SL) 17%(17%) ARS PALIC-SALUD (SL) 19%(19%) 118

119 Dominicana: Salud Resumen Dominicana Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 1% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones 1% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 78% 85% ROE 24% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 3% 2% Cifras: miles USD 119

120 Dominicana: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD 792 millones y subieron 1%. ARS Humano concentra el 44% del mercado, ARS Palic - Salud 19%, ARS Universal 17%, Universal (AS) 3% y Colonial (AS) 2% Aportes y Cotizaciones representan el 1,2% del PIB Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 16% de la Población Total. Las Prestaciones y Subsidios al 2013 alcanzaron 78% de Aportes y Cotizaciones (76% Dic 12) Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones diciembre % (4% Diciembre 2012) ROE a Dic , (34,3% Diciembre 2012) y ROA 7,5% (10,9% Diciembre 2012) 120

121 Dominicana: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Crecimiento Pesos y USD disminuye desde Nivel de prestaciones (% Aportes) alrededor de 78%. Creciente con respecto al PIB de a 1.2% 214. Rentabilidad (% Utilidad Neta) decreciente desde Top 10 aumentaron % Participación de 89% en 2012 a 93% en Devaluación Peso frente Dólar 24%: 44,75 (2015) 35,93 (2009). 121

122 México 122

123 '000 US$ México - Salud: Aportes y Cotizaciones (I.S.E.S & Aseguradoras Jun.15.12ms*) * 12% 15% 9% 11% 7% % 16% % % 9% 3% -3% * Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local

124 '000 US$ México - Salud: Aportes y Cotizaciones (I.S.E.S & Aseguradoras Jun.15.12ms*) 10 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% % 95% 95% 95% 94% 95% 95% * Aseguradoras ISES 124

125 '000 US$ México - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio & Voluntario Jun.15.12ms*) * Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras e I.S.E.S. 125

126 México - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (I.S.E.S & Aseguradoras Jun.15.12ms*) 0,350 0,300 0,250 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,28% 0,3 0,28% 0,200 0,150 0,100 0,050 0, * Aportes y cotizaciones vs PIB 126

127 Miles de Afiliados México - Salud: Afiliados al Sistema Privado 450 0,5% ,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% ,2% 0,1% 0, Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total 127

128 México - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (I.S.E.S Jun.15.12ms*) ,9% 7,4% 2,7% 7,7% 13, 4,2% 22,5% 38,5% 41,4% 39,6% 14,8% 13,4% 37,3% 6,4% 25,3% 27,7% 26,3% 2,4% -10,5% -5,1% -9, 64,7% 61, 61,8% 56,2% 45,8% 44,5% 45,4% * 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, -15, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 128

129 México - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 6,4% 6,3% 6, 6,2% 6,2% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 129

130 México - Salud: Gasto Público y Privado como % del Gasto Total en Salud % 51% 5 48% 48% % 49% 5 52% 52% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 130

131 México - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2009: 51, 8 % Gto. Privado 2013: 48, 19% Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 131

132 México - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (I.S.E.S Jun.15.12ms*) 3 25% 25,8% 23,6% 2 16,7% 18,2% 15% 1 9,9% 6,8% 11,9% 9,5% 9,8% 7, 12, 9,6% 5% -5% -1 1,4% 1,6% 0,7% 0,5% 1, 0,6% -2,1% -3,1% -5,7% * ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 132

133 México Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (I.S.E.S & Aseguradoras Jun.15.12ms*) MÉXICO Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % GNP (AS) % % % % AXA (AS) % % % % METLIFE (AS) % % % % MONTERREY NYL (AS) % INBURSA (AS) % % % % BANORTE (AS) % % % % MAPFRE (AS) % % % % ALLIANZ (AS) % % % % ATLAS (AS) % % % % PLANSEGURO (SL) % % % % MERCADO SELECCIONADO % MERCADO NO SELECCIONADO % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 133

134 México - Salud: Participación de Mercado MM USD 2014(I.S.E.S & Aseguradoras Jun.15.12ms*) (2014) ATLAS (AS) 3%(3%) ALLIANZ (AS) 3%(3%) PLANSEGURO (SL) 2%(2%) OTROS (25) 1(9%) GNP (AS) 29%(29%) MAPFRE (AS) 4%(3%) BANORTE (AS) 4%(5%) INBURSA (AS) 5%(5%) MONTERREY NYL (AS) 11%(1) METLIFE (AS) 12%(14%) AXA (AS) 17%(17%) 134

135 México: Salud Resumen México Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 4% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -3% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 45% 85% ROE 24% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 12% 2% Cifras: miles USD 135

136 México: Reformas En 2015 el sector salud en México se prepara para una reforma legal estructural que logre la integración del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la universalización y portabilidad de la atención médica, y de un mayor peso a la prevención y promoción de la salud, que es la piedra angular del sistema. La reforma empezó a implementarse a finales de 2014, cuando se establecieron nuevas reglas para la operación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Se establece un padrón con el objetivo de contar con un sistema que identifique la relación de personas afiliadas a las instituciones de salud públicas, dejando en manos de las entidades federativas la responsabilidad de integrar, administrar y actualizar la relación de las personas afiliadas al sistema; asimismo, para reforzar esta medida, el gobierno de la República ya trabaja de manera simultánea en la Cédula Única de Identidad. En 2015 se deben incluir en el Seguro Popular los medicamentos, la atención médica y los demás insumos necesarios para una atención médica integral y de calidad

137 México: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD millones y bajaron 3% frente a Diciembre 2014 (3% en Pesos) Aportes y Cotizaciones representan el 0,3% del PIB GNP (AS) 29%, AXA (AS) 17%, METLIFE (AS) 12%, MONTEREY (AS) 11%, IMBURSA (AS) 5% Y BANORTE (AS) 4%, MAPFRE (AS) 4% concentran más del 8 del Mercado Las Prestaciones y Subsidios a junio ms alcanzaron 45% de Aportes y Cotizaciones (45% Dic 14) ROE Junio ms 23,6% (18,2% Diciembre 2014) y ROA 9,6% vs 7, Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 12, (9,8% Diciembre 2014) 137

138 México: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Creciente Pesos desde 2009 hasta 2 dígitos en 2014, 1 dígito 2015 y USD decrece desde Nivel de prestaciones (% Aportes) 65% en 2009 a 45% en Resultado Operacional (% Aportes) 2,4% 2012 a 14,9% en 2015 Creciente con respecto al PIB 0,26% 2009 a 0,3 en 2014, 0,28% en Rentabilidad (ROE, ROA, % Utilidad Neta) cíclico desde 2012 Top 10 aumentaron % Participación estable 9 promedio. Devaluación Peso frente Dólar 18%: 15,13 (2015) 12,77 (2013). 138

139 Perú 139

140 '000 US$ Perú - Salud: Aportes y Cotizaciones (EPS Jun.15.12ms* & Aseguradoras Jun.15.12ms*) * 25% % % 19% % 13% 13% 13% % % * -1 Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local 140

141 '000 US$ Perú - Salud: Aportes y Cotizaciones (EPS Jun.15.12ms* & Aseguradoras Jun.15.12ms*) % 34% 33% 32% 32% % 66% 67% 68% 68% * Obligatorio Voluntario 141

142 '000 US$ Perú - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio Jun.15.12ms & Voluntario Jun.15.12ms) % 34% 33% 32% 32% % 66% 67% 68% 68% * EPS Aseguradoras Voluntario: Incluye: Aseguradoras. 142

143 Perú - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (EPS Jun.15.12ms* & Aseguradoras Jun.15.12ms *) 0,32% 0,3 0,32% 0,38% 0,38% 0,37% 0,34% * Aportes y cotizaciones vs PIB 143

144 Miles de Afiliados Perú - Salud: Afiliados al Sistema Privado % % 6% 7% 6% % 500 2% Afiliados Sistema Privado de Salud % de la Población Total 144

145 Perú - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (EPS Jun.15.12ms*) ,4% 0,5% 4,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 15,8% 17, 18, 19,3% 18,9% 17,7% 17,7% 1,6% 1,5% 0,2% 1,6% 1,7% -1,6% 7, 5, 3, 1, -1, 2 82,3% 77,8% 79,8% 81,9% 80,3% 80,3% 80,6% * -3, -5, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 145

146 Perú - Salud: Gasto Total en Salud (Público y Privado) como porcentaje del PIB 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 5,3% 4,9% 4,7% 5,1% 5,3% 3% 2% 1% Salud: Gasto total en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto Fuente: OMS 146

147 Perú - Salud: Gasto Público y Privado en Salud como % del Gasto Total en Salud % 44% 43% 41% 41% % 56% 57% 59% 59% Gasto Público Gasto privado Fuente: OMS 147

148 Perú - Salud: Gasto Público y Total per cápita en Salud % Gto. Privado 2009: 42, % Gto. Privado 2013: 41, 24% Gasto per cápita Público Gasto per cápita Total Fuente: OMS 148

149 Perú - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (EPS Jun.15.12ms*) 5 44,2% ,4% 2 1 3,1% 9,5% 6, 15,6% 11,6% 6,3% 4,2% 2,6% 1, 1,4% 1,8% 0,6% 0,9% 10,5% 5, 5,6% 3,1% 3,6% 3,8% * ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 149

150 Perú Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (EPS Jun.15.12ms* & Aseguradoras Jun.15.12ms*) PERÚ Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % RIMAC (SL) % % % % PACÍFICO SALUD (SL) % % % % PACIFICO (AS) % % % % RIMAC (AS) % % % % MAPFRE (SL) % % % % COLSANITAS PERÚ (SL) % % % % LA POSITIVA (AS) % % % % MAPFRE (AS) % % % % CARDIF (AS) % % % % ACE (AS) % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 150

151 Perú - Salud: Participación de Mercado 806 MM USD 2015 (EPS & Aseguradoras Jun.15.12ms*) (2014) MAPFRE (SL) 4%(4%) LA POSITIVA (AS) 2%(2,1%) COLSANITAS PERÚ (SL) 4%(3,4%) MAPFRE (AS) 2%(2%) CARDIF (AS) 1%(0,8%) ACE (AS) 0,3%(0,3%) RIMAC (SL) 31%(32%) RIMAC (AS) 11%(11%) PACIFICO (AS) 13%(13%) PACÍFICO SALUD (SL) 31%(31%) 151

152 Perú: Salud Resumen Perú Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 1% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones -0,4% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 81% 85% ROE 6% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) 4% 2% Cifras: miles USD 152

153 Perú: Reformas En el marco de la 155 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salud (CNS), se presentó avances y resultados en los 5 ejes que constituyen el marco de la Reforma de Salud a lo largo del año 2014, y perspectivas planteadas hacia el año (i) más peruanos protegidos: el 51% de la población peruana que representa mas de 15 millones ya se encuentra protegida por el seguro público. Inclusión de las más de 5 mil nuevas gestantes al Seguro Integral de Salud (SIS) y la incorporación de todo niño sin seguro de salud nacido a partir de diciembre del presente año. La meta sumar un total de 400 mil gestantes para el (ii) más servicios de Salud para más peruanos: Atención ampliada en 9 hospitales de Lima y se espera llegar en 2015 a 20 hospitales en Lima y 12 en algunas capitales de región del interior del país. 2 campañas de atención y capacitación Más Salud más de 15 mil atenciones realizadas por intercambio prestacional, la meta 2015 llegar a más de 100 mil atenciones. (iii) más protección de Derechos; (iv) más protección de intervenciones en salud colectiva y; (v) más rectoría y financiamiento. Las inversiones en hospitales durante el 2014, han completado una cartera de más de 8,400 millones de soles. Frente al pilar de mayor rectoría y financiamiento para el 2014 el presupuesto del sector Salud se ha incrementado en 2 mil quinientos millones de soles, representa un 22% adicional

154 Perú: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio 2015 alcanzaron USD 806 millones y se mantuvieron estables frente a Diciembre 2014 (6% en Nuevos Soles) Rímac Internacional concentra el 31% del mercado y Pacífico Salud 31%, Pacífico (AS) 13% y Rimac (AS)11% Aportes y Cotizaciones representan el 0,3% del PIB Afiliados al Sistema Privado representan alrededor del 7% de la Población Total. Las Prestaciones y Subsidios a Junio de ms alcanzaron 81% de Aportes y Cotizaciones (8 Dic 14) ROE a Junio ms 5,6% (10,5% Diciembre 2014) y ROA 3,8% vs 5, Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones 3,6% (3,1% Diciembre 2014) 154

155 Perú: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Se reduce crecimiento Pesos desde 2013 y USD desde Nivel de prestaciones (% Aportes) estable 8. Estable con respecto al PIB 0,34% promedio. Rentabilidad (ROE, ROA) EMP, baja desde 2014 Rentabilidad ( % Utilidad Neta) EMP, crece desde Top 10 concentran 10 mercado. Devaluación Sol frente Dólar 25%: 3,18 (2015) 2,55 (2012). 155

156 Puerto Rico 156

157 '000 US$ Puerto Rico - Salud: Aportes y Cotizaciones (OSS Mar.15.12ms* & Aseguradoras Dic.14) * % % % 2% % * -9% -1 Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD 157

158 '000 US$ Puerto Rico - Salud: Aportes y Cotizaciones (OSS Mar.15.12ms* & Aseguradoras Dic.14) % 31% 27% 29% 29% 31% % 69% 73% 71% 71% 69% * O.S.S Aseguradoras 158

159 '000 US$ Puerto Rico - Salud: Aportes y Cotizaciones (Obligatorio Mar.15.12ms* & Voluntario Dic.14) % 31% 27% 29% 29% 31% % 69% 73% 71% 71% 69% * Obligatorio Voluntario Voluntario: Incluye: Aseguradoras. 159

160 Puerto Rico - Salud: Aportes y Cotizaciones (% del PIB) (OSS Mar.15.12ms* & Aseguradoras Dic.14) 14% 12% 11,22% 12,16% 12,77% 11,19% 10,97% 1 9,99% 9,5 8% 6% 4% 2% * Aportes y cotizaciones vs PIB 160

161 Puerto Rico - Salud: Prestaciones, Resultado Operacional & Gastos Operación (% Ingresos Operacionales) (OSS Mar.15.12ms*) 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0, 6,9% 5,3% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 9,1% 9,5% 9,4% 10,2% 12,1% 13,7% 13,4% 2,8% 2,4% 1,3% -1,6% -1,7% 83,5% 84,6% 87,4% 86,5% 85,9% 87,3% 87,7% * 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, Prestaciones Gts de Adm. y Vtas. Otros Costos de Operación Resultado Operacional Prestaciones: Incluye Prestaciones de Salud y Pago de Subsidios de Incapacidad Laboral 161

162 Puerto Rico - Salud: ROE, ROA y Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones (OSS Mar.15.12ms*) 10 87,1% 8 70,1% ,3% 15,7% 41,4% 38,7% 10, 12, -21,7% -41,3% * 16, 4,3% 3,7% 2, 2,5% 1,2% 6,1% -1,5% -2,1% -6,5% -8,6% ROE Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones ROA 162

163 Puerto Rico Salud: Ranking Aportes y Cotizaciones (OSS Mar.15.12ms* & Aseguradoras Dic.14) PUERTO RICO Empresa Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % MCS ADVANTAGE INC. (SL) % % % % MMM HEALTHCARE, INC. (SL) % % % TRIPL-S INC (D) (AS) American Health, Inc. (SL) % % FIRST MEDICAL HEALTH PLAN, INC. (SL) % % % % HUMANA HEALTH PLANS OF PUERTO RICO (SL) % % % % PMC MEDICARE CHOICE, INC. (SL) % % % % MCS (D) (AS) % % % % MAPFRE (D) (AS) % % % % HUMANA (D) (AS) % % % % MERCADO SELECCIONADO % % % % MERCADO NO SELECCIONADO % % % % TOTAL MERCADO Cifras: miles USD 163

164 Puerto Rico - Salud: Participación de Mercado (OSS Mar.15.12ms* & Aseguradoras Dic.14) (2013) PMC MEDICARE CHOICE, INC. (SL) 4,5%(4,8%) MCS (D) (AS) 3,9%(4%) HUMANA HEALTH PLANS OF PUERTO RICO (SL) 5,8%(5,6%) MAPFRE (D) (AS) 1,4%(1,4%) HUMANA (D) (AS) 1,4%(1,4%) OTROS (80) 4,7%(4,6%) MCS ADVANTAGE INC. (SL) 21%(21%) FIRST MEDICAL HEALTH PLAN, INC. (SL) 8%(8%) MMM HEALTHCARE, INC. (SL) 2(21%) American Health, Inc. (SL) 9%(8%) TRIPL-S INC (D) (AS) 2(2) 164

165 Puerto Rico: Salud Resumen Puerto Rico Region Aportes y Cotizaciones Cuota de Mercado 7% 10 # Empresas Aportes y Cotizaciones / No. Empresas No. Empresas 8 del Mercado Crecimiento 14-15* Aportes y Cotizaciones 2% -2% Prestaciones (% Aportes y Cotizaciones) 88% 85% ROE -41% 8% Utilidad Neta (% Aportes y Cotizaciones) -2% 2% Cifras: miles USD 165

166 Puerto Rico: Conclusiones Aportes y Cotizaciones a Junio ms alcanzaron USD millones y crecieron 2% frente a Diciembre 2014 MCS Advantage 21%, MMM Health Care 2, Triple S Inc. (AS) 2, American Health 9% y First Medical 8%, concentran mas del 8 del mercado Aportes y Cotizaciones representan el 9,5 del PIB Las Prestaciones y Subsidios a junio ms alcanzaron 87,7% de Aportes y Cotizaciones (87,3% Dic 14) ROE Junio ms -41,3% (-21,7% Diciembre 2014) y ROA -8,6% vs -6,5% Utilidad Neta / Aportes y Cotizaciones -2,1% (-1,5% Diciembre 2014) 166

167 Puerto Rico: Tendencia Aportes y Cotizaciones: Se reduce crecimiento USD desde 2011 a 2014, crece en Nivel de prestaciones (% Aportes) sube de 84% en 2009 a 88% en Decreciente con respecto al PIB 13% 2011 a Rentabilidad (ROE, ROA, % Utilidad Neta) decreciente desde Top 10 aumentaron % Participación de 8 en 2011 a 95% en

168 Puerto Rico: Notas Los servicios de salud en Puerto Rico se proveen por vía de varios programas que aseguran el 92% de la población: - Seguridad Social (Mi Salud/ Medicaid)- aprox. 5 de la población mediante un HMO híbrido de Grupo de Médicos Primarios y especialistas (GMP) también denominados Organizaciones de Servicios de Salud y las aseguradoras/aso - Pacientes mayores de 65 años (Medicare) con un modelo médico más abierto que el de Medicaid hacia libre selección. - Grupos comerciales o prepago Queda sin asegurar un grupo de unos 288,000 que no cualifican para MI Salud pero no tienen ingreso para pagar un prepago. El 5 de este grupo son adultos jóvenes que al encuestarse se sienten saludables y no tienen entre sus prioridades el aseguramiento. El Obamacare le da una opción de aseguramiento pero P.R. en su personalidad de territorio no le cobija la ley como en EU que es mandatorio tener un plan. Los productos metálicos de Obamacare son más costosos pues se le incluye medicamentos. Dado la penetración en aseguramiento de 92% es que se decide no participar en los programas Exchange de Obamacare pues la situación de PR es diferente a la de EU. 168

169 Uruguay 169

170 '000 US$ Uruguay - Salud: Aportes y Cotizaciones (IAMC) Sep.14* % 25% % 17% 9% 19% 17% 2% Aportes y cotizaciones Crecimiento en USD Crecimiento en Moneda Local 170