Integración del Negocio Financiero de Ripley en Chile bajo Banco Ripley. Junta Informativa Bonos Ripley Chile. Octubre 2013

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Ramona Pinto Valdéz
hace 7 años
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1 Integración del Negocio Financiero de en Chile bajo Banco Junta Informativa Bonos Chile Octubre

2 Antes Banco concentraría el negocio financiero de en Chile Corp Después Corp Chile Financiero Perú Colombia Chile Perú Colombia Retail CH CAR (Tarjeta) Banco CH Retail PE Banco PE Retail CO Cia. Fin. CO Retail CH Banco CH Retail PE Banco PE Retail CO Cia. Fin. CO CAR (Tarjeta) - Corp y Banco solicitaron autorización a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para integrar todo el negocio financiero en Chile bajo Banco. - Car S.A. (emisor de la tarjeta en Chile) y la Corredora de Seguros se integrarían como filial de Banco y a su vez Banco se integraría como filial de Chile S.A. - La operación, una vez aprobada por la SBIF, se materializará mediante: - Aumento de capital en Chile, suscrito por Corp, quien paga aportando sus derechos en Financiero, conforme al valor tributario de dichos derechos en el contexto de una reorganización empresarial. - Aumento de capital en Banco, quien a su vez concurre a un aumento de capital en CAR y en la Corredora de Seguros, para convertirse en su accionista mayoritario. Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. 2 Nota: Estructuras de negocio simplificadas para efectos de presentación.

3 Beneficios de la integración Banco queda con una gran base de clientes con tarjeta de crédito activa, lo que permitirá desarrollar a futuro una oferta de mayor valor. Banco captura sinergias operacionales al integrar ambos vehículos, optimización del capital, estructura organizacional simplificada, integración de sistemas, entre otros. Negocio financiero queda 100% bajo la regulación directa de la SBIF, adoptando los estándares bancarios. Estructura final libera capital para el Grupo, fortaleciendo al mismo tiempo la posición financiera del Banco, Chile y Corp. Banco queda con un ratio de Basilea de 17%. La integración del Banco como filial de Chile mantiene el negocio de tarjetas de crédito (CAR) dentro de Chile. Estructuras de negocio similares en Chile, Perú y Colombia fortalece el gobierno corporativo y el traspaso de buenas practicas 3 Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. Nota: Cifras proforma a Junio 2013

4 Principales cifras de la integración Balance a Junio 2013 Balance Proforma Integrado* Cifras en MM$ Chile Chile Segm. No Bancario Variación Caja Cartera CxC Relacionada Chile/CAR Otros Activos Total Activos Deuda Financiera Otros Pasivos Total Pasivos Activos - Pasivos Banco Chile Segm. Bancario Variación Caja Cartera Otros activos Total Activos Deuda Financiera CxP relacionada Chile/CAR Otros pasivos Total pasivos Activos - Pasivos Banco y Car se unen bajo Chile, que adopta formato Holding Bancario. Banco aumenta su capital en $ millones. Cartera de CAR pasa al segmento bancario. Total Patrimonio Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. Nota: Cifras proforma a Junio 2013

5 Balance Corp Balance a Junio 2013 Balance Proforma Integrado* Corp Corp Segmento No Bancario Actual Banco y CAR Variación Caja Cartera CxC Relacionada Chile/CAR Otros Activos Total Activos Deuda Financiera Otros Pasivos Total Pasivos Activos - Pasivos Cifras en MM$ Corp Corp Segmento Bancario Actual Banco y CAR Variación Caja Cartera Otros activos Total Activos Deuda Financiera CxP relacionada Chile/CAR Otros pasivos Total pasivos Activos - Pasivos Total Patrimonio Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. Nota: Cifras proforma a Junio 2013

6 Resultados proforma como si la integración Chile y Banco se hubiera materializado a Junio 2012 Actual Proforma * Chile Chile UDM Jun 2013 UDM Jun 2013 Segmento No Bancario EBITDA Utilidad Banco Chile UDM Jun 2013 UDM Jun 2013 Segmento Bancario EBITDA Utilidad EBITDA Total Utilidad Total Utilidad total y EBITDA total se mantienen, pero se reclasifican desde el segmento no bancario al segmento bancario Cifras en MM$ Nota: Resultados por segmento reflejarán la integración de CAR solo a partir de cuando se materialice la operación. Las cifras no recogen posibles sinergias de la integración de los vehículos financieros. UDM Jun 2013: últimos 12 meses a Junio Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. Nota: Cifras proforma a Junio 2013

7 Indicadores proforma Cifras de Balance como si la integración se hubiera materializado a junio Cifras de Resultados como si la integración se hubiera materializado a junio (Cifras en millones de pesos) Indicadores Segmento No Bancario Chile Corp Actual Proforma Actual Proforma Ebitda UDM a Junio Deuda Financiera Neta (DFN)* DFN / EBITDA (veces) 1,7-7,1 4,4 2,4 Cifras en MM$ Indicadores Banco Chile - Incremento de Capital de MM$ Índice de Basilea: 17% - Capital Básico / Activos > 25% (Cifras en millones de pesos) Resultados Corp Chile Corp Actual Proforma Actual Proforma Ebitda UDM a Junio * Deuda Financiera Neta proforma considera cuenta por cobrar del segmento no bancario al segmento bancario. Nota: Resultados por segmento reflejarán la integración de CAR solo a partir de cuando se materialice la operación. Las cifras no recogen posibles sinergias de la integración de los vehículos financieros. 7 Proyecto sujeto a la aprobación de la SBIF. Nota: Cifras proforma a Junio 2013

8 Corp Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro, relativas a expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados, lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración. 8

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