Planifique y consolide sus procesos de negocio. Sap Business Planning & Consolidation

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Eduardo Miranda Bustamante
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1 Planifique y consolide sus procesos de negocio Sap Business Planning & Consolidation 1

2 Agenda Crystal Solutions, Presentación Institucional. Desafíos de la Planificación y Presupuestos SAP BPC. Propuesta de Valor Demo Planificación Real Time: BPC on Hana SAP Cloud for Planning Preguntas SEIDOR 2015, Confidencial 2

3 Empresa Quiénes Somos? Más de 30 años ayudando a empresas a optimizar sus procesos de negocio y a obtener el máximo valor de las TIC Multinacional de servicios TIC de capital 100% español fundada en 1982 Oficinas en Europa, Latinoamérica, EEUU y Oriente Medio Presencia en 36 sedes y 16 países FACTURACIÓN total de 205M CLIENTES SEIDOR 2015, Confidencial 3

4 En dónde estamos? SEIDOR 2015, Confidencial 4

Crystal Solutions Seidor Analytics Focalizados en Inteligencia de Negocios desde 1995 Amplia cobertura regional con oficinas en toda España e Iberoamérica. Más de 500 clientes.

5 Crystal Solutions Seidor Analytics Focalizados en Inteligencia de Negocios desde 1995 Amplia cobertura regional con oficinas en toda España e Iberoamérica. Más de 500 clientes. Cerca de 200 profesionales certificados Soluciones End to End Soluciones de rápida implementación (RDS) Centro de Soporte Certificado (PCoE) Certificación AQM, metodología Agile y Design Thinking SEIDOR 2015, Confidencial 5

Riesgo y Cumplimiento de Normas internacionales (GRC) Administración de Información Corporativa y Gobierno de Datos (MDM) Hosting &

6 Nuestro Portafolio de Soluciones SAP Soluciones de Control Gestión y Performance Corporativo Gestión de Estrategia de Negocio y Balanced Scorecards Gestión Analítica incrustada en Aplicaciones Planificación Financiera y Consolidación Empresarial Soluciones de Mitigación de Riesgo y Cumplimiento de Normas internacionales (GRC) Administración de Información Corporativa y Gobierno de Datos (MDM) Hosting & Administración de Plataforma Tecnológica y de Bases de Datos Analítica avanzada, análisis predictivo e internet de las cosas (IoT) SEIDOR 2015, Confidencial 6

7 Consumo Manufactura Banca & Seguros Telcos Oil & Gas Utilities Mineria Otras SEIDOR 2015, Confidencial 7

Desafíos de la Planificación y Presupuestos Habitualmente no se dispone de un sistema que permita realizar formalmente el ciclo de planeamiento económico financiero.

8 Desafíos de la Planificación y Presupuestos Habitualmente no se dispone de un sistema que permita realizar formalmente el ciclo de planeamiento económico financiero. Se requieren importantes esfuerzos, con alta propensión a errores de índole humano y baja capacidad de administración de variables macro. La información de gestión se genera y distribuye manualmente mediante la confección de planillas Excel, lo cual representaba importantes esfuerzos. Existen distintas fuentes de información operacionales que sirven como base para el control de los indicadores de gestión. La extracción de información de dichas fuentes es compleja y laboriosa. No existe una base de datos única que integre y consolide la información presupuestada y real para realizar comparaciones, análisis y reportes de gestión. SEIDOR 2015, Confidencial 8

9 SAP Business Planning and Consolidation, Powered by SAP HANA SEIDOR 2015, Confidencial 9

10 Datos Análisis Comunicación Control Propuesta de Valor Distribución de reportes para análisis de desvíos (real) y presupuestación (inf. Historica) Consolidación, uso de modelos y múltiples escenarios Creación de presupuesto y Forecast Colaborativamente Comunicación de objetivos de forma top down targets, definición Aporta valor a sus inversiones en ambientes SAP y no SAP de tiempos para cada paso del SEIDOR 2015, Confidencial proceso 10 Familiar, Fácil de Usar Permite usar aplicaciones Microsoft Office y web browsers Planificación y Consolidación Unificada En un aplicativo, reduciendo mantenimientos y brindando integridad Reponsabilidad de Usuarios Los usuarios carga su información, pero tambien modelan, realizan reportes y definen procesos Centrado en Procesos de Negocio Posee Business Process Flows configurables que guian a los usuarios y le dan consistencia al proceso Aplicación abierta y adaptable

Planificación Estratégica Modelos multi anuales con objetivos estratégicos de

Rolling period Planifcación y Presupuestos operativos Planificaicón contínua: Rolling

What-if Consolidación de planes Forecasting Dinámico Planificación basada en eventos

11 Planificación Estratégica Modelos multi anuales con objetivos estratégicos de aplicación top down Planes de alto nivel basados en supuestos y Drivers Planificación Rolling period Planifcación y Presupuestos operativos Planificaicón contínua: Rolling period Planificación detallada de ventas y otros aspectos del negocio Escenarios What-if Consolidación de planes Forecasting Dinámico Planificación basada en eventos internos y externos Planificación empresarial integrada, vinculando los planes financieros y planes S & OP

12 Mejores Prácticas: Modelos 7-Otros Negocios Otros Ingresos Otros Gastos Ing y egresos financieros 6- Capex Proyectos de inversión Activos Fijos y Amortizaciones 1-Premisas Presupuesto Financiero Anual Carga Premisas Macroeconomicas 2- Mkt - Comercial Crecimiento por Innovación Unitarias Proyección de Ventas Curvas de Precios Actualiza catalogo SKU Crecimiento por Adquisiciones 3- Compras e inventarios Modelamiento Inventarios 5- Opex Modelado de gastos especiales 4- RRHH Payroll Dotación Optima SEIDOR 2015, Confidencial Largo Plazo Proyecciones por segmentos de negocio Proyecciones a 5 años

Estructuras y Datos Maestros Estructuras Flexibles y Configurables en la Aplicación Múltiples niveles Jerarquías asimétricas Reflejan niveles de responsabilidad organizativa, funcional, y de

13 Estructuras y Datos Maestros Estructuras Flexibles y Configurables en la Aplicación Múltiples niveles Jerarquías asimétricas Reflejan niveles de responsabilidad organizativa, funcional, y de estructuras de reporting, de actividad, de negocio, etc. Múltiples Unidades de Medida Múltiples unidades de medida: monetarias, físicas, porcentuales, etc. Planeamiento sobre la base de variables físicas volúmenes y precios de venta, tasas de interés, cantidad de personas, etc., permitiendo planificar presupuestos comerciales, productivos, costos por actividad, etc. SEIDOR 2015, Confidencial 13

Ciclo de Planeación Ciclo de Formulación y Aprobación del plan Cada responsable tiene un paquete de planeamiento : cuentas, centros, actividades, de los que es responsable.

14 Ciclo de Planeación Ciclo de Formulación y Aprobación del plan Cada responsable tiene un paquete de planeamiento : cuentas, centros, actividades, de los que es responsable. Combinaciones tales como: Un responsable presupuesta todas las cuentas de su centro Un responsable funcional (RRHH) presupuesta un rubro para varios centros Un jefe de producto planifica sus líneas de producto para todas las regiones Permite Distribuir Responsabilidades en la Generación del plan SEIDOR 2015, Confidencial 14

15 Business Process Flow SEIDOR 2015, Confidencial 15

16 BPF Alertas y Controles Administración de procesos de negocio Procesos de usuario final SEIDOR 2015, Confidencial 16

Análisis y Control Presupuestario Visión de

17 Análisis y Control Presupuestario Visión de planes individuales o consolidados Análisis drill down,hacia mayores niveles de detalle y también datos transacciones del ERP. Múltiples visiones de la realidad (dimensiones de análisis) SEIDOR 2015, Confidencial 17

18 Demo

KPIs) Asignación Rígida de recursos Ajustes dinámicos basados en eventos internos y

19 Traditional Budgeting Dynamic Forecasting Basada en Calendario Annual, Trimestral, etc Basado en eventos y ajustes en tiempo real Objetivos Fijos (Sales/Profit, other KPIs) Asignación Rígida de recursos Ajustes dinámicos basados en eventos internos y externos del negocio Forecasts and re-allocation de recursos basada en objetivos dinámicos

Mejor planificación Mejor performance Mejor

visión instantánea de todos los datos relevantes y

Acelere la planificación y el procesamiento de

tecnología inmemory Simplifique la entrada y la

20 Mejor planificación Mejor performance Mejor engagement Planee mejor y actue más rápido con una visión instantánea de todos los datos relevantes y capacidades de planificación en tiempo real Acelere la planificación y el procesamiento de consolidación aprovechando el poder de la tecnología inmemory Simplifique la entrada y la exploración de los datos con las interfaces de usuario de próxima generación

Moderno lock & feel, App Análisis en contexto social y colaborativo High performance,

21 SAP Cloud for Planning Simplemente la mejor App para Financial planning & analysis" en la nube! Future Oriented Peoplecentric Analyticsembedded Porqué SAP Cloud for Planning? Moderno lock & feel, App Análisis en contexto social y colaborativo High performance, real-time platform 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 33

for Planning Public Cloud SAP Cloud for Planning SAP Business Planning and Consolidation

22 SAP Cloud for Planning: Escenarios Hybrid Scenario Big Data Business Networks Social Networks Corporate Finance Strategic Business Units Lines of Business On premise SAP Cloud for Planning Public Cloud SAP Cloud for Planning SAP Business Planning and Consolidation Public Cloud SAP Cloud for Planning HANA Platform Cloud Private Cloud (HEC) SAP Cloud for Planning

23 Formalización del proceso de planificación y presupuestación, definiendo modelos, formatos de input y output estándares, reportes y secuencias de actividades Mejora notable de la productividad en el proceso de planificación y presupuestación, permite Real Time planificación y análisis. Administración mayor y de mejor calidad de la información, ya sea a través de múltiples versiones como de mayor nivel de detalle, permitiendo realizar análisis focalizados de información sumarizada. + Independencia de los sistemas operacionales. Permite modelar e incluir información no disponible en los sistemas transaccionales actuales. Automatización de la consolidación y explotación de la información que facilitan el análisis, la generación de reportes y la posibilidad de distribuir y compartir la información. SEIDOR 2015, Confidencial 23

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25 Hernán Marangoni Crystal Solutions Móvil:

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