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1 Marketing y Estadística Listados de clientes con selección de criterios Generación de Cartas, SMS y Etiquetas Estadísticas Avanzadas, GIO BI Gestión de Avisos

2 1. Listados de clientes con selección de criterios Segmentación de la base de datos de clientes, para determinar a quién va dirigido Para segmentar la base de datos de clientes, accedemos a Generación de consultas personales en el menú Marketing. Nos encontramos con una tabla con diferentes campos los cuales podemos elegir para segmentar la base de datos. Para realizar la consulta, tenemos que pulsar el botón Nuevo. Se nos preguntará si queremos basarnos en la consulta seleccionada, diremos que: SI, en el caso de que los campos que queramos seleccionar coincida con la nueva segmentación y NO en el caso de que sean campos nuevos, así no tenemos que deseleccionar y seleccionar Debajo se nos habilitaran los campos Nombre y Descripción. Un ejemplo podría ser que queremos buscar a todos nuestros clientes que hace tiempo que no vienen, y que su venta fue hace tiempo también, así podremos avisarles para una revisión. Tenemos que añadir un nombre y una descripción relacionada con lo que queremos buscar, en Nombre, pondremos un nombre corto, por ejemplo Clientes Antiguos. En Descripción pondremos algo mas extenso como por ejemplo: Segmentación de todos los clientes que hacen mas de dos años que no vienen y que la ultima venta fue hace 1 año.

3 1. Listados de clientes con selección de criterios Por orden, iremos seleccionando a la izquierda los campos que queremos que la base de datos nos muestre, por ejemplo Nombre Comercial, esto nos mostrará el nombre y apellidos. Activamos primera visita también, y en valor ponemos,menor, y en valor una fecha, por ejemplo 01/01/2007, esto significa que nos aparecerán los clientes que su primera visita fue antes del 01/01/2007. También seleccionamos ultima venta, donde pondremos como operador menor y en valor la fecha que deseemos como 01/01/2008, esto significa que nos aparecerán los clientesque no hayan comprado antes del 01/01/2008 y además los que no vienen desde antes de enero de Y por ultimo, seleccionaremos numero de teléfono móvil, para el envío de SMS, también podemos seleccionar para enviar correos electrónicos. Tras estos pasos tenemos que guardarlo haciendo click en Guardar y lo podremos seleccionar en la lista inferior. Posteriormente seleccionaremos el grupo que queremos mostrar y hacemos click en Generar. Nos aparecerá un mensaje preguntándonos si estamos seguros de generar la consulta seleccionada. Haremos click en SI Nos mostrará los campos seleccionados, en este caso nos muestra a todos los clientes que hayan comprado antes del 01/01/2008 y que su primera visita fue antes del 01/01/2007

4 2. Generación de Cartas, SMS y Etiquetas Envío de SMS/ a los clientes obtenidos después del proceso de segmentación En la parte inferior derecha, podemos hacer el envío de SMS, s, cartas, etiquetas desplegando la flecha que esta al lado derecho del botón. Nos vamos a centrar en el envío de SMS y s. Seleccionaremos en este ejemplo SMS. Al seleccionar SMS, nos cambia el nombre del botón a SMS y lo pulsamos. Nos aparecerá un mensaje en el que nos comentan que de los clientes que habíamos segmentado, solo x tienen teléfono móvil, y nos pregunta si deseamos enviarlo, haremos click en que SI Nos aparecerá el menú Plantillas, este menú que debe estar previamente configurado y que explicamos en otro tutorial, contiene las plantillas con el texto SMS que queremos mandar a nuestros clientes a su teléfono móvil. Podemos tener varias plantillas, solo tenemos que seleccionar la que queramos y hacer click en Enviar SMS Nos aparecerá una ventana con el proceso de envío, y una vez se hayan enviado los SMS, nos aparecerán varios mensajes indicándonos que los SMS se han mandado correctamente. Si ha habido algún problema en el envío, nos aparecerán diferentes mensajes indicándonos que clase de problema ha ocurrido. NOTA: Para el envío de s y Cartas se deben seguir los mismos pasos.

5 2. Generación de Cartas, SMS y Etiquetas Configuración de las plantillas Para acceder a la configuración de plantillas, dentro de Marketing, tenemos que acceder a Parametrizar y Tipos de Plantillas de Cartas y SMS Una vez dentro, nos aparece una pantalla con los diferentes tipos de plantillas que hay con una descripción que indica la localización de la misma, es decir en que botón u opción va a ser utilizada esa plantilla dentro de los diferentes apartados. Al seleccionar el tipo de plantilla, vemos debajo el nombre de la plantilla y las pestañas con las diferentes formas de comunicación que tenemos, ya sea SMS, Carta, Etiqueta o .

6 2. Generación de Cartas, SMS y Etiquetas: Configuración de plantillas Cartas SMS En texto SMS podemos editar un mensaje corto de 150 caracteres en el que podemos (con el botónderecho del ratón) incluir los campos que queramos, por ejemplo el nombre de la persona y la fecha en laque tiene la próxima cita. Por ejemplo hola #NombreCliente su cita esta reservada para el día #FechaPrevistacita Etiquetas En la pestaña documento etiquetas debemos elegir entre el formato con el número de filas y columnas que más nos convenga. En la pestaña Texto , podemos elegir como en el paso anterior un tipo de plantilla y la plantilla en la columna de al lado. En asunto pondremos el asunto del que puede estar predeterminado en la plantilla, así como el texto del . También hay la posibilidad de incluir un archivo adjunto, como una imagen. En la pestaña Nombre documento cartas, podemos hacer el envío de diferentes documentos a través de plantillas, seleccionaremos el tipo de plantilla y seleccionaremos las plantillas disponibles en la columna de la izquierda. Debemos de tener la ubicación donde están los documentos de plantillas en Word, y debajo el nombre de la plantilla. En nombre de plantilla, estará el nombre que tenemos nosotros para esa plantilla independientemente del nombre del archivo. Si queremos modificar esto, simplemente tendremos que pulsar modificar, esto nos permitirá cambiar la plantilla y su ubicación.

7 3. Estadísticas Avanzadas, GIO BI

8 3. Estadísticas Avanzadas, GIO BI

9 3. Estadísticas Avanzadas, GIO BI

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11 3. Estadísticas Avanzadas, GIO BI

12 3. Estadísticas Avanzadas, GIO BI

13 4. Gestión de Avisos Para acceder, a esta parte del programa, habrá que activar la opción Marketing, Gestión de Avisos Función: La función de esta venta es ayudar al óptico a llevar la gestión de avisos de los encargos terminados, cuántas veces se avisa a los clientes, cómo se avisa. Existe la posibilidad de enviar mailing masivos y también mensajes a móviles masivos. Manejo de la Opción En esta pantalla podemos observar tres opciones bien diferenciadas: Avisos Diarios, Gestión de Avisos, Búsqueda de Avisos. La opción Avisos Diario, es la encargada de mostrar los encargos que han terminado pero que no se han avisados a los clientes a fecha de hoy, así como los encargo que tengan alguna incidencia. La Gestión de Avisos, es la encargada de generar avisos a clientes dependiendo del filtro de búsqueda seleccionada. Esta opción nos permite avisar a los clientes con encargos pendiente de pago, clientes que no han recogido sus encargos después de ser avisados una primera vez, además podemos avisar a un cliente determinado que tenga alguna incidencia, etc. La Búsqueda de Avisos, es la encargada mostrar todas y cada una de los avisos realizados en el periodo indicado. Esta opción te permite ver todos los clientes con sus encargos correspondientes avisados, así como el número de avisos que se le ha enviado.

14 4. Gestión de Avisos Pasos a seguir para gestionar los avisos a clientes: Paso 1 Pulsar el botón COMENZAR AVISOS.(en el caso de SMS O seleccionaremos el botón COMENZAR AVISOS o COMENZAR SMS AVISOS ). Paso 2 Seleccionar los clientes que deseamos generar el aviso. Paso 3 Pulsamos el botón Avisar para generar el aviso del cliente. Paso 4 Pulsamos el botón TERMINAR AVISOS. BUSCAR CLIENTES PARA AVISOS. Para realizar una búsqueda de datos se seguirán los siguientes pasos: Paso 1: Determinar los datos que queremos filtrar. Paso 2: Pulsamos el botón APLICAR FILTROS. Paso 3: Nos mostrará todos los datos que hemos seleccionados.

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