Acceso al Portal Comercial de Portabilidad por el SIPdV_

Transcripción

1 Acceso al Portal Comercial de Portabilidad por el SIPdV_

2 Introducción 2

3 Acceso a Portabilidad Numérica Cómo acceder al sistema para realizar Portabilidad? El Punto de Venta, de forma independiente o con ayuda de una Mesa de Control del Distribuidor, llevarán a cabo el proceso necesario para realizar la Portabilidad Numérica. Para llevar a cabo la Portabilidad Numérica, es necesario utilizar un Sistema denominado Portal Comercial de Portabilidad. El ÚNICO medio de acceder al Portal Comercial, es mediante el Sistema Punto de Venta (SiPdV). El objetivo del proceso que describiremos a continuación es preparar el acceso al Portal Comercial, ya sea utilizando una Mesa de Control, o bien, accediendo directamente desde el Punto de Venta. 3

4 Sistema Punto de Venta y Portabilidad Numérica Pasos a seguir Los pasos que se deben seguir para configurar el acceso al Portal Comercial de Portabilidad son: 1. Ingreso al Sistema Punto de Venta. 2. Habilitación de Puntos de venta que realizarán portabilidad. 3. Creación de usuarios con perfil de Mesa de Control y perfil de Vendedor. 4. Creación de Mesas de Control. 5. Asignación de puntos de venta a Mesas de Control. 6. Ingreso al sistema con el usuario Mesa de Control o usuario Vendedor para solicitar portabilidad. 4

5 01 Ingreso al Sistema Punto de Venta 5

6 Ingreso al sistema 1.1 Cómo ingresar? 1.Teclea la dirección 2. Ingresa Usuario y Contraseña 6

7 02 Habilitación de Puntos de Venta 7

8 2.1 Habilitar Puntos de Venta Configurar estructura El Sistema cuenta por defecto con todos los puntos de venta cargados previamente, acorde a la base de datos del MÓDULO DE CAPILARIDAD. Sin embargo, es necesario HABILITAR aquellos puntos de venta que realizarán portabilidades. Selecciona Configurar Estructura. Para tal efecto, en el menú Configuración selecciona la opción Configurar Estructura. 8

9 2.2 Habilitar Puntos de Venta Configurar estructura Puedes utilizar los criterios de búsqueda, si deseas asignar un punto de venta específico. IDPdV o Nombre PdV: Indica el ID del punto de venta, o bien, anota el nombre. Región: Selecciona la región a la que pertenecen los puntos de venta que deseas buscar. Determinante: Si es un punto de venta de consumo, anota el número determinante utilizado por la cadena para identificar el punto de venta. Status: Busca los puntos de venta según su status: a) Operando en PDV: se mostrarán los puntos de venta que ya estén asignados al almacén. b) En Staging: se mostrarán los puntos de venta que todavía no hayan sido habilitados. Buscar Si se desea ver la totalidad de los puntos de venta, solamente es necesario oprimir el botón BUSCAR sin seleccionar un criterio de búsqueda. 9

10 2.3 Habilitar Puntos de Venta Configurar estructura 1 Una vez desplegados los puntos de venta, 1.Selecciona la casilla de aquellos que desees habilitar. 2. En el combo, localiza y selecciona el almacén principal. 3. Finalmente, oprime el botón ASIGNAR SELECCIONADOS. 2 3 Con esta acción los puntos de venta quedarán habilitados para poder asignar usuarios, o bien, ser asignados a una mesa de control. 10

11 03 Creación de usuarios con perfil de Mesa de Control y perfil de Vendedor. 11

12 3.1 Creación de Usuarios Una vez que hayas asignado estructura, el siguiente paso es crear usuarios, tanto para tus puntos de venta, como para tus mesas de control. Para llevar a cabo esta acción, en el menú CONFIGURACION elige la opción ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS. Administración de Usuarios. 12

13 3.2 Creación de Usuarios Crear nuevos usuarios Oprimir el botón NUEVO ubicado en la parte inferior derecha para crear nuevos usuarios. 13

14 3.3 Creación de Usuarios Creación de Usuarios con el perfil Vendedor 1. Selecciona el PV al cual asig narás el usuario 2. Captura los datos requeridos y selecciona el perfil de vendedor. 3. Oprime el botón Aceptar. Para crear usuarios que se utilizarán en PUNTO DE VENTA, sigue los siguientes pasos: 1. Selecciona el socio punto de venta en el árbol de Socios. 2. Captura los datos requeridos, los campos con * son obligatorios: Nombre(s): Anotar nombre del usuario al que se asignará la clave. Apellido Paterno: Anota apellido del usuario al que se asignará la clave. Perfil: Seleccionar Vendedor. Clave de Usuario: Anotar la clave con la cual el usuario ingresará al sistema. Contraseña: Anotar la contraseña con la cual el usuario ingresará al sistema. Debe contener 7 caracteres, de los cuales 1 debe ser un carácter especial y 1 debe ser un número. Confirmar Contraseña: volver a anotar la contraseña asignada. 3. Oprimir el botón Aceptar para dar de alta el usuario. 14

15 3.4 Creación de Usuarios Creación de Usuarios con el perfil Mesa de Control 1. Selecciona el Socio Raíz. 2. Captura los datos requeridos y selecciona el perfil de Mesa de Control. 3. Oprime el botón Aceptar. Para crear usuarios que se utilizarán como MESAS DE CONTROL, sigue los sig uientes pasos: 1. Selecciona el Socio Raíz en el árbol de Socios. 2. Captura los datos requeridos, los campos con * son obligatorios: Nombre(s): Anotar nombre del usuario al que se asig nará la clave. Apellido Paterno: Anota apellido del usuario al que se asignará la clave. Perfil: Seleccionar Mesa de Control. Clave de Usuario: Anotar la clave con la cual el usuario ingresará al sistema. Contraseña: Anotar la contraseña con la cual el usuario ing resará al sistema. Debe contener 7 caracteres, de los cuales 1 debe ser un carácter especial y 1 debe ser un número. Confirmar Contraseña: volver a anotar la contraseña asignada. 3. Oprimir el botón Aceptar para dar de alta el usuario. 15

16 04 Creación de Mesas de Control. 16

17 4.1 Creación de Mesas de Control Creación de Usuarios con el perfil Mesa de Control Una vez que ya cuentes con usuarios con Perfil para Mesa de Control, el siguiente paso es crear una mesa de control. Para ello elige el menú CONFIGURACIÓN y selecciona ADMINISTRACIÓN MESA DE CONTROL. Selecciona Administración de Mesa de Control. 17

18 4.2 Creación de Mesas de Control Creación de Usuarios con el perfil Mesa de Control Para crear una nueva mesa del control selecciona la opción NUEVA MESA DE CONTROL ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla. Nueva Mesa de Control Es necesario que movilices el visor de la pantalla para acceder a este botón. Moviliza el cursor para visualizar el extremo de la pantalla 18

19 4.3 Creación de Mesas de Control 2. Selecciona el (los) usuario(s) asig nados 1. Ing resa los datos requeridos. 3. Selecciona el Responsable (solo 1). 4. Oprime Guardar 1. Captura los datos requeridos, los campos con * son obligatorios: Nombre(s): Anotar nombre con el cual se reconocerá a la mesa de control en el sistema Región: Seleccionar la región a la que se ubica físicamente la mesa de control (1 a 9). Plaza: Seleccionar la ciudad a la que se ubica físicamente la mesa de control. Dirección: Anotar la dirección donde se encuentra físicamente la mesa de control. Teléfono: Anotar el teléfono de contacto de la mesa de control. 2.Usuarios: Asigna los usuarios a la mesa de control, puedes asignar cuantos usuarios tengas disponibles. 3.Seleccionar responsable: De los usuarios asignados, es necesario asignar un Responsable de la mesa de control. Solamente se puede asignar un Responsable. 4.Finalmente, oprime el botón GUARDAR. 19

20 05 Asignación de puntos de venta a Mesa de Control. 20

21 Asignación de Puntos de Venta a Mesa de Control 5.1 Configurar Mesas de Control Una vez que se cuenta con Mesas de Control creadas y con usuarios asignados, el último paso es asignar los puntos de venta que dependerán de dicha mesa de control. Para asignar puntos de venta, selecciona el Menú CONFIGURACIÓN y elige la opción CONFIGURAR MESAS DE CONTROL. Selecciona Config urar Mesa de Control 21

22 5.2 Asignación de Puntos de Venta a Mesa de Control Configurar Mesas de Control 2 1. Anota los datos acorde a tu criterio de Búsqueda y oprime BUSCAR Utiliza los criterios de búsqueda, para asignar puntos de venta específicos. Se desplegará una lista acorde al criterio de búsqueda que seleccionaste. IDPdV o Nombre PdV: Indica el ID del punto de venta, o bien, anota el nombre. Región: Selecciona la región a la que pertenecen los puntos de venta que deseas asignar. Plaza: Selecciona la ciudad a la que pertenecen los puntos que deseas asignar. Puedes también visualizar los puntos de venta que ya estén asociados a una mesa de control. 2. Selecciona aquellos puntos de venta que deseas asignar a una Mesa de control determinada. 3. Selecciona la mesa de control a la que deseas asignar los puntos de venta seleccionados. 4. Finalmente, Oprime el botón ASIGNAR SELECCIONADOS. 22

23 06 Ingreso al sistema con el usuario Mesa de Control o usuario Vendedor para solicitar portabilidad. 23

24 6.1 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Mesas de Control 1.Teclea la dirección 2. Ing resa Usuario y Contraseña de Mesa de Control. 24

25 6.2 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Mesas de Control Selecciona Solicitar Portabilidad En el menú principal, dirígete a la opción PORTABILIDAD y selecciona la opción SOLICITAR PORTABILIDAD. 25

26 6.3 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Mesas de Control 2. Ubica el punto de venta que realiza la portabilidad y selecciónalo. 1. Anota los datos del punto de venta acorde a tu criterio de Búsqueda y oprime BUSCAR. 1. Utiliza los criterios de búsqueda, para localizar el punto de venta que te solicita la portabilidad IDPdV o Nombre PdV: Indica el ID del punto de venta, o bien, anota el nombre. Te recomendamos utilizar el número IDPV, a fin de evitar errores por duplicidad de nombre al seleccionar un punto. Región: Selecciona la región a la que pertenecen los puntos de venta que deseas asignar. Plaza: Selecciona la ciudad a la que pertenecen los puntos que deseas asignar. Puedes también visualizar los puntos de venta que ya estén asociados a una mesa de control oprimiendo BUSCAR. 2. Ubica en el listado que se despliega el punto al cual se asignará la portabilidad y selecciónalo. 26

27 6.4 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Mesas de Control Se abrirá en una nueva ventana el PORTAL COMERCIAL DE PORTABILIDAD. Portal Comercial de Portabilidad. 27

28 6.5 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Vendedor 1.Teclea la dirección 2. Ing resa Usuario y Contraseña de VENDEDOR 28

29 6.6 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Vendedor Lig a al Portal Comercial de Portabilidad Una vez dentro, da click en el ícono que te dará acceso al Portal Comercial de Portabilidad 29

30 6.7 Ingreso para solicitar Portabilidad Ingreso Usuarios Vendedor Portal Comercial de Portabilidad. Se abrirá en una nueva ventana el PORTAL COMERCIAL DE PORTABILIDAD. 30

31 Material de capacitación elaborado por: Centro de Aprendizaje y Desarrollo Responsable de la Información: Activaciones Responsable Capacitación: Contacto: cad_mx@telefonica.com Material exclusivo para fuerza de ventas de Telefónica México 31