Habilidades en redes en Latinoamérica: Un desafío futuro?

Transcripción

1 Habilidades en redes en Latinoamérica: Un desafío futuro?

2 1 INTRODUCCION Cada día aumenta el reconocimiento de que los departamentos de tecnologías de la información (TI) pueden brindar a las organizaciones una ventaja competitiva. A la vez que crece la entrega de valor comercial mediante inversiones en TI, crece también el presupuesto total para este área. Algunos profesionales en TI, conscientes del impacto positivo de su función en los negocios, también se han interesado por desarrollar sus habilidades en negocios. Asimismo, con el propósito de mejorar la capacidad de una organización de ser ágil y responder a las condiciones cambiantes del mercado, las organizaciones en América Latina deben enfocar más atención a la calidad de las habilidades en redes. La definición de las habilidades en redes usada para este análisis se refiere a las habilidades que requieren las personas para planear, diseñar, administrar y dar soporte a las tecnologías de redes en una organización. La definición de habilidades debe ser amplia debido a la proliferación de tecnologías de redes en las organizaciones de todos los tamaños. Conforme las redes continúan evolucionando, el mercado de capacitación en habilidades en redes verá un interés renovado de parte de los gerentes y organizaciones de TI de toda Latinoamérica. La disponibilidad y el nivel de habilidad del talento tienen un impacto directo en los mercados tan diversos como la seguridad y externalización de las redes. La creciente adopción de nuevas plataformas de comunicaciones, tales como las inalámbricas, la telefonía IP, la seguridad y los nuevos desarrollos en redes así como los desafíos, tales como la convergencia, la movilidad, el cumplimiento y las amenazas contra la seguridad de los datos introducen una creciente necesidad de personal con habilidades en redes certificadas. La demanda de habilidades en redes sobrepasa la oferta y continuará siendo así durante el período para el cual se efectuó el pronóstico. La disponibilidad de profesionales certificados puede afectar algunos mercados o las tasas de adopción a menos que las organizaciones hagan la inversión necesaria en capital intelectual con el fin de evitar una escasez futura de profesionales certificados. En marzo del 2007, Cisco encargó a IDC Latin America que realizara una encuesta y un estudio concurrente para analizar la condición actual tanto de la oferta como de la demanda de las habilidades en redes en 7 países de América Latina seleccionados. Los resultados de este análisis ayudarán a comprender aún más los problemas en torno al uso y desarrollo de las habilidades y el rol de la red en las organizaciones latinoamericanas. Asimismo, busca ser un punto de partida para el análisis y el trabajo conjunto entre gobiernos, empresas e instituciones educativas con el fin de mitigar los efectos negativos relacionados con la falta de personas con las capacidades en redes requeridas para brindar soporte a las funciones de negocios. Esta brecha afecta el desarrollo económico de empresas y países, y representa un llamado de atención ante la oportunidad de crear nuevos programas de formación, fomentar carreras para alumnos y profesionales, fortalecer desde los organismos gubernamentales las competencias necesarias y atraer la inversión nacional. 1_

3 1 TABLA DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO 03 EN ESTE ESTUDIO 04 METODOLOGÍA 05 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN 06 Análisis regional 06 Tendencias en la oferta y la demanda de habilidades totales en redes en América Latina 07 Habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina 07 Habilidades tecnológicas múltiples 08 Evaluación de las habilidades en redes 08 Análisis de los países 09 Habilidades en redes en los mercados regionales más grandes 09 Brasil 09 México 09 Habilidades en redes en los mercados en desarrollo 10 Argentina 10 Colombia 10 Chile 11 Costa Rica 11 Venezuela 11 PANORAMA FUTURO 13 El papel cambiante de las redes 13 Déficit total en habilidades en redes 13 Demanda de habilidades tecnológicas avanzadas 14 Certificaciones de los proveedores 15 Impacto de los servicios administrados en el desarrollo de los profesionales con habilidades en redes 17 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 18 APENDICE 19 Modelo de habilidades propietario de IDC 19 Metodología del modelo 19 Suposiciones 20 Glosario 20 1 LISTA DE TABLAS 1 Total de habilidades en redes en América Latina ( ): estimación de ETC y trabajadores calificados 2 Déficit estimado de profesionales con habilidades en tecnologías avanzadas por país, Índice del déficit total de habilidades en redes 1 LISTA DE FIGURAS 1 Número de empleados 2 Tendencias de la oferta y demanda de habilidades totales en redes en América Latina, Déficit de habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina, Importancia de la certificación de los profesionales en redes según nivel de certificación alcanzado _2

4 RESUMEN EJECUTIVO IDC realizó 811 entrevistas en siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. Los encuestados fueron seleccionados por ser responsables de la infraestructura de redes y la gestión de profesionales encargados del diseño, operación y mantenimiento, implementación y soporte de redes. La encuesta se realizó en la lengua materna de los encuestados (español o portugués). Con base en esta investigación, es evidente que las organizaciones se están enfrentando a un creciente déficit de personas calificadas cuyas habilidades en redes hayan sido cerificadas. La demanda de habilidades en redes actualmente sobrepasa la oferta y esta tendencia se mantendrá en la región latinoamericana durante todo el periodo para el cual se realizó la predicción. 1 Habilidades totales en redes. Esto se refiere a la suma de las Habilidades Generales en Redes y las Habilidades Avanzadas en Redes. En el 2007, IDC calcula que el déficit es de aproximadamente 84,000 profesionales con habilidades en redes en toda la región latinoamericana, cifra que aumentará a 126,000 para el Estas cifras representan un déficit de habilidades (calculada como una proporción de la demanda total) de un 25% en el 2007 y de un 27% en el El número de personas calificadas se basa en el modelo de habilidades propietario de IDC, el cual calcula la equivalencia en tiempos completos (ETC); la ETC se define como los profesionales en TI que pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnología de redes. 1 Habilidades avanzadas en tecnologías de redes. Esto se refiere a las habilidades en las áreas de seguridad de redes y nuevos desarrollos, tales como convergencia IP y redes inalámbricas. Cuando se consideran las habilidades avanzadas (redes inalámbricas, telefonía IP y seguridad), IDC estima que el déficit de personal calificado será de aproximadamente 55,100 en el 2007, el cual habrá aumentado a 104,200 para el Estas cifras representan un déficit en habilidades avanzadas (calculada como una proporción de la demanda total de habilidades avanzadas) de un 31.5% en el 2007 y un 34.2% en el La rápida adopción de estas tecnologías por organizaciones en toda la región impulsará la demanda de estas habilidades y hará que el déficit se ensanche a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 18% desde el 2007 hasta el Habilidades en múltiples tecnologías. Más del 70% de los encuestados esperan que una misma persona tenga habilidades tecnológicas múltiples. 1 Habilidades en redes en los mercados más grandes de la región (o sea, Brasil y México). IDC predice que el fuerte desarrollo económico y la demanda local y global de profesionales en TI ocasionará que el déficit en habilidades totales sea más grande en el futuro en este grupo de países. En Brasil, IDC estima que el déficit en habilidades llegará a 29,200 (un 27%) para el 2007 y que éste aumentará a 44,400 (un 29%) para el En México, el déficit llegará a 20,300 (un 21%) para el 2007 y será de 28,700 (un 24%) profesionales para el Habilidades en redes en los mercados en desarrollo (o sea, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela). IDC estima que el déficit entre la oferta y la demanda de profesionales en redes en los mercados en desarrollo alcanzará aproximadamente 26,900 para finales del 2007 y aumentará a 37,900 para el Esto representa un déficit en habilidades de un 32% en el 2007 y un 34% en el La mayoría de los países muestran una demanda local saludable y planes gubernamentales de inversión en proyectos en el sector público, con excepción de Venezuela, donde la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones y de servicios públicos podría influir negativamente en la inversión privada. 1 Certificaciones de los proveedores. La investigación de IDC determinó que un número creciente de organizaciones consideran las certificaciones de los proveedores como una característica importante cuando evalúan al personal que potencialmente podría ocupar los puestos relacionados con redes. De los entrevistados, el 52% dijo que dichas certificaciones son muy importantes para ellos y un 28% adicional indicó que eran relativamente importantes. 1 Impacto de los servicios administrados en el desarrollo del profesional con habilidades en redes. En general, dependiendo del área tecnológica, entre un 27% y un 44% de las empresas conseguirán las nuevas habilidades en redes de un proveedor de servicios. La telefonía IP y las redes IP son las áreas tecnológicas responsables del porcentaje más alto de compañías que están dispuestas a delegar las habilidades en redes a un proveedor de servicios (44%). 3_

5 EN ESTE ESTUDIO Este Estudio de IDC analiza la oferta y demanda de los profesionales en redes en América Latina. Este análisis es el resultado del análisis regional y local de los resultados de una encuesta acompañada del Modelo de Habilidades de IDC; juntos brindan un panorama preciso de la situación actual y de las tendencias futuras. La región latinoamericana está experimentando un resurgimiento en el cual un número importante de compañías se están recuperando de experiencias económicas negativas pasadas y están adoptando nuevas tecnologías con el fin de aumentar su competitividad. Los resultados del estudio indican que las organizaciones en general no están invirtiendo en el desarrollo de habilidades y en capacitación técnica formal. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 70% de las compañías encuestadas tienen menos de un 20% de sus profesionales en redes certificados y, en consecuencia, áreas claves están experimentando un déficit de candidatos idóneos. De las áreas que experimentan la mayor presión, las habilidades generales en redes de manera consistente encabezan la lista a pesar de que aún se está implementado un volumen sustancial de infraestructura en redes en la región y, particularmente, en los siete países que abarca este estudio. Esto está forzando un crecimiento en la fuerza laboral en TI enfocado en la operación y el mantenimiento de tales infraestructuras. Asimismo, el aumento en el conocimiento sobre la seguridad de la información y la adopción de los estándares de cumplimiento junto con la surgimiento de tecnologías avanzadas, tales como las inalámbricas, las de seguridad y la telefonía IP, están incrementando la demanda de profesionales calificados en estas áreas. Existe evidencia de que un número importante de organizaciones de TI dentro de las empresas latinoamericanas carecen de una estrategia y un enfoque integrales para medir el valor de la capacitación formal. Por lo general, la mayoría de las empresas contratan a profesionales certificados, quienes estarán a cargo de un equipo de ingenieros no certificados que aprenden los procedimientos básicos en el trabajo. La experiencia práctica definitivamente ayuda a apagar incendios. No obstante, la capacitación estructurada y formal aporta un mayor valor a la compañía. Parece que esto es parte de un proceso de maduración. Sin embargo, aquellos que invierten consistentemente en afinar las habilidades de las personas y en aprender nuevas tecnologías y técnicas mantienen su competitividad y muestran mayor eficiencia y productividad en sus procesos. De hecho, es como un ciclo virtuoso: el éxito empieza con el propósito corporativo y se expresa en la cultura de capacitación que brinda más valor a los empleados cuyo talento será un diferenciador para la compañía. Por ende, la inversión en el desarrollo de habilidades y la capacitación técnica formal definitivamente puede ayudar a las empresas latinoamericanas en el ambiente competitivo global actual. Tomando esto en cuenta, IDC determinó que el 71% de las compañías entrevistadas consideran que las certificaciones de los proveedores se volverán más importantes en un futuro cercano. Asimismo, el 83% de los proveedores de servicios de comunicación creen que las certificaciones de los profesionales también se volverán cada vez más importantes. En consecuencia, es aparente que la manera más eficaz de combatir el creciente desafío que representa el déficit de personal calificado en las organizaciones es aumentar el número de estudiantes y profesionales que reciben capacitación formal tanto en habilidades en redes generales como avanzadas. _4

6 METODOLOGÍA En marzo del 2007, Cisco Learning Institute (CLI) encargó a IDC Latin America que realizara una encuesta y un estudio concurrente para analizar la condición actual tanto de la oferta como de la demanda de las habilidades en redes en siete países latinoamericanos seleccionados. El estudio cubrió las habilidades generales en redes y un grupo de habilidades avanzadas en redes: telefonía IP, redes inalámbricas y seguridad de las redes. Los países analizados se agrupan en dos categorías: 1 Mercados en desarrollo (o sea, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela) 1 Mercados más grandes (o sea, Brasil y México). IDC aprovechó los resultados de una encuesta de usuarios finales realizada de marzo a mayo del 2007 para definir las tendencias actuales y futuras relacionadas con el uso y desarrollo de las habilidades en redes y también el papel de las redes en las organizaciones latinoamericanas. IDC contactó aproximadamente a 8,200 gerentes de TI para llegar a 811 entrevistas completadas y válidas. Con un nivel de confianza del 95%, el margen de error para las 811 entrevistas es +/-3.43% N= Gobierno Educación Salud Proveedores de servicios de comunicaciones Comercio Nota: Se debe tener cuidado al interpretar resultados cuyas muestras son menores a 100. Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 Los encuestados representan organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluyendo los siguientes: gobierno, telecomunicaciones, salud, educación y comercio (ver la Figura 1). Los datos de la encuesta se usaron para completar el modelo de habilidades de IDC y hacer predicciones sobre el mercado. El modelo se basa en los indicadores económicos y estadísticos en cada país, los cuales incluyen el producto interno bruto (PIB), estimaciones sobre la fuerza laboral en TI, el crecimiento de la población, las compañías inscritas y predicciones de los estudios sindicados de IDC, tales como Latin America Enterprise Networks Systems Tracker [Seguimiento de los Sistemas de Redes en las Empresas Latinoamericanas] y Latin America IT Services Tracker [Seguimiento de los Servicios de TI en Latinoamérica]. Por favor, consulte el Apéndice donde encontrará información más detalladas sobre la metodología y un glosario. FIGURA 1 Número de empleados P: Aproximadamente, cuántos empleados tiene su organización en el país? 5_

7 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Análisis regional En la década de los 90, la liberalización del mercado de telecomunicaciones permitió la creación de nuevas empresas (proveedores de llamadas de larga distancia, proveedores de servicios de Internet, distribuidores de valor agregado, proveedores de llamadas locales, etc.) en la región latinoamericana. En algunos casos, los operadores estadounidenses titulares escogieron a América Latina como su nuevo campo de batalla, mientras en otros, especialmente en el Cono Sur, los operadores latinoamericanos titulares dominaron y adquirieron las empresas telefónicas que eran propiedad del estado. Ambos escenarios ocasionaron una demanda creciente de profesionales en redes. Atraídos por el potencial de de mejores salarios, la fuerza laboral empezó a orientarse hacia la meta de asegurarse carreras a largo plazo en la industria de la tecnología. Sin embargo, en el 2001 la situación cambió dramáticamente cuando las empresas punto.com fracasaron, lo que ocasionó una reducción del personal relacionado con las TI mientras que a la vez muchas compañías escogieron posponer o incluso cancelar la capacitación relacionada con las nuevas tecnologías. En consecuencia, los estudiantes de pregrado en varios países de Latinoamérica empezaron a reevaluar el atractivo de las carreras relacionadas con las TI. Los analistas de todo el mundo llaman al 2007 el año del "hipercambio" de la industria de las TI. De hecho, varios aspectos del mercado tradicional están cambiando radicalmente y causarán la transformación del mercado en los años venideros. La mayoría de estos movimientos afectarán a América Latina. Mientras a nivel mundial se espera que los gastos en TI aumenten en un 6.7% en el 2007, como cualquier otro lugar emergente, América Latina tendrá que crecer mucho más rápido, a una tasa de un 12.8% en el mismo período, lo que nuevamente romperá la correlación entre el gasto en TI y el PIB, el cual se espera que crezca en un 4.2%. De acuerdo con esto, los proveedores de TI concentraron sus estrategias en las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) durante el período Pero la verdad es que, conforme estas economías crecen, surgen nuevos desafíos al aumentar el costo de vida y los salarios, etc. En consecuencia, los proveedores están empezando a fijarse en otros países emergentes con tasas de crecimiento esperadas sobre el promedio y tasas salariales más razonables. Y muchos países latinoamericanos concuerdan con este perfil. Estos ejemplos demuestran cómo América Latina está reduciendo lentamente su déficit tecnológico y cómo aumentado su competitividad para enfrentarse a los desafíos globales. Aun así, la ruta para lograr una mayor competitividad está minada: las empresas en toda la región enfrentan varios desafíos en el acelerado y cambiante mundo de la tecnología. Las tendencias identificadas por IDC en toda la región son las siguientes: 1 La seguridad de las redes es consistentemente el problema más importante para los gerentes de TI. Se necesita con urgencia expertos en la implementación y seguridad de las nuevas tecnologías de redes. 1 Los sistemas legados de centrales telefónicas privadas (PBX) ya no reciben soporte de la mayoría de los proveedores. IDC espera que el crecimiento de la telefonía IP continúe a un ritmo acelerado. Los encargados de implementar dichas tecnologías no solo van a necesitar conocimientos técnicos sino también destrezas fundamentales de negocios para poder justificar la recuperación de la inversión en estos productos. 1 Las fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones impulsarán inversiones adicionales para dar soporte a los servicios y tecnologías nuevas, tales como la inalámbrica. Los individuos asociados con estos servicios de soporte, desde la empresa de telecomunicaciones hasta los ecosistemas de proveedores de servicios, van a necesitar habilidades en múltiples tecnologías conforme las redes se vuelven más complejas. La mayoría de los proveedores de telecomunicaciones están interesados en el mercado de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y están ofreciendo soluciones más flexibles y planes de financiamiento. Las habilidades generales en redes serán necesarias para mantener la infraestructura relacionada con las TI en este sector conforme las nuevas tecnologías se hacen más comunes. _6

8 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Tendencias en la oferta y la demanda de habilidades totales en redes en América Latina IDC calcula que la demanda de habilidades en redes actualmente sobrepasa la oferta y continuará haciéndolo durante el período cubierto por la predicción (ver la Figura 2) en toda la región. Las habilidades totales en redes son la suma de las habilidades generales en redes y las habilidades avanzadas en redes. En el 2007, IDC estima el déficit en aproximadamente 84,000 profesionales con habilidades en redes en toda la región latinoamericana, cifra que aumentará a 126,000 para el año Estas cifras representan el déficit en habilidades (calculada como la proporción de la demanda total) de un 25% en el 2007 y de un 27% en el El número de empleados calificados se basa en el modelo de habilidades propietario de IDC, el cual calcula la equivalencia en tiempos completos (ETC), la cual se define como aquellos profesionales que pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnología de redes. FIGURA 2 Tendencias de la oferta y demanda de habilidades totales en redes en América Latina, ETC Demanda Oferta Basado en el modelo Nota: ETC significa Equivalencia en Tiempo Completo Fuente: Modelo de Habilidades en Redes IDC Latin America, Abril 2007 Habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina La creciente aceptación de la seguridad de redes como herramienta para mantener un negocio en funcionamiento está generando la necesidad de implementar lineamientos para el Cumplimiento y la Seguridad de la Información con el fin de proteger el negocio de los ataques externos. Asimismo, el ecosistema que está generando el auge de las tecnologías inalámbricas así como la actualización de los sistemas legados de voz TDM a telefonía IP están impulsando los planes tecnológicos de las organizaciones en la región, lo que está ocasionando un resurgimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en toda América Latina. Asimismo, las empresas grandes no son el único segmento que está invirtiendo actualmente en las TICs. De hecho, el sector PYMES recién se unió al movimiento, lo cual ha contribuido al crecimiento renovado conforme más compañías incorporan algún tipo de solución tecnológica en sus procesos comerciales con el fin de aumentar su productividad y competitividad. Por un lado, las empresas medianas están adoptando soluciones inalámbricas a una tasa de crecimiento más rápida que el sector de empresas grandes. Pero las PYMES no pueden costear la carga de tener personal dedicado a las TI. En general, prefieren contratar profesionales con habilidades tecnológicas múltiples quienes puedan resolver los problemas técnicos en diferentes partes del equipo y quienes no necesariamente necesitan ser expertos en cada campo. Además, la investigación de IDC determinó que la telefonía IP está siendo adoptada cada vez más por el sector PYMES. En este caso, la oferta es interesante: de sistemas clave con capacidades IP hasta telefonía IP hospedada como un servicio o paquete de servicios de parte de los proveedores de servicios, incluyendo el acceso a redes y telefonía IP. Por el contrario, el sector de las empresas grandes, especialmente el de finanzas y el gobierno, está actualizando sus sistemas legados de PBX no solo para beneficiarse de la telefonía IP sino también para agregar valor al incorporar las nuevas opciones que la tecnología ofrece, tales como colaboración, movilidad y procesos comerciales unificados. Por otra parte, en lo que respecta a la seguridad de las redes, el sector de las empresas grandes prefiere tener su propio personal capacitado debido principalmente a la sensibilidad de la información que manejan. Mientras tanto, el sector PYMES se está volviendo cada vez más consciente de la importancia de las soluciones 7_

9 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN tecnológicas para garantizar la continuidad y el futuro del negocio. Por ello, la necesidad de contar con personal calificado ya está en aumento, ya sea personal de planta (especializado para el sector de grandes empresas o con habilidades múltiples para el sector PYMES) o profesionales especializados del sector de proveedores de servicio. IDC determinó que el mayor déficit en habilidades está en el área de seguridad de redes, seguida por las habilidades relacionadas con las tecnologías inalámbricas y finalmente por las habilidades relacionadas con la telefonía IP (ver la Figura 3). En cualquier caso, los líderes en TI en toda la región están preocupados por determinar hasta dónde su personal tiene las habilidades que su negocio demanda o si necesitan trabajar proactivamente para ampliar las habilidades de su personal de TI más allá de la experiencia práctica y manual capacitándolos en las TI o solicitándoles que se certifiquen formalmente. Se espera que esta necesidad siga en aumento y que sea superada únicamente por las habilidades avanzadas en tecnología, las cuales actualmente representan el 80.8% de la necesidad esperada (tecnologías inalámbricas 78.3%, seguridad 92-2% y telefonía IP 71.9%). Esta es una clara indicación de la creciente importancia de las tecnologías de redes como plataforma para dar soporte a los sistemas, aplicaciones y depósitos de datos críticos para el negocio que se encuentran en las bases de datos en toda la región. El reto de encontrar personal calificado con habilidades en múltiples tecnología se combina con el hecho de que también se espera que los profesionales en redes demuestren habilidades multidisciplinarias que incluyan, además de las TI, habilidades en finanzas y gestión de proyectos para justificar la recuperación de la inversión en nuevas tecnologías y administrar las nuevas tecnología instaladas o sus mejoras. Evaluación de las habilidades en redes FIGURA 3 Déficit de habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina, Con base en el modelo Déficit en habilidades (%) Déficit de habilidades relacionadas con las redes inalámbricas Déficit de habilidades relacionadas con la seguridad de las redes Déficit de habilidades relacionadas con la telefonía IP Déficit de habilidades generales en redes Nota: Déficit de destrezas en % Fuente: Modelo de habilidades en redes IDC Latin America, Abril 2007 Habilidades tecnológicas múltiples Más del 70% de los encuestados espera encontrar habilidades tecnológicas múltiples en una sola persona, incluyendo habilidades relacionadas con bases de datos. Conforme el papel y la importancia de las redes crecen dentro de las organizaciones, crecen también los requerimientos de los profesionales calificados en TI. Debido a los diversos eventos históricos comentados anteriormente, el desarrollo de habilidades dentro de la región no ha estado creciendo al mismo ritmo que la demanda y esta tendencia continuará hasta el Las organizaciones en toda la región ya están teniendo dificultades para atraer y retener a personal relacionado con redes en el número que necesitan. La encuesta de IDC en siete países de la región determinó lo siguiente: 1 Un número importante de organizaciones (el 35.4%) en los 7 países estudiados indicaron que les es difícil encontrar ingenieros en redes que tengan el conjunto adecuado de habilidades para satisfacer sus requerimientos. 1 Los puestos en seguridad de redes son los más difíciles de llenar. Esto se debe a que las habilidades relacionadas con la seguridad de las redes tienen más demanda cada día en estos 7 países analizados. 1 El 48% de los encuestados indicaron que es muy importante para sus organizaciones tener acceso a educación en redes vía Internet. _8

10 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Por lo tanto, con el fin de mejorar la cultura de capacitación y las prácticas en los países latinoamericanos, las empresas deben considerar las acciones siguientes: 1 Aumentar su conciencia de que la capacitación formal y la certificación pueden tener un impacto positivo en las empresas. 1 Recordar que la certificación formal puede facilitar el proceso de selección de nuevos empleados pues ayuda a evaluar la calidad de los candidatos. 1 Aumentar la capacitación en línea en las organizaciones pues esto brinda un medio para capacitar a todos de manera consistente en organizaciones que son geográficamente dispersas, además de que esto aporta beneficios económicos comprobados. Análisis de los países Habilidades en redes en los mercados regionales más grandes Los mercados regionales más grandes incluyen a Brasil y México. IDC predice que el fuerte desarrollo económico y una demanda local y global de profesionales en TI ocasionarán que el déficit en habilidades totales en estos dos países continúe aumentando. En Brasil, IDC estima que el déficit en las habilidades llegará a 29,200 (o un 27%) para el 2007 y seguirá aumentando hasta 44,400 (o un 29%) para el En México, el déficit llegará a 20,300 (un 21%) para el 2007 y alanzará 28,700 (un 24%) para el Brasil periodo presidencial de cuatro años el 01 de enero del Aunque las elecciones presidenciales históricamente ocasionan niveles de inversión en TI más bajos, la idea de la continuidad y estabilidad política en la siguiente administración bajo la guía del Presidente Lula impulsaron el mercado brasileño de TI pues la mayoría de las empresas decidieron continuar sus proyectos actuales y muchas empezaron proyectos nuevos. Asimismo, el programa de aceleración del crecimiento (PAC, Programa de Aceleração do Crescimento) divulgado a finales de enero por el gobierno brasileño incluye exenciones de impuestos específicas para fomentar el aumento de la inversión en infraestructura y TI, junto con medidas que estabilizarán los gastos fiscales. Con estos desarrollos políticos positivos, IDC predice un auge en las inversiones en TI. Esto, de hecho, contribuirá al aumento en el déficit de habilidades que se indicó anteriormente. En consecuencia, las empresas brasileñas deben esforzarse en mantener el nivel de competitividad que el país ha logrado y desarrollar una fuerza laboral en TI bien capacitada. México Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en México incluyen los siguientes: 1 Las compañías mejicanas muestran mucho interés en delegar sus habilidades en redes y telefonía IP a un proveedor de servicios, pues el 54% de los encuestados indicaron que desean subcontratar sus necesidades de servicios. 1 Cuando escogen un proveedor de servicios, un 63.4% de las compañías mejicanas prefieren proveedores que tengan una certificación profesional. Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Brasil incluyen los siguientes: 1 Según el 46% de los encuestados, Brasil es el país donde es más difícil encontrar candidatos con calificaciones técnicas. 1 Dada esta falta de candidatos calificados, IDC se sorprendió al encontrar que solo el 23% de las empresas brasileñas consiguen las habilidades en redes de los proveedores de servicios. El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva inició su segundo 1 En México, el 28% de los encuestados expresaron su preocupación de que es demasiado caro contratar y emplear personal bien calificado y capacitado en redes. El decreto de austeridad del Presidente Calderón restringe muchísimo la adquisición de infraestructura de TI por parte del gobierno mejicano. Sin embargo, este decreto también enfatiza la compra de servicios de TI, lo cual es un impulso para que los proveedores internacionales y locales revisen sus estrategias con el fin de vender servicios al gobierno mejicano. Además, se acaba de lanzar un nuevo plan para el desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones (Plan Nacional de Infraestructura). 9_

11 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN En consecuencia, se espera un crecimiento importante en el mercado de servicios en TI de México que hará que el déficit en habilidades aumente durante todo el período cubierto por el pronóstico conforme se necesiten más profesionales en TI para cumplir con los contratos de servicios ofrecidos por los proveedores de servicios. Habilidades en redes en los mercados en desarrollo Este grupo de países al que nos referimos como mercados en desarrollo incluye a Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela. La investigación de IDC descubrió que este grupo de países también tiene un amplio déficit entre la oferta y la demanda de profesionales calificados en redes. IDC estima que el déficit entre la oferta y la demanda de profesionales en redes llegará a aproximadamente 26,900 para finales del 2007 y que aumentará a 37,900 para el 2010, lo cual representa un déficit de habilidades de un 32% en el 2007 y un 33.5% en el El crecimiento en la demanda de habilidades en redes concuerda con el crecimiento en la inversión económica y en TI observado en estos países en total y también con lo que se espera de los países individuales del grupo. Se espera que el crecimiento en el PIB en este grupo de la subregión continúe a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 6% en el período causó que los departamentos en TI en las organizaciones estén más conscientes de los aspectos administrativos que de los tecnológicos. 1 Igualmente, en Argentina, el 22% de los encuestados indicó que es demasiado caro contratar personal calificado en redes. Después de crecer durante tres años a una tasa del 9% anual y a una tasa estimada del 8.5% en el 2006, se pronostica que el crecimiento real de la producción seguirá siendo alto en el Sin embargo, se espera que el crecimiento desacelere marcadamente en el 2008 cuando la tasa estimada de crecimiento potencial baje a aproximadamente un 4-5% anual. Por otra parte, la apreciación del tipo de cambio puede ser beneficiosa para las inversiones en TI pues será más barato importar las habilidades en TI, lo cual permitirá a las compañías actualizar las partes legadas de las redes de sus equipos y, por ende, acrecentará el déficit en TI. No obstante, es sumamente importante notar que, de acuerdo con el modelo propietario de IDC, este país es el único que subirá un peldaño con respecto a su clasificación actual y alcanzará la segunda mejor posición entre los países analizados en América Latina en lo que respecta a reducir el déficit entre la oferta y la demanda para el Argentina Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Argentina incluyen los siguientes: 1 Entre los países en este grupo, Argentina (que en el pasado fue reconocida como una nación con profesionales de alto nivel) actualmente presenta una perspectiva desafiante con respecto a la disponibilidad de personal calificado pues un 36% de los encuestados indicaron que tienen dificultades para encontrar candidatos no solo con calificaciones técnicas sino que además se puedan comunicar con eficacia. En este país en particular, los anuncios sobre vacantes en TI solicitan, además de las habilidades técnicas, cualidades superiores en destrezas comerciales. Esto se deriva del fuerte impacto económico negativo que sufrió este mercado en el período , lo cual Colombia Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Colombia incluyen los siguientes: 1 El 51% de los encuestados colombianos creen que las certificaciones profesionales son muy importantes para los candidatos en TI. El patrón que se aplica en Colombia es aquel en que las compañías prefieren invertir en la certificación de los profesionales más talentosos quienes a su vez son mentores de un grupo de técnicos. Sin embargo, esta práctica está cambiando conforme la certificación se está volviendo un diferenciador comercial en el entorno de negocios de este país. Se espera que el sector de telecomunicaciones continúe creciendo y que los proveedores principales de telecomunicaciones en el país inviertan más en infraestructura inalámbrica, lo cual también fomentará la _10

12 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN adopción de teléfonos móviles. Además, el gobierno y las organizaciones privadas estimularán la adopción de TI en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al aumentar las opciones financieras para este segmento. IDC espera tasas fuertes de crecimiento en las PYMES y renovaciones de sus plataformas y tecnología. Asimismo, la operación y el mantenimiento de la tecnología renovada o mejorada requerirán un grupo de profesionales capacitados que no existen y cuya ausencia aumentará el déficit en habilidades en TI. Chile Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Chile incluyen los siguientes: 1 Las compañías chilenas ponen más importancia en la certificación de los proveedores de servicios pues aproximadamente el 63% indicaron que la certificación es importante. 1 En Chile poco más de una cuarta parte de las compañías (27.5%) señalaron que es difícil evaluar la calidad de los candidatos. Costa Rica Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Costa Rica incluyen los siguientes: 1 Costa Rica es el país con más interés en escoger proveedores de servicios cuyo personal tenga las certificaciones profesionales correspondientes pues el 85% de los encuestados así lo señaló. 1 Entre los países entrevistados, Costa Rica es el país donde la educación en redes y la capacitación vía Internet son más importantes pues el 65.3% de los entrevistados indicaron que esto es muy importante para el programa de desarrollo de habilidades de sus compañías. Es importante recordar que un patrón que distingue a Costa Rica de los demás países analizados es que es más común que las organizaciones en este país consigan soporte en TI y redes de otras ubicaciones geográficas de las empresas, ya sea que tengan sedes en Estados Unidos o en otros países latinoamericanos. Por ende, conforme aumenta el déficit en habilidades que sigue al crecimiento económico, la capacitación y la certificación vía Internet pueden ayudar a reducir el déficit estimado entre la oferta y la demanda de profesionales con habilidades en redes. En los últimos años, Chile ha estado experimentando un aumento en las inversiones para crear puntos de acceso inalámbrico (hot spots) y campañas de mercadeo para impulsar la cultura móvil. Esto ha aumentado la necesidad de contar con profesionales con habilidades en tecnologías inalámbricas. Además, la confianza en que el Banco Central tiene la capacidad de mantener a mediano plazo (dos años) las expectativas inflacionarias en un 3% es sumamente alta y los expertos confían en que la inflación tendrá un promedio cercano al 3% durante todo el período que abarca el pronóstico. En consecuencia, la estabilidad en Chile motiva mayor inversión nacional y extranjera, lo cual a su vez influye en la creciente demanda de profesionales especializados y aumenta el déficit en habilidades. Sin embargo, es importante señalar que este país mantiene la mejor posición en la calificación entre los siete países analizados en América Latina pues presenta la diferencia más baja entre la oferta y la demanda de habilidades en redes. Venezuela Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Venezuela incluyen los siguientes: 1 Dado que el 44% de los entrevistados señaló que existe un déficit de candidatos con calificaciones técnicas, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países de la región donde es más difícil encontrar candidatos con las calificaciones técnicas adecuadas. 11_

13 PANORAMA FUTURO El papel cambiante de las redes Cada vez más se percibe que la red es un diferenciador comercial. Las organizaciones en toda la región reconocen que la infraestructura corporativa de redes es cada día más importante. De hecho, la mayoría de las organizaciones actualmente consideran sus redes como una herramienta vital para su negocio. Más específicamente: 1 En los siete países analizados, el 97.2% de los encuestados creen que sus redes se volverán más importantes en el futuro. 1 De todos los entrevistados, el 35% dijo que la red es una plataforma clave para compartir procesos. 1 Los empleados en el 40% de todas las empresas entrevistadas usan la red como un medio para tener acceso remoto a los sistemas de la empresa. Además, la aparición de nuevas tecnologías tales como las redes inalámbricas, la telefonía IP y la tecnología de seguridad está sirviendo para aumentar la importancia del papel que juega la infraestructura de redes en las organizaciones de todos los tamaños. La red se está convirtiendo en la columna vertebral de las organizaciones tanto en el sector público como en el privado pues da apoyo a la comunicación interna y externa y a los procesos comerciales. Esto fue confirmado por el pronóstico de IDC relacionado con el mercado para la región latinoamericana. Según el documento Enterprise Network Systems Tracker de IDC: 1 Se espera que la inversión en equipo general de conmutación (switching) y enrutamiento (routing) tenga una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 13.7% hasta el 2010, cuando alcanzará aproximadamente millones de unidades. 1 Según las predicciones de IDC, el mercado del equipo de telefonía IP tendrá una TCAC de un 16.4% hasta el 2010, cuando alcanzará cerca de 5.67 millones de unidades. 1 Los ingresos en equipos de seguridad y redes de área local inalámbricas aumentarán a una TCAC de un 13.8% y un 18.2% respectivamente hasta el Déficit total en habilidades en redes Para tener una idea adicional de los requerimientos actuales y futuros de profesionales en redes en la región, se usó el modelo de habilidades de IDC para cuantificar la demanda, la oferta y el déficit correspondiente. Para los propósitos del modelo, la definición de habilidades en redes incluye a todas las personas necesarias para planear, diseñar, administrar y dar mantenimiento a las tecnologías e infraestructuras relacionadas con redes dentro de una organización. IDC también usó el concepto de equivalencia en tiempos completos (ETC) para permitir una comparación directa entre países y sectores de la industria. La ETC incluye a aquellos miembros del personal que pasan el 100% de su tiempo trabajando con actividades relacionadas con redes. Debido a que la investigación ha mostrado que, en promedio, los profesionales en redes pasan el 70% de su tiempo trabajando en tareas relacionadas con redes en la región latinoamericana, el modelo de IDC también usa el concepto de profesionales calificados. Como se muestra en la Tabla 1, IDC calcula que la demanda de habilidades en redes en las organizaciones llegará a más de 226,000 ETC en toda Latinoamérica en el Esta cifra representa la cantidad total de trabajo que debe realizarse en el espacio de las redes y el número de personas que hay que asignar a estas tareas, asumiendo que todos ocuparán el 100% de su tiempo disponible trabajando con las redes. En consecuencia, la insuficiencia de la oferta de 47,807 ETC en el 2007 probablemente representa un déficit real de profesionales calificados de cerca de 66,900 en 2007, el cual aumentará a 102,700 profesionales calificados para el En términos porcentuales, IDC estima que el déficit total de habilidades en redes en América Latina aumentará de un 21% en el 2007 a un 23% para el TABLA 1 Total de habilidades en redes en América Latina ( ): estimación de ETC y trabajadores calificados TCAC Demanda 201, , , , ,038 12% Oferta en ETC 163, , , , ,673 10% Déficit en ETC 37,701 47,807 55,645 64,317 73,365 18% Déficit en % de ETC 19% 21% 22% 22% 23% Déficit de trabajadores calificados 52,800 66,900 77,900 90, ,700 18% Nota: ETC = Equivalencia en tiempos completos Fuente: IDC _

14 PANORAMA FUTURO Demanda de habilidades tecnológicas avanzadas Como se describió anteriormente, la encuesta realizada por IDC en siete países de la región mostró una fuerte demanda futura de profesionales con habilidades avanzadas en tecnología en todos los países analizados, sectores de la industria y tamaños de organizaciones en América Latina. De acuerdo con el modelo matemático propietario de IDC, IDC estima que la demanda de habilidades avanzadas en redes aumentará hasta aproximadamente 115,000 ETC para finales del 2007 y llegará hasta casi 204,000 para el Cuando esto se compara con la predicción sobre la oferta, se obtiene un déficit de ETC en el 2007 de cerca de 33,000, déficit que aumentará a 63,000 para el Esto representa un déficit porcentual de un 29% en el 2007 y de un 31% en el Por otra parte, se predice que los embarques de redes y el gasto en TI aumentarán en toda la región. Aún así, el modelo se basa en la suposición de que las tasas de crecimiento no significan necesariamente un crecimiento en la demanda de habilidades mientras que el crecimiento en la fuerza laboral sí sigue el patrón de gastos en redes y servicios de TI. Al analizar las habilidades avanzadas específicas en demanda, la seguridad encabeza la lista. En el 2007, el déficit de profesionales calificados en la región será de 30,500 (31%) y aumentará a 58,000 (35%) para el Las inversiones en la seguridad de las redes actualmente se perciben como una opción obvia. Esto se debe a que el conocimiento sobre la seguridad de las redes se clasifica como la prioridad número uno entre los Jefes de Informática de América Latina quienes la han definido como una estrategia para garantizar la continuidad del negocio y evitar riesgos y ataques letales que podrían afectar la red y que ocasionarían pérdidas tanto en dinero como en imagen, la insatisfacción de los clientes y el incumplimiento de los contratos de servicio. Por otra parte, los profesionales con habilidades en redes relacionadas con la telefonía IP son muy buscados y se estima que el déficit en estas habilidades será de 11,200 (25%) para finales del 2007 y que seguirá aumentando hasta 19,900 (23%) para el Los beneficios de la telefonía IP y sus características asociadas como la colaboración, la movilidad y el mejoramiento de los procesos comerciales son un incentivo importante para que las compañías inviertan en esta tecnología. Finalmente, las organizaciones de la región también consideran las tecnologías inalámbricas muy importantes. Se predice que el déficit de profesionales capacitados de 4,700 (26%) incrementará hasta 10,200 (33%) para el Las tecnologías inalámbricas posibilitan la movilidad y son una solución de primera que puede ayudar a las empresas a movilizar su fuerza laboral y aumentar su productividad. En este sentido, las empresas de telecomunicaciones son las que están más interesadas en invertir y contratar a personal calificado en las TI quienes serán responsables de implementar y dar soporte a esta tecnología. En cualquier caso, las cifras mencionadas anteriormente representan un desafío significativo para las empresas en toda la región latinoamericana conforme la seguridad de las redes y su adopción prolifera. Asimismo, la demanda de acceso inalámbrico y el uso de la infraestructura inalámbrica continúan aumentando y la transición de las redes de voz TDM a los nuevos entornos basados en tecnología IP también se está acelerando. Estos factores solo van a agravar el alto déficit de personal bien calificado, es decir, profesionales en sistemas de seguridad, expertos en telefonía IP y redes inalámbricas además de otros profesionales tales como administradores de proyectos con tecnologías de redes. Aunque existe una fuerza laboral con conocimientos tecnológicos genéricos en la región, también hay un déficit de profesionales capacitados en las nuevas tecnologías. El factor humano se volverá vital en áreas tales como la prestación de servicios pues existe una clara correlación entre el éxito de los proyectos y la disponibilidad de consultores en TI calificados. Con relación a las habilidades generales en redes, IDC determinó que representan un déficit porcentual más bajo en comparación con las habilidades avanzadas (relacionadas con la seguridad, la telefonía IP y las redes inalámbricas). Las habilidades generales en redes también incrementarán a un ritmo menos acelerado que las habilidades avanzadas en redes durante todo el período cubierto por el pronóstico ( ). _14

15 PANORAMA FUTURO El sector de educación técnica, los involucrados en la industria de las TI, el gobierno y los diferentes agentes que influyen en la competitividad comercial deben esforzarse por crear mejores condiciones que fomenten la inversión en la capacitación en tecnologías innovadoras. TABLA 2 Déficit estimado de profesionales con habilidades en tecnologías avanzadas por país, Déficit en equivalencia en tiempos completos Déficit estimados de profesionales calificados Déficit % Déficit en equivalencia en tiempos completos Déficit estimados de profesionales calificados Déficit % Argentina 854 1,200 13% 4,324 6,100 18% Brasil 5,579 7,800 17% 15,070 21,100 21% Chile % 2,973 4,200 19% Colombia 1,234 1,700 19% 3,821 5,300 23% México 4,335 6,100 15% 10,080 14,100 20% Venezuela % 2,418 3,400 26% Nota: Tenga precaución al interpretar resultados a partir de muestras menores a 100. Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 Es interesante que el modelo muestre que Argentina ocupará la segunda mejor posición en la región para el 2010 y que las elecciones presidenciales del 2007 no tendrán un impacto negativo en el desarrollo de la industria de las TI en este país. Sin embargo, para el 2010, el déficit de profesionales calificados aumentará de 3,100 a 8,600. Brasil ocupa el cuarto lugar. En términos de las cifras crudas, Brasil continuará enfrentando el desafío más grande. Se predice que su déficit de habilidades de aproximadamente 16,000 profesionales en el 2006 incrementará a 32,400 para el 2010, la cifra más alta en la región. El Presidente Lula, quien fue reelegido recientemente, tendrá el reto de asignar la prioridad adecuada al desarrollo de habilidades en redes y unir esfuerzos con las instituciones educativas, los empleadores y las asociaciones de la industria. Otra manera de analizar el déficit en habilidades en redes es comparar el déficit porcentual que se predice para cada país. Tal examen brinda una clasificación de países interesante (ver la Tabla 3). Aunque la posición de cada país en la tabla es un indicador de la situación que enfrenta en lo que respecta al déficit de habilidades como una proporción de la demanda total en cada país, también es importante examinar cómo la magnitud del déficit (las estimaciones sobre profesionales calificados) se relaciona con el tamaño relativo de los mercados de tecnología que existen en cada uno de estos países. Esto brinda un panorama claro de los desafíos que les esperan. En el 2006, Chile encabezaba la clasificación en la región pues tenía el déficit más bajo en habilidades en redes en general. IDC predice que este país mantendrá su puesto por lo menos hasta el Las políticas gubernamentales y la dinámica de la industria son incentivos importantes para contar con una buena guía para el desarrollo tecnológico. Mientras tanto, México, el cual ocupaba el segundo lugar en la región, tenía un déficit de profesionales calificados de 13,200 hasta el 2006, el cual se predice aumentará a 25,100 para el Es obvio que dicho déficit tendrá un impacto en los proyectos relacionados con redes que se realicen en México, especialmente aquellos que involucren tecnologías en redes avanzadas. En consecuencia, México tendrá que considerar el tomar acciones específicas con el fin de cerrar esta brecha, lo cual se podrá lograr por medio de inversiones específicas en educación y capacitación técnica. Déficit en equivalencia en tiempos completos TABLA 3 Índice del déficit total de habilidades en redes Déficit estimados de profesionales calificados Posición Déficit en equivalencia en tiempos completos Colombia y Venezuela ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente. Colombia, también con un presidente reelecto, tendrá un crecimiento en el PIB de 4.1% cercano al promedio para Latinoamérica. En cada uno de los mercados latinoamericanos, los gobiernos, el sector educativo y las asociaciones de la industria tendrán que trabajar unidos con el fin de enfrentar exitosamente el desafío y aumento de la competitividad en la región Certificaciones de los proveedores Déficit estimados de profesionales calificados Posición Chile 1,410 2, ,003 5,600 1 México 9,385 13, ,911 25,100 3 Argentina 2,239 3, ,137 8,600 2 Brasil 11,422 16, ,159 32,400 4 Colombia 2,643 3, ,729 8,000 5 Venezuela 1,043 1, ,124 4,400 6 Nota: Tenga precaución al interpretar resultados a partir de muestras menores a 100. Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 Según la encuesta realizada por IDC en siete países latinoamericanos, en un 68% de las empresas que representan a todos los sectores y tamaños, solo menos del 20% tienen profesionales en redes con algún grado de certificación. La similitud en los siete países analizados es sorprendentemente estable. 15_