RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de tecnología sanitaria en Brasil Oficina Económica y Comercial de la
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 16 de mayo de 2018 São Paulo Este estudio ha sido realizado por Valle Torres Ordóñez Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 060-18-042-8
El presente estudio de mercado pretende analizar la situación actual y la reciente evolución del mercado brasileño de tecnología sanitaria. Se trata de un sector muy amplio y heterogéneo que engloba una amplia variedad de productos y tecnologías, que abarca desde los más tradicionales (reactivos, equipos de radiografía y diagnóstico por imagen y equipos médico-odontológicos e implantes, entre otros); hasta sofisticados equipos que incorporan tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); y los más innovadores, como el de nanotecnología. Dicha diversidad constituye un desafío metodológico a la hora de delimitar los subsectores y productos objeto de análisis. Para la realización del presente estudio han sido considerados fundamentalmente los datos ofrecidos por la Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud (ABIIS) y por la Asociación Brasileña de la Industria de Artículos y Equipos Médicos, Odontológicos, Hospitalarios y de Laboratorio (ABIMO). La finalidad de este estudio de mercado es tanto analizar de un modo detallado la evolución del sector en Brasil, como ofrecer una visión realista de las oportunidades de negocio que el mercado brasileño puede ofrecer a aquellas empresas interesadas en desarrollar su actividad en el mayor mercado de Latinoamérica. El mercado de la tecnología sanitaria en Brasil presenta interesantes oportunidades ya que, pese a que en una comparativa internacional los gastos en este segmento sean relativamente bajos, Brasil destina el 8,9% de su PIB al sector sanitario, (un 50% más que en 2016), de los que el 0,6% del PIB se destina al sector de tecnología sanitaria y dispositivos médicos. Según un reciente estudio de Business Monitor International, se posiciona en novena posición a escala global y por delante del resto de países de América del Sur, solo superado por Uruguay. El sector de la tecnología sanitaria en Brasil está compuesto por cerca de 14.500 empresas (en su mayoría pequeñas y medianas), un tercio de las mismas concentradas en el estado de São Paulo. Cerca del 70% de las empresas poseen producción propia, y menos del 10% se dedican a la importación de productos. De acuerdo con los datos de ABIMO, la producción brasileña alcanzó 8.800 millones de reales (unos 2.200 millones de euros) en 2017 con un descenso del 2,16% con respecto a 2016 y del 13 % en relación a 2015. Ello es reflejo de la crisis económica, pero también de la pérdida de mercado de la producción nacional respecto de las importaciones, como veremos más adelante (apartado 3.2.1). Entre los productos más destacados en cuanto al valor de producción destacan los segmentos de reactivos para diagnósticos in vitro (20%) y de materiales y suplementos (19%). El sector brasileño se caracteriza por una fuerte dependencia del exterior, especialmente en diversos segmentos donde se observa que la participación de productos nacionales es escasa. 3
Este hecho se manifiesta en que todas las categorías presentan un déficit comercial significativo. El Boletín Económico del Sector de Dispositivos Médicos en Brasil, elaborado por ABIIS (Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud) en marzo de 2018, estima que la balanza comercial del sector cerró el año 2017 con un saldo negativo de 6.500 millones de dólares, lo que representa una diferencia del 7,1% en relación al año anterior (con un déficit de 7.000 millones dólares). Las importaciones totales de dispositivos médicos en el año 2017 se incrementaron en un 5,4% respecto al año anterior, alcanzando un valor de 8.600 millones de dólares. Del consumo aparente del sector las importaciones representan un porcentaje bastante elevado, alcanzando el 59,9% en 2017, incrementándose un 2,1% en relación al año anterior. Destacan entre los productos importados los reactivos, materiales y equipos para diagnóstico in vitro; seguidos de equipos y materiales protésicos de apoyo y de TI para dispositivos médicos. En el siguiente gráfico se muestran con más detalle los principales segmentos importados en el mercado brasileño: PRINCIPALES CATEGORÍAS IMPORTADAS EN 2017 Prótesis, órtesis y materiales especiales Equipos protésicos de apoyo Reactivos para diagnóstico in vitro Materiales diagnóstico in vitro 17% 3% 8% Otros equipos uso hospitalar 7% Diagnóstico por imagen Equipos laboratorio 1% 7% 31% Materiales odontológicos Materiales y suministros 4% 6% 16% Mobiliario IT para dispositivos Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de ABIIS de marzo de 2018 Los principales países de origen de las importaciones brasileñas son EEUU, Alemania y China, seguidos de otros países asiáticos como Malasia, Japón y Corea del Sur. Por otra parte, las exportaciones del sector alcanzaron 1.600 millones de dólares en 2017, disminuyendo un 6,3% respecto al año anterior, lo que supone un porcentaje bastante reducido. 4
En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones brasileñas destacan de nuevo EEUU y China, seguidos de otros países de la región sudamericana. Entre los segmentos analizados, la mayor dependencia se da en las categorías de equipos médicos; productos de laboratorio y radiología, con más del 80% de productos importados. La menor dependencia, por el contrario, se da en los segmentos de mobiliario y equipos y materiales odontológicos. El mercado de la tecnología sanitaria en Brasil presenta interesantes oportunidades, lo que se debe fundamentalmente al incremento de la demanda de estos productos, especialmente los de alta tecnología. Entre los factores que impulsan esta demanda destacan el incremento del gasto en sanidad; del poder adquisitivo y el envejecimiento de la población; entre otros. En cuanto al sistema sanitario brasileño, se organiza mediante un modelo compuesto por tres subsistemas: El Sistema Único de Salud (SUS), público; y el Sistema de Atención Médica Suplementaria (SAMS) y de Desembolso Directo, ambos privados. En Brasil, más del 25% de la población (en torno a 51 millones de personas) es beneficiaria de planes de salud privados, y más del 10% de planes de salud exclusivamente odontológicos. El Banco Mundial estima que Brasil crezca un 2,9% anual en los próximos años. La industria sanitaria es una de las que más crece, pesar de que haya sido obstaculizada por la reciente crisis económica y se prevé que el país invierta entre 5.800 y 9.400 millones de dólares hasta el 2020 para satisfacer la creciente demanda. En el seno del mercado sanitario destaca el avance del segmento tecnológico de última generación. En este ámbito, la preferencia del mercado suele orientarse hacia productos importados, especialmente aquellos procedentes de Estados Unidos, Europa y otros países de alto desarrollo tecnológico del continente asiático. A pesar de que los productos españoles no sean especialmente conocidos en el mercado, se ven favorecidos por la percepción de alta calidad y tecnología asociada a la marca Europa. Esto es, debido a una serie de factores entre los que destacan el crecimiento económico del país, así como el incremento de la renta per cápita y otros factores sociodemográficos; unidos a la estructura del sistema sanitario, que muestra signos de estar destinando notables esfuerzos a su desarrollo, el mercado brasileño de tecnología sanitaria es uno de los más atractivos del mundo para las empresas del sector. En relación a los distribuidores de tecnología sanitaria en Brasil, actualmente en torno a 3.000 ofrecen sus servicios en el país. Suelen prestar sus servicios en un área geográfica específica, debido tanto a las dimensiones del país, como a las dificultades logísticas existentes. Además, suelen ofrecer líneas de productos específicas. Debido a la diversidad de categorías que engloba el sector es aconsejable analizar individualmente cada caso, para determinar del modo más eficiente el canal de distribución que mejor se adapta a las necesidades del producto en cuestión. 5
A la hora de abordar este mercado es preciso tener en cuenta las condiciones de acceso al mismo. Todos los materiales y equipos médico-hospitalarios deben estar registrados en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y algunos de ellos requieren también un certificado del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO). Como se ha señalado anteriormente, dado que se trata de un sector de elevada complejidad, que abarca numerosas categorías, con cargas arancelarias diversas y una legislación que se actualiza frecuentemente, conviene analizar de manera individualizada cada producto. Por ello, se aconseja contar con el apoyo de un especialista que pueda aportar una visión más detallada y profunda del mercado brasileño. Los principales obstáculos para las empresas extranjeras son la excesiva burocracia para el registro de productos; el complejo sistema impositivo y las dificultades logísticas; que conviene tener en cuenta al abordar el mercado brasileño. Por otra parte hay que señalar cierta incertidumbre ante las próximas elecciones generales (octubre 2018), cuyo resultado podría impactar en el escenario macroeconómico y en la continuidad de las políticas sanitarias llevadas a cabo en la actual legislatura. No obstante, existen oportunidades para las empresas extranjeras que deseen entrar en el mercado, especialmente para aquellas que ofrezcan productos especializados de alta tecnología, demandados consistentemente por el mercado brasileño y donde no tienen apenas competencia con productores locales. En este contexto se abre un amplio abanico de oportunidades para empresas proveedoras de tecnología sanitaria, que pueden afianzar su presencia en la región contribuyendo a satisfacer las crecientes necesidades del mercado de la salud en el país latinoamericano. 6
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