Foro de Operadores Móviles Virtuales en Colombia 2011 MVNO Colombia Summit 2011

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1 Foro de Operadores Móviles Virtuales en Colombia 2011 MVNO Colombia Summit 2011 En el marco del Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura en su tercera etapa (PPCI-3) - Contrato préstamo BID/OC-CO, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 1 de Colombia ha adelantado un proceso de contratación para desarrollar el proyecto denominado Análisis de las condiciones técnicas, económicas, de mercado y de impacto de la implementación de Operadores Móviles Virtuales en Colombia, buscando mejorar el nivel de competitividad del mercado móvil de Colombia, el aumento de la oferta de servicios de telecomunicaciones, el bienestar de los usuarios de telecomunicaciones y el desarrollo sectorial en el país. Como resultado del proceso de contratación, fue seleccionado el consorcio conformado por la firma consultora internacional IMOBIX (Intelligent Mobile Solutions) y la firma uruguaya ITC (Inteligencia en Telecomunicaciones), quienes para el desarrollo del proyecto cuentan con recursos humanos de altísima experiencia en estrategias de negocios para Operadores Móviles Virtuales (OMV) y telecomunicaciones móviles. Dentro de los objetivos perseguidos en el desarrollo de esta consultoría están: Analizar las condiciones técnicas, económicas, de mercado y de impacto de la implementación de OMV en el sector de la telefonía móvil en Colombia para los servicios de voz y datos; de tal manera que redunde en beneficio para el usuario y el sector (promoción de la competencia, prestación de más y mejores servicios de telecomunicaciones, tarifas competitivas, altos índices de calidad, entre otros). De acuerdo a las condiciones analizadas, realizar propuestas de promoción, reglamentación, regulación, protección al usuario, control y vigilancia por parte del Estado para la implementación de los OMV en el país. A continuación desarrollamos de manera general el marco teórico de los operadores móviles virtuales y el entorno de su desarrollo e Colombia. 1 Subdirección de Telecomunicaciones de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP

2 OPERADORES MÓVILES VIRTUALES (OMV) El concepto de Operador Móvil Virtual (OMV) u Operadores Móviles de Red Virtual (MVNO - Mobile Virtual Network Operator, en inglés) surge en la Unión Europea en los años 90 con el objetivo de potenciar la liberalización de las telecomunicaciones. Los OMV son aquellos operadores que, sin poseer una red de acceso móvil propia, ni concesión de espectro radioeléctrico, pueden ofertar bajo su marca servicios de telefonía móvil (voz y datos) a sus clientes por medio de sus propios centros de conmutación, transmisión y facturación, o simplemente utilizando los de otro operador. En términos de la cadena de valor de los servicios móviles, los OMV se ubican en un punto intermedio, atendiendo generalmente segmentos subatendidos o desatendidos por los Operadores Móviles de Red (OMR). Mediante el establecimiento de acuerdos en el mercado mayorista, los OMV compran capacidad a los OMR de manera que se haga viable la prestación de sus servicios. Figura No. 1 Cadena de valor. Fuente: Análisis del equipo de trabajo El OMR es el único propietario del acceso a la red y, a través de acuerdos mayoristas con el OMV, provee capacidad para la transmisión de servicios de voz, mensajería y datos. Un OMV puede incorporar mayor o menor cantidad de funciones operativas en su modelo de negocio implementando modelos como: 2

3 OMV COMPLETO PURO: Una empresa que únicamente alquila la transmisión de la señal a través de las antenas a los OMR y que tiene los elementos para cumplir las demás funciones de la cadena de valor. REVENTA PURA: En el otro extremo del modelo, el de reventa pura, el OMR define los productos que el OMV va a vender, establece un descuento por venta mayorista y el OMV simplemente los distribuye. HÍBRIDO: En el medio de ambos extremos existen modelos híbridos que implementan solamente un subconjunto de las funciones del OMR. A mayor cantidad de funcionalidad operativa que un OMV incorpore en su modelo, mayor será su flexibilidad para ofrecer productos diferenciados en el mercado; aunque también mayor será su inversión y el riesgo asociado. Figura No. 2 Descripción Cadena de valor. Fuente: Análisis del equipo de trabajo LOS MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) Los MVNEs son empresas cuyo propósito es facilitar funcionalidad operativa de los eslabones intermedios de la cadena de valor a los OMV, actuando de intermediario entre el operador de red (que gestiona la red) y el operador virtual (que gestiona la relación con el cliente y la marca). Algunas actividades para el lanzamiento de un OMV pueden representar barreras de entrada, como lo son: la falta de experiencia en la industria de telecomunicaciones para seleccionar los sistemas apropiados, la alta inversión inicial en infraestructura o la falta de 3

4 escala para negociar con los OMR, los tiempos de implementación muy largos, entre otros. La agilidad en la salida al mercado es uno de los aspectos clave que un OMV puede obtener de utilizar servicios de un MVNE. Los MVNE juegan un rol primario en la provisión de sistemas de soporte al negocio y la operación ya integrados con los sistemas del OMR. MODELOS DE OMV Numerosas industrias han incorporado la oferta de servicios móviles a su cartera de productos vigentes, logrando no sólo contar con un nuevo producto sino mejorando el posicionamiento de sus productos principales y fomentando la fidelidad de sus clientes. Empresas provenientes de diferentes sectores están incorporando los servicios móviles con diferentes estrategias de segmentación de clientes y servicios: Las estrategias basadas en el precio procuran lograr descuentos en las tarifas, optimizando los costos de comercialización y operación, de manera que trasladan estos ahorros a sus clientes. Son compradores de tráfico al por mayor, con capacidad comercial y operativa para revenderlo. No requieren de experiencia en operar un servicio móvil, pues su fortaleza es su marca, su fuerza de ventas y su capilaridad comercial. Las estrategias basadas en el servicio procuran la diferenciación de su oferta y se focalizan en crear productos adicionales y especializados para segmentos específicos de la población. Dentro de las estrategias basadas en el servicio se pueden identificar distintos modelos en función de la segmentación de los clientes que atienden o de los servicios que ofrecen: - Los que atienden a comunidades o segmentos. - Los que ofrecen servicios de valor agregado. - Los que ofrecen productos convergentes de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet, Televisión y/o Contenido - FMC 2. - Los que atienden a pequeñas y medianas empresas. - Los que atienden a los viajeros frecuentes que utilizan mucho los servicios de itinerancia o roaming internacional 3. - Los que ofrecen sofisticadas aplicaciones que utilizan sistemas de telemática o 2 Fixed-Mobile convergence 3 El roaming se activa cuando el usuario viaja a otro país. 4

5 de rastreo - M2M/LBS. Figura No. 3 Estrategias de segmentación de servicios y clientes. Fuente: Análisis del equipo de trabajo A continuación se describe que tipo de empresas utilizan cada modelo, la estrategia que persiguen al incorporar servicios móviles a su cartera de productos, el tipo de propuesta de valor que presentan al mercado y el mercado objetivo. Modelos Basados en Precio Este modelo es empleado generalmente por empresas con: Fuerza de marca. Una red de distribución amplia y con eficiencia de costos operativos. Amplia base de clientes. 5

6 Es frecuentemente utilizado por grandes cadenas minoristas (como supermercados) que aprovechan su red de distribución, su base de clientes y fuerza de marca para ofrecer servicios móviles a su clientela habitual, logrando de esta manera no sólo aumentar su cartera de productos sino también incrementar/fortalecer la fidelidad de sus clientes. Estas empresas suelen utilizar el servicio móvil, en forma adicional, para implementar campañas de marketing directo. Para mantener informados a sus clientes sobre promociones y servicios de su interés, pueden utilizar desde simples aplicaciones en base a mensajes de texto hasta sofisticados sistemas que emplean técnicas de marketing por proximidad a través del celular. Estos OMV ofrecen telefonía móvil a bajos precios, atendiendo a clientes que de otra forma no podrían acceder a estos servicios. Aplican predominantemente la modalidad prepago aunque también hay quienes adicionalmente ofrecen la posibilidad de pospago. En general, no requieren de formalidades como contratos, obligaciones a largo plazo, verificación de crédito o límite de edad. De igual forma, eliminan los cargos por cancelación anticipada o activación y evitan facturas con abonos recurrentes mensuales. Suelen ofrecer flexibilidades adicionales, como saldos con mayor plazo de vencimiento, posibilidad de cobro por tarjeta de crédito brindando funcionalidades similares al pospago pero con consumo variable y control sobre el presupuesto de gastos. Para lograr precios más bajos en servicios de voz y/o datos, procuran reducir los costos de adquisición de clientes 4 y los de distribución del servicio, trasladando esta eficiencia lograda a sus tarifas. Los servicios móviles suelen usarse como parte de una estrategia de venta cruzada donde se promueven otros productos dentro de una oferta combinada. En este escenario, el paquete o bundle como un todo puede generar ganancias aunque el servicio móvil, por sí sólo, genere una baja rentabilidad. Eso permite ofrecer descuentos en el producto móvil que tiene como finalidad impulsar el consumo del paquete y fidelizar a los clientes. 4 SAC Subscriber Adquisition Cost 6

7 Modelos basados en Comunidades Este modelo es empleado por cualquier tipo de empresa capaz de servir a un nicho de mercado caracterizado por su estilo de vida y ofrecer un producto adaptado a las necesidades de esa comunidad o segmento específico. Dentro de esta categoría existen numerosos sub segmentos de mercado: agrupamientos sociales, religiosos o étnicos, segmento joven, segmento gris, comunidades de caridad o deportivas, etc. Las comunidades son el principio central de las sociedades, y entender el comportamiento de los integrantes de cada comunidad es el aspecto clave para poder ofrecer servicios en las mismas y hacer crecer el tamaño de sus afiliados. Suelen utilizar este modelo empresas de medios, entretenimiento o contenido ya establecidas en un segmento o propietarios de marcas reconocidas en una comunidad deportiva, de caridad, de salud, educativa, etc. Puede decirse que el suceso de las redes sociales está impulsado por el libre acceso al portal de contenido. El contenido generado por los usuarios miembros de las comunidades es una de las claves de éxito de los sitios web de las redes sociales. Este contenido es más rico que lo que cualquier proveedor de servicios móviles (OMR) puede ofrecer pues es específico para las necesidades de esa comunidad. El Segmento Étnico se concentra en visitantes internacionales, incluyendo inmigrantes por trabajo y turistas, siendo demandantes de descuentos en llamadas a sus países de origen, planes familiares, y mejores costos para números preferidos. El uso de estilos culturales similares genera fuerte lealtad hacia la marca. Este enfoque suele ser utilizado por empresas de telecomunicaciones (muchas veces carriers internacionales). El Segmento Jóvenes es el mayor consumidor de servicios de entretenimiento, requiriendo foco en servicios de datos. Se caracteriza por seguir las tendencias y modas, demandando modelos flexibles y adaptables. Los OMV que utilizan este modelo suelen obtener ingresos adicionales permitiendo a empresas de publicidad acceder a la comunidad. Muchas veces, emplean estos ingresos para ofrecer beneficios adicionales a los clientes que aceptan recibir la publicidad ofrecida. Estos beneficios incluyen descuentos, minutos de voz o paquetes de mensajes libres, actualización de sus terminales, entre otros. Modelos de Servicios de Valor Agregado Los OMV que utilizan estos modelos brindan servicios móviles de alto valor agregado adaptados a las necesidades específicas - no atendidas o subatendidas - de determinados 7

8 segmentos de mercado. Generalmente, emplean este enfoque las empresas proveedoras de servicios de valor agregado, o empresas dueñas de contenidos exclusivos o empresas de medios. La gama de servicios de valor agregado comprende desde simples servicios adicionales (buzón de voz, descarga de melodías de llamadas 5 ) hasta aplicaciones más complejas (sistemas de noticias del espectáculo vía mensajes de texto, servicios de TV móvil o sofisticados módulos de recarga para prepagos). Las empresas pueden utilizar los servicios de valor agregado como parte de una estrategia de venta cruzada donde los productos (sistemas de encuestas, concursos, votos, otros) se utilizan para impulsar otro producto principal (como ser un evento patrocinado). En este caso el precio del servicio móvil suele tener una tarifa más baja que el resto del mercado. También se pueden usar los servicios de valor agregado como un enfoque de extensión de servicios a los cuales el cliente se subscribe con un valor adicional que está dispuesto a pagar por el mismo (como ser por ejemplo, la posibilidad de rastrear la ubicación de una persona u pertenencia a través del celular, servicios de conferencia, aplicaciones de entretenimiento, etc.). Dentro de este modelo también se encuentran las empresas de publicidad que utilizan el terminal móvil como un canal de comunicación altamente personal y privado, con un gran nivel de penetración en el cual la publicidad puede adecuarse a audiencias microsegmentadas. Las empresas de publicidad adoptan este modelo de OMV para sumar el canal móvil a sus medios de comunicación o las empresas dueñas de marca utilizan la publicidad móvil para mejorar la lealtad de sus clientes y las oportunidades de venta de sus productos principales (como ser BMW con sus dispositivos especiales para el control de sus vehículos). Modelos de convergencia Este modelo es empleado por empresas que ofrecen Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet, Televisión y/o Contenido de manera que brindan una oferta combinada de los mismos. La convergencia de servicios permite ofrecer servicios en los que los usuarios utilizan el mismo dispositivo para hablar (o navegar por Internet) dentro y fuera de sus casas pudiendo cambiar de tarifa y servicio según su ubicación. Dentro del hogar u empresa utilizan una conexión fija, en el exterior una conexión móvil, pudiendo incluso utilizar 5 Ringtones 8

9 redes Wi-Fi para cursar llamadas a menores tarifas cuando el servicio está disponible en el lugar en el que se encuentra. La presentación de una única factura, un único centro de atención así como la posibilidad de ofrecer descuentos por consumos combinados (canje de minutos libres de voz fija por minutos libres de voz móvil) son algunos de los beneficios que estos OMV ofrecen. Asimismo, suelen brindar al usuario final equipos/terminales que aceptan distintas modalidades para comunicarse dentro y fuera del hogar. Otros modelos Enfoque en Empresas Este enfoque se centra en el segmento corporativo, cuyas necesidades son muy específicas. La propuesta de valor suele consistir en brindar un centro de atención de excelencia, contratos de servicio a la medida que ofrezcan los mejores precios, servicios y cobertura, analizando entre los operadores existentes la opción que mejor conviene a cada caso así como aplicaciones sofisticadas para el control de los gastos de telecomunicaciones de la empresa, entre otros. Los OMV que emplean este modelo procuran brindar, a las pequeñas y medianas empresas que atienden, una mejor administración de los gastos en telecomunicaciones, pudiendo llegar desde la provisión de planes de afinidad a sus empleados -que permiten que el empleador pague sólo hasta un límite del gasto del empleado- hasta la tercerización completa de las necesidades de telecomunicaciones del negocio. Requiere de un fuerte conocimiento en el sector de telefonía móvil y en las técnicas de venta consultiva. Estos OMV deberán proveer desde una venta personalizada (con gerentes de cuenta) hasta un servicio donde se pactan y se controlan (a través de SLA 6 - acuerdos de niveles de servicio) los niveles de calidad ofrecidos y donde el rendimiento mensual logrado impacta directamente en el monto a pagar. Enfoque en telemática y sistemas de rastreo Este segmento de servicios incluye sistemas máquina a máquina (M2M) así como de rastreo y de localización (LBS). 6 Service Level Agreements 9

10 Cubre un número cada vez mayor de aplicaciones de vigilancia, control y rastreo de distinto tipo de dispositivos y pertenencias: aplicaciones para vehículos, control de flotillas, protección familiar, dispositivos del hogar, medidores de gas, luz y agua, etc. Utilizan la telefonía celular como el medio de transporte: en un extremo el dispositivo controlado y en el otro extremo un dispositivo adaptado para las necesidades específicas de control. Estas soluciones suelen ser complejas y específicas de cada industria; por lo tanto, los OMV que emplean este modelo suelen vender sus servicios a otros OMV, muchas veces a través de los MVNE. Enfoque en roaming El modelo está orientado a viajeros frecuentes de pequeñas y medianas empresas que necesitan reducir sus gastos de roaming internacional. Las empresas que utilizan estos modelos suelen provenir del sector móvil y tener alta experiencia en el área de roaming internacional, lo que les permite emplear tecnología y técnicas para reducir los costos asociados a este servicio. Figura No. 4 Algunos OMV por modelo de negocio. Fuente: Análisis del equipo de trabajo 10

11 MERCADO DE LOS OMV Existen más de 650 OMV a nivel mundial a Junio del 2010, 100 más que el año anterior 7, con un número aproximado de92,4 millones de subscriptores a fin del Figura No. 5 Estado del Mercado de OMVs. Fuente: Informa 2008,2009- Los clientes de los OMV llegan a representar aproximadamente el20% 9 de los usuarios de servicios móviles en mercados que se encuentran en un estadio de madurez avanzado, tales como Alemania y Noruega. Si se tiene en cuenta la cantidad de subscriptores, Europa Occidental posee la mayor participación, seguida de Norte América y luego Asia Pacífico. El futuro crecimiento del mercado estará liderado por Latino América y Europa Oriental. Latinoamérica será una de las regiones que lidere el crecimiento del mercado de los OMV en los próximos años, siendo la proyección de suscriptores a final del 2013 para esta región de 6,7 millones 10. El número de subscripciones proyectados globalmente al Q es de 150,3 millones Wireless Intelligence Junio 2010 Análisis del equipo de trabajo IMOBIX-ITC 8 Informa Informa 2009, Wireless Intelligence, Ofcom IMR y análisis del equipo de trabajo IMOBIX-ITC. 10 Informa Informa

12 Figura No. 6 Cantidad de OMVs a Junio Fuente: Wireless intelligence La cantidad de OMVs también sigue el mismo orden. Europa Occidental cuenta con la mayor cantidad de operadores virtuales seguida de Norte América y Asia Pacífico. La facturación mundial de los OMV a fines del 2009 alcanza los millones de USD 12, mientras que la facturación de los operadores de red móvil a la misma fecha es de 841 mil millones, representando la facturación de los OMV sobre la facturación móvil mundial una cuota de mercado de casi el 1%. A nivel de subscriptores y considerando los 12 principales países de las dos regiones con mayor cuota de mercado (Europa Occidental y Norte América), el porcentaje de participación de los subscriptores de los OMV asciende al 9% (los 12 países totalizan 716 millones de subscriptores mientras que los OMV 62,7 millones). Alemania y Noruega son los países más maduros con un 20% de penetración de subscriptores de los OMV, con 21,6 millones y 1 millón respectivamente. 12 Fuente: OVUM Agosto Global MVNO outlook:

13 Figura No. 7 Suscriptores OMVs 3Q Fuente: Análisis del equipo de trabajo- El 28% del total de los OMV existentes han adoptado un modelo de descuentos, seguido por el 27% que adoptaron un modelo de comunidades y segmento y un 19% el modelo de convergencia. SITUACIÓN REGULATORIA INTERNACIONAL Las normativas regulatorias respecto a los OMV son variadas a nivel internacional aunque los reguladores de los países con mayor grado de madurez en materia de los OMV se han mantenido, en su gran mayoría, favorables hacia la no regulación y el fomento de la relación voluntaria y espontánea entre OMV-OMR manteniendo el control y la vigilancia del nivel de competitividad del mercado. Las Agencias, Ministerios, Secretarias de Estado, Reguladores, Comisiones Interestatales u otros entes, según el caso, son en definitiva quienes deben definir el objeto a tutelar - generalmente al consumidor o interés general- para determinar cuál es la política que se debe desarrollar en cuanto al ingreso de los OMV. La política regulatoria dependerá del objeto que se persiga, de las formas de ingreso al mercado, del modo de otorgar las licencias, y de los compromisos establecidos previamente. 13

14 ENTORNO COLOMBIANO Colombia es el segundo país en tamaño de población de Suramérica con un 11,2% del total, detrás de Brasil, con una población proyectada al 2011 de 46,1 millones de habitantes. La población joven representa un 19%, un 6% mayor que Reino Unido en donde el segmento de población entre 15 y 25 años es del 13%. Colombia se encuentra también muy bien posicionada en la región a nivel de PIB, que a precio corriente alcanzó en 2010 los 283 mil millones de dólares. El PIB 13 del 2010 creció 4,3% respecto del 2009, y se espera un crecimiento del 3,3% para el Las estimaciones respecto del PIB Colombiano, proyectan que el crecimiento continuará durante el 2012 logrando una aumento de 4,6%. Esto significa que entre 2010 y 2012, el PIB alcanzará una variación de 3,9% (CAGR) 14. Telecomunicaciones en Colombia El sector de telecomunicaciones se caracteriza por una rápida evolución tecnológica, marcado en la actualidad por el auge de la movilidad, la banda ancha, las redes sociales y los dispositivos inteligentes. En Colombia, se ha registrado un marcado crecimiento en la cobertura de los diferentes servicios prestados, la telefonía móvil registró un crecimiento promedio anual entre 2005 y 2010 del 31.2%y el servicio de Internet (Banda Ancha Fija), registró un crecimiento anual promedio del 52,2% en el mismo período. Como puede verse en la siguiente ilustración, la evolución de los servicios de telecomunicaciones en el país ha registrado una tendencia hacia servicios móviles y de banda ancha. 13 CEPAL - informe Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe Análisis de Convergencia Latina. 14 Variaciones calculadas con PBI en precios constantes y en Pesos Colombianos. 14

15 Figura No. 8 Evolución Servicios de Telecomunicaciones en Colombia. Fuente: Análisis del equipo de trabajo- Evolución de los servicios de Telecomunicaciones en Colombia (Datos sobre población) Telefonía Fija Banda Ancha Móvil TV / Datos s/hogares Banda Ancha Fija (Tarjeta de datos) Telefonía Móvil Internet Móvil (Telefóno celular) 40% 96% 102% 109% 120% 35% 30% 25% 20% 47% 70% 77% 93% 91% 34% 34% 37% 39% 42% 45% 32% 18% 17% 80% 40% 0% 15% 10% 5% 0% 18% 18% 18% 18% 16% 16% 16% 9% 7% 4% 5% 6% 8% 2% 6% 1% 1% 0,4% 2% 3% % -80% -120% Fuente: SUI, SIUST, CRC, MINTIC Elaboración Convergencia Ressearch Situación de la telefonía móvil en Colombia La penetración de la telefonía móvil sobre la población total, alcanzó al cierre del tercer trimestre de 2010 el 95.38% 15, y se espera que se finalice el 2011 con una penetración superior al 100%, tal como ocurre en los mercados más desarrollados. Entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010, el crecimiento de las suscripciones a Internet a través de redes móviles tuvo un CAGR de 105.8% pasando de 720 mil a más de 1,48 millones de abonados con módems 3G 16. Colombia podría ser uno de los primeros países con redes LTE en América latina luego de la adjudicación de espectro en la banda de 2,5Ghz en junio del A fin del tercer trimestre 2010 se registraron en Colombia un total de 43,4 millones de suscriptores móviles de los cuales Comcel tiene el 65,7%, Movistar el 22,3%, Tigo el 11,6%. Avantel es el cuarto operador representando el 0,3% de la cuota de mercado medido en cantidad de suscriptores. 15 Fuente: Boletín trimestral de las TIC 3T MINTIC. 16 Fuente: Boletín trimestral de las TIC 3T 2009 CRC; Boletín trimestral de las TIC 3T MINTIC 15

16 Figura No. 9 Evolución Market Share de Telefonía Móvil por Operador. Fuente: Análisis del equipo de trabajo- MARKET SHARE POR SUSCRIPTORES Market Share por Suscriptores 110,0% 90,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 9,7% 10,9% 11,0% 11,6% 12,8% 70,0% 50,0% 30,0% 24,0% 21,7% 22,5% 22,1% 21,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 66,0% 67,0% 66,1% 65,9% 65,0% Uff (OMV) Avantel Tigo Movistar Comcel 10,0% -10,0% 4Q08 4Q09 4Q10p 2011p 2012p Fuente: SIUST/ Min TIC excepto para Uff cuya fuente es la propia empresa - p Proyecciones de Convergencia Research El número de minutos móviles al tercer trimestre del 2010 ascendió a millones. Los ingresos móviles en el año 2010 totalizaron en Colombia millones de USD ($COL 9,5 Billones). Operadores móviles En la actualidad, el país cuenta con cuatro operadores móviles: Tres operadores de Telefonía móvil celular: Comunicación Celular S.A. Comcel, Telefónica Móviles Movistar, Colombia Móvil Tigo y un Operador de Sistemas de Acceso Troncalizado Trunking Avantel Adicionalmente, existen 3 operadores móviles virtuales. Dos de ellos del sector de telecomunicaciones fijas (ETB y UNE) mientras que el tercero Uff no proviene de la industria de telecomunicaciones sino que pertenece al grupo empresario Ardila Lulle (propietario de RCN Radio y Televisión entre otros negocios en distintos segmentos de la economía). Desde el punto de vista de las redes móviles existentes el escenario es el que se muestra en la siguiente figura: 17 Fuente: Convergencia Research; Tasa de cambio utilizada 1USD = 1877 pesos colombianos (OANDA 2010) 16

17 Figura No. 10 Escenario de las redes móviles existentes. Fuente: Análisis del equipo de trabajo Operador / Servicios Comcel / Voz móvil- Internet móvil Banda ancha móvil Movistar / Voz móvil- Internet móvil Banda ancha móvil Tigo Voz móvil- Internet móvil Banda ancha móvil Avantel / Trunking GSM/GPRS EDGE 850/ 1900 MHz 850/ 1900Mhz 1900 MHz HSPA IDEN LTE 850/ 1900 MHz 850 MHz 1900 MHz ETB Internet Móvil Internet Móvil UNE Uff Voz móvil- Internet móvil Banda ancha móvil OMV OMV OMV OMV OMV OMV OMV A futuro OMV OMV OMV OMV Total de Redes a futuro Situación regulatoria La ley 1341 de 2009, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones cambia la normativa Colombiana y el Paradigma regulatorio para contemplar la convergencia de redes y servicios de Telecomunicaciones. No sólo es un cambio en la regulación y definición de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), sino que además desarrolla un cambio institucional a efecto de dar señales claras en el mercado en cuanto a que su objetivo es desarrollar políticas públicas, defender el desarrollo del mercado mediante la protección de la sana y libre competencia, la protección de usuarios y consumidores, la universalización de la cobertura, la defensa de la calidad de los servicios, la promoción de la inversión, la defensa del uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico. A partir de la vigencia de la mencionada ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de 17

18 telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. Se desprende claramente que se mantiene la característica de servicio público, pero a diferencia de su otorgamiento mediante la concesión, existe una habilitación general única (dada por ley) para la prestación de servicios de telecomunicaciones y la provisión de las redes, que implica que la actividad puede ser desarrollada por los particulares en forma libre, sin necesidad de un permiso particular, estando sí regulada y controlada conforme a los principios esgrimidos, sin perjuicio que la habilitación no implica el uso de espectro radioeléctrico que requiere de licencias o permisos particulares para su utilización. A través de la normativa, el Estado Colombiano asume el deber de garantizar a todos los operadores relacionados con las TICs o Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, así como nuevos actores como los OMVs, que tendrán las mismas condiciones de interoperabilidad y acceso a las infraestructura y recursos de numeración, que los operadores ya establecidos. Pudiendo además obligar coactivamente, a quienes sean los usufructuarios o administradores de infraestructuras (espectro radioeléctrico, numeración, redes, etc.) a dar acceso en condiciones igualitarias, no pudiendo beneficiarse de tal condición, por su posición dominante, otorgando las mismas condiciones de competitividad a sus clientes directos como a los de la competencia o nuevos entrantes, sin restricciones de clase alguna. La Portabilidad Numérica 18 es un hecho en Colombia ya que está consagrada en ley 1245/2008 Por medio de la cual se establece la obligación de implementar la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones. De acuerdo con lo establecido en esta ley en la telefonía móvil se facilitará la conservación del número al usuario, aún cuando modifiquen la modalidad tecnológica de la prestación del servicio y en la telefonía fija procederá la conservación del número cuando, previamente, se determine su viabilidad técnica y económica- en términos de equilibrio financiero, por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y de serlo, sólo cuando el usuario se mantenga dentro del distrito o municipio, en el cual se le presta el servicio. Además, centra en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) su implementación y control; de hecho, la Resolución CRC 2355/2010, establece las condiciones para la Portabilidad Numérica para la Telefonía Móvil en Colombia y en ella se determina entre otros, la conformación de un Comité Técnico de Portabilidad (CTP), la modalidad All Call Query de Enrutamiento (ACQ), la figura del Administrador de Base de Datos (ABD), las Bases de Datos Administrativa y Operativa (BDA y BDO), etc. Todos los Prestadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones con obligación de portabilidad, están obligados (art. 8) a definir las condiciones y operación del ABD, firmando los compromisos correspondientes

19 INVITACIÓN FORO En desarrollo del proyecto Análisis de las condiciones técnicas, económicas, de mercado y de impacto de la implementación de Operadores Móviles Virtuales en Colombia, el DNP organiza el Foro de Operadores Móviles Virtuales en el cual invita a diversos sectores económicos a conocer las condiciones analizadas, así como los mecanismos y los modelos de negocio de OMV que podrían ser desarrollados en el país. LUGAR: Bogotá Colombia, Salón Esmeralda del Hotel Tequendama, Cra. 10 No FECHA: 12 de abril de 2011 HORA: 8 a.m. a 1 p.m. INVITACIÓN MESAS DE TRABAJO Adicional al Foro, el DNP invita a los potenciales Operadores Móviles Virtuales (OMV) a manifestar su interés de conversar con Operadores Móviles de Red (OMR) en Colombia acerca de posibles planes de negocio buscando establecer una relación «Gana - Gana» entre cada potencial modelo de OMV; estas reuniones se agendarán para el 13 y 14 de abril de 2011 de acuerdo con las solicitudes recibidas y con la disponibilidad de los involucrados. CONTACTO Para más información y/o confirmar su asistencia por favor contáctenos a: foro-omv@dnp.gov.co; Teléfono , extensión NOTA: Con la organización de este foro y la elaboración y distribución de sus documentos asociados, ni el DNP ni las firmas consultoras, adquieren obligación alguna en relación con los posibles negocios que se realicen entre los participantes. 19

20 SOLICITUD DE INTERÉS Nombre del Participante: Nombre de la Empresa: Tipo de Empresa: País de Origen: Cargo del Participante: Teléfono del Participante: del Participante: Deseo participar del evento Foro de Operadores Móviles Virtuales en Colombia MVNO Colombia Summit Luego del Foro, estoy interesado en agendar una mesa de trabajo con entidades de gobierno y/o el equipo consultor. Ya soy un OMV en otro país y/o tengo interés en la implementación de un modelo OMV en Colombia; quisiera conversar con los Operadores Móviles de Red. 20