Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal 11 julio 2016 Nº 3243 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: el índice PMI compuesto de junio se mantuvo estable en 53,1, nivel que mantiene desde febrero y que es coherente con un crecimiento subyacente del PIB del 0,3% trimestral. En junio, el PMI se mantuvo en Alemania, cayó con intensidad en Francia y se incrementó en Italia y España. En Alemania, la producción industrial cayó un 1,3% en mayo y -0,7% en lo que va de trimestre, tras el fuerte incremento del 1,7% en el 1T16 impulsado en parte por factores temporales. La tendencia de fondo es de recuperación gradual. España: la afiliación a la Seguridad Social en junio resulta compatible con una aceleración del ritmo de creación en el 2T16 (2,9% interanual). La caída del paro nos lleva a estimar una reducción de la tasa de paro hacia el 20% en el 2T16 (desde 21% en el 1T16). Otras economías Estados Unidos: las expectativas empresariales de junio (ISM) señalan una recuperación de la actividad. Sin embargo, los datos de gasto en construcción de mayo fueron decepcionantes (con una inesperada caída) y en el mismo mes se amplió el déficit comercial. En el 2T16 repuntó la actividad, pero el sector exterior mantuvo una contribución neta negativa. Reino Unido: como esperábamos, los PMIs de junio fueron a la baja, aunque no excesivamente en el caso de los servicios y el compuesto, ya que la encuesta se realizó antes del referéndum. El PMI de construcción cayó significativamente a 46 (lo que señala contracción) mostrando la posibilidad de que se produzcan salidas de capitales del sector. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: se publican la producción industrial de mayo y las matriculaciones de junio. En ambos casos, los datos conocidos apuntan hacia un trimestre de corrección tras el fuerte 1T16. Los datos definitivos del IPC de junio se espera que confirmen la subida de la inflación al 0,1% tras el -0,1% de mayo. España: el dato final (y la desagregación) del IPC de junio, que en el preliminar cayó un 0,8% interanual, con una subyacente estabilizada muy reducida (0,7% interanual), inferior a lo que esperábamos hace unos meses. En Reino Unido tendremos la primera reunión de política monetaria del BoE post-brexit. No esperamos una bajada tipos, pero las actas reflejarán una evaluación inicial de la situación y servirán para allanar el camino para las medidas que se tomarán en la reunión de agosto. Otras economías Estados Unidos: prestaremos especial atención al dato de ventas al por menor de junio, que podría moderar el ritmo de crecimiento respecto a mayo, pese a lo cual en el 2T16 habría tenido lugar una apreciable reactivación del consumo de las familias. Esperamos que el dato final de confianza de consumidores de julio confirme dicha recuperación. Otros indicadores que se publicarán serán IPC y producción industrial, ambos de junio. Brasil: se publica el indicador de actividad económica de mayo, con expectativas de aumento del 0,3% mensual, que confirmaría la estabilización de la actividad en el 2T16. La confianza industrial de junio previsiblemente continuará la senda de mejora de los dos meses previos. En México, la producción industrial de mayo y el informe empleo formal de junio se anticipa apoyen la visión de que la economía continúa creciendo de forma moderada y con creación de empleo. En Chile, en la reunión de política monetaria esperamos estabilidad, en un entorno de moderado crecimiento e inflación convergiendo. NOTICIAS Santander, elegido mejor Banco del mundo para pymes por la revista Euromoney La publicación también nombra a la entidad Mejor Banco en Argentina, Portugal, Polonia, Puerto Rico y Chile, y Mejor Banco en Gestión de Patrimonios en América Latina. Euromoney destaca el apoyo que Santander da a las pequeñas y medianas empresas tanto en los mercados locales como de forma global. Euromoney ha nombrado a Santander como Mejor Banco del Mundo para Pymes. La revista, que otorga el premio por primera vez este año, señala que la estrategia de Santander va más allá de la financiación a las pequeñas y medianas empresas, dado que también les ayuda a superar obstáculos en su estrategia de crecimiento. Por ejemplo, en la preparación para dirigir equipos, el acceso al talento universitario y a nuevos mercados internacionales, y en su digitalización. Euromoney destacó el éxito de Santander en identificar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y en buscar las mejores soluciones para ellas, estrategia que la entidad ha puesto en marcha en todo el mundo. Santander también ha sido premiado en cinco de sus principales mercados. Ha recibido el premio a Mejor Banco en Argentina por séptimo año consecutivo, en Portugal por quinto año consecutivo, en Puerto Rico por tercer año consecutivo, en Polonia por segundo año consecutivo y en Chile por quinta vez en los últimos 10 años. Además, ha ganado el premio a Mejor Banco en América Latina en Gestión de Patrimonios. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo: Es un honor para todo el equipo de Banco Santander recibir estos premios, que reflejan el compromiso de nuestros empleados de todo el mundo para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. El premio a Mejor Banco del Mundo para Pymes reconoce nuestro apoyo a las pymes para que crezcan en sus países y se abran a nuevos mercados. Estos premios son el resultado de nuestro esfuerzo constante por alcanzar la excelencia y estamos muy agradecidos por el reconocimiento de Euromoney a nuestro trabajo. La revista Euromoney, fundada en el año 1969, es reconocida como líder en información de banca y finanzas internacionales. Cada mes, profesionales de la industria financiera leen la revista, entre los que se encuentran altos directivos de compañías, reguladores y autoridades de más de 100 países. Sus premios son una referencia en el mundo de la banca. Los ganadores son seleccionados por los editores de Euromoney sobre la base de datos objetivos, como la rentabilidad, crecimiento y eficiencia, combinados con criterios subjetivos. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Jul-15 Sept-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Las bolsas han seguido afectadas por el resultado del referéndum en el Reino Unido favorable a la salida de la Unión Europea y por la incertidumbre sobre la solvencia del sector financiero italiano. Todo ello a pesar de las medidas de relajación monetaria tomadas por los distintos bancos centrales. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,9-1,00-14, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,5-1,58-16, , ,30 IBEX SMALL CAP 4.292,4 0,50-6, , ,80 Banco Santander 3,523 0,57-22,71 6,79 3,15 10, ,7 Abertis Infraestructuras 13,630 0,74-5,41 14,83 11,56 2, ,9 Acciona 65,800 0,17-16,79 80,45 60,71 0, ,7 Acerinox 10,590 2,17 12,46 12,26 7,04 0, ,4 ACS 25,410 0,77-5,94 32,32 19,31 1, ,6 Aena 123,400 3,78 17,08 127,65 92,99 3, ,0 Amadeus 38,370-3,03-5,69 42,45 32,29 3, ,6 Arcelormittal 4,463 1,59 47,73 6,84 2,01 2, ,3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,005-2,27-25,73 9,46 4,50 6, ,2 Bankia 0,620-4,17-42,27 1,26 0,53 1, ,7 Bankinter 5,753-1,05-12,09 7,40 5,50 1, ,2 CaixaBank 2,022 0,55-37,09 4,39 1,82 2, ,5 DIA 5,417 2,54-0,50 6,71 4,15 0, ,8 Enagas 27,015-1,85 3,90 28,49 22,91 1, ,4 Endesa 18,260 2,07-1,43 20,72 14,69 3, ,8 FCC 7,593 0,04 11,37 9,64 5,39 0, ,4 Ferrovial 17,595-0,59-15,63 23,38 15,16 2, ,1 Gamesa 16,900-5,69 6,83 18,54 10,91 0, ,6 Gas Natural 17,810 0,54-5,34 21,21 14,69 3, ,3 Grifols 20,150-0,52-5,47 23,00 17,00 2, ,5 IAG 4,385-3,35-47,01 8,72 4,03 1, ,2 Iberdrola 5,858-3,33-10,56 6,71 4,80 7, ,9 Inditex 29,795-0,63-5,98 35,38 25,91 18, ,6 Indra 9,448-1,96 8,99 11,41 7,61 0, ,7 Mapfre 1,990-0,50-13,93 3,39 1,62 1, ,3 Mediaset 10,040-1,81 0,10 13,20 8,14 0, ,6 Merlin Properties 9,303-0,78-19,42 12,09 8,25 0, ,1 OHL 3,240-3,23-38,52 11,20 2,94 0,19 968,0 Banco Popular 1,174-3,53-61,42 4,07 1,05 0, ,1 Red Electrica Española 20,000-0,82-74,06 20,50 16,62 2, ,6 Repsol 11,650-0,21 15,12 17,00 7,95 3, ,8 Banco de Sabadell 1,145-4,58-29,13 2,26 1,08 1, ,4 Sacyr Vallehermoso 1,470-0,74-18,96 3,60 1,17 0,15 760,6 Técnicas Reunidas 27,070 0,63-22,32 47,65 21,26 0, ,1 Telefónica 8,490-2,02-17,05 14,31 7,45 8, ,4 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Julio-15 Oct-15 Ene-16 Mayo-16 Junio-16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 64,04-0,25% 2,83% Unibal-Rodamco 226,75-3,86% -3,26% Unilever NV 41,86-0,70% 4,38% LUJO Anheuser-Busch Inbev 116,00-1,90% 1,40% L.V.M.H. 134,40-1,29% -7,25% L Oreal 172,80 0,20% 11,27% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 54,15-1,08% -30,20% MATERIALES BMW 68,44 0,96% -29,90% Saint-Gobain 34,08-2,55% -14,48% Volkswagen 110,10-3,12% -17,68% Vinci 63,60-1,17% 7,54% BANCOS MEDIA Vivendi Univers. BBVA 5,01-2,27% -25,73% 16,79-1,09% -15,48% BNP Paribas 39,82-0,24% -23,77% MINORISTA Deutsche Bank 11,76-6,37% -47,81% Inditex Intesa Sanpaolo 1,76 4,76% -43,01% 29,80-0,63% -5,98% Santander 3,52 0,57% -22,71% QUÍMICAS Société Generalé 28,00-1,34% -34,23% Air Liquide 89,87-5,08% -13,29% Unicredit 1,91 1,76% -62,88% Basf AG 67,01-3,53% -5,25% Bayer AG 90,92 0,25% -21,49% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 49,03-4,76% -20,92% SALUD Philips Kon. 22,30-0,82% -5,35% Essilor 118,60-0,79% 3,09% Sanofi Aventis 74,19-1,11% -5,61% Siemens 89,24-3,06% -0,71% Fresenius 66,41 0,27% 0,67% Schneider 52,10-3,03% -0,88% Deutsche Post 24,77-2,48% -4,57% SEGUROS Safran 59,86-1,98% -5,54% Allianz AG 122,45-3,81% -25,13% Axa 17,08-4,40% -32,32% DISTRIBUCIÓN Generali Assu 10,60-0,66% -37,35% Carrefour 22,51 1,60% -15,55% Muench. Rueckvers. 145,10-4,70% -21,38% ING Groep 9,12-0,43% -26,74% ELÉCTRICAS TECNOLOGÍA E. On Ag 9,19 0,45% 2,84% ASML 87,30-0,90% 5,75% Enel 3,93-1,16% 0,98% SAP AG 69,37 2,92% -5,46% Engie 14,54 0,83% -10,93% Iberdrola 5,86-3,33% -10,56% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 14,82-2,82% -11,23% ENERGÍA Orange 14,16-2,95% -8,59% ENI 14,50-2,16% 5,07% Telefonica 8,49-2,02% -17,05% Total Fina Elf 42,65-2,53% 3,36% Nokia OYJ 4,94-2,76% -25,09% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,01-1,56-13,14 DJ Euro Stoxx ,11-1,61-11,89 FRANCIA CAC 40 (París) ,68-1,95-9,63 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,66-1,50-10,36 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,41-24,99 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,87-0,78-16,14 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,64-1,32-10,29 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,77-1,16-1,82 Europa FTSE Eurotop ,71-1,05-9,61 DJ Stoxx ,81-1,03-9,79 DJ Stoxx ,35-1,47-10,51 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,64 0,19 5,58 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,94-0,58-8,85 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,74 1,10 4,14 NASDAQ Composite ,76 1,94-1,01 STANDARD & POORS ,90 1,28 4,21 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,98-3,67-20,63 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,17-1,11-6,16 COREA KOSPI (Seúl) ,10-1,22 0,09 América Latina MEXICO IPC (México) ,29-1,01 6,44 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,74 1,74 22,59 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,61-2,79 25,82 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,16-5,58-19,05 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,49 0,12 9,62 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,51-1,60 12,46 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL Indicador de Valores Latinoamericanos Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Variación (%) Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.295, , , , , ,00 3,78% 26,89% ALFA S.A. 1,59 1,58 1,52 1,52 1,52 1,52-4,16% -17,45% AMERICA MOVIL 0,55 0,56 0,55 0,53 0,54 0,55-0,91% -9,00% BANCO BRADESCO 6,83 6,83 6,83 6,83 6,77 6,90 1,00% 54,71% BBVA BANCO FRANCES 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 0,00% 0,12% BRASKEM 4,30 5,25 5,25 5,25 5,20 5,20 20,90% -23,37% BRADESPAR 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 0,00% 48,64% BRADESPAR - PREF 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00% 100,00% CIA ENERGETICA MINAS 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,95 34,48% 36,84% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00% 19,16% GRUPO ELEKTRA 12,58 12,68 12,78 12,19 12,14 12,24-2,66% -41,01% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 4,59 4,63 4,63 4,63 4,63 5,15 12,20% 116,39% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 3,33 3,01 3,01 2,95 3,10 3,30-0,87% 155,89% GERDAU 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00% 31,79% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00% -4,18% PETROBRAS 2,75 3,20 3,20 3,20 3,07 3,40 23,64% 77,08% PETROBRAS 2,25 2,51 2,51 2,51 2,41 2,36 4,75% 63,25% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% -54,55% TV AZTECA 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 14,75% 3,70% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,57 0,57 0,62 0,62 0,62 0,51-11,40% 44,29% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 22,45% VALE 4,25 4,25 4,32 4,32 4,00 4,20-1,18% 50,54% VALE - PREF 3,42 3,50 3,55 3,44 3,41 3,49 2,02% 50,11% VOLCAN CIA MINERA 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 20,45% 32,50% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los los 822,49 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 1,02%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 2,04%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 0,10%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 0,31%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 1,01%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 1,52%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 831,39 829,55 810,19 795,64 804,03 822, ,19 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 427,37 425,73 413,87 403,47 406,07 423,02 797,67 394, BANCOS 0,20 5,68 8,75 Santander 4,558 3,503 3,487 3,383 3,320 3,350 3,523 6,794 3,150 0,07 6,11 26,51 Banco Popular 3,043 1,217 1,247 1,192 1,140 1,128 1,174 4,072 1,051 0,05 4,14 7,63 Banco Sabadell 1,635 1,200 1,188 1,138 1,095 1,091 1,145 2,258 1,078 0,03 4,23 6,90 Bankia 1,074 0,647 0,645 0,631 0,607 0,604 0,620 1,260 0,528 0,21 3,69 13,41 Bankinter 6,544 5,814 5,759 5,648 5,577 5,555 5,753 7,400 5,497 0,37 7,37 9,02 BBVA 6,739 5,121 5,103 4,980 4,811 4,854 5,005 9,464 4,500 0,16 7,91 16,55 CaixaBank 3,214 2,011 2,002 1,963 1,931 1,962 2,022 4,388 1, ,95 Liberbank 1,746 0,590 0,600 0,570 0,544 0,526 0,567 2,094 0, SEGUROS 0,13 6,53 11,47 Corporación Mapfre 2,312 2,000 1,978 1,906 1,860 1,858 1,990 3,393 1,617 0,68 2,90 10,21 Catalana Occidente 32,020 24,890 24,360 23,380 22,770 22,980 23,490 32,500 22, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,74 10,73 Corporación Alba 39,850 36,670 35,480 34,650 34,340 35,080 36,490 43,960 30,590 1,50 19,28 3,21 Nmas1 Dinamia 7,800 7,660 7,760 7,650 7,500 7,600 7,800 8,000 5, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,022 0,010 0,10 0,87 13,08 Hispania A.I. 13,100 10,550 10,650 10,450 10,700 10,600 10,975 13,943 9,672 0,02 2,36 4,77 Inmobiliaria Colonial 0,642 0,664 0,647 0,624 0,615 0,628 0,635 0,725 0,526 0,13 1,63 17,48 inmobiliaria del Sur 7,950 8,700 8,700 8,530 8,460 8,090 7,990 11,000 5,870 0,18 2,78 7,22 Lar España R.E. 9,460 7,200 7,199 7,164 7,066 6,269 6,439 8,793 5, ,33 Quabit 0,050 1,552 1,539 1,477 1,448 1,535 1,657 4,424 1, ,27 Realia 0,760 0,980 0,950 0,945 0,930 0,940 0,960 1,165 0, ,98 Renta Corp. 1,750 1,600 1,620 1,565 1,540 1,540 1,520 2,000 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 7,79 12,24 BME 31,060 25,170 25,250 24,870 24,410 24,210 24,790 39,800 20,705 0,17 3,00 18,17 Renta 4 5,850 5,750 5,780 5,750 5,750 5,750 5,750 6,500 5, SOCIMI 0,04 0,35 7,85 AXIA Real State 13,200 11,800 11,780 11,270 11,440 11,485 11,900 13,560 10,310 0,19 2,00 42,29 Merlin Properties 11,545 9,376 9,458 9,330 8,991 9,048 9,303 12,088 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 829,73 825,34 800,95 783,41 798,41 812, ,28 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,05 0,27 72,85 Cellnex 17,240 14,265 14,280 14,380 14,325 14,560 14,870 17,500 12, ,67 Euskaltel 11,580 8,170 8,180 8,009 7,750 7,940 7,960 12,000 7, Ezentis 0,501 0,384 0,440 0,441 0,450 0,469 0,482 0,784 0,282 0,75 8,78 215,81 Telefónica 10,235 8,665 8,628 8,350 8,146 8,328 8,490 14,305 7, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,72 1,88 23,90 Amadeus 40,685 39,570 39,165 38,100 37,475 37,850 38,370 42,445 32, Indra A 8,669 9,637 9,574 9,272 8,996 9,202 9,448 11,410 7, ,26 Amper 0,125 0,080 0,080 0,080 0,077 0,082 0,080 0,166 0,071 0,03 1,36 44,27 Tecnocom 1,160 1,780 1,780 1,770 1,710 1,815 1,840 2,185 0, SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,36 3,93 19,78 Atresmendia 9,840 9,250 8,690 8,650 8,680 8,980 9,170 15,870 7, ,87 Prisa 5,220 5,260 5,143 5,100 4,830 4,630 4,754 9,150 2,610 0,50 4,95 20,13 Mediaset 10,030 10,225 9,771 9,580 9,611 9,820 10,040 13,195 8, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, Vocento 1,480 1,170 1,200 1,150 1,110 1,120 1,120 2,045 1,085 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,440 0,450 0,420 0,380 0,360 0,380 1,440 0, ,40 Codere 1,901 1,955 1,960 1,920 1,835 1,863 1,943 2,925 1,152 0,03 0,31 31,91 Melia Hotels 12,180 9,960 9,610 9,650 9,440 9,630 9,835 13,710 7, NH Hoteles 5,040 3,935 3,770 3,650 3,530 3,655 3,730 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,20 4,56 - IAG 8,275 4,537 4,474 4,456 4,123 4,217 4,385 8,719 4,033 0,74 3,75 23,90 Logista 19,440 19,455 19,360 19,030 19,000 19,560 19,710 20,875 16, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,66 4,82 - Abertis Infraestructuras 14,410 13,530 13,550 13,430 13,430 13,575 13,630 14,833 11, COMERCIO - - 7,10 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,38 3,32 11,29 DIA 5,444 5,283 5,226 5,150 5,100 5,176 5,417 6,710 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,24 3,70 21,69 Baviera 5,440 6,340 6,340 6,340 6,210 6,180 6,490 7,570 4,400 0,11 2,00 17,77 Prosegur 4,250 5,370 5,370 5,290 5,200 5,250 5,330 5,770 3, ,26 Funespaña 7,200 6,700 6,800 6,790 6,790 6,790 6,790 7,500 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,25 Barón de Ley 111,000 99,050 99,050 98,100 99,650 99,000 99, ,000 85,000 0,14 2,93 21,65 Bodegas Riojanas 4,050 4,000 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,400 3, Deoleo 0,230 0,175 0,175 0,170 0,160 0,165 0,165 0,400 0,155 0,68 3,24 22,25 Ebro Foods 18,155 20,525 20,670 20,770 20,600 21,030 21,005 21,200 16, ,16 Natra 0,320 0,375 0,365 0,370 0,355 0,375 0,380 0,605 0,230 0,13 3,31 10,54 Naturhouse 3,850 3,940 3,900 3,900 3,850 3,910 4,000 5,599 3,290 1,34 2,66 19,58 Viscofán 55,640 50,370 50,350 49,935 49,225 50,120 50,300 58,740 46, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 8,02 - Adveo 6,390 3,400 3,260 3,270 3,180 3,120 3,250 7,916 2,878 0,14 6,50 10,26 Grupo Empresarial Ence 3,495 2,265 2,230 2,150 2,050 2,125 2,215 3,840 1,945 0,65 3,44 11,96 Iberpapel Gestión SA 17,250 17,580 17,970 18,220 18,400 18,700 18,900 18,990 14,200 0,77 2,09 14,18 Miquel y Costas 34,990 35,500 35,890 36,300 35,560 35,730 35,770 39,800 28,850 0,18 3,51 14,11 Papeles y Cartones de Europa SA 5,200 4,940 4,970 4,950 4,985 5,005 5,145 5,620 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO - - 3,68 Adolfo Domínguez 3,450 3,250 3,180 3,050 3,110 3,110 3,110 4,550 3,030 0,56 1,88 31,87 Inditex 31,690 29,985 30,005 29,810 29,515 29,500 29,795 35,375 25, ,45 Sniace 0,196 0,157 0,152 0,145 0,166 0,150 0,160 0,371 0, Dogi Internacional 0,847 0,852 0,839 0,870 0,870 0,871 0,890 1,225 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,19 1,41 21,17 Almirall 18,630 13,230 13,300 13,220 13,200 13,350 13,500 19,360 12, Biosearch 0,470 0,395 0,415 0,400 0,400 0,400 0,405 0,615 0,365 0,09 3,10 22,75 Faes Farma 2,760 2,930 2,995 2,935 2,900 2,940 2,950 3,175 2,250 0,31 1,53 25,53 Grifols Cl. A. 21,315 20,255 20,140 19,995 19,745 20,100 20,150 23,000 17,000 0,53 5,97 14,29 Prim 9,010 8,360 8,780 8,500 8,640 8,600 8,900 11,000 7,900 0,14 1,02 34,47 Rovi 14,440 13,750 13,750 13,420 13,650 13,650 13,650 15,380 11,380 0,32 2,08 - Grifols 14,958 15,100 15,000 15,010 14,855 15,075 15,270 16,834 12, ,94 Reig Jofre 3,451 2,657 2,651 2,630 2,522 2,600 2,565 5,820 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,72 1,39 20,17 Vidrala 46,550 51,550 51,600 51,400 50,150 50,000 50,700 58,950 40, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,97 963, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 4,15 - Acerinox 9,417 10,365 10,575 10,160 10,115 10,295 10,590 12,260 7, Arcelormittall 3,021 4,393 4,496 4,288 4,194 4,238 4,463 6,843 2,010 0,33 2,18 15,02 Cie Automotive 15,450 15,570 15,040 14,850 14,355 14,810 15,120 17,010 11,370 0,49 3,72 21,80 Lingotes Especiales 8,400 13,050 13,200 13,005 12,700 13,185 13,270 14,245 6,265 0,08 3,45 - Tubacex 1,750 2,265 2,340 2,225 2,200 2,200 2,205 2,720 1,385 0,01 2,00 - Tubos Reunidos 0,585 0,590 0,605 0,595 0,565 0,580 0,575 1,445 0,500 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 1,71 25,64 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 255, , , , , , , , ,600 0,05 0,92 14,87 Azkoyen 4,500 4,140 4,350 4,340 4,255 4,400 4,340 5,050 2,625 0,27 3,81 9,26 Elecnor 8,230 7,100 7,100 7,050 6,800 6,830 7,090 9,890 6,100 0,15 0,90 24,79 Gamesa 15,820 17,920 17,405 17,110 16,880 16,710 16,900 18,540 10, ,34 Nicolas Correa 1,275 1,400 1,400 1,400 1,330 1,335 1,335 1,650 1, ,09 Talgo 5,695 4,220 4,199 4,077 3,940 4,000 4,100 7,950 3,364 0,32 3,82 25,10 Zardoya Otis 10,780 8,500 8,450 8,290 8,180 8,260 8,380 11,409 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,80 24,14 Acciona 79,080 65,690 66,310 65,180 64,180 65,250 65,800 80,450 60,710 1,15 4,53 10,79 ACS 27,015 25,215 25,400 25,400 24,900 24,970 25,410 32,320 19,310 0,71 4,03 17,98 Ferrovial 20,855 17,700 17,605 17,350 17,240 17,460 17,595 23,375 15, ,15 FCC 6,818 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,593 9,642 5,388 0,05 1,44 9,88 OHL 5,270 3,348 3,310 3,130 3,034 3,086 3,240 11,203 2,935 0,05 3,40 - Sacyr Vallehermoso 1,814 1,481 1,460 1,420 1,389 1,431 1,470 3,598 1, ,21 San José 0,920 0,790 0,790 0,790 0,780 0,780 0,820 1,150 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 5,960 5,960 5,990 6,000 6,020 6,020 7,950 3, Coemac 0,340 0,220 0,225 0,215 0,220 0,225 0,230 0,640 0, INDUSTRIA QUÍMICA ,95 Ercros 0,616 1,080 1,108 1,200 1,201 1,191 1,267 1,350 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,410 0,550 0,507 0,475 0,465 0,508 0,485 3,020 0, Abengoa Clase B 0,195 0,230 0,220 0,194 0,185 0,220 0,211 2,936 0,130 0,26 1,42 30,98 Applus Services 8,350 9,100 9,010 8,971 8,880 8,970 9,140 10,635 6,598 0,06 1,61 22,02 Duro Felguera 3,130 3,535 3,600 3,700 3,600 3,685 3,700 4,145 2,870 0,07 6,01 - Fluidra 1,320 1,100 1,100 1,080 1,080 1,100 1,110 3,770 1, ,05 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,210 0,200 0,210 0,210 0,210 0,210 0,330 0, Inypsa 0,175 0,150 0,145 0,145 0,140 0,140 0,145 0,260 0,130 1,40 5,16 31,32 Tecnicas Reunidas 34,850 26,900 27,165 26,360 25,510 27,100 27,070 47,650 21, AEROSPACIAL 1,30 2,65 - Airbus 62,450 51,500 51,150 49,850 48,530 49,150 49,000 68,400 48,200 2,71 2,20 22,21 Aena 105, , , , , , , ,650 92, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,76 6,51 - Repsol YPF 10,120 11,675 11,575 11,385 11,180 11,390 11,650 16,995 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,32 4,89 15,60 Enagas 26,000 27,525 27,705 27,430 27,000 26,985 27,015 28,490 22,910 1,03 5,62 19,38 Endesa 18,525 17,890 18,155 18,085 17,890 17,980 18,260 20,715 14,690 1,00 5,61 12,85 Gas Natural 18,815 17,715 17,795 17,470 17,260 17,790 17,810 21,210 14,685 0,15 2,63 14,92 Iberdrola 6,550 6,060 6,110 5,728 5,700 5,780 5,858 6,705 4,800 0,80 4,01 17,81 R.E.C. 77,110 20,165 20,283 20,093 19,875 19,888 20,000 20,500 16, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,370 0,490 0,490 0,490 0,495 0,490 0,495 0,520 0,335 0,05 4,35 - Montebalito 1,256 1,135 1,135 1,170 1,170 1,145 1,150 1,335 1,043 0,70 7,72 13,51 Saeta Yield 8,248 9,100 9,135 9,000 8,900 9,063 9,074 9,669 7, ,79 Solaria 0,705 0,570 0,555 0,550 0,555 0,550 0,575 1,045 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 91,04 83,87 85,24 85,79 86,04 85,83 84,86 96,52 80, FIPONSA 29,99 28,17 28,26 28,37 28,27 28,02 27,84 36,34 26, INFRAN 95 9,54 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8, MONTE DE VALORES 4,72 4,48 4,53 4,56 4,57 4,57 4,54 5,10 4,25 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Ampliación Fin Ampliación Precio Derecho Cambio Precedente Derechos Negociados ACS, ACTIVIDADES DE CONST. Y SERVICIOS, S.A /6/16 11/7/16 0,680 0, IBERDROLA. S.A /7/16 19/7/16 0,130 0, LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIMI, S.A /7/16 24/7/16-0, accionistas@santander.com I

8 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 879, , , , , , ,67 Abril 911, , , , , , ,05 Mayo 911, , , , , , ,98 Junio 820, , , , , , ,92 Julio 822, , , , , , ,98 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Var. Mensual julio 0,20% 0,28% 1,33% -0,52% -1,10% -0,81% 1,21% -3,01% Var. Año ,74% -8,12% 5,58% -10,36% -9,63% -24,99% 11,01% -20,63% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

9 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA ex-dividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido BODEGAS RIOJANAS A CTA.2015 ORDINARIO ,1400 0,0266 0,1134 CELLNEX TELECOM COMPL.2015 ORDINARIO ,0470 0,0089 0,0381 DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION ÚNICO 2015 ORDINARIO ,2000 0,0380 0,1620 MIQUEL Y COSTAS COMPL.2015 ORDINARIO ,2045 0,0389 0,1656 TECNICAS REUNIDAS COMPL.2015 ORDINARIO ,7288 0,1385 0,5903 VIDRALA COMPL.2015 ORDINARIO ,1922 0,0365 0,1557 APPLUS SERVICES ÚNICO 2015 ORDINARIO ,1300 0,0247 0,1053 AZKOYEN COMPL.2015 ORDINARIO ,0470 0,0089 0,0381 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD A CTA.2015 ORDINARIO ,0276 0,0052 0,0224 MELIA HOTELS INTERNATIONAL ÚNICO 2015 ORDINARIO ,0400 0,0076 0,0324 PRIM COMPL.2015 ORDINARIO ,3200 0,0608 0,2592 AMADEUS IT HOLDING COMPL.2015 ORDINARIO ,4350 0,0827 0,3524 BANCO SANTANDER A CTA.2016 ORDINARIO ,0550 0,0105 0,0446 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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