Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal - 11 junio Nº 3031 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona el BCE mantuvo sin cambios el tipo de interés (1,0%). Los PMI de servicios de la Eurozona (46,7 en mayo) confirman la perspectiva de ligera contracción económica en el 2T12. El PIB del 1T12 sorprendió al consenso con un caída del -0,1% interanual. Las ventas al por menor de abril se contrajeron un -1,0% mensual. Alemania: la producción industrial de abril se contrajo un 2,2% mensual y los pedidos cayeron un 1,9%, tras crecer un 3,2% en marzo, lo que sugiere una progresiva estabilización de los pedidos. España: la afiliación a la Seguridad Social, datos desestacionalizados, desaceleró su caída respecto al mes anterior ( vs ) si bien, en media mensual del 2T12 la bajada fue mayor que la del 1T12 ( vs ); y el paro registrado creció en parados respecto a abril y en en media mensual respecto al 1T12 ( ), acelerando la intensidad de la subida (3,4% vs 2,7% en el 1T12). El PMI de servicios de mayo se situó en su nivel más bajo desde el pasado noviembre (41,8). La producción industrial de abril, corregida de estacionalidad y calendario, anotó una aceleración del deterioro tanto respecto a marzo (-1,1% intermensual vs -0,9% en abril) como al 1T12 (-2,2% vs -1,5% en el 1T12). Los indicadores adelantados no anticipan una mejora en el corto plazo. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: producción industrial de abril (miércoles 13). Informe mensual del BCE de junio, IPC de mayo y costes laborales del 1T12 (jueves 14). Matriculaciones de mayo, empleo del 1T12 y balanza comercial de abril (viernes 15). Alemania: precios al por mayor de mayo (en semana). IPC de mayo (miércoles 13). Francia: producción industrial de abril (lunes 11). Empleo no agrícola del 1T12 (martes 12). IPC de mayo y balanza por cuenta corriente de abril (miércoles 13). Italia: PIB del 1T12 (lunes 11). IPC de mayo (miércoles 13). Balanza comercial de abril (viernes 15). España: transacciones de viviendas de abril (lunes 11). IPC de mayo (miércoles 13). Precios de casas del 1T12 (jueves 14). Costes laborales del 1T12 (viernes 15). NOTICIAS FINANCIERAS Santander celebra la Semana Santander eres tú 2012 La semana pasada se dio el pistoletazo de salida de la Semana Santander eres tú 2012, que se celebra desde el 10 al 16 de junio con el lema Formamos un gran Equipo, con el acto de inauguración oficial en el Centro Corporativo de Conocimiento y Desarrollo en la Ciudad Grupo Santander y que durante siete días promoverá el espíritu de equipo y el orgullo de formar parte de Grupo Santander. Los cerca de profesionales de Santander en todo el mundo podrán participar en competiciones deportivas, encuentros informativos, actividades familiares y de equipo y demostrar su espíritu solidario a través del voluntariado corporativo. Santander UK recibe tres premios Moneyfacts 2012 Banco Santander UK ha recibido tres galardones en los premios Moneyfacts 2012 que cada año reconocen a los bancos y productos del Reino Unido que aportan mayor valor a los clientes. Santander UK ha sido premiado, por tercer año consecutivo, como el mejor proveedor de servicios de banca personal, como el mejor proveedor de cuentas corrientes, que reconoce el gran valor de las cuentas corrientes de Santander UK, como la 123 y como el mejor proveedor de efectivo ISA. Este último reconocimiento se debe en gran parte al lanzamiento reciente de Major ISA, que ha tenido una gran acogida. Además de estos premios, Santander también ha recibido el premio de La mejor tarjeta de crédito nueva en el certamen de Card & Payment Trailblazer Emilio Botín visita Brasil acompañando a S.M. el Rey de España El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, visita Brasil acompañando a S.M. el Rey de España y a otros presidentes de grandes Otras economías Estados Unidos: los pedidos de fábrica se contrajeron en abril de manera no anticipada (-0,6%) al mismo tiempo que se revisaba a la baja el dato de marzo. El ISM de servicios subió dos décimas hasta el 53,7. No obstante, el componente de servicios se situó en su nivel más bajo desde diciembre de 2011, lo que parece confirmar la tendencia mostrada por los datos de empleo del pasado viernes. El dato de peticiones de desempleo de mediados de mayo fue ligeramente mejor de lo esperado anotando una caída frente al mes anterior de 12 mil desempleados hasta los 377 mil. El crédito al consumo de abril se contrajo levemente hasta anotar un saldo de 6,5 mm. de dólares. Reino Unido: el Banco de Inglaterra mantuvo el tipo oficial (0,5%) y no aumentó las compras de bonos. El PMI de servicios se mantuvo estable en mayo en el 53,3. Otras economías Estados Unidos: precios de importación y presupuesto mensual de mayo (martes 12). Precios industriales y ventas al por menor de mayo e inventarios de negocios de abril (miércoles 13). Balanza por cuenta corriente del 1T12, IPC de mayo y peticiones de desempleo (jueves 14). Encuesta manufacturera de Nueva York e índice de confianza de la Universidad de Michigan de junio, producción industrial y utilización de la capacidad productiva de mayo (viernes 15). Reino Unido: saldo de precios de la vivienda RICS y estimación del PIB NIESR de mayo y producción industrial de abril (martes 12). Balanza comercial de abril (viernes 15). empresas españolas. El presidente declaró durante su estancia en Brasilia que Brasil se ha convertido en un país estratégico para cualquier empresa que quiera tener una dimensión global. Explicó que para Banco Santander Brasil es la prioridad número uno, donde se han invertido millones de dólares y en el que el Grupo continuará invirtiendo para apoyar su desarrollo. Emilio Botín ha destacado 6 atributos del Brasil actual: (i) Su estabilidad económica, gracias a las políticas aplicadas y al compromiso del actual Gobierno de apostar por una senda de crecimiento sostenible; (ii) El progreso social conseguido, ya que se ha sabido convertir el crecimiento económico en el motor para elevar la renta disponible, redistribuir la riqueza, disminuir la pobreza y aumentar progresivamente las clases sociales medias; (iii) El marco institucional sólido y respetado con una democracia consolidada que está teniendo cada vez más influencia en el orden internacional; (iv) Su sistema financiero moderno, sólido y bien regulado, único en el mundo con 3 grandes entidades públicas y tres grandes entidades privadas; (v) Su tejido empresarial potente e innovador. Sus empresas se están convirtiendo en auténticas multinacionales en diferentes sectores como el energético, el financiero, el agropecuario o el aeronáutico; y (vi) Sus magníficas universidades, un ámbito en el que el Gobierno de Brasil está haciendo una apuesta estratégica de futuro. Emilio Botín se ha mostrado convencido de que Brasil bajo el liderazgo de su presidenta, Dilma Rousseff, continuará en el camino del crecimiento económico y de la distribución de riqueza que, sin duda, le situará como la quinta economía del mundo en esta década. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX Máximo últimos 12 meses: , , , , , , L-4 M-5 X-6 J-7 V Mínimo últimos 12 meses: 6.065,00 Juni-11 Agos-11 Novi-11 Sept-11 Febr-12 Abril-12 Juni-12 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Subidas generalizadas en las bolsas debido a las expectativas generadas ante la reunión del Eurogrupo que trataría la posible ayuda a algunas entidades financieras españolas. La prima de riesgo se reducía y bajaba de los 500 puntos. Por otro lado, la bajada de tipos de interés de China aumentaba la confianza de los inversores mientras que el BCE y Banco de Inglaterra mantenían los tipos sin variación. En el ámbito económico, todas las grandes economías de la zona euro están ahora en diferentes estados de desaceleracion según los datos de PMI conocidos en la semana. El PMI compuesto de Markit para la zona euro bajó a 46,0 en mayo desde 46,7 en abril, su peor nivel desde junio de Por otro lado, la actividad del sector servicios en Estados Unidos creció ligeramente en mayo, apoyada en una mejora de los pedidos. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) indicó que su índice no manufacturero subió a 53,7 el mes pasado desde un 53,5 en abril. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,0 8,03-23, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP 7.576,4 5,38-5, , ,90 IBEX SMALL CAP 3.322,5 6,64-25, , ,50 Santander 4,848 12,22-17,41 7,896 4,171 15, ,0 Abengoa 10,050 9,41-38,72 22,220 8,899 0,30 909,2 Abertis 10,120-1,22-17,99 13,236 9,197 2, ,7 Acciona 41,390 0,93-37,97 74,490 38,740 0, ,3 Acerinox 8,629 5,80-12,93 12,753 7,912 0, ,2 ACS 14,515 8,24-36,62 33,350 12,560 1, ,4 Amadeus 15,280 4,44 21,90 15,745 11,210 2, ,1 ArcelorMittal 11,345 4,27-19,40 24,750 10,470 1, ,4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,152 10,68-22,87 8,203 4,515 8, ,5 Banco de Sabadell 1,370 6,95-53,31 2,698 1,244 1, ,1 Banco Popular Español 1,724 5,70-51,02 4,028 1,600 1, ,9 Bankia 1,029 0,88-71,38 3,900 0,950 0, ,8 Bankinter 2,487 2,85-47,64 5,410 2,335 0, ,2 Bolsas y Mercados 14,760 4,31-29,04 21,515 13,870 0, ,2 CaixaBank 2,350 14,69-38,08 5,045 2,005 3, ,3 DIA 3,528 4,16 0,94 3,899 2,362 0, ,7 Enagas 13,415 5,96-6,12 16,920 12,460 1, ,6 Endesa 12,600 4,69-20,50 23,110 11,750 4, ,3 FCC 10,150 6,82-49,35 21,450 9,369 0, ,1 Ferrovial 8,000 6,55-14,21 9,772 7,250 1, ,1 Gamesa 1,520 2,22-52,65 6,350 1,451 0,12 375,9 Gas Natural 9,137 5,25-31,12 15,000 8,587 3, ,0 Grifols 18,860 3,03 45,08 19,705 10,244 1, ,4 Iberdrola 3,379 9,32-30,17 6,259 3,028 6, ,3 Inditex 67,400 3,66 6,51 74,730 52,035 13, ,5 Indra 7,300 2,64-25,79 14,380 7,020 0, ,2 IAG 1,802 1,46 3,56 2,896 1,511 1, ,4 Mapfre 1,606 4,08-34,58 2,740 1,523 1, ,8 Mediaset 3,820 13,76-13,38 6,678 3,230 0, ,2 OHL 15,310 7,67-21,00 26,950 14,000 0, ,0 Red Eléctrica Española 32,455 8,49-1,84 41,970 29,000 1, ,2 Repsol-YPF 12,765 8,27-46,22 24,350 11,635 5, ,3 Sacyr Vallehermoso 1,439 11,21-63,75 7,425 1,061 0,20 608,1 Técnicas Reunidas 30,555 7,08 10,05 37,820 21,500 0, ,9 Telefónica 9,785 8,67-26,90 17,050 8,814 14, ,8 2

3 DOW JONES EURO STOXX Máximo últimos 12 meses: 2.890, , , , , ,31 L - 4 M - 5 X - 6 J - 7 V Mínimo últimos 12 meses: 1.995, Juni-11 Juli-11 Sept-11 Novi-11 Ener-12 Marz-12 Mayo-12 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION Danone 51,25 1,36% 5,52% Unilever NV 25,01 1,15% -5,89% Anheuser-Busch Inbev 54,39 2,62% 14,98% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 35,32-0,56% 4,13% BMW 58,82 0,17% 13,64% Volkswagen 121,85-1,54% 5,27% BANCOS BBVA 5,15 10,68% -22,87% BNP Paribas 28,46 9,82% -6,24% Deutsche Bank 28,54 5,12% -3,04% Intesa Sanpaolo 1,10 10,08% -15,15% Santander 4,85 12,22% -17,41% Société Generalé 17,52 9,71% 1,80% Unicredit 2,72 9,05% -57,57% DISTRIBUCIÓN Carrefour 13,87 1,20% -21,26% Inditex 67,40 3,66% 6,51% ELÉCTRICAS E. On Ag 14,42-0,28% -13,53% Enel 2,43 5,74% -22,71% Rwe 28,67-0,23% 5,58% Suez 16,32 2,32% -22,73% Iberdrola 3,38 9,32% -30,17% Schneider 43,33 3,61% 6,50% ENERGÍA ENI 15,93 3,51% -0,50% Repsol YPF 12,77 8,27% -46,22% Total Fina Elf 34,60 1,75% -12,42% FARMACIA Sanofi Aventis 54,95 2,69% -3,17% INDUSTRIA Siemens 65,26 0,63% -11,74% Vinci 32,62 3,16% -3,38% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% INMOBILIARIA Unibal-Rodamco 137,25 3,47% -1,19% LUJO L.V.M.H. 119,35 5,95% 9,10% L Oreal 91,33 3,21% 13,17% MATERIALES Saint-Gobain 27,52-1,17% -7,23% ArcelorMittal 11,35 4,37% -19,71% CRH Plc 13,76 3,93% -10,42% MEDIA Vivendi Univers. 13,57 4,99% -19,80% QUÍMICAS Air Liquide 86,55 1,44% -9,46% Basf AG 55,47 2,61% 2,93% Bayer AG 49,47 1,33% 0,13% SEGUROS Allianz AG 72,44 3,46% -1,99% Axa 9,63 9,51% -4,12% Generali Assu 9,21 8,42% -20,85% Muench. Rueckvers. 101,50 3,80% 7,09% ING Groep 4,83 6,47% -13,22% TECNOLOGÍA Nokia 4,16 98,10% 10,29% SAP AG 45,51 1,84% 11,40% Philips Kon. 14,43 3,15% -11,36% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 7,83 0,33% -11,63% France Telecom 9,80-2,78% -19,28% Italia Telecom 0,73 6,79% -12,03% Telefonica 9,79 8,67% -26,90% SERVICIOS DE INVERSIÓN Deutsche Boerse 38,92 5,36% -9,74% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,90 3,64-7,45 DJ Euro Stoxx ,76 3,34-4,44 FRANCIA CAC 40 (París) ,69 3,43-3,42 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,82 1,33 3,94 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,54-10,90 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,36 1,71-17,56 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,84 2,23 0,79 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,73 2,81-6,64 Europa FTSE Eurotop ,42 2,87-3,519 DJ Stoxx ,31 2,64-3,76 DJ Stoxx ,93 2,91-1,07 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,08 3,32-2,46 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,32 1,59-1,13 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,20 3,59 2,76 NASDAQ Composite ,42 4,04 9,72 STANDARD & POORS ,66 3,73 5,41 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,26 0,23 0,05 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,34-0,30 0,37 COREA KOSPI (Seúl) ,64 0,06 0,54 América Latina MEXICO IPC (México) ,91 0,38 0,66 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,85 1,92-4,10 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,48-0,75-10,73 VENEZUELA STOCK (Caracas) ,45-0,91 105,46 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,60 1,22 3,82 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,60 1,22 3,82 FTSE ,19 DOW JONES NIKKEI MERVAL , , , ,08 L - 4 M - 5 X - 6 J - 7 V , , , , ,20 L - 4 M - 5 X - 6 J - 7 V , , , , ,26 L - 4 M - 5 X - 6 J - 7 V , , , , ,48 L - 4 M - 5 X - 6 J - 7 V - 8 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 2.629, , , , , ,60 0,54% -9,02% ALFA S.A. 9,95 10,14 9,96 10,18 10,19 10,27 3,22% 16,70% AMERICA MOVIL 0,93 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 1,08% 5,88% BANCO BRADESCO 11,81 11,54 11,50 11,74 11,79 11,80-0,08% -10,00% BANCO DE CHILE 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 3,74% 9,90% BBVA BANCO FRANCES 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00% -6,67% BRASKEM 4,47 4,36 4,35 4,31 4,15 4,38-2,21% -21,45% BRADESPAR 13,26 12,53 8,22 9,83 11,45 10,53-20,60% -23,59% BRADESPAR - PREF 12,38 11,96 12,05 12,38 12,38 12,47 0,69% -4,59% CIA ENERGETICA MINAS 13,80 13,70 13,73 13,72 14,10 13,92 0,87% 4,39% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 16,39 16,22 16,36 16,32 16,47 16,49 0,61% 1,79% GRUPO ELEKTRA 27,81 26,90 26,96 27,70 28,21 28,81 3,61% -63,05% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 7,20 7,21 7,23 7,30 7,44 7,44 3,34% -32,32% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 5,14 5,17 5,20 5,21 5,21 5,32 3,50% -27,96% ENERSIS 0,28 0,28 0,28 0,29 0,28 0,29 3,60% 7,87% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,27 1,27 1,27 1,28 1,29 1,28 1,18% 14,34% CORPORACION GEO 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 1,31% -19,27% GERDAU 6,26 6,29 6,38 6,51 6,71 6,56 4,81% 9,55% GRUPO MODELO 5,43 5,61 5,44 5,56 5,67 5,69 4,79% 16,74% GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,74 13,53 13,66 13,68 13,82 13,82 0,55% 8,35% GRUPO FINANCIERO BANORTE 3,56 3,42 3,41 3,49 3,59 3,60 0,98% 50,73% PETROBRAS 7,82 7,82 7,86 7,98 7,93 7,73-1,15% -22,90% PETROBRAS 7,50 7,49 7,52 7,61 7,61 7,41-1,13% -15,80% SARE HOLDING 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00% 1,54% TV AZTECA 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 1,25% -1,81% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 3,34 3,29 3,19 3,14 2,98 3,01-10,03% -30,33% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS3,70 3,70 3,48 3,30 3,30 3,35-9,34% -52,48% VALE 14,78 14,40 14,56 14,96 14,96 15,04 1,76% -10,05% VALE - PREF 14,63 14,16 14,24 14,63 15,21 14,85 1,50% -10,78% VOLCAN CIA MINERA 0,86 0,84 0,83 0,84 0,81 0,84-1,52% 10,33% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 666,03 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 10,90%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 8,09%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 4,35%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una subida del 3,47%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 5,79%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 8,22%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 857,65 663,37 658,81 672,89 650,50 660,09 660, ,45 643,15 1. SERVICIOS FINANCIEROS 649,01 476,24 470,78 481,33 465,69 472,23 472,47 853,74 450, BANCOS 0,60 9,22 7,03 Santander 5,870 4,320 4,530 4,583 4,703 4,781 4,848 7,896 4,171-2,84 11,64 Banco Popular 3,520 1,631 1,642 1,667 1,685 1,715 1,724 4,028 1,600-6,32 10,73 Banco Sabadell 3,795 2,049 2,118 2,172 2,246 2,298 2,350 5,045 2,005 0, Banco Valencia 0,615 0,140 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 2,090 0,130 0,08 1,18 - Banca Cívica 2,279 1,221 1,240 1,280 1,360 1,397 1,422 2,707 1,200-6,93 8,27 Banesto 3,725 2,591 2,640 2,674 2,680 2,655 2,674 5,850 2, Bankia 3,595 1,020 1,015 1,017 1,040 1,024 1,029 3,900 0,950 0,15 2,11 11,46 Bankinter 4,750 2,418 2,474 2,530 2,455 2,409 2,487 5,410 2,335 0,42 4,34 7,27 BBVA 6,680 4,655 4,850 4,882 5,038 5,096 5,152 8,203 4,515 0,15 6,82 16,12 CaixaBank 2,934 1,281 1,301 1,314 1,343 1,365 1,370 2,698 1, SEGUROS 0,15 6,11 7,71 Corporación Mapfre 2,455 1,543 1,581 1,562 1,583 1,601 1,606 2,740 1,523 0,54 4,38 7,22 Catalana Occidente 12,270 9,370 9,420 9,440 9,760 9,820 9,930 17,290 9, CARTERA Y HOLDINGS - 3,31 4,35 Corporación Alba 30,230 22,650 23,580 24,200 24,910 24,650 24,940 40,370 22, Dinamia 3,950 3,480 3,480 3,240 3,240 3,240 3,210 7,628 3, INMOBILIARIAS Y OTROS AISA 0,095 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,195 0, ,74 Inmobiliaria Colonial 2,290 1,181 1,187 1,205 1,308 1,406 1,330 6,200 1, ,93 Metrovacesa 1,040 0,360 0,370 0,370 0,570 0,670 0,640 5,610 0,350 0, Quabit 0,081 0,049 0,054 0,053 0,054 0,056 0,053 0,210 0, Realia 1,090 0,525 0,515 0,500 0,580 0,565 0,550 1,740 0,485 0, Renta Corporación 1,010 0,650 0,715 0,660 0,735 0,730 0,705 1,775 0, Reyal Urbis 0,480 0,210 0,215 0,210 0,225 0,230 0,215 1,080 0, Urbas 0,023 0,014 0,014 0,013 0,014 0,014 0,013 0,061 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,60 7,69 11,11 BME 20,800 14,150 13,910 13,950 14,435 14,800 14,760 21,515 13,870 0,15 1,99 43,39 Renta 4 5,020 4,820 4,890 4,840 4,840 4,820 4,820 5,080 4, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 971,29 687,56 712,59 707,54 728,67 719,31 743, ,46 675, TELECOMUNICACIONES Y OTROS - 9,71 14,99 Telefónica 13,385 9,004 9,385 9,303 9,603 9,440 9,785 17,050 8, ,75 Jazztel 3,737 4,474 4,400 4,430 4,670 4,670 4,660 5,248 3, Ezentis 0,260 0,135 0,140 0,139 0,147 0,150 0,151 0,356 0, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,37 2,79 10,99 Amadeus 12,535 14,630 14,615 14,635 14,665 15,020 15,280 15,745 11,210-6,91 8,42 Indra A 9,837 7,112 7,146 7,264 7,439 7,352 7,300 14,380 7, Amper 1,660 2,000 1,920 2,020 2,030 2,120 2,160 3,730 1, ,85 Tecnocom 1,400 1,450 1,495 1,480 1,565 1,585 1,555 1,950 1, SERVICIOS DE CONSUMO 665,86 590,22 596,41 598,00 604,38 612,27 615,88 931,32 583, MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD - 10,11 9,72 Antena 3 Television 4,650 3,000 3,020 3,100 3,150 3,150 3,170 5,860 2, Prisa 0,870 0,290 0,390 0,370 0,380 0,380 0,435 1,695 0,280-5,54 11,52 Mediaset 4,410 3,358 3,509 3,620 3,691 3,717 3,820 6,678 3, Vertice 360 0,150 0,103 0,107 0,109 0,112 0,117 0,117 0,240 0, Vocento 1,555 1,935 1,930 1,930 1,895 1,920 1,850 3,500 1,535 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA ,40 Codere 6,100 4,350 4,440 4,350 4,390 4,390 4,380 9,680 3,810-1,39 15,83 Melia Hotels 3,895 3,665 3,760 3,835 4,030 4,160 4,100 8,660 3,535 0,00-25,89 NH Hoteles 2,180 1,745 1,720 1,755 1,780 1,820 1,810 5,440 1, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG 1,740 1,776 1,780 1,789 1,781 1,794 1,802 2,896 1,511 0, Vueling 3,870 4,550 4,640 4,700 4,710 4,660 4,740 9,240 3, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,36 4,75 16,57 Abertis Infraestructuras 12,340 10,245 9,809 9,730 9,905 10,075 10,120 13,236 9, COMERCIO MINORISTA 0, Service Point Solutions SA 0,228 0,117 0,115 0,113 0,126 0,131 0,129 0,419 0, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,27 4,00 20,12 Baviera 6,500 4,700 4,500 4,450 4,650 4,450 4,690 8,260 4,030-2,90 11,97 Prosegur 33,790 37,850 38,640 39,080 39,260 40,000 40,000 46,560 27, Funespaña 6,930 6,000 6,000 6,000 6,210 6,210 6,790 7,990 5, Corporación Dermoestética 0,595 0,370 0,375 0,385 0,380 0,400 0,405 1,600 0, BIENES DE CONSUMO 2019, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,30 Barón de Ley 43,500 36,500 37,290 36,650 37,000 39,680 39,620 48,000 35,100 0,10 2,02 39,64 Bodegas Riojanas 4,940 4,300 4,300 4,280 4,320 4,430 4,500 6,390 3,810-1,58 12,88 Campofrío 6,430 5,800 5,800 5,900 5,950 5,990 5,990 7,640 5, Deoleo 0,430 0,310 0,315 0,320 0,325 0,330 0,325 0,570 0, ,96 DIA 3,495 3,387 3,417 3,521 3,528 3,521 3,528 3,899 2,362 0,15 3,86 16,84 Ebro Foods 14,350 12,730 12,660 12,710 12,620 12,800 12,820 15,916 11, Natra 0,900 0,680 0,670 0,695 0,740 0,730 0,720 1,610 0,635 0,55 1,94 10,71 Pescanova 25,780 20,100 20,150 20,550 20,220 20,100 20,150 31,120 19,550 1,00 1,97 14,70 Viscofán 28,660 32,150 31,880 31,120 31,810 31,640 32,220 35,800 22, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS - 5,73 8,97 Grupo Empresarial Ence 1,745 1,340 1,360 1,365 1,460 1,505 1,510 2,716 1,310-2,29 5,71 Iberpapel Gestión SA 13,080 13,050 12,970 13,000 13,000 13,000 12,900 17,000 12,050 0,16 2,73 8,52 Miguel y Costas 18,490 20,730 20,750 20,360 20,540 20,440 20,550 21,750 13,950-4,82 3,69 Papeles y Cartones de Europa SA 2,495 2,155 2,150 2,165 2,170 2,175 2,185 4,040 2,110 0,14 4,60 3,33 Unipapel SA 11,950 9,270 9,400 9,340 9,360 9,310 9,190 14,048 9, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Grupo Tavex 0,310 0,285 0,307 0,305 0,290 0,290 0,291 0,440 0, Adolfo Domínguez 5,150 3,120 3,350 3,350 3,400 3,400 3,400 8,550 3,030 1,20 2,21 21,26 Inditex 63,280 65,020 65,020 65,330 66,560 67,350 67,400 74,730 52,035-7,27 Sniace 0,956 0,563 0,580 0,595 0,637 0,640 0,629 1,790 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 5,38 10,32 Almirall 5,310 5,620 5,480 5,600 5,660 5,680 5,660 7,500 4, Biosearch 0,405 0,230 0,210 0,245 0,265 0,265 0,265 0,890 0,200-4,78 14,86 Faes Farma 1,255 1,170 1,185 1,200 1,270 1,300 1,270 2,286 1, ,99 Grifols 13,000 18,305 18,065 18,135 18,290 19,000 18,860 19,705 10, Natraceutica 0,156 0,105 0,104 0,113 0,121 0,118 0,120 0,329 0,103 0,05 4,76 6,35 Prim 4,000 3,020 3,150 3,160 3,160 3,250 3,320 5,400 3,000 0,17 3,38 13,79 Rovi 5,090 4,690 4,800 4,740 4,800 4,890 4,880 5,680 4, Zeltia 1,720 1,130 1,220 1,250 1,240 1,320 1,355 2,520 1, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,57 2,88 10,38 Vidrala 18,600 18,760 18,750 19,000 18,960 18,960 18,750 20,286 16, MAT. INDUSTRIA Y CONSTR. 989,76 705,95 715,56 724,39 741,85 745,37 746, ,23 698, MINERAL, METALES Y TRANSF. - 4,54 17,23 Acerinox 9,910 8,156 8,510 8,664 8,829 8,676 8,629 12,753 7,912-3,94 - Arcelormittall 14,075 10,880 10,965 11,160 11,515 11,595 11,345 24,750 10,470-1,61 10,57 Cie Automotive 5,600 5,485 5,485 5,485 5,485 5,485 5,485 6,325 5,280-8,51 5,48 Lingotes Especiales 2,900 2,705 2,600 2,600 2,595 2,710 2,695 3,760 2, Tubacex 1,865 1,515 1,545 1,540 1,545 1,555 1,565 2,975 1,425-0,78 322,34 Tubos Reunidos 1,535 1,505 1,520 1,565 1,620 1,650 1,620 2,170 1,390 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO - 2,73 9,55 Aux.Ferrocarril 385, , , , , , , , , Azkoyen 1,130 1,450 1,450 1,435 1,450 1,430 1,430 2,290 1,115-2,49 6,86 Elecnor 9,980 9,240 9,300 9,100 9,320 9,320 9,150 10,916 8,320-0,21 13,66 Gamesa 3,210 1,487 1,473 1,600 1,555 1,561 1,520 6,350 1, Nicolas Correa 1,035 0,740 0,750 0,750 0,730 0,720 0,720 2,115 0,635 0,54 4,72 20,08 Zardoya Otis 10,600 8,650 8,820 8,990 9,160 9,120 9,230 11,000 8, CONSTRUCCIÓN 3,00 4,65 10,35 Acciona 66,730 41,010 40,275 40,460 41,215 41,090 41,390 74,490 38,740-8,95 7,85 ACS 22,900 13,410 14,000 14,000 14,630 14,540 14,515 33,350 12,560 0, Cleop 2,100 1,080 1,080 1,080 1,070 1,030 1,070 4,500 0,870 0,45 4,29 2,95 Ferrovial 9,325 7,508 7,569 7,675 7,771 7,901 8,000 9,772 7,250 1,30 6,81 7,16 FCC 20,040 9,502 9,440 9,796 9,712 9,995 10,150 21,450 9,369-2,53 9,04 OHL 19,380 14,220 14,580 14,270 15,155 15,190 15,310 26,950 14,000 0,00 2,44 6,86 Sacyr Vallehermoso 3,970 1,294 1,389 1,485 1,486 1,420 1,439 7,425 1, San José 2,070 1,700 1,700 1,630 1,680 1,810 1,730 3,760 1, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 6,810 4,090 4,080 3,990 4,250 4,530 4,550 13,900 3,690 0, Uralita 1,565 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 3,200 0, INDUSTRIA QUÍMICA 0,00-25,19 Ercros 0,680 0,410 0,410 0,391 0,420 0,413 0,418 1,110 0,365 0, La seda de Barcelona 0,051 0,810 0,960 0,930 0,900 0,900 0,960 9,100 0, INGENIERÍA Y OTROS - 1,22 8,50 Abengoa 16,400 9,186 9,315 9,652 10,160 10,235 10,050 22,220 8,899-3,77 14,58 Duro Felguera 1,910 1,960 1,940 1,930 1,960 1,950 1,940 3,100 1,760 0,36 8,30 5,95 Fluidra 5,060 4,320 4,300 4,320 4,430 4,430 4,450 5,970 4, General de Alquiler de Maquinaria 0,380 0,510 0,520 0,520 0,550 0,530 0,510 1,780 0,220 0, Inypsa 0,920 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,950 1,460 0,700-4,85 14,20 Tecnicas Reunidas 27,765 28,535 28,625 29,075 29,970 30,345 30,555 37,820 21, AEROSPACIAL - 0,92 - EADS 24,010 26,150 25,770 25,600 26,380 27,150 26,650 31,600 19, ENERGIA Y PETROLEO 1111,65 693,84 716,35 717,92 734,93 726,38 750, ,53 684, PETRÓLEO 1,16 4,65 6,03 Repsol YPF 23,735 11,790 12,230 12,465 12,650 12,490 12,765 24,350 11, ELECTRICIDAD Y GAS - 6,35 9,76 Enagas 14,290 12,660 12,760 12,785 12,990 12,940 13,415 16,920 12,460-6,56 4,96 Endesa 15,850 12,035 12,340 12,220 12,480 12,295 12,600 23,110 11,750 0,36 5,39 10,21 Gas Natural 13,265 8,681 8,960 8,884 8,930 8,894 9,137 15,000 8,587 0,00 0,62 9,42 Iberdrola 4,839 3,091 3,210 3,182 3,277 3,219 3,379 6,259 3,028 2,55 5,94 10,56 R.E.C. 33,065 29,915 30,375 30,710 32,055 32,200 32,455 41,970 29, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,72 - Enel G.P. 1,582 1,041 1,056 1,083 1,078 1,079 1,108 1,980 0,995 0, Fersa 0,710 0,325 0,335 0,355 0,420 0,405 0,405 1,245 0,310 0, Montebalito 1,140 0,500 0,500 0,500 0,980 0,680 0,670 1,835 0,490-4,15 16,74 Solaria 0,965 0,325 0,345 0,530 0,760 0,950 0,870 2,135 0,270 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 65,48 63,38 63,48 63,59 64,20 64,26 64,26 68,58 61, FIPONSA 38,04 31,49 31,27 31,78 31,89 32,49 32,50 45,45 31, INFRAN 95 9,42 8,83 8,79 8,83 8,92 8,94 8,94 10,14 8, MONTE DE VALORES 3,61 3,23 3,26 3,27 3,32 3,32 3,32 4,24 3,23 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Fin Precio Cambio Derechos Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados MEDCOM TECH D2012-MAYO /5/12 24/6/12 0,00 0,02 - GAS NATURAL D2012-MAYO /5/12 13/6/12 0,46 0, CAIXABANK D2012-MAYO /5/12 15/6/12 0,05 0, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS D2012-JUNIO /6/12 18/6/12 0,51 0, accionistas@santander.com I

8 FONDOS VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. RENTA FIJA CORTO PLAZO EUR SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI 1377,42 08/06/2012 1,29 160,38,88 RENTA FIJA EUR SANTANDER RENTA FIJA, FI 846,08 08/06/2012 2, ,74 4,03 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI 88,72 08/06/2012 2, ,17 9,83 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI 119,44 08/06/2012 4,16 160,46 1,05 RENTA FIJA EUR CORPORATIVA SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI 60,70 08/06/ , ,18 9,85 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS,FI 140,59 08/06/2012 8, ,76 8,84 MIXTOS RENTA FIJA ZONA EURO SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI 11,93 08/06/2012-1, ,22 -,50 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI 13,08 08/06/2012-4,26 160,08,17 SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI 65,45 06/06/2012 -,01 160,78 1,82 SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI 115,23 08/06/2012-1, ,66-1,51 MIXTOS RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER MIXTO ACCIONES,FI 30,30 08/06/ , ,57-3,56 RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI 11,25 08/06/ , ,48-37,44 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI 7,10 08/06/ , ,27-37,07 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI 12,46 08/06/ , ,70-41,28 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI 92,15 08/06/ , ,97-15,27 F.I.M., RENTA VARIABLE EURO SANTANDER ACCIONES EURO, FI 2,04 08/06/ , ,94-8,81 SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI 3,96 08/06/ , ,23-17,89 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL USA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI 34,42 06/06/ , ,84 14,11 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL JAPÓN SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I 23,46 06/06/2012 4, ,42-3,27 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EMERGENTES SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI 192,73 06/06/2012-2, ,83 9,14 SANTANDER BRICT, FI 169,63 06/06/ , ,89-2,05 8

9 Santander Gestión de Activos VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI 135,40 08/06/ , ,37-3,11 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI 71,13 08/06/ , ,92 19,13 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE C 114,05 08/06/2012 2,02 160,56 1,29 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE B 113,25 08/06/2012 1,77 160,45 1,04 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE A 112,27 08/06/2012 1,46 160,32,74 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE I 114,90 08/06/2012 2,28 160,67 1,55 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE C 6,14 08/06/ , ,75-37,91 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE A 5,98 08/06/ , ,97-38,30 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE B 10,86 08/06/ , ,97-38,30 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE A 10,55 08/06/ , ,34-38,94 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE A 71,13 08/06/2012 2,03 160,88 2,03 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE B 71,56 08/06/2012 2,29 160,99 2,29 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE C 71,95 08/06/2012 2, ,08 2,49 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI 5,34 08/06/ , ,72-12,65 SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI 93,03 08/06/ , ,21-2,77 SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI 55,52 08/06/ , ,91-10,91 GLOBALES SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI 66,75 06/06/2012 -, ,09 4,93 SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI 115,75 06/06/2012 -,52 160,55 1,27 FONDOS GARANTIZADOS RENTA FIJA SANTANDER 100 POR 100, FI 84,87 08/06/2012 1, ,76 11,26 FONDOS GARANTIZADOS RENTA VARIABLE SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI 54,55 06/06/2012 -, ,60-1,39 FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI 116,67 06/06/2012 1,61 160,70 1,63 SANTANDER MEMORIA 5, FI 38,51 08/06/2012-2, ,72-6,13 SANTANDER MEMORIA, FI 128,65 06/06/2012-5, ,11-7,09 SANTANDER 104 USA, FI 128,78 06/06/2012 1,96 160,67 1,57 SANTANDER 104 USA 2, FI 125,10 06/06/2012, ,21 -,48 SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI 104,63 06/06/2012 -, ,11-7,07 SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI 106,96 06/06/2012, ,57-5,87 9 accionistas@santander.comi

10 BOLETÍN FINANCIERO I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 4 al 8 de junio 2012 PRODUCTO FINANCIERO SANTANDER MIXTO RF 90/10 Características inversoras Santander Mixto RF 90/10 es un fondo que invierte cerca del 90% de su patrimonio en valores de renta fija, principalmente en emisiones públicas como bonos y letras del estado, y el 10% restante en acciones de compañías de la Zona Euro. Es una opción adecuada para aquellos clientes conservadores interesados en entrar o mantener un pequeño porcentaje en bolsa, pero sin abandonar la tranquilidad de la renta fija. Claves de la gestión 1 PROTECCIÓN DEL CAPITAL Rigor en la gestión del fondo, cuyo principal objetivo es la protección del capital en periodos de años naturales. La estructura de cartera y la estrategia de inversión irán enfocadas a este objetivo. 2 DIVERSIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD La gestión flexible entre los pesos dados a renta fija y renta variable y la diversificación en cada activo serán las fuentes de retorno para la cartera y el gran valor aportado por el gestor. 3 RENTABILIDAD-RIESGO Cada inversión realizada será sometida a un riguroso seguimiento y control, con el fin de generar la mayor rentabilidad posible de cada valor reduciendo al máximo el riesgo asumido. Razones para invertir en el fondo Detalles comerciales del fondo Categoría: Renta Fija Mixta Euro Plazo Inversión (recomendado): 2 años Comisión Gestión: 1,50% Comisión Depósito: 0,10% Inversión Mínima Inicial: 1 participación Patrimonio: 541,65 Mn a 19/05/2011 Gestora: Cristina Rodríguez Iza Gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC Depositario: Santander Investment, SA Nuestras capacidades de Gestión Un gran equipo de Asset Allocation Asset Allocation Renta Fija Renta Variable Un especialista en cada activo Valor añadido Especialistas en España y Europa Dilatada experiencia en gestión dinámica y asignación de activos, con un equipo de larga trayectoria y reconocimiento. Gran capacidad de gestión en todo el espectro de riesgo y retorno, así como soluciones hechas a medida, con una trayectoria comprobada. Amplio concimiento y experiencia de los equipos gestores y analistas de valores, que gracias al profundo análisis y seguimiento que hacen de las empresas europeas logran aportar un gran valor en sus recomendaciones. 10

11 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN Abertis P 10 21/09/2012 0,50 0,42-19,36% 4,49 10,40 BSAN Abertis C 11 21/09/2012 0,50 0,32 21,98% 5,77 10,38 BSAN Acerinox P 10 21/12/2012 0,20 0,46-11,26% 2,72 8,86 BSAN Allianz C 75 21/09/2012 0,10 0,77 5,51% 5,13 74,80 BSAN Amazon P /09/2012 0,05 0,62-1,61% 4,14 220,44 BSAN Amazon C /09/2012 0,05 0,38 1,61% 5,46 220,44 BSAN Acciona C 50 21/09/2012 0,10 0,24 3,40% 4,45 42,60 BSAN Apple P /09/2012 0,02 0,56-0,69% 5,33 588,48 BSAN Apple C /09/2012 0,02 0,44 0,72% 6,32 589,03 BSAN Axa C 11 21/09/2012 0,50 0,36 20,98% 5,24 10,03 BSAN Bank of America C 8 21/09/2012 0,50 0,32 26,03% 4,72 7,77 BSAN Basf C 62 21/09/2012 0,10 0,24 3,62% 6,63 56,73 BSAN Bayer C 52 21/12/2012 0,10 0,55 5,36% 4,68 50,99 BSAN BBVA P 6 21/09/2012 0,50 0,53-27,59% 3,02 5,50 BSAN BMW C 65 21/09/2012 0,10 0,42 4,34% 5,52 60,24 BSAN BNP C 30 21/12/2012 0,10 0,50 5,79% 3,25 29,60 BSAN BP C 4,2 21/09/2012 0,50 0,21 26,55% 6,06 4,18 BSAN Caterpillar C /09/2012 0,10 0,25 2,69% 4,33 88,36 BSAN Arcelor-Mittal C 12 21/09/2012 0,20 0,26 10,55% 4,58 11,74 BSAN Citigroup C 30 21/09/2012 0,20 0,38 9,41% 5,02 28,27 BSAN Cisco C 18 21/12/2012 0,20 0,31 9,94% 4,56 16,92 BSAN Deutsche Bank C 32 21/09/2012 0,20 0,43 8,66% 5,39 29,55 BSAN Daimler C 38 21/12/2012 0,20 0,82 10,22% 4,19 36,12 BSAN Dell P 12 21/09/2012 0,20 0,21-8,29% 3,89 12,22 BSAN Vinci C 35 21/09/2012 0,20 0,63 10,12% 5,05 33,85 BSAN EADS C 28 21/09/2012 0,20 0,29 9,51% 8,83 27,32 BSAN Eon P 15 21/09/2012 0,20 0,33-9,89% 4,60 14,57 BSAN Ferrovial C 8 21/09/2012 0,50 0,58 30,31% 4,32 8,27 BSAN Ford P 12 21/12/2012 0,20 0,37-10,57% 2,92 10,89 BSAN Fresenius P 74 21/09/2012 0,10 0,45-3,96% 6,23 76,29 BSAN Fresenius C 80 21/09/2012 0,10 0,41 4,42% 6,94 76,48 BSAN Eur/Jpy P /09/ ,00 0,46-599,35% 12,97 100,33 BSAN Eur/Jpy C /09/ ,00 0,23 349,94% 13,59 100,42 BSAN Eur/Usd P 1,23 21/12/ ,00 0,31-410,22% 12,65 1,26 BSAN Eur/Usd C 1,28 21/12/ ,00 0,37 437,13% 11,42 1,26 BSAN Gamesa P 2 21/09/2012 0,50 0,32-27,97% 1,86 1,59 BSAN Google C /09/2012 0,01 0,33 0,50% 6,64 586,16 BSAN Grifols C 18 21/12/2012 0,20 0,64 13,27% 4,26 19,49 BSAN Iberdrola P 4 21/12/2012 0,50 0,47-30,77% 2,81 3,52 BSAN Ibex 35 P /12/2012 0,00 0,82-0,04% 3, ,00 BSAN Ibex 35 C /12/2012 0,00 0,68 0,05% 4, ,00 BSAN Indra P 7 21/12/2012 0,20 0,22-8,70% 3,19 7,59 BSAN Intel C 28 21/09/2012 0,20 0,28 9,06% 5,22 26,70 BSAN Inditex C 72 21/12/2012 0,10 0,51 4,70% 5,76 68,78 BSAN Louis Vuitton C /09/2012 0,10 0,78 4,40% 5,99 122,40 BSAN McDonalds C 90 21/09/2012 0,10 0,34 4,74% 8,93 88,28 BSAN Microsoft C 30 21/09/2012 0,20 0,31 10,51% 7,94 29,95 BSAN Nestle C 55 21/09/2012 0,10 0,27 5,31% 8,66 55,03 BSAN L'Oreal C 95 21/09/2012 0,10 0,63 4,90% 6,40 92,50 BSAN Oracle C 28 21/09/2012 0,20 0,39 10,32% 5,44 27,47 BSAN Pfizer P 22 21/12/2012 0,20 0,36-9,04% 4,59 22,30 BSAN Popular C 1,5 21/12/2012 0,50 0,26 35,30% 2,56 1,82 BSAN Royal Dutch Shell C 24 21/12/2012 0,20 0,24 6,26% 2,11 20,63 BSAN Red Electrica C 34 21/12/2012 0,20 0,65 9,77% 4,09 33,42 BSAN Repsol P 11 21/09/2012 0,50 0,43-13,93% 3,74 13,21 BSAN Repsol C 15 21/09/2012 0,50 0,35 16,56% 4,59 13,18 BSAN Research in Motion P 10 21/09/2012 0,20 0,27-6,59% 2,12 10,72 BSAN Rio Tinto C 33 21/09/2012 0,20 0,58 8,42% 4,18 29,70 BSAN Roche C /09/2012 0,10 0,47 3,39% 5,28 155,73 BSAN RWE C 32 21/12/2012 0,20 0,42 8,50% 4,96 29,21 BSAN Santander P 5 21/12/2012 0,50 0,50-20,80% 2,29 5,15 BSAN SAP P 45 21/09/2012 0,20 0,56-7,66% 6,01 46,75 BSAN SAP C 50 21/09/2012 0,20 0,42 7,87% 7,14 46,79 BSAN Saint-Gobain C 30 21/09/2012 0,20 0,48 9,12% 4,56 27,69 BSAN Siemens C 70 21/09/2012 0,10 0,29 4,03% 8,20 66,24 BSAN Societe Generale C 20 21/09/2012 0,20 0,40 9,63% 4,04 18,41 BSAN Telefónica P 10,5 21/12/2012 0,50 0,85-26,37% 3,42 10,24 BSAN Telefónica C 11,5 21/12/2012 0,50 0,33 19,53% 4,95 10,25 BSAN Thyssen P 14 21/09/2012 0,20 0,59-11,77% 2,88 12,11 BSAN Telecinco C 4 21/09/2012 0,50 0,23 26,82% 4,09 3,90 BSAN Total Fina C 35 21/09/2012 0,20 0,50 10,45% 7,13 35,26 BSAN Vodafone C 1,6 21/09/2012 1,00 0,30 66,60% 5,40 1,72 BSAN Exxon C 82 21/09/2012 0,10 0,38 5,12% 8,22 81,53 BSAN Zurich C /12/2012 0,05 0,38 1,56% 4,33 206,07 11 accionistas@santander.com I

12 NOTICIAS FINANCIERAS BANCO POPULAR, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Grupo Banco Popular, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Banco Popular, como continuación al hecho relevante nº relativo al anuncio de la emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles II/2012 en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Popular dirigida exclusivamente a los tenedores de los valores integrantes de la emisión Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables por acciones de Banco Popular S.A. I/2009 emitida por Popular Capital S.A. y garantizada por Banco Popular, que aceptasen la oferta de canje de dichos Valores de los que son titulares, comunica el resultado de la Oferta de Recompra, el cual ha ascendido a un 95,39% sobre el total de los Valores a recomprar, lo que supone un importe total de euros. Por lo tanto, la emisión de los Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles II/2012 ascenderá a Bonos por un importe total de euros. La emisión de los Bonos Convertibles cumple con las condiciones de la Recomendación EBA/REC/2011/1, "EBA recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence", de 8 de diciembre de En este sentido, los Bonos Convertibles podrán computar desde el primer momento como core capital de acuerdo con el ratio EBA requerido para junio de 2012." ZARDOYA OTIS, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Zardoya Otis, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "La Junta General Ordinaria de Accionistas de Zardoya Otis, S.A. celebrada el pasado día 24 de mayo 2012, adoptó el acuerdo de realizar una ampliación de capital totalmente liberada, con cargo a la reserva voluntaria, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar en el plazo de un año la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto así como las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., en su reunión del día 1 de junio de 2012, ha decidido ejecutar la mencionada ampliación de capital. INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Enero 855, , , , , , ,51 Febrero 852, , , , , , ,24 Marzo 807, , , , , , ,56 Abril 707, , , , , , ,89 Mayo 617, , , , , , ,73 8 de junio de , , , , , , ,26 Var. Mensual junio 7,91% 7,59% 2,15% -2,13% 1,15% 4,44% 1,30% -0,98% Var. Año ,34% -23,51% -2,46% 3,94% -3,42% -10,90% 2,76% 0,05% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 12

13 La cuantía de la ampliación será de ,30 euros mediante la emisión y puesta en circulación de acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, en la proporción de una acción nueva por cada veinte antiguas en circulación, con lo que el capital social resultante será de ,90 euros. El Consejo de Administración ha aprobado fijar las fechas del período de asignación gratuita de las nuevas acciones y negociación de los derechos de asignación gratuita, entre los días 14 de junio de 2012 y 29 de junio de 2012, ambos inclusive. Está previsto publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el anuncio de la ampliación de capital liberada, el 6 de junio de A efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 26.1 e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005 de 4 de Noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988 de 28 de Julio del Mercado de Valores en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, se adjunta al presente Hecho Relevante, el modelo de anuncio de la ampliación de capital, que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y pormenores de la oferta." BANCO SABADELL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Sabadell, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "En fecha de hoy, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes, en especial, la de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y realizada en fecha de hoy la ampliación de capital por un importe de millones de euros, Banco Sabadell ha adquirido el 100% de las acciones de Banco CAM S.A. ("Banco CAM") por el precio simbólico de un euro al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito ("FGD"). En consecuencia, en fecha de hoy, ha entrado en vigor el Protocolo de Medidas de Apoyo Financiero para la Reestructuración de Banco CAM suscrito el pasado 7 de diciembre de 2011 entre el propio Banco CAM, Banco Sabadell, el FROB y el FGD, por el que se prevé que para una cartera de activos predeterminada, el FGD asuma el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años a contar desde el 31 de julio de 2011, una vez absorbidas las provisiones constituidas sobre estos activos." DIVIDENDOS ACTIVOS CORPORACION FINANCIERA ALBA COMPL ,5000 0,1050 0,3950 ZARDOYAOTIS A CTA ,1200 0,0252 0,0948 ELECNOR COMPL ,2122 0,0446 0,1676 CEMENTOS MOLINS A CTA ,0700 0,0147 0,0553 CEMENTOS MOLINS COMPL ,0100 0,0021 0,0079 DURO FELGUERA COMPL ,1104 0,0232 0,0872 TUBOS REUNIDOS COMPL ,0180 0,0038 0,0142 MAPFRE, S.A. COMPL ,0800 0,0168 0,0632 RED ELECTRICA CORPORACION COMPL ,5360 0,3226 1,2134 ABENGOA COMPL ,2000 0,0420 0,1580 ENAGAS COMPL ,6118 0,1285 0,4833 CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) UNICO ,5000 0,1050 0,3950 FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) COMPL ,6500 0,1365 0,5135 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 13 accionistas@santander.com I

14 Traspasar sus acciones a Banco Santander es toda una oportunidad Le reintegramos hasta un máximo global de 300 de la/s comisión/es por traspaso de sus acciones Santander y del resto de acciones en cartera*. Oferta vigente desde el 10 de enero hasta el 30 de junio de Sin trámites ni molestias, sólo tiene que entregar en cualquier sucursal Santander el último extracto de su cuenta de valores y justificante de la comisión por traspaso cobrada, y ellos se encargarán de todo. *Sólo para acciones que estén depositadas en entidades no pertenecientes a Grupo Santander. Más información en: El Valor de las Ideas