Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal 28 marzo 2016 Nº 3228 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: los indicadores de coyuntura reales están arrojando cifras positivas que sugieren que, a pesar de la caída de los indicadores de confianza, el PIB del 1T16 podría ser bueno: la producción industrial repuntó con fuerza en enero y está un 1,7% por encima de la media del 4T15 y entre enero y febrero las matriculaciones se han elevado un 5% frente al 4T15. El ritmo de creación de empleo se sostuvo en el 0,3% trimestral en el 4T15. Otras economías Estados Unidos: los datos de actividad fueron positivos. Las ventas al por menor en febrero subieron un 0,2% excluyendo gasolina y automóviles (que son componentes muy volátiles). También en febrero la producción industrial manufacturera experimentó una mejoría (0,2% mensual) y la iniciación de viviendas rebotó con fuerza (los permisos cayeron, pero se mantienen en niveles elevados). La inflación fue un 1% interanual en febrero mientras que el índice subyacente subió al 2,3%. Reino Unido: el mercado de trabajo apenas se movió en enero, en línea con la limitada capacidad ociosa laboral existente, por lo que la tasa de paro se mantuvo en el 5,1%. Los salarios aceleraron su crecimiento al 2,2%, encadenando dos meses de aceleraciones. El Gobierno presentó el presupuesto, revisando a la baja sus previsiones de crecimiento debido a la menor productividad y posponiendo la mayor parte del ajuste fiscal a ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: confianza del consumidor de marzo (miércoles 23). PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuesto de marzo; boletín económico del BCE (jueves 24). Oferta monetaria de febrero (martes 29). Confianza económica C.E. de marzo (miércoles 30). IPCA de marzo (jueves 31). PMI manufacturero de marzo y tasa de desempleo de febrero (viernes 1). Alemania: clima empresarial IFO y encuesta de expectativas económicas ZEW de marzo (martes 22). Índice de confianza del consumidor Gfk de abril (jueves 24). Ventas al por menor de febrero (lunes 28). Desempleo de marzo (jueves 31). Francia: confianza manufacturera de marzo (jueves 24). Confianza del consumidor de marzo (viernes 25). Gasto en consumo de febrero (jueves 31). Italia: confianza del consumidor y confianza empresarial de marzo (martes 29). España: Balanza comercial de enero (lunes 21). Ejecución presupuestaria de febrero (martes 29). Ventas al por menor de febrero, IPC de marzo y balanza por cuenta corriente de enero (jueves 31). Otras economías Estados Unidos: venta de viviendas de segunda mano de febrero (lunes 21). Venta de viviendas nuevas de febrero (miércoles 23). Pedidos de bienes duraderos de febrero (jueves 24). PIB del 4T15 (viernes 25). Balanza comercial, ingresos personales, gastos personales, deflactor subyacente del consumo privado y venta de viviendas pendientes de febrero (lunes 28). Precio de la vivienda S&P/CS 20 ciudades de enero y confianza del consumidor de marzo (martes 29). Incremento del empleo ADP de marzo (miércoles 30). Peticiones de subsidio de desempleo e índice de manufacturas de Chicago de marzo (jueves 31). Empleo, tasa de desempleo, ISM manufacturero, índice de confianza de la Universidad de Michigan y ventas de vehículos de marzo (viernes 1). Reino Unido: índice de pedidos CBI de marzo (lunes 21). IPC e índice de precios minoristas de febrero; precios de la vivienda ONS de enero (martes 22). Ventas al por menor excl. vehículos y combustible de febrero (jueves 24). Confianza del consumidor Gfk de marzo, hipotecas aprobadas de febrero, PIB del 4T15 e índice de servicios de enero (jueves 31). PMI manufacturero de marzo (viernes 1). NOTICIAS Junta General de Accionistas 2016 Ana Botín: Es intención del Consejo aumentar un 5% el dividendo por acción con cargo a 2016 La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, presidió el pasado 18 de Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Mar-15 Jun-15 Sept-15 Nov-15 Febr-16 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Las bolsas registraban descensos en unas sesiones marcadas por las festividades de Semana Santa. Tras las subidas registradas tras el anuncio de las medidas de estímulo por el Banco Central Europeo los inversores se decantaban por recoger beneficios. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,8-2,89-7, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP ,7-2,04-9, , ,00 IBEX SMALL CAP 4.561,6-0,17-0, , ,80 Abertis Infraestructuras 14,340 0,39-0,49 16,72 12,14 2, ,8 Abengoa 25,500-3,95-5,61 33,70 19,31 1, ,9 ACS 9,929-4,25 5,44 16,19 7,04 0, ,1 Acerinox 114,400 1,42 8,54 115,20 80,66 3, ,0 Aena 37,245 0,26-8,46 42,84 32,29 3, ,9 Amadeus 67,850-1,57-14,20 80,45 61,09 0, ,1 Acciona 6,008-5,83-10,85 9,77 5,24 7, ,0 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,878-5,18-18,25 1,34 0,72 1, ,2 Bankia 6,269-3,70-4,20 7,40 5,66 1, ,0 Bankinter 2,677-4,36-16,71 4,53 2,37 2, ,8 CaixaBank 4,570-3,16-16,05 7,49 4,43 0, ,6 DIA 17,270-0,83-6,77 20,72 15,62 3, ,6 Endesa 26,535 0,64 2,06 28,68 22,91 1, ,8 Enagas 7,606 0,08 11,56 11,44 5,39 0, ,3 FCC 18,920 1,50-9,28 23,38 17,30 2, ,4 Ferrovial 17,050-0,96 7,77 18,27 10,91 0, ,5 Gamesa 17,785 2,83-5,47 22,90 15,07 3, ,3 Gas Natural 19,475 2,18-8,63 23,00 17,00 2, ,4 Grifols 6,888-4,97-16,76 8,72 6,01 2, ,4 IAG 5,954-1,51-9,10 6,71 5,66 7, ,9 Iberdrola 10,380 0,05 19,74 11,53 7,61 0, ,7 Indra 29,545-0,69-6,77 35,38 25,91 17, ,5 Inditex 1,947-6,21-15,79 3,62 1,62 1, ,9 Mapfre 10,265-3,21-11,09 12,22 8,95 0, ,9 Merlin Properties 3,645-9,91 20,65 8,24 2,01 2, ,5 Arcelormittal 5,490-7,50 4,17 12,87 3,87 0, ,2 OHL 2,380-8,14-21,79 4,91 2,00 0, ,4 Banco Popular 76,610-0,26-0,65 82,00 66,47 1, ,0 Red Electrica Española 9,947-5,63-1,71 18,75 7,95 2, ,4 Repsol 1,658-2,59 1,41 2,42 1,38 1, ,3 Banco de Sabadell 3,990-6,82-12,46 7,17 3,31 10, ,6 Banco Santander 1,693-8,39-6,67 4,15 1,26 0,17 876,0 Sacyr Vallehermoso 9,716-2,94-5,07 14,31 8,48 9, ,0 Telefónica 10,160-3,05 1,30 13,20 8,14 0, ,3 Mediaset 24,815-6,89-28,79 47,97 21,26 0, ,1 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Mar-15 Jul-15 Nov-15 Dic-15 Feb-16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 62,01-1,35% -0,43% Unibal-Rodamco 237,85-5,16% 1,47% Unilever NV 39,46-0,38% -1,61% LUJO Anheuser-Busch Inbev 108,10 0,89% -5,51% L.V.M.H. 147,20-3,38% 1,59% L Oreal 156,70-1,48% 0,90% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 65,86-2,10% -15,11% MATERIALES BMW 79,58-2,45% -18,49% Saint-Gobain 36,82-2,79% -7,60% Volkswagen 114,85-1,42% -14,13% Vinci 65,00 0,36% 9,91% BANCOS MEDIA BBVA 6,01-5,83% -10,85% Vivendi Univers. 18,65-1,43% -6,09% BNP Paribas 43,42-4,82% -16,87% MINORISTA Deutsche Bank 15,62-8,55% -30,68% Inditex 29,55-0,69% -6,77% Intesa Sanpaolo 2,41-3,37% -22,02% Santander 3,99-6,82% -12,46% QUÍMICAS Société Generalé 32,88-8,14% -22,77% Air Liquide 98,12 0,10% -5,34% Unicredit 3,48-5,54% -32,23% Basf AG 66,04-0,66% -6,62% Bayer AG 102,50 3,26% -11,49% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 59,77-1,37% -3,60% SALUD Philips Kon. 24,47-1,09% 3,86% Essilor 105,55-3,03% -8,26% Siemens 90,90-1,96% 1,13% Sanofi Aventis 69,02-2,42% -12,19% Fresenius 61,77-0,10% -6,37% Schneider 53,56-4,36% 1,90% Deutsche Post 24,26-0,45% -6,55% SEGUROS Safran 61,06 0,35% -3,65% Allianz AG 142,60-1,62% -12,81% Axa 20,64-4,40% -18,19% DISTRIBUCIÓN Generali Assu 12,95-5,13% -23,46% Carrefour 23,51-1,53% -11,78% Muench. Rueckvers. 176,65-2,62% -4,28% ING Groep 10,88-3,67% -12,61% ELÉCTRICAS TECNOLOGÍA E. On Ag 8,12-5,56% -9,08% ASML 86,49-0,57% 4,77% Enel 3,91-0,15% 0,46% Engie 13,43-3,66% -17,73% Iberdrola 5,95-1,51% -9,10% SAP AG 70,84-0,27% -3,46% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 15,48-2,12% -7,25% Orange 15,42-0,74% -0,45% ENI 13,15-4,22% -4,71% Telefonica 9,72-2,94% -5,07% Total Fina Elf 40,16-6,37% -2,68% Nokia OYJ 5,20-4,68% -21,23% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,73-2,39-8,59 DJ Euro Stoxx ,05-1,92-7,56 FRANCIA CAC 40 (París) ,68-2,98-6,63 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,35-1,00-8,30 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,39-15,19 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,14-1,44-4,05 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,90-1,50-8,96 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,49-1,64-0,98 Europa FTSE Eurotop ,61-1,98-9,22 DJ Stoxx ,91-1,94-10,27 DJ Stoxx ,10-1,93-8,40 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,48-1,34-2,18 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,58-0,49-11,82 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,73-0,49 0,52 NASDAQ Composite ,51-0,46-4,67 STANDARD & POORS ,94-0,67-0,39 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,33 1,00-11,25 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,61-1,58-7,16 COREA KOSPI (Seúl) ,97-0,31 1,26 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,57 0,36 6,21 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,39-2,28 14,55 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,17-3,16 7,06 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,41 0,07 2,53 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,31-1,72 4,97 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,46 0,61 14,17 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.228, , , , , ,60 1,06% 17,22% ALFA S.A. 1,66 1,63 1,65 1,65 1,73 1,77 6,82% -3,86% AMERICA MOVIL 0,66 0,67 0,65 0,65 0,66 0,67 1,67% 11,67% BANCO BRADESCO 6,64 6,79 6,08 5,65 6,69 6,68 0,53% 49,66% BBVA BANCO FRANCES 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 0,00% -0,83% BRASKEM 5,90 6,21 6,10 6,06 6,44 6,48 9,89% -4,51% BRADESPAR 1,16 1,14 1,09 1,06 1,19 1,25 7,33% 21,11% BRADESPAR - PREF 1,28 1,24 1,19 1,18 1,37 1,41 9,77% 22,17% CIA ENERGETICA MINAS 1,88 1,82 1,60 1,65 1,78 1,86-0,80% 30,53% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 6,88 7,08 6,12 6,12 6,91 6,93 0,73% 27,04% GRUPO ELEKTRA 17,00 17,17 16,88 16,70 16,78 17,58 3,41% -15,28% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 2,79 2,82 2,51 2,50 2,70 2,74-1,97% 14,92% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,79 1,79 1,55 1,51 1,69 1,71-4,48% 32,17% GERDAU 1,33 1,30 1,30 1,30 1,30 1,28-3,46% 14,55% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00% -13,30% PETROBRAS 2,49 2,41 2,12 2,26 2,55 2,46-1,20% 28,13% PETROBRAS 2,01 1,89 1,61 1,64 1,96 1,94-3,24% 34,26% SARE HOLDING 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01-7,69% -45,45% TV AZTECA 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 6,30% 0,00% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,49 0,50 0,42 0,40 0,45 0,47-5,10% 32,86% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 1,04 1,04 1,04 1,04 1,09 0,99-4,35% 1,02% VALE 3,53 3,38 3,20 3,27 3,79 3,73 5,67% 33,69% VALE - PREF 2,62 2,45 2,27 2,37 2,67 2,74 4,73% 18,02% VOLCAN CIA MINERA 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,16 1,90% 34,17% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los con una bajada del 2,00%; el sector Bienes de Consumo (Ali 887,44 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; mentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) baja un 5,72%, el sector de Tecnología y Comunicaciones termina positivamente con una bajada del 0,23%; el sector (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de forma negativa y baja un 2,19%; el sector Servicios de Con- Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Quísumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y mica; Ingeniería y Otros) baja un 1,50%; y el sector de la Energía Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Auto- y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) pistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra baja un 1,29%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 914,79 911,39 907,92 901,30 887, ,45 783,07 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 533,55 527,79 523,04 513,68 503,01 834,01 429, BANCOS 0,30 7,54 9,65 Santander 4,558 4,282 4,235 4,170 4,081 3,990 7,169 3,310 0,08 3,36 47,71 Banco Popular 3,043 2,591 2,558 2,519 2,445 2,380 4,906 2,003 0,04 2,34 11,40 Banco Sabadell 1,635 1,702 1,696 1,700 1,685 1,658 2,425 1,375 0,02 2,00 9,71 Bankia 1,074 0,926 0,914 0,914 0,896 0,878 1,335 0,723 0,21 3,34 15,31 Bankinter 6,544 6,510 6,426 6,453 6,355 6,269 7,400 5,661 0,37 6,16 10,07 BBVA 6,739 6,380 6,300 6,262 6,144 6,008 9,772 5,241 0,16 5,98 18,98 CaixaBank 3,214 2,799 2,784 2,784 2,731 2,677 4,529 2, ,35 Liberbank 1,746 1,238 1,180 1,169 1,186 1,166 F 2,400 0, SEGUROS 0,14 7,19 11,46 Corporación Mapfre 2,312 2,076 2,035 2,042 2,006 1,947 3,620 1,617 0,65 2,57 11,24 Catalana Occidente 32,020 26,170 26,400 25,990 25,770 25,190 32,500 23,020 1,00 2,91 7, CARTERA Y HOLDINGS Corporación Alba 39,850 33,900 33,960 34,100 34,170 34,340 E 53,350 30,590 1,25 16,31 6,83 Nmas1 Dinamia 7,800 7,650 7,630 7,700 7,700 7,670 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,025 0, ,00 Hispania A.I. 13,100 13,490 12,845 12,860 12,760 12,600 15,095 10, ,08 Inmobiliaria Colonial 0,642 0,660 0,662 0,650 0,665 0,665 S 0,699 0,526 0,16 2,03 21,94 inmobiliaria del Sur 7,950 8,050 8,050 8,050 7,680 7,900 15,690 5,870 0,03 0,36 9,77 Lar España R.E. 9,460 8,530 8,301 8,478 8,255 8,250 9,960 7, ,61 Quabit 0,050 0,041 0,041 0,039 0,040 0,039 0,123 0, ,52 Realia 0,760 1,025 1,020 1,010 1,020 1,030 1,060 0, ,98 Renta Corp. 1,750 1,535 1,540 1,535 1,525 1,520 T 2,000 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,89 6,64 13,71 BME 31,060 29,070 28,745 28,565 28,820 28,445 43,500 24,360 0,24 4,10 16,62 Renta 4 5,850 5,750 5,700 5,700 5,700 5,750 6,890 5, SOCIMI 0,04 0,31 8,32 AXIA Real State 13,200 12,800 12,790 12,670 12,800 12,650 I 13,560 10,310 0,08 0,76 46,66 Merlin Properties 11,545 10,605 10,550 10,425 10,400 10,265 12,215 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 909,55 909,47 908,47 902,05 889, ,28 782, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,04 0,29 67,90 Cellnex 17,240 14,305 14,100 13,775 13,895 13,860 V 17,500 13, ,17 Euskaltel 11,580 9,971 9,900 9,892 10,000 9,790 12,000 9, Ezentis 0,501 0,385 0,401 0,393 0,390 0,419 0,889 0,282 0,75 7,67 246,97 Telefónica 10,235 10,010 10,000 9,991 9,882 9,716 14,305 8, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,72 1,93 23,79 Amadeus 40,685 37,150 37,380 37,350 37,475 37,245 O 42,835 32, Indra A 8,669 10,375 10,205 10,510 10,395 10,380 11,525 7, ,41 Amper 0,125 0,125 0,123 0,119 0,118 0,119 0,593 0, ,28 Tecnocom 1,160 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,625 0, SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,28 2,88 22,23 Atresmendia 9,840 10,300 10,140 10,120 9,870 9,720 15,870 7, ,40 Prisa 5,220 5,830 5,763 5,700 5,650 5,700 10,380 2,610 0,13 1,28 22,03 Mediaset 10,030 10,480 10,470 10,375 10,355 10,160 13,195 8, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, ,11 Vocento 1,480 1,250 1,240 1,250 1,300 1,340 2,400 1,110 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,790 0,810 0,780 0,760 0,750 1,780 0, Codere 1,901 1,940 1,951 1,940 1,931 1,900 4,159 1,152 0,03 0,29 33,08 Melia Hotels 12,180 10,330 10,600 10,510 10,500 10,230 13,710 8, NH Hoteles 5,040 4,310 4,240 4,080 4,050 3,960 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,10 1,45 - IAG 8,275 7,248 7,149 6,980 7,000 6,888 8,720 6,009 0,74 3,67 24,42 Logista 19,440 20,420 20,600 20,800 20,050 20,140 20,875 16, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,64 4,49 - Abertis Infraestructuras 14,410 14,285 14,285 14,400 14,415 14,340 16,724 12, COMERCIO - - 7,10 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,18 3,94 9,53 DIA 5,444 4,719 4,667 4,714 4,635 4,570 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,22 3,96 18,58 Baviera 5,440 5,500 5,500 5,480 5,470 5,560 8,200 4,400 0,11-2,19-16,23 30,59 Prosegur Funespaña 4,250 7,200 4,990 7,100 4,970 7,100 4,900 7,100 4,880 7,100 4,870 F 7,100 5,610 7,500 3,730 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,30 Barón de Ley 111,000 99,300 98,500 98,250 99,000 99,600 E 111,000 85,000 0,12 3,05 21,00 Bodegas Riojanas 4,050 3,900 3,940 3,940 3,940 3,940 4,600 3, Deoleo 0,230 0,230 0,230 0,245 0,240 0,235 0,470 0,195 0,66 3,40 20,56 Ebro Foods 18,155 19,105 19,380 19,520 19,660 19,410 19,690 16, ,99 Natra 0,320 0,450 0,460 0,455 0,450 0,455 1,100 0,230 S 0,05 1,18 11,12 Naturhouse 3,850 4,290 4,360 4,410 4,270 4,222 5,690 3,290 1,24 2,37 20,40 Viscofán 55,640 52,800 52,700 52,710 52,740 52,400 60,930 48, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,14 3,18 - Adveo 6,390 3,480 3,630 4,280 4,650 4,400 14,250 3,090 0,14 4,75 15,21 Grupo Empresarial Ence 3,495 3,060 3,060 3,060 3,055 3,030 T 3,840 2,430 0,55 3,13 12,25 Iberpapel Gestión SA 17,250 17,850 17,790 17,540 17,540 17,550 18,350 14,010 0,71 1,87 15,45 Miquel y Costas 34,990 37,590 37,430 37,700 37,550 38,030 38,660 28,850 0,15 2,69 15,21 Papeles y Cartones de Europa SA 5,200 5,360 5,375 5,435 5,550 5,545 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO I Adolfo Domínguez 3,450 4,250 4,240 4,390 4,290 4,230 4,930 3,030 0,26 0,88 31,98 Inditex 31,690 29,750 29,875 30,045 30,145 29,545 35,375 25, ,65 Sniace 0,196 0,196 0,196 0,500 0,500 0,470 0,750 0, Dogi Internacional 0,847 0,819 0,794 0,769 0,815 0,815 1,309 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS V 0,20 1,34 19,63 Almirall 18,630 15,290 14,840 15,250 15,180 14,960 19,360 14, Biosearch 0,470 0,480 0,480 0,480 0,475 0,485 0,750 0,365 0,09 3,21 21,59 Faes Farma 2,760 2,795 2,775 2,840 2,830 2,800 2,950 2,210 0,32 0,53 1,66 6,04 24,98 14,13 Grifols Cl. A. Prim 21,315 9,010 19,060 8,980 19,300 8,950 19,530 8,780 19,700 8,800 19,475 O 8,800 23,000 11,000 0,17 1,16 36,87 Rovi 14,440 14,240 14,360 14,480 14,550 14,600 16,760 11,380 0,33 2,41 - Grifols 14,958 13,595 13,645 13,660 13,770 13,570 16,845 12, ,02 Reig Jofre 3,451 3,530 3,497 3,394 3,447 3,385 6,400 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,70 1,34 21,34 Vidrala 46,550 50,850 52,600 52,100 57,750 52,300 57,750 40,330 17,000 7, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , ,16 963, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 4,52 99,54 Acerinox 9,417 10,370 10,195 10,080 10,055 9,929 16,185 7,037 0,16 3,79 - Arcelormittall 3,021 4,046 3,889 3,794 3,761 3,645 8,239 2,010 0,26 1,68 15,39 Cie Automotive 15,450 15,270 15,430 15,590 15,700 15,485 15,765 11,370 0,38 3,88 15,35 Lingotes Especiales 8,400 10,160 10,360 10,150 9,885 9,875 10,745 5,136 0,05 2,41 39,10 Tubacex 1,750 2,085 2,120 2,105 2,110 2,080 3,320 1,385 0,01 1,74 - Tubos Reunidos 0,585 0,715 0,725 0,715 0,670 0,660 1,830 0,500 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 1,87 23,51 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 255, , , , , , , ,600 0,04 0,98 14,05 Azkoyen 4,500 4,340 4,265 4,205 4,080 4,100 4,620 2,625 0,26 3,56 9,51 Elecnor 8,230 7,090 7,090 7,050 7,450 7,280 10,190 6,100 0,08 0,48 26,50 Gamesa 15,820 17,215 17,075 17,405 17,395 17,050 18,270 10, ,78 Nicolas Correa 1,275 1,555 1,575 1,550 1,495 1,490 1,895 1, ,59 Talgo 5,695 4,750 4,950 5,030 5,035 4,970 8,720 4,074 0,32 3,23 29,59 Zardoya Otis 10,780 9,920 9,910 9,920 10,030 9,880 12,011 8, CONSTRUCCIÓN 2,00 2,95 24,90 Acciona 79,080 68,930 68,670 68,400 68,260 67,850 F 80,450 61,090 1,15 4,50 11,07 ACS 27,015 26,550 26,405 26,415 26,205 25,500 33,700 19,310 0,70 3,71 19,34 Ferrovial 20,855 18,640 18,805 18,880 19,110 18,920 23,375 17, ,57 FCC 6,818 7,600 7,610 7,603 7,604 7,606 11,439 5,388 0,21 3,82 16,74 OHL 5,270 5,935 5,826 5,750 5,593 5,490 12,869 3,871 0,05 2,95 - Sacyr Vallehermoso 1,814 1,848 1,806 1,771 1,729 1,693 4,153 1,263 E - - 6,99 San José 0,920 0,910 0,910 0,900 0,900 0,930 1,240 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 6,000 5,970 5,980 5,990 5,980 7,950 3, Coemac 0,340 0,325 0,325 0,330 0,330 0,330 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA S - - 9,64 Ercros 0,616 0,561 0,562 0,574 0,588 0,612 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,11 17,04 - Abengoa Clase A 0,410 0,680 0,637 0,677 0,663 0,663 3,749 0,331 0,11 45,20 - Abengoa Clase B 0,195 0,250 0,236 0,270 0,250 0,250 3,515 0,130 0,13 1,63 27,08 Applus Services 8,350 8,373 8,150 8,130 7,933 7,990 11,969 6,598 0,06 1,60 32,30 Duro Felguera 3,130 3,660 3,690 3,750 3,705 3,715 T 3,785 2,870 0,11 7,82 - Fluidra 1,320 1,370 1,380 1,450 1,440 1,420 3,990 1, General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,230 0,230 0,240 0,250 0,240 0,470 0, Inypsa 0,175 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,297 0,145 1,40 5,62 24,72 Tecnicas Reunidas 34,850 26,650 26,070 25,735 25,455 24,815 47,965 21, AEROSPACIAL I 1,20 2,01 - Airbus 62,450 60,650 60,550 60,800 61,200 59,700 68,400 50, ,59 Aena 105, , , , , , ,200 80, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , PETRÓLEO V 0,95 9,55 - Repsol YPF 10,120 10,540 10,455 10,410 10,130 9,947 18,750 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,31 4,93 15,34 Enagas 26,000 26,365 26,645 26,565 26,650 26,535 28,675 22,910 0,78 4,52 16,77 Endesa 18,525 17,415 17,495 17,445 17,405 17,270 20,715 15,620 0,92 5,17 12,13 Gas Natural 18,815 17,295 17,585 17,680 17,775 17,785 O 22,895 15,065 0,27 4,55 15,56 Iberdrola 6,550 6,045 6,036 5,980 5,986 5,954 6,705 5,657 3,06 3,99 17,05 R.E.C. 77,110 76,810 77,060 77,000 77,010 76,610 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES 0,03 1,69 - Enel G.P. 1,890 1,889 1,876 1,895 1,890 1,890 2,027 1, Fersa 0,370 0,390 0,415 0,415 0,410 0,415 0,555 0,335 0,09 7,44 - Montebalito 1,290 1,260 1,225 1,225 1,215 1,210 1,610 1,043 0,61 7,08 114,00 Saeta Yield 8,600 8,691 8,655 8,600 8,590 8,559 10,600 7, ,40 Solaria 0,705 0,600 0,620 0,620 0,610 0,605 1,190 0,515 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA FIPONSA INFRAN MONTE DE VALORES DERECHOS VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 87,09 28,91 8,92 4,56 Inicio Ampliación 87,09 87,04 28,91 28,95 8,92 8,88 4,56 4,54 Fin Ampliación 86,94 87,38 29,05 29,04 8,86 8,89 4,55 4,55 Precio Derecho ARCELORMITTAL /3/16 22/3/16 1,285 1, ,37 28,98 8,89 4,55 Cambio Precedente 97,63 80,17 37,58 26,12 11,34 8,21 5,17 4,25 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61-0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12-0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32-16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49-23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64-7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor-Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34-10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44-6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59-71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45-9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20-306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55-572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21-422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41-490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84-0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14-0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48-7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41-7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66-76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77-16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24-44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54-22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72-11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82-4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 887, , , , , , ,33 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Var. Mensual marzo 3,71% 3,88% 0,15% 3,75% -0,55% 3,08% 6,05% 5,40% Var. Año ,53% -1,34% -2,18% -8,30% -6,63% -15,19% 7,15% -11,25% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido ENCE ENERGIA Y CELULOSA, COMPL ORDINARIO 14-abr 0,100 0,0190 0,0810 INDITEX A CTA.2015 ORDINARIO 28-abr 0,300 0,0570 0,2430 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I