SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA NOTICIAS. Informativo Semanal 18 enero 2016 Nº Otras economías. Zona Euro

Transcripción

1 Informativo Semanal 18 enero 2016 Nº 3218 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: Eurozona: la producción industrial cayó un 0,7% mensual en noviembre y deja lo que va de 4T15 prácticamente estancado frente al 3T15. Junto con unas ventas al por menor y matriculaciones menos dinámicas que en trimestres precedentes sugieren que el PIB del 4T15 podría crecer menos que el tono de fondo sugerido por los PMI (del 0,5% trimestral). Alemania: la estimación del PIB anual de 2015 arroja un crecimiento del 1,5%, de lo que se deduce que el crecimiento del 4T15 estuvo en el rango 0,3-0,5% trimestral. España: la producción industrial en noviembre subió un 5,7%. El IPC en diciembre registró un 0% interanual, abandonando las tasas negativas de meses anteriores. El déficit comercial se redujo un 2,7% interanual en los diez primeros meses del año, gracias que las exportaciones aumentaron un 3,8% frente a un 3,1% las importaciones (cuyo aumento nominal se vio moderado por la caída en el precio del petróleo). Otras economías Estados Unidos: el mercado de trabajo muestra una apreciable fortaleza. La creación de empleo en diciembre fue intensa ( ), con la tasa de paro en el 5% (estimado como nivel de equilibrio) y cierto repunte en el crecimiento de los salarios (2,5% desde 2,3%). Además, en el 4T15 el índice de horas trabajadas se ha acelerado, dando una señal de aumento en el crecimiento del PIB. El Libro Beige de la Fed también apunta hacia un crecimiento económico sólido, con ciertas muestras de tensión en el mercado de trabajo. Reino Unido: la producción industrial y manufacturera cayeron 0,7% y -0,4% mensual respectivamente en noviembre, señalando que la economía está perdiendo impulso. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: balanza por cuenta corriente y construcción de noviembre y Encuesta de expectativas ZEW de enero (martes 19). Reunión del BCE, IPC de diciembre y confianza del consumidor de enero (jueves 21). PMIs preliminares de enero y deuda y déficit público del 3T15 (viernes 22). Alemania: IPC de diciembre y Encuesta ZEW de enero (martes 19). Precios industriales de diciembre (miércoles 20). PMIs preliminares de enero (viernes 22). Francia: confianza empresarial de enero (jueves 21). PMIs preliminares de enero (viernes 22). Italia: balanza comercial de noviembre (lunes 18). Balanza por cuenta corriente de noviembre (martes 19). Otras economías Estados Unidos: índice del mercado de la vivienda NAHB de enero (martes 19). Viviendas iniciadas, licencias de construcción e IPC de diciembre (miércoles 20). Indice Fed de Filadelfia de enero y peticiones de subsidio de desempleo (jueves 21). Venta de viviendas existentes e indicador adelantado de diciembre y PMI manufacturero de enero (viernes 22). Reino Unido: precios de la vivienda Rightmove de enero (lunes 18). IPC y precios industriales de diciembre y precios de la vivienda ONS de noviembre (martes 19). Tasa de desempleo ILO y ganancias salariales de noviembre (miércoles 20). Precios de la vivienda RICS de diciembre (jueves 21). Ventas al por menor de diciembre (viernes 22). NOTICIAS Banco Santander apoya la entrega de los premios 'Iniciativa Campus Emprendedor 2015' Los galardones han recaído en 14 alumnos, estudiantes e investigadores de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. La Consejería de Educación de Castilla y León -a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl)-, con la colaboración de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y el patrocino de Banco Santander -a través de Santander Universidades-, pusieron en marcha una nueva edición del certamen Iniciativa Campus Emprendedor. El jurado ha fallado los premios de la VII edición en la que han resultado galardonados 14 alumnos, profesores, investigadores y egresados de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El objetivo es favorecer la generación de ideas empresariales en el entorno universitario y materializarlas en nuevas empresas -ya se han puesto en marcha 16 nuevas compañías-. Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León busca transformar el conocimiento teórico de las aulas en proyectos reales que favorezcan el desarrollo económico de la Comunidad. Los proyectos empresariales ganadores recibirán un premio de hasta euros para el primer premio, hasta para el segundo y hasta el tercero. Estos importes económicos están destinados a dotar el capital social de la nueva empresa. Banco Santander es la empresa que más invierte para apoyar a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500). Respalda esta iniciativa a través de Santander Universidades, que mantiene acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de todo el mundo ( Banco Santander y Fuescyl colaboran con el objetivo de desarrollar conjuntamente actuaciones en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa así como el apoyo al emprendimiento en la Comunidad en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León, RIS En el pasado curso, suscribieron un nuevo convenio de colaboración para llevar a cabo estas actuaciones. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Ene-15 Abr-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG La intensificación de los descensos en el precio del petróleo y la desaceleración de la economía china han sido los principales factores que han condicionado la evolución de los mercados esta semana. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,6-4,10-10, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP ,9-3,85-9, , ,50 IBEX SMALL CAP 4.171,4-3,77-9, , ,10 Banco Santander 3,998-1,02-12,29 7,17 3,89 11, ,1 Abertis Infraestructuras 12,760-5,06-11,45 17,19 12,48 2, ,5 Abengoa 0,199-3,40 2,05 3,52 0,18 0,04 204,1 ACS 22,350-9,04-17,27 34,40 21,98 1, ,8 Acerinox 7,673-11,01-18,52 16,81 7,50 0, ,4 Aena 98,740-4,41-6,32 110,75 58,00 2, ,0 Amadeus 36,715-4,56-9,76 42,84 33,18 3, ,4 Acciona 72,610-3,70-8,18 80,45 60,45 0, ,6 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,905-5,88-12,38 9,77 5,80 7, ,2 Bankia 0,943-4,26-12,20 1,38 0,93 2, ,8 Bankinter 6,045-1,82-7,63 7,40 5,86 1, ,6 CaixaBank 2,834-3,87-11,82 4,53 2,82 3, ,2 DIA 4,855-0,84-10,82 7,49 4,75 0, ,0 Endesa 17,245-5,77-6,91 20,72 16,25 3, ,2 Enagas 25,175-2,20-3,17 28,68 22,91 1, ,1 FCC 6,913-0,55-1,24 11,96 5,53 0, ,3 Ferrovial 18,990-5,33-8,94 23,38 17,21 2, ,7 Gamesa 13,825-9,91-12,61 16,74 7,72 0, ,9 Gas Natural 17,080-3,69-9,22 22,90 16,76 3, ,8 Grifols 19,120-5,81-10,30 23,00 16,61 2, ,2 IAG 7,204-8,44-12,94 8,72 6,41 2, ,5 Iberdrola 6,156-4,17-6,02 6,71 5,50 7, ,8 Indra 8,811 7,78 1,64 11,53 7,58 0, ,2 Inditex 28,540-3,73-9,94 35,38 24,46 17, ,3 Mapfre 2,065-3,01-10,68 3,62 2,03 1, ,3 Arcelormittal 3,036-9,99-22,07 10,63 3,00 1, ,0 OHL 4,373-6,34-17,02 14,89 4,25 0, ,5 Banco Popular 2,530-4,17-16,86 4,91 2,43 1, ,6 Red Electrica Española 73,000-2,41-5,33 82,00 66,47 1, ,7 Repsol 8,631-3,34-14,71 18,75 8,45 2, ,0 Banco de Sabadell 1,570 3,09-3,98 2,42 1,48 1, ,6 Sacyr Vallehermoso 1,520-6,35-16,21 4,15 1,42 0,16 786,5 Socimi 9,948-5,88-13,83 12,22 8,39 0, ,5 Telefónica 9,096-5,17-11,13 14,31 8,98 8, ,4 Mediaset 8,960-3,82-10,67 13,20 8,72 0, ,9 Tecnicas Reunidas 30,950-2,84-11,19 47,965 29,615 0, ,0 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Ene-15 Mayo-15 Sept-15 Dic-15 Ene-16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 58,96-1,29% -5,33% Unibal-Rodamco 221,15-0,87% -5,65% Unilever NV 37,06-0,70% -7,59% Anheuser-Busch Inbev 106,50-0,98% -6,91% LUJO L.V.M.H. 137,40 1,51% -5,18% AUTOMOCIÓN L Oreal 145,80-2,54% -6,12% Daimler-Chrysler 64,53-5,37% -16,82% MATERIALES BMW 78,02-6,50% -20,09% Saint-Gobain 35,46-1,83% -11,02% Volkswagen 111,90-2,78% -16,34% Vinci 57,40 0,95% -2,94% BANCOS MEDIA BBVA 5,91-5,88% -12,38% Vivendi Univers. 18,80 0,27% -5,34% BNP Paribas 45,38-5,46% -13,12% Deutsche Bank 19,18-6,28% -14,85% MINORISTA Intesa Sanpaolo 2,80-3,31% -9,26% Inditex 28,54-3,73% -9,94% Santander 4,00-1,02% -12,29% Société Generalé 35,98-7,52% -15,48% QUÍMICAS Unicredit 4,40-5,91% -14,35% Air Liquide 94,33-0,81% -8,99% Basf AG 61,81-2,94% -12,60% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Bayer AG 100,60-3,18% -13,13% Airbus Group 56,15-4,44% -9,44% Philips Kon. 22,36 0,97% -5,09% SALUD Siemens 81,70-2,17% -9,10% Essilor 107,75-2,88% -6,35% Sanofi Aventis 71,50-4,25% -9,03% Schneider 46,38-6,60% -11,76% Deutsche Post 22,72-5,57% -12,46% SEGUROS Allianz AG 149,25-1,68% -8,74% DISTRIBUCIÓN Axa 22,77-2,04% -9,75% Carrefour 24,62-2,13% -7,64% Generali Assu 15,40-2,90% -8,98% Muench. Rueckvers. 173,30 0,26% -6,10% ELÉCTRICAS ING Groep 11,01-4,47% -11,57% E. On Ag 8,19 1,74% -8,31% Enel 3,67-1,92% -5,70% TECNOLOGÍA Rwe 10,83 1,74% -7,56% ASML 71,75-2,70% -13,08% Engie 14,30-5,02% -12,43% Iberdrola 6,16-4,17% -6,02% SAP AG 70,68-0,52% -3,68% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 15,39-2,35% -7,82% ENI 12,55-1,18% -9,06% Orange 15,37 0,42% -0,77% Repsol YPF 8,63-3,34% -14,71% Telefonica 9,10-5,17% -11,13% Total Fina Elf 37,66 0,82% -8,75% Nokia OYJ 6,60-2,73% 0,00% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,48-2,67-9,64 DJ Euro Stoxx ,21-2,93-9,55 FRANCIA CAC 40 (París) ,16-2,85-9,21 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,27-3,09-11,15 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,39-10,38 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,93-5,71-9,04 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,20-3,14-8,54 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,57-1,76-8,66 Europa FTSE Eurotop ,43-2,99-9,72 DJ Stoxx ,43-2,99-9,64 DJ Stoxx ,84-3,37-9,83 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,10-1,83-7,02 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,13-1,82-8,06 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,08-2,19-8,25 NASDAQ Composite ,42-3,34-10,36 STANDARD & POORS ,33-2,17-8,00 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,11-3,11-9,91 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,77-4,56-10,92 COREA KOSPI (Seúl) ,87-2,02-4,20 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,70 1,45-4,96 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,13-5,03-11,03 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,37-11,37-14,17 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,76-0,70-0,63 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,23-1,82-4,71 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,60-0,99-5,92 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 974,40 968,00 951,00 953,00 949,40 916,60-5,93% -13,46% ALFA S.A. 1,61 1,61 1,62 1,62 1,58 1,51-6,22% -18,04% AMERICA MOVIL 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,56 2,56% -6,50% BANCO BRADESCO 4,14 4,05 3,98 4,06 3,96 3,86-6,88% -13,57% BBVA BANCO FRANCES 5,10 5,10 5,68 6,27 6,27 5,77 13,08% -2,52% BRASKEM 6,11 6,22 6,02 5,83 5,72 5,57-8,89% -17,99% BRADESPAR 0,83 0,84 0,78 0,72 0,73 0,67-18,79% -34,82% BRADESPAR - PREF 0,92 0,92 0,84 0,80 0,79 0,73-20,65% -36,52% CIA ENERGETICA MINAS 1,10 1,10 1,11 1,10 1,06 1,00-8,68% -29,82% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 4,66 4,65 4,69 4,70 4,46 4,27-8,48% -21,81% GRUPO ELEKTRA 18,47 18,18 18,76 18,84 18,42 17,88-3,20% -13,86% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 2,20 2,16 2,14 2,19 2,12 2,09-5,00% -12,18% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,21 1,15 1,17 1,16 1,15 1,12-7,44% -13,18% GERDAU 0,92 0,92 0,91 0,89 0,83 0,82-10,76% -26,70% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 0,00% 0,00% PETROBRAS 1,77 1,74 1,59 1,62 1,61 1,52-13,88% -20,83% PETROBRAS 1,41 1,40 1,29 1,26 1,25 1,18-16,37% -18,69% SARE HOLDING 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02-11,11% -27,27% TV AZTECA 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12-9,09% -11,11% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,27 0,27 0,27 0,26 0,23 0,22-18,87% -38,57% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 0,82 0,81 0,79 0,79 0,77 0,74-10,37% -25,00% VALE 2,45 2,36 2,20 2,08 2,16 2,07-15,51% -25,81% VALE - PREF 1,97 1,87 1,70 1,65 1,68 1,62-17,82% -30,37% VOLCAN CIA MINERA 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11-2,63% -7,50% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 865,57 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 2,87%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 4,77%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 5,90%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 3,68%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 6,15%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 3,78%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 901,25 899,13 902,24 903,97 889,58 865, ,45 853,45 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 518,38 520,41 523,60 525,22 519,67 503,48 834,01 492, BANCOS 0,40 9,93 8,58 Santander 4,558 4,039 4,079 4,131 4,147 4,109 3,998 7,169 3,890 0,08 3,16 14,29 Banco Popular 3,043 2,640 2,639 2,629 2,643 2,623 2,530 4,906 2,432 0,04 2,47 10,75 Banco Sabadell 1,635 1,523 1,538 1,614 1,629 1,622 1,570 2,425 1,483 0,02 1,86 9,65 Bankia 1,074 0,985 0,988 0,990 1,012 0,989 0,943 1,375 0,926 0,23 3,80 14,99 Bankinter 6,544 6,157 6,154 6,198 6,227 6,107 6,045 7,400 5,856 0,37 6,27 10,57 BBVA 6,739 6,274 6,263 6,207 6,208 6,140 5,905 9,772 5,795 0,16 5,65 14,22 CaixaBank 3,214 2,948 2,941 2,912 2,933 2,918 2,834 4,529 2, ,96 Liberbank 1,746 1,638 1,615 1,670 1,640 1,620 1,489 2,400 1, SEGUROS 0,14 6,78 11,00 Corporación Mapfre 2,312 2,129 2,106 2,131 2,152 2,114 2,065 3,620 2,026 0,64 2,14 13,23 Catalana Occidente 32,020 30,780 30,860 30,970 31,000 30,350 29,920 32,500 24, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,78 11,23 Corporación Alba 39,850 36,940 36,680 36,800 36,990 36,260 35,950 53,350 35,010 1,44 19,13 6,68 Nmas1 Dinamia 7,800 7,800 7,640 7,800 7,850 7,670 7,510 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,028 0, Hispania A.I. 13,100 12,350 12,020 12,200 12,260 12,000 11,165 15,095 10, ,19 Inmobiliaria Colonial 0,642 0,609 0,605 0,613 0,611 0,602 0,580 0,699 0,556 0,16 1,47 14,57 inmobiliaria del Sur 7,950 7,530 7,500 7,500 7,450 7,450 6,790 15,690 5,980 0,03 0,34 14,09 Lar España R.E. 9,460 9,190 9,040 8,980 9,050 8,830 8,592 9,960 7, Quabit 0,050 0,047 0,044 0,045 0,046 0,044 0,041 0,123 0, Realia 0,760 0,730 0,720 0,710 0,705 0,700 0,690 0,874 0, ,92 Renta Corp. 1,750 1,780 1,800 1,830 1,810 1,765 1,700 2,000 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,89 6,51 13,86 BME 31,060 29,150 30,005 30,525 30,015 30,035 29,015 43,500 28,250 0,24 4,10 16,41 Renta 4 5,850 5,700 5,730 5,700 5,780 5,740 5,740 6,890 5, SOCIMI 0,04 0,31 - AXIA Real State 13,200 12,850 12,650 12,800 12,870 12,650 12,450 13,560 9,699 0,08 0,78 21,49 Merlin Properties 11,545 10,570 10,525 10,620 10,460 10,180 9,948 12,215 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 891,24 884,36 887,72 892,19 872,14 848, ,28 838, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,04 0,25 - Cellnex 17,240 16,510 16,395 16,470 16,460 16,140 16,100 17,500 14, ,57 Euskaltel 11,580 11,250 11,080 11,200 11,000 10,945 11,020 12,000 9, Ezentis 0,501 0,445 0,430 0,432 0,432 0,416 0,393 0,914 0,375 0,75 8,19 17,23 Telefónica 10,235 9,592 9,468 9,487 9,549 9,316 9,096 14,305 8, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,70 1,91 23,79 Amadeus 40,685 38,470 38,820 39,075 39,150 38,320 36,715 42,835 33, Indra A 8,669 8,175 8,181 8,602 8,760 9,091 8,811 11,525 7, ,68 Amper 0,129 0,118 0,114 0,112 0,113 0,113 0,109 0,612 0, Tecnocom 1,160 1,150 1,120 1,135 1,150 1,150 1,120 1,680 1, SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,28 3,36 27,26 Atresmendia 9,840 9,260 8,920 8,890 8,940 8,700 8,330 15,870 8, ,08 Prisa 5,220 4,649 4,700 4,700 4,713 4,685 5,001 10,500 2,610 0,13 1,45 22,46 Mediaset 10,030 9,316 9,175 9,277 9,340 9,194 8,960 13,195 8, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, Vocento 1,480 1,435 1,430 1,435 1,385 1,380 1,350 2,400 1,250 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,860 0,850 0,860 0,890 0,870 0,840 2,740 0, Codere 1,901 1,910 1,830 1,830 1,750 1,701 1,630 4,159 1,450 0,03 0,29 25,02 Melia Hotels 12,180 11,205 11,140 11,310 10,990 10,680 10,250 13,710 9, NH Hoteles 5,040 4,525 4,490 4,565 4,420 4,195 4,085 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,10 1,39 - IAG 8,275 7,868 7,880 7,950 7,850 7,478 7,204 8,720 6,411 0,80 4,66 20,79 Logista 19,440 18,320 18,050 18,000 18,015 17,685 17,150 20,505 14, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,64 5,05 - Abertis Infraestructuras 14,410 13,440 13,355 13,370 13,435 13,140 12,760 17,191 12, COMERCIO - - 0,16 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,18 3,71 17,07 DIA 5,444 4,896 4,881 5,018 5,037 4,906 4,855 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,22 4,37 22,12 Baviera 5,440 5,400 5,100 5,120 5,120 5,120 5,030 8,850 4,400 0,11 2,76 13,11 Prosegur 4,250 3,960 3,950 3,940 3,970 3,970 3,870 5,630 3, ,81 Funespaña 7,200 7,100 7,100 7,100 7,100 7,140 7,140 7,500 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,29 Barón de Ley 111, , , , , , , ,000 73,350 0,12 2,98 19,01 Bodegas Riojanas 4,050 4,030 4,070 4,070 4,070 4,030 4,030 4,600 3, Deoleo 0,230 0,245 0,240 0,245 0,250 0,240 0,240 0,470 0,230 0,66 3,87 19,69 Ebro Foods 18,155 17,105 17,200 17,450 17,500 17,150 17,060 18,835 14, Natra 0,320 0,235 0,240 0,260 0,270 0,275 0,270 1,260 0,230 0,05 1,36 - Naturhouse 3,850 3,750 3,650 3,601 3,690 3,690 3,680 5,690 3,553 1,24 2,34 21,96 Viscofán 55,640 54,130 55,000 55,700 55,410 53,520 53,140 60,930 47, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,14 2,47 - Adveo 6,390 5,500 5,490 5,600 5,770 5,790 5,670 14,250 4,480 0,14 5,04 21,27 Grupo Empresarial Ence 3,495 3,100 3,020 3,040 3,125 3,040 2,855 3,840 2,215 0,45 2,66 16,36 Iberpapel Gestión SA 17,250 17,250 16,950 17,500 17,700 17,230 16,890 17,780 12,410 0,71 2,12 14,33 Miquel y Costas 34,990 34,900 33,860 33,950 34,210 33,970 33,490 36,670 28,850 0,14 2,73 16,81 Papeles y Cartones de Europa SA 5,200 5,160 5,110 5,135 5,185 5,090 5,010 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Adolfo Domínguez 3,450 3,590 3,460 3,550 3,560 3,600 3,500 5,600 3,270 0,40 1,41 31,34 Inditex 31,690 29,645 29,435 30,105 30,005 29,240 28,540 35,375 24, Sniace 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0, ,97 Dogi Internacional 0,847 0,761 0,750 0,738 0,750 0,730 0,720 1,309 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,20 1,12 6,46 Almirall 18,630 18,350 17,950 18,380 18,420 18,030 17,880 19,360 12, Biosearch 0,470 0,460 0,465 0,475 0,455 0,440 0,415 0,750 0,365 0,09 3,38 22,47 Faes Farma 2,760 2,675 2,735 2,780 2,740 2,725 2,660 2,950 1,745 0,32 1,69 25,03 Grifols Cl. A. 21,315 20,300 19,895 19,940 19,955 19,675 19,120 23,000 16,605 0,53 5,91 14,27 Prim 9,010 9,130 8,980 8,990 8,980 8,980 8,990 11,000 6,240 0,17 1,20 31,35 Rovi 14,440 14,500 14,400 14,600 14,240 14,250 14,120 16,760 10,200 0,33 2,36 - Grifols 14,958 14,470 14,005 14,095 13,980 13,890 13,880 16,845 12, ,45 Reig Jofre 3,451 3,430 3,420 3,694 3,725 3,600 3,401 9,200 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,65 1,50 18,86 Vidrala 46,550 45,020 45,120 44,530 44,000 43,700 43,700 50,000 39, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 1175, , , , , , , , , MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 5,85 34,66 Acerinox 9,42 8,62 8,44 8,12 8,02 8,08 7,67 16,810 7,504 0,20 5,87 - Arcelormittall 3,90 3,37 3,34 3,20 3,11 3,28 3,04 10,625 3,001 0,26 1,95 20,37 Cie Automotive 15,450 13,675 13,715 13,795 13,925 13,455 13,305 15,460 11,370 0,38 4,93 15,20 Lingotes Especiales 8,400 7,985 7,780 8,000 8,150 8,100 7,765 9,975 3,763 0,07 4,82 16,13 Tubacex 1,750 1,705 1,690 1,615 1,580 1,580 1,520 3,320 1,455 0,01 1,98 - Tubos Reunidos 0,585 0,600 0,610 0,590 0,590 0,590 0,580 1,875 0,550 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 2,38 15,36 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 255, , , , , , , , ,150 0,04 0,96 20,37 Azkoyen 4,500 4,150 4,150 4,155 4,275 4,220 4,155 4,620 1,920 0,26 3,73 9,67 Elecnor 8,230 7,900 7,770 7,770 7,410 7,160 6,960 10,190 6,550 0,08 0,60 23,16 Gamesa 15,820 15,345 15,125 15,425 15,330 14,675 13,825 16,740 7, ,55 Nicolas Correa 1,275 1,385 1,380 1,370 1,370 1,350 1,305 1,895 1, Talgo 5,695 5,404 5,320 5,600 5,460 5,286 5,223 8,720 4,074 0,40 4,19 29,24 Zardoya Otis 10,780 9,890 9,710 9,880 9,880 9,700 9,560 12,011 8, CONSTRUCCIÓN 2,00 2,75 18,78 Acciona 79,080 75,400 75,000 75,180 75,390 74,790 72,610 80,450 60,450 1,15 5,13 9,48 ACS 27,015 24,570 24,485 24,390 23,945 23,425 22,350 34,400 21,980 0,70 3,70 27,93 Ferrovial 20,855 20,060 20,030 20,200 20,070 19,155 18,990 23,375 17, ,08 FCC 7,000 6,951 6,850 6,899 7,118 7,288 6,913 11,960 5,532 0,21 4,80 20,81 OHL 5,270 4,669 4,475 4,496 4,642 4,772 4,373 14,887 4,247 0,05 3,29 - Sacyr Vallehermoso 1,814 1,623 1,570 1,552 1,578 1,623 1,520 4,153 1, San José 0,920 0,870 0,870 0,860 0,880 0,880 0,850 1,380 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 4,980 5,060 4,900 4,790 4,700 4,600 8,890 3, Coemac 0,340 0,355 0,365 0,370 0,405 0,405 0,380 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA Ercros 0,616 0,626 0,650 0,659 0,631 0,606 0,611 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,11 28,25 0,99 Abengoa Clase A 0,410 0,406 0,415 0,406 0,445 0,434 0,400 3,749 0,331 0,11 56,78 - Abengoa Clase B 0,195 0,206 0,212 0,218 0,220 0,214 0,199 3,515 0,175 0,13 1,79 21,55 Applus Services 8,350 7,767 7,735 7,220 7,370 7,320 7,280 11,969 7,100 0,06 1,92 41,96 Duro Felguera 3,130 3,025 3,070 3,050 3,245 3,150 3,105 3,675 2,850 0,18 14,34 - Fluidra 1,320 1,230 1,160 1,160 1,210 1,290 1,240 4,370 1, General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,230 0,240 0,240 0,240 0,240 0,230 0,500 0, Inypsa 0,175 0,170 0,170 0,170 0,170 0,165 0,165 0,297 0,160 1,40 4,51 11,21 Tecnicas Reunidas 34,850 31,855 31,480 31,025 31,555 31,820 30,950 47,965 29, AEROSPACIAL 1,20 2,14 - Airbus 62,450 58,850 58,250 59,350 59,500 58,150 56,200 68,400 45, Aena 105, , , , , ,200 98, ,750 58, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,95 11,01 26,06 Repsol YPF 10,12 8,93 8,74 8,61 8,83 9,07 8,63 18,750 8, ELECTRICIDAD Y GAS 1,31 5,20 14,64 Enagas 26,000 25,740 25,870 26,100 26,020 25,615 25,175 28,675 22,910 0,78 4,52 14,41 Endesa 18,525 18,300 18,245 17,895 18,005 17,725 17,245 20,715 16,250 0,92 5,38 12,99 Gas Natural 18,815 17,735 17,975 18,040 17,925 17,535 17,080 22,895 16,760 0,27 4,40 16,22 Iberdrola 6,550 6,424 6,417 6,254 6,294 6,241 6,156 6,705 5,504 3,06 4,19 13,37 R.E.C. 77,110 74,800 74,550 74,920 74,740 73,910 73,000 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES 0,03 1,81 - Enel G.P. 1,890 1,819 1,812 1,765 1,813 1,813 1,768 2,027 1, ,12 Fersa 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,380 0,390 0,585 0,335 0,10 8,23 3,51 Montebalito 1,290 1,280 1,280 1,265 1,255 1,240 1,215 1,653 1,071 0,43 5,23 - Saeta Yield 8,600 8,430 8,400 8,300 8,350 8,350 8,250 10,740 7, ,17 Solaria 0,705 0,700 0,695 0,700 0,695 0,680 0,650 1,250 0,600 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 91,04 90,33 89,39 87,84 86,90 86,73 87,24 97,63 86, FIPONSA 29,99 28,98 28,39 28,08 28,04 28,20 28,06 37,58 28, INFRAN 95 9,54 9,40 9,27 9,08 8,99 8,98 9,03 11,34 8, MONTE DE VALORES 4,72 4,65 4,61 4,54 4,50 4,50 4,53 5,17 4,35 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Ampliación Fin Ampliación Precio Derecho Cambio Precedente Derechos Negociados BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A /1/16 20/1/16 0,017 0, IBERDROLA, S.A /1/16 26/1/16 0,126 0, ACS, ACTIVIDADES DE CONST. Y SERVICIOS, S.A /1/16 29/1/16 0, accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61-0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12-0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32-16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49-23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64-7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor-Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34-10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44-6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59-71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45-9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20-306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55-572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21-422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41-490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84-0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14-0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48-7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41-7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66-76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77-16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24-44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54-22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72-11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82-4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 865, , , , , , ,11 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Var. Mensual enero -3,96% -4,10% -7,02% -11,15% -9,21% -10,38% -2,19% -9,91% Var. Año ,96% -4,10% -7,02% -11,15% -9,21% -10,38% -2,19% -9,91% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS F A CTA.2014 DIV.OPCIÓN ,4440 0,0866 0,3574 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD F A CTA.2014 ORDINARIO ,0267 0,0052 0,0215 INMOBILIARIA DEL SUR F A CTA.2015 ORDINARIO ,0600 0,0117 0,0483 PRIM F A CTA.2015 ORDINARIO ,0550 0,0107 0,0443 AMADEUS IT HOLDING F A CTA.2015 ORDINARIO ,3400 0,0663 0,2737 BANCO SANTANDER F A CTA.2015 ORDINARIO ,0500 0,0098 0,0403 MONTEBALITO F ,0300 0,0059 0,0242 VIDRALA F A CTA.2015 ORDINARIO ,5278 0,1029 0,4249 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

11