SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA NOTICIAS. Informativo Semanal 8 febrero 2016 Nº Otras economías. Zona Euro

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1 Informativo Semanal 8 febrero 2016 Nº 3221 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: en diciembre la tasa de paro bajó una décima al 10,4%. Alemania: los pedidos industriales corrigieron en diciembre tras el repunte de los dos meses anteriores. Con ello, el 4T15 se salda con un crecimiento positivo (1% trimestral) aunque no suficiente para compensar la caída del 3T15 y cierran el año por debajo del nivel de diciembre de Los datos del mercado laboral siguen siendo muy positivos. En enero el paro cayó con fuerza ( 20 mil) y en diciembre la creación de empleo se aceleró al 1% interanual. España: el número de afiliados a la Seguridad Social en enero ralentizó su crecimiento respecto a la media mensual de 2015 (25 mil vs 45 mil), lo que sugiere cierta moderación en el ritmo de crecimiento del PIB. Sin embargo, el paro ( 50 mil) ha acelerado su ritmo de caída, probablemente porque se esté reduciendo la población activa. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: producción industrial de diciembre y PIB del 4T15 (viernes 12). Alemania: producción industrial de diciembre (lunes 8). Balanza comercial y balanza por cuenta corriente de diciembre (martes 9). IPC de enero y PIB del 4T15 (viernes 12). Francia: ejecución presupuestaria de diciembre (martes 9). Producción industrial y manufacturera de diciembre (miércoles 10). Salarios y empleo del 4T15 (viernes 12). Italia: producción industrial de diciembre (miércoles 10). PIB del 4T15 (viernes 12). España: producción industrial de diciembre (lunes 8). Compraventa de vivienda de diciembre (miércoles 10). IPC de enero (viernes 12). Otras economías Estados Unidos: lel PIB aumentó 0,7% trimestral anualizado en el 4T15 (2,4% de media en 2015). La debilidad del 4T15 tiene un componente transitorio (el suave invierno moderó el consumo de energía) pero es preocupante la caída de la inversión no residencial ( 1,8%) ante el debilitamiento del sector manufacturero y energético. Además, la menor acumulación de inventarios ( 0,7pp en el 4T15) quizás no haya concluido. En enero el ISM manufacturero hizo suelo tras seis meses consecutivos de caída. El ISM de servicios retrocedió, y aunque sigue en zona de expansión, su caída desde septiembre ha sido significativa. Reino Unido: a excepción del PMI de construcción de enero, el resto sorprendieron al alza, lo que podría señalar un ligero repunte de la actividad en el 1T16. El manufacturero aumentó intensamente hasta 52,9, gracias a los pedidos domésticos que compensaron el retroceso de las exportaciones, mientras que el de servicios mejoró una décima hasta 55,6. Otras economías Estados Unidos: confianza de la pequeña empresa NFIB de enero e inventarios al por mayor de diciembre (martes 9). Presupuesto mensual de enero (miércoles 10). Peticiones de subsidio de desempleo (jueves 11). Precios de importación y ventas al por menor de enero, inventarios de negocios de diciembre e índice de confianza de la Universidad de Michigan de febrero (viernes 12). Reino Unido: balanza comercial de diciembre (martes 9). Producción industrial y manufacturera de diciembre y estimación del PIB de enero (miércoles 10). Precios de la vivienda RICS de enero (jueves 11). Construcción de diciembre (viernes 12). NOTICIAS Santander España obtiene el Sello de Excelencia Europea EFQM por su modelo de gestión y la mejora de la calidad de servicio Esta distinción, otorgada por el Club Excelencia en Gestión (CEG) y la EFQM (European Foundation for Quality Management), acredita el compromiso del banco con la búsqueda constante de la excelencia en su modelo de gestión. Los evaluadores de AENOR y el CEG subrayan la uniformidad de toda la organización en torno a los valores sencillo, personal y justo. El secretario general del Club Excelencia en Gestión (CEG), Ignacio Babé y el director general de AENOR, Avelino Brito, han entregado al country head de Santander España, Rami Aboukhair, el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, un reconocimiento que acredita los avances del banco en su modelo de gestión (liderazgo, personas, estrategia, recursos y procesos) y que se convalida automáticamente con el reconocimiento europeo de la EFQM. Santander obtiene este sello tras superar un exigente y riguroso proceso de evaluación por parte de la entidad de certificación externa AENOR y el Club Excelencia en Gestión. Se trata de la máxima distinción que otorga el CEG y la EFQM a la excelencia de las organizaciones. Sólo 65 compañías cuentan con este distintivo en España, de las que únicamente 4 pertenecen al sector financiero. El Informe de evaluación menciona como fortalezas, entre otras, el nuevo enfoque estratégico en la relación con los clientes a través de la cuenta 1 2 3, la alineación de la nueva cultura y los valores Sencillo, Personal y Justo, la gestión de los recursos económico financieros para asegurar un éxito sostenido, además del diseño, gestión y mejora de los procesos, productos y servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes. El informe destaca también el compromiso de la plantilla con la nueva cultura y valores de la empresa y la apuesta con la educación superior como seña de identidad de la organización para contribuir al progreso económico y social de las comunidades en las que se opera. El country head de Santander España, Rami Aboukhair, destacó que este reconocimiento no sólo muestra la importancia que damos a conseguir buenos resultados sino a cómo los conseguimos, de una manera sencilla, personal y justa. Para el director general de AENOR, Avelino Brito Santander España es una de las organizaciones de referencia de nuestro país. Su uso de los sistemas de gestión como eje de transformación y mejora es un valioso ejemplo para todo el tejido económico. Para Ignacio Babé, Secretario General del CEG, Su excelente gestión ha permitido a Santander España alcanzar el máximo reconocimiento de excelencia en su primera evaluación, el Sello de Excelencia Europea EFQM Logro que pone de manifiesto las buenas prácticas de Santander España en la gestión empresarial, destacando como la empresa que más invierte en Responsabilidad Social Empresarial, con más de convenios firmados con Universidades de todo el mundo, a través de Santander Universidades. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX 35 Ene 15 Abr 15 Jul 15 Oct 15 Dic 15 Fuente: BLOOMBERG COMENTARIO La volatilidad continúa instalada en los mercados. El viernes, la bolsa española cerraba la jornada desmarcándose del resto de mercados europeos, pero sin ser suficiente como para hacer frente a las caídas de las tres primeras jornadas de la semana. Asimismo, los índices neoyorquinos acababan la semana con acusados descensos. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex 35% Mill. Euros INDICE IBEX ,5 3,59 10, , ,00 100, IBEX MEDIUM CAP ,5 3,47 12, , ,80 IBEX SMALL CAP 4.165,1 0,71 9, , ,80 Banco Santander 3,749 4,73 17,75 7,17 3,34 10, ,9 Abertis Infraestructuras 13,470 1,71 6,52 17,00 12,14 2, ,2 Abengoa 0,185 0,54 5,13 3,52 0,15 0,04 203,8 ACS 22,000 5,62 18,56 34,40 19,43 1, ,6 Acerinox 9,182 11,05 2,50 16,81 7,04 0, ,9 Aena 101,150 1,08 4,03 110,75 58,00 3, ,5 Amadeus 35,415 5,60 12,95 42,84 32,29 3, ,9 Acciona 67,780 3,87 14,29 80,45 61,09 0, ,1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,903 0,12 12,41 9,77 5,28 7, ,5 Bankia 0,855 6,46 20,39 1,38 0,77 1, ,3 Bankinter 6,231 2,79 4,78 7,40 5,74 1, ,8 CaixaBank 2,639 5,07 17,89 4,53 2,37 3, ,5 DIA 4,991 0,89 8,32 7,49 4,65 0, ,7 Endesa 16,920 4,76 8,66 20,72 15,96 3, ,1 Enagas 26,185 1,93 0,71 28,68 22,91 1, ,3 FCC 6,690 3,37 4,43 11,80 5,53 0, ,2 Ferrovial 18,950 5,89 9,13 23,38 17,51 2, ,4 Gamesa 16,840 1,58 6,45 17,66 9,37 0, ,9 Gas Natural 16,495 8,44 12,33 22,90 15,35 3, ,4 Grifols 18,965 0,99 11,03 23,00 16,90 2, ,1 IAG 6,590 6,84 20,36 8,72 6,01 2, ,4 Iberdrola 6,242 3,19 4,70 6,71 5,58 7, ,3 Indra 8,400 7,15 3,10 11,53 7,76 0, ,7 Inditex 28,400 5,91 10,38 35,38 25,60 17, ,9 Mapfre 1,953 5,15 15,53 3,62 1,71 1, ,4 Merlin Properties 10,190 4,59 11,74 12,22 8,70 0, ,7 Arcelormittal 3,473 0,37 10,86 10,63 2,73 1, ,1 OHL 4,912 0,35 6,79 14,89 3,87 0, ,5 Banco Popular 2,336 5,77 23,23 4,91 2,03 1, ,7 Red Electrica Española 73,880 0,69 4,19 82,00 66,47 1, ,7 Repsol 9,513 0,22 6,00 18,75 7,95 2, ,7 Banco de Sabadell 1,612 3,13 1,41 2,42 1,39 1, ,1 Sacyr Vallehermoso 1,510 2,14 16,76 4,15 1,27 0,16 781,3 Telefónica 9,427 2,59 7,89 14,31 8,60 9, ,2 Mediaset 9,001 0,78 10,26 13,20 8,22 0, ,9 Tecnicas Reunidas 30,440 0,23 12,65 47,965 26,750 0, ,5 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Ene 15 Mayo 15 Sept 15 Dic 15 Ene 16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 60,76 4,24% 2,44% Unibal Rodamco 225,50 2,80% 3,80% Unilever NV 38,31 6,32% 4,49% Anheuser Busch Inbev NV107,30 7,38% 6,21% LUJO L.V.M.H. 152,70 3,04% 5,38% L Oreal 153,20 2,76% 1,35% AUTOMOCIÓN Daimler Chrysler BMW Volkswagen 61,29 72,41 103,15 4,47% 5,54% 3,51% 21,00% 25,83% 22,88% MATERIALES Saint Gobain Vinci 35,52 60,75 6,38% 2,68% 10,88% 2,72% BANCOS MEDIA BBVA 5,90 0,12% 12,41% Vivendi Univers. BNP Paribas 41,58 4,92% 20,40% 17,63 11,98% 11,23% Deutsche Bank 15,27 6,89% 32,21% MINORISTA Intesa Sanpaolo 2,38 8,94% 22,80% Inditex 28,40 5,91% 10,38% Santander 3,75 4,73% 17,75% Société Generalé 32,11 8,73% 24,57% QUÍMICAS Unicredit 3,19 9,98% 37,80% Air Liquide 95,33 0,12% 8,03% Basf AG 59,40 2,78% 16,01% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Bayer AG 96,40 6,77% 16,75% Airbus Group 54,06 6,50% 12,81% Philips Kon. Siemens Schneider 22,86 84,55 50,90 6,70% 4,12% 3,64% 2,99% 5,93% 3,16% SALUD Essilor Sanofi Aventis 107,75 71,70 5,77% 6,34% 6,35% 8,78% Deutsche Post 20,99 6,00% 19,13% DISTRIBUCIÓN Carrefour 24,77 5,59% 7,07% SEGUROS Allianz AG Axa Generali Assu Muench. Rueckvers. ING Groep ELÉCTRICAS E. On Ag 9,51 0,85% 6,43% Enel 3,55 5,89% 8,89% TECNOLOGÍA Rwe 12,83 0,31% 9,56% ASML Engie 14,04 4,49% 14,03% SAP AG Iberdrola 6,24 3,19% 4,70% 138,05 20,33 12,24 170,65 10,51 79,56 67,96 7,13% 10,72% 11,24% 3,51% 0,80% 5,53% 7,15% 15,59% 19,42% 27,66% 7,53% 15,58% 3,62% 7,39% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 14,89 7,02% 10,78% ENI 12,53 5,65% 9,20% Orange 15,21 6,89% 1,81% Repsol YPF 9,51 0,22% 6,00% Telefonica 9,43 2,59% 7,89% Total Fina Elf 38,91 4,92% 5,72% Nokia OYJ 5,44 17,65% 17,59% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,39 5,44 11,88 DJ Euro Stoxx ,50 5,09 11,20 FRANCIA CAC 40 (París) ,67 4,90 9,41 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,23 5,22 13,56 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,54 19,46 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,96 3,09 7,61 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,69 5,18 10,66 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,94 4,02 6,31 Europa FTSE Eurotop ,66 4,93 11,01 DJ Stoxx ,00 5,29 11,33 DJ Stoxx ,90 4,78 10,91 REINO UNIDO FTSE 100 (Londres) ,06 3,87 6,32 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,13 4,32 9,73 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,97 1,59 7,00 NASDAQ Composite ,14 5,44 12,87 STANDARD & POORS ,05 3,10 8,02 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,59 3,99 11,63 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,17 2,01 11,98 COREA KOSPI (Seúl) ,79 0,30 2,22 FTSE 100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,67 0,92 0,59 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,09 0,46 6,36 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,34 0,83 2,35 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,64 1,93 1,48 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,74 1,42 0,92 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,71 1,29 1,86 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 939,30 948,60 924,30 926,00 974,50 966,80 2,93% 8,72% ALFA S.A. 1,67 1,70 1,62 1,55 1,57 1,57 5,95% 14,89% AMERICA MOVIL 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,63 1,28% 5,33% BANCO BRADESCO 4,09 4,24 4,19 4,36 4,60 4,56 11,49% 2,24% BBVA BANCO FRANCES 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 0,00% 17,48% BRASKEM 5,14 5,41 5,12 5,20 5,48 5,45 6,19% 19,64% BRADESPAR 0,65 0,70 0,66 0,67 0,74 0,74 13,95% 28,50% BRADESPAR PREF 0,74 0,77 0,74 0,73 0,78 0,86 17,01% 25,22% CIA ENERGETICA MINAS 1,36 1,49 1,27 1,24 1,31 1,30 4,41% 8,77% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 4,94 5,11 4,93 5,05 5,32 5,52 11,75% 1,10% GRUPO ELEKTRA 18,37 18,33 17,97 17,78 18,54 17,98 2,10% 13,35% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS PR B 2,35 2,41 2,39 2,35 2,36 2,34 0,21% 1,68% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,31 1,38 1,33 1,31 1,36 1,38 5,34% 6,98% GERDAU 0,80 0,88 0,88 0,90 0,92 0,96 19,75% 14,46% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00% 13,30% PETROBRAS 1,57 1,55 1,43 1,43 1,54 1,54 1,60% 19,79% PETROBRAS 1,09 1,10 1,03 1,01 1,14 1,06 2,30% 26,64% SARE HOLDING 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00% 27,27% TV AZTECA 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,82% 20,00% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS PF A 0,20 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 19,49% 33,43% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 0,71 0,74 0,86 0,82 0,89 0,96 35,21% 2,04% VALE 2,17 2,20 2,08 2,06 2,41 2,44 12,70% 12,54% VALE PREF 1,65 1,68 1,59 1,60 1,81 1,84 11,52% 20,86% VOLCAN CIA MINERA 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,94% 10,83% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 858,74 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 3,28%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 3,37%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 2,80%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 4,96%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 3,20%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 3,00%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 889,20 885,42 859,45 838,33 854,66 858, ,45 794,46 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 501,09 490,85 469,38 453,55 474,57 484,64 834,01 434, BANCOS 0,30 8,03 9,07 Santander 4,558 3,935 3,806 3,610 3,463 3,659 3,749 7,169 3,337 0,08 3,42 46,83 Banco Popular 3,043 2,479 2,387 2,247 2,145 2,277 2,336 4,906 2,028 0,04 2,41 11,09 Banco Sabadell 1,635 1,664 1,658 1,598 1,525 1,584 1,612 2,425 1,385 0,02 2,06 9,46 Bankia 1,074 0,914 0,934 0,877 0,840 0,863 0,855 1,375 0,768 0,23 3,68 15,22 Bankinter 6,544 6,410 6,366 6,206 6,022 6,185 6,231 7,400 5,735 0,37 6,27 9,90 BBVA 6,739 5,896 5,801 5,597 5,476 5,768 5,903 9,772 5,277 0,16 6,06 18,71 CaixaBank 3,214 2,780 2,726 2,555 2,430 2,501 2,639 4,529 2,365 5,38 Liberbank 1,746 1,271 1,240 1,190 1,130 1,154 1,150 2,400 0, SEGUROS 0,14 7,17 11,51 Corporación Mapfre 2,312 2,059 2,030 1,937 1,851 1,913 1,953 3,620 1,711 0,65 2,45 11,55 Catalana Occidente 32,020 28,150 27,820 27,170 26,640 26,520 26,120 32,500 23, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,84 11,01 Corporación Alba 39,850 36,440 36,240 35,350 34,800 35,190 35,240 53,350 33,000 1,44 19,03 6,72 Nmas1 Dinamia 7,800 7,620 7,740 7,620 7,660 7,730 7,550 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,011 0,010 0,010 0,011 0,010 0,010 0,028 0,010 Hispania A.I. 13,100 11,420 11,535 11,360 11,450 11,480 11,530 15,095 10,600 71,04 Inmobiliaria Colonial 0,642 0,616 0,609 0,608 0,595 0,594 0,587 0,699 0,536 0,16 2,36 14,53 inmobiliaria del Sur 7,950 6,460 6,500 6,360 6,500 6,850 6,770 15,690 5,870 0,03 0,34 14,03 Lar España R.E. 9,460 8,800 8,700 8,450 8,500 8,680 8,550 9,960 7,721 Quabit 0,050 0,044 0,044 0,044 0,042 0,043 0,041 0,123 0,034 Realia 0,760 0,880 0,840 0,840 0,840 0,850 0,865 0,880 0,595 0,86 Renta Corp. 1,750 1,600 1,640 1,640 1,645 1,640 1,605 2,000 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,89 7,01 12,88 BME 31,060 27,600 27,435 26,885 26,350 26,370 26,970 43,500 25,060 0,24 4,15 16,45 Renta 4 5,850 5,550 5,690 5,640 5,630 5,680 5,680 6,890 5, SOCIMI 0,04 0,34 AXIA Real State 13,200 11,180 11,240 11,400 11,350 11,300 11,500 13,560 10,310 0,08 0,76 22,01 Merlin Properties 11,545 10,680 10,805 10,540 10,505 10,540 10,190 12,215 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 891,06 884,78 862,72 838,12 855,16 860, ,28 790, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,04 0,26 Cellnex 17,240 15,855 16,080 15,970 15,750 15,725 15,330 17,500 13,590 1,44 Euskaltel 11,580 10,715 10,780 10,515 10,320 10,220 10,110 12,000 9,130 Ezentis 0,501 0,390 0,391 0,375 0,348 0,368 0,356 0,914 0,307 0,75 7,90 15,22 Telefónica 10,235 9,678 9,569 9,313 9,012 9,262 9,427 14,305 8, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,72 2,03 22,95 Amadeus 40,685 37,515 37,620 36,835 36,145 36,215 35,415 42,835 32,290 Indra A 8,669 9,047 8,995 8,650 8,404 8,520 8,400 11,525 7,761 2,78 Amper 0,129 0,106 0,109 0,109 0,106 0,109 0,113 0,612 0,030 Tecnocom 1,160 1,165 1,145 1,135 1,100 1,100 1,095 1,680 1, SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,28 3,10 29,56 Atresmendia 9,840 8,710 8,850 8,710 8,530 8,890 9,030 15,870 7,720 10,13 Prisa 5,220 4,782 5,050 5,100 5,020 5,016 5,025 10,500 2,610 0,13 1,44 22,56 Mediaset 10,030 8,931 9,077 9,000 8,701 8,997 9,001 13,195 8,224 Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 Vocento 1,480 1,240 1,250 1,250 1,205 1,315 1,260 2,400 1,110 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,780 0,770 0,790 0,750 0,760 0,750 2,740 0,420 Codere 1,901 1,530 1,484 1,450 1,364 1,409 1,350 4,159 1,173 0,03 0,33 22,27 Melia Hotels 12,180 10,020 10,160 9,650 9,245 9,260 9,125 13,710 8,355 NH Hoteles 5,040 3,810 3,865 3,660 3,485 3,620 3,555 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,10 1,52 IAG 8,275 7,074 7,340 7,116 6,902 6,693 6,590 8,720 6,009 0,80 4,30 22,54 Logista 19,440 19,190 19,280 19,220 18,980 19,040 18,590 20,505 14, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,64 4,78 Abertis Infraestructuras 14,410 13,705 13,750 13,455 13,255 13,440 13,470 16,995 12, COMERCIO 0,16 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,18 3,61 17,55 DIA 5,444 4,947 5,060 4,848 4,715 4,838 4,991 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,22 4,52 21,41 Baviera 5,440 5,090 5,090 4,870 4,870 4,870 4,870 8,850 4,400 0,11 2,47 14,63 Prosegur 4,250 4,130 4,140 4,030 4,070 4,090 4,320 5,630 3,730 25,49 Funespaña 7,200 7,180 7,180 7,180 7,180 7,050 7,050 7,500 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 14,10 Barón de Ley 111,000 95,850 96,550 94,550 94,550 94,550 94, ,000 74,100 0,12 3,07 18,44 Bodegas Riojanas 4,050 4,000 3,910 3,880 3,900 3,910 3,910 4,600 3,670 Deoleo 0,230 0,235 0,240 0,225 0,220 0,225 0,225 0,470 0,205 0,66 3,86 19,73 Ebro Foods 18,155 18,030 18,260 17,660 17,650 17,160 17,095 18,835 14,795 Natra 0,320 0,355 0,355 0,335 0,310 0,320 0,340 1,260 0,230 0,05 1,40 Naturhouse 3,850 3,600 3,600 3,580 3,492 3,492 3,570 5,690 3,350 1,24 2,27 22,70 Viscofán 55,640 55,180 55,680 55,700 55,090 55,050 54,910 60,930 48, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,14 2,62 Adveo 6,390 5,720 5,480 5,580 5,330 5,400 5,340 14,250 4,480 0,14 5,24 20,48 Grupo Empresarial Ence 3,495 2,920 2,910 2,875 2,780 2,830 2,750 3,840 2,430 0,45 2,69 16,23 Iberpapel Gestión SA 17,250 16,890 16,800 16,910 16,990 16,580 16,750 17,780 12,910 0,71 2,07 14,73 Miquel y Costas 34,990 34,500 34,750 34,110 34,100 34,100 34,420 36,670 28,850 0,14 2,92 15,70 Papeles y Cartones de Europa SA 5,200 4,850 4,850 4,790 4,695 4,700 4,680 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Adolfo Domínguez 3,450 3,500 3,490 3,460 3,400 3,340 3,450 5,540 3,030 0,40 1,42 31,19 Inditex 31,690 30,185 30,465 29,840 29,190 28,930 28,400 35,375 25,596 Sniace 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 2,89 Dogi Internacional 0,847 0,678 0,680 0,689 0,689 0,690 0,700 1,309 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,20 1,17 6,18 Almirall 18,630 17,730 17,850 17,330 17,470 17,130 17,110 19,360 12,950 Biosearch 0,470 0,430 0,440 0,445 0,420 0,435 0,435 0,750 0,365 0,09 3,51 21,67 Faes Farma 2,760 2,685 2,655 2,620 2,580 2,590 2,565 2,950 1,931 0,32 1,70 24,83 Grifols Cl. A. 21,315 19,155 19,300 18,995 18,785 19,165 18,965 23,000 16,900 0,53 6,13 13,75 Prim 9,010 8,560 8,750 8,700 8,700 8,720 8,660 11,000 6,370 0,17 1,21 31,13 Rovi 14,440 14,000 14,000 14,000 14,000 14,080 14,020 16,760 11,380 0,33 2,52 Grifols 14,958 13,660 13,700 13,410 13,135 13,370 13,000 16,845 12,500 9,58 Reig Jofre 3,451 3,362 3,324 3,305 3,315 3,409 3,450 9,200 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,65 1,45 19,43 Vidrala 46,550 45,070 44,620 44,650 44,620 44,930 45,010 50,000 40, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,16 972, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 4,89 41,47 Acerinox 9,417 8,268 8,176 7,929 8,292 9,041 9,182 16,810 7,037 0,20 5,13 Arcelormittall 3,896 3,486 3,439 3,251 3,344 3,682 3,473 10,625 2,726 0,26 1,94 20,53 Cie Automotive 15,450 13,405 13,355 13,090 13,010 13,065 13,410 15,460 11,370 0,38 5,01 14,95 Lingotes Especiales 8,400 7,610 7,530 7,460 7,610 7,630 7,635 9,975 3,938 0,07 3,96 19,64 Tubacex 1,750 1,655 1,700 1,660 1,705 1,800 1,850 3,320 1,385 0,01 1,89 Tubos Reunidos 0,585 0,595 0,590 0,560 0,565 0,600 0,610 1,875 0,520 6

7 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 2,13 17,22 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 255, , , , , , , , ,600 0,04 0,95 20,66 Azkoyen 4,500 4,245 4,270 4,200 4,170 4,250 4,215 4,620 2,340 0,26 4,07 8,86 Elecnor 8,230 6,620 6,350 6,350 6,310 6,250 6,380 10,190 6,120 0,08 0,49 28,22 Gamesa 15,820 17,110 16,890 16,570 16,980 16,935 16,840 17,655 9,366 9,88 Nicolas Correa 1,275 1,370 1,370 1,360 1,340 1,355 1,350 1,895 1,060 Talgo 5,695 5,110 5,188 4,891 4,847 4,760 4,940 8,720 4,074 0,40 4,27 28,07 Zardoya Otis 10,780 9,690 9,510 9,160 9,070 9,330 9,370 12,011 8, CONSTRUCCIÓN 2,00 2,95 17,53 Acciona 79,080 70,510 70,960 70,270 69,320 68,500 67,780 80,450 61,090 1,15 5,21 9,33 ACS 27,015 23,310 23,295 22,255 21,595 22,135 22,000 34,400 19,430 0,70 3,70 27,87 Ferrovial 20,855 20,135 20,370 19,940 19,640 19,405 18,950 23,375 17,505 35,89 FCC 7,000 6,923 6,798 6,509 6,238 6,664 6,690 11,800 5,532 0,21 4,27 23,37 OHL 5,270 4,895 4,928 4,571 4,307 4,761 4,912 14,887 3,871 0,05 3,31 Sacyr Vallehermoso 1,814 1,543 1,530 1,409 1,319 1,466 1,510 4,153 1,274 San José 0,920 0,820 0,800 0,800 0,760 0,790 0,770 1,380 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 5,080 5,100 4,870 4,840 5,030 5,040 8,890 3,800 Coemac 0,340 0,340 0,340 0,325 0,325 0,320 0,340 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA Ercros 0,616 0,500 0,530 0,514 0,509 0,530 0,569 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,11 20,93 1,33 Abengoa Clase A 0,410 0,520 0,530 0,500 0,563 0,550 0,540 3,749 0,331 0,11 61,08 Abengoa Clase B 0,195 0,186 0,192 0,184 0,198 0,190 0,185 3,515 0,145 0,13 1,74 22,17 Applus Services 8,350 7,500 7,500 7,220 7,140 7,380 7,490 11,969 6,598 0,06 1,92 41,89 Duro Felguera 3,130 3,075 3,060 3,075 3,100 3,105 3,100 3,675 2,870 0,11 9,58 Fluidra 1,320 1,190 1,140 1,100 1,070 1,150 1,160 4,370 1,010 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,230 0,230 0,230 0,220 0,230 0,230 0,500 0,200 Inypsa 0,175 0,155 0,155 0,150 0,150 0,155 0,150 0,297 0,145 1,40 4,58 11,03 Tecnicas Reunidas 34,850 30,510 30,550 29,860 29,275 29,915 30,440 47,965 26, AEROSPACIAL 1,20 2,23 Airbus 62,450 57,450 57,300 55,250 54,000 54,050 53,850 68,400 48,680 Aena 105, , , , , , , ,750 58, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,95 9,99 28,72 Repsol YPF 10,120 9,492 9,206 8,673 8,626 9,207 9,513 18,750 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,31 5,00 15,23 Enagas 26,000 26,700 26,950 26,950 26,705 26,555 26,185 28,675 22,910 0,78 4,61 14,14 Endesa 18,525 17,765 18,060 17,800 17,295 17,195 16,920 20,715 15,955 0,92 5,57 11,25 Gas Natural 18,815 18,015 18,135 17,800 16,820 16,500 16,495 22,895 15,350 0,27 4,34 16,44 Iberdrola 6,550 6,448 6,520 6,432 6,363 6,316 6,242 6,705 5,583 3,06 4,14 13,53 R.E.C. 77,110 74,390 76,040 75,650 74,720 74,400 73,880 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES 0,03 1,89 Enel G.P. 1,890 1,787 1,783 1,764 1,755 1,740 1,689 2,027 1,571 30,06 Fersa 0,370 0,375 0,375 0,380 0,370 0,375 0,365 0,585 0,335 0,10 7,81 3,70 Montebalito 1,290 1,200 1,330 1,300 1,300 1,300 1,280 1,653 1,071 0,43 5,26 Saeta Yield 8,600 8,200 8,230 8,100 8,041 8,090 8,200 10,740 7,340 9,71 Solaria 0,705 0,565 0,560 0,555 0,540 0,550 0,565 1,250 0,515 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES DERECHOS VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 86,09 27,84 8,94 4,49 Inicio Ampliación 86,14 85,37 27,65 28,25 8,88 8,80 4,50 4,48 Fin Ampliación 86,98 86,59 28,09 27,69 8,96 8,94 4,48 4,54 Precio Derecho ACS, ACTIVIDADES DE CONST. Y SERVICIOS, S.A /1/16 29/1/16 0,404 0, ,37 27,38 8,78 4,46 Cambio Precedente 97,63 83,37 37,58 26,91 11,34 8,67 5,17 4,35 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61 0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12 0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32 16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49 23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64 7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34 10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44 6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59 71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45 9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20 306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55 572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21 422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41 490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84 0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14 0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48 7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41 7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66 76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77 16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24 44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41 22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41 22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54 22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72 11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82 4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT 100 XETRA DAX CAC 40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , ,95 En 1993 virtud de lo previsto por el art. 322,77 82 de la 3.615,20 Ley del Mercado 3.418, , , , ,24 de 1994 Valores y por la circular de esta 285,01 Bolsa 2/ ,60 de 3 de marzo 3.065, , , , , , , , , , , ,15 Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 858, , , , , , ,59 Var. Mensual febrero 3,43% 3,59% 3,87% 5,22% 4,90% 7,54% 1,59% 3,99% Var. Año ,72% 4,60% 6,32% 13,56% 9,41% 19,46% 0,87% 11,63% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido GRUPO CATALANA OCCIDENTE F A CTA.2015 ORDINARIO ,1275 0,0249 0,1026 MONTEBALITO F ,0300 0,0059 0,0242 VIDRALA F A CTA.2015 ORDINARIO ,5278 0,1029 0,4249 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA F A CTA.2015 ORDINARIO ,0531 0,0104 0,0427 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I