SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA NOTICIAS FINANCIERAS. Informativo Semanal 24 junio 2013 Nº Otras economías. Zona Euro. Otras economías.

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1 Informativo Semanal 24 junio 2013 Nº 3084 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: los PMI de junio se han comportado mejor de lo previsto. El PMI compuesto de la Eurozona ha subido por tercer mes consecutivo, lo que permite ser más optimista sobre la tendencia de la actividad. Y aunque la media del 2T13 (47,8) es similar a la de 1T13 (47,7), la lectura de junio está en el entorno de la estabilización de la actividad económica. Mejoraron tanto el índice de manufacturas como el de servicios y los PMI de Alemania y Francia. España: el dato de mora de abril ha aumentado 40 pb hasta el 10,87%, el mayor aumento mensual de la morosidad desde octubre de Este incremento viene explicado en un 63% por la evolución de la morosidad (+ 3,8mm), mientras que el resto de debe a la caída del saldo de crédito (- 22mm). El déficit comercial hasta abril (5.690 millones) se redujo casi un 60% interanual apoyado en el aumento de las exportaciones (7,5%) y el descenso de las importaciones (-3,5%). En términos de volumen quitando el efecto de los precios y la estacionalidad el crecimiento de las exportaciones fue del 3% anual y las importaciones cayeron un 5,8%. El déficit energético se contrajo un 6,5% interanual (en términos reales aumentó un 2,5%) mientras que el superávit no energético multiplicó por 3,7 veces el de hace un año. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: agregados monetarios de mayo, indicadores de confianza y clima empresarial (jueves 27). Alemania: precios de importación (en semana) Indices IFO (lunes 24). GfK confianza del consumidor de julio (miércoles 26). Desempleo en junio y ventas al por menor de mayo (jueves 27). IPC de junio (viernes 28). Francia: desempleo del 1T13 (en semana). Confianza empresarial de junio (martes 25). PIB del 1T13 (miércoles 26). Confianza del consumidor de junio (jueves 27). Precios industriales y consumo de mayo (viernes 28). NOTICIAS FINANCIERAS Santander, banco más sostenible del mundo según Financial Times e International Finance Corp Santander ha sido elegido el banco sostenible global del año en la octava edición de los premios Sustainable Finance Awards que conceden Financial Times (FT) e International Finance Corp (IFC), agencia perteneciente al Banco Mundial. Por su parte, Santander Brasil ha ganado el premio al banco más sostenible en América. Estos premios están considerados los galardones de referencia en el mundo de la inversión y la banca socialmente responsable. El jurado de los premios ha valorado el compromiso de Banco Santander con las universidades como vía para facilitar el desarrollo económico y social. A través de la división Santander Universidades, el Banco mantiene alianzas estratégicas, desarrolla programas a medida para los alumnos y promueve la colaboración internacional. En 2012, Santander concedió becas y ayudas a casi estudiantes. En el caso de Santander Brasil, FT e IFC destacan las tres líneas de actuación dentro de sus programas de sostenibilidad: inclusión social y financiera; programas de educación y apoyo a proyectos de desarrollo social y medioambiental. Es el banco privado líder en microfinanciación en Brasil, con créditos concedidos por un importe superior a 120 millones de dólares en 2012 a clientes, en su mayoría mujeres. Además, concedió casi becas a estudiantes de 435 colegios y universidades, y destinó millones de dólares de créditos a proyectos sociales y medioambientales. Los premios suponen un reconocimiento al liderazgo de todos los ganadores en sus respectivos campos de actuación, según señaló Martin Dickson, editor jefe del FT en Estados Unidos, y copresidente del jurado, compuesto por reputadas personalidades del mundo de la sostenibilidad. Santander triunfa en los premios 'Extel' de las bolsas europeas Santander Global Banking & Markets (SGBM), Santander Asset Otras economías Estados Unidos: los datos del sector residencial muestran una aceleración en la inversión en vivienda durante el 2T13, la cual está creciendo a ritmo de doble dígito, pero podría moderarse en el 3T13. Los precios de la vivienda muestran que la demanda está aumentando. Esta subida de precios podría impulsar la salida al mercado de una parte mayor de las viviendas embargadas lo cual reduciría la necesidad de nuevas construcciones. Además, la subida de los tipos de interés de largo plazo frenará la demanda de hipotecas. Reino Unido: Las ventas al por menor de mayo han mostrado que el retroceso que registraron en abril se debió a efectos calendario. La ligera subida de los precios de la vivienda puede permitir que el consumo privado se muestre más sólido. La confianza de los consumidores apunta en este sentido. No obstante, los índices de expectativas dan señales algo contradictorias. Otras economías Estados Unidos: pedidos de bienes duraderos y ventas de vivienda nueva de mayo, S&P/CaseShiller de abril y confianza del consumidor de junio (martes 25). PIB del 1T13 (miércoles 26). Ingreso, gasto personal y ventas de viviendas pendientes de mayo y peticiones de subsidio de desempleo (jueves 27). Indice manufacturero de Chicago e índice de confianza de la Universidad de Michigan de junio (viernes 28). Reino Unido: precios de la vivienda Nat wide de junio (en semana). BBA préstamos para vivienda de mayo (martes 25). CBI ventas informadas de junio (miércoles 26). Balanza por cuenta corriente y PIB del 1T13 (jueves 27). GfK confianza del consumidor de junio (viernes 28). Management y Relaciones con Inversores han obtenido galardones Thomson Reuters Extel, en sus respectivas categorías tanto a nivel europeo como nacional, que reconocen a las mejores entidades y profesionales de los mercados bursátiles en Europa. La cuadragésima edición de los premios Thomson Reuters Extel celebrada en la City de Londres ha puesto de relieve el protagonismo de Santander en los mercados bursátiles europeos en Los galardones, que son resultado de las votaciones de más de profesionales del sector en Europa, entre ellos los casi 50 brokers que cubren los mercados de Iberia, son muy reconocidos en los mercados, ya que constituyen un aval de primer orden frente a los inversores. SGBM ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio de mejor equipo de Trading y Ejecución de España y Portugal. Asimismo, SGBM ha sido reconocido como líder en las categorías de Análisis y Ventas. Santander Asset Management obtuvo, por tercer año consecutivo, el segundo puesto en el ranking por gestoras en España, consolidándose como mejor gestora de fondos tradicionales en España al superar a las principales firmas de gestión tradicional del mercado nacional. El Área de Relaciones con Inversores de Santander obtuvo la segunda posición del ranking en España y el tercer lugar en Europa, mientras que Ángel Santodomingo fue reconocido como el profesional de relación con inversores más destacado en España. Santodomingo, destacó que los diferentes reconocimientos que venimos recibiendo son importantes porque reflejan la elevada credibilidad de Santander entre analistas e inversores, los mensajes que lanza el Grupo al mercado son bien recibidos y el impacto generado es significativo. Estar en los tres mejores en Europa entre 100 bancos nos coloca en una posición privilegiada a la hora de interactuar con nuestros accionistas y bonistas, tanto actuales como futuros. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX , , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V - 21 Máximo últimos 12 meses: 8.724, Mínimo últimos 12 meses: 5.956,30 Juni-12 Sept-12 Novi-12 Febr-13 Mayo-13 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Los mercados bursátiles han registrado descensos en la semana tras el anuncio de la Reserva Federal de que retiraría los estímulos en Los datos macro conocidos tampoco ayudaron a tranquilizar el ánimo de los inversores que se decantaron por las ventas. La prima de riesgo española se incrementó por encima de los 320 puntos mientras que el bono superaba el 5%. En el ámbito económico, la balanza comercial española ha vuelto a arrojar un déficit en abril tras el superávit de marzo. Por otro lado, la actividad manufacturera de China, segunda economía mundial, se contrajo por segundo mes consecutivo en junio y se encuentra en su peor nivel de los últimos nueve meses, según el indicador que publica la entidad financiera HSBC como adelanto de las cifras oficiales. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,2-4,59-5, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP 9.607,8-3,09 5, , ,00 IBEX SMALL CAP 3.496,5-4,87 3, , ,80 Banco Santander 4,958-6,26-18,72 6,678 3,976 13, ,0 Abengoa Clase B 1,591-3,52-32,01 2,780 1,544 0,22 871,4 Abertis Infraestructuras 13,215-4,45 6,40 14,850 9,325 2, ,4 Acciona 42,080-3,14-25,14 65,000 29,460 0, ,5 Acerinox 7,035-10,61-15,73 9,768 6,870 0, ,9 ACS 20,130-5,00 5,72 22,690 10,380 1, ,2 Amadeus 23,660-2,39 24,20 24,935 15,380 2, ,8 Arcelormittal 8,738-5,29-31,63 13,755 8,500 3, ,2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,343-5,96-8,86 7,857 4,310 8, ,0 Banco de Sabadell 1,301-6,20-33,28 2,271 1,170 0, ,4 Banco Popular 2,532-11,78-13,58 5,271 2,341 1, ,5 Bankinter 2,730-2,01 35,24 3,062 1,324 0, ,3 Bolsas y Mercados 18,700-5,27 1,36 21,940 13,915 0, ,6 CaixaBank 2,436-5,65-7,62 3,215 2,076 2, ,3 DIA 5,748-4,38 19,50 6,365 3,425 0, ,8 Enagas 18,805-1,44 16,51 20,640 12,770 1, ,4 Endesa 16,485-3,23-2,28 19,525 11,300 4, ,5 FCC 7,079-8,66-24,45 11,980 6,620 0,23 901,2 Ferrovial 11,740-3,97 4,82 13,340 8,197 2, ,4 Gas Natural 15,300-3,13 12,67 16,600 8,360 3, ,5 Grifols 26,270-2,94-0,34 32,040 18,101 2, ,7 IAG 3,050-1,23 36,77 3,370 1,745 1, ,9 Iberdrola 4,029-3,03-3,96 4,353 2,630 6, ,5 Inditex 92,720-5,05-12,11 111,800 75,746 14, ,2 Indra 10,080-3,26 0,60 11,015 6,080 0, ,5 Jazztel 5,960 1,88 13,42 6,118 3,991 0, ,1 Mapfre 2,513-6,48 8,55 2,943 1,286 1, ,9 Mediaset 6,299 0,41 23,75 6,710 3,360 0, ,8 OHL 25,540-4,42 16,36 30,240 14,610 0, ,4 Red Electrica Española 40,800-2,13 9,38 44,000 30,060 1, ,0 Repsol 16,140-7,16 5,25 18,550 10,900 5, ,7 Sacyr Vallehermoso 2,299 2,41 39,16 2,429 1,019 0, ,1 Tecnicas Reunidas 35,530-3,42 1,27 39,610 30,100 0, ,0 Telefónica 9,800-2,29-3,83 11,780 7,900 11, ,0 Viscofan 37,235-1,10-13,02 43,000 32,000 0, ,3 2

3 DOW JONES EURO STOXX , , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V - 21 Máximo últimos 12 meses: 2.835, Mínimo últimos 12 meses: 2.127, Juni-12 Agos-12 Octu-12 Dici-12 Febr-13 Abri-13 Juni-13 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% ALIMENTACION Danone 56,23-0,76% 12,67% Unilever NV 29,27-2,84% 1,49% Anheuser-Busch Inbev NV66,42-5,87% 1,03% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 43,16-8,67% 4,45% BMW 64,36-8,10% -11,75% Volkswagen 149,95-5,78% -12,90% BANCOS BBVA 6,34-5,96% -8,86% BNP Paribas 40,72-5,91% -4,38% Deutsche Bank 33,20-4,00% 0,76% Intesa Sanpaolo 1,22-8,91% -6,38% Santander 4,96-6,26% -18,72% Société Generalé 26,95-5,64% -4,90% Unicredit 3,64-7,18% -1,67% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS EADS 40,75-4,88% 38,14% Philips Kon. 20,95-1,18% 5,28% Siemens 77,26-2,56% -6,01% Schneider 54,21-6,06% -1,13% DISTRIBUCIÓN Carrefour 20,41-4,65% 5,48% ELÉCTRICAS E. On Ag 12,41-4,69% -11,92% Enel 2,56-4,12% -18,36% Rwe 24,35-6,49% -22,06% GDF Suez 14,83-4,01% -4,82% Iberdrola 4,03-3,03% -3,96% ENERGÍA ENI 15,48-8,08% -15,59% Repsol YPF 16,14-7,16% 5,25% Total Fina Elf 36,51-2,51% -6,42% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% INMOBILIARIA Unibal-Rodamco 168,15-6,79% -7,58% LUJO L.V.M.H. 121,10-3,74% -12,75% L Oreal 122,50-2,23% 16,78% MATERIALES Saint-Gobain 30,59-3,52% -5,07% ArcelorMittal 8,74-5,32% -32,42% CRH Plc 15,15-2,16% -0,98% Vinci 36,81-4,62% 2,36% MEDIA Vivendi Univers. 14,19-3,60% -16,31% MINORISTA Inditex 92,72-5,05% -12,11% QUÍMICAS Air Liquide 92,68-3,37% -2,49% Basf AG 69,50-4,55% -2,32% Bayer AG 79,61-2,64% 10,74% SALUD Essilor 79,13-3,81% 4,09% Sanofi Aventis 77,41-3,79% 8,43% SEGUROS Allianz AG 105,50-7,46% 0,67% Axa 14,76-4,47% 10,56% Generali Assu 13,29-3,70% -3,28% Muench. Rueckvers. 138,20-2,37% 1,62% ING Groep 6,72-2,91% -4,90% TECNOLOGÍA ASML SAP AG 55,10-3,77% -9,21% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 8,59-1,87% -0,02% France Telecom 7,28-1,13% -12,69% Telefonica 9,80-2,29% -3,83% 3 accionistas_es@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,48-4,42-3,28 DJ Euro Stoxx ,97-3,97-0,72 FRANCIA CAC 40 (París) ,04-3,87 0,47 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,24-4,17 2,32 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,56-6,26 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,82-5,51-3,60 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,54-3,38 1,44 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,64-2,97-1,48 Europa FTSE Eurotop ,34-3,68-0,76 DJ Stoxx ,54-3,59-1,05 DJ Stoxx ,40-3,69 0,26 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,17-3,05 3,70 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,06-2,81 8,77 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,40-1,80 12,94 NASDAQ Composite ,25-1,94 11,18 STANDARD & POORS ,43-2,11 11,66 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,13 4,28 27,27 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,31-3,37-10,56 COREA KOSPI (Seúl) ,83-3,52-8,72 América Latina MEXICO IPC (México) ,46-3,14-12,97 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,04-4,61-22,80 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,86-4,03 7,59 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,00 10,65 106,31 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,59-3,38-9,05 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,59-2,76-13,15 FTSE-100 NIKKEI , , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V - 21 DOW JONES , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V , , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V - 21 MERVAL , , , , , L - 17 M - 18 X - 19 J - 20 V - 21 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 2.184, , , , , ,90-8,47% -22,91% ALFA S.A. 1,72 1,70 1,64 1,71 1,64 1,51-12,13% -5,52% AMERICA MOVIL 0,76 0,77 0,76 0,76 0,72 0,72-5,66% -17,68% BANCO BRADESCO 10,61 10,49 10,15 10,18 9,72 9,62-9,36% -26,33% BANCO DE CHILE 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10-5,61% -9,01% BBVA BANCO FRANCES 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 0,00% -6,20% BRASKEM 5,49 5,36 5,32 5,43 5,35 5,29-3,66% 8,63% BRADESPAR 7,22 6,77 6,80 6,81 6,39 6,50-9,98% -40,49% BRADESPAR - PREF 7,62 7,51 7,55 7,48 7,31 7,27-4,53% -36,03% CIA ENERGETICA MINAS 7,15 7,10 6,98 7,02 6,59 6,66-6,85% -19,86% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 12,19 11,81 11,61 11,61 10,73 9,87-19,03% -15,06% GRUPO ELEKTRA 28,92 28,86 28,71 28,21 26,27 24,99-13,57% -21,98% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 3,08 3,10 3,16 3,20 2,98 2,87-6,98% -27,47% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,73 1,69 1,70 1,71 1,62 1,58-8,70% -34,07% ENERSIS 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22-7,53% -20,50% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,08 1,07 1,10 1,04 1,07 1,00-6,98% -17,29% CORPORACION GEO 0,31 0,30 0,31 0,29 0,28 0,27-12,58% -69,89% GERDAU 4,38 4,51 4,38 4,47 4,17 4,22-3,54% -36,33% GRUPO MODELO 6,86 6,86 6,84 6,86 6,89 6,95 1,39% 1,65% GRUPO DE INV SURAMERICANA 15,28 15,28 14,93 15,12 15,04 14,99-1,90% -7,75% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,53 4,44 4,55 4,54 4,10 4,10-9,39% -15,98% PETROBRAS 5,96 5,96 5,78 5,67 5,37 5,23-12,26% -28,86% PETROBRAS 6,49 6,44 6,24 6,09 5,70 5,62-13,42% -15,56% SARE HOLDING 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03-10,00% -51,79% TV AZTECA 0,46 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41-9,41% -16,19% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 2,90 2,91 2,89 2,91 2,63 2,71-6,39% -43,31% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 2,97 2,94 2,93 2,93 2,65 2,73-8,09% -46,73% VALE 10,80 10,71 10,80 10,69 10,32 10,40-3,70% -33,14% VALE - PREF 10,41 10,35 10,07 10,21 9,69 9,64-7,40% -36,45% VOLCAN CIA MINERA 0,39 0,37 0,37 0,37 0,35 0,35-9,35% -52,52% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 775,36 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 6,30%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma negativa y baja un 2,23%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 2,92%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 4,27%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 3,70%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 4,16%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2012 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 824,70 812,37 819,15 823,43 814,89 787,18 775,36 888,31 597,07 1. SERVICIOS FINANCIEROS 618,38 563,20 565,33 568,16 559,82 537,22 527,73 687,14 404, BANCOS 0,60 11,05 25,61 Santander 6,10 5,29 5,30 5,32 5,25 5,03 4,96 6,678 3, ,32 Banco Popular 0,59 2,87 2,84 2,87 2,85 2,66 2,53 5,271 2,382-8,72 10,91 Banco Sabadell 2,64 2,58 2,58 2,63 2,57 2,52 2,44 3,215 2,076 0, Banco Valencia 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,310 0, Bankia 4,77 0,70 0,70 0,70 0,71 0,68 0,67 20,116 0,475-3,88 13,19 Bankinter 2,02 2,79 2,76 2,81 2,70 2,63 2,73 3,062 1,324 0,42 5,99 20,96 BBVA 6,96 6,75 6,80 6,84 6,74 6,46 6,34 7,857 4,310 0,11-32,69 CaixaBank 1,95 1,39 1,38 1,38 1,35 1,31 1,30 2,271 1, SEGUROS 0,11 5,18 10,45 Corporación Mapfre 2,32 2,69 2,74 2,77 2,77 2,65 2,51 2,943 1,286 0,57 4,14 8,16 Catalana Occidente 13,77 17,85 18,02 17,80 17,78 16,77 16,11 18,480 9, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,83 - Corporación Alba 35,31 36,54 36,25 35,05 34,05 33,67 33,07 38,980 23,680-1,83 3,40 Dinamia 5,45 6,48 6,52 6,59 6,70 6,55 6,47 6,880 2, INMOBILIARIAS Y OTROS AISA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,017 0, Inmobiliaria Colonial 1,63 1,05 1,09 1,11 1,02 1,01 1,03 2,060 0, Metrovacesa 2,21 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,280 0,390 0, Quabit 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,076 0, Realia 0,75 0,62 0,62 0,61 0,60 0,60 0,57 1,145 0,350 0,00-4,57 Renta Corporación 0,61 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 1,200 0, Reyal Urbis 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,235 0, Urbas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,022 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,60 8,67 11,35 BME 18,45 19,74 19,77 19,60 19,26 19,12 18,70 21,940 13,915-1,60 36,54 Renta 4 4,69 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,65 5,000 4, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 793,86 811,62 828,18 833,07 821,97 796,93 793,50 896,88 636, TELECOMUNICACIONES Y OTROS ,58 Telefónica 10,19 10,03 10,27 10,32 10,16 9,81 9,80 11,780 7, ,22 Jazztel 5,26 5,85 5,94 6,07 6,04 5,95 5,96 6,118 3, ,82 Ezentis 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,206 0, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,37 2,62 16,88 Amadeus 19,05 24,24 24,37 24,63 24,54 24,23 23,66 24,935 15,380 0,34 6,79 12,30 Indra A 10,02 10,42 10,41 10,56 10,50 10,22 10,08 11,015 6, Amper 1,60 1,10 1,10 1,09 1,06 1,03 1,07 2,380 1, ,93 Tecnocom 1,07 1,12 1,11 1,13 1,10 1,10 1,10 1,590 0, SERVICIOS DE CONSUMO 750,17 894,08 901,08 905,75 908,43 883,46 868,01 939,69 593, MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD Antena 3 Television 3,90 5,20 5,26 5,25 5,34 5,18 5,00 #N/A N/A #N/A N/A Prisa 0,24 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,445 0,140-2,71 40,65 Mediaset 5,09 6,27 6,36 6,50 6,46 6,28 6,30 6,710 3, Vertice 360 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,146 0, Vocento 1,03 0,92 0,90 0,90 0,90 0,88 0,88 1,745 0,815 5 accionistas_es@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2012 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 3,72 1,68 1,66 1,63 1,60 1,45 1,40 4,850 1,030 0,04 0,75 27,19 Melia Hotels 5,78 5,52 5,47 5,65 5,60 5,69 5,54 6,585 3,950 0, NH Hoteles 2,61 2,67 2,65 2,69 2,75 2,66 2,60 3,415 1, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION IAG 2,23 3,09 3,07 3,10 3,10 3,10 3,05 3,370 1,745 0,00-7,66 Vueling 7,27 9,19 9,19 9,19 9,19 9,21 9,20 9,340 3, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,66 5,42 9,88 Abertis Infraestructuras 12,42 13,83 13,95 13,90 13,84 13,39 13,22 14,850 9, COMERCIO MINORISTA 0, Service Point Solutions SA 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,175 0, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,10 7,09 19,44 Baviera 3,81 5,41 5,41 5,41 5,87 5,62 5,80 6,110 3,570-2,34 15,55 Prosegur 4,44 4,15 4,21 4,22 4,35 4,20 4,10 4,800 3, ,65 Funespaña 6,18 5,64 5,61 6,10 5,89 5,64 5,64 6,900 5, Corporación Dermoestética 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,435 0, BIENES DE CONSUMO 3142, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,24 Barón de Ley 44,80 54,00 53,00 53,00 53,00 51,25 51,25 56,000 37,510 0,10 2,22 32,85 Bodegas Riojanas 4,50 4,19 4,19 4,18 4,18 3,85 4,14 5,440 3, ,39 Campofrío 4,85 5,25 5,25 5,25 5,19 5,15 5,20 6,200 4, ,44 Deoleo 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,410 0,250-2,29 19,15 DIA 4,81 6,01 6,16 6,19 6,26 5,93 5,75 6,365 3,425 0,48 3,20 14,55 Ebro Foods 15,00 15,38 15,58 15,63 15,66 15,27 14,77 15,850 12, ,72 Natra 0,91 1,25 1,24 1,25 1,25 1,20 1,21 1,495 0,715 0,51 3,62 5,90 Pescanova 14,01 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 20,977 3,600 1,10 2,42 18,99 Viscofán 42,81 37,65 37,71 37,94 38,01 37,23 37,24 43,000 32, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS - 5,02 9,93 Adveo 11,36 13,02 13,17 13,16 13,12 13,05 12,95 13,650 8,330 0,00 3,16 12,67 Grupo Empresarial Ence 2,05 2,35 2,33 2,38 2,44 2,37 2,35 2,655 1,356-2,29 8,49 Iberpapel Gestión SA 13,10 14,09 14,08 14,08 13,77 13,78 13,82 14,860 11,835-2,62 9,23 Miguel y Costas 20,50 21,87 21,95 22,01 22,11 22,00 22,12 23,870 18,830-9,19 12,19 Papeles y Cartones de Europa SA 2,04 2,92 2,97 2,96 2,91 2,84 2,67 3,120 1, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Grupo Tavex 0,21 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,309 0, Adolfo Domínguez 3,91 3,75 3,80 3,85 3,65 3,42 3,47 4,850 3,060 2,20 1,52 28,77 Inditex 105,50 97,65 97,70 97,72 97,83 95,30 92,72 111,800 75, Sniace 0,64 0,40 0,38 0,37 0,37 0,35 0,34 0,989 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,15 2,31 16,52 Almirall 7,45 9,52 9,58 9,60 9,52 9,42 9,48 10,820 5, Biosearch 0,38 0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 0,575 0,260-2,42 17,31 Faes Farma 1,59 2,00 1,99 1,99 1,95 1,92 1,97 2,596 1,106 0,00-26,36 Grifols 26,36 27,07 27,29 27,46 27,04 26,40 26,27 32,040 18, ,96 Natraceutica 0,13 0,22 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,280 0,116 0,19 3,63 9,69 Prim 5,24 5,45 5,45 5,48 5,56 5,50 5,50 5,650 3,550 0,11 2,39 13,59 Rovi 5,30 6,89 6,99 6,92 7,00 6,80 6,63 7,500 4, ,44 Zeltia 1,22 1,79 1,75 1,78 1,76 1,71 1,72 1,845 1, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,57 2,68 10,87 Vidrala 20,94 26,35 26,77 26,90 26,73 26,96 26,97 28,200 18, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 910,28 952,00 958,96 963,78 948,38 925,75 916, ,80 682, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,00 4,19 - Acerinox 8,35 7,87 7,91 7,54 7,51 7,18 7,04 9,768 6,870-4,58 - Arcelormittall 12,78 9,23 9,13 9,13 9,03 8,79 8,74 13,755 8,500 0,18 3,46 9,12 Cie Automotive 5,20 5,57 6,09 5,95 5,94 5,78 5,62 6,390 5,000-10,05 94,03 Lingotes Especiales 2,52 2,33 2,32 2,23 2,28 2,27 2,30 2,930 2, ,03 Tubacex 1,99 2,33 2,37 2,39 2,32 2,28 2,27 2,640 1,420 0,00 1,00 29,60 Tubos Reunidos 1,80 1,62 1,65 1,63 1,62 1,58 1,56 2,020 1,365 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2012 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO - 3,01 11,97 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 349,00 330,90 334,20 335,70 332,35 325,80 327,00 397, , ,23 Azkoyen 1,36 1,40 1,39 1,38 1,38 1,31 1,23 1,900 1,185-2,76 9,11 Elecnor 9,47 9,47 9,64 9,60 9,70 9,74 9,88 10,180 8,100-0,41 - Gamesa 1,66 3,88 4,01 4,12 3,76 3,72 3,82 4,125 1, Nicolas Correa 0,70 0,67 0,73 0,70 0,70 0,70 0,67 1,150 0,610 0,47 4,25 22,59 Zardoya Otis 10,80 10,67 10,64 10,81 10,80 10,68 10,63 11,730 8, CONSTRUCCIÓN 2,65 5,34 17,03 Acciona 56,21 43,45 43,81 44,70 43,74 43,23 42,08 65,000 29,460-10,34 - ACS 19,04 21,19 21,39 21,63 21,37 20,42 20,13 22,690 10,380 0, Cleop 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,150 1,150 1,25 17,86 11,57 Ferrovial 11,20 12,23 12,27 12,33 12,23 11,94 11,74 13,340 8,197-6,94 - FCC 9,37 7,75 7,95 7,83 7,43 7,48 7,08 11,980 6,620 0,65 2,55 28,90 OHL 21,95 26,72 27,22 27,16 26,54 25,40 25,54 30,240 14,610 0, Sacyr Vallehermoso 1,65 2,25 2,31 2,39 2,28 2,33 2,30 2,429 1, San José 1,14 1,18 1,17 1,20 1,20 1,20 1,20 1,880 1, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 2,99 4,73 4,78 4,75 4,56 4,32 4,34 5,890 2,550 0, Uralita 1,59 1,48 1,45 1,46 1,48 1,41 1,40 2,300 0, INDUSTRIA QUÍMICA 0, Ercros 0,40 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,720 0,353 0, La seda de Barcelona 0,93 0,68 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 2,150 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase B 2,34 1,65 1,66 1,64 1,61 1,55 1,59 2,780 1,544-3,20 - Duro Felguera 2,23 2,56 2,60 2,51 2,50 2,41 2,38 2,930 1,820-8,76 6,61 Fluidra 4,81 5,12 5,11 5,07 4,91 4,78 4,85 5,530 4, General de Alquiler de Maquinaria 0,40 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,630 0,290 0, Inypsa 0,65 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 1,040 0,505-3,86 14,63 Tecnicas Reunidas 35,09 36,79 36,31 36,58 36,07 35,78 35,53 39,610 30,100 0, AEROSPACIAL - 1,53 - EADS 29,40 42,74 42,90 43,20 42,25 41,30 41,11 44,700 24, ENERGIA Y PETROLEO 933, , , , ,08 979,76 962, ,08 642, PETRÓLEO 0,97 6,64 9,70 Repsol YPF 15,34 17,39 17,48 17,58 17,46 16,36 16,14 18,550 10, ELECTRICIDAD Y GAS 1,11 6,44 10,15 Enagas 16,14 19,08 19,18 19,26 19,30 19,00 18,81 20,640 12,770-3,59 8,79 Endesa 16,87 17,04 17,33 17,56 17,35 16,94 16,49 19,525 11,300 0,39 6,32 9,31 Gas Natural 13,58 15,80 15,91 16,14 16,04 15,61 15,30 16,600 8,360 0,03 4,12 8,92 Iberdrola 4,20 4,16 4,23 4,26 4,22 4,11 4,03 4,353 2,630 2,37 5,93 10,26 R.E.C. 37,30 41,69 42,06 42,77 42,74 41,70 40,80 44,000 30, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,72 - Enel G.P. 1,45 1,56 1,61 1,62 1,61 1,60 1,54 1,720 1,013 0, Fersa 0,34 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,520 0,270 0, Montebalito 0,53 0,63 0,68 0,67 0,65 0,65 0,65 1,000 0,485 0, Solaria 0,70 0,69 0,64 0,62 0,63 0,61 0,61 1,220 0,515 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2012 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 68,64 71,86 71,84 72,21 72,38 72,15 71,28 73,46 64, FIPONSA 30,83 31,94 31,95 32,18 32,17 31,93 31, INFRAN 95 9,27 9,13 9,14 9,18 9,20 9,15 8,95 9,66 8, MONTE DE VALORES 3,94 3,97 3,96 3,99 4,00 3,98 3,93 4,10 3,24 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Fin Precio Cambio Derechos Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados CARTERA IND. REA DERECHOS 2013-JUNIO /6/13 18/6/13 0,01 0, FAES FARMA DERECHOS 2013-JUNIO /6/13 3/1/00 0,02 0, accionistas_es@santander.com I

8 FONDOS, PENSIONES Y EPSV Santander Gestión de Activos FONDOS MONETARIOS SANTANDER TESORERO, FI- CLASE A ,71 21/06/13 1,86 0,48 RENTA FIJA EURO SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI ,46 21/06/13 6,72 0,16 SANTANDER FONDEPOSITOS, FI- CLASE A ,60 21/06/13 2,07 0,89 SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE A ,21 21/06/13 2,95 1,08 MIXTOS SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI ,45 21/06/13 9,56 2,31 SANTANDER SELECT MODERADO, FI - CL A ,99 21/06/13 3,18-0,38 SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI - CL A ,59 21/06/13 0,79-1,13 SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI - CL A ,35 21/06/13 6,19 0,67 RENTA VARIABLE SANTANDER ACCIONES EURO, FI ,27 21/06/13 19,02 3,36 SANTANDER ACCIONES ESPANOLAS, FI-CLASE A ,63 21/06/13 23,53 1,12 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI ,15 21/06/13 12,64 12,16 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI ,59 21/06/13 19,48 7,65 SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI ,33 21/06/13 18,94 5,99 GLOBALES RENTABILIDAD (%) NAV FECHA 12 MESES YTD SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI ,06 21/06/13-2,11-4,10 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI ,51 21/06/13 7,12 0,31 PENSIONES PP SANTANDER MONETARIO ,19 21/06/13 2,16 0,69 PP SANTANDER RENTA FIJA ,83 21/06/13 6,38 1,37 PP MI PLAN SANTANDER AHORRO ,38 21/06/13 17,46 6,33 PP MI PLAN SANTANDER PRUDENTE ,19 21/06/13 5,21 1,09 PP MI PLAN SANTANDER MODERADO ,97 21/06/13 9,19 0,94 PP MI PLAN SANTANDER DECIDIDO ,27 21/06/13 14,87 0,74 PP SANTANDER DIVIDENDO ,36 21/06/13 17,49 5,63 PP SANTANDER RENTA VARIABLE ESPAÑA ,71 21/06/13 20,46-1,30 PP SANTANDER RENTA VARIABLE EUROPA ,24 21/06/13 17,71 1,69 PP SANTANDER RENTA VARIABLE USA ,09 21/06/13 11,25 12,31 PP SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL ,78 21/06/13 14,45 3,74 EPSV PPI SANTANDER MONETARIO ,73 21/06/13 2,22 0,67 PPI SANTANDER RENTA FIJA ,01 21/06/13 6,83 1,51 PPI MI PLAN SANTANDER AHORRO ,37 21/06/13 17,88 6,43 PPI MI PLAN SANTANDER PRUDENTE ,74 21/06/13 5,58 0,67 PPI MI PLAN SANTANDER MODERADO ,97 21/06/13 6,27 0,05 PPI MI PLAN SANTANDER DECIDIDO ,54 21/06/13 9,99-1,18 PPI SANTANDER DIVIDENDO ,37 21/06/13 15,92 5,05 PPI SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL ,76 21/06/13 14,15 4,18 8

9 Gama de planes globales que cuenta con tres perfiles de inversión bien d iferenciados, que tienen un porcentaje conocido tanto de renta fij a como de rent a v ariable, que v aría segú n el p erfil elegi d o. La elección entre uno u otro perfil dependerá de la situación particular y el ri esgo que esté dispuesto a asumir cada cliente RA ZONES PA RA INVERTIR Porque el es cenario económico es cambiante Porque el c omportamiento es mu y momento pa ra cada activo d ispar y ha y un Porque un equipo de profesionales en exclusiva realizarán una gestión táctica y estra tégica de los distintos ac tivos de inversión para maximizar las oportunidades Porque qu eremos que el partícip e esté tranquilo y se beneficie de una gestión profesio nal capaz de aprovechar las oportunidades, de real izar una gestión activa y un seguimiento continuo Porque inver tir en Mi Plan Santander p ermite tener una exposición a un mayo r número de activ o s, a diferentes estilos de gestión y áreas geográ ficas, logrando diversificar el riesgo de forma óptima Porque se puede reasignar el perfi l conforme se produzcan cambios en la situación p ersonal (edad de jubilación), aversión al riesgo en cada momento o en función de la evolución de los mercado s ADEMÁS DISFRUTE DE LAS VENTAJAS DE MI PLAN SANTANDER AHORROO Plan Garantizado de Renta Fija en el que Banco San tander le garantiza al 18 de mayo de 2021 que el valor de las unidades de cuen ta será de Mi Plan Santander Prudente R enta Variable 10% Renta Fija Riesgo Medio-Bajo P lazo Mínimo recomendado de Inversión: 3 Años Mi Plan Santander M oderado Renta Variable 30% Renta Fija Riesgo Medio P lazo M ínimo recomendado de Inversión: 5 Años Mi Plan Santander Deci dido Renta V ariable 50% Podrá realizar aportaciones y traspasos hasta el día 14 de mayo de 2019 o cuando el valor li quidativo alcance los 125 Euros Renta Fija Riesgo Medio-Alto Plazo Mínimo recomendado de Inversión: 7 Años Pa ra más informació n, consulte e n erga.es y/o e n oficinas Santand e r 9

10 Gama compuesta por tres perfiles de inversión con un porcentaje prede finido de inversión en ren ta fija y en renta v ariable. La elección de un perfil u otro dependerá de: La situación p articular del cliente. Su horizonte de inversión. El riesgo que d esee asumir. Santander Select Prudente Renta Variable 10% GE STIÓN DINÁ MICA Permite tener ac ceso a un gran universo de a ctivos, a diferentes estilos de gestión y a un ampli o número de gestoras, con el o bjetivo de diversificar el rie sgo de forma ó ptima. OPOR TUNIDADES DE INVERSIÓN GESTIÓN ACTIVA, TIPOS INTERÉS Y PERFIL CR É DITO Tipos interés (corto/largo), crédito corporativo, GESTIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA GESTIÓN ESTILOS DE INVERSIÓN Identificamos los fondos y gestoras que mejor se adapten al activo seleccionado. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS SELECCIÓN DE F ONDOS ESTRATEGIA S CREACIÓN DE VALO R Renta Variable Renta Fi ja Riesgo Medio-Bajo Plazo inversión estimado 18 meses Santander Select Moderado 30% Renta Fija CARACTERÍSTIC TICAS PRINCIPA ALES Gama de tres g lobal. fondos de fondos con Invierten en un universo amplio de activos, combinando en un solo vehículo los fondos y estrategias que mejor se adapt en a las circunstanciass de cada m omento. Invierten un mínimo g estoras. Tienen acces o a m ercado. las exposición del 50% en fond os de otras gestoras más recon ocidas en el Si cambia el mercado o las necesidades d el cliente, se puede mo ver de perfil sin coste fiscal. Riesgo Medio Plazo inversión estimado 24 meses Renta Variable Santander Select Decidido Para más informació n, consulte folleto informat ivo de los fondos en en oficinas Santander y en 50% Renta Fija Riesgo Medio-Alto Plazo inversión estimado 36 meses 10

11 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN Abertis P 11 20/12/2013 0,50 0,25-11,28% 4,47 13,19 BSAN Abertis C 13 20/12/2013 0,50 0,60 28,09% 6,11 13,14 BSAN ACS C 20 20/09/2013 0,20 0,20 8,40% 6,97 19,78 BSAN Acerinox P 7,5 20/09/2013 0,50 0,43-29,30% 5,45 7,03 BSAN Allianz C /09/2013 0,10 1,09 6,51% 6,54 105,60 BSAN Amazon C /12/2013 0,05 0,90 2,34% 4,71 271,67 BSAN Apple P /09/2013 0,02 0,37-0,83% 6,90 411,27 BSAN Apple C /09/2013 0,02 0,20 0,63% 7,79 410,43 BSAN Axa C 15 20/12/2013 0,50 0,68 25,47% 5,17 14,56 BSAN Bank of America C 13 20/12/2013 0,50 0,45 25,43% 5,00 12,60 BSAN Basf C 70 20/09/2013 0,10 0,42 4,93% 7,38 68,68 BSAN Bayer P 75 21/03/2014 0,10 0,74-3,83% 3,96 78,23 BSAN Bayer C 80 20/12/2013 0,10 0,66 5,13% 5,73 78,30 BSAN BBVA P 6,75 21/03/2014 0,50 0,63-29,02% 3,11 6,27 BSAN BMW C 65 20/09/2013 0,10 0,44 5,15% 7,31 64,36 BSAN BNP C 40 20/09/2013 0,10 0,36 5,37% 5,75 39,79 BSAN BNP P 40 20/09/2013 0,10 0,35-4,71% 5,35 39,71 BSAN BP P 4,7 20/12/2013 0,50 0,32-30,36% 5,00 4,48 BSAN Caterpillar C 90 20/09/2013 0,10 0,20 3,22% 6,06 82,54 BSAN Arcelor-Mittal P 10 21/03/2014 0,20 0,43-11,79% 2,56 8,62 BSAN Citigroup P 45 20/12/2013 0,20 0,69-8,10% 4,12 46,24 BSAN Citigroup C 50 20/12/2013 0,20 0,53 8,80% 5,10 46,31 BSAN Cisco C 24 20/12/2013 0,20 0,39 11,27% 5,16 24,42 BSAN Deutsche Bank P 32 20/09/2013 0,20 0,45-8,10% 5,85 32,91 BSAN Deutsche Bank C 36 20/09/2013 0,20 0,30 7,37% 6,55 32,92 BSAN Daimler C 44 20/09/2013 0,20 0,64 10,54% 6,93 43,74 BSAN Dell C 11 20/12/2013 0,20 0,47 15,02% 3,36 13,33 BSAN Vinci C 39 20/09/2013 0,20 0,28 7,39% 7,50 36,35 BSAN EADS P 35 20/12/2013 0,20 0,43-5,27% 4,18 40,18 BSAN EADS C 40 20/09/2013 0,20 0,60 10,84% 7,05 40,07 BSAN Eon P 13 20/09/2013 0,20 0,24-11,92% 6,78 12,34 BSAN Ferrovial C 12 20/09/2013 0,50 0,31 22,59% 7,60 11,56 BSAN Ford C 10 20/09/2013 0,20 0,77 18,77% 2,87 14,95 BSAN Fresenius C 95 20/12/2013 0,10 0,73 5,24% 6,50 94,08 BSAN Eur/Gbp C 0,85 20/09/ ,00 0,22 522,27% 24,53 0,85 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,00 0,45 449,48% 9,92 128,87 BSAN Eur/Usd C 1,3 20/09/ ,00 0,26 552,91% 21,20 1,31 BSAN Eur/Usd P 1,32 20/09/ ,00 0,26-560,15% 21,94 1,31 BSAN Gamesa C 2,5 20/12/2013 0,50 0,68 40,34% 2,21 3,58 BSAN Google C /03/2014 0,01 1,10 0,68% 4,30 877,97 BSAN Grifols C 23 20/09/2013 0,20 0,75 14,35% 5,10 25,56 BSAN Iberdrola P 4 20/12/2013 0,50 0,24-26,08% 4,48 3,97 BSAN Ibex 35 P /03/2014 0,00 1,06-0,05% 4, ,00 BSAN Ibex 35 C /09/2013 0,00 0,23 0,03% 8, ,00 BSAN Indra C 9 20/09/2013 0,50 0,57 35,94% 7,12 9,96 BSAN Intel C 26 20/12/2013 0,20 0,21 7,92% 5,63 24,13 BSAN Inditex C 94,81 20/09/2013 0,10 0,58 4,68% 6,83 91,48 BSAN Louis Vuitton C /12/2013 0,10 0,24 1,82% 4,44 120,15 BSAN McDonalds C 95 20/09/2013 0,10 0,43 5,86% 10,30 96,87 BSAN Microsoft C 30 20/12/2013 0,20 0,70 13,97% 5,33 33,10 BSAN Nestle P 60 20/09/2013 0,10 0,26-4,82% 8,94 59,83 BSAN L'Oreal C /12/2013 0,10 0,88 4,53% 5,58 122,65 BSAN Oracle P 30 20/09/2013 0,20 0,32-9,05% 6,57 30,15 BSAN Pfizer C 28 20/09/2013 0,20 0,27 11,18% 8,89 28,43 BSAN Red Electrica C 40 20/09/2013 0,20 0,40 9,27% 9,08 40,40 BSAN Repsol P 15,5 20/09/2013 0,50 0,42-19,91% 7,39 15,95 BSAN Repsol C 16,5 20/09/2013 0,50 0,39 22,19% 8,51 15,92 BSAN Research in Motion C 18 20/09/2013 0,50 0,32 15,06% 4,07 13,80 BSAN Roche C /12/2013 0,10 0,70 3,29% 5,96 214,93 BSAN RWE P 23 21/03/2014 0,20 0,41-7,36% 4,14 24,29 BSAN Santander P 5,5 21/03/2014 0,50 0,62-34,68% 2,95 4,89 BSAN SAP C 60 20/09/2013 0,20 0,27 5,82% 8,31 54,67 BSAN Saint-Gobain C 32 20/09/2013 0,20 0,29 8,13% 7,32 30,08 BSAN Saint-Gobain P 32 20/09/2013 0,20 0,69-11,98% 5,58 30,00 BSAN Siemens C 80 20/09/2013 0,10 0,23 3,72% 9,58 76,04 BSAN Societe Generale C 25 20/09/2013 0,20 0,70 12,64% 4,87 26,38 BSAN Telefónica C 9 21/03/2014 0,50 0,65 32,95% 4,96 9,72 BSAN Telefónica P 9 21/03/2014 0,50 0,43-19,13% 4,30 9,74 BSAN Thyssen P 14 21/03/2014 0,20 0,41-8,81% 3,16 14,29 BSAN Telecinco C 7 20/12/2013 0,50 0,26 20,70% 3,58 6,10 BSAN Total Fina P 33 20/09/2013 0,20 0,21-5,31% 6,44 36,14 BSAN Vodafone C 1,6 20/09/2013 1,00 0,27 74,96% 6,00 1,78 BSAN Exxon P 90 21/03/2014 0,10 0,68-4,93% 5,30 89,48 BSAN Zurich P /12/2013 0,05 0,66-2,12% 6,03 234,23 11 accionistas_es@santander.com I

12 NOTICIAS FINANCIERAS PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA), comunica el siguiente hecho relevante: "Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) comunica la siguiente información relevante, como continuación de la comunicada el 30 de mayo de 2013 (núm. de registro CNMV). Como resultado de las conversaciones mantenidas con sus principales bancos acreedores durante las últimas semanas, PRISA ha presentado en el día de hoy, 17 de junio, a la totalidad de sus acreedores financieros una propuesta de restructuración de su deuda financiera. Esta propuesta cuenta ya con el apoyo de un grupo de acreedores representativos de un 72,9% del total de la deuda financiera. La Compañía espera obtener el apoyo unánime a la misma y que se pueda materializar en las próximas semanas. En el contexto del referido proceso de refinanciación, determinados bancos han aportado al Grupo una nueva línea de liquidez por importe de hasta euros. El objetivo de la refinanciación es otorgar liquidez adicional a la Compañía, extender los vencimientos de la deuda financiera sindicada y bilateral de PRISA, ajustándola a la evolución esperada del negocio y dotándola de mayor flexibilidad." ADMISION A NEGOCIACION DE ACCIONES EMITIDAS POR JAZZTEL, P.L.C. La Comisión Permanente del Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 19 de junio de 2013, y en uso de las facultades que le confieren el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Enero 848, , , , , , ,66 Febrero 833, , , , , , ,36 Marzo 798, , , , , , ,91 Abril 848, , , , , , ,86 Mayo 839, , , , , , ,54 21 de junio de , , , , , , ,13 Var. Mensual junio -7,60% -7,46% -7,09% -6,70% -7,36% -11,38% -2,09% -3,95% Var. Año ,98% -5,72% 3,70% 2,32% 0,47% -6,26% 12,94% 27,27% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 12

13 el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado que se admitan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 20 de junio de 2013, inclusive, los siguientes valores emitidos por JAZZTEL, S.A., con domicilio social en Bedford Row, WC1R 4JS, Reino Unido e inscrita en el Companies House ( Registro Mercantil) con el número , constituida de conformidad con la legislación del Reino Unido: acciones de 0,80 euros de valor nominal cada una, Código valor GB00B5TMSP21, totalmente desembolsadas, representadas por anotaciones en cuenta, procedentes de los aumentos de capital realizados para atender la ejecución de Warrants y del ejercicio de opciones sobre acciones de titulares correspondientes al "Plan ", por un importe de ,60 euros nominales. Las acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación desde la fecha de emisión. DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido GRIFOLS CLASE A A CTA ,2000 0,0420 0,1580 CEMENTOS MOLINS COMPL ,0200 0,0042 0,0158 CEMENTOS MOLINS A CTA ,0700 0,0147 0,0553 MAPFRE, S.A. COMPL ,0700 0,0147 0,0553 ACCIONA COMPL ,7500 0,3675 1,3825 GAS NATURAL SDG COMPL ,5030 0,1056 0,3974 RED ELECTRICA CORPORACION COMPL ,6887 0,3546 1,3341 TUBACEX COMPL ,0043 0,0009 0,0034 CIE AUTOMOTIVE COMPL ,0900 0,0189 0,0711 ENAGAS COMPL ,6847 0,1438 0,5409 LABORATORIOS ROVI UNICO ,1366 0,0287 0,1079 CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) UNICO ,5000 0,1050 0,3950 VIDRALA COMPL ,1520 0,0319 0,1201 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 13 accionistas_es@santander.com I

14 Beneficios para accionistas Santander 10% 5% 50% de descuento en toda la tienda online. del importe de su compra en Bonos Consorcio que podrá canjear en el catálogo de regalos. de descuento en gastos de envío. un banco para tus ideas