Otras economías. Otras economías

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1 ÁREA DE ACCIONISTAS Informativo Semanal 6 julio 2009 Nº 2779 Semana Anterior Zona Euro Eurozona: el BCE mantuvo los tipos estables. Los índices de la Comisión Europea mostraron una mejora generalizada de la confianza de la región en junio. Se incrementó, la confianza en consumo (-28 a -25), manufacturas (-33 a -32), servicios (-23 a -20) y comercio al por menor (-16 a -14) y se mantuvo estable en construcción (-34). El IPCA preliminar de junio cayó del 0,0% al -0,1%. Alemania: el desempleo volvió a incrementarse en junio en 31 mil personas y la tasa de paro se elevó una décima hasta el 8,3%. España: según datos provisionales, la inflación podría haber alcanzado en junio otro mínimo histórico, con una caída del -1% interanual, una décima menos que en mayo. El déficit corriente de abril se redujo hasta los 3,5 mm., desde los 6,6 mm de marzo, situándose a niveles de El paro bajó en junio en 55,3 mil personas respecto a mayo ( total desempleados). En términos ajustados, el número se incrementó en 0,1 mil. Los afiliados a la Seguridad Social cayeron en 5,5 mil personas (+69,3 mil anterior) y en términos ajustados la caída fue de 23,6 miles (-33,6 mil en mayo). La producción industrial en mayo cayó más de lo esperado, un 20,5% interanual vs 19,4% de abril. Esta Semana Zona Euro Eurozona: PIB final del 1T09 (miércoles 8). Boletín mensual BCE (jueves 9). Alemania: pedidos de fábrica de mayo (martes 7). Producción industrial de mayo (miércoles 8). Balanza comercial de mayo e IPC final de junio (jueves 9). Francia: balanza comercial de mayo (martes 7). Italia: producción industrial de mayo (viernes 10). España: IPC final de junio (viernes 10). Noticias Financieras Los depósitos Santander, los más valorados por los inversores Según los balances publicados por la patronal bancaria AEB, Santander es el único banco que ha captado depósitos en los cuatro primeros meses del año. Santander incrementó el volumen de ahorro gestionado en más de millones de euros. A pesar de que el Banco de España afirmaba en su último informe semestral que la captación de depósitos se estaba agotando y que las entidades iban a tener complicaciones para captar recursos por esta vía, Santander ha conseguido sobreponerse a las dificultades del mercado y crecer un 5,53%. El mercado ha dado la razón a la estrategia de captación de recursos del Banco. Esta primera etapa del año se ha caracterizado por la inestabilidad en los mercados y bajadas de tipos, así que nuestra oferta se ha centrado en productos de ahorro e inversión con capital garantizado, sencillos, claros y fáciles de entender por los clientes, se señala desde el Área de Recursos, División de Banca Comercial España. Fitch confirma el rating de Banco Santander en AA La agencia de rating FitchRatings ha confirmado el rating de largo plazo de Banco Santander en AA y ha cambiado su outlook de negativo a estable. Este cambio refleja el convencimiento de Fitch de que la integración de las últimas adquisiciones de Santander en Brasil, Reino Unido, Europa y EEUU se está gestionando bien, lo que se traducirá en importantes sinergias de ingresos y costes para el Banco. Además, Fitch destaca que el aumento del core capital desde el 6,2% a Otras economías Estados Unidos: el empleo cayó en junio en 467 mil personas, la tasa de paro repuntó una décima hasta el 9,5% y las horas trabajadas cayeron un 0,1%. Los precios de la vivienda S&P Case Shiller de abril desaceleraron su tasa de caída del -18,7% al -18,1%. El ISM de manufacturas de junio mejoró, por sexto mes consecutivo, de 42,8 a 44,8. Reino Unido: la segunda estimación del PIB sorprendió con una revisión a la baja del crecimiento del 1T09 de cinco décimas hasta -2,5% trimestral, la menor desde Otras economías Estados Unidos: ISM composite no manufacturero de junio (lunes 6). Crédito del consumidor de mayo (miércoles 8). Peticiones de desempleo e inventarios al por mayor de mayo (jueves 9). Balanza comercial de mayo, precios de importación de junio e índice de confianza de la Universidad de Michigan de julio (viernes 10). Reino Unido: matriculación de vehículos nuevos de junio (lunes 6). Producción industrial de mayo (martes 7). Confianza de consumo Nationwide de junio (miércoles 8). Balanza comercial de mayo y reunión del Banco de Inglaterra (jueves 9). Precios industriales de junio (viernes 10). finales de 2007 hasta el actual 7,3%, sitúa el capital del Banco en un nivel más apropiado para el actual contexto económico y financiero. La agencia de rating destaca que Santander está superando bien las dificultades de la crisis financiera gracias a su foco en banca comercial y a su limitada exposición a productos estructurados y complejos. Fitch también señala que mientras muchos de los competidores internacionales experimentan serias dificultades relacionadas con su capital y su rentabilidad y están embarcadas en un proceso de reestructuración de sus balances y estrategias, Santander ha sido capaz de llevar a cabo con éxito su estrategia. Fitch reconoce que la expansión de Banco Santander en los últimos 10 años ha resultado en una franquicia bien diversificada por geografías y negocios. Las adquisiciones más recientes han dado masa crítica al Banco, especialmente en dos mercados tan relevantes como Reino Unido y Brasil. La agencia destaca también la experiencia del equipo directivo de Santander a la hora de integrar con éxito nuevos bancos en el Grupo, y su gran capacidad para extraer sinergias de ingresos y costes apoyado en una plataforma tecnológica muy eficiente. Según Fitch, lo anteriormente citado, unido a la capacidad del Banco para generar ingresos de forma recurrente y a un estricto control de costes permitirá, en el actual entorno de debilidad económica, absorber las pérdidas derivadas del incremento de la morosidad. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 IBEX Máximo últimos 12 meses: , , , , , , , V- 26 L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 V Mínimo últimos 12 meses: 6.817,4 COMENTARIO Jun-08 Nov-08 Ene-09 Feb-09 May-09 Jun-09 Fuente: BLOOMBERG Los mercados bursátiles cerraban la semana con balances diferentes tras los datos de desempleo conocidos que han enfriado los ánimos de los inversores. En el ámbito económico, el desempleo se redujo en España en personas durante el mes de junio, lo que significa una reducción del 1,5% mensual hasta 3,56 millones de desempleados, La tasa de paro de la eurozona alcanzó en mayo el 9,5%, dos décimas más que en abril, cuando alcanzó el 9,3%, y se situó en su mayor nivel desde mayo de Por otro lado, la economía de EEUU destruyó empleos en junio, muy por encima de lo previsto, y la tasa de paro subió una décima hasta el 9,5%, su nivel más alto desde agosto de 1983, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. El Ibex-35 termina en los 9.686,90 puntos, lo que supone una subida del 1,11% en la semana. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,8 0,22 5, , ,60 IBEX MEDIUM CAP ,2 2,36 9, , ,20 IBEX SMALL CAP 6.926,5-2,57 11, , ,70 Santander 8,56 2,45 26,81 11,75 3,92 17, Abengoa 15,79-2,26 33,81 18,75 8,55 0, ,5 Abertis 13,45 2,20 12,08 14,57 9,43 2, ,7 Acciona 84,80-1,57-4,72 146,70 53,95 1, ,0 Acerinox 12,96-0,84 13,98 13,80 8,00 0, ,7 ACS 34,84-4,26 6,71 38,75 24,03 2, ,6 ArcelorMittal 22,41-5,28 31,82 59,95 12,61 0, ,8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,93 1,88 3,06 12,58 4,45 8, ,6 Banco de Sabadell 4,38-0,11-9,79 6,28 2,94 1, ,0 Banco Popular Español 6,11-1,29 0,49 9,98 3,21 1, ,4 Banesto 7,40 2,21-8,42 10,50 4,79 1, ,7 Bankinter 8,11-4,36 36,64 9,81 5,30 0, ,7 Bolsas y Mercados 20,67-2,82 12,40 25,64 12,89 0, ,3 Cintra 4,68 10,90-12,03 8,56 3,03 0, ,7 Criteria 3,27-1,51 17,45 3,79 1,95 2, ,8 Enagas 13,41-5,30-13,82 17,53 10,32 0, ,4 Endesa 17,35 0,87-39,34 33,76 13,80 4, ,3 FCC 29,10 1,22 24,73 38,50 18,21 0, ,5 Ferrovial 24,45 11,75 24,87 38,00 15,29 0, ,5 Gamesa 13,42 0,04 5,30 33,87 7,74 0, ,9 Gas Natural 12,50-2,34-23,91 31,93 8,34 2, ,0 Gestevisión Telecinco 6,45-3,44-14,57 9,47 4,37 0, ,8 Grifols 12,50 0,81 1,54 20,90 10,10 0, ,3 Iberdrola 5,52-3,50-15,60 9,33 4,36 7, ,8 Iberdrola Renovables 3,16-2,17 3,61 4,63 2,00 3, ,0 Iberia 1,51 1,21-23,79 2,23 1,19 0, ,2 Inditex 33,53 0,42 7,02 35,72 23,29 5, ,3 Indra 15,81 4,98-2,35 18,00 12,90 0, ,9 Mapfre 2,23-3,29-6,48 3,37 1,36 1, ,9 OHL 14,11 0,36 41,67 21,07 6,20 0, ,5 Red Eléctrica Española 31,63-2,29-12,14 41,28 26,80 1, ,6 Repsol-YPF 16,60 5,06 9,93 24,61 11,24 5, ,3 Sacyr Vallehermoso 10,19 4,03 59,97 16,33 4,77 0, ,6 Técnicas Reunidas 32,65 0,40 77,35 51,20 14,56 0, ,0 Telefónica 16,00-1,02 0,95 18,05 12,31 18, ,0 2

3 DOW JONES EURO STOXX Máximo últimos 12 meses: 3.445, , , , , , , V - 26 L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 V Mínimo últimos 12 meses: 1.809,98 Jun-08 Agos-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 May-09 Jun-09 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% ALIMENTACION Danone 35,79 0,32% -12,16% Unilever NV 17,25-1,26% -0,52% Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% LUJO L.V.M.H. 54,90 1,38% 14,93% L Oreal 53,95 0,95% -13,40% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 25,00-3,08% -6,39% Renault 25,11-2,62% 35,36% Volkswagen 233,69-6,30% -6,52% BANCOS BBVA 8,93 1,88% 3,06% BNP Paribas 46,76 1,48% 54,58% Credit Agricole 9,10 0,51% 13,75% Deutsche Bank 42,70-1,86% 53,41% Intesa Sanpaolo 2,28 0,33% -10,15% Santander 8,56 2,45% 26,81% Société Generalé 37,91-2,21% 5,29% Unicredit 1,79 1,07% 21,22% DISTRIBUCIÓN Carrefour 31,94 2,24% 16,06% ELÉCTRICAS E. On Ag 24,14-4,43% -15,12% Enel 3,47-0,22% -12,96% Rwe 55,27-0,74% -13,23% Suez 26,28-1,74% -25,62% Iberdrola 5,52-3,50% -15,60% Schneider 53,80 1,86% 1,51% ENERGÍA ENI 16,87 0,66% 0,78% Repsol YPF 16,60 5,06% 9,93% Total Fina Elf 37,72-0,78% -3,07% FARMACIA Sanofi-Synthelab 42,82 4,81% -5,69% INDUSTRIA Siemens 47,37-3,03% -10,08% Vinci 31,46-2,05% 4,87% Alstom 42,91 3,58% 2,22% MATERIALES Saint-Gobain 23,55 0,19% -22,84% ArcelorMittal 22,57-4,95% 32,74% MEDIA Vivendi Univers. 16,73-3,29% -28,09% QUÍMICAS Air Liquide 64,91-1,22% -0,83% Basf AG 27,66-1,28% -0,25% Bayer AG 37,40-2,98% -9,99% SEGUROS Aegon 4,27 1,21% -5,55% Allianz AG 64,70 2,39% -13,73% Axa 12,86-4,07% -18,84% Generali Assu 14,57 0,07% -25,24% Muench. Rueckvers. Vna O.N. 95,25 1,92% -14,19% Fortis 1,55 0,00% 66,85% ING Groep 6,99-2,00% -4,64% TECNOLOGÍA Alcatel 1,66-8,13% 8,41% Nokia 10,38-2,08% -6,49% SAP AG 27,84-1,22% 10,30% Philips Kon. 12,78-1,66% -7,63% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 8,32 1,03% -22,65% France Telecom 16,23 0,81% -18,69% Italia Telecom 1,00 2,40% -12,78% Telefonica 16,00-1,02% 0,95% SERVICIOS DE INVERSIÓN Deutsche Boerse 52,11-5,15% 2,58% 3 accionistas@santander.com I

4 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 INDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona EURO DJ Euro Stoxx ,48-0,56-2,91 DJ Euro Stoxx ,07-0,11-0,73 FRANCIA CAC 40 (París) ,51-0,33-3,06 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,21-1,43-2,12 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,59-2,66 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,14 2,38 12,98 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,86 1,37 6,93 HOLANDA AEX AMSTERDAM EXCHANGES INDX ,70-0,29 3,16 Europa FTSE Eurotop ,90-0,42 0,35 DJ Stoxx ,28-0,51-0,32 DJ Stoxx ,08-0,19 2,88 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,28-0,11-4,46 SUIZA SWISS MARKET INDEX NEW ,51-0,70-3,54 Estados Unidos DOW JONES ,74-1,87-5,65 NASDAQ Composite ,52-2,27 13,92 STANDARD & POORS ,42-2,45-0,76 Asia JAPON NIKKEI ,07-0,62 10,80 CHINA HONG KONG HANG SENG ,40-2,13 26,52 COREA SEOUL COMPOSITE ,04 1,83 26,29 América Latina MEXICO MEXICO IPC ,39-1,69 7,44 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,69-1,07 35,64 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,12-0,06 46,26 VENEZUELA CARACAS IG ,50 1,67 27,18 CHILE SANTIAGO CHILE IGPA ,24 0,23 31,19 COLOMBIA BOGOTA IG ,89 1,91 32,06 FTSE , , , , , L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 V - 3 DOW JONES , , , , L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 NIKKEI , , , , , L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 V - 3 MERVAL , , , , , L - 29 M - 30 X - 1 J - 2 V - 3 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 2.628, , , , , ,20-1,89% 46,28% ALFA S.A.B.-A 20,22 20,24 20,23 20,72 20,13 20,58 1,78% 34,42% AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 26,95 27,51 27,61 28,04 27,56 27,42 1,74% 26,71% BANCO BRADESCO SA-PREF 10,61 10,63 10,55 10,67 10,43 10,35-2,45% 49,14% BANCO DE CHILE 30,35 29,54 30,38 30,01 29,81 30,24-0,36% 40,75% BBVA BANCO FRANCES SA 0,96 0,98 0,98 0,96 0,92 0,92-4,17% 9,52% BRASKEM SA-PREF A 2,63 2,72 2,66 2,64 2,58 2,64 0,38% 59,04% BRADESPAR SA 9,16 9,14 9,07 9,18 9,18 9,18 0,22% 58,00% BRADESPAR SA -PREF 9,56 9,50 9,23 9,59 9,34 9,43-1,36% 65,44% GRUPO IUSACELL SA DE C.V. 2,47 2,43 2,44 2,46 2,46 2,42-2,02% 130,48% CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 9,69 9,78 9,57 9,74 9,64 9,73 0,41% 24,23% CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 9,88 9,90 9,91 10,17 9,85 10,12 2,43% 34,93% GRUPO ELEKTRA SA 32,95 32,76 32,22 32,18 31,16 30,45-7,59% 4,03% CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 9,28 9,35 9,28 9,53 9,26 9,44 1,72% 26,03% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 10,16 10,39 10,37 10,61 10,31 10,47 3,05% 31,04% ENERSIS SA 12,81 12,88 13,00 13,00 12,74 12,75-0,47% 39,96% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC 34,62 34,76 35,39 35,02 34,78 34,76 0,40% 42,63% CORPORACION GEO S.A.-SER B 1,32 1,36 1,37 1,38 1,39 1,39 5,30% 69,51% GERDAU SA-PREF 7,54 7,57 7,39 7,71 7,37 7,50-0,53% 67,79% GRUPO MODELO S.A.B.-SER C 25,33 25,08 25,26 25,44 25,54 25,11-0,87% 22,37% NET SERVICOS DE COMUNIC-PREF 6,95 6,94 6,75 7,12 7,04 7,28 4,75% 75,85% GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 17,34 17,37 17,44 17,60 17,77 17,36 0,12% - PETROBRAS - PETROLEO BRAS 14,58 14,82 14,58 14,66 13,97 13,91-4,60% 66,79% PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 11,84 11,97 11,83 11,92 11,43 11,36-4,05% 63,69% SARE HOLDING SAB DE CV-CL B 2,17 2,12 2,15 2,17 2,08 2,11-2,76% 37,01% SANTANDER BANCORP 5,28 5,43 5,41 5,08 5,53 5,37 1,70% -32,71% SADIA SA-PREF 5,26 5,26 5,15 5,37 5,24 5,42 3,04% 383,93% TELMEX INTERNACIONAL SAB-L 8,72 8,92 8,95 9,03 8,81 8,82 1,15% 7,96% TELEFONOS DE MEXICO SAB-L 11,33 11,62 11,56 11,68 11,60 11,60 2,38% -20,66% TV AZTECA S.A.-CPO 2,85 2,84 2,84 2,85 2,80 2,81-1,40% -2,77% USINAS SIDER MINAS GER-PF A 15,13 15,23 15,33 15,51 15,21 14,98-0,99% 89,14% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 14,72 14,92 15,32 15,21 14,90 14,71-0,07% 98,25% VALE SA 12,75 12,73 12,45 12,86 12,59 12,56-1,49% 52,80% VALE SA-PREF A 11,11 11,05 10,86 11,24 11,00 10,95-1,44% 48,17% VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B 5,96 5,91 5,99 6,08 5,97 5,91-0,84% 221,65% Fuente: BLOOMBERG 4

5 MERCADO CONTINUO El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 9.707,80 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 1,53%, el sector de Tecnología y Comunicaciones Telecomunicaciones; Electrónica y Software;) se comporta de forma negativa y baja un 0,92%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con unas ganancias del 2,22%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una subida del 1,46%; el sector Industria y Construcción (Mineral, Metales y Transf; B. Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) empeora su valor un 0,39%, y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Agua y otros) baja un 1,14%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2008 dente Lunes Martes Miérc Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 975, , , , , , , ,72 705,76 1. SERVICIOS FINANCIEROS 794,88 892,05 914,62 908,77 923,01 892,09 905, ,05 462, BANCOS 0,63 7,39 7,01 Santander 6,750 8,355 8,600 8,560 8,705 8,380 8,560 11,748 3,920 0,50 5,61 7,13 BBVA 8,660 8,760 9,030 8,940 9,120 8,800 8,925 12,580 4,450 0,28 3,47 14,12 Bankinter 5,935 8,480 8,500 8,420 8,520 8,280 8,110 9,810 5,305 0,56 7,57 6,57 Banco Español de Crédito 8,080 7,240 7,335 7,345 7,480 7,310 7,400 10,500 4,790 0,16 3,16 19,39 Banco Pastor 5,000 4,850 4,850 4,930 4,975 5,030 5,050 8,950 3,000 0,10 1,47 21,70 Banco Valencia 7,382 6,810 6,930 6,910 6,940 6,800 6,980 8,726 4,637 0,12 2,73 10,73 Banco Guipuzcoano 5,630 4,500 4,460 4,450 4,420 4,400 4,400 9,450 4,310 0,50 7,50 8,12 Banco Popular 6,080 6,190 6,250 6,210 6,245 6,050 6,110 9,980 3,210 0,28 6,40 26,91 Banco Sabadell 4,850 4,380 4,425 4,450 4,465 4,375 4,375 6,280 2,940 2,92 8,20 5,14 Banco Andalucía 32,870 37,500 36,500 36,100 36,110 35,620 35,620 53,900 18,630 0,00 0,77 0,73 Caja del Mediterráneo 5,600 5,630 5,620 5,610 5,690 5,670 5,680 6,150 4, SEGUROS 0,15 6,70 6,63 Corporación Mapfre 2,389 2,310 2,333 2,320 2,294 2,263 2,234 3,375 1,364 0,51 3,90 21,16 Catalana Occidente 14,510 13,160 12,950 12,990 13,000 12,980 13,000 20,650 7, CARTERA Y HOLDINGS - 2,21 3,87 Corporación Financiera Alba 27,250 34,540 36,000 34,320 34,830 33,660 33,930 38,200 20,060 0,21 4,90 10,53 Criteria 2,780 3,315 3,330 3,290 3,320 3,270 3,265 3,790 1,950 0,00 6,36 - Dinamia, Capital Privado 9,200 10,730 11,140 11,370 11,260 11,130 11,000 20,200 6, INMOBILIARIAS Y OTROS 0, Afirma 0,374 0,319 0,323 0,311 0,315 0,311 0,310 1,131 0,280 0, Inbesos 2,550 2,875 2,875 2,850 2,700 2,940 2,730 5,500 2,110 0, Inmobiliaria Colonial 0,160 0,135 0,136 0,143 0,141 0,140 0,137 0,550 0, Metrovacesa 36,980 16,000 16,000 16,000 16,000 15,800 15,900 63,600 11,800-3,77 - Parquesol Inmobiliaria y Proyectos 6,000 7,820 7,500 7,000 7,590 7,220 7,010 18,170 4,800-4,46 - Realia 1,550 1,865 1,800 1,750 1,770 1,800 1,745 3,400 1,310 0, Renta Corporación 1,840 2,220 2,190 2,115 2,100 2,065 2,020 5,890 1, Reyal Urbis 4,990 1,700 1,690 1,640 1,625 1,630 1,620 9,000 1, Urbas-Urbanizaciones y transportes 0,130 0,173 0,170 0,169 0,160 0,161 0,156 0,330 0, SERVICIOS INVERSIÓN 0,99 9,54 10,23 Bme 18,390 21,270 21,390 21,080 21,730 21,050 20,670 25,640 12,890 0,00-35,07 Renta 4 5,270 5,090 5,000 5,000 5,000 4,900 4,910 6,720 3, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 1.146, , , , , , , ,16 898, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 1,00 6,25 9,58 Telefónica 15,850 16,165 16,250 16,120 16,320 15,985 16,000 18,050 12, Jazztel 0,130 0,252 0,244 0,242 0,238 0,237 0,236 0,275 0, ,10 Avanzit 0,859 0,818 0,829 0,861 0,860 0,829 0,823 1,559 0, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE - 3,16 13,56 Indra A 16,190 15,060 15,270 15,425 15,650 15,820 15,810 18,000 12,900 0,13 2,43 12,73 Amper 4,450 6,310 6,330 6,500 6,450 6,330 6,350 8,000 3, ,46 Telecomunicaciones y Energía 3,182 3,455 3,450 3,473 3,477 3,480 3,330 3,873 2, SERVICIOS DE CONSUMO 664,52 664,01 674,62 675,23 687,25 676,27 678,72 883,17 499, MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,44 8,00 16,95 Antena 3 Television 4,290 5,130 5,390 5,380 5,710 5,500 5,500 6,560 2, ,04 Prisa 2,260 3,950 3,820 3,760 4,010 3,830 3,765 7,260 0,940 0,87 13,41 9,70 Gestevisión Telecinco SA 7,550 6,680 6,670 6,650 6,580 6,450 6,450 9,470 4, ,49 Vertice 360 0,340 0,412 0,420 0,414 0,417 0,417 0,401 0,715 0,235 0,00-11,50 Vocento 3,370 3,500 3,500 3,350 3,475 3,420 3,500 7,182 2,800 5 accionistas@santander.com I

6 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2008 dente Lunes Martes Miérc Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA ,79 Codere 8,600 5,850 5,830 5,830 5,740 5,490 5,440 13,890 5,210-1,49 14,35 Sol Melia 4,260 4,190 4,380 4,200 4,300 4,400 4,180 6,800 1,630 0,00 7,67 18,84 NH Hoteles 3,112 3,036 3,120 3,055 3,010 2,890 2,860 8,298 1, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - 11,15 44,73 Iberia 1,980 1,491 1,525 1,511 1,500 1,493 1,509 2,230 1,190 0,00-53,96 Vueling 3,300 7,150 7,560 7,580 8,020 7,990 8,040 8,200 3, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,57 4,25 15,25 Abertis Infraestructuras 12,000 13,160 13,270 13,405 13,610 13,340 13,450 14,571 9,429 0, Itinere 3,720 3,865 3,875 3,890 3,885 3,885 3,885 4,140 3,000 0,09 1,91 - Cintra Concesiones de Infraestructuras 5,320 4,220 4,375 4,420 4,670 4,615 4,680 8,562 3, COMERCIO MINORISTA 0,04 3,54 47,49 Service Point Solutions SA 0,640 1,115 1,285 1,220 1,170 1,140 1,130 1,907 0, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,00-16,60 Baviera 7,100 7,500 7,390 7,310 7,350 7,300 7,140 10,860 5,300 0,71 3,13 11,37 Prosegur 23,430 22,200 22,960 22,870 23,230 23,500 23,270 30,250 17,090-1,84 17,82 Funespaña 5,000 5,910 6,150 6,120 5,850 5,800 5,750 6,790 4, Corporación Dermoestética 3,500 4,250 4,250 4,280 4,250 4,220 4,180 4,820 2, BIENES DE CONSUMO 1.292, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 0,36 3,29 22,59 Ebro Puleva 9,800 10,830 10,950 10,810 11,120 11,010 10,950 12,330 8,177-17,81 27,16 Campofrío Alimentación 7,480 6,510 6,540 6,350 6,390 6,400 6,420 8,850 6,000-3,21 14,15 Viscofán 14,060 15,120 15,190 15,200 15,620 15,440 15,400 16,240 9,666 0,00 0,92 - SOS Cuétara 11,370 3,450 3,500 3,440 3,430 3,360 3,365 14,490 2,960 0,00 1,93 9,18 Pescanova 27,150 24,220 23,700 23,500 23,490 23,480 23,300 31,750 21,100 0,06 1,99 - Natra 3,553 3,450 3,390 3,275 3,200 3,100 3,090 6,333 3, ,56 Barón de Ley 35,760 27,200 27,700 27,100 27,180 26,800 27,250 49,000 24,510-2,13 53,27 Bodegas Riojanas S.A. 8,600 8,170 8,170 8,170 8,170 7,990 7,990 9,100 6,880 0,08 1,42 20,13 Cia Vinicola del Norte de España S.A. 16,500 15,000 15,000 15,000 15,000 15,500 15,500 16,810 13,950 0, Federico Paternina SA 5,940 5,550 5,570 5,570 5,520 5,510 5,510 8,000 5, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,00 5,79 68,00 Grupo Empresarial Ence 2,510 1,920 1,865 1,900 2,140 2,080 2,040 5,460 1,630 0,00 1,61 15,29 Iberpapel Gestión SA 9,330 9,900 9,890 9,920 9,630 9,930 9,940 13,685 7,760 0,45 4,44 11,13 Miguel y Costas 11,490 13,980 14,100 13,850 13,990 13,700 13,450 15,000 7,930-3,69 22,19 Papeles y Cartones de Europa SA 2,732 2,750 2,725 2,740 2,790 2,760 2,755 4,615 2,077 0,12 4,51 22,18 Unipapel SA 9,130 10,930 10,580 10,750 11,200 11,300 11,310 13,133 8, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 0, Tavex Algodonera 0,530 0,480 0,490 0,490 0,500 0,490 0,480 1,520 0, Dogi 0,820 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,960 0,450 0,60 4,91 27,13 Adolfo Domínguez 6,800 12,000 11,840 11,900 12,080 12,050 12,210 16,000 5,080 0,00 4,77 17,11 Inditex 31,330 33,390 33,770 34,170 34,900 33,810 33,530 35,720 23, ,60 Sniace-Soc Nacional Indust. 0,820 0,850 0,840 0,847 0,847 0,851 0,855 1,780 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 3,97 9,70 Almirall 5,500 7,800 8,020 7,900 7,830 7,940 7,950 15,540 4,650-1,85 40,19 Faes Farma 2,667 4,370 4,420 4,310 4,395 4,385 4,380 5,458 2, ,64 Natraceutical 0,500 0,466 0,469 0,463 0,475 0,474 0,467 0,770 0, Puleva Biotech 0,890 1,070 1,100 1,095 1,070 1,070 1,045 1,890 0,610 0,00 1,21 13,72 Rovi 5,840 6,280 6,410 6,430 6,750 6,600 6,450 10,180 3,540-0,09 - Zeltia 3,350 4,860 5,080 5,060 5,185 5,370 5,580 6,020 2,330 0,05 2,30 9,77 Prim 6,200 6,310 6,310 6,390 6,380 6,260 6,250 10,000 4,790 0,00 1,86 0,00 Grifols 12,310 12,400 12,440 12,590 12,620 12,535 12,500 20,900 10, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,47 2,89 9,33 Vidrala 15,480 15,850 16,200 16,000 16,800 16,740 16,800 21,010 14,030 0, Indo Internacional SA 1,060 1,120 1,150 1,200 1,180 1,160 1,100 2,630 0, MAT. BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 1.112, , , , , , , ,62 912, MINERAL, METALES Y TRANSF. - 4,63 - Acerinox 11,370 13,070 13,210 13,190 13,480 13,190 12,960 13,803 8,000-3,72 - Arcelormittall 17,000 23,660 24,000 23,400 23,850 22,850 22,410 59,950 12,610 0,00-7,09 Cie Automotive 3,500 3,220 3,150 3,120 3,180 3,295 3,330 6,530 2,000 0, Esp. Del Zinc 0,550 1,215 1,250 1,215 1,190 1,320 1,375 2,100 0,530-9,33 7,96 Lingotes Especiales 3,650 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,615 4,750 2,400-6,15 8,51 Tubacex 2,350 2,485 2,490 2,490 2,555 2,500 2,460 7,200 1,520 0,15 7,50 4,26 Tubos Reunidos 2,080 2,015 1,985 1,980 2,000 1,980 2,000 3,940 1,650 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2008 dente Lunes Martes Miérc Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 9,50 2,73 10,10 Aux.Ferrocarril 249, , , , , , , , , ,94 Azkoyen 2,400 3,495 3,420 3,445 3,425 3,440 3,590 5,314 2,270 0,23 2,71 7,72 Elecnor 7,090 8,450 8,630 8,370 8,450 8,400 8,340 14,667 5,260-1,49 21,07 Gamesa 12,740 13,410 13,545 13,510 14,020 13,490 13,415 33,870 7,740 0,00 2,97 9,10 Mecalux 12,000 10,410 10,010 9,620 10,060 10,090 9,760 17,325 6,954 0,00 2,23 6,74 Nicolas Correa 2,950 2,220 2,285 2,210 2,240 2,255 2,250 6,250 1,900-3,97 25,58 Zardoya Otis 12,086 14,460 14,750 14,880 15,130 15,200 15,130 16,152 11, CONSTRUCCIÓN 2,92 3,44 18,49 Acciona 89,000 86,150 88,200 87,600 87,750 85,500 84, ,700 53,950 2,05 5,88 - ACS Actividades Const. Y Servicios 32,650 36,390 36,920 36,050 36,560 34,800 34,840 38,750 24,030 0,08 0,82 19,54 Cleop-Cia Levantina EDF OP 9,505 9,850 9,890 9,890 9,890 9,890 9,870 11,188 7,466 2,00 8,18 - Ferrovial 19,580 21,880 23,010 22,870 24,550 24,190 24,450 38,000 15,290-6,36 13,05 FCC 23,330 28,750 29,040 29,210 29,200 29,180 29,100 38,500 18,210 0,43 3,21 9,89 OHL 9,960 14,060 14,100 14,090 14,345 14,200 14,110 21,070 6,200 0,00 2,85 - Sacyr Vallehermoso 6,370 9,795 9,955 9,880 10,040 10,220 10,190 16,333 4, MATERIALES CONSTRUCCIÓN 3,63 4,12 9,43 Cementos Portland Valderrivas 24,700 34,030 33,920 33,050 34,300 34,320 34,500 45,220 14,760-2,39 20,90 Uralita 4,240 4,270 4,205 4,275 4,180 4,180 4,180 5,900 4, INDUSTRIA QUÍMICA 0, Ercros 0,160 0,146 0,146 0,141 0,142 0,141 0,137 0,240 0,120 0, La Seda de Barcelona 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 1,130 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,36 1,14 14,10 Abengoa 11,800 16,155 15,970 15,775 16,495 16,010 15,790 18,750 8,550 0,00-5,68 Befesa 11,990 13,060 13,300 12,850 12,910 12,760 12,330 26,000 11,090 0,09 3,17 15,27 Duro Felguera 2,280 3,030 3,000 3,000 2,950 2,920 2,880 4,310 1,980 0,30 5,32 12,62 Fluidra 3,730 6,370 6,350 6,450 6,450 6,340 6,310 6,970 3, ,00 General de Alquiler de Maquinaria 5,500 7,750 7,830 7,760 7,780 7,760 7,650 14,040 3,640 0,00-50,25 Inypsa 2,480 3,030 3,030 3,030 3,000 3,010 3,030 3,476 1,780-5,53 13,11 Tecnicas Reunidas 18,410 32,520 33,310 33,630 34,060 32,370 32,650 51,200 14, AEROSPACIAL - 1,73 - EADS 11,700 11,690 11,950 11,530 11,870 11,580 11,590 16,670 8, ENERGIA Y PETROLEO 1.285, , , , , , , ,37 957, PETRÓLEO - 4,03 26,56 Cepsa 67,600 27,310 27,180 27,450 27,010 27,140 27,290 70,500 26,000 1,05 6,17 9,97 Repsol YPF 15,100 15,800 16,170 15,940 16,200 16,220 16,600 24,610 11, ELECTRICIDAD Y GAS 0,65 4,85 12,18 Enagas 15,560 14,160 13,945 14,015 14,200 13,425 13,410 17,530 10,320-39,93 8,02 Endesa 28,600 17,200 17,560 17,060 17,290 17,390 17,350 33,760 13,800-6,47 5,78 Gas Natural 16,428 12,800 12,920 12,970 13,210 13,070 12,500 31,933 8,336 0,33 5,92 11,21 Iberdrola 6,540 5,720 5,815 5,780 5,650 5,485 5,520 9,330 4,360 1,28 4,05 14,40 R.E.E. 36,000 32,370 32,360 32,210 32,030 31,600 31,630 41,280 26,800-8,67 5,74 Unión Fenosa 17,730 7,630 7,810 7,740 7,920 7,520 7,500 18,030 6, AGUA Y OTROS - 3,64 10,57 Aguas de Barcelona A 14,600 15,910 16,070 16,160 16,740 16,680 16,500 20,073 8, ENERGÍAS RENOVABLES 0,00 0,62 118,64 Fersa 2,210 2,170 2,170 2,140 2,160 2,105 2,100 4,360 1, ,11 Iberdrola Renovables 3,050 3,230 3,195 3,255 3,295 3,240 3,160 4,630 2,000-0,40 - Montebalito 4,800 5,060 4,840 4,920 5,090 4,975 5,050 8,840 2, Solaria 1,910 2,050 2,060 2,005 2,055 2,030 2,000 8,120 1,330 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2008 dente Lunes Martes Miérc Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 60,60 61,04 61,44 61,22 61,65 61,03 61,03 67,43 54, FIPONSA 66,90 63,10 60,05 65,98 65,99 67,62 66,40 79,50 51, INFRAN 95 10,37 10,07 10,11 10,08 10,13 10,05 10,05 11,57 9, MONTE DE VALORES 3,82 3,87 3,89 3,87 3,89 3,84 3,84 5,47 3,06 DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN VALORES Nuevas Antiguas Inicio Fin Precio Cambio Derechos Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados NATRA D09-JUNIO /6/09 6/7/09 0,10 0, VERTICE D09-JUNIO /6/09 6/7/09 0,39 0, JAZZTEL D09 - JUNIO /6/09 9/7/09 0,04 0, NH HOTELES D09 - JUNIO /6/09 14/7/09 0,36 0, TECNOCOM D09 - JULIO /7/09 16/7/09 0,32 0, accionistas@santander.com I

8 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 ECONOMÍA Eurozona: el mercado laboral alemán se sostiene Los datos conocidos durante esta semana reinciden en la divergencia observada entre el comportamiento del mercado laboral en Alemania y el del resto de la Eurozona. El desempleo en Alemania comenzó a incrementarse en noviembre. Desde entonces hasta junio se ha elevado en 317 mil personas y la tasa de paro siete décimas hasta el 8,3%. En desempleo en la Eurozona comenzó a subir en abril de 2008, se ha incrementado en más de 3 millones (una gran porción de ellos en España) y la tasa de paro ha pasado del 7,2% al 9,5%. En Alemania, el paro volvió a incrementarse en junio (tras la relativa estabilización en mayo debida en parte a cambios estadísticos): 31 mil personas vs. 7 mil en mayo, por lo que el ritmo de incremento parece haberse ralentizado desde las cifras en torno a 60 mil nuevos parados mensuales que se registraban en el 1T09. La confianza de los consumidores ha mejorado de forma moderada desde el 4T08, el consumo privado creció un 0,5% trimestral en el 1T09 y las ventas al por menor, (aunque no incluyen servicios ni autos) muestran un crecimiento trimestral del 1% en el 2T09. Desde 2006 el crecimiento del empleo se apoyó, además de en la reactivación económica, en las reformas del mercado laboral alemán. Recientemente, una medida en particular está favoreciendo la estabilidad observada en el paro: la reducción de la jornada del trabajador cuyos ingresos complementa el Estado. Si la empresa cumple una serie de condiciones la reducción de jornada compensada pagada por el Estado cubre hasta un 67% de la diferencia entre el salario habitual y el salario reducido. Los empleados que se acogen al esquema se mantienen en el sistema de seguridad social y la contribución se paga entre la empresa y el trabajador. Recientemente ha habido una reforma para que el tiempo máximo de acogida alcance los 24 meses (antes era 18 meses). Según la oficina de empleo alemana, en marzo 1,2 millones de empleados se acogían a este plan. Además, existen indicios que apuntan que, gracias a la posibilidad de descuelgue a nivel empresas del convenio colectivo, o los recortes en los pagas extraordinarias, los salarios se van a mostrar más moderados que lo que apuntan los propios acuerdos salariales. Estos elementos facilitan un ajuste contenido del empleo y la moderación de las presiones salariales. Pero si la economía no se recupera de forma significativa, la reducción de jornada puede terminar representando una carga, y finalmente muchas empresas despedirían empleados. Dado que prevemos una debilidad económica prolongada, el riesgo de una situación así (ajustes de empleo menores, pero más duraderos en el tiempo y un consumo renqueante a más plazo) es significativo, aunque la mejora del tono exterior podría mitigarlo. PIB (% var. anual) INFLACIÓN (%) (1) DESEMPLEO (1) 2008 Último dato Último dato 2008 Último dato ZONA EURO 0,7-4.8 (1ºT.09) 2,1 3,3-0.1 (Jun.09) 7,6 9.5 (May.09) España 1,2-3.0 (1ºT.09) 2,8 4,1-1.0 (Jun.09) 11, (1ºT.09) Alemania 1,0-6.9 (1ºT.09) 2,3 2,6 0.0 (Jun.09) 7,8 8.3 (Jun.09) Francia 0,7-3.2 (1ºT.09) 1,5 2,8-0.3(May.09) 7,4 9.1 (1ºT.09) Italia -1,0-5.9 (1ºT.09) 1,8 3,4 0.8 (May.09) 6,8 7.3 (1ºT.09) R. Unido 0,7-4.1 (1ºT.09) 2,3 3,6 2.2 (May.09) 5,6 7.2 (Abr.09) EE.UU. 1,1-2.5 (1ºT.09) 2,9 3,8-1.3 (May.09) 5,8 9.5 (Jun.09) (1) medias anuales 8

9 Servicio de Estudios Mercados Financieros. Evolución reciente 06/07 Var. Var. Var. Semanal Mes (1) Año (2) Interb 3 m pb pb pb EE.UU. 0, Japón 0, Eurozona 1, Reino Unido 1, Deuda Púb 10 a. pb pb pb EE.UU. 3, Japón 1, Eurozona 3, Reino Unido 3, Emergentes (4) pb pb pb Embi+ Global Embi+ Latinoam M. Primas % % % Petróleo (Brent) 65,9-3,4-3,3 57,9 (1) var sobre inicio del mes (2) var. sobre inicio de año (3) Una variación positiva del tipo de cambio implica: US$/Euro, GBP/Euro y JPY/Euro: apreciación del euro JPY/US$ y monedas latinoamericanas: apreciación del dólar (4) diferencial (p.b) índices bonos respecto deuda 10 años EEUU Fuente: Bloomberg, 3 de julio 14:00 GMT 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0 Alemania: desempleo vs PIB PIB (% var. anual) paro (var.trimestral en miles) 1T92 1T94 1T96 1T98 1T00 1T02 1T04 1T06 1T08 Fuente: Thomson Datastream, julio Alemania: Confianza consumidores GfK (índice) confianza intención de compras perspectivas renta ener-04 ener-05 ener-06 ener-07 ener-08 ener-09 Fuente: Thomson Datastream, julio Alemania: tasa de paro y empleados en jornada reducida tasa de paro Trabajo reducido ener-90 ener-93 ener-96 ener-99 ener-02 ener-05 ener-08 Fuente: Thomson Datastream, julio 2009 TIPOS DE INTERÉS TIPOS DE CAMBIO (*) Oficial 3 meses 1 año 5 años 10 años con EURO con US$ ZONA EURO 1,00 1,04 1,46 2,36 3,31 0,718 España " " " 2,75 4,05 166, ,5 Alemania " " " 2,36 3,31 1, ,405 Francia " " " 2,67 3,68 6, ,711 Italia " " " 3,11 4, , ,7 R. Unido 0,50 1,14 1,67 2,82 3,66 0,864 1,611 EE.UU. 0,25 0,56 1,53 2,42 3,51 1,392 (*) Países Zona Euro: frente al EURO factores fijos de conversión y frente al US$ conversión vía EURO. Datos de mercados a las 11:00 GMT accionistas@santander.com I

10 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 FONDOS VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365 DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. RENTA FIJA CORTO PLAZO EUR SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI 8,14 26/06/2009 1,06 177,31,64 SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI 8,13 03/07/2009,90 184,20,41 SANTANDER TESORERIA PLUS, FI 76,44 03/07/2009 2,71 184,76 1,52 SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI 15,81 03/07/2009,98 184,21,42 SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI 1355,04 03/07/2009,81 184,28,56 SANTANDER TESORERO, FI 110,66 03/07/2009 2,72 184,65 1,30 SANTANDER DINERO CONFIANZA, FI 99,58 03/07/2009 1,57 184,23,46 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI 69,05 03/07/2009 3,18 184,93 1,86 SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL, FI 848,71 01/07/2009 2,64 184,56 1,13 SANTANDER TESORERO PREMIER, FI 96,78 03/07/2009 1,66 184,59 1,17 RENTA FIJA EUR SANTANDER BONOS FONDTESORO LARGO PLAZO,F 829,21 03/07/2009 5,94 184,69 1,37 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI 79,92 03/07/2009 5, ,40 13,18 SANTANDER RENTA FIJA 1, FI 21,84 03/07/2009 4, ,04 2,09 SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI 10,75 03/07/2009 9,48 184,85 1,71 SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI 61,26 03/07/ , ,46 9,09 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI 109,87 03/07/ , ,25 4,54 SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI 99,97 03/07/2009 3, ,52 7,15 RENTA FIJA EUR CORPORATIVA SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI 55,37 03/07/2009 9, ,38-2,72 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS,FI 110,19 03/07/2009-6, ,25 14,99 MIXTOS RENTA FIJA ZONA EURO SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI 11,78 03/07/2009 4, ,05 4,13 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI 12,66 03/07/2009 1,16 184,88 1,76 SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI 62,34 01/07/2009-5, ,07-2,15 SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI 113,64 03/07/2009 5, ,92 5,91 MIXTOS RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER MIXTO ACCIONES,FI 32,79 03/07/ ,51 184,08,17 MIXTOS RENTA VARIABLE ZONA EURO SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI 150,40 03/07/2009-5, ,73 38,48 RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI 18,09 03/07/ , ,47 13,32 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI 13,51 03/07/ , ,29 15,06 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI 9,02 03/07/ , ,19 16,99 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI 16,10 03/07/ , ,14 19,06 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI 101,18 03/07/ , ,52 13,42 10

11 Santander Gestión de Activos VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365 DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. F.I.M., RENTA VARIABLE EURO SANTANDER ACCIONES EURO, FI 1,99 03/07/ , ,68-3,32 SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI 4,50 03/07/ , ,55-5,02 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL USA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI 22,91 03/07/ , ,16-2,30 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL JAPÓN SANTANDER JAPON, F.I 21,89 03/07/ , ,09 2,19 SANTANDER SELECCION JAPON, FI 19,36 01/07/ , ,13 -,26 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EMERGENTES SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI 95,46 03/07/ , ,02 76,67 SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI 88,82 03/07/ , ,51 75,33 SANTANDER SELECCION ASIA, FI 145,83 01/07/2009-4, ,80 77,19 SANTANDER BRICT, FI 159,81 03/07/ , ,93 79,08 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUROPA SANTANDER EUROINDICE, FI 5,24 03/07/ , ,90 3,82 SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI 98,94 03/07/ , ,87 63,29 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI 56,40 03/07/ , ,75 40,88 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI 5,04 03/07/ , ,57-3,10 SANTANDER BENEFICIO, FI 84,58 03/07/ , ,01-2,00 SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI 52,20 03/07/ , ,21-4,37 GLOBALES SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI 58,48 03/07/2009-3, ,39 6,87 SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI 63,27 01/07/2009 -, ,14 -,28 SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI 114,33 01/07/2009 3,04 184,99 2,00 SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI 110,23 01/07/2009 2,42 184,66 1,34 SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI 72,24 03/07/ , ,57-21,75 FONDOS GARANTIZADOS RENTA FIJA SANTANDER 100 POR 100, FI 80,80 01/07/2009 2,65 184,22,45 FONDOS GARANTIZADOS RENTA VARIABLE SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI 54,32 01/07/2009 5, ,62 3,30 FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI 114,61 01/07/2009 7, ,18 6,52 FONDO SUPERSELECCION, FI 39,16 01/07/2009 5, ,27 6,69 SANTANDER MEMORIA, FI 126,49 01/07/2009 6, ,35 6,86 SANTANDER 104 USA, FI 120,06 03/07/2009 1, ,26 2,53 SANTANDER 104 USA 2, FI 118,82 01/07/2009, ,62 3,29 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI 102,84 01/07/2009, ,26 2,56 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI 105,40 01/07/2009, ,20 2,44 SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI 94,96 01/07/2009-6,21 184,45,92 SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI 115,77 01/07/2009 4, ,34 4,77 11 accionistas@santander.com I

12 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 PRODUCTO FINANCIERO SANTANDER MIXTO RF 90/10 Benefíciese de las ventajas de una inversión que combina la seguridad de la renta fija con el potencial de la renta variable. Armando López, Gestor del Fondo Es un fondo que invierte alrededor del 90% de su patrimonio en valores de renta fija y el 10% restante en renta variable. Los valores de renta fija son principalmente emisiones públicas, como bonos o letras del Estado, aunque también se compran emisiones privadas, como pagares de empresa. La renta variable está compuesta por acciones de las principales compañías europeas. Evolución desde inicio Combinación ganadora desde Fecha inicio: Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras Composición geográfica de la cartera Renta Fija Tesoro de Alemania 28.47% Tesoro de Italia 19.52% Tesoro de España 13.48% Tesoro de Francia 5.82% Tesoro de Bélgica 5.68% Principales valores Renta Fija: en torno a 20 emisores Renta Variable: más de 50 compañías % Rentabilidad desde Inicio % Rentabilidad media desde Inicio sep-93 sep-96 sep-99 sep-02 sep-05 sep-08 Alemania 36,2% Austria 2,9% Bélgica 4,9% España 12,9% Francia 7,3% Holanda 4,5% Irlanda 1,6% Italia 20,0% Otros 5,2% USA 4,3% Renta Variable Total 0.44% Nokia 0.37% Banco Santander 0.34% Telefónica 0.33% EON 0.32% La seguridad de la renta fija Y una adecuada ponderación que se adapta a las situaciones de mercado, Dan como resultado un fondo que siempre ha obtenido rentabilidades anuales positivas. Detalles del fondo Fondo Mixto Renta Fija Aportación Mínima: 1 participación (aprox. 15 ) Comisión de Gestión: 1,50% Comisión de Depósito: 0,10% Gastos de Suscripción: Exento Gastos de Reembolso: Exento ISIN ES COD. PARTENON = Riesgo medio bajo el potencial de la renta variable 12

13 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN Abertis C 13,33 18/09/2009 0,21 0,22 11,63% 6,13 13,20 BSAN Abertis P 13,33 18/12/2009 0,21 0,37-9,72% 3,9 13,28 BSAN Acerinox C 13 19/03/2010 0,2 0,38 11,39% 3,47 12,75 BSAN Acerinox P 12 18/09/2009 0,2 0,20-6,85% 4,16 12,69 BSAN ACS C 35 18/09/2009 0,2 0,68 10,76% 4,94 34,19 BSAN Allianz C 70 18/09/2009 0,05 0,17 2,03% 6,01 63,74 BSAN ArcelorMittal C 25 18/12/2009 0,2 0,62 10,42% 2,99 21,83 BSAN Bankinter C 8,47 18/12/2009 0,5316 0,54 28,00% 3,6 7,94 BSAN BASF C 28 18/09/2009 0,2 0,49 10,48% 6,2 28,04 BSAN BASF P 25 18/09/2009 0,2 0,24-5,76% 5,21 28,02 BSAN BAYER C 38 19/03/2010 0,1 0,44 5,52% 4,33 37,10 BSAN BAYER P 35 19/03/2010 0,1 0,39-3,52% 3,43 37,06 BSAN BBVA C 8,5 17/07/2009 0,5 0,20 32,66% 13,09 8,71 BSAN BBVA P 8 21/08/2009 0,5 0,20-14,86% 6,15 8,68 BSAN BMW C 24 18/09/2009 0,2 0,86 13,55% 3,9 25,68 BSAN BNP C 50 18/12/2009 0,1 0,62 5,12% 3,33 46,35 BSAN Bolsas y Mercados C 18 18/09/2009 0,2 0,82 14,31% 3,73 20,29 BSAN Carrefour C 32 18/12/2009 0,2 0,70 10,89% 4,75 31,55 BSAN Carrefour P 35 18/09/2009 0,2 0,90-13,51% 5,27 31,58 BSAN Cintra C 5 18/12/2009 0,5 0,33 26,42% 3,1 4,64 BSAN Criteria Caixa C 3 18/12/ ,58 66,20% 3,56 3,19 BSAN Danone C 34,91 18/09/2009 0,106 0,51 6,37% 4,34 35,58 BSAN Danone P 33,03 18/12/2009 0,106 0,29-3,46% 3,89 35,51 BSAN DAX C /12/2009 0,001 0,50 0,06% 5, ,50 BSAN DAX P /09/2009 0,001 0,24-0,04% 7, ,25 BSAN Deutsche Telekom P 8,5 18/09/2009 0,5 0,47-24,23% 4,9 8,28 BSAN EDF C 32 19/03/2010 0,1 0,55 5,93% 3,19 31,82 BSAN Enagas C 14 18/12/2009 0,2 0,24 10,10% 4,8 13,23 BSAN Enagas P 13 18/12/2009 0,2 0,28-7,81% 3,8 13,25 BSAN E-ON C 24 18/09/2009 0,2 0,31 11,04% 7,12 23,55 BSAN E-ON P 27 18/12/2009 0,2 0,97-11,81% 3,59 23,61 BSAN Eurostoxx50E P /09/2009 0,005 4,58-0,41% 2, ,50 BSAN FCC C 26 19/03/2010 0,1 0,55 6,46% 3,1 27,34 BSAN France Telecom C 17 18/09/2009 0,2 0,13 8,37% 7,21 16,05 BSAN France Telecom P 15 18/12/2009 0,2 0,32-7,71% 3,91 16,08 BSAN Gamesa P 14 18/09/2009 0,2 0,51-9,54% 3,09 13,03 BSAN GDF Suez C 25 18/09/2009 0,2 0,75 12,80% 4,34 25,98 BSAN Grifols C 12 18/09/2009 0,2 0,27 12,35% 5,8 12,43 BSAN Iberdrola C 5 18/09/2009 0,5 0,34 35,06% 5,59 5,39 BSAN Iberdrola P 5,5 19/03/2010 0,5 0,46-22,71% 3,04 5,40 BSAN Ibex 35 C /03/2010 0,001 0,98 0,06% 4, ,00 BSAN Ibex 35 P /03/2010 0,001 1,02-0,04% 4, ,50 BSAN Inditex C 32 18/09/2009 0,2 0,71 12,18% 5,74 33,17 BSAN Inditex P 32 18/12/2009 0,2 0,81-8,10% 3,33 33,14 BSAN Indra C 16 18/09/2009 0,5 0,43 22,63% 6,77 15,86 BSAN Indra P 16 18/09/2009 0,5 0,92-26,17% 5,39 15,89 BSAN Munich Re C /09/2009 0,2 0,58 5,68% 4,86 94,26 BSAN Nokia C 12 18/09/2009 0,2 0,22 8,84% 3,27 10,28 BSAN Nokia P 10 18/09/2009 0,2 0,22-7,80% 3,74 10,33 BSAN Philips C 14 18/09/2009 0,2 0,13 7,33% 5,85 12,62 BSAN Philips P 13 18/09/2009 0,2 0,27-10,01% 4,73 12,64 BSAN Popular C 6 18/12/2009 0,5 0,50 29,20% 3,01 5,95 BSAN Popular P 5 18/09/2009 0,5 0,23-12,88% 2,8 6,01 BSAN Red Eléctrica C 32 18/12/2009 0,1 0,41 5,57% 3,92 31,31 BSAN Red Eléctrica P 30 19/03/2010 0,1 0,35-3,88% 3,59 31,32 BSAN Renault C 25 18/12/2009 0,2 1,00 12,10% 2,91 25,08 BSAN Repsol C 16 19/03/2010 0,2 0,38 11,31% 4,24 16,16 BSAN Repsol P 15 19/03/2010 0,2 0,41-7,81% 3,35 16,08 BSAN RWE C 60 19/03/2010 0,1 0,48 4,64% 4,27 54,48 BSAN RWE P 55 18/12/2009 0,1 0,58-4,36% 4,44 54,51 BSAN Sabadell C 4,5 18/09/2009 0,5 0,22 26,16% 4,05 4,27 BSAN Sanofi-Aventis C 42 18/12/2009 0,1 0,58 5,95% 4,19 42,53 BSAN Sanofi-Aventis P 45 18/09/2009 0,1 0,48-5,54% 5,52 42,62 BSAN Santander C 8,5 18/09/2009 0,5 0,30 26,11% 6,18 8,34 BSAN Santander P 7 17/07/2009 0,5 0,01-0,94% 3,6 8,31 BSAN SAP C 25 18/12/2009 0,2 0,92 14,03% 4,24 27,58 BSAN SAP P 27 18/09/2009 0,2 0,51-8,01% 4,55 27,50 BSAN Siemens C 50 18/12/2009 0,1 0,38 0,048 5,37 46,64 BSAN Siemens P 45 18/12/2009 0,1 0,52-3,71% 3,49 46,58 BSAN Telefónica C 16 18/09/2009 0,5 0,38 25,38% 9,54 15,80 BSAN Telefónica P 16 18/09/2009 0,5 0,46-24,77% 9,22 15,80 BSAN Total Fina C 40 18/12/2009 0,2 0,49 8,41% 5,6 36,81 BSAN Total Fina P 36 18/09/2009 0,2 0,49-7,23% 6,15 36,81 BSAN Vivendi C 20 18/12/2009 0,2 0,17 6,80% 3,69 16,55 BSAN Vivendi P 17 18/12/2009 0,2 0,43-8,83% 3,95 16,57 13 accionistas@santander.com I

14 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 NOTICIAS FINANCIERAS GRUPO PROSEGUR, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Grupo Prosegur S.A., comunican el siguiente hecho relevante: "Prosegur adquiere la compañía Norsergel en Brasil. El Grupo Prosegur refuerza su posicionamiento en Brasil, aumentando su presencia en la zona norte del país. El Grupo Prosegur ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del cien por cien de Norsergel Vigilancia e Transporte de Valores S.A., empresa de seguridad presente en seis estados de la región norte de Brasil: Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá, Acre y Rondônia. Fundada en 1965, Norsergel presta servicios de Transporte de Valores, Gestión de Efectivo y Vigilancia a través de 13 delegaciones. La sociedad cerró el ejercicio 2008 con una facturación superior a los 233 millones de reales brasileños (81 millones de euros) y cuenta con una plantilla de más de empleados. El acuerdo de compra implica para el Grupo Prosegur una inversión total de 167,5 millones de reales brasileños (aproximadamente 58 millones de euros), e incluye la asunción de las deudas de la compañía. Con esta operación, el Grupo Prosegur refuerza su posicionamiento de liderazgo en Brasil y confirma la firme apuesta de la Compañía en su estrategia de desarrollo de todos los servicios de seguridad en los mercados en los que está presente, impulsando de este modo su capacidad para ser el socio estratégico de sus clientes y actor global de seguridad privada." LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Laboratorios Almirall, S.A., comunican el siguiente hecho relevante: "Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública que, una vez debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, el cambio de denominación social de la sociedad Laboratorios Almirall, S.A. por la de Almirall, S.A. (según aprobado en la Junta General de Accionistas del pasado 22 de mayo y de acuerdo con lo anunciado en (Hecho Relevante nº CNMV) es ya plenamente efectivo desde esta fecha." CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Corporación Financiera Alba, S.A, comunican el siguiente hecho relevante: "Corporación Financiera Alba ha llegado a un acuerdo para la adquisición a Unión Fenosa de una participación del 10,0% en Indra Sistemas, S.A. (Indra). Con esta adquisición, Alba se convierte en el segundo accionista de Indra. Indra es la empresa líder en Tecnologías de la Información en España y una de las principales en Europa y Latinoamérica. Ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor que incluye desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y aplicaciones hasta el outsourcing de sistemas de información y de procesos de negocios. Es líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Seguridad y Defensa, Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Servicios Financieros, Sanidad y Administraciones Públicas, Telecom y Media. En 2008 sus ventas alcanzaron M, de las que un tercio procedieron del mercado internacional. Cuenta con aproximadamente profesionales y con clientes en más de 100 países. Su capitalización bursátil actual es de cerca de M. La participación en Indra es la tercera mayor inversión de Alba en sociedades cotizadas, sólo por detrás de ACS y de Acerinox, aumentando así la diversificación de su cartera." CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Enero 898, , , , , , ,05 Febrero 803, , , , , , ,42 Marzo 820, , , , , , ,53 Abril 935, , , , , , ,26 Mayo 975, , , , , , ,50 Junio 1.016, , , , , , ,44 3 de julio de , , , , , , ,07 Var. Mensual julio -0,69% -0,82% -0,30% -2,09% -0,67% -0,63% -1,97% -1,43% Var. Año ,45% 5,57% -3,56% -2,12% -3,03% -2,66% -4,47% 10,80% 14

15 Corporación Financiera Alba, S.A., comunican el siguiente hecho relevante: "Hecho relevante que complementa el anterior, remitido con esta misma fecha. Corporación Financiera Alba ha adquirido a Unión Fenosa una participación del 10,0% en Indra Sistemas, S.A. (Indra) por un importe total de 246 millones de euros, a un precio de 15 euros por acción. Con esta adquisición, Alba se convierte en el segundo accionista de Indra. La adquisición se ha financiado con deuda bancaria, situando el endeudamiento financiero neto de Alba en un 9,9% del Valor de sus Activos, por lo que esta operación no va a afectar a su actual política de inversiones, ni de dividendos ni de compra de autocartera. Indra es la empresa líder en Tecnologías de la Información en España y una de las principales en Europa y Latinoamérica. Ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor que incluye desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y aplicaciones hasta el outsourcing de sistemas de información y de procesos de negocios. Es líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Seguridad y Defensa, Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Servicios Financieros, Sanidad y Administraciones Públicas, Telecom y Media. En 2008 sus ventas alcanzaron M, de las que un tercio procedieron del mercado internacional. Cuenta con aproximadamente profesionales y con clientes en más de 100 países. Su capitalización bursátil actual es de cerca de M. Entre los factores considerados para decidir esta inversión se ha valorado especialmente el potencial de crecimiento de la compañía y su trayectoria y capacidad de gestión. La participación en Indra supone el 5,4% del Valor de los Activos de Alba convirtiéndose en su tercera mayor inversión en sociedades cotizadas, sólo por detrás de ACS y de Acerinox, y aumentando así la diversificación de su cartera." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAS NATURAL SDG, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Gas Natural SDG, S.A. (Gas Natural), comunican el siguiente hecho relevante: "La Oferta de Adquisición de Acciones formulada el pasado 3 de junio por GAS NATURAL, a través de su filial GAS NATURAL INTER- NACIONAL SDG, sobre la filial de UNIÓN FENOSA en Colombia, Compañía de Electricidad de Tuluá (CETSA), ha sido aceptada por un número de acciones, representativas del 4,580% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 0,628% del capital social de la sociedad afectada, ascendiendo el importe total de la operación a pesos colombianos (US$ )." ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A., S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, ITI- NERE comunica el siguiente hecho relevante: "Tras la liquidación de la oferta pública de adquisición de acciones de ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. ("Itínere"), formulada por Pear Acquisition Corporation, S.L.U. (la "Oferta") que ha tenido lugar en la fecha de hoy, la Sociedad informa que no prevé la reanudación del contrato de liquidez suscrito por la Sociedad con CREDIT AGRICOLE CHEVREAUX, el 30 de diciembre de 2008, comunicado mediante hecho relevante nº , en suspenso tras el anuncio de la Oferta. La terminación del contrato de liquidez se debe a que tras la liquidación de la Oferta, el freefloat de la Sociedad asciende al 0,62% del capital social de Itínere Infraestructuras, S.A. y que la Sociedad tiene previsto promover la exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad de su capital social en las Bolsas de Valores y del Sistema de Interconexión Bursátil, acogiéndose a la excepción prevista en el artículo 11.d) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, a cuyo efecto, el Consejo de Administración de la Sociedad, ha convocado Junta General de Accionistas para su celebración en el domicilio social, el día 10 de julio de 2009, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria. En ejecución del procedimiento de exclusión se facilitará la venta de las acciones al mismo precio de la Oferta (3,96 euros), en los términos previstos en el citado Real Decreto 1066/2007." DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido ESP. VIVIENDAS ALQUILER (CEVASA) Compl /7/09 3,0870 0,5557 2,5313 CIA. ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) COMPL /7/09 0,6000 0,1080 0,4920 FOMENTO CONSTR. Y CONTRATAS (FCC) Compl /7/09 0,7850 0,1413 0,6437 CONSTRUCCIONES Y AUX. FF.CC (CAF) Único /7/09 9,5000 1,7100 7,7900 INDRA, SERIE A Único /7/09 0,6100 0,1098 0,5002 LABORATORIOS ROVI Compl /7/09 0,0865 0,0156 0,0709 REPSOL YPF COMPL /7/09 0,5250 0,0945 0,4305 PRIM Compl /7/09 0,1258 0,0226 0,1032 TUBOS REUNIDOS Compl /7/09 0,0400 0,0072 0,0328 VIDRALA Compl /7/09 0,1313 0,0236 0,1077 BODEGAS RIOJANAS Único /7/09 0,1000 0,0180 0,0820 IBERDROLA RENOVABLES Único /7/09 0,0250 0,0045 0,0205 INMOBILIARIA DEL SUR A Cta /7/09 0,2300 0,0414 0,1886 MIGUEL Y COSTAS Compl /7/09 0,1780 0,0320 0,1460 TUBACEX Único /7/09 0,1013 0,0182 0,0831 GRUPO CATALANA OCCIDENTE A Cta /7/09 0,1001 0,0180 0,0821 BANCO SANTANDER A Cta /8/09 0,1352 0,0243 0,1109 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 15 accionistas@santander.com I

16 BOLETÍN FINANCIERO I ÁREA DE ACCIONISTAS I del 29 de junio al 3 de julio de 2009 SORTEO PARA ACCIONISTAS Tarjeta Platinum Accionista Santander La nueva Tarjeta del Santander exclusiva para sus Accionistas: Gran cobertura de seguros y asistencia para el titular. Servicio de alertas de movimientos por SMS. Colección Platinum: grandes descuentos en hoteles, alquiler de coches, líneas aéreas... Y disfrute como accionista de un: 50% de descuento de en la cuota de emisión y renovación la tarjeta. P Solicite ya su Tarjeta Platinum Accionista Santander en su oficina Santander más cercana, o infórmese a través de la Línea Atención Accionistas ( ). El Valor de las Ideas santander.com