Otras economías. Otras economías

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1 Informativo Semanal 7 marzo 2016 Nº 3225 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: la inflación volvió a valores negativos en febrero (-0,2%). Las ventas al por menor se siguen mostrando robustas al inicio de año. España: en febrero los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en personas y el paro registrado bajó en datos que, siendo positivos, implican una ralentización en el ritmo de creación de empleo. Otras economías Estados Unidos: el empleo aumento en personas y la tasa de paro se mantuvo en el 4,9%, señalando que la economía goza de buena salud. Los índices de expectativas empresariales dieron una señal positiva en febrero: el ISM manufacturero subió a 49,5, dato que si bien sigue en zona recesiva, apunta a una tendencia ascendente; el ISM de servicios repitió la cifra del mes anterior (53,4) que le mantiene cómodamente en la zona expansiva e inmune a inestabilidad financiera. Reino Unido: la preocupación sobre que Brexit se materialice empieza a pesar en la actividad. Los PMIs de febrero sufrieron una fuerte caída, mucho mayor a lo esperado, tocando niveles mínimos en 3 años. La excepción fue el PMI de construcción que se redujo más suavemente. Las manufacturas están prácticamente estancadas por las exportaciones. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: PIB del 4T15 (martes 8). Reunión BCE, tipo REFI de marzo (jueves 10). Alemania: pedidos industriales de enero (lunes 7). Producción industrial de enero (martes 8). Balanza comercial de enero (jueves 10). Francia: producción industrial de enero (jueves 10). Italia: producción industrial de enero (viernes 11). España: producción industrial y transacciones de vivienda de enero (martes 8). Precio de la vivienda INE del 4T15 (miércoles 9). Ventas al por menor de enero (jueves 10). IPC de febrero (viernes 11). Otras economías Estados Unidos: crédito al consumo de enero (lunes 7). Peticiones del subsidio de desempleo de marzo y presupuesto mensual de febrero (jueves 10). Precios de importación de febrero (viernes 11). Reino Unido: producción industrial de enero (miércoles 9). Balanza comercial y construcción de enero (viernes 11). NOTICIAS Santander y Repsol facilitan al sector agroganadero la legalización y la compra de kits Agro de combustible Estos usuarios también podrán aplazar el pago del consumo de gasóleo correspondiente a la campaña agrícola entre 3 a 12 meses a través de AgroFácil. Banco Santander y Repsol han firmado un acuerdo para facilitar la compra y ofrecer financiación a los agricultores y ganaderos que quieran adquirir kits Agro de combustible legalizables, así como financiar la compra de Agrodiesel e+10 correspondiente a la campaña agrícola. Además, Banco Santander ofrece la posibilidad de aplazar el pago del consumo de gasóleo correspondiente a la campaña agrícola de 3 a 12 meses. Esta financiación se ofrece a través de AgroFácil, producto de Banco Santander con el que se apoya la financiación de todo tipo de suministros y productos agrícolas del sector agroalimentario, entre los que incluye: semilla, fitosanitarios y maquinaria, para los agricultores y ganaderos de nuestro país. Santander reafirma así su compromiso con el sector agroganadero, y facilita productos adecuados a su ciclo productivo. Los usuarios interesados pueden obtener más información en la red de oficinas de Banco Santander y en los Distribuidores Comerciales Repsol. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX-35 Mar-15 May-15 Ago-15 Nov-15 Ene-16 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG Los mercados han seguido estando condicionados por la evolución de los precios de las materias primas y las expectativas sobre las futuras decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,2 1,89-12, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP ,9 4,46-10, , ,00 IBEX SMALL CAP 4.137,9 1,83-10, , ,80 Banco Santander 3,686 5,34-19,13 7,17 3,31 10, ,5 Abertis Infraestructuras 13,715 3,71-4,82 16,72 12,14 2, ,3 Abengoa 0,142-5,33-27,18 3,52 0,13 0,03 165,5 ACS 23,850 12,85-11,72 33,70 19,31 1, ,8 Acerinox 9,804-0,13 4,11 16,81 7,04 0, ,8 Aena 104,250 0,87-1,09 110,75 78,51 3, ,5 Amadeus 37,115 4,30-8,77 42,84 32,29 3, ,9 Acciona 68,360 0,83-13,56 80,45 61,09 0, ,3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,768 4,13-14,41 9,77 5,24 7, ,0 Bankia 0,751 1,21-30,07 1,38 0,72 1, ,5 Bankinter 6,017 2,64-8,05 7,40 5,66 1, ,5 CaixaBank 2,546 3,45-20,78 4,53 2,37 3, ,9 DIA 4,648-5,45-14,62 7,49 4,43 0, ,2 Endesa 16,575 2,66-10,53 20,72 15,62 3, ,8 Enagas 25,745 1,34-0,98 28,68 22,91 1, ,2 FCC 6,308-1,78-9,89 11,49 5,39 0, ,6 Ferrovial 17,650-3,89-15,37 23,38 17,30 2, ,5 Gamesa 17,010 7,45 7,52 18,27 10,32 0, ,4 Gas Natural 16,065-0,22-14,62 22,90 15,07 3, ,1 Grifols 19,805 3,56-7,08 23,00 17,00 2, ,1 IAG 6,840-2,47-17,34 8,72 6,01 2, ,1 Iberdrola 5,927-1,41-9,51 6,71 5,66 7, ,2 Indra 8,300-1,95-4,26 11,53 7,61 0, ,3 Inditex 28,505 0,88-10,05 35,38 25,91 17, ,2 Mapfre 1,797 3,51-22,28 3,62 1,62 1, ,0 Merlin Properties 9,620 0,65-16,67 12,22 8,95 0, ,5 Arcelormittal 3,280 2,02-15,81 10,63 2,59 1, ,0 OHL 5,092 9,01-3,38 13,21 3,87 0, ,3 Banco Popular 2,148 5,29-29,41 4,91 2,00 0, ,6 Red Electrica Española 72,550 1,21-5,91 82,00 66,47 1, ,8 Repsol 9,476 7,09-6,36 18,75 7,95 2, ,3 Banco de Sabadell 1,444 2,63-11,68 2,42 1,38 1, ,3 Sacyr Vallehermoso 1,452 2,40-19,96 4,15 1,26 0,15 751,3 Telefónica 9,125-1,71-10,85 14,31 8,48 9, ,7 Mediaset 9,439 8,02-5,89 13,20 8,14 0, ,3 Tecnicas Reunidas 24,740 5,10-29,01 47,965 21,255 0, ,9 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Mar-15 Jul-15 Nov-15 Dic-15 Feb-16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 63,76 0,35% 2,38% Unibal-Rodamco 235,95 3,69% 0,66% Unilever NV 39,87 1,37% -0,60% Anheuser-Busch Inbev 105,95 3,77% -7,39% LUJO L.V.M.H. 153,35 0,10% 5,83% AUTOMOCIÓN L Oreal 155,70-0,61% 0,26% Daimler-Chrysler 67,30 7,42% -13,25% MATERIALES BMW 82,63 11,83% -15,36% Saint-Gobain 37,65 6,64% -5,52% Volkswagen 121,00 16,80% -9,53% Vinci 63,96 0,87% 8,15% BANCOS MEDIA BBVA 6,24 8,10% -7,48% Vivendi Univers. 19,16 1,40% -3,52% BNP Paribas 46,49 9,51% -11,00% Deutsche Bank 18,02 13,23% -20,02% MINORISTA Intesa Sanpaolo 2,52 7,96% -18,26% Inditex 29,70 4,19% -6,28% Santander 4,12 11,83% -9,57% Société Generalé 35,10 9,62% -17,55% QUÍMICAS Unicredit 3,64 7,63% -29,11% Air Liquide 97,57 1,71% -5,87% Basf AG 63,28 3,81% -10,52% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Bayer AG 98,49 0,67% -14,95% Airbus Group 62,10 7,98% 0,16% Philips Kon. 24,21 4,31% 2,74% SALUD Siemens 89,84 4,09% -0,04% Essilor 109,50 0,46% -4,82% Sanofi Aventis 72,43-1,72% -7,85% Schneider 56,00 4,50% 6,54% Deutsche Post 22,67 2,88% -12,68% SEGUROS Allianz AG 141,15 2,39% -13,70% DISTRIBUCIÓN Axa 21,35 5,12% -15,38% Carrefour 26,40 8,96% -0,94% Generali Assu 12,97 1,57% -23,35% Muench. Rueckvers. 179,75-1,13% -2,60% ELÉCTRICAS ING Groep 11,45 5,97% -8,03% E. On Ag 8,63 1,39% -3,35% Enel 3,71 0,81% -4,57% TECNOLOGÍA Rwe 11,30 5,91% -3,54% ASML 86,57 4,20% 4,87% Engie 14,21-0,66% -12,96% Iberdrola 5,88-0,83% -10,26% SAP AG 69,89-0,50% -4,76% TELECOMUNICACIONES ENERGÍA DT. Telekom 15,46 0,68% -7,40% ENI 13,54 6,53% -1,88% Orange 15,90 0,57% 2,68% Repsol YPF 10,64 12,28% 5,14% Telefonica 9,83 7,73% -3,96% Total Fina Elf 42,68 4,51% 3,42% Nokia OYJ 5,61 0,09% -15,01% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,35 3,69-7,04 DJ Euro Stoxx ,86 3,46-6,75 FRANCIA CAC 40 (París) ,62 3,29-3,89 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,17 3,27-8,55 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,55-14,66 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,48 5,12-6,81 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,58 1,42-7,61 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,99 3,63-0,87 Europa FTSE Eurotop ,41 3,13-6,81 DJ Stoxx ,26 2,72-7,74 DJ Stoxx ,80 3,09-6,56 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,43 1,70-0,69 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,57 1,34-9,48 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,77 2,20-2,40 NASDAQ Composite ,02 2,76-5,80 STANDARD & POORS ,99 2,67-2,15 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,78 5,10-10,61 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,70 4,20-7,93 COREA KOSPI (Seúl) ,63 1,85-0,29 FTSE-100 DOW JONES NIKKEI MERVAL América Latina MEXICO IPC (México) ,02 3,16 4,35 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,87 18,01 13,23 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,27 2,63 13,65 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,24-2,99 11,86 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,55 3,05 3,55 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,53 4,44 12,20 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 969, , , , , ,30 23,81% 13,32% ALFA S.A. 1,63 1,63 1,67 1,67 1,68 1,67 2,45% -9,13% AMERICA MOVIL 0,60 0,61 0,63 0,65 0,65 0,67 12,61% 11,67% BANCO BRADESCO 4,71 4,93 5,12 5,29 5,51 6,15 30,71% 37,89% BBVA BANCO FRANCES 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 0,00% -0,83% BRASKEM 5,62 5,76 5,75 5,91 5,95 5,75 2,35% -15,27% BRADESPAR 0,78 0,84 0,88 0,93 0,99 1,08 39,35% 5,06% BRADESPAR - PREF 0,88 0,93 0,99 1,05 1,13 1,27 44,32% 10,43% CIA ENERGETICA MINAS 1,34 1,36 1,43 1,47 1,56 1,75 30,60% 22,81% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 5,20 5,43 5,56 5,59 5,82 6,10 17,21% 11,73% GRUPO ELEKTRA 17,61 17,43 17,58 17,58 17,67 17,77 0,88% -14,39% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B 2,22 2,28 2,33 2,41 2,58 2,52 13,77% 5,88% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 1,28 1,31 1,33 1,41 1,53 1,58 23,92% 22,48% GERDAU 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00% -21,70% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00% -13,30% PETROBRAS 1,60 1,71 1,69 1,87 2,10 2,39 49,59% 24,27% PETROBRAS 1,12 1,19 1,21 1,29 1,48 1,70 51,79% 17,65% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 90,00% -13,64% TV AZTECA 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 15,65% -1,48% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A 0,21 0,21 0,21 0,22 0,24 0,31 51,22% -11,43% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 0,85 0,81 0,81 0,83 0,88 0,96 12,94% -2,04% VALE 2,53 2,76 2,98 3,11 3,41 4,30 69,96% 54,12% VALE - PREF 1,86 1,95 2,07 2,28 2,35 2,75 47,69% 18,28% VOLCAN CIA MINERA 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 1,23% 37,50% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 891,48 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 8,99%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 6,04%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 3,09%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una subida del 3,29%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 5,05%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 1,53%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 965,13 845,07 855,70 870,22 886,50 886,62 891, ,45 783,07 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 469,85 478,11 484,59 507,37 508,39 512,10 834,01 429, BANCOS 0,30 7,30 9,97 Santander 4,558 3,686 3,753 3,831 4,047 4,047 4,122 7,169 3,310 0,08 3,46 46,41 Banco Popular 3,043 2,148 2,208 2,220 2,366 2,360 2,315 4,906 2,003 0,04 2,50 10,69 Banco Sabadell 1,635 1,444 1,467 1,476 1,575 1,579 1,555 2,425 1,375 0,02 2,14 9,07 Bankia 1,074 0,751 0,786 0,792 0,817 0,822 0,820 1,370 0,723 0,23 3,68 15,24 Bankinter 6,544 6,017 6,099 6,176 6,296 6,290 6,242 7,400 5,661 0,37 5,93 10,46 BBVA 6,739 5,768 5,855 5,925 6,187 6,223 6,235 9,772 5,241 0,16 5,94 19,09 CaixaBank 3,214 2,546 2,647 2,605 2,700 2,714 2,692 4,529 2, ,96 Liberbank 1,746 0,990 1,060 1,047 1,079 1,091 1,140 2,400 0, SEGUROS 0,14 7,15 11,53 Corporación Mapfre 2,312 1,797 1,800 1,816 1,865 1,882 1,958 3,620 1,617 0,65 2,39 12,09 Catalana Occidente 32,020 26,710 26,730 27,030 27,150 27,080 27,090 32,500 23, CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,87 7,54 Corporación Alba 39,850 32,670 32,500 32,700 33,300 33,400 34,900 53,350 30,590 1,44 19,55 6,54 Nmas1 Dinamia 7,800 7,160 7,200 7,290 7,440 7,340 7,350 7,900 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,026 0, ,64 Hispania A.I. 13,100 11,670 11,555 11,870 12,000 11,900 12,280 15,095 10, ,92 Inmobiliaria Colonial 0,642 0,601 0,600 0,625 0,650 0,653 0,645 0,699 0,526 0,16 1,95 22,78 inmobiliaria del Sur 7,950 7,710 8,720 8,520 8,400 8,400 8,200 15,690 5,870 0,03 0,35 9,95 Lar España R.E. 9,460 8,050 8,060 8,150 8,384 8,360 8,400 9,960 7, ,92 Quabit 0,050 0,036 0,039 0,041 0,041 0,043 0,042 0,123 0, ,68 Realia 0,760 0,885 0,885 0,865 0,880 0,880 0,890 0,920 0, ,92 Renta Corp. 1,750 1,500 1,495 1,500 1,520 1,480 1,485 2,000 1, SERVICIOS INVERSIÓN 1,89 6,46 14,12 BME 31,060 29,500 29,000 29,140 29,775 29,365 29,250 43,500 24,360 0,24 4,07 16,76 Renta 4 5,850 5,650 5,680 5,730 5,750 5,780 5,790 6,890 5, SOCIMI 0,04 0,33 7,77 AXIA Real State 13,200 11,400 11,360 11,400 11,435 11,350 11,810 13,560 10,310 0,08 0,79 44,79 Merlin Properties 11,545 9,620 9,651 9,867 9,930 9,890 9,854 12,215 8, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 947,98 849,41 857,29 882,41 900,38 899,14 900, ,28 782, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,04 0,27 71,68 Cellnex 17,240 15,100 14,770 15,160 14,895 14,750 14,745 17,500 13, ,33 Euskaltel 11,580 10,190 10,090 10,170 9,907 9,600 9,740 12,000 9, Ezentis 0,501 0,340 0,392 0,377 0,370 0,408 0,398 0,914 0,282 0,75 7,58 249,78 Telefónica 10,235 9,125 9,244 9,505 9,809 9,832 9,830 14,305 8, ELECTRÓNICA Y SOFTWARE 0,72 1,91 24,11 Amadeus 40,685 37,115 37,165 38,220 37,875 37,510 37,750 42,835 32, Indra A 8,669 8,300 8,443 9,764 10,050 9,773 10,075 11,525 7, ,86 Amper 0,129 0,121 0,124 0,121 0,120 0,114 0,115 0,593 0, ,00 Tecnocom 1,160 1,095 1,185 1,160 1,180 1,185 1,160 1,625 0, SERVICIOS DE CONSUMO 1.446, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,28 2,78 23,01 Atresmendia 9,840 9,330 9,590 10,020 9,860 10,030 10,060 15,870 7, ,65 Prisa 5,220 5,216 5,230 5,621 5,768 5,850 5,818 10,380 2,610 0,13 1,28 22,44 Mediaset 10,030 9,439 9,952 10,345 10,160 10,310 10,185 13,195 8, Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0, ,30 Vocento 1,480 1,310 1,345 1,390 1,325 1,305 1,285 2,400 1,110 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 0,810 0,800 0,790 0,800 0,810 0,810 1,780 0, Codere 1,901 1,520 1,500 1,550 1,560 1,690 1,760 4,159 1,152 0,03 0,30 32,56 Melia Hotels 12,180 9,675 9,825 10,010 10,135 9,915 10,070 13,710 8, NH Hoteles 5,040 3,985 4,120 4,265 4,190 4,210 4,250 5,975 3, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,10 1,42 - IAG 8,275 6,840 7,048 7,116 7,086 6,900 7,038 8,720 6,009 0,24 1,19 24,53 Logista 19,440 19,940 19,900 19,950 20,140 20,210 20,230 20,505 16, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,64 4,61 - Abertis Infraestructuras 14,410 13,715 13,850 13,845 13,875 13,890 13,975 16,724 12, COMERCIO - - 7,10 Service Point Solutions SA 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,18 3,62 10,37 DIA 5,444 4,648 4,644 4,800 4,763 4,880 4,975 7,486 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,22 3,86 19,48 Baviera 5,440 5,000 5,080 5,250 5,550 5,700 5,700 8,270 4,400 0,11 2,22 15,69 Prosegur 4,250 4,460 4,590 4,720 4,700 4,700 4,810 5,610 3, ,93 Funespaña 7,200 7,030 7,030 7,000 7,000 7,000 7,000 7,500 6, BIENES DE CONSUMO 4.745, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS ,12 Barón de Ley 111,000 98,250 98,850 96,900 96,050 95,200 93, ,000 85,000 0,12 3,00 21,05 Bodegas Riojanas 4,050 3,950 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,600 3, Deoleo 0,230 0,210 0,210 0,210 0,200 0,205 0,200 0,470 0,195 0,66 3,45 20,26 Ebro Foods 18,155 18,725 18,860 19,520 19,160 19,010 19,120 19,525 16, ,20 Natra 0,320 0,395 0,395 0,415 0,445 0,500 0,490 1,200 0,230 0,05 1,35 8,41 Naturhouse 3,850 3,410 3,511 3,600 3,512 3,600 3,700 5,690 3,290 1,24 2,39 20,30 Viscofán 55,640 54,300 55,010 51,350 51,790 52,060 52,150 60,930 48, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,14 3,89 - Adveo 6,390 4,100 4,130 3,980 3,850 3,650 3,600 14,250 3,310 0,14 4,59 15,76 Grupo Empresarial Ence 3,495 2,830 2,890 2,990 3,045 3,075 3,140 3,840 2,430 0,45 2,53 17,24 Iberpapel Gestión SA 17,250 16,750 16,850 17,120 17,130 17,200 17,800 18,000 14,010 0,71 2,03 13,83 Miquel y Costas 34,990 34,500 34,160 34,030 34,700 34,810 35,000 38,660 28,850 0,15 2,85 14,61 Papeles y Cartones de Europa SA 5,200 4,950 4,980 5,025 5,005 5,040 5,240 5,750 3, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Adolfo Domínguez 3,450 3,520 3,500 3,570 3,590 3,590 3,620 5,280 3,030 0,26 0,88 32,62 Inditex 31,690 28,505 28,620 29,785 29,660 29,330 29,700 35,375 25, ,27 Sniace 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0, Dogi Internacional 0,847 0,923 0,910 0,900 0,900 0,883 0,880 1,309 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,20 1,23 21,41 Almirall 18,630 16,250 15,590 15,880 15,690 15,140 16,320 19,360 14, Biosearch 0,470 0,435 0,430 0,445 0,450 0,475 0,500 0,750 0,365 0,09 3,33 20,77 Faes Farma 2,760 2,735 2,670 2,700 2,680 2,670 2,700 2,950 2,005 0,32 1,60 25,94 Grifols Cl. A. 21,315 19,805 20,200 20,160 20,155 20,015 20,220 23,000 17,000 0,53 6,10 13,83 Prim 9,010 8,750 8,790 8,670 8,780 8,700 8,710 11,000 6,940 0,17 1,15 36,68 Rovi 14,440 13,080 12,930 13,210 13,240 14,290 14,670 16,760 11,380 0,33 2,33 - Grifols 14,958 14,320 14,405 14,225 14,240 14,050 14,045 16,845 12, ,00 Reig Jofre 3,451 3,521 3,550 3,600 3,680 3,699 3,600 6,960 3, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,70 1,50 19,09 Vidrala 46,550 44,850 45,530 45,850 44,850 46,000 46,780 50,000 40, MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,16 963, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 4,52 99,68 Acerinox 9,417 9,804 10,100 10,030 9,774 9,645 9,943 16,810 7,037 0,20 3,87 - Arcelormittall 3,896 3,280 3,537 3,856 4,150 4,287 4,600 10,625 2,592 0,26 1,78 14,57 Cie Automotive 15,450 13,560 13,860 14,160 14,450 14,355 14,570 15,460 11,370 0,38 4,04 14,72 Lingotes Especiales 8,400 8,890 9,120 9,220 9,380 9,335 9,470 9,975 4,533 0,05 2,52 33,33 Tubacex 1,750 1,740 1,730 1,795 1,830 1,865 1,990 3,320 1,385 0,01 1,74 - Tubos Reunidos 0,585 0,545 0,550 0,555 0,575 0,625 0,660 1,830 0,500 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 5,25 1,90 23,06 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 255, , , , , , , , ,600 0,04 0,94 14,96 Azkoyen 4,500 4,125 4,185 4,280 4,265 4,225 4,250 4,620 2,505 0,26 3,73 8,91 Elecnor 8,230 6,610 6,850 6,850 6,870 6,910 6,950 10,190 6,100 0,08 0,49 26,14 Gamesa 15,820 17,010 17,450 17,990 17,730 17,460 16,820 18,270 10, ,05 Nicolas Correa 1,275 1,360 1,325 1,325 1,305 1,360 1,340 1,895 1, ,61 Talgo 5,695 4,750 4,900 4,950 5,010 5,003 5,050 8,720 4,074 0,32 3,21 29,74 Zardoya Otis 10,780 9,820 9,850 9,890 9,810 9,870 9,930 12,011 8, CONSTRUCCIÓN 2,00 2,84 25,87 Acciona 79,080 68,360 70,370 70,170 70,640 71,680 70,510 80,450 61,090 1,15 4,45 11,19 ACS 27,015 23,850 23,965 24,275 24,890 25,475 25,780 33,700 19,310 0,70 3,85 18,65 Ferrovial 20,855 17,650 17,830 17,955 17,950 18,095 18,250 23,375 17, ,98 FCC 7,000 6,308 6,500 6,541 6,790 6,757 6,590 11,493 5,388 0,21 3,69 17,32 OHL 5,270 5,092 5,336 5,352 5,540 5,604 5,681 12,869 3,871 0,05 2,69 - Sacyr Vallehermoso 1,814 1,452 1,633 1,690 1,728 1,858 1,862 4,153 1, ,27 San José 0,920 0,790 0,800 1,000 0,940 0,900 0,930 1,240 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 5,000 4,950 5,100 5,350 5,350 5,260 7,950 3, Coemac 0,340 0,325 0,335 0,320 0,320 0,315 0,320 0,835 0, INDUSTRIA QUÍMICA - - 8,64 Ercros 0,616 0,555 0,570 0,558 0,563 0,560 0,553 0,863 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,11 18,02 - Abengoa Clase A 0,410 0,523 0,507 0,505 0,579 0,555 0,627 3,749 0,331 0,11 63,13 - Abengoa Clase B 0,195 0,142 0,138 0,136 0,149 0,148 0,179 3,515 0,130 0,13 1,73 25,42 Applus Services 8,350 6,920 7,000 7,422 7,110 7,410 7,500 11,969 6,598 0,06 1,76 29,48 Duro Felguera 3,130 3,100 3,080 3,110 3,330 3,315 3,390 3,675 2,870 0,11 8,55 - Fluidra 1,320 1,050 1,070 1,170 1,140 1,220 1,300 4,240 1, General de Alquiler de Maquinaria 0,240 0,220 0,220 0,220 0,220 0,230 0,240 0,470 0, Inypsa 0,175 0,150 0,145 0,150 0,150 0,150 0,150 0,297 0,145 1,40 5,29 26,28 Tecnicas Reunidas 34,850 24,740 25,040 24,385 25,115 26,260 26,380 47,965 21, AEROSPACIAL 1,20 1,93 - Airbus 62,450 57,500 59,600 60,700 60,400 60,600 62,050 68,400 50, ,69 Aena 105, , , , , , , ,750 78, ENERGIA Y PETROLEO 1.249, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,95 8,93 - Repsol YPF 10,120 9,476 9,524 9,907 10,205 10,555 10,640 18,750 7, ELECTRICIDAD Y GAS 1,31 5,13 14,74 Enagas 26,000 25,745 25,965 26,160 25,765 25,650 25,500 28,675 22,910 0,78 4,79 15,81 Endesa 18,525 16,575 16,680 16,780 16,630 16,520 16,280 20,715 15,620 0,92 5,50 11,40 Gas Natural 18,815 16,065 16,125 16,255 16,380 16,610 16,715 22,895 15,065 0,27 4,61 15,36 Iberdrola 6,550 5,927 5,964 5,975 5,924 5,900 5,878 6,705 5,657 3,06 4,17 16,32 R.E.C. 77,110 72,550 73,150 73,670 72,870 73,130 73,300 82,000 66, ENERGÍAS RENOVABLES 0,03 1,81 - Enel G.P. 1,890 1,775 1,777 1,780 1,776 1,781 1,767 2,027 1, Fersa 0,370 0,370 0,375 0,380 0,380 0,365 0,370 0,575 0,335 0,13 11,02 - Montebalito 1,290 1,135 1,120 1,125 1,145 1,135 1,180 1,610 1,043 0,61 7,59 40,51 Saeta Yield 8,600 7,900 7,900 7,900 7,972 7,800 7,983 10,650 7, ,14 Solaria 0,705 0,555 0,570 0,620 0,600 0,585 0,590 1,250 0,515 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 91,04 84,30 83,35 84,72 85,28 85,68 86,72 97,63 80, FIPONSA 29,99 27,43 27,78 28,08 28,20 28,56 28,80 37,58 26, INFRAN 95 9,54 8,71 8,60 8,70 8,76 8,77 8,90 11,34 8, MONTE DE VALORES 4,72 4,38 4,33 4,39 4,42 4,42 4,49 5,17 4,25 DERECHOS VALORES Nuevas Antiguas Inicio Ampliación Fin Ampliación Precio Derecho Cambio Precedente Derechos Negociados AMPER, S.A /2/16 10/3/16 0,010 0, BANCO POPULAR, S.A /2/16 10/3/16 0,023 0, CAIXABANK, S.A /3/16 15/3/16 0,044 0, accionistas@santander.com I

8 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN ACS C 37 17/06/2016 0,200 0,11 3,35% 5,62 28,34 BSAN Allianz C /12/2015 0,100 0,51 3,72% 9,43 141,08 BSAN Amazon P /06/2016 0,050 0,61-0,49% 3,14 531,79 BSAN Acciona C 70 18/12/2015 0,100 0,26 3,64% 8,23 65,03 BSAN Apple P /12/2015 0,020 0,12-0,77% 6,07 114,44 BSAN Apple C /06/2016 0,020 0,10 0,59% 5,21 114,53 BSAN Axa C 23 17/06/2016 0,500 0,97 25,23% 5,57 22,30 BSAN Bank of America P 15 18/12/2015 0,500 0,32-16,30% 6,72 16,06 BSAN Bank of America C 17 17/06/2016 0,500 0,61 23,74% 5,12 16,06 BSAN Basf C 90 17/06/2016 0,100 0,11 1,56% 6,80 70,40 BSAN Bayer C /12/2015 0,100 0,89 5,41% 7,21 120,17 BSAN BBVA P 7,75 17/06/2016 0,500 0,49-23,40% 3,83 7,83 BSAN BBVA C 8,25 17/06/2016 0,500 0,31 22,35% 5,31 7,80 BSAN Bankinter C 7 18/12/2015 0,500 0,10 15,33% 8,62 6,38 BSAN BMW C /09/2016 0,100 0,16 1,46% 4,98 85,98 BSAN BNP C 70 17/06/2016 0,100 0,13 2,02% 5,99 55,48 BSAN Caterpillar P 70 18/12/2015 0,200 0,64-7,83% 7,72 72,74 BSAN Caterpillar C 80 17/06/2016 0,200 0,64 7,26% 6,72 72,79 BSAN Arcelor-Mittal P 7 16/09/2016 0,200 0,34-10,24% 1,98 6,32 BSAN Citigroup C 53 18/12/2015 0,200 0,48 8,96% 7,71 50,97 BSAN Citigroup P 48 18/12/2015 0,200 0,44-6,82% 6,50 50,97 BSAN Caixabank C 4 18/12/2015 1,000 0,10 28,88% 8,94 3,58 BSAN Caixabank P 4 18/12/2015 1,000 0,59-71,21% 4,48 3,56 BSAN Cisco C 32 17/06/2016 0,500 0,27 10,21% 6,68 26,13 BSAN Deutsche Bank P 26 18/12/2015 0,200 0,45-9,82% 5,68 25,61 BSAN Daimler C 84 18/12/2015 0,200 0,37 5,26% 8,02 74,15 BSAN Ferrovial C 25 17/06/2016 0,500 0,45 15,21% 6,23 21,84 BSAN Eur/Gbp P 0,7 17/06/ ,000 0,20-306,01% 12,86 0,73 BSAN Eur/Gbp C 0,75 18/12/ ,000 0,17 379,83% 19,71 0,73 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,000 0,55-572,87% 10,51 136,32 BSAN Eur/Jpy C /12/ ,000 0,17 343,39% 18,37 136,20 BSAN Eur/Usd P 1,12 18/12/ ,000 0,21-422,10% 19,03 1,14 BSAN Eur/Usd P 1,13 17/06/ ,000 0,41-490,03% 11,68 1,13 BSAN Eur/Usd C 1,15 17/06/ ,000 0,41 454,80% 10,78 1,13 BSAN Gamesa C 13 17/06/2016 0,500 1,02 27,97% 3,23 12,62 BSAN Google C /06/2016 0,010 1,05 0,74% 4,11 657,32 BSAN Grifols C 41 17/06/2016 0,200 0,53 8,56% 5,58 38,16 BSAN Iberdrola C 6 16/12/2016 0,500 0,22 23,42% 5,64 5,84 BSAN Ibex 35 C /03/2016 0,001 0,60 0,05% 7, ,00 BSAN Ibex 35 P /12/2015 0,001 0,84-0,06% 7, ,00 BSAN Ibex 35 C /06/2016 0,001 0,16 0,02% 7, ,50 BSAN Ibex 35 P /06/2016 0,001 1,14-0,05% 4, ,00 BSAN Indra C 10 18/12/2015 0,500 0,37 24,25% 6,07 9,66 BSAN Intel P 28 17/06/2016 0,200 0,48-7,88% 4,17 29,47 BSAN Inditex C 30 16/09/2016 0,100 0,29 5,00% 4,66 28,81 BSAN Louis Vuitton C /12/2015 0,100 0,31 2,33% 8,50 148,52 BSAN Mapfre C 2,75 17/06/2016 1,000 0,14 37,44% 5,49 2,50 BSAN McDonalds C /12/2015 0,050 0,17 2,20% 10,31 97,31 BSAN Microsoft P 42 18/12/2015 0,200 0,41-7,72% 6,91 43,73 BSAN Microsoft C 47 18/12/2015 0,200 0,27 7,01% 8,82 43,72 BSAN Nestle C 74 17/06/2016 0,100 0,37 4,82% 8,50 72,20 BSAN Pfizer C 40 17/06/2016 0,200 0,11 3,67% 7,27 33,06 BSAN Popular P 4 18/12/2015 1,000 0,66-76,53% 4,21 3,42 BSAN Red Electrica C 80 18/12/2015 0,200 0,23 4,66% 11,64 72,35 BSAN Repsol P 14 17/06/2016 0,200 0,77-16,02% 2,44 11,19 BSAN Sabadell P 1,62 17/06/2016 1,083 0,24-44,93% 3,18 1,67 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN Santander C 6,25 16/12/2016 0,500 0,13 14,94% 4,55 5,08 BSAN Santander C 7,25 16/09/2016 0,500 0,04 6,68% 4,54 5,06 BSAN Santander P 5 16/12/2016 0,500 0,41-22,99% 2,93 5,06 BSAN SAP C 62 18/12/2015 0,100 0,19 3,59% 9,60 58,10 BSAN Siemens C /06/2016 0,100 0,11 1,33% 5,93 85,89 BSAN Societe Generale C 45 18/12/2015 0,200 0,44 8,22% 7,31 42,16 BSAN Telefónica P 10,88 17/06/2016 0,506 0,54-22,09% 4,79 11,59 BSAN Telefónica C 11,86 17/06/2016 0,506 0,39 23,26% 6,45 11,58 BSAN Telefónica C 13,84 17/06/2016 0,506 0,13 10,55% 6,74 11,62 BSAN Telefónica C 16,81 16/12/2016 0,506 0,07 4,83% 4,68 11,54 BSAN Thyssen P 20 16/09/2016 0,200 0,72-11,30% 2,97 18,22 BSAN Telecinco C 10,97 18/12/2015 0,501 0,28 21,51% 7,05 10,41 BSAN Total Fina C 48 16/09/2016 0,200 0,28 5,01% 5,45 39,75 BSAN Exxon P 73 16/09/2016 0,100 0,82-4,86% 3,90 72,67 8 accionistas@santander.com I

9 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Enero 889, , , , , , ,30 Febrero 855, , , , , , ,76 Marzo 855, , , , , , ,78 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Var. Mensual marzo 0,00% 0,00% 0,00% 3,46% 0,00% 3,72% 0,00% 6,16% Var. Año ,05% -5,03% -2,33% -8,55% -6,11% -14,66% 1,04% -10,61% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

10 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido IBERPAPEL GESTIÓN A CTA.2015 ORDINARIO 10-marz 0,300 0,0570 0,2430 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I