Distribución de recursos. Programa Donativos Capacitación Seguimiento y Monitoreo Salarios Gasto Admivo Meta. Derechos Humanos Laborales 1,245,000.

Transcripción

1 Fundación Mexicana para la Salud Institución privada al servicio de la comunidad Taller de movilización de recursos Dra. Blanca Rico, 5 de septiembre, 2014

2 Contenido 1. Introducción 2. Plan de recaudación 3. Fuentes de financiamiento 4. Mi relación con el dinero 5. Elaboración de la propuesta 6. Rendición de cuentas 2

3 Plan de recaudación Primero necesitamos: 1. Planeación estratégica: definición clara de los qués, cuándos, cuántos y cómos 2. Cuánto necesitamos y para qué: renta, sueldos, gastos de oficina, etc. Lo mínimo con lo que podemos sobrevivir 3. Cuánto somos capaces de administrar Después.. 1. Planeación estratégica: definición clara de los qués, cuándos, cuántos y cómos

4 Plan de recaudación

5 Distribución de recursos Plan de recaudación Programa Donativos Capacitación Seguimiento y Monitoreo Salarios Gasto Admivo Meta 60.00% 25.00% 10.00% 5.00% Derechos Humanos Laborales 1,245, , , , , Maternidad Segura 500, , , , , Derecho a Decidir 450, , , , , Derecho a la Propiedad de la Tierra 375, , , , , Autonomía Económica 250, , , , , Otros Derechos Humanos 400, , , , , Diversidad Sexual (Lesbianas) 300, , , , , Diversidad Sexual (Transgénero) 200, , , , , % 22.00% 20.00% 8.00% Filantropía 280, , , , , SUMAS 2,372, , , , ,000,000.00

6 Plan de recaudación Distribución del presupuesto de los proyectos: % salarios, incluidas prestaciones Equipo Actividades overhead

7 Plan de recaudación Institución Institución Action Aid International Tipo (gobierno, fondo, fundación, empresa etc.) Tipo (gobierno, fondo, fundación, empresa etc.) Temas / Enfoque Temas / Enfoque Tipo de convocatoria (abierta, por invitación, fechas etc.) Contacto Dirección Sitio Relación con Semillas Prioridad Info adicional Tipo de convocatoria (abierta, por invitación, fechas etc.) Contacto Dirección Sitio Relación con Semillas Prioridad Info adicional Amnesty International Arcus Foundation Astraea Lesbian Foundation for Justice Atlantic Philanthropies Australian Agency for International Development (AusAid) Aviva Belgian Development Cooperation Canadian International Development Agency (CIDA) disadvantaged and vulnerable people / Reconciliation & Human Rights. Atlantic does not accept unsolicited proposals. We consider proposals by invitation only. However, we are always interested in learning about the work that takes place in the regions and in the fields that we support. Feel free to share a short summary about your programme and/or organisation, but please do not send us unsolicited materials of any kind. We receive a large volume of inquiries, and while we try our best to respond to them, we can not always guarantee a response. CARE

8 Plan de recaudación El fondo patrimonial Fundamental para la supervivencia de las OSC Donante/s individual/es? Algunas fundaciones daban para eso Venta de servicios Ahorros.. % del financiamiento Negociación con los donantes

9 Filantropía Dinero Especie trabajo Fuentes de financiamiento En el mundo En México

10 Qué entendemos por filantropía? El compromiso generoso de personas, instituciones y empresas, que aportan tiempo, talento y recursos, en favor del desarrollo integral de la comunidad; El conjunto de acciones no remuneradas (Voluntariado), orientadas al desarrollo social que potencia el talento y la capacidad humana; Un medio eficaz para impulsar el equilibrio y el desarrollo armónico de la sociedad; Toda acción generosa y voluntaria, realizada en beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni interés particular.

11 El tercer sector en México PARTIDOS Y ASOCIACIONES POLÍTICAS 132 ASOCIACIONES RELIGIOSAS 7,976 ASOCIACIONES DE MUTUO BENEFICIO 2,039 ASOCIACIONES DE SERVICIOS A TERCEROS 29,811 TOTAL 39,958 Directorio de la Dirección General de asociaciones religiosas (Segob, 2013) Directorio de la Dirección General de registro de asociaciones (STPS, 2012) Directorio de Agrupaciones Políticas Nacionales en México (IFE, 2013) Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública (SEP, 2013) OSC con Cluni activas al 13 de julio de 2013, 14:30 horas, (RFOSC, 2013) SAT DOF 17 de Junio, 14 de noviembre, 24 de diciembre de 2013 y 21 de marzo de 2014.

12 Donatarias autorizadas OSC Donatarias autorizadas: 7,902 * DOF 17 de Junio, 14 de noviembre, 24 de diciembre de 2013 y 21 de marzo de 2014.

13 CLUNI OSCs con CLUNI: 26,050 ** Recuperado de el 8 de octubre de *** Recuperado de el 13 de junio de 2014.

14 Relación de OSC con Cluni y/o Donataria en México OSC Cluni 21,909 4,141 OSC Donataria 3,761

15 Donatarias autorizadas por categoría Tipo de Actividades Autorizadas Ejercicio Asistenciales 4,552 4,262 5,023 5,246 Educativas 1,174 1,098 1,148 1,116 Científicas o Tecnológicas Culturales Becantes Ecológicas Especies en Protección y Peligro de Extinción Apoyo Económico de Donatarias autorizadas Obras o Servicios Públicos Bibliotecas Museos Total 7,004 6,589 7,632 7,902 Fuente: SAT, Donatarias Autorizadas, elaborado por Cemefi.

16 Entidades donantes nacionales Instituciones donantes Cifras Apoyo económico a otras donatarias Empresas con programas que otorgan donativos empresas con 31 programas Total 301 Fuente: SAT 2013, Cemefi, 2010 (Directorio de Entidades Donantes)

17 Fuentes de financiamiento

18 Recursos en efectivo recibidos por donatarias autorizadas 2013 Recursos Total de donativos en efectivo Donativos recibidos en efectivo nacionales Donativos recibidos en efectivo extranjeros Efectivo % Efectivo % Recursos en efectivo recibidos por donatarias autorizadas $ 27,419,952, $ 25,241,315, % $ 2,178,637, % Reporte de Donatarias Autorizadas, 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

19 10 donatarias con más donativos recibidos en efectivo durante el Tanto de fuentes nacionales como extranjeras Puesto Entidad Rubro Denominación social 1 México Asistenciales Fundación Teletón México, A.C. Donativos recibidos en efectivo (millones de pesos) $1,341 2 Distrito Federal Investigación Científica AIESEC México, A.C. $899 3 Distrito Federal Asistenciales Cruz Roja Mexicana, I.A.P. $617 4 Nuevo León Apoyo Económico de Otras Donatarias Autorizadas Fundación FEMSA, A.C. $366 5 Distrito Federal Asistenciales Fundación Inbursa, A.C. $332 6 México Asistenciales Fundación Proacceso Eco, A.C. $326 7 Distrito Federal Apoyo Económico de Otras Donatarias Autorizadas Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. $287 8 Distrito Federal Apoyo Económico de Otras Donatarias Autorizadas Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad. $277 9 Nuevo León Educativas Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. $ Distrito Federal Investigación Científica Fomento e Investigación Integral, S.C. $241 Reporte de Donatarias Autorizadas, 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

20 20 donatarias con más donativos otorgados durante el Puesto Donatarias Autorizadas 2012 Monto total de Donativos Otorgados Número de Donativos Promedio de montos otorgados 1 Fundación del Dr. Simi, A.C. $ 1,462,289,184 47,952 $ 20,730 2 Nacional Monte de Piedad, I.A.P. $ 374,465, $ 300,000 3 Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. $ 358,856, $ 991,700 4 Instituto Carlos Slim de la Salud, A.C. $ 254,938, $ 1,393,678 5 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. $ 206,423, $ 40,500 6 Fundación Carlos Slim, A.C. $ 195,669, $ 872,532 7 Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. $ 188,227, $ 2,730,276 8 Fideicomiso F/ , Bécalos. $ 149,180, $ 1,557,360 9 Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C. $ 145,198, $ 150, Fomento Social Banamex, A.C. $ 107,618, $ 50, Fundación Televisa, A.C. $ 102,436, $ 325, Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. $ 93,005, $ 500, Fundación Soriana, A.C. $ 82,519, $ 60, Becas, Cultura y Estudios, S.C. $ 80,123, $ 1,536, Fundación Banorte, A.B.P. $ 74,992, $ 50, Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. $ 73,817,601 2 $ 36,908, Colegio La Salle Oaxaca, A.C. $ 62,057,234 1 $ 62,057, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A.C. $ 61,299,250 8 $ 7,139, Fundación Grupo Lala, A.C. $ 59,862, $ 66, Fondo para Niños de México, A.C. $ 57,498, $ 1,250,220 Fuente: Portal para la transparencia de las Donatarias Autorizadas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013.

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22 Principales fundaciones donantes de EEUU que dan recursos internacionales D and L Packard 115 M Susan Thompson Buffett 167 M Ford 189 M Bloomberg Family 104 M G and B Moore 100 M Bill y Melinda Gates W and F Hewlett 98 M 3.9 Mil M Rockefeller 97 M J and C MacArthur 89 M Carnegie Corp NY 63 M

23 Filantropía Mundial La filantropía institucional está creciendo en el mundo Mayor convicción que la filantropía tiene un papel importante para enfrentar los retos sociales Crecimiento de la filantropía empresarial La diáspora ha contribuido al flujo de donaciones Existe un interés creciente por ser más estratégicos (incidir en las causas y no centrarse solamente en los efectos)

24 Tipología de fundaciones y programas Independientes Familiares Empresariales Cuentan con un patrimonio enajenado mediante mandato legal, donado por un individuo, familia o grupo de individuos, cuyos rendimientos se destinan al objeto social determinado por el donante. Entidades que realizan donaciones a partir de los rendimientos de un patrimonio familiar enajenado para ese objeto, o de donaciones que realiza una misma familia de forma regular. Su Consejo Directivo o patronato está conformado principalmente por los miembros de la familia que donó el patrimonio. Organizaciones privadas de carácter filantrópico establecidas y fundadas por una empresa lucrativa de la que son legalmente independientes aunque dependen financieramente de ellas y las empresas suelen involucrarse en la toma de decisiones sobre las causas a apoyar. Programas Empresariales Son mecanismos desarrollados por las empresas lucrativas para poder canalizar recursos de manera ágil y directa a una comunidad o a organizaciones de sociedad civil. El Consejo Directivo de la empresa decide el destino de los recursos

25 Tipología de fundaciones y programas Comunitarias Intermediarias Operativas Internacionales Buscan beneficiar a una comunidad o región delimitada geográficamente y su objetivo es movilizar recursos de la comunidad y canalizarlos de manera sistemática a organizaciones sociales que se asientan en ella. Son constituidas para administrar fondos provenientes de entidades públicas o privadas. De esta forma existe una garantía de que los recursos otorgados por la entidad pública o privada van a ser utilizados eficientemente. Cuentan con un patrimonio propio y operan directamente programas o servicios sociales vinculados a su objeto social. Los rendimientos de su patrimonio se utilizan exclusivamente para operar sus propios programas. Sólo excepcionalmente otorgan donativos a otros. Entidades independientes que otorgan donativos a organizaciones no gubernamentales y comunitarias. Cuentan con oficinas de representación en México y/o hacen donaciones a organismos mexicanos.

26 Características de las fundaciones donantes en México Alto porcentaje enfocado en filantropía tradicional asistencial Casi la mitad de los donantes carecen de: Metodología para la donación Criterios de selección de donatarias Programas de donación preestablecidos Eventos públicos de rendición de cuentas en donde se informe sobre el impacto y resultados Se reporta dificultad para obtener información sistematizada y confiable de las OSC En tránsito hacia la filantropía estratégica y la inversión social

27 Tipo de fundación Fundaciones Comunitarias 16 Fundaciones Empresariales 47 Fundaciones Familiares 16 Fundaciones Independientes 23 Fundaciones Intermediarias 15 Fundaciones Internacionales 5 Fundaciones Operativas 22 Programas Empresariales 31 Total 175 *Datos de Directorio de entidades donantes, Cemefi, 2ª. Edición, 2010.

28 Estructura de donación *Datos de Directorio de entidades donantes, Cemefi, 2ª. Edición, 2010.

29 Estructura de donación Convocatoria pública Si 34% Mecanismos de seguimiento No 66% No 17% Si 83% *Datos de Directorio de entidades donantes, Cemefi, 2ª. Edición, 2010.

30 Distribución por campo de acción Distribución de entidades donantes por principal campo de acción Investigación Derechos humanos Medio ambiente Intermed. filantrópico y Voluntariado Arte, cultura y recreación Salud Educación Asistencia social Desarrollo Social 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

31 Tendencia actual de los programas filantrópicos Inversión social transformadora Principal preocupación Aumentar y fortalecer organizaciones sociales efectivas Catalizar acciones que alcanzarán impacto mensurable Responsable del éxito OSC operativas Donantes Recipiente de la inversión OSC operativas Acciones multisectoriales (alianzas) Herramientas utilizadas Programas y proyectos de las OSC Todo tipo de herramientas y recursos Principal uso de la información Mejorar la capacidad de la organización Apoyar acciones multisectoriales y promover el cambio

32 Fuentes de financiamiento Dónde están? Las privadas institucionalizadas es fácil dar con ellas. Bancos de datos (CEMEFI) En el ciberespacio Las públicas Convocatorias Las individuales Requieren de toda nuestra creatividad, arrojo, empuje, trabajo

33 Mi relación con el dinero Ejercicio

34 Mi relación con el dinero E x p e r i e n c i a p e r s o n a l 1 Se hablaba en su casa de dinero Quién llevaba dinero a su casa Quién decidía qué se compraba Había conflictos por el dinero? Recuerdo de la primera vez que recibieron dinero Domingos si o no Recuerdo de la primera vez que compraron algo Recuerdo de la primer vez que ganaron dinero Primera vez que pidieron dinero

35 Mi relación con el dinero Su concepto 2 Un mal necesario Algo maravilloso y deseable Algo sucio Algo que corrompe Algo que mejora las condiciones de vida Lo que mueve al mundo Qué más..

36 Mi relación con el dinero Reflexión

37 Presupuesto Administración que apoye Investigación de mercado Experiencia

38 Elaboración de la propuesta Resumen Ejecutivo Justificación Propuesta Objetivo general Objetivos específicos Estrategias y actividades por objetivos Evaluación Cronograma Quiénes lo van a realizar Presupuesto

39 Elaboración de la propuesta Planeación y priorización Determinar el/los proyecto/s para presentar Resultado a) Aprobación b) Rechazo Escribir la propuesta Lista de fuentes potenciales de financiamiento Contacto inicial y acercamiento Estudiar al donante y conocer sus características antes de enviar propuesta o carta de intención Seguimiento a) Contacto telefónico continuo b) Puesta al día, informes de avances c) Acercamiento al Consejo Citas a) Establecer relación b) Aumentar probabilidad de financiamiento c) Discutir prioridades de financiamiento Presentación de la propuesta

40 Elaboración de la propuesta

41 Qué debe incluir? Problema uno o dos párrafos Solución uno o dos párrafos La propuesta Resumen ejecutivo Breve planteamiento del problema o carencia identificada por su organización y que proponen resolver Una descripción breve del proyecto, que incluya qué va a suceder, y cuántas personas se van a beneficiar, donde y cuándo y dónde va a operar, y quiénes van a trabajar en él. Cuánto dinero se necesita un párrafo Una explicación de cuánto dinero se necesita, para qué, cuánto se le está solicitando al donante del total y cuáles son sus planes para su financiamiento en el futuro. Sobre la organización y la experiencia Un breve texto sobre el nombre, la historia, la misión y visión de su organización, enfatizando su capacidad para llevar a cabo este proyecto.

42 Justificación Definir muy claramente el problema que se quiere abordar, incluyendo las personas afectadas (con ejemplos de la vida real, anécdotas, citas) la población y área geográfica a la que afecta, proporcionando datos duros y concretos. Que los aspectos que quieres resaltar queden claros y bien sustentados. Demostrar que se tiene conocimiento de lo que otros actorep están hacienda en el campo y cómo este proyecto se vincula, no duplica esfuerzos, y hace una diferencia Demuestra con claridad los beneficios de tu propuesta para todos los involucrados BR1

43 Diapositiva 42 BR1 Blanca Rico, 05/09/2014

44 43 Antes de enviarla

45 Rendición de cuentas Pedimos cuentas pero nos cuesta darlas (no es albur) Transparencia Recursos para hacerlo A los donantes les gusta mantenerse informados, pidan o no formalmente informes