GUÍA RÁPIDA RECURSOS HUMANOS

Transcripción

1 GUÍA RÁPIDA RECURSOS HUMANOS Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Ignacio Gómez

2 Contenido 1. REGISTRO DE PERSONAL... 3 TABLERO DE CONTROL... 3 Filtros de Búsqueda:... 4 Agrupadores de Personal... 4 Cuadro de Búsqueda... 5 Botones de Acceso... 5 PANTALLA DE CAPTURA DEL CATÁLOGO DE PERSONAL... 6 Pantalla de Captura... 6 Barra de Herramientas... 7 Menú del Catálogo de Personal... 9 CAMPOS A CAPTURAR DENTRO DEL CATÁLOGO DE PERSONAL Datos Generales Beneficiarios Recursos Humanos Aspiraciones FIN DE LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO CAPTURA DE PROPIEDADES DE LA NÓMINA Propiedades para el Cálculo de Crédito Infonavit Otras propiedades del Trabajador BARRA DE HERRAMIENTAS PERSONALIZACIÓN DE VISTAS MOVIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PANTALLA DE CAPTURA HERRAMIENTAS Página 2 de 31

3 1. REGISTRO DE PERSONAL Ruta Dentro del Menú Principal ingresar a: Cuentas / Personal / Personal. Tablero de Control Al dar clic o enter sobre la opción de Personal se desplegará el siguiente panel de control: Cuadro de Búsqueda Filtros de búsqueda Agrupadores de Personal Agrupadores de Personal Botones de Acceso En este panel de control se puede ver los Empleados registrados en el sistema con sus diferentes estatus, así como los departamentos a los cuales pertenecen. También mediante este panel podemos se dará de alta a un nuevo personal. En el panel de control consta de los siguientes campos: Página 3 de 31

4 Filtros de Búsqueda: Este filtro se utiliza para desplegar solo el Personal de la Empresa cuyo Estatus sea el que se indico en este campo. Los diferentes Estatus en que se puede encontrar un Trabajador pueden ser Alta, Baja, Bloqueo, Aspirantes, Candidatos o Finiquitados. Es un parámetro de configuración extra hacia el personal. Mediante este filtro se puede buscar el Personal cuya fecha de Vencimiento de Contrato sea la que se le indica en este campo. En caso de que en la Empresa existieran Sucursales y se quisiera ver al Personal de una Sucursal en específico, mediante este Filtro se selecciona la Sucursal de la Empresa. Agrupadores de Personal En la parte izquierda se muestran diferentes carpetas, las cuales corresponden a las diferentes formas en que se puede agrupar al Personal de la Empresa, como puede ser por Departamento, Puesto, Tipo, etc. Al dar clic en alguna Carpeta en específico, se desplegara las diferentes subclasificaciones en que se divide; ejemplo. Al dar clic en la carpeta Departamento se desplegaran los distintos Departamentos de la Empresa y si se vuelve a seleccionar algún Departamento en específico, se desplegarán todos los Empleados que estén asignados a dicho Departamento, como se muestra en la imagen siguiente: Página 4 de 31

5 Cuadro de Búsqueda Mediante este filtro se puede localizar a un Empleado, capturando su número de identificación, el cual debe ser escrito utilizando los cinco dígitos o bien, se puede localizar a un Empleado por medio de su Apellido Paterno, Materno o Nombre. Ejemplo: si se desea ver la información de un Trabajador cuto nombre es Carlos, pero no se recuerda en el momento sus Apellidos, la búsqueda se hará por el Nombre, como sigue: en el Buscador se capturara *Carlos, lo cual quiere decir que nos busque todos los registros cuyo nombre completo termine con Carlos. Al dar enter se desplegará en pantalla todos los registros que cumplan con esta búsqueda: En caso de que solo se conociera el Apellido Materno, la búsqueda se haría de la forma siguiente: *Escobar*. Y si solo se recordará el Apellido Paterno, la Búsqueda se hará: Camarena*, mostrando así todos los registros que al inicio de su Nombre Completo lleven la Palabra Camarena. Botones de Acceso. Página 5 de 31

6 Con este botón podrá acceder y consultar la Información detallada de cada Empleado. Antes de utilizar este botón se deberá seleccionar el Empleado de quien se desea abrir un nuevo Registro, se da clic en el Botón de copiar y se generara un nuevo registro para captura. La información que se copia en el nuevo registro es: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre. El nuevo registro quedará en estatus de Aspirante. Al Presionar este botón, se cerrará el Tablero de Control del Catálogo de Personal. Empleado. Al presionar este botón se podrá iniciar el proceso para registrar la información de un nuevo Pantalla de captura del catálogo de personal Para registrar la Información de un Empleado de nuevo Ingreso, se hará clic en el botón Nuevo. Al presionar este botón se desplegará la Pantalla principal de Personal en la cual se deberá registrar la información requerida del Trabajador. Pantalla de Captura La Pantalla de Captura se divide en varias pestañas, dependiendo del carácter de la información requerida. Datos Generales. Información de tipo Personal del Trabajador. Beneficiarios. Información de la(s) persona (s) que el Trabajador desee nombrar como beneficiarios para efectos de algún Seguro de Vida o de Gastos Médico, siempre y cuando la Empresa cuente con dicha prestación; por lo que si la empresa no otorga alguna de las prestaciones antes mencionadas, no es obligatorio la captura de los campos aquí mencionados. Recursos Humanos. Aquí se captura la información inherente a la Relación Laboral establecida entre el Trabajador y la Empresa. Página 6 de 31

7 Aspiraciones. Se capturará la información concerniente a las Pretensiones Laborales del Trabajador a una fecha futura. Regla de Negocio. Esta parte de la Pantalla de Captura esta enfocada a la información requerida para el Cálculo y Pago de la Nómina. Por lo que es de imprescindible que su captura sea efectuada de forma correcta. Barra de Herramientas Clasificadores de Información Barra de Herramientas. Dentro de la Barra de Herramientas, es importante identificar los iconos que se utilizarán con más frecuencia tanto en la captura como en la Consulta de la Información del Empleado. Propiedades Documentación. Información Anexos Propiedades. Información extra del Trabajador que se utilizará para efectos del Cálculo de la Nómina. Página 7 de 31

8 Anexos. En esta parte se puede consultar la documentación que entregó el Trabajador para su Contratación y que, lógicamente, fue previamente escaneada. Documentación. Se desplegará una Lista con los Documentos requeridos en el Proceso de Contratación, en la cual se puede ir seleccionando los Documentos existentes en el Expediente del Trabajador. La lista de los Documentos que se relacionan, se da de alta en Configurar / Documentación / Personal. Información. Este icono es para uso exclusivo de Consulta de la Información del Trabajador Generada por la Empresa, como puede ser, Días pendientes de Vacaciones, Saldo de algún Préstamo proporcionado, Activo Fijo asignado, Movimientos de Personal, etc. Página 8 de 31

9 Menú del Catálogo de Personal. Dentro del Menú de la Pantalla de Captura de Personal, encontraremos algunas opciones que se utilizarán para el registro de la Información del Trabajador. Se mencionarán las principales. Subcatálogos de Personal (Maestros) En Menú/ Maestros se actualizará la Información de algunos Subcatálogos utilizados en las diferentes Pantallas de Captura. Datos Laborales. En Menú/ Edición/ Datos Laborales, se tiene la opción para registrar la información recopilada con relación referencias de carácter Laboral que proporcionaron las Empresas para las cuales laboró el Trabajador. Página 9 de 31

10 Campos a capturar dentro del Catálogo de Personal Datos Generales. Dentro de la División correspondiente a Datos Generales, se capturaran los campos siguientes: Clave: La El Sistema lo asignará en forma consecutiva. Se permite modificarla manualmente, sin embargo esto NO ES RECOMENDABLE ya que este es un número consecutivo. Tipo: Se puede utilizar como agrupador del personal en función a las actividades desempeñadas dentro de la Empresa, al nivel que ocupa dentro de la Organización, al tipo de Relación Laboral establecida entre el trabajador y la Empresa. En Alminter, se ocupara EMPLEADO. Los campos que tiene el siguiente icono del lado derecho: que puede aceptar este campo. Ejemplo: al presionarlo nos muestra una lista de valores Estatus. Situación de la Persona dentro de la Empresa. Al momento de registrar la información del Trabajador de Nuevo Ingreso, aparecerá como Aspirante. Página 10 de 31

11 Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s). Escribir la información en Mayúsculas y sin acentos. Estos son campos requeridos. Dirección (Nombre de la Calle, Número exterior, Número Interior), (Municipio), Estado, País: Colonia, Código Postal, Delegación Para el caso de que el Trabajador viva en el Distrito Federal o en el Estado de México, se tiene la opción de utilizar la Ayuda de buscador, es decir, al dar clic en el botón de ayuda se desplegará una Lista con la siguiente Información: Estado, Delegación (o Municipio), Colonia y Código Postal Se selecciona de entre la lista la Colonia referida por el Trabajador, cuidando de que corresponda al mismo código postal, Delegación o Municipio y Estado para que se actualice en Automático la información de los demás campos. Ejemplo. El Trabajador refiere vivir en la colonia Buenavista, del Municipio de Otumba en el Estado de México. Dar clic en el Icono de Buscador: Se desplegará la siguiente pantalla: Al utilizar el buscador para localizar la Colonia referida por el Empleado, en este ejemplo: Buenavista, se desplegarán todos los registros que cumplan con la Condición de Búsqueda. Al seleccionar el Registro correcto, se actualizarán los campos de Estado, Delegación y Código Postal. Página 11 de 31

12 Información buscada. Información que se actualiza. Si se llegase a necesitar dar de alta todas las Colonias de algún otro Estado, se deberá ingresar a Configurar \ Otros \ Códigos Postales. Población. Dato Opcional. Población al cual pertenece el Municipio de del Trabajador. Si es que se requiere. Teléfono. Utilizar el mismo formato para la captura del número telefónico del Domicilio del Trabajador. En caso de que proporcione un número de celular, capturar los 13 dígitos de que consta el número. Si el trabajador no cuenta con teléfono en su Domicilio ni con Celular. Capturar alguno número en el cual se le puede dejar Recado. De ser así anotar al final del número telefónico la leyenda de Recado y el Nombre de la Persona con quien se deba de comunicar. Correo Electrónico. Dato opcional en captura inicial. Necesario para envió de recibo XML Página 12 de 31

13 Sexo: Debemos indicar si es Masculino o Femenino. Nacionalidad. Seleccionar de entra la Lista la Nacionalidad que corresponda. La Lista de Nacionalidades se Captura dentro de la Pantalla de Cuentas \ Personal \ Personal \ Maestros \ Nacionalidades. Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa. Los campos que son de tipo Fechas, tienen de lado derecho un icono calendario en el cual se seleccionará la fecha. el cual cuando se presiona despliega un De esta forma se puede seleccionar la fecha con ayuda del calendario. Lugar de Nacimiento: Se refiere al Estado en donde nació la persona. Seleccionar de entre la lista el que corresponda. Estado Civil: Seleccionar de entre la Lista el Estado Civil del Trabajador. Licencia. Dato para los Empleados cuyo Puesto sea el de Chofer. Tipo y Número de Licencia. Página 13 de 31

14 Vencimiento Licencia. Fecha en que vence la Licencia del Trabajador. Utilizar el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La fecha se puede seleccionar, utilizando el Calendario de ayuda del Sistema (Ver Campo Fecha de Nacimiento). Hijos. Es opcional. Se capturará el número de Hijos del Trabajador. Dependientes. Es opcional. Se capturará el número de personas que dependen económicamente del Trabajador. Unidad Médica. Es opcional. Anotar el número de la Clínica del IMSS que le corresponde al Trabajador. Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Nombre Madre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). CURP. Dentro de los Documentos obligatorios que deberá proporcionar el Trabajador, se encuentra la CURP (Clave Única del Registro Patronal), de donde se debe tomar dicha Clave. El sistema da la opción de calcular dicha Clave, a manera de Validación. Al capturar la información de los campos: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Fecha de Nacimiento y Sexo, el Sistema calcula en forma automática la Clave, la cual en un principio estará incorrecta ya que considera como Lugar de Nacimiento el primer Estado de la lista, es decir, Aguascalientes. Para que se calcule la CURP correctamente será necesario: a) Borrar la Información de la Curp (Seleccionar la Información y suprimir) b) Seleccionar nuevamente el Estado de Nacimiento correcto. c) Al dar enter se calculará la Curp Correcta. Curp Incorrecta. Página 14 de 31

15 Seleccionar la información y suprimir Seleccionar el Estado Correcto. Dar enter. CURP correcta. Es importante mencionar que El Trabajador es el principal Obligado de proporcionar dicha información y la Empresa es Responsable de verificar que el Dato Capturado en el Campo sea el correcto. La opción que da el Sistema Intelisis, es solo una herramienta que puede ser utilizada para validar la información proporcionada por el Empleado. RFC. Al igual que el campo anterior. El Trabajador tiene la Obligación de proporcionar el Dato correcto y l a Empresa es responsable de verificar que así sea. Página 15 de 31

16 El sistema calcula a manera de ayuda el RFC de forma automática una vez que se capturaron los campos de Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) y Fecha de Nacimiento. Registro IMSS. Capturar SIN GUIONES NI ESPACIOS los once dígitos que conforman el Número de Afiliación al IMSS de la Persona. El Sistema efectuará la validación de este campo en base al dígito verificador (último dígito). En caso de que el dato capturado sea incorrecto, no permitirá continuar con la captura de la información del Trabajador y enviará el siguiente Mensaje: Número incorrecto Para que el sistema permita continuar con la Captura, se deberá corregir el número capturado. En caso de que al momento de realizar el registro de la información del empleado, no se cuente con este dado, se podrá capturar 0 Página 16 de 31

17 Beneficiarios. Beneficiario. Capturar el Nombre completo de Cada uno de los Beneficiarios que el Trabajador desee nombrar. El Nombre deberá de capturarse en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Parentesco. Seleccionar de entre la Lista el parentesco que tiene el Beneficiario con el Trabajador. Si se quiere adicionar un Parentesco a la Lista que aparece por default, se deberá ingresar a Configurar \ Otros \ Parentescos Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa, o bien se puede seleccionar utilizando el Calendario que se despliega al dar clic en el icono de buscar. % (Porcentaje). Capturar el importe de porcentaje que el Trabajador le asignará a cada Beneficiario, en caso de un Seguro de Vida. La suma de los porcentajes asignados a todos los beneficiarios deberá ser 100%. Recursos Humanos. Reporta a. Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado que corresponde al Jefe Inmediato Superior del trabajador. Se puede utilizar la ayuda del Buscador. Centro de Costos: Capturar la Clave del Centro de Costos al que se cargará el costo de la Nómina del Trabajador. Se puede utilizar la Ayuda de Buscador a fin de evitar errores de captura. Los Centros de Costos a utilizar son aquellos que fueron registrados previamente por el Área Contable. Página 17 de 31

18 Reclutador. Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado de la Persona encargada del Reclutamiento de Personal y quien contactó al trabajador cuando era Candidato al Puesto. Recomendado por. Es opcional. Capturar la Clave de Empleado del Trabajador que lo recomendó en la Empresa. Fuente. Es Opcional. Nivel Académico. Corresponde al grado de estudios que dice tener el Trabajador y que debe ser demostrado con el correspondiente Comprobante de Estudios. Seleccionar de entre la lista el que corresponda. La Lista de Niveles Académicos se captura dentro de la Pantalla de Cuentas \ Personal \ Personal \ Maestros / Niveles Académicos. Fecha de Antigüedad y Fecha de Alta. Para el caso de que se efectúe un Proceso de Sustitución Patronal por Venta, Fusión, escisión, traslado de dominio o cualquier otra forma en el cual el Patrón Sustituto asume todas las obligaciones del Patrón Sustituido; por lo cual se requiere elaborar y firmar un Nuevo Contrato (Colectivo o Individual) de Trabajo en el cual se le reconoce a cada trabajador sus derechos adquiridos, tales como salarios, categorías, prestaciones y antigüedad. En este caso, la Fecha de Antigüedad corresponderá a la Fecha en que el Trabajador inició labores con el Patrón Sustituido. La Fecha de Ingreso es la Fecha a partir de la cual surte efectos la Sustitución Patronal. Para un caso normal (Cuando no existe sustitución Patronal) la Fecha de Antigüedad y la Fecha de Ingreso serán las mismas, es decir, se deberá registrar la fecha en que el Trabajador inicia a laborar en la Empresa. Departamento. Seleccionar de entre la Lista existente el departamento que corresponda. Los Departamentos de la Empresa, se dan de alta dentro de Cuentas \ Personal \ Personal \ Maestros \Departamentos. Puesto. Seleccionar de la Lista el Puesto que ocupará el Trabajador de Recién Ingreso. Página 18 de 31

19 Los Puestos de la Empresa, se dan de alta dentro de Cuentas \ Personal \ Personal \ Maestros \ Puestos. Dentro de este catálogo existen campos adicionales para capturar la toda la información inherente a cada Puesto de la Empresa. Dicha información es de utilidad para la elaboración d e Perfiles de Puesto, Análisis de Puesto, Requisiciones de Personal así como para las Valuaciones de Puesto. Página 19 de 31

20 Categoría. La categoría es un agrupador que puede tener el uso que a la empresa convenga. Por ejemplo, si dentro de la Empresa se establece un Tabulador de Sueldos, mediante el cual se delimitan los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo, permitiendo flexibilidad a la empresa para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos; se requerirá definir la escala de Salarios y la clasificación y agrupamiento de categorías. Seleccionar de entre la Lista la Categoría de Puesto que corresponde al Trabajador. Las Categorías de cada Puesto se dan de Alta y se actualizan dentro de Cuentas \ Personal \ Personal \ Categorías. Si se utiliza para categorizar salarios, la información de este Catálogo debe de Actualizarse cada vez que se autorice un Incremento Salarial. Área. Este campo, en particular, se puede utilizar para determinar el Carácter de las Funciones que desempeña el Trabajador y solo se podrá definir Administrativa u Operativa. Es importante no agregar un concepto más de Área, puesto que dichas áreas se definieron con la finalidad de poder emitir un Reporte requerido por la Comisión Nacional Bancaria. Página 20 de 31

21 Grupo. Agrupador para los fines que a la empresa convengan, puede ser lugar de trabajo, nivel de remuneración, entre otros. Aspiraciones En esta pantalla se capturará las aspiraciones a las que el Trabajador pudiera tener, por ejemplo un departamento diferente o un puesto diferente dentro del mismo departamento, etc. Los campos de esta Pantalla son Opcionales. Forma de Pago. Forma en que se efectuará el pago de las retribuciones económicas al Trabajador (Cheque, Efectivo o Transferencia). Por política de la Empresa, suele ser común que cuando un empleado ingresa a laborar se le paga con Cheque y cuando se le da el Contrato Laboral por Tiempo Indeterminado, se le debe de tramitar su Cuenta de Nómina. Cuando esto sucede es importante modificar la Forma de Pago a Transferencia y Capturar el Número de Cuenta de Nómina (Ver Campo Cuenta Personal). Lo anterior es importante porque la Nómina esta configurada de tal forma que si el Empleado tiene forma de Pago: Cheque, genera una Solicitud de Cheque a nombre del Empleado; y cuando tiene Forma de Pago: Transferencia, se genera un Movimiento de CXP por el Total a transferir de todo el personal cuya forma de pago es la antes mencionada, así como un archivo de dispersión bancaria. Las formas de Pago se dan de alta dentro de Configurar \ Generales \ Formas de Pago. Banco /Sucursal. Es opcional. Sucursal Bancaria en la cual se dio de alta la Cuenta para el Pago de la Nómina. Página 21 de 31

22 Cuenta Personal. Si la forma de Pago al Empleado es mediante Transferencia Bancaria, deberá de Capturarse la Cuenta de Nómina del Empleado. La cuenta deberá registrarse sin guiones ni espacios. Cuenta Pago. Cuenta Bancaria de la Empresa, de la cual se efectúa el Pago de la Nómina. Las Cuentas Bancarias son responsabilidad del Área de Tesorería. Sindicalizado. Registrar si el empleado es de Tipo Sindicalizado o de Confianza. Zona Económica. Seleccionar de la Lista la Zona Económica que para efectos del Salario Mínimo pertenecerá el Empleado, de acuerdo al Estado en donde prestará sus Servicios Laborales. El salario Mínimo de las Zonas Económicas deberá de actualizarse cada vez que por Ley, sufra un incremento; generalmente se incrementa a principios de cada Año. Es muy importante que dicha modificación se efectúe el primer día laboral del Año, ya que repercute en el Cálculo de las Cuotas Obrero-Patronal IMSS y en la determinación de la Parte Exenta de las Percepciones pagadas para efectos del IMSS e ISR Los Salarios Mínimos se actualizan en Cuentas \ Personal \ Personal \ Maestros \ Zonas Económicas. Días Periodo. Se refiere a la Cantidad de Días de que constará cada Periodo de Nómina. Entre las Opciones que aparecen al darle clic al Icono de Desplegar, las más comunes son: En periodos Quincenal: 15 ó 15.2 En Periodos Semanal: 7 Días Naturales. Si se selecciona esta opción la Nómina se efectuará en Base a días Calendarios, es decir, si el Periodo de Pago es Quincenal, habrá quincenas en las cuales se pague sobre una base de 15 días, otras sobre 16 días o, en el caso de la segunda quincena de Febrero, sobre una Base de 13 días. Los días Base para el Cálculo de la Nómina se establecen en Configurar \ Nómina \ Tipo de Periodos, en el campo de Días Periodo. Esta configuración solo se da de alta una sola vez; que es cuando se configura la Nómina. Tipo Periodo. Puede darse el caso de que en una Empresa se paguen Nóminas de dos tipos de periodos diferentes: Quincenal o Semanal. En Alminter el único Tipo de Periodo es Quincenal. Los tipos de Periodo de Pago de Nómina, se dan de alta en: Configurar \ Nómina \ Tipo de Periodos, en el campo de Días Periodo. Esta configuración solo se da de alta una sola vez; que es cuando se configura la Nómina. Tipo de Contrato. Se refiere a la duración del Contrato acordado por el Trabajador y la Empresa para formalizar, con apego a la Ley, la Relación de Trabajo. La duración del Contrato podrá ser por Tiempo Determinado e Indeterminado (Eventual). Seleccionar de la Lista el Tipo de Contrato celebrado con el Trabajador. Cuando, al trabajador, conforme a una evaluación previa de su desempeño, se le haya decidido otorgarle el Contrato por Tiempo indeterminado, será necesario modificar dicho campo. Para modificar el tipo de Contrato será necesario efectuar un Movimiento de Modificación en el Módulo de Recursos Humanos (ver Procesos de Recursos Humanos). Página 22 de 31

23 Los Tipos de Contratos que pueden existir en la empresa se dan de alta en Configurar \ Nómina \ Tipo de Contrato. Vencimiento de Contrato. Cuando el Trabajador esta Contratado por Tiempo Determinado es necesario registrar la fecha en que Vence el Contrato con la finalidad de definir con anticipación el destino del Trabajador dentro de la Empresa, una vez que se llegue a la Fecha establecida. Tipo de Sueldo. Para determinar el SDI de un Trabajador con el cual cotizará ante el IMSS, se deben de considerar los diferentes tipos de Percepciones a las que tiene derecho. La Ley del Seguro Social considera tres tipos de Salarios. Tipo de Salario Salario Fijo Salarios Variables Salario Mixto Descripción Las percepciones fijas son aquellas que se conocen previamente, como es el sueldo, el aguinaldo y la Prima Vacacional, así como las prestaciones y demás percepciones contempladas en el Contrato Laboral. Se deberán considerar además, cualquier otra prestación que sea previamente conocida, tales como Despensa, habitación y alimentación. Si por la naturaleza del Trabajo, el salario se integra por percepciones variables que no puedan ser previamente conocidas. Cuando se trate de un Trabajador de Nuevo Ingreso se deberá estimar un salario probable para su inscripción en el IMSS, el cual será su base de cotización durante el primer bimestre. En caso de que el Salario del Trabajador se integre con elementos Mixtos y Variables. Para efectos de Cotización se sumaran a los elementos fijos el promedio obtenido de los Variables. Por lo anterior, se deberá seleccionar de la Lista el Tipo de Salario del Trabajador. Sueldo Diario: Es la importe a pagar al Trabajador por cada día Laborado. Si al momento de Contratación del Trabajador se estableció un Sueldo Mensual, dicho importe se deberá de dividir entre 30 para definir el Sueldo Diario. Página 23 de 31

24 SDI. Conforme a los parámetros de Configuración de Nómina establecidos, el sistema determinará el Factor de Integración correspondiente al Primer año laborable, el cual se multiplicará en forma automática por el Salario Diario, obteniendo así el SDI del Trabajador. Es recomendable revisar que el SDI calculado sea el correcto. Moneda. Seleccionar de la Lista la Moneda en que se le pagará al Trabajador. Las Monedas se registran en Configurar \ Generales \ Monedas. Fin de la captura de la Información del Trabajador de Nuevo Ingreso Al terminar de Capturar todos los campos Requeridos, dar clic en Guardar, y el Empleado de Nuevo Ingreso, quedará en Estatus de Aspirante, hasta que se genere un Movimiento de Alta en el Módulo de Recursos Humanos. Para que la Persona cambie de Estatus de Aspirante a Estatus de Alta, será necesario registrar el Movimiento de Alta en el Módulo de Recursos Humanos. (Ver Movimiento de Alta del Proceso de Recursos Humanos). Página 24 de 31

25 2. Captura de propiedades de la nómina Propiedades para el Cálculo de Crédito Infonavit. Número Crédito Infonavit. Si el Trabajador tiene un Crédito Infonavit Vigente, se deberá de registrar el Número del Crédito Infonavit, sin comas ni espacios. % SDI Crédito Infonavit. En caso de que el Importe a descontar por Concepto de Amortización Crédito infonavit se haya fijado en el Aviso de Retención de Descuentos en base a un Porcentaje, se deberá capturar el porcentaje en número, es decir, en el siguiente Formato: Si en el Aviso de Retención de Descuentos se establece un Porcentaje del 25% en la Propiedad se capturará: 25 # SMGDF Crédito Infonavit. En caso de que el Importe a descontar por Concepto de Amortización Crédito infonavit se haya fijado en el Aviso de Retención de Descuentos en base una Cuota Fija en veces Salarios Mínimos, se deberá capturar el número de Salarios Mínimos a Descontar Mensualmente. Ejemplo: Si en el Aviso de Retención de Descuentos se establece una Cuota Fija en Veces Salario Mínimo de , en la Propiedad se capturará: Otras propiedades del Trabajador. % Pensión Alimenticia. Capturar el Porcentaje de Pensión Alimenticia que se establece en la Demanda de Pensión emitida por un Juez de lo Familiar. Se captura el número entero del Porcentaje. Beneficiario Pensión Alimenticia. Registrar el nombre Completo de la Persona que recibirá el Pago de la Pensión Alimenticia. Es importante escribir el nombre correctamente ya que se tomará este Dato para la emisión del Cheque. BARRA DE HERRAMIENTAS OPCION Nuevo Abrir Guardar Cambios Imprimir Presentación Preliminar Afectar TECLAS RÁPIDAS Ctrl+N DESCRIPCION Esta opción se permite capturar un nuevo movimiento. Ctrl+A Despliega el tablero de control para que elija el movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo. Ctrl+G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura. Ctrl+P Abre el cuadro de diálogo Imprimir que permite editar las opciones de configuración de la(s) impresora(s) instaladas. Alt+F11 Muestra una vista previa del movimiento que tenga abierto. F12 Genera de manera express un movimiento de alta de empleado. Según el análisis de los flujos de la empresa, este botón estará habilitado o no Esta opción permite eliminar el registro del sistema. Eliminar Cerrar Alt+F4 Esta opción cerrara automáticamente la pantalla de captura del módulo correspondiente. Propiedades F11 Consulta y actualización de las propiedades del empleado. Anexos F4 Almacén de documentos digitalizados e imágenes del empleado Documentación Lista de documentos necesarios para la contratación. Aquí se puede marcar los que ya han sido entregados por el empleado Aquí se puede visualizar información resumida del empleado y Información obtener de manera rápida información como: saldo de vacaciones, nóminas que se le han pagado y movimientos de alta, baja y cambio. Página 25 de 31

26 PERSONALIZACIÓN DE VISTAS Dentro del tablero de control, dar clic derecho y seleccionar Personalizar vista o el botón visible cuando esté En la ventana desplegada presione en el botón Nuevo para crear una vista personalizada, Se abre la siguiente ventana. En el caso de personal, el tablero de control contiene información limitada. Puedes personalizar tu vista con muchos más datos en el explorador Menú principal/exploradores/personal Página 26 de 31

27 En esta nueva ventana aparece una lista por omisión (Lista en Uso) de la información que presentara la vista del explorador o tablero. Para indicar al sistema que muestre máss información de la predeterminada, seleccione la opción que quiera que aparezca de la Lista Disponibles y presione el botón Agregar, si desea quitar elementos que no necesite visualizar de la Lista en Uso, solo selecciónela y presione el botón Quitar. Con los botones Subir y Bajar se puede cambiar el orden de las opciones de la Lista en Uso y acomodarlas de acuerdo a sus necesidades. El orden de las opciones, establece el acomodo de la información visualizada en el explorador. Una vez que se tiene la Lista en Uso deseada, ingrese el nombre con el que identificará su vista personalizada y presione le botón Aceptar. O en su defecto Cancelar, si se ha decidido por no crearla. Para aplicar una vista personalizada que se haya creado, selecciónela como se muestra en la siguiente ventana y presione en Seleccionar. Nota: Para modificar o eliminar una de las vistas creadas, solo selecciónela y presione el botón correspondiente de la ventana Personalizar Vista. Página 27 de 31

28 3. MOVIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Pantalla de Captura La ventana de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en dos partes: ENCABEZADO y DETALLE. Tanto los campos del encabezado y del detalle deberán llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios de acuerdo a las necesidades de operación. Utiliza la siguiente ruta para ingresar a la pantalla de captura del módulo de Recursos Humanos. Encabezado Detalle Movimiento: Proyecto: UEN: Monea: Fecha Emisión: Referencia Concepto: Observaciones: Campos del Encabezado Campo donde se indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando En este campo se ingresa la Unidad Estratégica de Negocio a la que pertenecerá el empleado. En este campo se ingresa el tipo de moneda con el que se realizara el movimiento. Aparece automáticamente la fecha de emisión del movimiento. Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Campo donde se ingresa el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. Página 28 de 31

29 Persona: Observaciones: Departamento: Puesto: Categoría: Grupo: Reporta a: Centro Costos: Fecha Antigüedad: Fecha Alta Tipo Contrato: Vencimiento: Tipo Período: Jornada Campos del Detalle Campo para seleccionar a la persona que se registrará en el sistema. Campo para seleccionar o capturar alguna observación relacionada al empleado. Opción para seleccionar el nombre del Departamento al cual ingresa el Empleado. Opción para seleccionar el nombre del Puesto al cual ingresa el Empleado. Opción para seleccionar la categoría a la cual pertenece el Empleado. Opción para seleccionar el grupo al cual ingresa el Empleado. Opción para indicar el número de la persona que es su jefe inmediato. Opción que sirve en caso de que los costos que generará este empleado sean direccionados hacia un Centro de costos Definido. Indicar la fecha a partir de la cual generará antigüedad el Empleado. Campo para indicar la Fecha en la cual el empleado se dio de alta. Opción para seleccionar el Tipo de Contrato al cual estará sujeta la relación laboral entre el patrón y el trabajador. En caso de manejar contratos por tiempo determinado (eventuales), indicar la fecha en la cual vence el mismo. Opción para seleccionar el tipo de periodo para el Empleado, para calcular y conocer la periodicidad del pago de nómina. Semanal / Quincenal. Opción para seleccionar la jornada laboral a la cual estará sujeto el Empleado. Sucursal Trabajo Opción para seleccionar la Sucursal en la que prestará sus servicios el Empleado. Tipo Sueldo: Sueldo Diario SDI: Opción para seleccionar el tipo de sueldo que se le asignará al Empleado: Campo para ingresar el sueldo diario que percibirá el empleado De acuerdo al valor asignado en el campo anterior, el sistema calculará el Salario Diario Integrado del Empleado. Este movimiento se utiliza para dar de alta (contratar) personal para la Empresa. Este movimiento se utiliza para cambiar datos del Empleado (Candidato, Contratado), por ejemplo: cambio de área, departamento, puesto, sueldo, etc. Página 29 de 31

30 Nota: Es importante mencionar que todas las modificaciones que se le quiera hacer a un empleado se deben de realizar desde aquí ya que una vez que se da de alta en la pantalla de cuentas / personal ya no se podrá hacer modificación alguna. Este movimiento sólo se puede realizar a Empleados que están con estatus alta en la Empresa. Este movimiento se utiliza para dar de baja a un Candidato o a un Empleado de la Empresa. En el módulo de Nómina, al generar un movimiento de Finiquito (Renuncia)- o Liquidación (Despido), el sistema automáticamente da de BAJA a los empleados seleccionados. Estos movimientos se utilizan para registrar un previo a movimientos de alta o modificación de salario. Por ejemplo para solicitar o registrar candidatos que posteriormente se convertirán en empleados mediante un movimiento de Alta. 4.HERRAMIENTAS Las herramientas son procesos útiles para reducir el tiempo de realización de algunos procedimientos dentro del Módulo de Recursos Humanos, al igual que simplifica los pasos para ejecutar algún movimiento, concentrando varios movimientos en uno solo. Para ingresar a las Herramientas Recursos Humanos utiliza la siguiente ruta de acceso: Menú Herramientas/ Recursos Humanos/ Seleccionar la herramienta deseada. Al ingresar a esta herramienta se despliega la ventana Bloquear / Desbloquear Personal, para bloquear/ desbloquear a un empleado e indicarle al sistema que ningún tipo de movimiento o Afectación pueda ser aplicado al Personal seleccionado. Esta herramienta funciona de la siguiente manera: Al seleccionar esta herramienta en el menú correspondiente, se abre la siguiente pantalla. La pantalla muestra los empleados dados de alta. Para bloquear a cualquiera de ellos es necesario seleccionarlo y dar clic en el botón, se desplegara una ventana para confirmar el movimiento donde deberá hacer clic en Aceptar. Para desbloquear al empleado solo hay que volverlo a seleccionar y presionar. Página 30 de 31

31 La situación en lote se refiere a la asignación de una determinada Situación a un grupo de personas. Esta herramienta funciona de la siguiente manera: En la siguiente pantalla de la herramienta se debe elegir a las personas que se les asignará una situación determinada. Al dar clic en el botón de la pantalla Modificar Situación en Lote se abre la pantalla Situaciones, en el cual se tienen que enlistar las situaciones previamente dadas de alta, con el fin de seleccionar la más adecuada para una persona determinada. Por ejemplo supongamos que se Asigno una situación llamada Situación de Prueba a X persona, para visualizarla hay que ingresar al archivo de la persona (por medio de la siguiente ruta Menú General/ Cuentas/ Personal/ Personal) a la que se haya asignado dicha situación. La situación asignada a esta persona se podrá observar en la parte inferior de la pantalla. Página 31 de 31