CRM Noticia nº: 1. Título Noticia: Resumen. Imagen. Explicación: Utilidad Práctica: Nuevas opciones en la Gestión de accesos

Transcripción

1 CRM Noticia nº: 1 Nuevas opciones en la Gestión de accesos Resumen Se ha añadido en la gestión de accesos siete nuevos permisos - Permitir modificar datos de las observaciones de clientes - Permitir modificar datos de las observaciones de futuros clientes - Permitir modificar datos de los campos adicionales de clientes - Permitir modificar datos de control de visitas de clientes - Permitir modificar datos del control de visitas de futuros clientes - Visualizar stock de artículos desde documentos de venta ( presupuestos, pedidos, albaranes): Se podrá configurar por comercial el tipo de acceso a la visualización del stock de los artículos desde el presupuesto, el pedido o el albarán. Los tipos de acceso son: - Visualizar tarifas de venta desde documentos de venta (presupuestos, pedidos, albaranes): Se definirá por comercial el tipo de acceso a la consulta de tarifas de venta desde los diferentes documentos de venta. Mayor control y personalización de los accesos de los comerciales.

2 CRM Noticia nº: 2 Nuevos filtros en los listados si se trabaja con Facturación por Obra En el caso de trabajar con Facturación con Obra se ha añadido en filtro de acotación en los siguientes listados: - Albarán de venta - Presupuesto de venta - Facturas de venta - Pedido de venta - Depósito de venta Desde cualquiera de los siguientes listados se podrá acotar y visualizar la información agrupada por Obra. El filtro es Desde/Hasta, pudiendo excluir aquellas cuya información no interese listar e incluir las que si sean interesantes. Los listados son: - Albarán de venta - Presupuesto de venta - Facturas de venta - Pedido de venta - Depósito de venta Ver la información agrupada por Obra.

3 CRM Noticia nº: 3 Automatización de la asignación del comercial en las tareas Al generar una operación con tareas de generación automática, se generará la tarea con el comercial previamente asignado. En el mantenimiento de tipo de operaciones se ha añadido el nuevo campo usuario al lado de cada tarea a generar. Al generar una operación con tareas de generación automática, si el campo anterior está informado se generará la tarea en concreto con el comercial asignado. Mayor agilidad de la generación de tareas asignando de forma automática el comercial.

4 CRM Noticia nº: 4 Campos adicionales en contactos de clientes Se ha añadido la posibilidad de asociar campos adicionales en las personas de contacto de los clientes. En la pestaña Datos cliente, marcando el botón de al lado de cada persona de contacto se puede navegar al mantenimiento de contactos y desde allí, se puede asociar el tipo de contacte que es e informar del valor de cada campo adicional. En el mantenimiento de tipos de contacto (Archivos/Tipos de contacto) se puede crear las diferentes agrupaciones de contactos, por ejemplo, crear tantos tipos de contactos como departamentos puedan existir, porque quizás en función del departamento interesa saber una información u otra. Y desde dicho mantenimiento, hay el botón Campos adicionales, desde donde se podrán asociar todos los campos que interesa controlar. Posibilidad de definir más valores adicionales en el programa

5 CRM Noticia nº: 5 Obra en los documentos Se ha añadido el campo obra en la cabecera de los documentos de venta: presupuesto, pedido y albarán Si en el mantenimiento de empresa del Eurowin al que apunta el CRM, está marcada la opción Facturación por obra, en el CRM podremos imputar o modificar la obra por la que se hace el documento. Está preparado en los documentos de venta: Presupuesto, Pedido y Albarán. Compatibilización de trabajar con obra en el CRM

6 CRM Noticia nº: 6 Nueva opción de envío de mailing Se ha añadido la posibilidad de enviar un mailing a un cliente concreto con la opción de indicar en qué operación, de las que tiene abiertas, se desea reflejar dicho envío En la pestaña de Datos cliente, al marcar el botón del sobre para enviar un , si se selecciona según plantilla, podremos seleccionar en qué operación, de las que tiene abiertas el cliente, se desea incorporar la tarea que generará este envío de , pudiendo escoger entre las operaciones asignadas al comercial que está haciendo el envío o a cualquier otra, desmarcando en este caso el check Filtrar por comercial. Posibilidad de incorporar tareas de mailing a operaciones que ya están en curso. De esta forma no es necesario crear una nueva, en un envío de mail personalizado.

7 CRM Noticia nº: 7 Listado de campos adicionales Se han añadido nuevos filtros y se han realizado nuevas opciones relacionadas con el listado de campos adicionales 1 2 En el listado de campos adicionales por cliente, que se accede a él desde Listados/Campos adicionales(ver 1), se ha añadido la posibilidad de filtrar por fechas de operaciones, de apertura o cierre, y por fechas de tareas, de apertura o cierre. También se puede seleccionar qué campos adicionales deseamos que aparezcan, como columnas, en el listado (marcando el check Seleccionar campos adicionales). Y desde cualquier listado que aparezca la dirección de correo electrónico del cliente(ver 2), al marcar el botón de los 3 puntos, pestaña Otros, si se selecciona la opción Presentar campos adicionales el programa abrirá el Listado de campos adicionales por cliente. Mejora del listado de campos adicionales

8 CRM Noticia nº: 8 Nuevas opciones en el listado de presupuestos de venta Se han añadido más filtros en el listado de presupuestos y el listado resultante presenta más información. En el listado de presupuestos se ha añadido la opción para escoger si la acotación de fechas es por fecha del presupuesto o de aceptación. También aparecen dos columnas nuevas: la fecha del presupuesto y el número de días que han pasado de la creación del presupuesto. La fecha saldrá de diferente color según los siguientes criterios: - de color verde: de 0 a 60 días. - de color naranja: de 60 a 90 días. - de color rojo: más de 90 días. Y si en el listado se ha acotado por un artículo, solamente saldrá el importe de las líneas con ese artículo. Además, se ha añadido un resumen de presupuestos por tipo de oportunidades. Más posibilidades en el listado de presupuestos

9 CRM Noticia nº: 9 Nuevas funcionalidades en los presupuestos de venta Se han añadido nuevas opciones en los presupuestos de venta y se han creado unos permisos por comercial relacionados con los presupuestos. Nuevas opciones relacionadas con los presupuestos de venta: - En la gestión de accesos, desde Herramientas/gestión de accesos, se ha añadido una nueva opción Permitir modificar los precios en presupuestos, de forma que el usuario que no tenga permiso no podrá modificar los precios en los presupuestos de venta. - Al cancelar un presupuesto, desde Opciones/Cancelar presupuesto, el programa abrirá la pantalla de Cancelación de documentos y motivos, donde se podrá seleccionar la operación donde se quiere asociar una tarea del tipo cancelación y el motivo de dicha cancelación. En el mantenimiento de Tipos de cancelaciones se asocia la tarea que el programa creará para reflejar la cancelación. - Al deshacer una cancelación, desde Opciones/descancelar documento, se podrá mantener la tarea asociada al presupuesto o bien borrarla. - Se ha añadido la opción de imprimir el documento, desde Opciones/Imprimir documento, donde se podrá imprimir en papel, exportar a PDF, enviar por o por fax. Más utilidades en los presupuestos de venta

10 CRM Noticia nº: 10 Nueva opción de Control de los días de visita Se ha añadido una nueva opción de control de días de visita por cliente que permite la generación de tareas de forma automática Se pueden definir los días de visita del cliente a partir de los siguientes datos: Días de visita: Días de la semana en que se puede visitar al cliente. Periodicidad: Cada cuantos días hay que visitarlo. Orden de visita: Prioridad de la visita. Si en un mismo día hay que visitar más de un cliente, se da prioridad al cliente que tiene el orden más bajo. Desde cualquier listado que figure la dirección de correo electrónico del cliente, al seleccionar los deseados y marcar el botón de los tres puntos, se pueden crear las tareas automáticamente, a partir de los días de visita, periodicidad y orden definido en el cliente, seleccionando la opción Generar tareas por cliente / futuro cliente de la pantalla Acciones a realizar. Generación automática de tareas repetitivas

11 CRM Noticia nº: 11 Importación de futuros clientes Se han añadido nuevas opciones y funcionalidades en la importación de futuros clientes En el proceso de importación de futuros clientes se piden los datos: Segmento del cliente En el caso de introducir una operación que tenga campos adicionales se permitirá entrarlos para asignarlos de forma automática. Si se marca Ver datos antes de ser importados el programa mostrará todos los datos antes de realizar la importación. El proceso de importación comprueba si el teléfono a importar ya está asignado a otro cliente o futuro cliente. Antes de comenzar la importación, el proceso de importación presenta los clientes repetidos. Más posibilidades al importar futuros clientes

12 CRM Noticia nº: 12 Mejora en la visualización de resultados en listados. Nueva posibilidad de ordenar los listados de la aplicación en base a las diferentes columnas de datos presentadas. Se ha incorporado la posibilidad de ordenar la información de los diferentes listados de la aplicación mediante las cabeceras de las diferentes columnas. Al pulsar dos veces seguidas sobre una cabecera la aplicación ordenará la información en base al contenido de los valores de dicha columnas. Esta opción no se permitirá si el listado presenta datos con subtotales. Posibilidad de ordenar en formato ranking la información presentada por pantalla.

13 CRM Noticia nº: 13 Campo Importe en las operaciones y tareas Se ha añadido el campo Importe en las operaciones y tareas En el mantenimiento de operaciones se ha añadido el campo Importe operación que informa de la suma de los importes de los documentos de las tareas asociadas a esa operación. En el mantenimiento de tareas se ha añadido el campo Importe para informar de la suma de los importes de los documentos asociados a la tarea. Posibilidad de visualizar el valor de los documentos asociados a las tareas y operaciones

14 CRM Noticia nº: 14 Seguimiento de presupuestos Se ha añadido la posibilidad de crear tareas a partir de un presupuesto de venta Desde el listado de presupuestos, botón Ver tarea, o desde la pantalla del presupuesto de venta, botón Tareas asociadas al documento/crear nueva tarea, el programa permite crear una tarea de seguimiento asociándola al presupuesto. Por defecto el tipo de tarea que propone es el de la tarea documentos de la configuración. Agilidad en la creación y asignación de tareas en los presupuestos de venta